833012_2019_和凡医药_2019年年度报告_2020-04-16.pdf

公告编号：2020-001 1 证券代码：833012 证券简称：和凡医药 主办券商：东莞证券 2019 年度报告 和凡医药 NEEQ:833012 珠海和凡医药股份有限公司 做好人 做好事 做好药 公告编号：2020-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 完成年度权益分派 2019 年 5 月 31 日公司完成 2018 年度权益分派实施，以公司总股本 38,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.100000 元人民币现金，共计分配利润 8,064,000 元人民币。增加经营范围 2019 年 4 月 16 日，第二届董事会第六次会议，审议通过 关于变更公司经营范围的议案，鉴于公司经营发展需要，公司将原经营范围增加了：“医药、医疗器械、原料药的技术开发、技术转让、技术咨询。变更会计师事务所 2019 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第九次临时会议审议通过了关于变更会计师事务所的议案，由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。获得高新企业认定获得高新企业认定 2019 年 12 月 2 日，公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局批准，公司被认定为高新技术企业，高新技术企业认定证书编号为：GR201944001213 号，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2019 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。公告编号：2020-001 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 公告编号：2020-001 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、和凡医药 指 珠海和凡医药股份有限公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 股东大会 指 珠海和凡医药股份有限公司股东大会 董事会 指 珠海和凡医药有限公司董事会 监事会 指 珠海和凡医药股份有限公司监事会 三会 指 珠海和凡医药股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 关联交易 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 致同、会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）本期、本报告期、报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上期 指 2018 年会计年度 年末、本年末、期末 指 2019 年 12 月 31 日 上年末、上期末 指 2018 年 12 月 31 日 报告、年度报告 指 和凡医药 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人和光学、主管会计工作负责人和萧远及会计机构负责人（会计主管人员）和萧远保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 新药研发风险 公司为提高持续经营能力和市场竞争能力，委托山东百诺医药股份有限公司、山东康美乐医药科技有限公司、南京济群医药科技股份有限公司等专业科研机构签署产品研发合同，公司未来将往药品持有人方向发展，有利于提高公司的研发创新能力，增强公司市场竞争力和持续经营能力。但是国家医药行业政策变革的不可预测性，以及新药研发投入大、周期长等一系列不确定性因素可能导致研发中断或者上市后市场拓展不顺的风险。对此，我司通过积极筛选新产品，针对不同市场拓展相关资源，增加替换和备选方案，以增强公司应对能力，降低药品研发风险。?本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-001 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 珠海和凡医药股份有限公司 英文名称及缩写 证券简称 和凡医药 证券代码 833012 法定代表人 和光学 办公地址 广东省珠海市香洲区人民东路 325 号泉福商业大厦 16 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 和萧远 职务 财务总监、董秘 电话 0756-3889196 传真 0756-3232858 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省珠海市香洲区人民东路 325 号泉福商业大厦 16 楼 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广东省珠海市香洲区人民东路 325 号泉福商业大厦 16 楼 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 25 日 挂牌时间 2015 年 7 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L72 商业服务业 主要产品与服务项目 研发和销售心脑血管类疾病药品，让渡商标及专利等资产使用权 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）38,400,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 和光学、樊伟 实际控制人及其一致行动人 和光学、樊伟 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440400752867248P 否 公告编号：2020-001 7 注册地址 广东省珠海市香洲区人民东路 325 号泉福商业大厦 16 楼 否 注册资本 38,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王淑燕 张芳 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-001 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 40,159,425.72 21,342,912.76 88.16%毛利率%92.67%85.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 596,835.71 29,535,326.03-97.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-70,652.38-13736140.05 99.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.59%33.07%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.07%-15.38%-基本每股收益 0.02 0.77-97.40%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年上年期末期末 增减比例增减比例%资产总计 108,791,311.51 99,400,934.56 9.45%负债总计 6,274,727.93 3,628,342.33 72.94%归属于挂牌公司股东的净资产 102,516,583.58 95,772,592.23 7.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.67 2.49 7.23%资产负债率%（母公司）5.77%3.65%-资产负债率%（合并）-流动比率 16.21 18.45-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,349,554.13-16,906,453.44 86.10%应收账款周转率 8.80 18.18-存货周转率 20.03 10.05-公告编号：2020-001 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.45%6.94%-营业收入增长率%88.16%-50.04%-净利润增长率%-97.98%141.33%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 38,400,000 38,400,000-计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）18,902.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产、金融负债和债权投资取得的投资收益 648,104.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 481.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 667,488.09 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 667,488.09 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2020-001 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司的业务情况、公司的业务情况 报告期内公司所属行业为 L72 商业服务业。公司主营业务概要如下：（1）让渡商标和专利使用权业务模式）让渡商标和专利使用权业务模式：公司自主或联合研发机构合作研发新药，并及时申报新药的专利或商标技术，将专利或商标授权让渡给合作企业使用，向其收取让渡使用费是公司盈利的主要来源。报告期内公司主营业务收入为让渡我公司享有知识产权的吡拉西坦氯化钠注射液产品专利和商标的使用权。为更好应对国内医药市场的多变性和复杂性，降低医改政策不确定因素对我公司的不利影响，提高我公司享有专利和注册商标的吡拉西坦氯化钠注射液产品市场占有率，稳定客户资源，更精准服务市场，公司在报告期开发并拓展资源客户，完善商业服务合作从而增加让渡知识产权业务收入。（2 2）研发业务）研发业务模式：模式：公司主要通过委托专业科研机构研发、产学研合作研发、内部研发成果等方式开发新药。委托科研机构研发方式为：公司根据现有客户资源和产品渠道，筛选安全并疗效确切药品，委托科研机构进行成的药品批文，或者公司寻找有研发资质的单位做药品临床试验，直至药品审批通过。公司支付费用并拥有研发成果。产学研合作研发方式为：委托外部科研机构及院校研发，签订委托研发协议、支付研究费用、验收研究报告及药品申请注册等工作；内部研发方式为：主要是研发人员从并通过实地考察走访相关研发机构或者网络已发表文献中，寻找有潜在开发价值的产品，将其转化为产品，或者开发成熟产品新的适应症及用途以及阶段性改进工艺提升质量等；报告期公司与山东百诺医药股份有限公司、山东康美乐医药科技有限公司、南京济群医药科技股份有限公司等科研机构签署新药研发合同，紧张有序进行，已获得阶段性进展，部分新药已进入审批通道。未来公司将往 MAH(药品持有人)方向发展，继续提高公司的创新能力，增强公司市场竞争力和持续经营能力。报告期内，公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局批准，公司被认定为高新技术企业，高新技术企业认定证书编号为：GR201944001213 号，高企的认定对促进企业转型、提升企业品牌形象和企业市场价值有积极作用。（3 3）片剂类药品业务）片剂类药品业务模式模式 主要是公司在全国主要省份建立了以经销商为主的销售网络，由通过 GSP 认证的医药流通企业或国有配送机构负责各区域的销售和医院配送工作。公司将药品销售给下游医药流通企业后，再由其将药品最终销售给医院、诊所等医疗卫生机构。以及心脑血管类疾病片剂药品的销售。公司从上游医药企业采购药品，卖给下游医药分销企业，进销之间的价差是该业务盈利的来源。随着主营业务变更，药品销售的规模较小，占公司业务收入的比重也较低。公告编号：2020-001 11 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 和凡医药是以商业服务和药品研发为业务核心，形成了完善的供销链市场管理学术服务等综合性医药服务体系。报告期内，公司不断变革，逐步调整业务模式和商业模式，积极应对医药行业的政策变化进行转型。具体情况如下：1让渡专利和商标知识产权获取收入让渡专利和商标知识产权获取收入 为了应对国家医药“两票制”政策对公司业务经营的影响，公司积极改变业务模式，完善商业模式，公司通过向山东威高药业股份有限公司（以下简称：山东威高）让渡使用公司自主知识产权药品的注册商标、发明专利，获取知识产权使用费等方式，取得持续收入。2加快加快研发新药，提高公司持续经营能力研发新药，提高公司持续经营能力 报告期内公司与各科研机构签署的新药研发正在紧张有序的进行，进展顺利已取得阶段性成果，有望早日进入市场.。山东百诺医药股份有限公司签署的 A 产品研发合同进度为：已提交国家药监局审评中心要求的发补资料，品种研发资料在国家药监局审评中心进行审评中；山东百诺医药股份有限公司签署的 B 产品研发合同进度为：完成 BE 正式试验，整理待申报资料。山东康美乐医药科技有限公司签署的 C 产品研发合同进度为：中试预验证 1 批，全检，制订工艺参数与验证方案等。南京济群医药科技股份有限公司签署的 D 产品研发合同进度为：工艺交接及试生产准备阶段，正在生产厂家试生产（含工艺验证和清洁验证）等。未来公司继续往 MAH（药品上市许可持有人制度）方向发展，上市持有人是鼓励医药创新研发的重磅政策，以上科研机构对药品研发、审批、上市全流程非常熟悉，公司通过委托专业科研机构研发获得产品批文，成为药品持有人，再委托药品生产企业进行生产。在 MAH 制度这种模式下，公司将自主拥有品种权益，虽然在研发药品过程中相应也承担较大的产品研发、生产及销售的风险。但为提高公司的研发创新能力，增强公司综合实力市场竞争力和持续经营能力，对公司发展战略布局有积极影响。3公司财务情况公司财务情况 报告期内公司营业收入 40,159,425.72 元，同比增长 88.16%。公司营业收入增长幅度较大，主要是 公告编号：2020-001 12 让渡专利使用费和商标使用费获取收入，由于公司持续投入资金对产品的临床有效性和临床用药指南的深入研究,使该产品在临床使用路径更广泛，在医改大环境冲击下销售保持良好稳定市场，为了长期巩固该产品市场的唯一性和领先水平，公司将继续投入资金用于临床医学研究、推广。公司与山东威高为充分发挥双方企业各自所拥有的资源优势，共同携手应对医疗体制改革的冲击，公司与山东威高达成战略合作意向，由山东威高配合科研机构完成实验临床前的基层研究，早日完成公司在研药品的注册申报等工作，并有意向推出系列药品上市后继续委托山东威高生产并产生市场效益，基于双方长期良好合作愿景和山东威高的充分信任。保障公司对产品再研发的积极性回报，双方一致同意逐年调整专利使用费和商标使用费的收益比例。报告期内公司净利润为 596,835.71 元,归属于股东的净利润下降 97.98%。主要原因为报告期为新药研发投入关键年度,按研发合同签署进度以及因为研发产生的费用共计 16,934,431.27 元。公司扣除非经常性损益后的净利润为-70,652.38 元，同比增长 99.49%，主要原因为与山东威高的深度合作在报告期下半年调整了专利使用费和商标使用费的价格，大幅提高了公司营业收入。在上年度报告期因公司与江苏晨牌药业签署股份认购协议，公司以现金认购晨牌发行的股票,投资占股 9.019%,并收到晨牌药业分红款 42,000,000.00 元，该分红款数额的取得不具有持续性。受国家两票制政策影响，上年度报告期公司营业收入急剧下滑，为提高公司持续经营能力，与专业科研机构签署新药研发合同，并在陆续开始投入研发资金，导致上年度公司扣非后的净利润-13736140.05 元。4稳定资源精准服务稳定资源精准服务 为更好应对国内医药市场的多变性和复杂性，降低医改政策不确定因素的不利影响，我们需要随时能满足专业属地公司协助我们完成知识产权产品的市场服务，稳定公司享有专利和注册商标的吡拉西坦注射液产品市场和客户资源，更精准服务市场，公司在报告期拓展商业服务深入合作模式，通过专业团队进行市场服务管理，弥补公司资源缺失高效服务市场。5完善管理团队提升经营水平完善管理团队提升经营水平 报告期鉴于公司监事会主席及董事、副总经理个人原因辞职，公司充分考虑实际治理情况，为优化公司结构，提高工作效率，董事会调整了公司董事会人数，聘任了原董事樊帆任公司副总经理，监事会聘任和田为监事会主席。新任管理人员具备丰富的专业知识，为公司团队管理有积极意义。6获得高新企业认定获得高新企业认定 2019 年 12 月 2 日，公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局批准，公司被认定为高新技术企业，高新技术企业认定证书编号为：GR201944001213 号，高企的认定提升了公司品牌形象，有利于促进公司提高资本市场价值。7入股晨牌药业入股晨牌药业 公司投资入股的江苏晨牌药业集团股份有限公司，在报告期经营良好，计划与江苏晨牌在医药研发、制造等领域进行深度合作，借助双方资源优势互补产生协同效应，完善公司产业布局，巩固并提升公司的综合竞争力。?(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年上年期末期末 本期期末与本期期本期期末与本期期 公告编号：2020-001 13 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%初金额变动比例初金额变动比例%货币资金 24,007,334.49 26.07%59,102,072.92 59.46%-59.38%应收票据 应收账款 6,448,071.15 5.93%2,224,387.00 2.24%189.88%存货 235,433.61 0.22%58,712.25 0.06%301.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 20,916,301.60 19.23%22,208,526.83 22.34%-5.82%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.2019 年末货币资金为 24,007,334.49 元，2018 年末货币资金为 59,102,072.92 元,同比增长-59.38%，主要原因支付研发费用 12,708,039.46 元，为稳定市场支付管理服务费 11,905,429.80 元所致。2.2019 年末应收票据与应收帐款 6,448,071.15 元，2018 年末应收票据与应收帐款 2,224,387.00 元，同比增长 189.88%，主要是 2020 年 1 月开票确认 2019 年 12 月专利授权山东威高药业含税收入4,880,100.00元，商标授权含税收入1,859,000.00元，合计计提2019年收入增加应收账款6,787,700.00元。3.2019 年末存货 235,433.61 元，2018 年末存货 58,712.25 元，同比增长 301.00%，主要是 2019 年末为提升销量向浙江泰利森采购长春西汀片剂一批 231,000.00 元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金额本期与上年同期金额变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%营业收入 40,159,425.72-21,342,912.76-88.16%营业成本 2,945,242.25 7.33%2,992,690.36 14.02%-1.59%毛利率 92.67%-85.98%-销售费用 14,421,070.20 35.91%1,836,208.03 8.60%685.37%管理费用 5,451,267.19 13.57%8,454,622.12 39.61%-35.69%研发费用 16,934,431.27 42.17%21,597,891.12 101.19%-21.59%财务费用-310,478.12-0.77%-256,481.92-1.20%-21.05%信用减值损失-223,347.35-0.56%-100%资产减值损失 -89,109.00 0.42%100%其他收益 18,902.29 0.05%14,672.38 0.07%28.83%投资收益 633,592.34 1.58%43,270,124.68 202.74%-98.54%公允价值变动收益 14,512.24 0.04%100%资产处置收益 公告编号：2020-001 14 汇兑收益 营业利润 628,396.68 1.56%29,527,227.24 138.35%-97.87%营业外收入 5,179.50 0.01%20,922.14 0.10%-75.24%营业外支出 4,698.28 0.01%34,253.12 0.16%-86.28%净利润 596,835.71 1.49%29,535,326.03 138.38%-97.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内公司营业收入 40,159,425.72 元，同比增长 88.16%。公司营业收入增长幅度较大，主要是让渡专利使用费和商标使用费获取收入，由于公司持续投入资金对产品的临床有效性和临床用药指南的深入研究,使该产品在临床使用路径更广泛，在医改大环境冲击下销售保持良好稳定市场，为了长期巩固该产品市场的唯一性和领先水平，公司将继续投入资金用于临床医学研究、推广。公司与山东威高为充分发挥双方企业各自所拥有的资源优势，共同携手应对医疗体制改革的冲击，公司与山东威高达成战略合作意向，由山东威高配合科研机构完成实验临床前的基层研究，早日完成公司在研药品的注册申报等工作，并有意向推出系列药品上市后继续委托山东威高生产并产生市场效益，基于双方长期良好合作愿景和山东威高的充分信任。保障公司对产品再研发的积极性回报，双方一致同意逐年调整专利使用费和商标使用费的收益比例。2.2019 年销售费用 14,421,070.20 元，2018 年销售费用为 1,836,208.03 元，同比增长 685.37%，主要原因为为稳定我公司享有知识产权的产品吡拉西坦注射液市场和客户资源，公司与福州必欧翰生物技术有限公司合作，支付其市场管理费用 7,233,000.00 元，向上海畴泰营销策划中心、云南顶泰红药业有限公司支付营销费用3,896,000.00 元，重庆朗荣医药有限公司支付服务费用 480,990.00 元所致。3.2019 年信用减值损失-223,347.35 元，2018 年资产减值损失 89,109.00 元，同比增长 386.05%，主要是 2020年 1 月开票确认 2019 年 12 月专利及商标授权含税收入 6,787,700.00 元，增加应收帐款 6,787,700.00 元计提坏帐准备 222,555.85 元所致。4.2019 年投资收益 633,592.34 元，2018 年投资收益 43,270,124.68 元，同比下降98.54%，2019 年营业利润 628,396.68 元，2018 年营业利润 2,952,7227.24 元，同比增长-97.92%，投资收益、营业利润及净利润同比下降主要原因是 2017 年 5 月公司参股江苏晨牌，持有股权比例为 9.091%，2018 年 6月公司收到江苏晨牌分红款 42,000,000.00 元，此分红款不具有持续性。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 40,159,425.72 21,342,912.76 88.16%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 2,945,242.25 2,992,690.36-1.59%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的比收入的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%片剂 4,070,260.83 10.14%4,036,169.37 18.91%0.84%公告编号：2020-001 15 补水仪 1,103.45 0.002%16,891.03 0.08%-93.47%便携式空气净化器 1,551.72 0.003%60,224.14 0.28%-97.42%专利使用费 26,797,641.72 66.73%13,075,472.03 61.26%104.95%商标使用费 9,288,868.00 23.13%4,086,132.19 19.15%127.33%水素杯 0 0%68,024.00 0.32%-100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、大健康产品收入下降原因分析 补水仪 2019 年收入为 1103.45 元，同比下降 93.47%，便携空气净化器 2019 年收入为 1551.72 元，同比下降 97.42%，水素杯无销售，主要原因为市场同类产品多，竞争激烈，报告期公司减少了对此类产品的宣传推广，自然消耗。2、专利使用费及商标使用费收入增长的原因分析 2019 年公司专利使用费收入为 26797641.72 元，2018 年专利使用费收入为 13075472.03 元，同比增长 104.95%；商标使用费收入为 9288868.00 元，2018 年商标使用费收入为 4086132.19 元，同比增长 127.33%。由于公司研发投入较大，需要充足资金支持，公司与威高药业为充分发挥双方企业各自所拥有的资源优势，共同携手应对医疗改革的冲击，我司计划新药申报等工作中继续与威高药业合作，公司支付一定费用由威高药业配合科研机构，早日完成公司在研药品的注册申报等工作，并有意向药品上市后继续委托山东威高生产，基于长期良好合作愿景，双方一致同意上调专利和商标使用费单价。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东威高药业股份有限公司 38,251,700.00 95.25%否 2 天津普莱特医药技术有限公司 502,400.00 1.25%否 3 安徽华源医药集团股份有限公司 490,000.00 1.22%否 4 保定仲景药业有限公司 420,000.00 1.05%否 5 福建省三利医药有限公司 241,800.00 0.60%否 合计合计 39,905,900.00 99.37%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江泰利森药业有限公司 3,549,000.00 100%否 合计合计 3,549,000.00 100%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,349,554.13-16,906,453.44 86.10%公告编号：2020-001 16 投资活动产生的现金流量净额-24,681,184.30 43,257,604.68-157.06%筹资活动产生的现金流量净额-8,064,000.00-19,968,000.00 59.62%现金流量分析现金流量分析：1.2019 年经营活动产生的现金流量净额同期下降 86.10%,主要是因为报告期公司与科研机构研发新药支付的研发费用,以及稳定资源支付的市场服务费用，导致经营活动净流量负增长。2、2019 年投资产生的现金流量净额同期下降 157.06%，主要是因为公司 2017 年 1000 万元参股江苏晨牌，占江苏晨牌的股份总额比例为 9.091%，2018 年获得分红款 4200 万元，该分红款不具有持续性所致。3、2019 年筹资活动产生的现金流量净额同期增加 59.62%，主要是因为权益分派方案不同，2019 年对18 权益分派每 10 股派 2.1 元（含税），应付股利 8,064,000.00 元。2018 年 对 17 年权益分派每 10 股派 5.2 元（含税），应付股利 19,968,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期公司投资入股公司为 1 家，情况如下：公司 2017 年与江苏晨牌药业集团股份有限公司签署股份认购协议，以现金认购晨牌发行的股票500.00 万股，认购金额为 1,000.00 万元，持有江苏晨牌的股权比例为 9.091%,。报告期内江苏晨牌药业运营良好，资产总计为 491,140,661.22 元，所有者权益 295,055,385.66 元。公司与晨牌在医药研发、制造等领域探讨进行深度合作，以借助双方优势互补产生协同效应，完善公司产业布局，对巩固并提升公司的综合竞争力。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司内部机构治理保持良好独立能力，董监高团队人员更加稳定和专业，财务管理、风险控制等重大内部控制体系运行正常，各项经营管理指标健康，无违法违规行为发生。公司研发新品取得阶段性进展，未来将迎来新的经济增长点。公司积极调整创新经营策略，提高公司综合竞争力和精细化管理水平运营效率，加强管理风险控制。公司采取如下措施：1.继续加深与山东威高、浙江泰利森等生产企业建立良好的合作关系，稳定原有合作产品的市场和资源，扩大在研新品共同开发，使产品顺利获取阶段性成果，通过让渡专利使用权及商标使用权获取授权技术收入；利用研发成果或销售权益的合作来实现盈利和成果商业化，来获得公司的持续经营。2.报告期公司与山东百诺医药股份有限公司，山东康美乐医药科技有限公司、南京济群医药科技股份有限公司等科研机构签署产品研发合同，科研机构对药品研发、审批、上市全流程非常熟悉，在研药 公告编号：2020-001 17 品已取得阶段性成果，部分已进入评审阶段。有望很快进入市场为公司带来新的经济增长点。公司通过委托专业科研机构研发获得产品批文，进而成为 MAH(药品上市许可持有人)，委托药品生产企业进行生产销售。在 MAH 制度这种模式下，我司将完全自主拥有品种权益，提高公司的研发创新能力，增强公司综合实力市场竞争力和持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.国家医疗改革政策风险 报告期随着新医改的不断推进，公立医院改革持续深入，“两票制”、医保控费、全国集采等一系列政策的实施，公司业绩大幅下滑经营困难，医改的深入推动了医药流通行业的变革，医药企业需要转变传统销售服务模式，不断提升服务效率和创新合作模式，适应新环境下生存。应对策略：政策导向是规范药品管理、提高流通效率、规范药品招标采购、减少中间环节、完善药品的定价机制和提高行业集中度等。公司具备药品经营许可、药品经营质量管理规范（GSP）认证及医疗器械经营许可，同时严格遵守法律法规的相关规定。报告期内，公司未受到过国家药监局的任何处罚。随着行业的深入发展，相关行业规范政策进一步趋严，公司在未来将持续按照相关制度进行有效管理，避免相关政策法规风险。2.药品研发风险 报告期公司与山东百诺医药股份有限公司，山东康美乐医药科技有限公司、南京济群医药科技股份有限公司等科研机构签署药品研发合同正在有序进行获得了阶段性进展，为未来公司增强企业竞争力和战略布局提供有利保障。但是，国家医药行业政策变革的不可预测性，以及项目研发周期长、审批严、投入大等一系列不确定性因素，可能导致新产品存在研发失败或中断风险。应对策略：我司通过积极筛选新产品，加强研发项目的可行性和严谨性，针对不同市场拓展相关资源，与研发机构定期沟通加强研发过程管理，及时发现研发过程的不确定因素，改进并完善，以增强公司应对能力，降低药品研发风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险 公告编号：2020-001 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用