839202_2019_骏途网_2019年年度报告_2020-04-14.pdf

1 2019 年度报告 骏途网 NEEQ:839202 陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 Shaanxi J.co.Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据会计数据和财务指标摘要和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务财务报告报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 骏途网、股份公司、公司 指 陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 骏景集团 指 陕西骏景旅游发展集团有限公司 陕旅集团 指 陕西旅游集团有限公司 骏途旅行社 指 陕西骏途旅行社有限公司 骏腾策划 指 陕西骏腾景区营销策划有限公司 真源旅行社 指 陕西真源旅行社有限公司 骏通国际 指 陕西骏通国际旅行社有限责任公司 骏途数字 指 陕西骏途数字传媒有限公司 骏途云 指 陕西骏途云数据科技有限公司 张掖丹霞智慧 指 张掖丹霞智慧旅游股份有限公司 宁夏中卫 指 宁夏中卫快乐西游旅游电子商务股份有限公司 四川剑州 指 四川剑州文化旅游发展有限公司 凯利盛通 指 凯利盛通(北京)资本管理有限公司 大旅咖 指 西安大旅咖国际旅行社有限公司 高畅企管 指 陕西高畅企业管理合伙企业(有限合伙)骏翔企管 指 陕西骏翔企业管理合伙企业(有限合伙)骋越旅游 指 陕西骋越旅游文化传播合伙企业(有限合伙)六骏民宿 指 陕西六骏民宿旅游管理有限公司 西宁智鄯 指 西宁智鄯信息科技有限公司 公司股东会、股东大会 指 陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司股东大会 公司董事会、董事会 指 陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司董事会 公司监事会、监事会 指 陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 陕西省国资委 指 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 陕西省工商局 指 陕西省工商行政管理局 西安市工商局 指 西安市工商行政管理局 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 律师事务所、锦天城律所 指 上海市锦天城（西安）律师事务所 会计师事务所、中审众环会计师 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本期期初、期初 指 2019 年 1 月 1 日 本期期末、期末 指 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吉楠、主管会计工作负责人王亮及会计机构负责人（会计主管人员）孙小莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 公告编号：2020-006 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人才流失的风险 文旅科技行业涉及互联网平台搭建、产品设计、网站运营、市场营销、旅游资源整合及云计算、大数据等多个领域的专业知识。目前，市场上具有旅游行业和科技行业背景的复合型人才相对稀缺，而公司正处于快速发展的扩张期，对于人才的需求较为迫切，尤其对于关键人才的依赖性较高，随着行业竞争势态及人才争夺加剧，公司可能面临关键人才流失的风险。市场竞争加剧风险 近年来，市场规模快速增长，渗透率不断提高。随着互联网技术的提升和消费者对旅游需求的增加，文化旅游市场前景广阔，吸引着众多参与者。除了携程、美团、马蜂窝等各家 OTA竞争激烈，国旅、中青旅等传统旅行社积极布局线上渠道，各类型的旅游创业公司不断涌现，对客户、资源的争抢日益激烈，文化旅游行业面临市场竞争加剧的风险。关联交易引致的业务经营风险 2019 年度、2018 年度和 2017 年度，公司向关联方采购的金额分别占当年采购总金额的 9.14%、12.26%和 18.83%，主要原因系公司控股股东的母公司陕旅集团在陕西控制有丰富的旅游资源，包括知名景区和大型酒店，例如华清宫、长恨歌、华山西峰索道等。公司的主营业务之一为互联网旅游业务，为保持业务的全面性，无可避免地与陕旅集团控制的景区及酒店等供应商发生关联交易。如果关联方利用其对旅游资源的控制权做出对公司在采购方面不利的决策，会对公司的经营带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShaanxiJ.co.Ltd 证券简称 骏途网 证券代码 839202 法定代表人 吉楠 办公地址 西安曲江新区雁塔南路 1201 号金辉世界城金辉环球中心 B 栋 9 层 902 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 顾敏 职务 董事会秘书 电话 029-89126236 传真 029-89126236-812 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 西安曲江新区雁塔南路 1201 号金辉世界城金辉环球中心 B 栋 9层 902 室 710000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 证券事务部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 9 月 13 日 挂牌时间 2016 年 9 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业-商务服务业-旅行社及相关服务-其他旅行社相关服务 主要产品与服务项目 计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件的开发、销售；计算机软硬件领 域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机网络、计算机系统集成及技术服务；建筑智能化工程设计、施工；网络技术咨询；互联网信息服务；旅游产品、文化创意产品的网上销售；文化艺术交流活动组织策划；公关活动策划；企业形象策划；市场营销策划；计算机图文设计制作；企业管理咨询；广告设计、制作、代理、发布；旅游信息咨询；旅游产品的开发、销售；旅游项目、品牌策划；景区营销管理；展览展示、会务服务；旅游产业管理；酒店营销管理；体育赛事、活动的策划、运营及市场推广；体育旅游的营销、体育旅游的运营。（依法须经批准的项公告编号：2020-006 8 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）43,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 骏景集团 实际控制人及其一致行动人 陕西省国资委 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91610000078611653Y 否 注册地址 西安曲江新区雁塔南路 1201 号金辉世界城金辉环球中心 B 栋 9 层902 室 是 注册资本 43,000,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张本罚、焦洁 会计师事务所办公地址 陕西省西安市碑林区和平路佳腾大厦 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 526,338,210.71 622,695,647.95-15.47%毛利率%10.66%6.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,391,987.19 7,870,350.06 95.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,381,335.14 4,430,028.03 156.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.40%8.12%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.65%4.57%-基本每股收益 0.36 0.18 100%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 247,867,192.91 166,321,038.82 49.03%负债总计 129,677,747.69 67,893,665.24 91.00%归属于挂牌公司股东的净资产 115,782,503.75 97,622,215.62 18.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.69 2.27 18.50%资产负债率%（母公司）40.91%24.43%-资产负债率%（合并）52.32%40.82%-流动比率 1.87 2.43-利息保障倍数 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-39,751,530.86-20,543,829.14-93.50%应收账款周转率 1,208.35%1,535.58%-存货周转率-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%49.03%3.67%-营业收入增长率%-15.47%9.41%-公告编号：2020-006 10 净利润增长率%95.57%176.58%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 43,000,000 43,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外 3,118,223.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,339,836.08 营业外收支净额 28,286.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,486,346.35 所得税影响数 475,694.30 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,010,652.05 七、七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 43,435,002.38 45,409,044.95 其他应收款 6,334,039.18 6,538,001.15 可供出售金融资产 5,082,506.79 其他权益工具投资 4,857,506.79 其他非流动金融资产 225,000.00 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2020-006 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、所处行业 公司所处行业属于旅游电子商务行业，处于电子商务行业与旅游产业交叉领域。公司通过自主搭建的互联网销售平台，向 OTA、团购网站、旅游企业等线上、线下机构客户以及个人用户提供景区电子门票、酒店预订以及旅游线路等产品的线上预订；通过自建、自营以移动互联网、产业大数据、云计算为核心的互联网技术，为产业客户、政府部门提供产业互联网化升级、产业大数据、产业云服务等技术服务；通过对产业大数据的整合、应用场景的梳理、开发，为产业客户提供数字营销、整合营销等营销服务。根据国民经济行业分类代码的规定，公司所处行业为“L7279 其他旅行社相关服务”；根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）的规定，公司所属行业为“L72 商务服务业”；根据全国中小企业股份转让系统规定的挂牌公司管理型行业分类指引（股转系统公告【2015】23 号），公司所属行业为“L7279 其他旅行社相关服务”。2、销售渠道和盈利模式 骏途网定位于目的地文旅产业科技与营销综合服务商，基于对区域文旅资源的深度理解及挖掘开发，面向政府机构、产业客户及游客提供目的地文旅产业综合服务。公司坐拥丰富的中西部旅游资源，坚持以游客需求为中心，以营销为先导，以科技为驱动，深耕目的地旅游资源端。通过目的地战略的不断深化实施，驱动商业模式的不断创新，及电商、营销、产业科技三条产品、服务线的持续迭代、升级，为目的地文旅产业、产业主管部门赋能，为目的地游客及渠道、机构客户服务。骏途网主要业务盈利模式包括：（1）技术咨询与技术服务收益。骏途网基于自身对目的地文旅市场供求两侧的深刻理解，面向政府主管部门、产业客户，提供产业大数据、软件开发、产业数字化、互联网化升级方案设计与实施、产业云建设与部署等技术服务，或相关集成服务。收入主要来自于政府、产业客户支付的技术咨询服务费、技术服务费，成本主要为人力成本，利润主要来自于技术咨询、技术服务收入与人力成本之间的差额。（2）营销咨询与营销服务收益。与技术咨询、技术服务业务的盈利模式相似，营销咨询与营销服务收入主要来自于政府、产业客户支付的营销咨询服务费、营销项目策划实施等费用，成本主要为人力成本，利润来自于营销咨询、营销服务收入与人力成本间的差额。（3）旅游产品、服务的购销差价或代销佣金。旅游电商购销、代销业务的开展，主要系通过骏途网自营的直销、分销平台，与目的地旅游产品、服务（景区门票、演艺、住宿、本地玩乐等）供应商建立购销关系，或为其提供代销服务。收入主要来自旅游产品、服务的销售或代销收入（购销业务以销售额收入，代销业务以代销佣金为收入），成本主要为旅游产品、服务的采购支出及期间销售费用（代销业务不含采购支出），利润主要来自旅游产品、服务的购销差价（购销业务）或代销佣金收益（代销业务）。（4）电商代运营服务收益。电商代运营业务的开展，主要系通过骏途网电商运营中台集中运营，为中小型产业客户提供线上营销推广、渠道代运营、网店代运营服务，解决中小规模产业客户难以构建、维持自有电商运营团队的问题，为产业客户赋能。收入入主要来自产业客户所支付的代运营服务费（固定服务费，或与业绩关联的服务费），成本主要为人力成本，利润主要来自于所收取的代运营服务费与公告编号：2020-006 12 人力成本之间的差额。3、研发模式和未来发展 公司坚持技术与数据并驱，致力于用技术方式为产业端、政府端、游客端需求提供解决方案，并通过对产业资源及数据、信息的整合及大数据、云计算应用，为产业端赋能，为游客与渠道客户提供服务。基于这样的技术发展理念，公司自主研发了基于旅游电商业务的核心技术平台骏景宝，基于旅游目的地消费、支付场景化应用的核心技术平台骏途消费云平台，并在产业互联网化、数字化升级、产业大数据应用等方向积累了大量实践案例及解决方案，在支撑游客旅游消费需求、打通营销渠道的同时，通过产业大数据、云计算、数据挖掘等技术的应用，为目的地产业与政府客户的产业数字化、互联网化升级赋能，并推动区域旅游业态的升级。未来，骏途网将以大数据、云计算、数据挖掘等技术的产业化应用为核心，随着公司旅游目的地战略的逐序展开及产业应用技术、解决方案的持续升级迭代，推动公司向基于“互联网技术+产业科技服务+产业营销服务”的在线旅游生态系统服务商转化。报告期内，公司的商业模式无变化，公司业务发展良好，处于上升期。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司实现营业收入 5.26 亿元、净利润 1,640.73 万元。相较于 2018 年，公司受电商业务板块购销、代销业务关系的调整等因素影响，2019 年营业收入规模同比下降-15.5%；受益于公司科技、电商、营销三个板块的同步增长以及高毛利项目的增加，公司净利润同比增长 127.9%。除此之外，中西部旅游产业的数字化、互联网化转型升级、5G 商用等外部因素的影响下，将对公司科技板块的发展形成外部推动作用，同时有望带动公司电商、营销板块的协同发展。（1）在线旅游业务：2019 年，公司紧抓旅游产业互联网化的历史机遇，纵向深挖目的地文旅资源，以多渠道、多层次、全网络营销及公司总部集中式中台运营为主要抓手，为政府部门、产业端营销赋能，为游客、机构客户提供旅游出行解决方案。上线“骏途优选”、“陕旅特惠”等项目，打造以社交网络为介质，多中心、一后台、供销一体化的营销矩阵，为产业客户营销赋能。皇城观光巴士项目升级，在原有基础上，新增秦始皇帝陵博物院（兵马俑）、华清宫、陕西省历史博物馆等游客服务中心，为游客提升更好的目的地旅游交通服务体验。旅游资源版图横向扩张，年内新增新疆、贵州、桂林等目的地资源。（2）科技业务板块：2019 年，骏途网作为集团“数字陕旅”项目的承接单位，与华为、阿里等国公告编号：2020-006 13 内一流厂商深度合作，开展规划和设计工作，向文旅产业进行科技赋能。该项目将于 2020 年逐步落地实施，一方面将对公司科技板块产生一定的业绩支撑，另一方面将有助于通过“数字陕旅”标杆效应的建立，助力同类项目的横向推进。2019 年底，公司中标秦始皇帝陵博物院（兵马俑）“数字博物馆”项目，该项目将综合运用三维技术、数字投影、虚拟现实等信息技术，建设融科普互动、情景体验、文化传播等功能为一体的秦始皇帝陵数字体验馆，直观展示了秦始皇陵文物内涵和文化价值。目前该项目已进入设计实施阶段，将对公司数字文博业务的开展起到积极的影响。此外，骏途综合消费云平台在汉中、延安、商洛、岐山等多个景区落地运行，实现商文旅业态场景贯通、数据完整连接、产业脉络拓宽等多个关键环节。（3）数字营销业务：2019 年，骏途网逐步建设自有传播渠道，努力提升公司认知度及市场影响力。策划了榆林过大年、“同根同祖秦人回家西安平凉双城惠民游”、“红色娘子军”四位一体线上营销矩阵，实现“品牌突围”，取得了良好的传播效果；开创“陕西 IP+潮玩创意+体验式场景新零售”模式，打造辨识度高、影响力大、便于携带的潮创产品，为数字营销业务注入新动力。2019 年，公司承接了陕西省“沿黄（河）旅游带”官方资讯及公共服务平台的建设、运营，在营销综合服务板块再下一城。2019 年，公司面向目的地旅游产业端的业务结构拓展、升级持续推进，在“科技+电商+营销+文创”的“多核”驱动下，各业务板块相互呼应、相互促进，不仅更好的响应了来自产业客户、政府、游客等方面日益多样化的服务需求，同时亦成为驱动公司盈利能力快速提升的主要动因。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末上年期末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 45,283,624.58 18.27%48,404,033.28 29.10%-6.45%应收票据 1,500,000.00 0.61%-100.00%应收账款 42,181,919.76 17.02%43,435,002.38 26.12%-2.88%存货-投资性房地产-长期股权投资 7,498,283.54 3.03%5,594,829.59 3.36%34.02%固定资产 1,525,453.64 0.62%2,302,849.30 1.38%-33.76%在建工程-短期借款 65,000,000.00 26.22%25,000,000.00 15.03%160.00%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2019年应收票据增加，主要原因是收到客户银行承兑汇票150万元；2、2019年长期股权投资较上年增加34.02%，主要原因是按照投资协议约定实缴了四川剑州文化旅游公司投资款共计140万元整；3、2019年固定资产较上年减少33.76%，主要原因是处置了子公司陕西真源旅行社有限公司固定资产共计14.67万元；另母公司处置车辆哈佛SUV一台余值共计6.33万元；4、2019年短期借款较上年增加，主要原因是报告期内根据业务拓展需求向商业银行增加了借款额度。公告编号：2020-006 14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 526,338,210.71-622,695,647.95-15.47%营业成本 470,244,094.86 89.34%581,498,678.34 93.38%-19.13%毛利率 10.66%-6.62%-销售费用 22,260,526.13 4.23%24,111,232.65 3.87%-7.68%管理费用 9,527,095.50 1.81%9,602,889.58 1.54%-0.79%研发费用 4,403,346.96 0.84%2,428,791.04 0.39%81.30%财务费用 738,265.01 0.14%387,626.74 0.06%90.46%信用减值损失-1,388,362.78-0.26%-100.00%资产减值损失-249,995.43-0.04%100.00%其他收益-3,298,955.00 0.53%-100.00%投资收益 1,843,290.03 0.35%184,134.80 0.03%901.05%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 18,767,240.71 3.57%7,054,931.10 1.13%166.02%营业外收入 80,492.97 0.02%91,213.71 0.01%-11.75%营业外支出 52,206.32 0.01%119,164.15 0.02%-56.19%净利润 16,407,274.16 3.12%7,198,589.86 1.16%127.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2019年研发费用较上年增加81.30%，主要原因是根据公司科技战略本年度公司加大了科技开发项目投入，如基于多云协同存储的商文旅产业数字化消费云平台项目、数字文旅生态链信息化改造项目、非物质文化遗产数字化保护溯源平台项目；2、2019年财务费用较上年增加90.46%，主要原因是报告期内业务拓展需求向商业银行增加了借款额度相应增加了利息支出；3、2019年资产减值损失、信用减值损失增减变动主要原因是财政部于2019年4月、9月分别发布了关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196号）、关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知（财会201916号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订：将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前所致；4、2019年其他收益减少，主要原因是报告期内财政利息补贴315.69万按陕西省发展和改革委员会、陕西省财政厅关于下达2017年陕西省高新技术产业发展专项资金投资计划的通知文件要求直接冲减了财务费用，未确认为其他收益；5、2019年投资收益较上年增加901.05%，主要为报告期内处置子公司真源旅行社51%股权收益共计133.98万元；6、2019年营业利润较上年增加166.02%，主要原因是报告期内公司根据战略发展需要，舍弃了部分利润率偏低的产品或项目，重点开发和实施利润率较高的产品或项目，导致本报告期毛利较大增长。同时，公告编号：2020-006 15 努力降低销售、管理等各项费用，从而带来营业利润较大增长；7、2019年营业外支出较上年减少，主要原因是上年度报告期内的扶贫捐款所致，本报告期内无此项支出；8、2019年净利润较上年增加127.92%，主要原因是报告期内主营业务毛利、投资收益较上年度有所增长，同时公司提高了整体管理水平，使销售、管理费用均较上年度减少，因而导致公司净利润较上年度大幅增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 526,338,210.71 622,695,647.95-15.47%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 470,244,094.86 581,498,678.34-19.13%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%旅游服务收入 502,217,469.29 95.42%593,369,011.03 95.29%-15.36%技术服务收入 8,840,162.02 1.68%11,752,223.84 1.89%-24.78%大数据营销收入 15,280,579.40 2.90%17,574,413.08 2.82%-13.05%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津西瓜旅游有限责任公司 140,650,104.8 26.72%否 2 上海携程国际旅行社有限公司 37,390,054.03 7.10%否 3 南京途牛国际旅行社有限公司 34,674,880.65 6.59%否 4 北京蚂蜂窝之旅国际旅行社有限公司 27,335,788.24 5.19%否 5 同程国际旅行社有限公司 21,448,616.49 4.08%否 合计合计 261,499,444.21 49.68%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 秦始皇帝陵博物院 60,324,360.00 12.83%否 2 上海携程国际旅行社有限公司 33,696,965.89 7.17%否 公告编号：2020-006 16 3 西安橙色悦行旅行社有限公司 30,605,041.00 6.51%否 4 贵州林城之旅旅行社有限公司 23,058,538.00 4.90%否 5 贵州汇游天下旅行社有限公司 15,708,506.73 3.34%否 合计合计 163,393,411.62 34.75%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-39,751,530.86-20,543,829.14-93.50%投资活动产生的现金流量净额-1,664,347.53-1,192,506.78-39.57%筹资活动产生的现金流量净额 38,295,469.69 24,823,520.57 54.27%现金流量分析现金流量分析：1、2019 年经营活动产生的现金流量净额较上年减少 93.50%，主要原因是：报告期内公司加大了对重点资源的控制力度，适当提高了对高利润产品及项目的预付款项支出；2、2019 年投资活动产生的现金流量净额较上年减少 39.57%，主要原因是：根据公司整体战略布局调整了对外投资，上个报告期处置了骏通国际的股权收回投资款大于本报告期处置了真源旅行社的股权投资款所致；3、2019 年筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 54.27%，主要原因是：报告期内根据业务拓展需求向商业银行增加了借款额度。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，对骏途网有重要影响的子公司报告期内，对骏途网有重要影响的子公司情况如下：情况如下：陕西骏途旅行社有限公司陕西骏途旅行社有限公司 骏途旅行社作为骏途网的核心子公司，主要开展在线旅行社业务，负责各项目的地旅游要素、产品的采购设计、营销策划及匹配服务，以直销与分销相结合的方式，为本地用户及全国游客提供全方位的目的地综合旅游产品及服务。a基本情况 公司名称 陕西骏途旅行社有限公司 统一社会信用代码 91610133097889941T 法定代表人 彭越 设立日期 2014年4月23日 注册资本 300万元人民币 住所 西安曲江新区雁塔南路行政商务中心荣华国际大厦拿铁城A座2415室 企业类型 有限责任公司 公告编号：2020-006 17 经营范围 许可经营项目：出境旅游业务，境内旅游业务，入境旅游业务，车辆租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营项目：承办旅游文化交流活动，网上预订景区、演艺、游乐园的门票，酒店客房的预订，广告的设计、制作、代理、发布，旅游商品的批发、零售，计算机技术开发、转让、咨询服务，票务代理，会务服务，展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要人员 执行董事：张培毅，监事：王亮，经理：彭越 截至本期末，骏途旅行社的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 认缴认缴出资额（元）出资额（元）实缴出资额实缴出资额（元元）持股比例持股比例%1 陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 100%合计合计 3,000,0003,000,000.00.00 3,000,0003,000,000.00.00 100%100%骏途旅行社成立至今，未发生股权变更。b财务数据 项目项目 本期本期 金额金额 同比变动比例（同比变动比例（%）占营业收入的比重（占营业收入的比重（%）营业收入（元）491,055,954.86 -16.37-营业成本（元）463,061,820.27-17.81 94.30 毛利率（%）5.70 -营业利润（元）7,025,835.77 9.76 1.43 营业外收入（元）60,437.64 -16.08 0.01 营业外支出（元）8,849.90 -82.11 0.00 净利润（元）5,467,503.70-15.57 1.11 陕西骏途数字传媒有限公司陕西骏途数字传媒有限公司 陕西骏途数字传媒有限公司是骏途网全资子公司，骏途数字传媒依托骏途网大数据平台和流量优势，构建一站式打包营销体系，为客户提供城市品牌创建、景区运营托管、目的地线上线下整合营销服务，推动智慧旅游创新发展。a基本情况 公司名称 陕西骏途数字传媒有限公司 统一社会信用代码 91610131MA6U0FT780 法定代表人 贾瑞芳 设立日期 2016年11月30日 注册资本 1000万元人民币 企业类型 有限责任公司（法人独资）住所 西安曲江新区雁塔南路行政商务中心荣华国际大厦拿铁城A座2415室 经营范围 一般经营项目：品牌形象策划；市场营销策划；会议会展服务（不含涉外商业性美术品展览）；文化艺术交流策划（不含演出、培训）；数字科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；图文的设计、制作；广告的设计、制作、代理、发布（须经审批项目除外）。(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)主要人员 执行董事：张培毅，监事：王亮，经理：贾瑞芳 截至本期末，骏途数字股权结构如下：公告编号：2020-006 18 序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资额（元）认缴出资额（元）实缴出资额（元）实缴出资额（元）持股比例持股比例 1 陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00%合计合计 10,000,000.0010,000,000.00 10,000,000.0010,000,000.00 100.00100.00%骏途数字成立至今，未发生股权变更。b财务数据 项目项目 本期本期 金额金额 同比变动比例（同比变动比例（%）占营业收入的比重占营业收入的比重 营业收入（元）8,120,021.40 22.05-营业成本（元）3,939,555.12 4.53 48.52 毛利率（%）43.35 -营业利润（元）1,935,636.86 81.57 23.84 营业外收入（元）14,345.12 2812668.63 0.18 营业外支出（元）0.00 -100 0.00 净利润（元）1,806,810.64 93.50 22.25 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于2019年4月、9月分别发布了关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196号）、关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知（财会201916号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）、财务报表格式编制财务报表。主要变化如下：A、将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；B、新增“应收款项融资”行项目；C、列报于“其他应