838752_2019_云谷科技_2019年度报告_2020-04-27.pdf

1 2019 年度报告 云谷科技 NEEQ:838752 内蒙古云谷电力科技股份有限公司 Inner Mongolia Yun Gu Electric Power Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司承揽了包头和鄂尔多斯地区的电力运维服务项目，目前公司正在提供实时运维服务的各类计量设备数量已达 200 万只。报告期内，公司被包头市工信局、科技局联合评为“包头市制造企业示范创新工作室”。报告期内，公司被国家知识产权局评为“国家知识产权优势企业”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 云谷科技、股份公司、公司 指 内蒙古云谷电力科技股份有限公司 股东大会 指 内蒙古云谷电力科技股份有限公司股东大会 董事会 指 内蒙古云谷电力科技股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古云谷电力科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 治理规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则 公司章程 指 内蒙古云谷电力科技股份有限公司章程 高级管理人员 指 内蒙古云谷电力科技股份有限公司的总经理、财务负责人 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 国家电网、国网 指 国家电网公司 南方电网、南网 指 中国南方电网有限责任公司 内蒙古电力公司、内蒙古电网 指 内蒙古电力（集团）有限责任公司 注：本报告中可能会存在合计数与所列数值汇总不一致的情况，均是小数点四舍五入所致。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杜宝龙、主管会计工作负责人苏贵英及会计机构负责人（会计主管人员）苏贵英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、客户和市场区域集中的风险 报告期内，公司主要客户为内蒙古电力（集团）有限责任公司，尽管已与其建立了长期稳固的合作关系，但未来若因产品性能及技术服务不能持续满足客户的需求，导致与主要客户的合作关系发生变化，将对公司的经营带来较大影响。2、国内市场竞争加剧的风险 受国家产业政策的推动，智能电能表技术逐步成熟，标准化、同质化程度越来越高，市场竞争的加剧造成产品价格及毛利水平下降，如果企业不能持续提升技术水平，增强创新能力，则可能在市场竞争中处于不利地位。3、核心技术人才流失的风险 公司是以技术和创新为核心的高新技术企业，主要从事数据采集、大数据分析、采控终端、智能电能表的研发、生产及销售，属于知识密集型产业。公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发和经营管理团队，公司核心技术人员通过多年的行业应用和技术探索积累了丰富的技术经验，形成了较强的技术优势，但随着公司快速扩张，对技术人才的需求会逐渐增加，公司可能面临技术人才不足的风险。4、实际控制人不当的风险 公司共同实际控制人杜宝龙、苏贵英和杜时雨三人直接持有公司 75.92%的股份，且杜时雨为机构股东内蒙古众银投资合伙企业（有限合伙）（持股比例 11.77%）的实际控制人，公司存在实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式6 对发展战略、经营决策、人事安排、关联交易等方面进行不当控制并造成公司及其他股东权益受损的风险。5、税收优惠变动的风险 公司作为高新技术企业可以享受相关税收优惠政策，已于2018 年 10 月通过了高新技术企业的重新认定，如果未来经营情况或相关政策发生变化，导致高新技术企业认定不能延续或者政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。6、应收账款余额较大的风险 截至报告期末，公司应收票据与应收账款为 2,386.93 万元，占总资产的 41.14%，公司应收账款的对象主要为各级电力公司及其下属第三产业公司，尽管违约风险相对较小，但受客户性质及付款计划审批特性影响，回款周期具有一定的不确定性。随着公司业务领域的拓展，应收账款的规模可能持续保持在较高水平，营运资金的周转水平下降，进而影响生产经营的扩张。7、股权转让税务追缴风险 2013 年 9 月，有限公司第三次股权转让，每股净资产为 1.03元；2014 年 12 月，有限公司第四次股权转让，每股净资产为1.55 元；2015 年 8 月，有限公司第五次股权转让，每股净资产为 1.78 元；这三次股权转让每股转让价格为 1.00 元，每股转让价格低于每股净资产。按照相关税法规定，低价转让股权，存在一定的税法风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期内，已消除的重大风险：1、公司治理机制的风险已消除 公司于 2016 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，挂牌后依法建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构并制定了相应的议事规则及关联交易管理制度等各项治理制度，经过了督导券商、会计师事务所、律师事务所等中介结构多年的督导与规范，接受了股转公司、证监会、证监局等监察机构多年的监督与管理，目前公司治理机制已较规范完善，故公司认为治理机制的风险基本消除。2、业务转型升级的风险已消除 报告期内，公司业务转型升级已基本完成，已稳步脱离经营低谷并逐步向好，针对智能电能表产品同质化提高、市场竞争加剧的情况，公司针对性的进行经营战略调整，充分利用电能表生产经营中积累的行业资源，拓展和延伸产业链，打造新的业绩增长点，目前电力运维服务、通信工程（自建工程及承揽施工）等业务已全面落地，具备稳定发展壮大的基础，故公司认为业务转型升级风险基本消除。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 内蒙古云谷电力科技股份有限公司 英文名称及缩写 Inner Mongolia Yun Gu Electric Power Technology Co.,Ltd（无缩写）证券简称 云谷科技 证券代码 838752 法定代表人 杜宝龙 办公地址 内蒙古包头市九原区天福广场 2A 座 18 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 武侠 职务 信息披露负责人 电话 0472-2600062 传真 0472-7166726 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 联系地址：内蒙古包头市九原区天福广场 2A 座 18 层；邮政编码：014060 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 6 月 2 日 挂牌时间 2016 年 9 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-通用仪器仪表制造（C401）-电工仪器仪表制造（C4012）主要产品与服务项目 智能电表及相关智能设备的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）60,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杜宝龙 实际控制人及其一致行动人 实际控制人：杜宝龙；一致行动人：苏贵英、杜时雨 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91150202767885326R 否 注册地址 内蒙古包头市东河区铁西豪德贸易广场西南区 3 栋 19 号 否 注册资本 60,100,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周百鸣、张琼、吕庆翔 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 A 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 32,473,750.79 29,103,323.03 11.58%毛利率%29.63%21.93%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,006,668.49 2,471,004.13-59.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 418,757.65 1,699,143.35-75.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.20%5.61%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.91%3.86%-基本每股收益 0.02 0.04-50.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 58,023,895.70 55,054,964.72 5.39%负债总计 11,722,685.09 9,760,422.60 20.10%归属于挂牌公司股东的净资产 46,301,210.61 45,294,542.12 2.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.77 0.75 2.67%资产负债率%（母公司）19.80%17.36%-资产负债率%（合并）20.20%17.73%-流动比率 3.44 4.02-利息保障倍数 20.55 16.57-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,459,672.31 5,629,063.24-143.70%应收账款周转率 1.64 1.80-存货周转率 2.96 2.60-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.39%10.49%-营业收入增长率%11.58%135.39%-净利润增长率%-59.26%120.41%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,100,000 60,100,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-2,022.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）822,750.00 委托他人投资或管理资产的损益 107,949.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-168,086.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-68,930.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 691,659.81 所得税影响数 103,748.97 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 587,910.84 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款列示金额 16,286,520.78 应收票据 600,000.00 应收账款 15,686,520.78 应付票据及应付账款 5,574,977.65 应付票据 0.00 应付账款 5,574,977.65 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于为电网领域供电侧及用电侧的客户提供数据化、精细化、智能化的综合电能服务，是内蒙古地区唯一一家符合国家电网、内蒙电网计量设备采购要求的合格供应商，拥有国内领先的电力计量装备制造技术。公司凭借深厚的技术积累、灵活的响应机制、强大的应变能力、优质的产品性能和高效的售后服务在行业内赢得了良好的口碑，树立了优秀的品牌形象。公司技术团队长期从事电力计量、数据采集和通讯等相关技术研发，积累了深厚的研发经验，取得了丰硕的研发成果。公司拥有 6 项发明专利，9 项实用新型专利，15 项软件著作权，以及“著名商标”、“知名商标”、“内蒙古企业技术中心”、“内蒙古企业研发中心”、“知识产权优势企业”等多项荣誉称号，公司自主研发的电力大数据分析平台被工信部评选为全国 50 个具备行业代表性和示范性的“大数据优秀产品、服务和应用解决方案案例”。公司建立了完善有效的激励机制，核心员工全部持股，奠定了稳定持续发展的基础。公司坚持以服务创新为核心，以客户需求为导向，保证服务技术创新与市场客户需求的同步，建立良性的发展循环，保持产品及服务的市场核心竞争力。近年来，针对电能表行业逐步成熟的市场变化，公司针对性的进行了经营战略调整，逐步将业务范围由产品供应商转向综合服务供应商、将业务市场由供电侧市场拓展至用电侧市场、将客户群体由垄断性客户延伸至市场化客户，充分利用电能表生产经营中积累的行业资源，完善电能服务产业链，打造新的业绩增长点，从而保证公司持续稳步发展。针对供电侧，公司以智能电能表、采控终端为基础，以大数据技术为手段，进行“1 米宽、100 米深”的深度需求挖掘，提供软硬件产品供应、电网运维服务、基础设施建设、老旧计量改造、中小修业务等服务，实现市场价值最大化的目标。针对用电侧，公司为用电企事业单位提供全方位的电能服务，包括运维服务、电能监测、设备管理、代建代修、节能降耗、企业赋能等，帮助客户降低用电能耗、增强设备安全性、减少设备故障损失、改善电能质量，从而达到“节能-增效-安全”的目的。报告期内公司的主要客户、商业模式、关键资源要素等未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司的主营业务和产品未发生重大变化，全年共实现营业收入 3,247.38 万元，较上年同期增加 11.58%，总体经营保持稳定增长。公司立足于主营业务的发展，不断优化产业结构，合理延伸、完善产业链，促进公司长久稳定发展。13 报告期内，公司经营管理重点开展了以下工作：1、调整企业经营战略，确立市场化发展目标 针对公司发展过程中存在的客户和市场区域集中、经营业务单一、行业垄断性强等问题及电能表行业逐步成熟的情况，公司针对性的进行经营战略调整，逐步将业务范围由产品供应商转向综合服务供应商、将业务市场由供电侧市场拓展至用电侧市场、将客户群体由垄断性客户延伸至市场化客户，继续深化供电侧业务，拓展布局用电侧业务。2、加强技术研发创新，保障企业核心竞争力 公司拓展布局市场化的用电侧业务，将面临更加激烈的市场竞争，要求具备更加强大的核心竞争力，因此，报告期内，持续加大研发投入，实施高尖端技术人才引进计划，不断提升公司技术研发实力。同时，公司积极加强与国内外优质科研技术企业的合作洽谈，实现资源共享、优势互补，促进技术研发创新，保障企业的市场核心竞争力。3、供电侧运维服务具备复制推广条件 报告期内，公司承揽了包头和鄂尔多斯地区的电力运维服务项目，为供电局用电数据采集提供运维服务，公司将自主研发的“大数据分析平台”引用至电力运维服务业务中，通过线上、线下互通的高效技术服务，解决数据抄收率低、数据质量差、数据颗粒度粗的问题，保证安全、可靠、连续供电，实现线损精细化管理、客户满意度提升，该业务在内蒙古电网系统获得了良好的市场反响。4、用电侧运维服务进入市场推广阶段 报告期内，公司加大用电侧运维服务技术开发，完成了综合能源管理系统开发，通过给各类用电企事业单位提供“线上+线下”的专业技术运维服务，帮助客户降低用电能耗、增强设备安全性、减少设备故障损失、改善电能质量，从而达到“节能-增效-安全”的目的。5、其他新型业务的培育与发展 报告期内，公司在土默特右旗自主投资建设的通信网络资产已完工，进入市场运营阶段，该业务可为公司创造持续稳定的利润来源；公司售电业务是响应国家电改政策号召，牵头组织企事业单位参与电网多边交易市场，降低企业购电基础价格，促进电力市场化交易发展。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比例额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,336,661.89 10.92%287,948.61 0.52%2,100.62%应收票据 0.00%600,000.00 1.09%-100.00%应收账款 23,869,336.56 41.14%15,686,520.78 28.49%52.16%存货 7,189,287.28 12.39%8,239,606.33 14.97%-12.75%投资性房地产 11,631,735.50 20.05%11,761,132.00 21.36%-1.10%长期股权投资-固定资产 5,741,679.69 9.90%2,290,116.96 4.16%150.72%在建工程 0.00%1,325,370.81 2.41%-100.00%短期借款 0.00%3,000,000.00 5.45%-100.00%长期借款-交易性金融资产 564,611.10 0.97%13,332,697.62 24.22%-95.77%预付款项 400,034.93 0.69%514,973.63 0.94%-22.32%14 其他应收款 1,854,272.28 3.20%382,684.19 0.70%384.54%其他流动资产 92,036.77 0.16%240,904.34 0.44%-61.80%无形资产 344,239.70 0.59%393,009.45 0.71%-12.41%应付账款 10,336,393.45 17.81%5,574,977.65 10.13%85.41%预收款项 54,692.55 0.09%115,592.66 0.21%-52.69%应付职工薪酬 323,660.58 0.56%481,047.08 0.87%-32.72%应交税费 845,399.46 1.46%132,398.28 0.24%538.53%其他应付款 162,539.05 0.28%456,406.93 0.83%-64.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末公司货币资金为 633.67 万元，较上年期末增加 2,100.62%，货币资金增加主要是由于上期期末公司利用自有闲置资金购买了包商银行股份有限公司“佳赢”系列之日溢宝 2 号人民币短期理财产品，截止上期期末，尚未赎回理财本金共计 1,260.00 万元，计入其他流动资产科目，该理财产品属于保本浮动收益，可随时无手续费赎回，可等同货币资金，故上期期末公司货币资金+短期理财本金合计为 1,288.79 万元。2、应收账款：报告期末公司应收账款为 2,386.93 万元，较上期期末增加 52.16%，应收账款增加主要是因为近年来公司进一步延伸和完善产业链，开展的运维服务、通讯网络业务落地形成业绩收入，故期末应收账款中除了主营业务电能表的应收账款还包含了其他业务应收账款，其中电能表类应收账款为1,796.30 万元，较上期变动幅度不大，运维服务类应收账款为 260.17 万元，通讯网络施工类应收账款为330.46 万元。3、固定资产：报告期末公司固定资产为 574.17 万元，较上期增加 150.72%，固定资产增加主要是因为公司在土默特右旗自主投资建设的通讯网络工程完工，项目投资全部计入固定资产，该项目投资共计 366.70 万元，其中上期投资 132.54 万元，本期投资 234.16 万元。4、短期借款：报告期末公司短期借款余额为 0.00 万元，公司为补充流动资金于 2018 年 2 月 28 日与包商银行包头红光支行签订流动资金借款合同，取得借款 300.00 万元，借款周期为一年，公司已于报告期内将上述借款向银行全额还款。5、应付账款：报告期末公司应付账款为 1,033.65 万元，较上期增加 85.41%，主要是因为报告期内公司为保障各业务板块流动资金的合理安排，经过和供应商协商，延迟货款支付期限所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 32,473,750.79-29,103,323.03-11.58%营业成本 22,850,255.75 70.37%22,721,100.39 78.07%0.57%毛利率 29.63%-21.93%-销售费用 2,721,493.21 8.38%1,383,696.88 4.75%96.68%管理费用 3,000,374.19 9.24%2,280,868.82 7.84%31.55%研发费用 2,828,669.32 8.71%2,047,482.71 7.04%38.15%财务费用 56,637.07 0.17%157,951.30 0.54%-64.14%信用减值损失-656,036.26-资产减值损失-1,335,227.95 4.59%-15 其他收益 175,301.82 0.54%-投资收益 378,708.65 1.17%-1,019,323.98-3.50%-137.15%公允价值变动收益-438,845.31-1.35%438,790.31 1.51%-200.01%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 254,872.02 0.78%982,398.95 3.38%-74.06%营业外收入 830,874.49 2.56%1,611,463.72 5.54%-48.44%营业外支出 79,078.02 0.24%122,858.54 0.42%-35.63%净利润 1,006,668.49 3.10%2,471,004.13 8.49%-59.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入及毛利率：公司报告期内实现营业收入 3,247.38 万元，较上期增加 11.58%，营业收入增加主要是因为公司近年来为应对电能表行业逐步成熟的市场变化，持续延伸完善产业链，打造新的业绩增长点，其中运维服务和通讯网络业务已基本落地形成业绩收入，促进了营业收入的增长，另外，这两项业务相对智能电能表业务的毛利率较高，所以报告期内公司的毛利率较上期提升 7.7%。2、销售费用：报告期内，公司发生的销售费用共计 272.15 万元，较上期增加 96.68%，销售费用增加主要是因为运维服务、通讯网络业务的销售模式与电能表的差距较大，第一、这两项业务全部为独立招投标模式，导致报告期内招标费较上期增加了 26.74 万元；第二、业务类型的增加导致了业务招待费及差旅费较上期增加了 44.79 万元，报告期是这两项业务开展的第一年，初期各项费用较高，后期随着新业务的持续运营、强化管理，相关的费用预计可逐步降低；3、管理费用：报告期内，公司发生的管理费用共计 300.04 万元，较上期增加 31.55%，管理费用增加主要是因为：第一、运维服务需要在各地区设立技术服务部门，派遣技术人员提供驻地服务，因此导致办公及房租费用较上期增加 23.65 万元；第二、业务类型的增加导致了业务招待费较上期增加 28.66万元；第三、报告期内公司办理天福广场办公楼的不动产权证书时缴纳房屋维修基金共计 39.96 万元。4、研发费用：报告期内，公司发生的研发费用共计 282.87 万元，较上期增加 38.15%，研发费用增加主要是因为报告期内公司顺利落地了运维服务业务，但目前运维服务的客户仍属于供电侧的各地区供电局，和电能表业务属于同一客户群体，为了今后的进一步发展，公司积极探索开展市场化的业务。报告期内，公司在供电侧运维服务的基础上，积极布局以各类用电企事业单位为服务对象的用电侧运维服务，因此公司扩充研发团队，加大研发投入，开发用电侧运维服务系统为该业务的推广奠定基础，故报告期内研发人员的薪酬较上期增加 104.99 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 32,117,209.23 28,914,895.91 11.07%其他业务收入 356,541.56 188,427.12 89.22%主营业务成本 22,521,058.85 22,396,539.99 0.56%其他业务成本 329,196.90 324,560.40 1.43%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 16 比比重重%的比重的比重%例例%单相电表 19,746,267.78 60.81%18,229,311.14 62.64%8.32%三相电表 1,989,045.28 6.13%7,669,395.58 26.35%-74.07%公变终端 3,672,111.88 11.31%1,914,987.07 6.58%91.76%专变终端 370,754.35 1.14%706,288.40 2.42%-47.51%大客户终端 76,397.30 0.24%78,344.82 0.27%-2.49%电表配件等 618,702.97 1.91%9,137.93 0.03%6,567.47%建筑安装服务 3,128,759.63 9.63%-技术服务费 2,515,170.04 7.75%307,430.97 1.06%718.13%房租收入 356,541.56 1.10%188,427.12 0.65%89.22%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、三相电表、公变终端、专变终端：报告期内，公司三相电表、公变终端、专变终端的销售收入较上期变动比例分别为-74.07%、91.76%、-47.51，变动比例较大主要是因为这三款产品单价较高，但市场需求量相对单相表较低，且市场使用量具有较大不确定性，所以每年度销售量容易产生较大波动。2、电表配件等：报告期内，公司电表配件销售额较上期大幅变动是因为在参加锡林郭勒地区计量器具采购招标时，存在电能表与电能表配件绑定的标段，公司中标后，按照合同要求销售部分电能表配件。3、技术服务费：报告期内，公司技术服务收入为 251.51 万元，较上期增加 718.13%，大幅变动主要是因为公司开展的运维服务已形成业绩收入，收入计入技术服务费。4、房租收入：报告期内，公司房租收入为 356,541.56 元，全部计入其他业务收入，公司为进一步提高资产使用率，从上期开始将天福广场办公房产用于经营性出租，报告期内上述房产除自用部分外已全部出租，根据相关会计准则收到的房屋收入计入其他业务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 内蒙古电力（集团）有限责任公司乌兰察布电业局 15,550,919.33 48.43%否 2 内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯电业局 4,496,768.33 14.01%否 3 内蒙古友云通信信息服务有限公司 2,165,137.61 6.74%否 4 内蒙古电力（集团）有限责任公司包头电业局 1,298,366.79 4.04%否 5 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔电业局 1,126,276.38 3.51%否 合计合计 24,637,468.44 76.73%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 17 1 青岛鼎信通讯股份有限公司 12,921,799.00 43.93%否 2 浙江华仪电子有限公司 4,875,120.00 16.57%否 3 烟台东方威思顿电气股份有限公司 4,396,100.00 14.94%否 4 内蒙古电力集团综合能源有限责任公司 2,021,527.83 6.87%否 5 湖南科达瑞智能科技有限公司 1,558,355.00 5.30%否 合计合计 25,772,901.83 87.61%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,459,672.31 5,629,063.24-143.70%投资活动产生的现金流量净额 11,560,885.58-10,788,242.24 207.16%筹资活动产生的现金流量净额-3,052,499.99 2,841,333.35-207.43%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-245.97 万元，较上期降低 143.70%，主要是因为：（1）因上期公司收回多笔大额长期老旧欠款，而本期的回款基本按照供电局常规付款周期进行，故报告期内经营活动现金流入较上期减少 365.94 万元。（2）因本次公司开展运维服务、通讯网络业务都属于独立招标模式，所以本期支付的投标保证金较上期大幅增加，导致报告期内经营活动现金流出较上期增加 442.93 万元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为负值，而净利润为正，主要是因为 2019 年下半年的营业收入占全年营业收入比例较高，截止报告期末部分货款尚未完成回款，导致经营活动产生的现金流量净额为负值。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 1,156.10 万元，较上期增加 207.16%，公司投资活动主要为购买包商银行股份有限公司“佳赢”系列之日溢宝 2 号人民币理财产品，上期期末公司购买的理财产品余额为 1,260.00 万元，报告期末理财产品余额为 0.00 万元，所以导致本期流量净额增加。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-305.25 万元，较上期减少 207.43%，主要是因为公司为补充流动资金 2018 年 2 月 28 日与包商银行包头红光支行签订流动资金借款合同，取得借款 300.00 万元，借款周期为一年，报告期内公司将上述借款向银行全额还款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司共有两家全资子公司，子公司名称分别为“内蒙古蜘蛛网电能服务有限公司”“内蒙古亿云数据科技有限公司”。内蒙古蜘蛛网电能服务有限公司，成立于 2015 年 7 月 1 日，营业期限自 2015 年 7 月 1 日至 2025年 6 月 30 日；公司类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人杜宝龙；工商登记地址为内蒙古自治 区 包 头 稀 土 高 新 区 黄 河 路 北 内 蒙 古 炽 盛 高 新 建 材 公 司 院 内，统 一 社 会 信 用 代 码 为911502913412796870，注册资本 5,000.00 万元；经营范围为许可经营项目：电力配售服务；电力设备维修维护；承装（修、试）电力设施；新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力项目投资；商务信息咨询；合同能源管理、电力技术开发、技术转让；计算机数据库管理及服务；电力设备、18 器材的销售及租赁；电力金具、光缆金具、铁附件、电气设备、机电设备、电力线路器材、光电通讯器材、光缆、电线、电缆、电缆附件、防腐木杆的生产与销售；电力工程施工；通信网络工程安装、维护；网络线路、电话线路的安装及维护；室内外一体化集成分布系统的安装及维护；小区及通信基站的弱电及通信设备的安装、维护；通信基站建设、通信基站及通信设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。内蒙古蜘蛛网电能服务有限公司之公司章程约定出资时间截止 2025年 6 月 22 日，截至 2017 年 12 月 31 日，子公司尚未实缴注册资本，且不存在营业收入。内蒙古亿云数据科技有限公司，成立于 2017 年 3 月 3 日，营业期限自 2017 年 3 月 3 日至 2027 年 3月 2 日；公司类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人杜宝龙；工商登记地址为内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐现代服务业集聚区企业总部大楼 3 楼 3317 室，注册号为 150123000017518，注册资本 1,000.00 万元；经营范围为许可经营项目：大数据技术、云计算、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；大数据分析处理、数据采集、数据集成、数据存储、数据应用；计算机系统设计；计算机系统集成（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。内蒙古亿云数据科技有限公司之公司章程约定出资时间截止 2027 年 3 月 2 日，截至 2017 年 12 月31 日，子公司尚未实缴注册资本，且不存在营业收入。报告期公司无单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的情况；报告期内公司无取得和处置子公司的情况。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理