833153_2019_剧星传媒_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

公告编号：2020-032 1 2019 年度报告 剧星传媒 NEEQ:833153 上海剧星传媒股份有限公司 公告编号：2020-032 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 1 月 17 日，剧星传媒斩获“今日头条 2018 年度仓颉.高效传播奖”。2、2019 年 2 月 28 日，剧星传媒携手阿里妈妈在广州举行“域见先机，创星未来”数据先行者行业沙龙。3、剧星传媒董事长兼总裁查道存入选上海国际广告节“中国广告 40 年风云人物榜”。4、2019 年 3 月 28 日，利洁时桂龙药业“砥砺三十，筑梦未来”30 周年庆典活动在厦门盛大举行。桂龙药业授予剧星传媒“最佳营销传播服务商”。5、2019 年 5 月 14 日-15 日，剧星传媒斩获“数字营销标杆公司”，剧星传媒董事长兼总裁查道存先生荣膺“数字营销领军人物”。6、2019 年 5 月 16 日，“第 18-22 届上海国际大学生广告节三方战略合作签约仪式”在剧星传媒上海总部顺利举行。7、2019 年 5 月 23-24 日，剧星传媒荣膺“中国数字营销十年杰出代理公司”，剧星传媒助力云南白药牙膏打造的“FUN 开口福”春节整合营销案例斩获整合营销案例单项奖。8、2019 年 6 月 15 日，上海广告研究院一届一次理事会及成立大会在上海大学延长校区举行。剧星传媒董事长兼总裁查道存被聘任为“上海广告研究院兼职研究员”。9、2019 年，腾讯互娱授予剧星传媒“2018 年度优秀服务商”荣誉证书。10、2019 年 7 月，剧星传媒成立了全资子公司“上海巨效信息科技有限公司”。11、2019 年 8 月 28 日，剧星传媒携手腾讯广告举办的“品效协同，实力带货”美妆日化行业营销沙龙在上海举办。12、2019 年 9 月 10 日，腾讯广告 2019“聚时力，创新机”颁奖晚宴在上海隆重举行，剧星传媒荣膺“锐意进取奖”、“信守责任奖”、“灵耀创新奖”三大荣誉奖项。13、2019 年 11 月 5 日，剧星传媒荣膺“浙江广播电视集团 2019 年度十佳广告代理公司”，剧星传媒深度服务的姬存希荣膺“璀璨焦点营销创新奖”。14、2019 年 11 月 20 日，在 Mawards 第七届梅花网营销创新奖颁奖典礼上，剧星传媒携手腾讯互娱打造的“和平精英 X 乐队的夏天，这个夏天热爱起来”营销案例，一举斩获“最佳 IP 营销创新奖”。15、2019 年 11 月 29 日，爱奇艺“共创共赢，赋能增长”2019 全国渠道大会隆重召开，全国各地资深代理商共同参与此次年度盛会，剧星传媒凭借本年度的业务拓展能力与营销创新突破荣获“爱奇艺 2019 年度核心代理”荣誉表彰。16、2019 年 12 月 27 日，乐信集团“阳光采购，合作共赢”2019 供应商交流会在深圳召开，乐信集团对2019 年度优秀供应商进行表彰，凭借高效优质的服务，剧星传媒荣膺“乐信 2019 年度杰出供应商”。公告编号：2020-032 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2020-032 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、剧星传媒 指 上海剧星传媒股份有限公司 北京分公司 指 上海剧星传媒股份有限公司北京分公司 安徽分公司 指 上海剧星传媒股份有限公司安徽分公司 广州分公司 指 上海剧星传媒股份有限公司广州分公司 河南分公司 指 上海剧星传媒股份有限公司河南分公司 搜秀传播、上海搜秀 指 上海搜秀文化传播有限公司 剧星辉煌、天津剧星 指 剧星辉煌文化传播（天津）有限公司 枫尚文化 指 枫尚文化（上海）有限公司 易扬信息 指 易扬信息技术（北京）有限公司 杭州爱柏森生物 指 杭州爱柏森生物科技有限公司 巨效信息、上海巨效 指 上海巨效信息科技有限公司 高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 新三板、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 申万宏源、主办券商 指 申万宏源证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-032 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人查道存、主管会计工作负责人周敏及会计机构负责人（会计主管人员）周敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人才资源风险 报告期内公司员工数量从 326 人增长至 494 人，同比增长51.53%，增加的员工大部分为效果团队的技术人员。效果业务去年同比增长 599.82%，是目前公司重要的业务增长点，且市场上这部分人才较为稀缺。人力资源规划若是总量不够，将带来人才短缺风险，影响正常用工需求，进而对公司经营业绩产生不利影响。财务流动性风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 6,248万，同比增长 322.97%。主要是由于公司加强了客户信用账期的管理：从以往按业务类型制定相对固定的信用账期，调整为根据客户资质情况再予以区分定制信用账期。由于互联网广告行业属于资金密集型产业，如果客户因自身原因发生延迟付款甚至无法偿付公司款项，公司将面临较大的营运资金压力，造成财务流动性风险。应收账款风险 2019 年末公司应收账款净额为 6.14 亿元，同比增长了24.04%，占期末资产总额的 59.18%。主要是由于效果类业务形成的应收账款增加所致。由于效果类业务存在结算周期较短的特点，但公司给予部分客户的信用账期较长，如果客户因自身公告编号：2020-032 6 经营状况或外部经营环境恶化以致影响偿付能力，则公司将面临应收账款部分甚至全部无法收回的风险。市场竞争加剧风险 报告期内，公司的业务增长主要来自于以信息流广告为代表的效果类广告。据国际数据公司（IDC）预测：信息流广告在互联网广告整体市场中的占比将迅速提升，从 2018 年的 29.3%增长到 2023 年的 39.3%。由于广告是互联网企业信息流产品最主要的变现模式，市场竞争相当激烈。客户对于互联网营销的效果期望越来越高。公司如果不能快速学习和掌握新的互联网营销理念，持续提升服务水平、引进优秀人才、拓展优质客户、扩大业务规模、准确把握互联网及互联网广告行业的发展趋势，将无法继续保持行业优势地位，进而对公司经营业绩产生不利影响。公司内部控制的风险 报告期内，公司效果类业务规模实现了持续快速增长，并在全国各分支机构分别设立了效果事业部门，相关岗位员工数量增幅达 70%，公司组织结构和管理层级也做了相应调整。如果公司未能及时制定相应的内控制度，进一步提高管理能力、及时培养基于效果团队的管理人员，则有可能无法适应公司规模快速扩张对市场开拓、营运管理、财务管理、内部控制等多方面的更高要求，从而对公司经营业绩产生不利影响。公司治理风险 公司已建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备 公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法 等规章制度，明确了“三会”的职责划分。报告期内，“三会”运作符合相关制度规定，但随着公司业务规模不断扩大，公司将逐步引入外部投资者，届时将对公司治理提出更高要求。因此，从长期来看仍要求公司不断提高治理水平。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-032 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海剧星传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Vision Star Media Co.,Ltd.证券简称 剧星传媒 证券代码 833153 法定代表人 查道存 办公地址 上海市普陀区凯旋北路 1188 弄上海环球港写字楼 B 座 28 层 ABC 单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周敏 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 021-61102107 传真 021-61102109 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市普陀区凯旋北路 1188 弄上海环球港写字楼 B 座 28 层ABC 单元（200062）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 4 月 12 日 挂牌时间 2015 年 7 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I：信息传输、软件和信息技术服务业；64：互联网和相关服务 642：互联网信息服务；6420：互联网信息服务 主要产品与服务项目 广告服务、咨询 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）51,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 查道存 实际控制人及其一致行动人 查道存 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000572691353B 否 公告编号：2020-032 8 注册地址 普陀区甘泉路 40 号 2022 室 否 注册资本 51,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 潘胜国、朱艺伟 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1.利润分配情况 根据本公司第二届董事会第十三次会议审议通过的 2019 年度利润分配预案，本公司 2019 年度净利润在提取 10%的法定盈余公积后，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.676 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。该利润分配预案尚需公司2019 年年度股东大会审议通过。2.股票定向发行情况 根据本公司第二届董事会第十一次会议决议和 2020 年第一次临时股东大会决议，本公司以 4 元/股的价格向高利萍等 55 核心员工定向发行 270.75 万股，募集资金总额为人民币 10,830,000.00 元。本次定向增发增加注册资本为人民币 2,707,500.00 元，增加资本公积为人民币 8,122,500.00 元。截至 2020 年 3 月 6 日止，本公司已收到由高利萍等 55 核心员工缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 2,707,500.00 元。2020 年 3 月 11 日，本公司在全国中小企业股份转让系统公告股票定向发行已完成。3.对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估 由于新冠肺炎疫情的影响，全国部分企业在疫情期间停止营业，从而对本公司 2020 年销售及回款情况产生一定的影响，最终影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。为抗击肺炎疫情，本公司全员行动，坚决贯彻落实党中央、国务院、所在地区疫情防控相关决策部署，完善防控机制和措施安排，结合实际情况，多措并举，坚决保证公司生产经营活动平稳运行。本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。预计肺炎疫情对本公司的持续经营无重大影响。4.其他资产负债表日后事项说明 截至 2020 年 4 月 29 日，除上述事项外，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。公告编号：2020-032 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 4,283,052,708.26 2,546,845,196.11 68.17%毛利率%4.39%5.86%-归属于挂牌公司股东的净利润 28,127,359.40 9,475,586.77 196.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,214,507.31 7,557,789.85 21.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）33.05%13.19%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.83%10.52%-基本每股收益 0.55 0.19 189.47%备注：公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过 2019 年半年度利润分配方案，向全体股东每 10 股送红股 7 股，并于 2019 年 12 月 25 日完成本次权益分派，送股后股本增至 5100 万股，上年同期基本每股收益追溯调整至 0.19 元。二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 1,037,206,571.77 784,702,330.33 32.18%负债总计 924,988,383.36 702,384,333.05 31.69%归属于挂牌公司股东的净资产 97,051,078.36 74,023,718.96 31.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.90 1.45 31.03%资产负债率%（母公司）91.72%91.25%-资产负债率%（合并）89.18%89.51%-流动比率 1.10 1.10-利息保障倍数 44.93 458-备注：公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过 2019 年半年度利润分配方案，向全体股东每 10 股送红股 7 股，并于 2019 年 12 月 25 日完成本次权益分派，送股后股本增至 5100 万股，本期期初归属于挂牌公司股东的每股净资产追溯调整至 1.45 元。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 62,481,622.59-28,022,981.41 322.97%公告编号：2020-032 10 应收账款周转率 6.86 6.13-存货周转率-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%32.18%47.68%-营业收入增长率%68.17%43.36%-净利润增长率%132.11%44.67%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,000,000 30,000,000 70.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 -计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）25,123,559.76 委托他人投资或管理资产的损益 364,437.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 352,147.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 25,840,144.86 所得税影响数 6,460,036.22 少数股东权益影响额（税后）467,256.55 非经常性非经常性损益净额损益净额 18,912,852.09 公告编号：2020-032 11 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 509,489,909.71 应收票据 14,603,074.07 应收账款 494,886,835.64 公告编号：2020-032 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自2011 年成立以来一直专注于互联网广告业务的拓展，积累了大量优质客户资源与行业营销经验。据国际数据公司（IDC）研究预测：到2023年中国互联网广告市场规模将增长到990亿美元，五年复合增长率为11.9%。以信息流为代表的效果类广告在互联网广告整体市场中的占比将迅速提升，从2018年的29.3%增长到2023年的39.3%，五年复合增长率为18.6%，较行业整体水平高6.7个百分点。报告期内，公司效果类广告业务快速成长，已形成以大视频为核心,以内容营销为特色、品效协同的战略布局，为企业提供一站式整合营销全案服务。公司业务板块主要包括视频全案代理、效果营销服务、内容植入与IP授权、电视广告代理、咨询顾问、互联网社交服务等。随着互联网流量成本升高，越来越多的广告主开始追求以效果为导向的媒体资源曝光。效果广告相比品牌广告反应更快速，定位更精准，通过实时竞价的方式采买媒介资源，使广告主能以更低的成本达到营销效果。公司凭借自身在视频广告领域的从业经验，以短视频信息流广告为突破口，在深入了解客户业务与品牌发展战略的基础上针对客户的营销需求制定品牌与效果相结合的营销整体解决方案，并通过采购相应的互联网媒体资源进行广告投放，同时运用技术手段运营和优化广告投放进程和结果，并对客户下一阶段的营销策略提出调整方案。公司采取以销售为核心的经营模式，重点开拓市场信誉好、资金实力强、或处于风口的新兴行业客户，凭借优质的专业服务和营销效果增加粘性，吸引住客户并保持长期合作关系。直接客户的广告投放收入是公司的主要收入来源，此外公司还会向特定客户收取服务费或佣金。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司效果业务增速明显，圆满完成了年初制订的经营计划。2019年全年公司完成销售收入42.83亿元，较上年同期增长68.17%；营业成本41.11亿元，较上年同期增长71.44%；经营活动产生的现金流量净额为6,248万元，同比增长322.97%，实现归属于母公司的净利润2,813万元，同比增长196.84%。截止年底，公司总资产10.37亿元，较年初增长32.18%，净资产1.12亿元，较年初增长36.32%。公告编号：2020-032 13 报告期内，公司将效果广告作为新的业务拓展方向，继续加大对整个效果业务团队的投入，在全国各分支机构组建了效果业务团队，通过不断引进高素质高专业度的人才提高整体服务质量水平和核心竞争力。2019年，公司品牌和效果类业务实现了双丰收，拓新了多个优质客户，带来了营业额的大幅增长；此外，老客户的续约合作保证了公司的毛利稳定增长。虽然取得上述佳绩，但是公司依然面临着较大的经营压力：一方面是由于效果业务规模的增长占用了大量的流动资金，对公司应收账款的管理带来了更大的挑战；另一方面行业内的竞争加剧，使整体毛利率继续走低。对此，公司加强了大客户信用账期管理，有计划地对客户结构进行调整，同时通过一些创新型营销手段，提升局部业务的毛利率，保证公司的盈利水平。综上所述，报告期内公司继续保持着较好的发展势头，效果业务成为公司目前重要的战略发展方向。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 199,438,773.00 19.23%109,854,718.68 14.00%81.55%应收票据 11,370,518.14 1.10%14,603,074.07 1.86%-22.14%应收账款 613,837,773.28 59.18%494,886,835.64 63.07%24.04%存货 预付款项 144,491,385.81 13.93%135,825,214.99 17.31%6.38%其他应收款 10,001,036.05 13.93%9,593,834.37 1.22%4.24%其他流动资产 35,565,846.92 3.43%4,035,016.51 0.51%781.43%投资性房地产 长期股权投资 1,575,074.62 0.15%763,281.10 0.10%106.36%固定资产 3,247,359.91 0.31%2,438,304.05 0.31%33.18%在建工程 短期借款 48,500,000.00 4.68%15,010,726.03 1.91%223.10%长期借款 应付账款 665,056,570.46 64.12%593,621,956.72 75.65%12.03%预收账款 147,981,803.69 14.27%59,067,270.17 8.41%150.53%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司货币资金同比增长了 81.62%，主要由于公司对部分客户加强了信用账期管理所致；2、报告期内，公司应收票据同比减少了 22.14%，主要由于部分供应商接受公司以电子银行承兑汇票支付货款所致；3、报告期内，公司应收账款同比增长 24.04%，主要是由于营业收入增长带来的应收账款的增长；4、报告期内，公司其他流动资产同比增长了 781.43%，主要是由于暂估收入成本产生的增值税重分类调整所致；5、报告期内，公司长期股权投资增长了 106.36%，主要是增加了对外投资以及设立子公司所致；公告编号：2020-032 14 6、报告期内，公司固定资产增长了 33.18%，主要是由于员工数量增长，采购办公设备所致；7、报告期内，公司短期借款增长了 223.10%，主要由于公司向银行融资贷款所致。8、报告期内，公司应付账款同比增长了 12.03%，主要是由于公司业务规模增长导致的应付账款相应增长；9、报告期内，公司预收账款同比增长 150.53%，主要是由于效果业务增长较快且该业务的收费方式以预充值为主。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 4,283,052,708.26-2,546,845,196.11-68.17%营业成本 4,094,819,976.31 95.97%2,397,688,858.49 94.14%70.78%毛利率 4.39%-5.86%-销售费用 32,791,978.32 0.77%31,463,936.62 1.24%4.22%管理费用 102,268,886.58 2.39%72,796,924.41 2.86%40.49%研发费用 0.00 0.00 0.00%-财务费用-875,019.04-0.02%-517,894.49-0.02%-68.96%信用减值损失-24,888,343.72-0.23%0.00 0.00%-资产减值损失 0.00 -22,262,730.60-0.87%-其他收益 25,186,776.88 0.59%2,104,744.33 0.08%1,096.67%投资收益 776,231.47 0.02%-155,984.07-0.01%597.64%公允价值变动收益 0.00 0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00 0.00%-营业利润 47,142,846.24 1.09%20,722,557.78 0.81%127.50%营业外收入 340,381.10 0.01%94,286.57 0.00%261.01%营业外支出 51,451.07 0.00%120,200.00 0.00%-57.20%净利润 35,308,191.13 0.82%15,211,544.98 0.60%129.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入增长了 68.17%，主要是效果业务规模的大幅增长所致；2、报告期内，公司营业成本增长了 70.78%，主要是收入增长带来的成本增长所致；3、报告期内，公司毛利率下降了 1.47%，主要是由于效果广告行业毛利率较低所致；4、报告期内，公司管理费用增长了 40.49%，主要是由于员工数量增长带来的用人成本增长所致；5、报告期内，公司财务费用增长了 68.96%，主要是由于银行存款存量增加导致利息收入增长所致；6、报告期内，公司信用减值损失（原科目为资产减值损失）同比增长了 11.79%，主要是应收账款增长所致；7、报告期内，公司其他收益增长了 1096.67%，主要是由于公司享受政府财税政策优惠所致；公告编号：2020-032 15 8、报告期内，公司投资收益增长了 597.64%，主要是理财收益以及子公司分红所致；9、报告期内，公司营业利润增长了 127.50%，主要是其他收益增长以及收入增长带来的毛利增长所致；10、报告期内，公司营业外收入增长了 261.01%，主要是诉讼获得的赔偿所致；11、报告期内，公司净利润增长了 129.18%，主要是营业利润增长带来的净利润增长所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 4,282,996,104.49 2,545,535,235.21 68.26%其他业务收入 56,603.77 1,309,960.90-95.68%主营业务成本 4,094,819,976.31 2,396,615,745.28 70.86%其他业务成本 0.00 1,073,113.21-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%媒介代理 1,256,152,088.20 29.33%2,033,700,222.65 79.85%-38.28%信息技术服务 2,888,029,417.58 67.43%412,679,963.80 16.20%599.82%市场推广 110,932,014.85 2.59%85,940,176.82 3.37%29.08%策划咨询 27,882,583.85 0.65%13,214,871.94 0.52%110.99%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入 42.83 亿元，同比增长 68.17%，收入结构没有发生变动，主营业务收入占总营收 99.99%。主营业务收入变动分析如下：1、媒介代理收入 15.96 亿元，同比下降 38.28%，主要为是由于公司业务重心转向效果广告所致；2、信息技术服务收入 28.88 亿元，同比增长 599.82%，主要是由于效果业务大幅增长所致；3、市场推广收入 1.1 亿元，同比增长 29.08%，属于业务自然增长；4、策划咨询收入 2,788 万元，同比增长 110.99%，属于业务自然增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳前海新之江信息技术有限公司 1,132,135,446.29 26.43%否 2 成都力奥文化传播有限公司 219,583,805.68 5.13%否 3 腾讯音乐娱乐科技（深圳）有限公司 125,337,348.38 2.93%否 4 素妍文化传媒（上海）有限公司 121,958,152.45 2.85%否 公告编号：2020-032 16 5 上海元聚网络科技有限公司 113,852,325.26 2.66%否 合计合计 1,712,867,078.06 40.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 海南字节跳动科技有限公司 1,308,655,710.60 31.96%否 2 湖北今日头条科技有限公司 811,131,552.00 19.81%否 3 北京腾讯文化传媒有限公司 330,141,485.67 8.06%否 4 上海爱奇艺文化传媒有限公司 264,923,807.17 6.47%否 5 杭州阿里妈妈软件服务有限公司 209,922,197.42 5.13%否 合计合计 2,924,774,752.86 71.43%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 62,481,622.59-28,022,981.41 322.97%投资活动产生的现金流量净额-2,165,593.15-1,891,296.01-14.50%筹资活动产生的现金流量净额 27,321,624.88 7,755,725.00 252.28%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长了 322.97%，主要由于公司加强了客户的信用账期管理，缩短了应收账款周转期所致；2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比下降了 14.50%，主要由于增加了固定资产采购数量所致；3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长了252.28%，主要由于公司向银行融资贷款金额增长所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有控股子公司 2 家，全资子公司 1 家，参股公司 2 家，基本情况如下：1、剧星辉煌文化传播（天津）有限公司（子公司）公司名称：剧星辉煌文化传播（天津）有限公司 法定代表人：杨萌 设立日期：2012 年 12 月 4 日 注册资本：500 万元 注册地：天津市武清区梅厂镇福源经济区办公楼 202-26（集中办公区）统一社会信用代码：91120222058715658J 经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外），从事广告业务（国家法律法规禁止的除外），会议公告编号：2020-032 17 服务，展览展示服务，市场营销策划，商务信息咨询，企业管理咨询，教育信息咨询，电脑图文设计、制作，室内装潢设计，动漫设计，计算机软件技术开发、咨询服务、转让，金属标牌、灯箱制造，计算机及辅助设备、体育用品、办公用品、工艺品批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2019 年度财务数据 营业收入：258,575,675.53 元 营业成本：216,833,543.29 元 营业利润：34,224,673.60 元 利润总额：34,224,138.15 元 净利润：25,576,993.72 元 2、上海搜秀文化传播有限公司（子公司）公司名称：上海搜秀文化传播有限公司 法定代表人：宋晓军 设立日期：2014 年 9 月 26 日 注册资本：200 万元 注册地：上海市普陀区新村路 423 弄 27 号 153 室 统一社会信用代码：91310107312477502C 经营范围：文化艺术交流策划（除演出、除经纪），会展服务，市场营销策划，商务信息咨询（除经纪），广告设计、制作、代理、发布，电脑图文设计制作，多媒体设计，动漫设计，计算机、多媒体专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，销售：电子产品，文体用品，工艺品（除专项）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2019 年度财务数据 营业收入：31,622,140.07 元 营业成本：28,122,553.81 元 营业利润：-7,340,871.22 元 利润总额：-7,341,186.18 元 3、枫尚文化（上海）有限公司（参股公司，已注销）公司名称：枫尚文化（上海）有限公司 法定代表人：鱼洁 设立日期：2016 年 1 月 25 日 注册资本：1000 万元 注册地：上海市嘉定区科福路 358_368 号 4 幢 1 层 E 区 J37 室 统一社会信用代码：91310114MA1GT5UR73 经营范围：文化艺术交流策划，设计、制作、代理、发布各类广告，投资管理，投资咨询（除金融、证券），商务咨询，企业形象策划，企业营销策划，展览展示服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注销日期：2019 年 5 月 17 日 4、易扬信息技术（北京）有限公司（参股公司）公司名称：易扬信息技术（北京）有限公司 法定代表人：张海春 设立日期：2016 年 2 月 4 日 注册资本：1000 万元 注册地：北京市朝阳区广渠路 28 号院 401 号楼(劲松孵化器 3-6-1913 号)统一社会信用代码：91110105MA003JD953 公告编号：2020-032 18 经营范围：技术开发；技术服务；技术咨询；技术转让；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；企业策划；销售电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）5、杭州爱柏森生物科技有限公司（参股公司）公司名称：杭州爱柏森生物科技有限公司 法定代表人：吴名城 设立日期：2018 年 9 月 18 日 注册资本：2000 万元 注册地：浙江省杭州市萧山区宁围街道望京商务中心 2 幢 3302 室 统一社会信用代码：91330109MA2CEH4XXF 经营范围：研发：洗护用品、化妆品、护肤品，卫生用品；销售：化妆品（除分装）、护肤品、洗护用品；生物技术研发；供应链管理；货物及技术进出口*（依法须经批准