833747_2019_广厦环能_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 广厦环能 NEEQ:833747 北京广厦环能科技股份有限公司 Beijing Groundsun Technology Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 广厦环能、股份公司、公司、本公司 指 北京广厦环能科技股份有限公司 广厦有限 指 北京广厦环能科技有限公司 廊坊广厦新源 指 子公司：廊坊广厦新源石化设备制造有限公司 公司章程 指 北京广厦环能科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京广厦环能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京广厦环能科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京广厦环能科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 换热器/热交换设备 指 一种实现物料之间热量传递的节能设备 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩军、主管会计工作负责人范树耀及会计机构负责人（会计主管人员）范树耀保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 下游行业波动的风险 公司的产品广泛应用于炼油、石油化工、煤化工、纯碱、化肥、电力、供热等行业，这些行业具有较强的周期性特征，与宏观经济的关联程度较高。当国家宏观政策的调整导致下游行业出现波动时，可能会减缓公司下游客户的需求。公司目前主要下游客户为炼油、石油化工领域，虽然随着公司新技术不断地应用和新产品陆续投放市场，但仍然在一定程度上面临下游行业波动的风险。核心人才流失的风险 公司经过多年的发展，建立了一支由公司核心技术人员带头、创新能力强的技术研发队伍，并且公司的核心技术均是由公司的研发人员在多年的技术经验基础上获得，虽然公司的核心技术和制造工艺并不依赖某个研发人员，但公司的产品创新和业务经营目前仍然依赖于公司的人才队伍，并且相关人才的引进和培养是一个长期的过程，如果未来由于各种原因出现核心人才的流失，可能会对公司的业务产生不利影响。原材料价格波动以及短缺的风险 公司的原材料包括钢板、钢管等，相关原材料的价格波动较为频繁，从而对公司产品成本的影响较大。从原材料采购到组织生产，再到形成产品需要一定的周期，在此期间如果原材料价格出现大幅波动，而公司产品价格不能做出适时调整，可能会影响公司的利润。另外，由于公司的产品为定制化的产品，产5 品所需的原材料有的具有特殊性、专用性，因此公司无法提前进行备料，并且一些定制的原材料采购周期较长，因此存在原材料短缺的风险。存货管理的风险 公司 2019 年 12 月 31 日存货账面价值为 140,872,805.19 元，占期末合并报表流动资产的比重为 34.40%。由于公司采取“以销定产”的生产模式，产品按订单生产，虽然存货规模较大，但是绝大部分存货为在产品、库存商品、发出商品，主要风险是工程项目的停工，造成甲方违约，产生存货跌价和存货滞压、并导致存货周转率下降的风险，从而会给公司生产经营带来负面影响。应收账款周转率较低引致坏账的风险 公司主要产品的特点是制造工艺复杂、生产周期长，产品的主要销售对象是大中型石油石化企业，实力雄厚、信用记录良好，公司给予对方的收款期较长，使得应收账款周转率较低。2019年，公司应收账款周转率为 4.61 次，目前公司应收账款回款情况比 2018 年周转率 5.33 次下降了 13.45%，公司信用回款政策整体相对稳定。但如果未来公司主要客户的资信和经营状况恶化，则公司应收账款发生坏账的风险将会增加，从而对公司经营成果造成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京广厦环能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Groundsun Technology Co.,Ltd.证券简称 广厦环能 证券代码 833747 法定代表人 韩军 办公地址 北京市大兴区金星西路兴创大厦 702 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 范树耀 职务 董事会秘书 电话 010-82864488 传真 010-82864499 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市大兴区金星西路兴创大厦 702 室 102627 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 2 月 21 日 挂牌时间 2015 年 10 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）工业-制造业-专用设备制造业-环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 主要产品与服务项目 高效换热器的研发、设计、生产、销售及服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）58,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 韩军 实际控制人及其一致行动人 韩军 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101147226688971 否 注册地址 北京市昌平区科技园区超前路 9号 B 座 2097 室 否 注册资本 58,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 田伟 于春慧 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 313,529,396.92 252,073,744.04 24.38%毛利率%43.08%39.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 72,491,675.36 48,548,519.10 49.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 72,451,820.96 48,381,513.79 49.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）37.68%32.44%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）37.66%32.32%-基本每股收益 1.23 0.83 48.19%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 444,268,043.75 360,236,219.66 23.33%负债总计 223,300,202.42 190,365,992.61 17.30%归属于挂牌公司股东的净资产 220,967,841.33 169,870,227.05 30.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.76 2.89 30.08%资产负债率%（母公司）41.93%45.42%-资产负债率%（合并）50.26%52.84%-流动比率 1.84 1.73-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 71,541,263.72 18,001,771.79 297.41%应收账款周转率 4.61 5.33-存货周转率 1.42 1.71-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.33%40.52%-营业收入增长率%24.38%225.86%-净利润增长率%49.32%385.92%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 58,800,000 58,800,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,377.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）53,800.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 52,422.85 所得税影响数 12,568.45 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 39,854.40 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 59,195,373.26 58,345,123.26 预付款项 5,695,655.76 5,760,606.45 10 其他应收款 3,065,926.43 2,985,536.62 存货 106,418,412.57 110,625,174.85 其他流动资产 7,268,046.15 7,203,095.46 流动资产合计 325,104,619.86 328,380,742.33 可供出售金融资产 3,000,000.00 371,541.09 固定资产 23,145,533.86 23,076,195.00 递延所得税资产 2,308,552.71 3,644,024.71 非流动资产合计 33,217,803.10 31,855,477.33 资产总计 358,322,422.96 360,236,219.66 应付票据 41,785,580.00 41,785,580.00 应付账款 44,791,626.53 44,791,626.53 预收款项 95,102,766.33 94,152,516.33 应付职工薪酬 2,265,361.88 3,197,577.11 应交税费 5,919,448.28 5,919,448.28 其他应付款 173,798.53 173,798.53 流动负债合计 190,038,581.55 190,020,546.78 递延所得税负债 1,158,671.02 345,445.83 非流动负债合计 1,158,671.02 345,445.83 负债合计 191,197,252.57 190,365,992.61 盈余公积 5,774,777.20 6,021,810.85 未分配利润 23,414,515.48 25,912,538.49 归属于母公司所有者权益合计 167,125,170.39 169,870,227.05 所有者权益合计 167,125,170.39 169,870,227.05 负债和所有者权益总计 358,322,422.96 360,236,219.66 营业成本 151,967,926.81 152,367,974.01 管理费用 22,105,342.28 22,114,931.03 研发费用 8,722,258.87 8,663,352.19 其他收益 74,000.00 资产减值损失（损失以“-”号填列）655,324.69-2,106,941.26 营业外收入 214,708.64 140,708.64 利润总额（亏损总额以“-”号填列）58,649,624.68 55,536,629.46 所得税费用 9,058,097.10 6,988,110.36 净利润（净亏损以“-”号填列）49,591,527.58 48,548,519.10 （1）执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知 11 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和 关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。（2）执行企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）(3)财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。(4)财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）（财会20198 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。(5)财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了 企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）（财会 20199 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于强化传热节能环保技术的高效换热设备制造业，主要从事专业的高效换热器的研发、设计、生产、销售及服务。公司拥有 9 项发明专利和 48 项实用新型专利，以及专业的强化传热技术研究和设计团队。公司坚持以客户为中心的管理模式，为客户提供定制化的传热解决方案及强化换热产品。公司的客户以大中型国有企业为主，产品主要广泛应用于炼油、石油化工、纯碱、化肥、现代煤化工、电力、供热等领域。自成立以来，公司根据行业的发展特点以及自身的实际情况，坚持自主创新的研发模式，以较为全面的销售网络直接面向客户销售，不断提升公司产品的价值和自身的服务水平，最终依靠产品的销售获得收入。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年公司在社会的固定资产持续投入的情况下，公司实现营业收入 31352.94 万元，较上年 25207.37 万元，上涨 24.38%。报告期内利润总额及净利润分别为 8473.29 万元、7249.17万元比上年利润总额 5553.66 万元及净利润 4854.85 万元分别上涨 52.57%和 49.32%。截至2019 年 12 月 31 日，公司资产总计 44426.8 万元，较本期期初上升 23.33%，归属挂牌公司股东的权益 22096.78 万元，较本期期初 16987.02 万元增加 30.08%，是公司经营盈利所致；归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.76 元，较本期期初 2.89 元上涨 30.08%，是公司经营盈利所致。报告期内公司按照制定的经营策略，努力扩大现有产品的应用领域、加大新技术研发的投入及新产品的开发力度，为客户提供节能效果更好、更贴近客户需求的产品，不断完善生产及售后服务体系。由于国内需求端上涨趋势明显回暖，新建项目启动给企业业绩增长带来利好。2019 年公司因多个大型项目的启动，使公司收入出现上涨，如辽宁宝来化工有限公司、浙江石油化工有限公司、恒力石化（大连）化工有限公司等项目。截止 2019 年 12月 31 日，公司主要执行的有中国石化工程建设有限公司、中石化洛阳工程有限公司等项目。主要产品是高通量管换热器系列、高真空冷凝系列。2019 年公司面对需求上升的市场情况，在技术和产品等方面进行针对性的研究，并进一步加强研究开发力度，使公司在技术和产13 品保持领先优势，为未来的新市场打下坚实的基础。虽然市场环境利好，但市场对节能产品的需求越来越多、对节能技术的要求也越来越高，这也为公司的未来打开了巨大需求的市场大门，提供了无限的商机。(二)行业情况 一、目前，金属压力容器行业发展呈现以下特点：1、向高效节能化方向发展。在当前全球应对气候变化的大背景下，推广节能减排已经逐渐成为全球经济的共识。随着石油化工、能源电力、食品、制药等下游行业节能减排力度的不断加强，高效换热器将逐渐替代换热效率低的普通换热器。2、模块化、集成化成为发展潮流。由于化工反应一般涉及加热、蒸发、冷却、分离及低高速的混配反应等多种工艺流程，各个工艺流程反应设备的装配较为复杂。压力容器设备的自动化和集成化成为行业趋势，要求从开始的进料-反应-出料均能以较高的自动化程度完成预先设定好的反应步骤，对反应过程中的温度、压力、力学控制、反应物及产物浓度等重要参数进行严格的调控。模块化、集成化将成为未来金属压力容器制造业的发展趋势。3、趋向于业务一体化。随着下游客户对生产环节要求的细化，金属压力容器的许多业务都需要根据客户需求定制，金属压力容器的生产将逐步打通上下游产业链，趋向于业务一体化，即金属压力容器生产厂商既可以作为业务的总承包商负责整个项目，也可以作为分包商进行特定金属压力容器的生产。业务一体化不仅可以简化下游客户的采购流程和采购成本，而且可加强金属压力容器生产商的相互合作，把设备生产者从竞争关系转变为合作共赢关系，并通过分工生产，充分发挥各自的比较优势，提高生产效率。二、影响金属压力容器行业发展的因素 1、国家产业政策推动金属压力容器行业发展 金属压力容器行业属于装备制造业。装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。国家对装备制造业的发展非常重视，近年来制定和出台了一系列相关的扶持政策。如装备制造业调整和振兴规划、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定、重大技术装备自主创新指导目录、中国制造 2025等，要求加快装备制造业产业结构调整和优化升级，增强自主创新能力，实现装备制造业的振兴。良好的政策环境有利于金属压力容器行业的未来发展，为公司长远发展创造了良好的机遇。2、下游行业结构调整为优质企业带来机遇 金属压力容器产品的下游行业正面临着行业的产业结构调整和供给侧改革、淘汰落后技术设备，摈弃高能耗高污染的生产方式，装备先进技术、低能耗、低污染的设备，生产出高品质的、符合市场需要的产品和原材料。下游行业结构调整将为金属压力容器行业内优质企业带来发展机遇，而技术含量不高、工艺质量低端的产品将被淘汰，有利于整个行业集中度的提升，并为整个行业创造了良好的竞争环境。作为科技含量高，技术水平强的专业压力容器制造企业，公司面临着前所未有发展的机遇。3、替代能源得到进一步发展 近年来世界各国对环保与替代能源的越来越重视，发展“低碳经济”已经逐步成为全球经济的共识。在我国的能源安全策略中，发展替代能源是未来战略的重中之重，国务院发布的国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）中指出 2020 年可再生能源在我国能源消费中的比重将达到 16%。可以预见，应用了强化传热技术的高效换热器产品，在替代能源领域内的应用也将实现持续增长。公司的主营业务及未来研发方向主要围绕高效节14 能的强化传热技术及配套高效换热压力容器。公司产品在化工、炼油、石化等行业实现高效换热器综合利用，对降低能耗，提高企业经济效益，减少粉尘、温室气体和酸性气体的排放，实现“效益型环保”意义重大。?(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 146,381,174.75 32.95%134,251,705.29 37.27%9.03%应收票据-9,209,500.40 2.56%-应收账款 77,543,538.30 17.45%58,345,123.26 16.20%32.90%存货 140,872,805.19 31.71%110,625,174.85 30.71%27.34%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 26,388,682.02 5.94%23,076,195.00 6.41%14.35%在建工程-短期借款-长期借款 -应付账款 60,202,480.39 13.55%44,791,626.53 12.43%34.41%应付票据 12,770,000.00 2.87%41,785,580.00 11.60%-69.44%预收账款 128,163,959.18 28.85%94,152,516.33 26.14%36.12%资产总计 444,268,043.75-360,236,219.66-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收款项融资和应收票据较上年增加 2633.03 万元，增幅 285.90%，主要原因是报告期内收取客户的应收票据大幅增加所致，是收万华化学集团股份有限公司、湖北三宁化工股份有限公司、恒力石化（大连）化工有限公司等项目款项所致。2、应收账款较上年增加 1919.84 万元，增幅 32.90%，主要原因是单个项目金额大、完工交货后试运行周期长导致。报告期内东华能源（宁波）新材料有限公司 浙江石油化工有限公司、恒力石化（大连）化工有限公司等应收款增加所致。3、存货较上年增加 3024.76 万元，增幅 27.34%，主要原因是报告期内采购的原材料增加了1589.61 万元，涉及中国石化工程建设有限公司、中石化洛阳工程有限公司等项目。4、应付账款较上年增加 1541.09 万元，增幅 34.41%，主要原因是报告期内采购的原材料增加了。报告期内江苏圣贤锻造有限责任公司、张家港保税区恒隆钢管有限公司、维联传热技术(上海)有限公司等应付款增加所致。5、预收账款较上年增加 3401.14 万元，增幅 36.12%，主要原因是报告期内我公司预收 中国石化工程建设有限公司、格雷汉姆真空热传导技术（苏州）有限公司、惠生工程（中国）有限公司舟山分公司等公司款项增加所致。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 313,529,396.92-252,073,744.04-24.38%营业成本 178,453,521.11 56.92%152,367,974.01 60.45%17.12%毛利率 43.08%-39.55%-销售费用 12,889,410.18 4.11%10,663,964.61 4.23%20.87%管理费用 21,667,307.55 6.91%22,114,931.03 8.77%-2.02%研发费用 13,923,315.47 4.44%8,663,352.19 3.44%60.72%财务费用-2,043,280.78-0.65%-1,306,408.52-0.52%56.40%信用减值损失-1,084,598.18-0.35%-资产减值损失-294,696.49-0.09%-2,106,941.26-0.84%86.01%其他收益 53,800.26 0.02%74,000.00 0.03%-27.30%投资收益-公允价值变动收益-218,952.85-0.07%-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 84,734,297.74 27.03%55,414,248.90 21.98%52.91%营业外收入-140,708.64 0.06%-营业外支出 1,377.41-18,328.08 0.01%-92.48%净利润 72,491,675.36 23.12%48,548,519.10 19.26%49.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年增加 6145.57 万元，增幅 24.38%，主要原因是完工交付了恒力石化（大连）化工有限公司 5065.52 万元、万华化学集团股份有限公司 3165.95 万元、浙江石油化工有限公司 2981.18 万元、东华能源（宁波）新材料有限公司 3187.18 万元等体量相对较大的项目，导致 2019 年收入增长。2、销售费用较上年增加 222.54 万元，增幅 20.87%，主要原因是职工薪酬等费用的增加。3、研发费用较上年增加 525.99 万元，增幅 60.72%，主要原因是当期研发材料比上年研发材料增加 471.07 万元所致。4、财务费用较上年增加-73.69 万元，增幅 56.4%，主要原因是利息收入增加 60.89 万元所致。5、利润总额较上年增加 2919.63 万元，增幅 52.57%，主要原因是收入增加 6145.57 万元，增幅24.38%，当期营业成本增幅为17.12%，收入增幅高于成本的增幅及毛利率增加了7.26%，从而使利润总额上涨了 52.57%。6、净利润较上年增加 2394.32 万元，增加 49.32%，主要原因是收入的增加以及毛利率的增加等因素所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 16 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 313,314,154.43 253,048,425.25 23.82%其他业务收入 215,242.49-974,681.21 122.08%主营业务成本 178,251,671.65 152,299,008.49 17.04%其他业务成本 201,849.46 68,965.52 192.68%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%高效换热器系列产品 297,686,469.87 94.95%241,701,920.41 95.89%23.16%容器类及其他类 15,627,684.56 4.98%10,368,823.63 4.11%50.72%合计 313,314,154.43 99.93%252,073,744.04 100%24.29%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华东地区 137,078,773.47 43.75%106,847,770.21 42.39%28.29%华北地区 76,450,909.56 24.40%52,242,551.44 20.73%46.34%华中地区 48,626,877.42 15.52%23,361,534.33 9.27%108.15%西北地区 6,721,365.32 2.15%67,444,723.96 26.76%-90.03%华南地区 4,091,452.98 1.31%2,177,164.10 0.86%87.93%东北地区 40,344,775.68 12.88%-100%总计 313,314,154.43 100.00%252,073,744.04 100.00%24.29%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的主要客户是是国内各大工程公司和大型石化公司，主营业务收入也主要集中在高效换热器系列产品。高效换热器系列产品本年收入 29768.65 万元、上年收入 24170.19 万元，分别占同期收入的95.01%、95.89%，本年收入同比上年收入上涨了 23.16%。主要原因是报告期内主要项目辽宁宝来化工有限公司、浙江石油化工有限公司、恒力石化（大连）化工有限公司、万华化学集团股份有限公司、东华能源（宁波）新材料有限公司等开工建设。报告期内容器类及其他类产品变化幅度较小。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 17 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 恒力石化（大连）化工有限公司 44,827,586.22 14.31%否 2 辽宁宝来化工有限公司 33,491,379.29 10.69%否 3 浙江石油化工有限公司 29,811,776.93 9.51%否 4 东华能源（宁波）新材料有限公司 28,205,127.54 9.00%否 5 万华化学集团股份有限公司 28,017,241.24 8.94%否 合计合计 164,353,111.22 52.45%-公司本年度应收账款 7,754.35 万元，较上年 5,834.51 万元增加 1919.84 万元，增幅 32.90%，本年营业收入 31352.94 万元，较上年 25207.37 万元增加了 6145.57 万元，上涨 24.38%。虽然营业收入增幅较应收账款增幅低了 8.52%，但营业收入的增加额远超应收账款的增加额，主要系本年度公司高效换热器产品在技术方面取得了行业的认可，尤其在强化传热技术细分的领域，公司的研发成果得到进一步巩固和认可，使得公司应收账款的增长与收入的增长具有正相关性和联动性。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏圣贤锻造有限责任公司 26,589,768.59 16.53%否 2 张家港保税区恒隆钢管有限公司 17,869,735.92 11.11%否 3 维联传热技术(上海)有限公司 13,392,394.68 8.33%否 4 常熟市无缝钢管有限公司 11,159,829.59 6.94%否 5 许昌鑫德亿容器钢板有限公司 9,343,389.82 5.81%否 合计合计 78,355,118.60 48.72%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 71,541,263.72 18,001,771.79 297.41%投资活动产生的现金流量净额-1,945,718.15-7,168,218.86 72.86%筹资活动产生的现金流量净额-20,580,000.00-10,584,000.00-94.44%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加了 53,539,491.93 元，增幅达 297.41%。主要原因为：报告期内销售商品、提供劳务收到的现金230,631,670.69元，比上年同期178,752,279.67 元增加 51879391.02 元。购买商品、接受劳务支付的现金比上年度减少2,812,191.07 元，支付给职工以及为职工支付的现金比上年度减少 5,310,309.73 元所致。本年度经营活动产生的现金流量净额为 71,541,263.72 元，本年度净利润 72,491,675.36元，两者相差 950,411.64 元。2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 5,222,500.71 元，主要原因为：2019 年购建固定资产支付的现金 1,945,718.15 元较上年 4,176,218.86 元减少 2,230,500.71 元，2019 年对外投资支付的现金比上年减少 3,000,000.00 元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额为-20,580,000.00 元,支出增加了 94.44%。主要原因报告期18 内分配股利支付 20,580,000.00 比上年筹资活动支出 10,584,000.00 元，增加了9,996,000.00 元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有 1 家全资子公司：廊坊广厦新源石化设备制造有限公司于 2005 年 11 月 16 日成立，统一社会信用代码为：91131023782561311H，住所为廊坊市永清燃气工业区，法定代表人为韩军，注册资本为 3,600 万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“石油设备、化工设备、热力设备、风力发电设备的设计、生产、销售及服务；销售各种钢材、五金、材料、机械、电子设备；经营普通货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。廊坊广厦新源的财务数据：2019.12.31 资产负债项目：流动资产 118,414,636.44 元、流动负债96,680,898.70 元、所有者权益 50,628,651.38 元、总资产 147,309,550.08 元；2019 年度利润项目：营业收入 2