834193_2019_大川新材_2019年年度报告_2020-04-20.pdf

1 2019 年度报告 大川新材 NEEQ:834193 浙江大川新材料股份有限公司（Zhejiang Tai Chuen New Material Technology Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 4 月，公司参与制定的水处理剂用二甲基二烯丙基氯丙铵行业标准（HG/T5360-2018）开始实施。2019 年 4 月，公司申请并受理污水处理自动控制加强器装置 等五项实用新型专利。2019 年 6 月，我司参加了巴基斯坦染料、颜料和印花材料工业展。该“染料和化工博览会”系国际性的染料和化工产品的区域性专业纺织化工展会。2019 年 6 月，获得长兴县人民政府、长兴县财政局颁发参与制定国标和行标补助 7.92 万元。2019 年 8 月，取得阳离子固色剂乳液的制备方法 等两项发明专利证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、大川新材 指 浙江大川新材料股份有限公司 子公司、银湖化工 指 杭州银湖化工有限公司 股东大会 指 浙江大川新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江大川新材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江大川新材料股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江大川新材料股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上年、上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 年度三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 精细化工 指 指精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域。欧美一些国家指产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化学物质，称为精细化学品；把产量小、经过加工配制、具有专门功能或最终使用。水溶性高分子聚合物/水溶性树脂 指 又称水溶性聚合物。通常所说的水溶性高分子是一种强亲水性的高分子材料，能溶解或溶胀于水中形成水溶液或分散体系。DMDAAC 指 指二甲基二烯丙基氯化铵，英文名称为 Diallyl dimethyl ammonium chloride，中文别名为阳离子单体 CAS 号为 7398-69-8，分子式为 C8H16ClN，广泛应用于油田助剂、污水处理、印染、造纸、日用化工以及制药、纺织、皮革等行业。PDMDAAC 指 指聚二甲基二烯丙基氯化铵，英文名称为 Poly dimethyl diallyl ammonium chloride，CAS 号为 26062-79-3，分子式（C8H16NCl)n，安全、无毒、易溶于水、不易燃、凝聚力强、水解稳定性好、不成凝胶，对 pH 值变化不敏感，有抗氯性。氯丙烯 指 指无色易燃液体，有腐蚀性和刺激性嗅味，是一种有机合成原料。二甲胺 指 指有类似氨的气味，易燃烧，有弱碱性，与无机酸生成易溶于水的盐类。聚合反应 指 指一种或几种具有简单上分子的物质，合并成具有大分子量的物质的过程。絮凝 指 指使水或液体中悬浮微粒集聚变大，或形成絮团，从而加快粒子的聚沉，达到固-液分离的目的 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人俞益平、主管会计工作负责人王江琴及会计机构负责人（会计主管人员）王江琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制风险 截至期末，公司股本 3,825 万股，其中俞益平和高瑛夫妇持有本公司 3,000 万股，占公司 78.43%的股份，其通过长兴瑛达投资管理有限公司间接持有本公司 10.84%的股权，为本公司实际控制人。此外，俞益平担任公司董事长、总经理。公司实际控制人可以利用控股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，建立健全了公司法人治理结构，但是，仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。2、国外厂商竞争的风险 国外厂商尤其是欧美国家地区厂商于20世纪 50 年代即开始从事水溶高分子聚合物的研发。我国水溶高分子聚合物技术起步较晚，20 世纪 80 年代末至 90 年代初才逐渐形成热点，目前整体研发实力水平较国外部分发达国家存在一定的差距。由于在资金实力、市场开拓经验等方面与国外先进厂商尚存在较大差距。未来随着水溶高分子聚合物市场的开发以及市场认可度的进一步提升，可能存在国外厂商利用其资金与品牌优势快速抢占市场，加剧行业竞争，从而对公司整体经营带来一定影响。3、技术失密风险 公司与员工签订了保密协议，规定所有员工（包括核心技术人员）对公司的知识产权和商业秘密负有严格的保密义务，未经许可，不得将所接触到的公司的商业秘密以任何形式向第三方6 泄密或公开，不得接受与公司存在竞争或者合作关系的第三方以及公司客户或潜在客户的聘用，高级管理人员、核心技术人员和其他负有保密义务的人员在离职后仍负有保密义务，负有保密义务人员离职之后承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务。尽管公司采取了上述措施防止公司核心技术对外泄露，但若公司核心技术人员离开公司或私自泄露公司技术机密，则可能对公司的技术研发和业务经营产生不利影响，损害公司的竞争优势，给公司带来直接或间接的经济损失。4、原料价格波动的风险 氯丙烯、二甲胺、液碱是本公司最主要的原材料，报告期内占生产成本的比重为较高，对公司生产经营具有重大影响。氯丙烯为石油下游产品，价格随国际原油价格存在一定波动。如未来原材料采购价格出现大幅波动，将对公司成本控制及公司盈利带来一定影响。5、公司治理和内部控制风险 公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今运营时间不长，公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。6、环保风险 精细化工由于生产设备、原材料和加工过程等的特殊性，其生产和使用必然会对环境造成一定的影响。随着国家“十三五”对节能减排要求的提高，行业内环保的费用将不断提高。公司的产能在不断扩大，相应的“三废”排放也在增加，行业内企业均面临着较大的节能减排等相关环保的风险。7、安全生产的风险 化工生产由于自身的特性，本身就具有风险。公司主要的原材料氯丙烯、二甲胺、环氧氯丙烷、二烯丙基胺、氨水、液碱、醋酸和浓盐酸等，这些原材料在运输、储存和使用的过程中不能完全排除因生产操作不当，可能引起的泄露、火灾甚至爆炸等偶发性因素而造成意外安全事故，从而产生影响公司正常生产经营的可能。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江大川新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Tai Chuen New Material Technology Co.,Ltd.证券简称 大川新材 证券代码 834193 法定代表人 俞益平 办公地址 浙江省湖州市长兴县经济技术开发区城南工业功能区发展大道 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐国莲 职务 董事会秘书 电话 0571-85028645 传真 0571-85028640 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市天目山路 224 号中融城市花园 2 幢 1 单元 1201 室 314200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 3 月 28 日 挂牌时间 2015 年 11 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-26 化学原料及化学制品制造业-266 专用化学品制造-2662 专项化学用品制造 主要产品与服务项目 聚二甲基二烯丙基氯化铵、二甲基二烯丙基氯化铵（溶液）、水处理剂、油田化学剂、造纸助剂、日化助剂、印染助剂等专项化学用品的生产、加工、销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）38,250,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 俞益平 实际控制人及其一致行动人 俞益平、高瑛 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913305006738571649 否 注册地址 浙江省湖州市长兴县经济技术开发区城南工业功能区发展大道 否 注册资本 38,250,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 毛时法、卞圆媛 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 162,206,747.31 137,905,542.94 17.62%毛利率%23.59 18.51%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,700,718.27 5,522,794.31 57.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,220,254.19 5,391,857.56 52.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.72%8.22%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.07%8.03%-基本每股收益 0.23 0.14 64.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 149,914,858.37 126,122,903.00 18.86%负债总计 71,303,655.00 56,212,417.90 26.85%归属于挂牌公司股东的净资产 78,611,203.37 69,910,485.10 12.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.06 1.83 12.57%资产负债率%（母公司）45.33%43.89%-资产负债率%（合并）47.56%44.57%-流动比率 0.95 0.76-利息保障倍数 8.53 36.39-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 22,589,607.55 12,417,264.96 81.92%应收账款周转率 20.21 22.67-存货周转率 6.78 8.17-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.86%6.38%-营业收入增长率%17.62%7.23%-净利润增长率%57.54%3.46%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 38,250,000 38,250,000 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 327,923.66 委托他人投资或管理资产的损益 314,597.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,097.29 其他 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 645,618.77 所得税影响数 165,154.69 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 480,464.08 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 9,001,765.53 应收票据 1,374,751.56 应收账款 7,627,013.97 应付票据及应付账款 22,786,956.15 应付票据 13,930,000.00 应付账款 8,856,956.15 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于精细化工领域，主要从事化学中间体、油田化学品、水处理剂、造纸助剂、日化助剂、印染助剂等水溶性单体及聚合物的研发、生产、销售及产品技术咨询服务工作。公司收入主要来源于二甲基二烯丙基氯化铵及其聚合物的销售，主要通过中间商或海外代理向污水处理厂、造纸厂、印染厂、油田和国外客户等实现最终销售。公司凭借在水溶性高分子聚合物领域多年的经营经验，深入了解水溶性高分子聚合物制造中的问题及技术发展方向，依靠公司的研发及技术优势形成多用途、多系列产品，并成为行业内部分国家标准的制定参与者。公司具有完善的业务流程体系，采用按标准化和定制化相结合的模式进行生产，采取多渠道销售模式，通过严格的质量控制和完善的服务体系与客户建立了长期稳定的合作关系。从公司的产品结构来看，公司注重以优势产品二甲基二烯丙基氯化铵为基础，通过聚合得到不同用途和不同规格的聚合物，用于制造银水系列、银纺系列、银纸系列、银助系列和银油系列产品。公司将根据市场需求，扩大水溶性高分子聚合物的生产规模。目前，一万吨/年高分子净水剂项目已正式投产；规模为 3 万吨/年绿色环保高分子净水剂环评正在申请审核中，相应生产车间的基础设施已建好，设备安装也在准备之中。公司一方面通过技术研发，提高产品性能的同时，降低企业生产成本；另一方面，根据市场调研来确定新产品研发需求，开发出适合市场需求的新产品。聚二甲基二烯丙基氯化铵/石墨烯高分子复合材料和新型无醛固色剂的研发为公司的后续发展提供了方向。公司逐步加强品牌的建设，不仅为企业创造更多利润，也奠定了自身的行业地位。报告期内，公司的商业模式清晰、稳定，未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的生产计划和经营目标，积极推动研发项目的开展和技术革新、扩大产能、提高产品质量、提升内部控制，在稳定发展的基础上，扎实推进生产经营计划并根据市场需求作出调整。公司不断加强研发团队建设，努力培养和提升研发人员的职业素养和研发能力，进一步提升公司的核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。随着资本市场对全国中小企业股份转让系统挂牌企业关注度的显著提升，社会公众环保意识的不断增强，以及在产业政策的大力支持下，公司主营业务发展前景良好，品牌知名度进一步扩大。13 1 1、财务业绩情况财务业绩情况 报告期内，公司经营业绩增长平稳，利润增长幅度较大。2019 年度，公司实现营业收入 16,221 万元，同比增长 17.62%；利润总额 1092 万元，同比增长 47.32%；实现净利润 870 万元，同比增长 57.54%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 14,991 万元，同比增长 18.86%；净资产为 7861 万元，同比增长 12.45%。2019 年度，公司加权平均净资产收益率 11.72%，较上年加权平均净资产收益率增长 3.5%。2019 年度，公司基本每股收益为 0.23 元，较上年基本每股收益增长 0.09 元。2、业务拓展情况 报告期内，公司通过技术研发和革新，降低生产成本，提高产品质量；同时进一步拓展国内外客户，提高公司产品市场的占有率。（1）技术创新：公司拥有一支专业扎实、团结进取、优秀稳定的技术研发团队和具有现代管理意识的现场管理团队，同时与浙江大学、中海油天津化工研究院等进行技术合作，使公司在产品质量和成本控制上处于行业领先地位，公司参与制定了一系列国家标准、行业标准，如水处理剂聚二甲基二烯丙基氯化铵、水处理剂聚胺、水处理剂阴离子和非离子聚丙烯酰胺等。标准的制定为规范业内生产、经营和使用行为，提高产品质量提供了理论依据和技术保障。（2）产能扩大：水溶性高分子聚合物具有绿色环保的特点，随着环保力度的加强，在水处理、纺织印染、日化、造纸和油田等行业的需求量也越来越大。公司通过美国水处理公司 EHS（环境、健康、安全）体系审核，订单量大大增加，产能不能满足客户的需求，在保持高效生产的基础上，公司亦在积极扩大产能。规模为 3 万吨/年绿色环保高分子净水剂项目正在审批中，该项目投产后，能满足客户的需求。（3）客户拓展：公司拥有一支锐意进取、业务精湛的国内外营销团队，我们始终坚持以客户服务为核心，在保持原有市场客户的同时，通过专业销售团队不断开发国内外市场，提高产品的市场占有率。（4）布局未来 公司积极紧跟时代步伐，在研究和生产水溶性单体和高分子聚合物的基础上，积极开展关于聚二甲基二烯丙基氯化铵、石墨烯高分子复合材料和新型无醛固色剂的开发，预计 3-5 年内实现量产。3、质量管理与技术研发情况 公司通过产品工艺优化，不断提升产品的质量，完善产品质量体系建设，严格执行产品企业标准，保证出厂产品 100%符合企业标准。报告期内，公司不断加大研发资金的投入，通过工艺优化和技术创新，在技术上取得重大突破，已拥有大量自主知识产权。二、行业发展 精细化学品主要用于农业、建筑业、纺织业、医药业、机械设备、电子设备等行业，随着各行业的进一步发展壮大，对精细化工材料需求的数量上升，性能结构要求提高，精细化工行业与下游行业之间的关系变得更加紧密。随着经济和科技的发展，精细化工在未来的发展之中，一定会有更多更先进科技含量更高的产品，例如环保型的新型农药及生物农药；汽车、建筑、轻纺工业用的特种胶粘剂；织染用的各种环保助剂等等。新型精细化工品会逐渐替代传统精细化工品，使精细化工品朝着低能耗、高品质、低毒性、高效益的方向发展。在以往和现今使用的一些精细化工产品中，由于技术原因和科技的发展水平的制约，使得一些精细化工产品具有一定的毒性，例如人们最常使用的塑料包装袋，虽然这些产品的毒性是在人体的承受范围之内，不足以危害人的生命安全，但终归是存在一定的不安全因素。而随着精细化工技术的发展，精细化工制品在安全性、便捷性和环保性上肯定有更大的进步。三、未来趋势 14 世界精细化工需求量在未来长期增长的可能性较大。世界精细化工需求量的这种上升趋势必然对中国精细化工的需求量产生重大影响。未来几年，国内新能源化学品、电子化学品、农药医药中间体、工程胶黏剂、环保材料等新兴领域的精细化工子行业具有较好的发展前景，其中，技术水平领先、管理科学的优势企业值得关注。随着人们环保意识的加强，国家也越来越注重“三废”的排放和治理，未来水溶性高分子的应用领域和需求量将会更大，带动公司产品的销售量，给公司带来更大的利润。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 33,298,735.34 22.21%18,166,284.34 14.40%83.30%应收票据 1466349.28 0.98%1,374,751.56 1.09%6.67%应收账款 8,422,472.71 5.62%7,627,013.97 6.05%10.43%存货 22,463,151.38 14.98%14,115,412.63 11.19%59.14%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 71,437,612.84 47.65%70,879,999.75 56.20%0.79%在建工程 0 0%1,490,581.26 1.18%-100%短期借款 9,914,276.34 6.61%5,000,000.00 3.96%98.29%长期借款 -资产总计 149,914,858.37 126,122,903.00 18.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末余额较上年末增加 15,132,451.00 元，增幅为 83.30%。主要原因是大量使用银行承兑汇票支付供应商的货款，期末应付票据金额上升较多，导致期末货币资金余额增加。2、存货 报告期末余额较上年末增加 8,347,738.75 元，增幅为 59.14%。主要原因是公司生产用主要原材料采购价较上年上涨比例较大，导致库存产品成本增加较多，期末存货的金额大幅增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 162,206,747.31-137,905,542.94-17.62%15 营业成本 123,947,163.52 76.41%112,383,003.63 81.49%10.29%毛利率 23.59-18.51%-销售费用 10,617,258.84 6.55%7,579,857.66 5.50%40.07%管理费用 9,303,430.24 5.74%8,128,282.41 5.89%14.46%研发费用 5142782.11 3.17%935,912.89 0.68%449.49%财务费用 1,374,009.20 0.85%-50,132.64-信用减值损失-76,134.86-0 资产减值损失 0-180,924.34 0.13%2,840.75%其他收益 投资收益 314,597.82 0.19%75,491.35 0.05%316.73%公允价值变动收益 0 0%-资产处置收益 0-0-汇兑收益 0-0-营业利润 10,919,755.38 6.73%7,412,375.01 5.37%47.97%营业外收入 10,500.00 0.01%119,346.12 0.09%-91.20%营业外支出 15,000.00 0.01%20,000.00 0.01%-25%净利润 8,700,718.27 5.36%5,522,794.31 4%57.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内营业收入较上年增加 24,301,204.37 元，增幅为 17.62%。主要原因是公司销售力度加大，营业收入随之增长。2、营业成本 报告期内营业成本较上年增加 11,564,159.89 元，增幅为 10.29%。主要原因是公司营业收入较上年增长，相应的营业成本也随之增长，但营业成本的增长幅度比营业收入增长幅度少，是本年生产技改导致生产成本降低，毛利率增加所致。3、销售费用 报告期内销售费用较上年增加 3,037,401.18 元，增幅为 40.07%。主要原因是公司加强市场营销力度，销售人员的薪酬增加导致。4、研发费用 报告期内研发费用较上年增加 4,206,869.22 元，增幅为 449.49%。主要原因是报告期内公司加强内部研发能力，加强生产线的技改，为公司增效节能降低生产成本，从而导致研发费用增加较多。5、净利润 报告期内净利润较上年增加 3,177,923.96 元，增幅为 57.54%。主要原因是报告期内销售增长带来利润增加，再通过增加技改投入优化了生产线，减少了原料单耗导致毛利率上升，从而带来利润的增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 162,141,903.02 137,869,868.81 17.61%其他业务收入 64,844.29 35,674.13 81.76%16 主营业务成本 123,923,691.53 112,383,003.63 10.27%其他业务成本 23,471.99-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%银单系列 26,226,453.84 16.17%31,052,273.38 22.52%-15.54%银水系列 28,173,129.50 17.37%29,054,832.85 21.07%-3.03%银纺系列 101,826,353.66 62.78%72,387,347.76 52.49%40.67%银助系列 5,681,426.83 3.50%5,187,597.32 3.76%9.52%银纸系列 234,539.19 0.14%167,512.91 0.12%40.01%银油系统列 20,304.59 0.01%-其他 64,844.29 0.04%35,674.13 0.03%81.77%合计 162,206,747.31 100%137,905,542.94 100%17.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内营业收入按产品分类比较，银单系列占比下降 6.35%，主要是因为公司根据市场实际需求，调整了销售策略，从银单逐步转向银纺银水等聚合物系列为主。银纺系列占比上升了 10.29%，主要是公司顺应市场需求，加大了银纺市场的销售力度。其他银水系列、银助系列、银纸系列的占比稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宜兴市蓝波化学品有限公司 18,140,922.99 11.18%否 2 宁波联合集团进出口股份有限公司 13,544,518.06 8.35%否 3 浙江智传供应链管理有限责任公司 8,140,918.04 5.02%否 4 凯米拉化学品（南京）有限公司 3,595,500.00 2.22%否 5 寿光市福马新材料有限公司 3,380,767.45 2.08%否 合计合计 46,802,626.54 28.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 17 1 东营大地硅业有限公司 21,117,830.09 14.06%否 2 东营市联成化工有限责任公司 20,916,105.31 13.93%否 3 浙江交通科技股份有限公司 14,073,909.82 9.37%否 4 滨化集团股份有限公司 13,001,762.57 8.66%否 5 莘县华祥盐化销售有限公司 11,506,241.01 7.66%否 合计合计 80,615,848.80 53.68%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 22,589,607.55 12,417,264.96 81.92%投资活动产生的现金流量净额-6,991,295.51-3,428,791.25-103.90%筹资活动产生的现金流量净额-10,045,261.47-4,970,769.61-102.09%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内较上年增加 10,172,342.59 元，增幅 81.923%，主要公司本年营业收入增长，相应增加了经营活动产生的现金流；再大量使用银行承兑汇票支付供应商货款，导致购买商品、接受劳务支付的现金减少较多。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内较上年减少 3,562,504.26 元，减幅 103.9%，主要是公司本年度为了提高生产效率进行技改，优化改造生产线投入的生产设备费用较上年有所增加。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内较上年减少 5,074,491.86 元，降幅 102.09%，主要是公司本年度归还了部分股东借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司共拥有 1 全资子公司。子公司具体情况如下：杭州银湖化工有限公司，统一社会信用代码：91330108712534748G，大川新材持有其 100%的股权。经审计后，2019 年度营业收入 4444 万元,净利润-51 万元;截止 2019 年 12 月 31 日,该公司总资产 1823 万元,总负债 1089 万元,净资产 734 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 18 （1）重要会计政策变更 1）金融工具相关会计政策变更 本公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具会计准则，对部分会计政策进行变更，变更前及变更后的会计政策详见附注四 9 金融资产和金融负债、附注四 10 金融工具减值。根据新金融工具会计准则的衔接规定，本公司对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具会计准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具会计准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。本公司已采用金融工具会计准则编制 2019 年财务报表，2019 年以前期间的财务报表未重列。本公司参照历史信用损失经验，对应收款项采用简便方法计量预期信用损失，于 2019 年 1 月 1 日评估了应收款项损失准备，与使用 2018 年 12 月 31 日之前的会计政策的损失准备无重大差异，也不涉及以前年度的追溯调整。2）财务报表格式修订 本公司从编制 2019 年度财务报表起执行财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的 关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号，以下简称“财会 6 号文件”）。对于列报项目的变更,受影响的重要报表项目及金额如下：并资产负债表 项目项目 2 2018018 年年 1212 月月 3131 日日/2018/2018 年度年度 20192019 年年 1 1 月月 1 1 日日/2019/2019年度年度 调整调整数数 应收票据及应收账款 9,001,765.53 -9,001,765.53 应收票据 1,374,751.56 1,374,751.56 应收账款 7,627,013.97 7,627,013.97 应付票据及应付账款 22,786,956.15 -22,786,956.15 应付票据 13,930,000.00 13,930,000.00 应付账款 8,856,956.15 8,856,956.15 公司资产负债表 项目项目 2 2018018 年年 1212 月月 3131 日日/2018/2018 年度年度 20192019 年年 1 1 月月 1 1 日日/2019/2019年度年度 调整调整数数 应收票据及应收账款 5,606,003.84 -5,606,003.84 应收票据 774,751.56 774,751.56 应收账款 4,831,252.28 4,831,252.28 应付票据及应付账款 22,392,016.24 -22,392,016.24 应付票据 13,930,000.00 13,930,000.00 应付账款 8,462,016.24 8,462,016.24 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司商业模式、主营业务、主要客户、销售渠道及团队均未发生重大变化，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全分开，具有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司没有发生重大违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）实际控制人不当控制风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司股本 3,825 万股，其中俞益平和高瑛夫妇持有本公司 3,000 万股，占公司 78.43%的股份，其通过长兴瑛达投资管理有限公司间接持有本公司 10.84%的股权，为本公司实际控制人。此外，俞益平担任公司董事长、总经理。公司实际控制人可以利用控股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，建立健全了公司法人管理结构，但是，仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。应对措施：一是公司已通过股东大会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度、重大投资管理制度等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制；二是在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益；三是采取有效措施优化内部管理，通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。（二）国外厂商竞争的风险 国外厂商于 20 世纪 50 年代开始对二甲基二烯丙基氯化铵的研究和应用，掌握的技术优于国内的厂家。我国水溶高分子聚合物的研究起