832765_2019_唐邦科技_2019年年度报告_2020-06-21.pdf

公告编号：2020-024 1 2019 年度报告 唐邦科技 NEEQ:832765 天津唐邦科技股份有限公司 TIANJINTANGBANGSCIENCE&TECHNOLOGIESCO 公告编号：2020-024 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 11 月 13 日，公司股东黄继承、刘杰、张贵荣签署之解除协议，各方解除一致行动关系。一致行动协议解除前，公司控股股东为黄继承，实际控制人为黄继承、刘杰、张贵荣；一致行动协议解除后，公司无控股股东、实际控制人，第一大股东为黄继承。2019 年 12 月，公司进行 2019 年第一次股票发行，共发行普通股股份 8,500,000 股，募集资金 8,500,000 元，新增股份于 2020年 4 月 13 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公告编号：2020-024 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股股本变动及股东情况本变动及股东情况 .3636 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3939 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4141 第九节第九节 行业信息行业信息 .4444 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4444 第十一节第十一节 财务报告财务报告.5555 公告编号：2020-024 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 唐邦科技、公司 指 天津唐邦科技股份有限公司 三会 指 天津唐邦科技股份有限公司股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 天津唐邦科技股份有限公司股东大会议事规则、天津唐邦科技股份有限公司董事会议事规则、天津唐邦科技股份有限公司监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 本年度、报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度、上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期初 指 2019 年 1 月 1 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所、立信中联 指 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020年 6 月 19 日出具的审计报告（立信中联审字2020D-0564 号）康复理疗 指 改善和恢复机体作用的一种特殊疗法,包括:运动治疗、作业治疗、言语治疗、针灸、拔罐、按摩于一体的综合性治疗 康复理疗器械 指 为达到康复理疗作用,直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品的统称 康复理疗设备 指 康复医疗器械的分支,主要为达到康复理疗作用,指直接或间接用于人体的仪器、设备、或器具 物理康复医疗设备 指 通过物理学电、磁、光、声、气等物理因子来治愈病症的设备 残疾人辅助器具 指 在生活自理及防护、个人移动、家务管理、通讯、信息及信号、休闲娱乐等各方面为残疾人创造无障碍环境的设备 多媒体康复系统 指 通过视频和音频等其他方式,来恢复相应感觉部分缺失或全部丧失人群感官能力的产品 公告编号：2020-024 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人侯延杰、主管会计工作负责人李文敏及会计机构负责人（会计主管人员）李文敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.公司治理的风险 报告期内公司治理情况整体良好,通过对公司执行机构及高级管理层的良性调整,不断完善公司治理风险监控信息系统,探索公司治理风险模型,实现公司治理风险的实时监控、预警,以全面提升公司治理机制有效性。公司正在进一步完善三会、管理层及各部门的职责权限、充分贯彻重大决策审议程序并实际执行,以此来全面防范、化解风险,维护股东及市场参与人的合法权益。2.知识产权侵害风险 知识产权风险大致产生于研发、生产及销售三个阶段,报告期内,企业内部通过加强知识产权风控岗人才培养,外部借助行政、司法等政策性环境保护,逐步为企业知识产权战略方案的实施营造了臻至氛围,有效的控制公告编号：2020-024 6 了知识产权受侵害的风险,今后企业将不断完善知识产权风控预警机制,随时应对企业内外部环境的变化对知识产权保护战略实施的影响。3.核心技术人员流失及核心技术失密的风险 科学技术人才是高新技术企业的生产力,在充满活力的、具备高效资源合理配置的大环境下,唐邦科技不可避免的会面临人才流失风险。报告期内,公司在提高员工战斗力的基础上,不断加强公司凝聚力、向心力,探索核心科研人员的激励机制,进而激发全体员工建立企业文化的热情,增大人才储备,使得核心技术人员流失及相关技术失密风险降到极低水平。4.公司持续经营风险 报告期内，公司营业收入为 8,991,793.82 元，净利润为-8,684,987.12 元，公司本期继续亏损。截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-33,613,262.06 元，所有者权益为-7,709,831.16 元，已经资不抵债。公司持续经营能力存在重大不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-024 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津唐邦科技股份有限公司 英文名称及缩写 TIANJINTANGBANGSCIENCETECHNOLOGIESCO.,LTD 证券简称 唐邦科技 证券代码 832765 法定代表人 侯延杰 办公地址 天津华苑产业区海泰绿色产业基地 M3 座 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李文敏 职务 董事会秘书、财务总监 电话 15620680360 传真 022-85689201 电子邮箱 公司网址 、www.tb- 联系地址及邮政编码 天津华苑产业区海泰绿色产业基地 M3 座邮编:300384 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 10 月 17 日 挂牌时间 2015 年 8 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C358 医疗仪器设备及器械制造-C3585 机械治疗及病房护理设备制造 主要产品与服务项目 物理康复医疗设备、残疾人辅助器具、多媒体康复系统的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）14,730,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 公告编号：2020-024 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120000754808700B 否 注册地址 天津华苑产业区海泰绿色产业基地 M3-一层 否 注册资本 14,730,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何晓云、东松 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 12 月 18 日、2020 年 1 月 3 日，公司先后召开第一届董事会第二十八次会议和2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关于议案和关于修改议案，在公司 2019 年第一次股票发行完成后，根据发行结果修订公司章程相应条款。2020 年 3 月 23 日，公司取得全国中小企业股份转让系统下发的关于天津唐邦科技股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函（2020）611 号），确认公司本次发行股票 8,500,000 股。故公司注册资本由 1,473万元增加至 2,323 万元，同步修订公司章程第五条和第十六条。公告编号：2020-024 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 8,991,793.82 12,438,748.95-27.71%毛利率%11.35%18.00%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,471,239.90-20,142,483.66-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,391,199.53-20,173,026.86-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-266.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-267.30%-基本每股收益-0.58-1.46-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减增减比例比例%资产总计 24,183,490.59 29,540,744.64-18.14%负债总计 31,893,321.75 28,615,588.68 11.45%归属于挂牌公司股东的净资产-7,546,083.94 925,155.96-915.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.51 0.06-915.66%资产负债率%（母公司）130.78%96.87%-资产负债率%（合并）131.88%96.87%-流动比率 0.51 0.61-利息保障倍数-7.90-24.55-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,940,517.11-15,796,045.17-应收账款周转率 0.79 0.89-存货周转率 1.66 2.03-公告编号：2020-024 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-18.14%-34.74%-营业收入增长率%-27.71%-35.28%-净利润增长率%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,730,000 14,730,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,779.00 非流动资产处置损益-1,892.73 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,957,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-63,146.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,919,939.301,919,939.30 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）-20.33 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,919,959.631,919,959.63 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 公告编号：2020-024 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重调整重述前述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 4,304,141.35 13,178,680.75 应收票据 应收账款 4,304,141.35 13,178,680.75 应付票据及应付账款 5,894,281.99 6,088,550.08 应付票据 应付账款 5,894,281.99 6,088,550.08 公告编号：2020-024 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 一、产品与服务一、产品与服务 公司属于专用设备制造业企业，是立足于物理医疗康复、儿童多媒体康复、残疾人辅助、康复方案制定、康复理疗资格培训、健康食品及化妆品相关领域的设备生产、销售和服务提供商。公司长期以来以社区养老板块为依托，领先把控医院后市场份额，以康复理疗家庭化为目标，逐步实现产品的人工智能化、智慧化。二、经营模式二、经营模式 （一）市场导向自主研发 当今医疗器械技术不断推陈出新，医疗器械行业被誉为朝阳工业，在新兴技术的引领下，公司培养具备高水平研发能力的创新团队，将现有技术产品转型升级，不断摸索产品新思路，赋予产品更高的附加值，迎接人工智能技术和健康大数据潮流的挑战。（二）自行生产及委托加工相结合的生产方式 公司始终倡导的高研发力度，自然造就出高附加值产品。而产品质量同样是公司的生命线。公司坚持以市场需求为导向，以销定产。同时提高生产各环节的标准化程度，确保以高生产效率、高质量的产品面向市场。（三）营销方式及销售渠道 根据公司的产品特性定位销售策略。由于医疗器械本身具有的特点，体验式营销具有新产品开发导向、与潜在消费者形成情感沟通、提高产品附加值及树立公司品牌形象的特点，公司仍将在此种模式下长期获益。同时，公司自有的特殊医疗器械、康复护理器具等产品，则主要通过参与政府采购项目技术和信息交流的平台，参与市场竞争。总之，公司通过自行研发、组织生产及体验式营销等多元化经营模式不断完善和发展。三、客户类型三、客户类型 公司客户分类为三个方向，国家、社会组织和个人举办的，为老年人、残疾人、特殊儿童提供养护、康复、托管等服务的社会福利机构；区域性和领域性拥有销售或服务实力的单位或个人；形成标准化和规范化的，提供了多种无偿的服务的，附带公益属性、提供产品享乐，并建立自身品牌优势的体验店。四、关键资源四、关键资源 公告编号：2020-024 13 公司属于高新技术企业，拥有商标 7 项，外观专利 11 项、实用新型专利 17 项，软件著作权 18 项、发明专利 1 项，医疗器械 II 类和 III 类注册证，医疗器械生产许可证、保健调理师和康复理疗师岗位培训定点合作单位、康复理疗师技能培训定点合作单位、质量管理体系认证（GB/T19001-2008idtISO9001:2008 医疗器械质量管理体系认证证书、YY/T0287-2003idtISO13485:2003 医疗器械质量管理体系认证证书.）、双软企业资质软件企业认定和软件产品登记。公司合作单位包括：天津大学、天津理工大学、天津体育学院、中国康复研究中心、中国聋儿康复研究中心、国家康复辅具研究中心、国家康复辅具研究中心、中国社会福利协会、天津市残疾人联合会、天津市和平区培育学校、台湾彰化师范学院。公司享有博士后科研工作站、中华人民共和国医药行业 高电位治疗设备 YY0649-2008标准起草单位、中国社会福利协会常务理事单位、天津城市职业学院协同创新中心、中国医疗器械行业协会医疗人工智能专委会会员单位。五、收入模式五、收入模式 公司主要收入来源是康复医疗设备、多媒体康复系统的销售、配件替换、维修保养及国家级康复理疗师资格培训等有偿服务。报告期内，公司商业模式较上年未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司营业收入为 8,991,793.82 元，较上年同期的营业收入 12,438,748.95元减少 3,446,955.13 元；净利润为-8,684,987.12 元，较上年同期净利润-20,142,483.66公告编号：2020-024 14 元增加 11,457,496.54 元。截至报告期末，公司资产总额为 24,183,490.59 元，较期初资产总额 29,540,744.64 元减少 5,357,254.05 元；净资产为-7,709,831.16 元，较期初净资产的 925,155.96 元减少 8,634,987.12 元。截至报告期末，公司已资不抵债，持续经营能力存在重大不确定性，主要原因为：（1）2018 年下半年发生的“权健事件”对蓬勃发展的大健康产业带来巨大的负面影响，行业的整顿对公司的产品销售带来了巨大的负面影响。多家经销商在此次行业整顿过程中停止医疗器械业务经营，导致公司销售收入亦出现了下滑。（2）公司管理层对公司原有业务架构和人员进行了调整，一方面公司未来业务聚焦康复医疗设备的生产和销售，对于多媒体康复系统业务线进行了收缩与调整，业务架构的调整和人员的缩编对 2019 年度公司业绩产生了一定程度上的负面影响。为实现公司扭亏为盈，保证公司的持续经营能力，公司的应对措施为：（1）资金方面：公司于 2019 年 12 月进行 2019 年第一次股票发行，共发行普通股股票 850 万股，募集资金 850 万元，用于补充公司流动资金，改善公司财务状况；（2）市场方面：以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动，投入资金开拓市场，集中力量发展渠道经销商，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而提升订单量，实现销售收入增长。（3）产品方面：在确保品质的基础上，在设计开发和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低产品利润，提升总体销量。（4）品牌与招商方面：集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用网络、经销商、展会等通路，集中力量向市场推广“唐邦”品牌。(二二)行业情况行业情况 公司所处行业为高端医疗器械行业，与医疗器械工业的发展息息相关，公司产品和技术均属于国家产业政策鼓励发展的方向，其市场前景与国家对医疗器械政策密不可分。报告期内，国家对医疗器械设备制造业的各方面扶持力度依然不减。2019 年政府工作报告以社区为基本依托，加快发展养老等服务业，改善民生、应对人口老龄化、有利于较大力度增加就业、扩大服务消费促内需、推动社会合理分工和经济转型升级。促进社区养老服务业发展的措施：一是加大社区养老服务设施有效供给。对老旧小区通过政府回购、租赁等补上养老设施欠账。新建小区按规定建设的养老设施移交政府后，要无偿或低偿用于社区养老服务。对企业、政府和事业单位腾退的用地、用房，公告编号：2020-024 15 适宜的要优先用于社区养老服务。二是放宽准入，引导社会力量广泛参与社区养老服务。鼓励发展具备全托、日托、上门服务等综合功能的社区养老机构，在房租、用水用电价格上给予政策优惠。三是按规定以财政补贴等方式，支持大范围开展养老服务人员培训，扩大普通高校、职业院校这方面培养规模，加快建设素质优良的专业队伍。四是优化财政支持养老服务业发展的支出结构，相关资金更多用于支持社区养老服务。整合高龄津贴、护理补贴等，集中补贴经济困难高龄、失能老人长期照护费用。根据国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见到 2020 年，康复辅助器具产业自主创新能力明显增强，创新成果向现实生产力高效转化，创新人才队伍发展壮大，创新驱动形成产业发展优势。产业规模突破 7000 亿元，布局合理、门类齐备、产品丰富的产业格局基本形成，涌现一批知名自主品牌和优势产业集群，中高端市场占有率显著提高。产业发展环境更加优化，产业政策体系更加完善，市场监管机制更加健全，产品质量和服务水平明显改善，统一开放、竞争有序的市场环境基本形成。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 620,874.39 2.57%689,291.89 2.33%-9.93%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 2,768,552.48 11.45%4,304,141.35 14.57%-35.68%存货 5,826,060.15 24.09%3,786,803.55 12.82%53.85%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 4,899,590.04 20.26%5,415,230.73 18.33%-9.52%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 10,000,000.00 41.35%10,000,000.00 33.85%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他应收款 3,265,760.69 13.50%6,834,024.89 23.13%-52.21%长期应付款 4,469,815.07 18.48%0.00 0.00%-未分配利润-33,613,262.06-138.99%-25,142,022.16-85.11%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期末，公司应收账款为 2,768,552.48 元，较上年同期减少 1,535,588.90 元，公告编号：2020-024 16 主要原因为 2019 年计提应收账款坏账准备 86.22 万。2.报告期末，公司存货为 5,826,060.15 元，较上年同期增加 2,039,256.60 元，主要原因为 2019 年产成品入库 459.50 万，2019 年产成品出库 293.50 万，一方面主要材料存在最低采购量要求，另一方面公司 2020 年为扩大销售准备安全库存量。3.报告期末，公司其他应收款为 3,265,760.69 元，较上年同期减少 3,568,264.20 元，主要原因为 2019 年收到深圳市天宇康科技有限公司往来款 80 万，深圳市景鹏程贸易有限公司往来款 40 万，天津升跃达科技发展有限公司往来款 79 万元，唐邦北美奈思（天津）生物科技有限公司往来款 10 万元。2019 年其他应收账款计提坏账准备-133.98 万元。4.报告期末，公司长期应付款为 4,469,815.07 元，较上年同期增加 4,469,815.07 元，主要原因为关联方其他应付款重分类至长期应付款 446.98 万元。5.报告期末，公司未分配利润为-33,613,262.06 元，较上年同期减少 8,471,239.90元，主要原因为 2018 年下半年发生的“权健事件”对物理康复产品体验式营销带来巨大的负面影响，行业的整顿对公司的产品销售带来了巨大的负面影响。多家经销商在此次行业整顿过程中停止医疗器械业务经营，导致公司销售收入亦出现了下滑。2019 年营业收入较2018 年减少 344.87 万元，2019 年营业总成本较 2018 年减少 607 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 8,991,793.82-12,438,748.95-27.71%营业成本 7,971,003.24 88.65%10,200,357.96 82.00%-21.86%毛利率 11.35%-18.00%-销售费用 3,142,321.90 34.95%5,819,590.74 46.79%-46.00%管理费用 5,208,747.04 57.93%4,323,018.63 34.75%20.49%研发费用 615,019.80 6.84%2,792,119.06 22.45%-77.97%财务费用 1,026,650.21 11.42%785,838.55 6.32%30.64%信用减值损失 477,567.25 5.31%0.00 0.00%-资产减值损失 0.00 0.00%-8,422,564.52-67.71%-其他收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-公告编号：2020-024 17 公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益-1,892.73-0.02%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润-8,649,619.15-96.19%-20,173,026.86-162.18%-营业外收入 41,930.95 0.47%44,000.00 0.35%-4.70%营业外支出 77,298.92 0.86%13,456.80 0.11%474.42%净利润-8,684,987.12-96.59%-20,142,483.66-161.93%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，公司销售费用为 3,142,321.90 元，较上年同期减少 2,677,268.84 元，主要原因为 2019 年销售收入 899 万元，业务费用也较去年有所减少。2.报告期内，公司研发费用为 615,019.80 元，较上年同期减少 2,177,099.26 元，主要原因为 2019 年营业收入下降，用于研发投入的资金减少。3.报告期内，公司财务费用为 1,026,650.21 元，较上年同期增加 240,811.66 元，主要原因为上海瑞齐宁电子商务有限公司、上海瑞齐宁投资管理有限公司、沈阳纳永康商贸有限公司一直提供财务资助，2019 年三家公司与唐邦公司协商一致 2019 年仍不能还款按15%计提 2019 年财务利息 26.98 万元。4.报告期内，公司营业利润为-8,649,619.15 元，较上年同期增加 11,523,407.71 元，主要原因为以前年度应收账款无法收回导致 2018 年发生资产减值损失 842 万元。5.报告期内，公司净利润为-8,684,987.12 元，较上年同期增加 11,457,496.54 元，主要原因为 2018 年利润总额-2014 万元，其中 2018 年发生资产减值损失 842 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 8,991,793.82 10,551,956.50-14.79%其他业务收入 0.00 1,886,792.45-100.00%主营业务成本 7,971,003.24 8,761,874.96-9.03%其他业务成本 0.00 1,438,483.00-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收收入的比入的比重重%收入金额收入金额 占营业收占营业收入入 公告编号：2020-024 18 的比重的比重%物理康复医疗设备销售收入 3,958,841.20 44.03%5,467,258.62 43.95%-27.59%多媒体康复设备销售收入 3,460,165.54 38.48%4,815,946.04 38.72%-28.15%保健品贸易收入 1,470,244.62 16.35%0.00 0.00%-配件销售收入 54,277.23 0.60%186,043.80 1.50%-70.83%维修服务收入 48,265.23 0.54%82,708.04 0.66%-41.64%其他业务收入 0.00 0.00%1,886,792.45 15.17%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收收入构成变动的原因：入构成变动的原因：本公司主要经营医疗器械及相关服务，2019 年度收入构成未发生显著变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海硒农电子商务中心 1,186,241.00 13.19%否 2 天津市和平区培育学校 1,079,567.00 12.01%否 3 上海纳粼电子商务中心 940,738.00 10.46%否 4 金华唐邦生物科技有限公司 657,702.00 7.31%否 5 四川鑫唐邦健康产业有限公司 577,531.00 6.42%否 合计合计 4,441,779.004,441,779.00 49.39%49.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 一真量子（上海）生物科技有限公司 1,247,923.00 22.83%否 2 深圳市量子智慧文化发展有限公司 649,248.00 11.88%否 公告编号：2020-024 19 3 武汉科领软件科技有限公司 318,240.00 5.82%否 4 天津华广电子科技有限公司 311,880.00 5.71%否 5 天津背靠背家具有限公司 278,400.00 5.09%否 合计合计 2,805,691.002,805,691.00 51.33%51.33%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本本期金额期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,940,517.11-15,796,045.17-投资活动产生的现金流量净额-162,589.01-183,579.63-筹资活动产生的现金流量净额 3,474,333.36 16,580,591.22-79.05%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,940,517.11 元，较上年同期增加11,855,528.06 元，主要原因为 2019 年业绩降低，2019 年经营活动现金流入减少 1040 万元，2019 年经营活动现金流出减少 2,225.90 万元。其中：销售物理康复产品、多媒体业务收到的现金较去年减少 777.55 万元，支付物理康复产品、多媒体业务的现金较去年减少2149.47 万元.2.报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 3,474,333.36 元，较上年同期减少13,106,257.86 元，主要原因为 2018 年 3 月定增筹集现金 703 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）天津唐邦健康科技有限公司 天津唐邦健康科技有限公司成立于 2019 年 1 月 10 日，统一社会信用代码为91120116MA06HQF01R，类型为有限责任公司，法定代表人为王金玉，注册资本为 300 万元人民币，注册地址为天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展南道 18 号左岸科技基地14 栋三层，经营范围为“科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业；建筑业；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；医疗器械制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，经营期限自 2019 年 1 月 10 日至 2069 年 1 月 8 日。天津唐邦健康科技有限公司系公司控股子公司，公司持有天津唐邦健康科技有限公司52.00%的股权，截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未对天津唐邦健康科技有限公司实缴出资。公告编号：2020-024 20 （2）天津唐邦圣慈科技有限公司 天津唐邦圣慈科技有限公司成立于 2019 年 1 月 21 日，统一社会信用代码为91120116MA06J1ND1G，类型为有限责任公司，法定代表人为王健悦，注册资本为 200 万元人民币，注册地址为天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展六道六号 M3 座-三层，经营范围为“电子信息、计算机软硬件、医疗器械技术开发、咨询、服务、转让；计算机及外围设备、体育用品制造；康复辅具制造（凭许可经营）；展览展示服务；建筑业；批发和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，经营期限为长期。天津唐邦圣慈科技有限公司系公司控股子公司，公司持有天津唐邦圣慈科技有限公司52.00%的股权，截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未对天津唐邦圣慈科技有限公司实缴出资。（3）北京有邻瑞邦科技有限公司 北京有邻瑞邦科技有限公司成立于 2019 年 6 月 18 日，统一社会信用代码为91110107MA01KUTN12，类型为有限责任公司，法定代表人为侯延杰，注册资本为 750 万元人民币，注册地址为北京市石景山区石景山路 54 号院 6 号楼 6 层 602-6，经营范围为“技术开发、技术交流、技术转让、技术服务；销售医疗器械（I 类）；软件开发；教育咨询；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；居家养老服务（不含集中式养老）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”，经营期限为2019 年 6 月 18 日至 2039 年 6 月 17 日。报告期内，北京有邻瑞邦科技有限公司系公司参股公司，公司持有北京有邻瑞邦科技有限公司 10.00%的股权。2019 年 12 月，公司召开第一届董事会第二十六次会议和 2019 年第三次临时股东大会，审议通过关于出售参股公司的股权暨联交易议案，公司将持有的北京有邻瑞邦科技有限公司 10.00%的股权转让给关联方北京瑞齐宁生物技术有限公司，转让完成后公司不再持有北京有邻瑞邦科技有限公司股权。2020 年 2 月 18 日，北京有邻瑞邦科技有限公司就上述股权转让办理了工商变更登记手续。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人私募基金管理人 是 否 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见 无保留意见 公告编号：2020-024 21 审计报告中的特别段落：无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 董事会就非标准审计意见的说明：持续经营相关的重大不确定性。唐邦科技已连续亏损多年，截至 2019 年 12 月 31 日，公司已资不抵债