839190_2019_连界创新_2019年年度报告_2020-04-21.pdf

1 2019 年度报告 连界创新 NEEQ:839190 北京连界创新技术股份有限公司 Beijing Innolink Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 6 月 5 日，公司披露了收购报告书，北京连界创新科技有限公司收购了公司 95.71%的股份。2019 年 7 月 8 日，北京连界创新科技有限公司通过盘后协议转让的方式自愿增持蓝光引力股份 3,001,000 股，持股比例达到 30.01%，使得控股股东由秦江波变更为北京连界创新科技有限公司，截至 2019 年 12 月 31 日，北京连界创新科技有限公司持有公司 9572473 股股份，持股比例为 95.72%。4、2019 年 9 月 23 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过收购北京趋势万连教育科技有限公司 60%股权暨关联交易，公司收购邹胜梅持有的北京趋势万连教育科技有限公司 10%的股权及北京连界创新科技有限公司持有的北京趋势万连教育科技有限公司 50%的股权，北京趋势万连教育科技有限公司成为公司的控股子公司。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3、2019 年 7 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了关于转让全讯汇聚网络科技（北京）有限公司股权议案，将持有全讯汇聚网络科技（北京）有限公司 2%的股权以人民币 5,600,000 元的交易价格转让给杭州顺网科技股份有限公司。2、2019 年 7 月 12 日，公司披露了关于拟变更公司名称及证券简称的公告。于 2019 年 7 月 10日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了关于修改公司名称的议案和关于修改公司证券简称的议案，公司名称由“北京蓝光引力网络股份有限公司”变更为“北京连界创新技术股份有限公司”。相应地，公司的证券简称由“蓝光引力”变更为“连界创新”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、董事、监事、高级管理人员及员工情况高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、连界创新 指 北京连界创新技术股份有限公司 连界科技 指 北京连界创新科技有限公司 蓝光有限 指 蓝光高品科技（北京）有限公司 布本智能、布本智能公司 指 北京布本智能科技有限公司 安阳蓝宝、安阳蓝宝公司 指 安阳市蓝宝网络科技有限公司 上饶蓝光、上饶蓝光公司 指 上饶市蓝光网络科技有限公司 趋势万连 指 北京趋势万连教育科技有限公司 嘉兴和瑾秋收 指 嘉兴和瑾秋收投资合伙企业（有限合伙）常州高正久益 指 常州高正久益创业投资中心（有限合伙）上海格悦 指 上海格悦投资管理有限公司 深圳翊翎 指 深圳翊翎资本投资中心（有限合伙）蓝光齐心 指 北京蓝光齐心网络中心（有限合伙）监事会 指 北京连界创新技术股份有限公司监事会 董事会 指 北京连界创新技术股份有限公司董事会 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】董事、总经理王志军、董事许晨坪对年度报告内容存在异议，无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司其他控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 董事王志军、许晨坪未出席董事会 2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事王志军、许晨坪因个人原因未出席 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场风险 由于受到移动互联网行业对PC产业的冲击等原因的影响，公司PC端硬件设备业务基本停滞，互联网产品的推广业务本身市场竞争激烈，公司在软件推广和网站推广行业的市场占有空间受到影响，该部分业务至2019年下半年基本停滞。2019年7月，公司控股股东变更为北京连界创新科技有限公司，向技术咨询与服务方面进一步转型，目前处于业务模式打磨，寻求市场认可的过程中，在探索期间，将面临市场潜在风险。经营模式变更风险 2019 年7月，公司控股股东变更为北京连界创新科技有限公司。2019 年 10 月，公司完成对趋势万连的收购，注入产业创新增长服务、创新业务孵化、产业创新会员研讨培训、创新战略服务业务，该部分业务带来一定收入，公司也逐渐由互联网推广6 向产业创新需求催生的相关服务方面实现业务结构的转型，未来将进一步制定明确的转型计划,公司面临主营业务转型带来的风险。控制权风险 公司已制订了完善的内部控制制度，但公司实际控制人仍然可以通过股东大会和董事会对公司的重大经营决策以及业务、管理、人事安排等方面施加控制或影响。管理风险 公司成立以后逐步建立和运行了与企业发展相适应的内部管理体系。股票挂牌以后，公司治理和管理水平得到进一步规范和提高。2019年7月，公司控股股东变更为北京连界创新技术有限公司，未来还要积极的进行业务转型。随着新资产、新业务的拓展，公司规模将不断扩大，公司现有管理人员可能无法满足新增业务发展的需要，管理层专业结构有待进一步完善。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京连界创新技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Innolink TechnologyCo.,Ltd 证券简称 连界创新 证券代码 839190 法定代表人 王玥 办公地址 北京市朝阳区东直门外 56 号院 A 座 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 关晓洁 职务 董事会秘书 电话 13321149256 传真 010-82726776 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区东直门外 56 号院 A 座 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 8 月 14 日 挂牌时间 2016 年 9 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I649-I6490 其他互联网服务 主要产品与服务项目 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 北京连界创新科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 王玥 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108078596115B 否 注册地址 北京市海淀区上地四街8号楼5层501-10 是 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 民生证券 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 主办券商投资者沟通电话 010-85127743 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张敬鸿、庞勇 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2020 年 4 月 14 日召开公司第一届董事会第二十三次会议，会议审议并通过关于任免公司董事长的议案，免去王志军公司董事长职务，选举王玥为公司董事长；会议审议并通过关于法定代表人变更的议案，根据公司章程规定：董事长为公司的法定代表人，现将公司法定代表人由王志军变更为王玥，法人变更已于 2020 年 4 月 16 日进行工商变更登记。会议审议并通过关于修改公司经营宗旨和经营范围的议案，为了适应公司经营发展的需要，增加公司的竞争力，公司修改公司经营宗旨和经营范围，并相应修改公司章程相关条款。公司的经营宗旨原为“用互联网思维融入硬件结合线下，创造世界顶尖的产品和服务，高效连接设备与人，竭尽全力让世界变得更美好。”现修定为“致力于打造国内产业创新孵化服务的领先平台；前期以产业创新飞地+产业会员为基础，以产业的新人才新渠道为依托，逐步为中国一万家传统企业提升创新增长能力，形成可持续的创新发展模式”。公司的经营范围原为“技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；互联网信息服务。（企业依法9 自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”现修定为“技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。企业策划；企业管理咨询；承办展览展示活动；会议服务；出租商业用房，物业管理；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,748,439.31 13,549,959.20-87.10%毛利率%33.06%5.81%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,838,751.16-6,032,406.95-52.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,608,751.16-7,209,463.61-49.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.46%-40.85%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-29.82%-48.83%-基本每股收益-0.28-0.60 -53.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 13,779,846.41 13,801,292.96-0.16%负债总计 1,831,140.55 1,547,635.34 18.32%归属于挂牌公司股东的净资产 12,014,906.46 12,253,657.62-1.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.23-2.44%资产负债率%（母公司）7.26%10.75%-资产负债率%（合并）13.29%11.21%-流动比率 7.301 6.5121-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,578,221.15 -6,345,699.11 172.15%应收账款周转率 510.82%1360.58%-存货周转率 133.85%529.16%-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.16%-32.29%-营业收入增长率%-87.10%-68.27%-净利润增长率%48.20%64.21%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变770,000.00 12 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 770,000.00 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 770,000.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（上年同期）期末（上年同期）上上年上上年期末（上上年同期）期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他权益工具投资 0 3,000,000.00 可供出售金融资产 3,000,000.00 0 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期初，公司主营业务为互联网软件、网址和搜索引擎推广，以及其他互联网相关服务。互联网软件、网址和搜索引擎推广业务是上半年公司收入的主要来源，公司主要依托线下渠道开展推广服务。公司通过线上宣传以及连界创新客户经理线下地推的形式邀请线下电脑门店、门店技术员、电脑维修人员加盟“蓝光联盟”，蓝光联盟加盟成员将互联网软件、网址和搜索引擎推广给终端电脑用户使用，公司向产品的推广方收取推广费用，向加盟成员支付推广提成。公司2019年6月5日披露的相关收购报告书“本次收购完成后，公众公司将继续履行尚未履行完毕的业务合同；收购人将根据实际需要，本着有利于维护公司和全体股东的合法权益的原则，积极整合有良好发展前景的优质资产，拓展业务范围，增强公司持续经营能力和综合竞争力，提升公司价值和股东回报。”。2019年10月，公司完成对趋势万连的收购，注入产业创新增长服务、创新业务孵化、产业创新会员研讨培训、创新战略服务业务，该部分业务带来一定收入，公司在主营业务的结构方面，逐渐由互联网推广向产业创新需求催生的相关服务方面进行探索。报告期内，公司主营业务较上年未发生较大变化，但持续萎缩。公司在产业创新服务方面开始实施探索，并已在相关领域实现收入，未来将进一步制定明确的转型计划。报告期后至报告披露日，公司第一届第二十三次董事会审议通过经营范围、经营宗旨的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 备注：公司收购趋势万连，子公司业务带来一定收入，同时公司在主营业务的结构方面，开始由互联网推广向产业创新需求催生的相关服务方面进行探索。由于主营业务持续萎缩，新注入的业务没有形成规模，尚未盈利，暂未构成主营业务、经营模式的变更。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度，公司实现营业收入 1,748,439.31 元，较上年同期下降 87.10%；营业利润-3,124,857.71元，较上年同期减少亏损 60.79%；利润总额-3,124,857.71 元，较上年同期减少亏损 46.28%，；归属于母公司股东的净利润为-2,838,751.16 元，较上年同期减少亏损 52.94%。公司 2019 年业绩亏损的主要原因是:公司互联网网址和搜索及软件业务持续萎缩；新注入的产业创新会员业务仍在起步阶段，尚未实现盈利。公司 2019 年度业绩亏损额较上年度大幅下降的原因为：公14 司在业务转型期，年度内控股权发生变更，加强了对成本和费用的控制，公司管理费用、研发费用支出分别下降 29.49%，97.41%。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初金额初金额变动比变动比例例%金额金额 占总资占总资产产的的比比重重%金额金额 占总资占总资产产的的比比重重%货币资金 12,030,651.76 87.31%1,632,430.61 11.83%636.98%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 109,996.89 0.80%540,337.29 3.92%-79.64%存货 298,098.10 2.16%880,766.48 6.38%-66.15%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0.00%0 0%0%固定资产 409,866.50 2.97%699,587.74 5.07%-41.41%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%其他应收款 891,399.80 6.47%6,921,509.20 50.15%-87.12%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2019 年度货币资金较 2018 年增加 10,398,221.15 元，增加原因为公司 2019 收到湖南天晟科技有限公司往来款 7,000,000.00 元,收到杭州顺网科技股份有限公司收购全讯汇聚网络科技（北京）有限公司 2%的股权款 5,600,000.00 元。2、2019 年度应收账款较 2018 年度减少 430,340.40 元，减少原因为公司 2018 年度加快回笼资金且总体收入较上年同期减少。3、2019 年度存货较 2018 年度减少 582,668.38 元,减少原因：（1）2019 年度公司加大了对原有库存的清理。（2）年末公司进一步计提了存货跌价准备。4、2019 年度固定资产的期末余额较 2018 年度减少 289,721.24 元，减少原因：本期正常计提折旧导致固定资产期末余额减少和固定资产期末计提了减值准备。5、2019 年度其他应收款期末余额较 2018 年度减少 6,030,109.40 元，主要原因为：2018 年年末公司与湖南天晟科技有限公司、阿里云计算有限公司共同开展一项共享带宽的新业务，具体包括云计算服务，云安全服务和数据分析服务，公司于 2018 年 11 月 26 日与湖南天晟科技有限公司签订了关于该业务的意向协议，并于 2018 年 11 月 26 日支付了共计 7,000,000.00 元的保证金和预付款，但业务合作由于技15 术细节等原因最终未能达成一致，意向协议于 2018 年 12 月底终止。相关款项已于 2019 年 1 月 8 日全额收回。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,748,439.31-13,549,959.20-87.10%营业成本 1,170,404.25 66.94%12,762,474.10 94.19%-90.83%毛利率 33.06%-5.81%-销售费用 1,663,279.56 95.13%2,444,748.52 18.04%-31.97%管理费用 2,624,900.77 150.13%3,722,617.82 24.47%-29.49%研发费用 33,187.97 1.90%1,280,161.18 9.45%-97.41%财务费用-25,133.35-1.44%-15,741.17-0.12%-59.67%信 用 减 值 损失 247,392.1 14.15%0 0%0%资 产 减 值 损失-410,537.45-23.48%-544,385.41 4.02%-24.59%其他收益 0 0.00%26,750 0.20%-100.00%投资收益 770,000.00 44.04%-764,959.09-5.65%200.66%公 允 价 值 变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资 产 处 置 收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润-3,124,857.71-178.72%-7,969,490.64-58.82%60.79%营业外收入 0 0.00%2,152,957.91 15.89%-100.00%营业外支出 0 0.00%0 0%0.00%净利润-3,124,951.76-178.73%-6,032,406.95-44.52%48.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2019 年度公司营业收入 1,748,439.31 元，较上年减少 87.10%，主要原因是：公司主营业务为互联网软件、网址和搜索引擎推广，以及其他互联网相关服务。互联网软件、网址和搜索引擎推广业务是上半年公司收入的主要来源，该部分业务大量收缩。2019 年 10 月，公司通过完成对趋势万连的收购，注入产业创新增长服务、创新业务孵化、产业创新会员研讨培训、创新战略服务业务，该部分业务带来一定收入，但尚处于市场开发中，未形成规模。具体包括：（1）2019 年度硬件收入较上年度减少 5,040,350.79 元。（2）2019 年互联网网址和搜索推广收入较上年减少 7,081,397.68 元。（3）2019 年度互联网软件推广收入较上年减少 575,094.18元。16 2、2019 年度公司营业成本 1,170,404.25 元，较上年减少 90.83%，主要原因是：2019 年，公司 PC端业务整体业务下滑，导致营业成本下降。3、2019 年度公司管理费用 2,624,900.77 元，较上年减少 29.49%，主要原因是：（1）公司员工较上年减少，员工工资较上年减少 471,590.76 元（2）交通费、业务招待费、中介服务费等费用较上年减少 576,035.75 元。4、2019 年度公司销售费用 1,663,279.56 元，较上年减少 31.97%，主要原因是：（1）2019 年业务宣传费较上年减少 1,422,610.53 元（2）市场推广费、快递费等各项费用较上年减少 450,194.63 元。5、2019 年公司研发费用为 33,187.97 元，较上年减少 97.41%，主要原因是：公司 2019 年收购后业务类型为创业创新会员，无硬件研发人员，所以 2019 年公司的研发费用较上年减少。6、2019 年公司资产减值损失-410,537.45 元，较上年减少 24.59%，主要原因是：公司其他应收款、应收账款 2019 年加快收回，期末余额较上期减少。7、2019 年公司投资收益 770,000.00 元，较上年增长 200.66%，主要原因是：2019 年度，公司将持有的北京布本智能科技有限公司 20%的股权以人民币 77 万元进行转让，受让方秦江波。8、2019 年度公司营业利润-3,124,857.71 元，较上年少亏损 60.79%，主要原因是：公司在业务转型期加强了对成本和费用的控制，减少了员工薪酬和费用的支出。9、2019 年度净利润-3,124,951.76 元，较上年少亏损 48.20%，主要原因是：公司在业务转型期加强了对成本和费用的控制，减少了员工薪酬和费用的支出。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,748,439.31 13,549,959.20-87.10%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 1,170,404.25 12,762,474.10-90.83%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%互联网网址和搜索推广 725,547.60 41.50%7,806,945.28 57.62%-90.71%互联网软件推广 77,290.15 4.42%652,384.33 4.81%-88.15%硬件销售 49,567.55 2.83%5,089,918.34 37.56%-99.03%产业创新会员 896,034.01 51.25%其他 711.25 0.01%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：17 1、互联网网址和搜索推广收入占比 41.50%，2019 年的占比较 2018 年的占比下降 90.71%，主要原因是：PC 端业务整体市场的大环境并不乐观，互联网业务收入缩减。2、互联网软件推广收入占比 4.42%，2019 年的占比较 2018 年的占比下降 88.15%，主要原因是：互联网业务收入缩减。3、硬件销售收入占比 2.83%，2019 年的占比较 2018 年的占比下降 34.73%，主要原因是：2019 硬件销售业务缩减，市场减少。4、产业创新会员收入本年新增该收入类别，无上年可对比数据。5、其他收入，2019 年的占比较 2018 年的占比下降 0.01%，变化不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京奇虎科技有限公司 780,625.39 44.65%否 2 中粮屯河糖业股份有限公司 135,849.05 7.77%否 3 中国融通资产管理集团有限公司 94,339.62 5.40%否 4 凯洛格华成（北京）咨询有限公司上海分公司 61,320.75 3.51%否 5 哈尔滨中海龙祥房地产开发有限公司 60,377.36 3.45%否 合计合计 1,132,512.17 64.78%-(4)(4)主要供应主要供应商情况商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京博雅仕文化传播有限责任公司 146,000.00 21.31%否 2 曲观企业服务外包（上海）有限公司 120,532.96 17.60%否 3 北京颖达教育咨询有限公司 53,000.00 7.74%否 4 北京陶然苑茶社有限公司 44,811.00 6.54%否 5 南京百晟金网络科技有限公司 43,665.25 6.37%否 合计合计 408,009.21 59.56%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,578,221.15 -6,345,699.11 172.15%投资活动产生的现金流量净额 5,600,000.00-7,250.88 77,332.00%筹资活动产生的现金流量净额 220,000.00 0 现金流量分析现金流量分析：18 1、2019 年公司经营活动产生的现金流量净额较 2018 年增加 10,923,920.26 元，主要原因是：（1）2019 年公司收到 700 万元保证金及预付款，所以导致 2019 年年末现金流入较大，现金流量净额为正。（2）2019 年股份支付的金额较 2018 年大幅减少，所以导致 2019 年经营活动的现金流量净额较 2018 年增加。2、2019 年公司投资活动产生的现金流量净额较 2018 年增加 5,607,250.88 元,主要原因是：2019年公司将持有全讯汇聚网络科技（北京）有限公司 2%的股权以人民币 5,600,000 元的交易价格转让给杭州顺网科技股份有限公司。3、2019 年公司筹资活动产生的现金流量净额较 2018 年增加 220,000.00 元，主要原因是：2018 年子公司北京趋势万连教育科技有限公司股东邹佳缴纳注资款 220,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有 1 家全资子公司，2 家参股公司。在报告期内，公司于 2019 年 7 月 26 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了关于注销安阳全资子公司的议案、关于补充审议转让全讯汇聚网络科技（北京）有限公司股权的议案、关于转让北京布本智能科技有限公司股权暨关联交易的议案，公司决定注销安阳市蓝宝网络科技有限公司，现正在注销过程当中，尚未完成；公司将持有全讯汇聚网络科技（北京）有限公司 2%的股权以人民币 5,600,000.00 元的交易价格转让给杭州顺网科技股份有限公司；公司将持有的北京布本智能科技有限公司 20%的股权以人民币 77 万元转让给秦江波。公司于 2019 年 9 月 23 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了收购北京趋势万连教育科技有限公司 60%股权暨关联交易，公司收购邹胜梅持有的趋势万连公司 10%的股权及连界科技持有的趋势万连公司 50%的股权。1、安阳市蓝宝网络科技有限公司 注册资本为 50,000.00 元，本公司直接持有安阳蓝宝 100%的股权，安阳蓝宝为本公司的全资子公司。该公司正在注销的过程中，尚未注销完成。2、北京布本智能科技有限公司 北京布本智能科技有限公司（原名“北京火据数据科技有限公司”，2016 年 11 月 29 日更名为北京布本智能科技有限公司），注册资本为人民币 80.3859 万，本公司原持有布本智能公司 36%的股权，为布本智能公司第一大股东，布本智能公司董事会由 3 人组成，公司占有 2 个席位，能够实质控制布本智能公司；2017 年 8 月 2 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了关于转让北京布本智能科技有限公司股权的议案，公司转让了持有布本智能的 11%的股权，公司持有布本智能的股权由 36%减少到 25%；2017 年 9 月布本智能注册资本由 803,858.60 元增加到 1,004,823.30 元，布本智能增资后，公司的持股比例被稀释，持股比例由 25%降低到 20%；公司于 2019 年 7 月 26 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了关于转让北京布本智能科技有限公司股权暨关联交易的议案，公司将持有的北京布本智能科技有限公司 20%的股权以人民币 77 万元转让给秦江波。3、全讯汇聚网络科技（北京）有限公司 注册资本为 1,556,064.00 元，本公司投资 3,000,000.00 元，取得公司 2%的股权。公司于 2019 年7 月 26 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了 关于补充审议转让全讯汇聚网络科技（北京）有限公司股权的议案，公司将持有全讯汇聚网络科技（北京）有限公司 2%的股权以人民币 5,600,000.00 元的交易价格转让给杭州顺网科技股份有限公司。19 4、北京趋势万连教育科技有限公司 注册资本为 3,000,000.00 元，本公司持有趋势万连公司 60%的股权，能够实质控制趋势万连公司。2019年 9 月 23 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了收购北京趋势万连教育科技有限公司 60%股权暨关联交易，公司收购邹胜梅持有的趋势万连公司 10%的股权及连界科技持有的趋势万连公司 50%的股权。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更（1）公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计及企业会计准则第 37 号金融工具列报等新金融工具准则。首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：项目 资产负债表 2018 年 12 月 31 日 新金融工具准则调整影响 2019 年 1 月 1 日 其他权益工具投资 3,000,000.00 3,000,000.00 可供出售金融资产 3,000,000.00-3,000,000.00 （2）财政部于 2019 年 4 月颁布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会(2019)6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司财务报表已按照修订后的财务报表格式进行编制。（3）公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，该项会计政策变更对本期财务报表无影响。（4）公司自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部修订的企业会计准则第 12 号债务重组，该项会计政策变更对本期财务报表无影响。2、重要会计估计变更 公司本报告期无会计估计变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、控股股东控制权风险 董事长王玥为公司实际控制人,可控公司的股份为 95.721%。公司已制订了完善的内部控制制度，20 但公司实际控制人仍然可以通过股东大会和董事会对公司的重大经营决策以及业务、管理、人事安排等方面施加控制或影响。如公司实际控制人滥用其控制地位，有可能损害公司及其他股东的利益。为此，公司持续不断的完善内部控制制度，同时加强对公司各项决策的监督，防止公司实际控制人滥用其控制地位。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、市场风险 由于受到移动互联网行业对PC产业的冲击等原因的影响，公司PC端硬件设备业务基本停滞，互联网产品的推广业务本身市场竞争激烈，公司在软件推广和网站推广行业的市场占有空间受到影响，该部分业务至2019年下半年基本停滞。2019 年 7 月，公司控