839120_2019_壹创国际_2019年年度报告_2021-08-29.pdf

1 2019 年度报告 壹创国际 NEEQ:839120 深圳壹创国际设计股份有限公司 Shenzhen Yichuang International Design Co,.Ttd 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、报告期内获得如下荣誉及奖项：1、2019 年 5 月 24 日，公司被恒大地产集团评为“2018 年度设计系统住宅土建施工图设计类优秀供应商”；2、2019 年 8 月，“天马大厦”、“中炬高新科技产业孵化集聚区项目”、“华东智慧城项目（一期 C 物流小镇）”、“信宏城片区城市更新项目方案设计”获由深圳市注册建筑师协会颁发的“2019 年深圳建筑设计奖”未建成公告建筑类项目三等奖；3、2019 年 8 月，“泰宏花园项目”、“景田纯净水生产基地”、“天健天骄东郡”获由深圳市注册建筑师协会颁发的“2019 年深圳建筑设计奖”施工图质量奖三等奖；4、2019 年 12 月 31 日，公司设计类产业基地被广东省住房和城乡建设厅评为“广东省第二批装配式建筑产业基地”。二、2019 年 1 月 18 日，公司通过万科慧盟供应商门户加入万科企业股份有限公司供应商库；三、2019 年 3 月 4 日，公司完成董事、监事、高级管理人员换届；四、2019 年 4 月 2 日，公司完成 2018 年第一次股票发行，本次发行新增 6,028,000 股于 2019 年 4 月 2日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让；五、2019 年 5 月 9 日，深圳壹创国际设计股份有限公司武汉分公司完成工商注册登记手续，取得武汉市市场监督管理局颁发的营业执照；六、2019 年 5 月 9 日，深圳壹创国际设计股份有限公司东北分公司完成工商注册登记手续，取得长春市工商行政管理局朝阳分局颁发的营业执照；七、2019 年 5 月 31 日，公司通过华侨城电子招采平台加入深圳华侨城房地产有限公司供应商库；八、2019 年 6 月 4 日，深圳壹创国际设计股份有限公司东莞分公司完成工商注册登记手续，取得东莞市工商行政管理局颁发的营业执照；九、2019 年 6 月 13 日，公司加入中国奥园地产集团供应商库.十、2019 年 12 月 9 日，公司经科技创新局复审通过“高新技术企业认定”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、壹创国际、壹创股份 指 深圳壹创国际设计股份有限公司 前海添富 指 前海添富（深圳）资产管理合伙企业（有限合伙）前海壹汇 指 前海壹汇（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）坤禾投资 指 深圳市坤禾投资管理有限公司 壹创科技 指 深圳壹创科技工程管理有限公司 壹川装饰 指 深圳壹川装饰设计有限公司 主办券商、中山证券 指 中山证券有限责任公司 信达、律师 指 广东信达律师事务所 天健、会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 治理规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则 公司章程 指 深圳壹创国际设计股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会制度、董事会制度、监事会制度 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司、全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人严定刚、主管会计工作负责人董旭梅及会计机构负责人（会计主管）袁珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争加剧风险 建筑设计行业由于受资质等级、专业人员规模、客户稳定性等多因素影响,导致市场集中度较低,竞争充分。首先,民营设计企业规模较小,但数量众多,经营灵活;其次,随着房地产行业进入白银时代,建筑设计行业的外部市场环境也发生较大变化,国内设计行业进入整合阶段,加剧了整个建筑设计行业的市场竞争;同时,境外设计企业进入国内市场步伐加快。如果公司没有很好的适应竞争环境,将面临业务订单减少或者业务收费降低的可能性,对公司经营情况会产生影响。2、受房地产行业影响的风险 受宏观环境和政策的影响，房地产行业景气指数会发生相应的波动，房地产行业景气程度直接影响建筑设计行业，一方面影响建筑设计行业的业务收入，另一方面影响坏账的金额。如房地产行业景气度在未来仍处于较高水平，则将对公司相关业务的开展、账款的回收等带来利好。但若房地产行业景气程度下降，则对公司造成不利影响。3、核心技术人员流失风险 公司所从事的建筑设计等工程技术服务属于智力密集型行业,业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质密切相关，尤其是具有相关资质以及经验丰富的高端设计人才对公司的稳定发展起着至关重要的作用，行业内企业对设计人才的需求越来越大,关键设计人才的争夺也越来越激烈。若公司不能保持良好的6 人才稳定机制和提供优越的发展平台,将面临核心技术人员和优秀管理人员流失的风险。4、应收账款回收风险 房地产开发周期可能受政策波动进度有所放缓，相应设计收款阶段中竣工验收完毕后款项放缓，会导致应收账款账期延长的风险。建筑设计项目公司客户主要为信誉良好的品牌房地产公司及各类事业单位、政府机构等,未来如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况,将会使本公司面临坏账损失的风险,并对公司的资金周转和利润水平产生一定的不利影响。5、控股股东、实际控制人控制不当风险 严定刚先生直接持有公司 38.35%的股份；通过前海添富(深圳)资产管理企业(有限合伙)间接持有公司 7.35%的股份，并担任前海添富(深圳)资产管理企业(有限合伙)的普通合伙人，前海添富持有公司 39.84%的股份；通过前海壹汇（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.36%的股份，并担任前海壹汇（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，前海壹汇持有公司 11.20%的股份；严定刚合计持有公司 89.39%表决权，因此为公司控股股东、实际控制人。严定刚先生可以利用其控股股东地位,通过在董事会、股东大会行使表决权的方式影响公司的重大决策。若公司控股股东、实际控制人利用其实际控制权,对公司日常经营、人事、财务等决策进行不当控制和施加影响,可能会给公司日常运营和其他股东带来不利影响,侵害公司或公众投资者的利益。6、设计责任风险 中华人民共和国建筑法第七十三条规定:“建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的,责令改正,处以罚款;造成工程质量事故的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书,没收违法所得,并处罚款;造成损失的,承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”中华人民共和国合同法第二百八十条规定:“勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。”虽然经过多年的发展,公司已承接多项建筑工程设计,并在工程设计的过程控制、进度控制、总体质量控制等方面形成管理体系,但未来仍然可能存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险;也存在可能因为出现设计责任事故而导致公司资质丧失或被降级,而导致业务开展受到影响的风险。7、知识产权侵权责任风险 鉴于公司主营业务为“建筑设计，建筑装饰设计，风景园林设计，BIM 设计，绿色建筑设计，工业化设计等在建筑工程甲级及风景园林乙级资质范围内可承担的设计”,其工作成果主要为智力成果(如设计方案)。在业务开展过程中,公司或公司员工出现侵犯第三方合法权益的情形(如使用未经授权的文字或设计方案等),将会对公司声誉、经济利益及持续经营能力造成较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳壹创国际设计股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Yichuang International Design Co,.Ttd 证券简称 壹创国际 证券代码 839120 法定代表人 严定刚 办公地址 深圳市南山区华侨城东部工业区东北 B-1 栋 2 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 董旭梅 职务 董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人 电话 18675504461 传真 0755-82795811 电子邮箱 donglinyh- 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区华侨城东部工业区东北 B-1 栋 2 楼,邮编:518053 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 11 月 4 日 挂牌时间 2016 年 8 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M74 专业技术服务业之 M7482 工程勘察设计 主要产品与服务项目 建筑设计（居住建筑、公共建筑、工业建筑、商业综合体、文旅建筑）、城市规划、BIM 设计与咨询、绿色建筑设计与咨询、园林景观设计、装饰设计、智能化设计、工业化设计等全面服务，提供概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合的全过程或分阶段的设计等专业技术服务、信息化及咨询。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）29,101,900 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 严定刚 实际控制人及其一致行动人 严定刚、前海添富、前海壹汇 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300682024797J 否 注册地址 深圳市南山区华侨城东部工业区东北 B-1 栋 202(二楼东侧)否 注册资本 29,101,900 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华创华创证券证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路贵州省贵阳市云岩区中华北路 216216 号号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李联、夏姗姗 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 154,187,656.13 105,933,978.96 45.55%毛利率%34.09%37.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,023,172.92 10,957,515.14 55.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,402,471.64 9,037,258.64 70.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.65%29.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.92%23.91%-基本每股收益 0.61 0.47 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 150,285,874.57 78,973,436.90 90.30%负债总计 80,242,706.58 38,693,145.86 107.38%归属于挂牌公司股东的净资产 70,043,167.99 40,292,568.15 73.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.41 1.75 37.71%资产负债率%（母公司）53.29%49.11%-资产负债率%（合并）53.39%49.00%-流动比率 1.75 1.82-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,862,409.98-15,426,103.18 183.38%应收账款周转率 2.35 3.12-存货周转率 -10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%90.30%39.61%-营业收入增长率%45.55%88.11%-净利润增长率%55.42%111.80%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 29,101,900.00 23,073,900.00 26.12%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 委托他人投资或管理资产的损益 64,858.63 计入当期损益的政府补助 1,807,170.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 34,677.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,906,707.39 所得税影响数 286,006.11 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,620,701.28 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 35,037,599.09 24,666,188.66 应收票据 23,767,861.95 11 应收票据及应收账款 58,805,461.04 24,666,188.66 应付账款 14,174,410.64 6,003,421.16 应付票据及应付账款 14,174,410.64 6,003,421.16 管理费用 12,018,602.11 12,018,602.11 14,653,674.92 6,508,770.90 研发费用 6,542,054.20 6,542,054.20 8,144,904.02 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据我国国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于“M74 专业技术服务业”之“M7482 工程勘察设计”。根据证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“M74 专业技术服务业”。根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“M74 专业技术服务业”之“M7482 工程勘察设计”；根据 挂牌公司投资型行业分类指引，公司所处行业属于“12 工业”之“1211 商业和专业服务”。公司所处行业是专业技术服务业的建筑设计行业，拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质、风景园林工程设计专项乙级资质，致力于打造“建设项目设计领域全程设计及咨询服务平台”，提供包括：建筑设计（居住建筑、公共建筑、工业建筑、商业综合体、文旅建筑）、城市规划、BIM 设计与咨询、绿色建筑设计与咨询、园林景观设计、装饰设计、智能化设计、工业化设计等全面服务，为其提供概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合的全过程或分阶段的设计等专业技术服务和及咨询。为房地产开发商、政府相关部门、企业提供的服务及产品包括：建筑的概念规划设计和图纸、方案设计和图纸、初步设计文件和图纸、施工图设计文件和图纸以及其他的技术咨询服务。公司的商业模式主要体现如下：（一）生产模式 建筑设计行业是知识密集型行业，建筑工程设计及咨询服务是一项专业、系统的工作，需要建筑、结构、设备、景观、室内等各专业设计人员的配合，共同推动项目顺利进行，保证设计服务质量，实现项目对公司整体实力的传递。公司的“协同设计平台”相当于“生产车间”，各专业的设计人员在“协同设计平台”上分工合作共同完成设计。公司在设计及管理过程中通过研发及总结将设计过程流程化，标准化，模块化提高设计质量和效率。在实施过程中，运营部根据项目控制表对全过程进行管控，以确保在设计的每一个阶段把控设计质量，并根据合同约定在各个阶段完成后获取设计收入。（二）采购模式 1、项目类采购。主要指项目咨询、劳务采购、业务分包以及图文，模型制作。项目咨询主要指根据项目需要，公司将部分项目的前期的包括但不限于市场调研、策划以及涉及到需要前置考虑的后期专业设备安装的技术咨询等内容交由专业机构完成，有利于提升项目的设计质量和运营能效。劳务采购主要指根据项目需要，公司将设计基础工作向外部合格单位采购设计劳务，并由本公司总工室及项目管理部门统一管理，严格按照公司制图标准和要求验收，确保项目设计质量。业务分包主要是受客户对于公司整体设计控制把控的能力的认可，要求将非公司主要设计业务的辅助性设计例如幕墙工程、照明工程等相应设计分包至相应单位，公司替客户提供整体把控及咨询服务。图文及模型制作主要是指标书、设计文本、晒图、模型、效果图的制作等，公司统一归集、管理，对外进行采购。2、非项目类采购。主要指公司的日常办公用品、员工节假日福利、装修、市场类等，由各归口部门负责，并由公司采购部门审批，根据经审批的项目和金额进行采购。（三）销售模式 经营过程中，公司主要通过下述两种方式获得业务：13 1、根据中华人民共和国招投标法和工程建设项目招标范围和规模标准规定的相关规定搜集相关业务信息，参与竞标、组织投标，中标后与招标方签订合同。2、基于公司区域竞争优势及品牌知名度，业主直接委托公司进行工程设计业务。目前服务的主要客户为深圳市工务署、卫计委、各区前期办和工务局（福田、罗湖、南山、盐田、龙华、龙岗、宝安）、人才安居集团、深业集团、能源集团、深国际、特建发集团、深福保集团、保利、华润、万科、招商、华侨城、远洋、中粮、恒大、宝能、星河、京基、宝安集团等。公司为各类房地产开发商以及政府相关部门、企业提供设计服务，并建立了良好的战略合作关系。公司对所中标或被委托项目根据客户的个性化需求和项目的定位进行深化研究，并正式组织专业设计人员开始设计，利用核心技术人才的创意设计、自主研发的各项技术满足客户多元化、个性化的需求，最后由客户或相关主管部门对项目进行验收，公司根据相应设计阶段提供的设计服务经业主或相关主管部门确认后与客户结算，获取收入、利润和现金流。（四）定价及盈利模式 1、对于国有资金投资项目，按照中华人民共和国招标投标法、勘察设计收费标准（2002 版）确定收费标准；2、对于非国有资金投资项目，综合考虑公司制定的定价标准、项目类型、项目难度、市场行情、客户接受程度等因素进行定价。公司的盈利主要来源于向房地产开发商、政府以及有开发实力的企业提供设计服务以获得销售收入，公司在经营发展过程中，加强对设计技术的提升，制定标准化、模块化、信息化的协同设计平台，提升设计质量和设计效能，同时提供技术管理与项目管理双线控制服务体系。综上所述，公司以行业专业资质、核心技术人员、自主研发的各项技术等关键要素为客户提供综合化的设计服务从而获得收入、利润和现金流。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司实现营业收入 154,187,656.13 元,同比增长 45.55%；利润总额 18,757,544.93 元，同比增长 56.15%；归属母公司净利润 17,023,172.92 元，同比增长 55.36%；总资产为 150,285,874.57 元，同比增长了 90.30%；归属母公司净资产为 70,043,167.99 元，同比增长 73.84%。报告期内，公司在技术成长和内外部经营上加大投入力度、完善治理体制，激发生产效能，有效提升公司的综合竞争力；依靠强有力的专业技术支持和高素质的人才优势，积极开拓新市场，服务老客户的同时开拓了大量新客户，业务规模和经营业绩继续保持高速增长，基本完成年初制定的经营目标，特14 别是在人才安居及医养项目方面有了突出表现；在公司的努力下，工程设计总承包业务取得较快的增长。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 52,181,855.27 34.72%9,277,689.01 11.75%462.44%应收票据 2,861,652.84 1.90%23,767,861.95 30.10%-87.96%应收账款 80,846,932.06 53.80%35,037,599.09 44.37%130.74%存货 投资性房地产 742,312.21 0.49%782,323.45 0.99%-5.11%长期股权投资 固定资产 2,146,992.38 1.43%2,574,782.73 3.26%-16.61%在建工程 468,465.97 0.59%-100.00%短期借款 6,000,000.00 3.99%9,030,000.00 11.43%-33.55%长期借款 预付款项 161,000.00 0.11%4,467.53 0.01%3,503.78%其他应收款 4,125,297.35 2.74%1,835,039.93 2.32%124.81%其他流动资产 0.00%714,412.12 0.90%-100.00%可供出售金融资产 0.00%2,000,000.00 2.53%其他权益工具投资 2,000,000.00 1.33%无形资产 1,332,237.23 0.89%422,104.75 0.53%215.62%长期待摊费用 2,146,682.93 1.43%762,251.99 0.97%181.62%递延所得税资产 1,740,912.30 1.16%1,326,438.38 1.68%31.25%资产总计 150,285,874.57 78,973,436.90 90.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内货币资金 52,181,855.27 元，同比增长 462.44%，增长的主要原因为报告期营业收入增长，以及应收票据到期承兑，同时公司募集的资金款已到位；2.报告期内应收票据 2,861,652.84 元,同比降低 87.96%，主要因为报告期内公司持有应收票据到期已承兑；3.报告期内应收账款 80,846,932.06 元，同比增长 130.74%，主要因为报告期公司营业收入的增长带来的应收账款的增长；4.报告期内其他应收款 4,125,297.35 元，同比增长 124.81%，主要原因报告期内拓展公司业务，参与了精选过的投标项目，致使投标保证金增长所致；5.报告期内无形资产 1,332,237.23 元，同比增长 215.62%，主要原因因公司业务需求，提高产能效率，15 购买先进的设计软件导致增长；6.报告期内长期待摊费用 2,146,682.93 元，同比增值 181.62%，主要原因是在建工程结转所致。截止年末，公司总体资产负债率为 53.39%，处于合理水平，流动比率为 1.75，显示流动资产对流动负债的保障水平较好。公司资产主要是货币资金、应收票据与应收账款等流动资产，占比达到 90.42%，资产变现能力高。公司资产总体质量良好，结构合理。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 154,187,656.13-105,933,978.96-45.55%营业成本 101,628,331.49 65.91%66,317,328.28 62.60%53.25%毛利率 34.09%-37.40%-销售费用 5,288,989.81 3.43%4,358,034.21 4.11%21.36%管理费用 17,715,912.01 11.49%12,018,602.11 11.35%47.40%研发费用 8,610,144.01 5.58%6,542,054.20 6.18%31.61%财务费用 816,669.85 0.53%505,525.93 0.48%61.55%信用减值损失-2,820,994.38-1.83%0 0%0%资产减值损失 0 0%-4,785,196.38-4.52%0%其他收益 1,841,848.76 1.19%948,264.57 0.90%94.23%投资收益 64,858.63 0.04%285,632.67 0.27%-77.29%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 18,757,544.93 12.17%12,012,471.98 11.34%56.15%营业外收入 0 0%0%0%营业外支出 0 0%984.76 0%-100.00%净利润 17,025,531.91 11.04%10,954,695.13 10.34%55.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内营业收入为 154,187,656.13 元，同比增长 45.55%，主要原因是：公司规模扩大，业务承接能力大大增强，而随着越来越多客户对公司专业能力的认可，在行业内口碑相传，新客户数量大幅增长，由此带来公司营业收入增长。报告期内营业成本为 101,628,331.49 元，同比增长 53.25%，主要原因是公司业务规模扩大带来营业收入的增加，成本随之增加，随着公司规模的增长，人员相应增加，公司的用工成本增加所形成。报告期内，公司财务费用 816,669.85 元，同比增长 61.55%，主要原因是报告期内因公司发展经营需要向银行机构借款增加，导致利息增长。报告期内，公司营业利润18,757,544.93元，净利润17,025,531.91元，同比增长分别为56.15%，55.42%，主要原因是 2019 年公司营业收入大幅增长，报告期内营业收入同比增长 45.55%，因此带来营业利润及净利润的增长。16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 154,187,656.13 105,933,978.96 45.55%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 101,628,331.49 66,317,328.28 53.25%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%设计费 153,305,067.05 99.43%105,047,186.5 99.16%46.76%咨询费 882,589.08 0.57%886,792.46 0.84%-0.47%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内按服务类别进行分类的收入构成指标变动未达到 10%，未发生重大变动。2019 年度设计费较上年同期增长 46.76%，主要是由于公司依靠强有力的专业技术支持和高素质的人才优势，积极开拓新市场，服务老客户的同时开拓了大量新客户，业务规模和经营业绩继续保持高速增长，整体发展良好。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 恒大地产集团有限公司恒大地产集团有限公司 20,974,071.4920,974,071.49 13.60%13.60%否 2 深圳市新建市属医院筹备办公室深圳市新建市属医院筹备办公室 19,146,454.3019,146,454.30 12.42%12.42%否 3 欣旺达（欣旺达（300207300207）11,214,094.0411,214,094.04 7.27%7.27%否 4 天健集团（天健集团（000090000090）7,481,188.307,481,188.30 4.85%4.85%否 5 深圳市泰丰投资集团有限公司深圳市泰丰投资集团有限公司 7,112,064.197,112,064.19 4.61%4.61%否 合计合计 65,927,872.3265,927,872.32 42.75%42.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳华侨城股份有限公司深圳华侨城股份有限公司 5,142,078.215,142,078.21 8.20%8.20%否 2 深圳洪涛集团股份有限公司深圳洪涛集团股份有限公司 4,042,100.904,042,100.90 6.45%6.45%否 3 深圳熙源建筑设计有限公司深圳熙源建筑设计有限公司 3 3,758758,292.43292.43 6.00%6.00%否 4 深圳之觉建筑设计有限公司深圳之觉建筑设计有限公司 3 3,476476,001.98001.98 5.55%5.55%否 17 5 深圳市壹格锐设计咨询有限公司深圳市壹格锐设计咨询有限公司 1,914,197.661,914,197.66 3.05%3.05%否 合计合计 18,332,671.1818,332,671.18 29.25%29.25%-注注：1 1.深圳熙源建筑设计有限公司深圳熙源建筑设计有限公司包括了向包括了向深圳栖澜建筑设计咨询有限公司深圳栖澜建筑设计咨询有限公司采购金额。采购金额。2.2.深圳之觉建筑设计有限公司深圳之觉建筑设计有限公司包括了向包括了向深圳十二城建筑设计有限公司深圳十二城建筑设计有限公司采购金额采购金额 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,862,409.98-15,426,103.18 183.38%投资活动产生的现金流量净额-3,365,313.24 13,687,264.67-124.59%筹资活动产生的现金流量净额 10,235,131.95 3,570,185.37 186.68%现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额为 12,862,409.98 元，同比增加 183.38%，主要原因应收票据到期变现，营业收入增加同时回款周期短导致。报告期内投资活动产生的现金流量净额为-3,365,313.24 元，同比减少 124.59%，主要原因为本年度因业务需要购进软件对设计支持所致。报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 10,235,131.95 元，同比增加 186.68%，主要原因是报告期内增资所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.公司对深圳市坤禾投资管理有限公司（下称“坤禾投资”）投资 100 万元，股份比例 100%。坤禾投资经营范围为：建筑装饰工程；投资兴办实业（具体项目另行申报）；建筑装饰材料的销售；建筑工程、建筑幕墙工程、轻型钢结构工程、建筑智能化、照明工程、消防工程、风景园林工程的设计、施工；建筑工程咨询；建筑工程造价咨询。2.公司对深圳壹创科技工程管理有限公司（下称“壹创科技”）投资 100 万元，股份比例 100%。壹创科技经营范围为：建筑信息科技领域内的技术开发；计算机软件的技术开发；楼宇智能化设计；建筑智能化设备的销售；建筑装饰材料、建筑声学光学材料、五金制品、木材制品、油漆类、消防器材、绿色节能环保建筑材料的研发、销售；建筑材料及其器材的技术开发与销售；模具设计；建筑产业化、标准化、信息化的技术研发；新型装配式建筑产品的设计、技术研发；建筑工程管理及其技术咨询；建筑装饰材料、建筑声学光学材料、五金制品、木材制品、油漆类、消防器材、绿色节能环保建筑材料的生产加工；新型装配式建筑产品的生产加工；职业技能培训。报告期内单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响未达到 10%以上。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 18 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更的内容和原因：财政部于2017 年3 月31 日分别发布了企业会计准则第22 号金融工具确认和计量(2017年修订)(财会20177 号)、企业会计准则第23 号金融资产转移(2017 年修订)(财会20178 号)、企业会计准则第24 号套期会计(2017 年修订)(财会20179 号)，于2017 年5 月2 日发布了企业会计准则第37 号金融工具列报(2017 年修订)(财会201714 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不