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838804_2019_恒泰科技_2019年年度报告_2020-10-29.pdf
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838804 _2019_ 科技 _2019 年年 报告 _2020 10 29
惠州市恒泰科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-098 1 证券代码:838804 证券简称:恒泰科技 主办券商:东莞证券 2019 年度报告 恒泰科技 NEEQ:838804 惠州市恒泰科技股份有限公司 HUIZHOU EVERPOWER TECHLOLOGY Co.,Ltd 惠州市恒泰科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-098 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 5 月 7 日,公司获得实用新型专利“一种柔性电池多角位角封装置”。2019 年 5 月 17 日,公司获得发明专利“一种弧形弯曲电池及其制作方法、制作模具”。2019 年 8 月 30 日,公司获得实用新型专利“一种软包锂离子电池的自动喷码机构”。2019 年 9 月 13 日,公司获得实用新型专利“一种热风式制袋机”。2019 年 9 月 13 日,公司获得实用新型专利“一种多条胶带贴胶机”。2019 年 12 月 13 日,公司获得实用新型专利“一种圆柱电池铝塑膜打角机”。2019 年 12 月 27 日,公司获得实用新型专利“软包锂离子电池的顶封装置”。2019 年 12 月 27 日,公司控股子公司成功竞拍土地使用权。惠州市恒泰科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-098 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记.2 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.29 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节第九节 行业信息行业信息.38 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.38 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 惠州市恒泰科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-098 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、恒泰科技 指 惠州市恒泰科技股份有限公司 有限公司、恒泰科技有限 指 惠州市恒泰科技有限公司 恒泰创富 指 惠州市恒泰创富资产管理合伙企业(有限合伙)恒泰创盈 指 惠州市恒泰创盈资产管理合伙企业(有限合伙)股转公司、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 惠州市恒泰科技股份有限公司公司章程 股东大会 指 惠州市恒泰科技股份有限公司股东大会 董事/董事会 指 惠州市恒泰科技股份有限公司董事/董事会 监事/监事会 指 惠州市恒泰科技股份有限公司监事/监事会 报告期、本期 指 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末、期末 指 2019 年 12 月 31 日 上期 指 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日 惠州市恒泰科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-098 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曾贤华、主管会计工作负责人黄小娟及会计机构负责人(会计主管人员)黄小娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由(一)公司产品是聚合物锂离子电池,属于相对细分的一个市场,虽然技术水平相对比较成熟,但是电池的配方决定了电池的性能及其稳定性和安全性,是决定公司产品品质的关键技术,也是我司产品区别于其他产品的重要因素,同行业竞争对手都非常关注产品配方的采购来源。虽然公司与主要供应商签订了长期的合作协议,包含严格的保密条款;若披露公司的前五大供应商,可能导致竞争对手与我司供应商联系,通过恶意竞争,提高采购价格或间接获取我司的配方,从而严重损害我司的利益。(二)披露主要的客户信息不利于公司维护客户关系,基于细分市场的充分竞争和品牌竞争力的维持需要,公司要求相关客户数据保密。并且我司与客户也非常注重商务信息的保密工作。(三)年报披露中的前五大客户、供应商,除客户 1 以外,不存在单一客户、供应商占比超过 50%的情况;前五大客户、供应商,除供应商 5 外,不存在客户、供应商为公司关联方的情况。基于上述原因分析,公司认为申请豁免披露主要客户和供应商,既不违反监管部门的相关规定,也对公司的业务发展、商业秘密的保护和客户关系维护有益,有利于保护公司及广大投资者的利益。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述(一)客户集中程度较高且对核心客户存在依赖的风险 公司 2019 年度前五大客户的销售额占比为 82.13%,客户集中程度较高;公司 2019 年度与第一大客户交易额占营业收入的比例52.68%,公司对核心单一客户依赖程度较高。虽然公司与该核心客户合作稳定,但如果该核心客户在经营上出现较大风险,或因某种原因减少或终止与公司的合作,将对公司的经营业绩惠州市恒泰科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-098 6 产生较大不利影响。(二)存货跌价风险 公司2019年12月31日存货账面价值为3,886.18万元,比上年同期增加 124.82%。公司产品为聚合物锂离子电池,虽然报告期内市场价格波动较小,但不排除市场变化带来滞销的风险。(三)产品安全风险 由于使用环境恶劣等不可控因素,锂电池生产厂家无法做到预防任何安全性事故发生的可能。若下游客户出售的包含公司锂离子电池的产品出现此类事故造成损害,公司有可能面临被追索的风险。(四)竞争加剧、市场份额下降风险 公司在智能穿戴产品锂离子电池领域市场保有量位列前茅,而智能穿戴行业快速增长吸引了众多锂电池制造厂家参与竞争,一些上市公司凭借资金实力不惜低价恶性竞争,如果公司不能做好自身定位,无法持续进行技术创新,可能面临市场份额下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化:否 惠州市恒泰科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-098 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 惠州市恒泰科技股份有限公司 英文名称及缩写 HUIZHOU EVERPOWER TECHLOLOGY Co.,Ltd 证券简称 恒泰科技 证券代码 838804 法定代表人 曾贤华 办公地址 广东省惠州市仲恺高新区惠台工业区和畅东五路 55 号区厂房 2 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周先云 职务 董事会秘书 电话 0752-5855980 传真 0752-5855981 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广东省惠州市仲恺高新区惠台工业区和畅东五路 55 号区厂房2(邮政编码 516008)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会议室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 9 月 14 日 挂牌时间 2016 年 8 月 17 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)C 制造业-C38 电气机械及器材制造业-C384 电池制造-C3841 锂离子电池制造 主要产品与服务项目 聚合物锂离子电池产品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股)39,500,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为实际控制人为曾贤华曾贤华,一致行动人为,一致行动人为惠州市恒泰创富资产管理合惠州市恒泰创富资产管理合伙企业(有限合伙)、惠州市恒泰创盈资产管理合伙企业(有限伙企业(有限合伙)、惠州市恒泰创盈资产管理合伙企业(有限合伙)合伙)。惠州市恒泰科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-098 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441300694742251D 否 注册地址 惠州市仲恺高新区 55 号区厂房 2 否 注册资本 39,500,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李永萍、罗皖 会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 鉴于公司战略发展需要,经与华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)充分沟通和友好协商,公司决定与华创证券解除持续督导协议,公司于 2019 年 1 月 31 日与华创证券签署了附生效条件的惠州市恒泰科技股份有限公司(甲方)与华创证券有限责任公司(乙方)关于惠州市恒泰科技股份有限公司持续督导解除协议,并于 2019 年 1 月 25 日与东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)签署了附生效条件的持续督导协议书,上述两份协议自全国股份转让系统出具无异议函之日生效。2019 年 2 月 19 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司于出具关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函,自 2019 年 2 月 19 日起,由东莞证券担任公司主办券商并履行持续督导义务。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 惠州市恒泰科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-098 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 236,223,065.46 155,747,704.13 51.67%毛利率%31.24%28.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,970,196.35 10,952,096.87 182.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,088,049.38 9,552,841.20 214.96%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)36.23%16.65%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)35.20%14.52%-基本每股收益 0.78 0.28 178.57%二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 207,499,749.37 123,055,645.69 68.62%负债总计 106,834,557.51 51,788,150.22 106.29%归属于挂牌公司股东的净资产 100,066,084.99 71,267,495.47 40.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.53 1.80 40.56%资产负债率%(母公司)51.63%42.07%-资产负债率%(合并)51.49%42.07%-流动比率 1.50 1.69-利息保障倍数 123.09 113.79-三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 30,535,625.03 10,558,550.65 189.20%应收账款周转率 3.96 3.73-存货周转率 5.09 5.36-惠州市恒泰科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-098 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%68.62%20.26%-营业收入增长率%51.67%49.52%-净利润增长率%182.78%131.49%-五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 39,500,000 39,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-584,818.25 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,291,518.84 委托他人投资或管理资产的损益 255,786.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 75,332.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,037,819.97 所得税影响数 155,673.00 少数股东权益影响额(税后)-非经常性非经常性损益净额损益净额 882,146.97 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 惠州市恒泰科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-098 11 单位:元 科目科目 上年上年期末(期末(上年同期上年同期)上上年上上年期末(期末(上上年同期上上年同期)调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 48,426,320.96 0.00 应收票据 0.00 4,069,499.67 应收账款 0.00 44,356,821.29 应付票据及应付账款 36,704,379.12 0.00 应付票据 0.00 13,810,510.83 应付账款 0.00 22,893,868.29 交易性金融资产 0.00 12,190,000.00 其他流动资产 12,190,000.00 0.00 (1)财务报表列报 2019 年财政部发布财会20196 号关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知,对企业财务报表格式进行了修订,经本公司决议通过,本公司根据通知要求进行了调整。(2)执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量(2017 年修订)(财会20177 号)、企业会计准则第 23 号金融资产转移(2017 年修订)(财会20178 号)、企业会计准则第 24 号套期会计(2017 年修订)(财会20179 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报(2017 年修订)(财会201714 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。经本公司决议通过,本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。根据新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,未对 2018 年度的比较财务报表进行调整。惠州市恒泰科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-098 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、采购模式 公司通过长期诚信合作,形成了良好的供应链管理系统,与上游主要原材料供应商形成了长期稳定的合作关系,通过大批量的采购获得了较强的议价能力,确保原材料供应充足的同时保证价格相对平稳。公司建立了系统的供应商管理制度,并且不定期对供应商进行审核、考核、评估等、确保原材料质量和供货速度,对主要原材料保证 2 家以上合格供应商,对每种原材料公司选择一家主要的供应商长期合作,确保质量的稳定和价格的最优,同时降低了订单交付风险,节约了采购成本。公司对生产设备及行业新材料的采购采取与供应链上下游联合定制开发,提高了公司生产设备的生产效率,确保了产品技术竞争力及唯一性。2、生产模式 公司生产的锂离子电池产品是以市场为导向,依据客户需求,采用设立目标库存与依照订单生产相结合的方式。每月由 PMC 部门按照销售计划安排生产计划和采购计划,采取自制研发、设计、生产加工的生产模式来满足客户的需求。根据生产过程控制程序对产品生产的物料、劳动力、设备和生产过程及环节进行控制,确保产品质量,完成产品交付,满足客户要求。当市场需求旺盛,产品订单饱和时,公司为提高生产效率,将一部分 pack 加工和保护板加工委托给其他企业,以便按时、按质、按量满足客户要求。公司生产模式采用单机自动化生产与半自动化生产相结合的方式,前者可迅速客户的大批量、标准化产品需求,尽最大可能提高产品的一致性水平;后者可在尽可能最快的交付时间内满足客户的定制化需求,提高公司交付能力。3、营销模式 公司通过参加展会、网络营销及老客户介绍等方式开发客户,取得潜在客户的需求信息后,公司销售人员通过拜访目标客户,利用邮件、电话等通讯方式与客户交流及目标客户来访等方式,了解客户需求,然后通过终端客户的供应商资格认证,成为其合格供应商。公司销售人员、研发部人员根据客户提供的产品需求进行有效对接,组织设计、研发和生产客户需求的产品,确定客户产品具体需求后,公司商务人员会同公司 PMC 部组织生产部、工程部、品质部、采购部等部门进行产品性能与交货期的各项评审,各部门在充分考虑订单相关事宜后给予汇总回复,得出评审结果,最终生产部按相关工艺文件制造产品,生产完毕后产品通过顺丰等快递公司或公司司机将产品送至客户指定仓库。公司同时会向客户提供售前、售中和售后的技术支持和服务,协助客户解决产品使用中的问题。公司目前大部分以大客户为依托,与其达成战略合作共识,建立长期稳定的战略合作关系,稳定销售量;同时以中小客户辅助,筛选信誉高、有潜力的用户建立稳定关系,保证业务的长期发展。报告期内,公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 惠州市恒泰科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-098 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营管理 2019 年,是公司各项业务发展与内部管理优化的重要一年,面对行业与市场的众多挑战及全球贸易摩擦的阴晴不定,公司上下仍然高效执行和超标完成了核心管理层前期制定的阶段性发展规划和目标,全体员工齐心聚力、砥砺前行,持续获得了核心重要客户的认可与肯定,公司经营获利能力不断提升。报告期内,公司管理层一方面坚持以市场需求为导向,继续专注于微小锂离子电池产品市场,瞄准智能穿戴(手环、手表)、TWS 耳机等领域的微小锂电需求,不断提升公司的竞争力及市场地位;同时进一步完善公司生产经营管理体系,通过车间自动化改造提升了产品生产效率及整体产能,稳步实施各项成本优化工作,公司内部管理和品牌形象都得到了很大提升;公司总体发展呈现良好的发展趋势,取得了较好的经营成果。2、业绩情况 报告期末,公司总资产 20,749.97 万元,较期初增长 68.62%;净资产 10,066.52 万元,较期初增长41.25%。报告期内,公司实现营业收入 23,622.31 万元,较上年同期增长 51.67%;归属于挂牌公司股东的净利润 3,097.02 万元,较上年同期增长 182.78%。3、技术方面 公司坚信,研发与技术创新是实现前瞻布局的重要抓手,是引领企业发展的源动力。公司始终将研发创新放在企业发展的重要位置,持续坚持对研发技术的大力投入,努力革新传统制造工艺,不断提升自动化生产水平,鼓励技术创新,精准聚焦客户需求及行业技术发展前沿。报告期公司在研发方面取得了显著成绩,延伸和丰富产品系列,与核心客户共同建立在研产品前期导入专项研究项目,为客户定制差异化、创新型的产品,同时报告期公司获得了多项实用新型及发明专利。公司将持续、稳定的加大研发投入,以稳固公司在微小锂电行业的先发优势地位,不断提高公司面对多变宏观环境的抗风险能力,为公司未来持续快速发展奠定了坚实基础。4、业务开拓方面 报告期公司持续深入梳理客户应用的痛点,充分发挥资源与平台优势,主动为客户提供优化方案与建议。长期的深度合作不断递进着供需双方的默契感与信任度,公司也从中获得了良好的大客户示范效应,为公司多维度的业务拓展打下了坚实基础。报告期进一歩开拓国际品牌客户市场,成功导入了 2-3家国内国际品牌客户。5、行业市场方面 2019 年,随着以蓝牙 5.0 为代表的无线技术快速发展,以及可穿戴生态在逐渐成熟,可穿戴设备正在进入崛起的起点。2020 年 3 月 10 日国际数据公司(IDC)发布了 2019 第四季度和全年全球可穿戴市场统计报告。报告显示,2019 年第四季全球可穿戴式设备市场年增长 82.3%,达到 1.189 亿台的新高。2019 全年可穿戴式设备的出货量达到 3.365 亿台,较 2018 年的 1.78 亿台大增 89.0%,增长主要来自于可穿戴耳机的大卖,该品类占据了整个市场的 50.7。2019 年标志着全球可穿戴设备市场迈出了重要的一步。由于新产品的推出以及更多智能手机切断了传统耳机的使用,TWS 无线耳机成为了大话题,大卖点,市场预测 2016 年 TWS 耳机销量约为 0.09 亿部,到 2020 年则将达到 2.3 亿部,增幅高达 25.56 倍。2019 年必将会成为 TWS 耳机的作为重要的分水岭,安卓阵营、传统扬声器厂商对该市场的进击正式开始。TWS 耳机厂商短期内加速市场布局的扩容效应,带来的是产业链上游电池供应的巨大市场缺口。公司将牢固把握可穿戴市场发展良好趋势和机遇,不断提升自身发展潜力,为公司迈向新里程发挥优势再惠州市恒泰科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-098 14 上新台阶。6、自 2020 年新型冠状病毒疫情爆发以来,对新型冠状病毒疫情的防控工作在全国范围内持续进行。公司将切实贯彻落实防控工作的各项要求,持续密切关注疫情变化,扎实做好自身疫情防控工作。新型冠状病毒疫情对湖北等省市以及全国整体经济运行造成一定影响,从而可能在一定程度上影响公司的生产经营,本公司将继续密切关注新型冠状病毒肺炎疫情的发展,积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响,并积极把握疫情后复工复产所带来的发展机会,持续提升公司的经营能力和竞争力。报告期内,公司主营业务、主要产品、商业模式未发生重大变化,核心技术团队稳定。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 18,433,419.40 8.88%6,256,168.70 5.08%194.64%应收票据 4,069,499.67 3.31%-100.00%应收账款 69,102,731.51 33.30%44,356,821.29 36.05%55.79%存货 38,861,758.73 18.73%17,285,580.44 14.05%124.82%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 45,136,807.06 21.75%32,775,801.40 26.63%37.71%在建工程 57,547.17 0.03%-短期借款 7,000,000.00 3.37%3,000,000.00 2.44%133.33%长期借款-资产总计 207,499,749.37 100.00%123,055,645.69 100.00%68.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、货币资金本期末较上期末增加 194.64%,绝对额增加 1,217.73 万元,主要原因为本期较上期营业收入增加,收到的现金增加较多以及滚存利润增加所致;2、应收票据本期末较上期末减少 100.00%,绝对额减少 406.95 万元,主要是期末公司已贴现在资产负债表日尚未到期的应收票据。3、应收账款本期末较上期末增加 55.79%,主要原因为是报告期营业收入增加,导致应收账款增加。4、存货本期末较上期末增加 124.82%,主要原因是报告期公司订单增加,生产备货增大所致。5、固定资产本期末较上期末增加 37.71%,主要原因为报告期公司订单增加,生产车间为扩厂以及自动化改造,购置了自动化生产设备所致。6、短期借款本期末较上期末增加了 133.33%,主要原因为报告期公司订单增加,公司为补充生产经营所需资金而向金融机构借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 惠州市恒泰科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-098 15 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 236,223,065.46-155,747,704.13-51.67%营业成本 162,417,613.98 68.76%112,105,719.22 71.98%44.88%毛利率 31.24%-28.02%-销售费用 8,701,992.75 3.68%5,621,947.24 3.61%54.79%管理费用 13,178,852.96 5.58%11,591,045.14 7.44%13.70%研发费用 12,710,276.49 5.38%7,793,908.46 5.00%63.08%财务费用 88,542.72 0.04%-246,888.39-0.16%135.86%信用减值损失-1,278,765.16-0.54%0.00 0.00%-资产减值损失-2,187,685.21-0.93%-6,853,820.09-4.40%-68.08%其他收益 1,291,518.84 0.55%0.00 0.00%-投资收益 255,786.88 0.11%235,780.73 0.15%8.49%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益-239,168.68-0.10%1,476.50 0.00%-16,298.35%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 34,978,267.74 14.81%10,578,283.92 6.79%230.66%营业外收入 75,374.51 0.03%1,540,163.90 0.99%-95.11%营业外支出 345,691.58 0.15%131,237.99 0.08%163.41%净利润 30,970,196.35 13.11%10,952,096.87 7.03%182.78%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、营业收入本期较上年同期增加 51.67%,主要是由于公司原有客户销售收入增加,同时公司积极拓展新客户,新客户销售收入也有所增加所致;2、营业成本本期较上年同期增加 44.88%,主要原因是随着本期营业收入增加而增加所致;3、销售费用本期较上年同期增加 54.79%,主要原因是随着本期营业收入增加而增加所致;4、财务费用本期较上年同期增加 135.86%,绝对额增加 33.54 万元,主要是因为报告期内,银行贷款增加导致;5、信用减值损失/资产减值损失本期较上年同期减少 68.08%,主要原因是上年同期公司对部分已无实际支付货款能力的客户的应收账款计提坏账准备并进行了核销,而本期无此类情形发生;此外,因实施新金融工具准则影响,应收账款减值准备上期计入资产减值损失,本期计入信用减值损失。6、资产处置收益本期较上年同期减了 16,298.35%,绝对额减少了 20.06 万元,主要原因是报告期内报废了年份较长且生产经营已无法使用的设备所产生的处置损失;7、营业利润本期较上年同期增加 230.66%,主要原因是随着公司营业收入增长及管理能力提升,规模效应初显,生产效率得以提升,毛利率上升,营业利润随之增加,报告期内,公司营业收入增长 51.67%,毛利率上升 3.22 个百分点;8、营业外收入本期较上年同期减少 95.11%,主要是因为计入当期损益的政府补助减少;9、营业外支出本期较上年同期增加 163.41%,绝对额增加 21.45 万元,主要是因为报告期处置了部分已确定无法生产使用的设备所导致;10、净利润本期较上期增加 182.78%,主要是因为营业收入增加及管理能力提升,加之规模效应影惠州市恒泰科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-098 16 响,生产效率得以提升,生产成本随之下降,产品毛利率上升,净利润随之增加,报告期内,公司营业收入增长 51.67%,毛利率上升 3.22 个百分点。(2)(2)收入收入构构成成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 233,965,965.02 155,328,195.42 50.63%其他业务收入 2,257,100.44 419,508.71 438.03%主营业务成本 160,766,484.21 111,885,026.36 43.69%其他业务成本 1,651,129.77 220,692.86 648.16%按产品分类分析按产品分类分析:适用 不适用 单位:元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%大圆柱 68,023.61 0.03%672,729.37 0.43%-89.89%小圆柱 7,715,532.21 3.27%15,943,404.08 10.24%-51.61%异形 1,419,012.00 0.60%1,741,354.88 1.12%-18.51%高容 759,411.49 0.32%854,490.17 0.55%-11.13%常规 53,136,070.33 22.49%19,495,535.14 12.52%172.56%蓝牙 170,867,915.38 72.33%116,620,681.78 74.88%46.52%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:报告期,公司继续聚焦微小电池细分领域,重点布局在智能可穿戴设备、汽车消费类电子市场,加大微小电池研究开发力度,不断提升产品技术门槛,大力推广微小电池应用领域。同时随着智能可穿戴设备中无线蓝牙技术的进歩,使得无线蓝牙设备应用场景得以快速发展,带来了无线蓝牙应用类电池市场特别是 TWS 无线蓝牙耳机的旺盛需求。公司通过研发技术能力的提升,使得公司在无线蓝牙设备及汽车消费类电子设备上得以推广与运用,因此报告期公司蓝牙、常规电池销售额相应增加。本期公司收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 124,442,568.78 52.68%否 2 客户 2 36,921,171.55 15.63%否 客户 6 6,236,329.50 2.64%否 惠州市恒泰科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-098 17 3 客户 3 11,314,148.58 4.79%否 4 客户 4 7,635,214.19 3.23%否 5 客户 5 7,459,729.67 3.16%否 合计合计 194,009,162.27 82.13%-注:客户 2 和客户 6 属于同一实际控制人控制,这两家公司合并披露金额为 43,157,501.05 元,占公司全部营业收入的比例 18.27%。豁免披露前五名客户信息的原因:披露主要的客户信息不利于公司维护客户关系,基于细分市场的充分竞争和品牌竞争力的维持需要,公司要求相关客户数据保密。并且我司与客户也非常注重商务信息的保密工作。年报披露中的前五大客户,除客户 1 以外,不存在单一客户占比超过 50%的情况,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在上述主要客户中占有权益。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 16,949,350.03 11.13%否 供应商 6 785,600.00 0.52%否 2 供应商 2 15,800,751.26 10.37%否 3 供应商 3 13,192,267.14 8.66%否 4 供应商 4 12,534,189.75 8.23%否 5 供应商 5 9,880,323.15 6.49%是 合计合计 69,142,481.33 45.40%-供就商 1 和供应商 6 属于同一实际控制人控制,这两家合并披露金额为 17,734,950.03 元,占公司全部采购总金额的比例 11.65%。豁免披露前五名供应商的原因:公司产品是聚合物锂离子电池,属于相对细分的一个市场,虽然技术水平相对比较成熟,但是电池的配方决定了电池的性能及其稳定性和安全性,是决定公司产品品质的关键技术,也是我司产品区别于其他产品的重要因素,同行业竞争对手都非常关注产品配方的采购来源。虽然公司与主要供应商签订了长期的合作协议,包含严格的保密条款;若披露公司的前五大供应商,可能导致竞争对手与我司供应商联系,通过恶意竞争,提高采购价格或间接获取我司的配方,从而严重损害我司的利益。年报披露中的前五大供应商,不存在单一供应商占比超过 50%的情况;前五大供应商,除供应商 5 外,不存在供应商为公司关联方的情况。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 30,535,625.03 10,558,550.65 189.20%投资活动产生的现金流量净额-19,287,189.01-9,233,087.78 108.89%筹资活动产生的现金流量净额 2,103,582.97 2,909,326.75-27.70%现金流量分析现金流量分析:1、本期经营活动产生的现金流量净额相较上年同期增加 189.20%,其主要原因是公司营业收入及净利润增长,滚存利润相应增加。2、本期投资活动产生的现金流量净额相较上年同期减少了 108.89%,其主要原因是本期公司订单增惠州市恒泰科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-098 18 长较大,为扩大生产规模及生产线的自动化改造购置了自动化生产设备而支取了更

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