832992_2019_神戎电子_2019年年度报告_2020-04-15.pdf

1 2019 年度报告 神戎电子 NEEQ:832992 山东神戎电子股份有限公司（Shandong Sheenrun Optics Electronics Co.,ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 2012019 9 年年 3 3 月，神戎公司获得中国铁路济南局月，神戎公司获得中国铁路济南局集团集团有限公司科学进步一等奖。有限公司科学进步一等奖。20192019 年年 8 8 月月 3030 日，日，公司参与起草的国家标准公司参与起草的国家标准视频监控系统主动照明部件光辐射安全要视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求求正式发布正式发布，该标准将于，该标准将于 20202020 年年 3 3 月月 1 1 日日正式实施。正式实施。2012019 9 年年 6 6 月，山东省军区动员局鄢壮志副局月，山东省军区动员局鄢壮志副局长带领联合检查组莅临神戎电子视察指导工长带领联合检查组莅临神戎电子视察指导工作；对企业的国防意识、发展规划、相关工作；对企业的国防意识、发展规划、相关工作给予肯定。作给予肯定。20192019 年年 1010 月，月，全国政协经济委员会调研组莅全国政协经济委员会调研组莅临临公司公司考察考察。20192019 年年 1212 月，月，公司公司荣获荣获 20192019 年山东省电子年山东省电子信息行业标杆企业荣誉称号信息行业标杆企业荣誉称号 20192019 年年 1212 月，月，公司公司被评为“被评为“20192019 全国电子全国电子信息行业优秀企业”信息行业优秀企业”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业行业信息信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、神戎电子、股份公司 指 山东神戎电子股份有限公司 同晟达信 指 北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）济南科技风投 指 济南科技创业投资集团有限公司 兴戎电子 指 济南兴戎电子技术有限公司 腾越电子、腾越 指 济南腾越电子有限公司 飞越电子、飞越 指 山东飞越电子科技有限公司 北京神戎 指 北京神戎科技有限公司 创程机电 指 济南创程机电设备有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 山东神戎电子股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 山东神戎电子股份有限公司股东大会 董事会 指 山东神戎电子股份有限公司董事会 监事会 指 山东神戎电子股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邹海涛、主管会计工作负责人焦志宏及会计机构负责人（会计主管人员）杨玉卫保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 由于公司承担军工产品的生产任务，其中军品应用对象及军工单位客户的名称、军品供应商的名称、军品合同、军品的核心工艺流程、具体产品名称、型号、规格、具体技术参数、具体技术来源、军品科研生产计划细节、军品科研水平和研发项目细节、军品科研投入经费（含科研试制费用等明细）、涉密资格证书等内容不适于披露，具体涉及的章节包括：“第四节 管理层讨论与分析”之“一、经营分析”之“(二)报告期内经营情况回顾”之“主营业务分析”中主要客户与主要供应商；“第十一节 财务报表附注”之“二、财务报表”中合并财务报表重要项目注释中应收账款、预收账款、应付账款、预付款项、营业收入和营业成本；“第十一节 财务报表附注”之“二、财务报表”中母公司财务报表重要项目注释应收账款、营业收入和营业成本。公司已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请上述有关信息的披露豁免并已获得批准。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 军工企业信息披露限制 公司从事军品业务，部分生产、销售和技术信息属于国家秘密，不宜披露或直接披露。根据中华人民共和国保守国家秘密法等相关规定，本报告对部分涉密信息采取脱密处理的方式进行披露，此种信息披露方式符合国家保守秘密规定和涉密信息公开披露的相关规定，且符合军工企业信息披露的行业惯例，但可能影响投资者精确判断。无实际控制人和控股股东 第一大股东张学文持股比例为 21.89%，单个股东持股比例均未超过公司总股本三分之一。公司任何股东无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项，无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会6 半数以上成员选任，这决定了公司所有重大行为必须民主决策，群策群力，避免了因控股股东决策失误而给公司造成重大损失的可能性。公司股东大部分为高学历、高职称的行业专家和专业投资（者）机构，更进一步保证了公司决策的科学性。公司长期以来坚持了民主决策的方针，有力保证了公司为着长远的发展目标，科学决策。公司可能存在因股东之间需充分沟通协商而使公司经营管理决策被延缓的风险。应收账款收回的风险 2019 年末公司应收账款余额为 8,274.92 万元，较年初降低了 18.51%；2019 年公司年末应收账款余额占当年主营业务收入的比例为 39.45%，占当年年末资产总额的比例为 29.28%。应收账款减少的主要原因是公司加强应收账款管理，积极盘活资金，减少应收账款资金占压。尽管公司应收账款中的主要客户为大型国有企业、长期合作的大型经销商、军工企业、军事院校、科研院所等，该等客户背景实力强，信誉度较好，但仍不能排除客户自身财务状况恶化或宏观经济景气程度不佳导致应收账款无法及时收回或不能全部收回的风险。同时，应收账款绝对额较大，占用了公司的流动资金，从计提坏账准备及增加贷款利息支出两方面侵蚀公司利润，对公司业务的进一步拓展产生了一定的制约作用。存货余额较大的风险 2019 年末公司存货账面余额为 10,758.69 万元,占同期流动资产的40.42%，较年初增加了 85.30 万元，公司存货由原材料、在产品、产成品和发出商品构成。公司存货账面余额保持较高水平主要是因为销售规模的扩大以及大额订单的持续增加，但存货规模较大，一方面会占用公司的营运资金，不利于公司资金使用效率的提高和公司经营成果的扩大；另一方面虽然公司采取“以销定产、适当备货”的模式组织生产，在签订订单时已基本确定产品的销售价格，已签订单的存货基本不存在存货跌价的风险，但如果客户延迟提货、延迟验收或验收周期较长，则会占用公司流动资金；另外，由于公司产品规格、型号较多，公司保持了一定量热销机型与推广新机型的备货，但随着技术升级以及客户对产品性能要求的提高，存货如不能顺利实现销售，存在积压与跌价的风险。人才流失或技术秘密泄露的风险 激光夜视仪和红外热成像仪及加固计算机所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，是光学技术、电子信息技术等多项前沿学科技术交叉的高新技术行业，技术水平更新快是行业最显著的特征。另外，激光夜视仪和红外热成像仪及加固计算机产品的研发与生产的技术相对复杂，对技术人才的综合素质要求非常高。技术是公司核心竞争力的体现，优秀的核心技术人员是企业可持续发展的重要保证。公司目前掌握大量行业生产及研发的关键技术，培养了大批优秀的专业技术人才，构成了公司的核心竞争力。未来一旦发生技术人才流失或技术秘密泄露的情形，将可能会导致公司丧失获得新兴产品市场的机遇。除此之外，人才流失或技术秘密泄露也可能造成竞争对手迅速赶超公司保持的技术优势，最终使企业陷入不利地位。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东神戎电子股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Sheenrun Optics Electronics Co.,ltd 证券简称 神戎电子 证券代码 832992 法定代表人 邹海涛 办公地址 济南市高新东区科远路以北创新工场南邻神戎电子产业园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 于飞 职务 董事会秘书 电话 0531-89706263 传真 0531-89706299 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 济南市高新东区科远路以北创新工场南邻神戎电子产业园250000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 1 月 17 日 挂牌时间 2015 年 11 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）计算机、通信和其他电子设备制造业（代码为 C39）主要产品与服务项目 激光夜视仪、红外热成像仪、加固计算机等产品的研发、生产、销售和服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）91,380,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370100758273643M 否 注册地址 济南市高新开发区舜华路 1 号齐鲁软件园创业广场 F 座 A312 否 注册资本 91,380,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层东北证券 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所 签字注册会计师姓名 江永辉、张镝 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 211,913,878.60 179,671,859.81 17.94%毛利率%31.6%35.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,435,103.22 4,641,224.81 189.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,129,241.75 3,564,409.66 184.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.12%2.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.37%1.98%-基本每股收益 0.15 0.05 200.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 282,617,509.51 255,192,041.15 10.75%负债总计 86,521,387.26 72,595,068.82 19.18%归属于挂牌公司股东的净资产 195,310,520.51 181,875,417.29 7.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.14 3.98-46.23%资产负债率%（母公司）28.72%26.26%-资产负债率%（合并）30.61%28.45%-流动比率 3.28 3.45-利息保障倍数 109.33 4.73-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 27,058,263.75 3,782,822.46 615.29%应收账款周转率 2.12 1.68-存货周转率 1.35 1.15-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.75%-1.80%-营业收入增长率%17.94%7.33%-净利润增长率%187.95%-30.14%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 91,380,000 45,690,000 100.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-38,206.94 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,942,395.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,904,188.55 所得税影响数 585,628.28 少数股东权益影响额（税后）12,698.80 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,305,861.47 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 应收票据 13,061,059.30 13,039,662.98 11 应收账款 101,752,782.15 101,539,151.67 其他应收款 1,969,851.81 2,000,108.41 流动资产合计 238,197,235.96 237,992,465.76 递延所得税资产 2,896,288.50 2,927,004.03 非流动资产合计 17,168,859.86 17,199,575.39 资产总计 255,366,095.82 255,192,041.15 盈余公积 883,103.46 856,903.17 未分配利润 34,103,969.50 33,955,337.03 归属于母公司所有者权益合计 182,050,250.05 181,875,417.29 少数股东权益 720,776.95 721,555.04 股东权益合计 182,771,027.00 182,596,972.33 负债和股东权益总计 255,366,095.82 255,192,041.15 母公司资产负债表项目母公司资产负债表项目 应收票据 3,722,626.00 3,716,518.93 应收账款 89,649,904.11 89,316,580.35 其他应收款 1,746,018.21 1,777,210.36 流动资产合计 168,349,113.51 168,040,874.83 递延所得税资产 1,951,477.34 1,997,713.14 非流动资产合计 27,780,693.87 27,826,929.67 资产总计 196,129,807.38 195,867,804.50 盈余公积 883,103.46 856,903.17 未分配利润 626,743.41 390,940.82 所有者权益合计 144,702,301.70 144,440,298.82 负债和股东权益总计 196,129,807.38 195,867,804.50 财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（修订）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（修订）、企业会计准则第 24 号套期会计（修订）及企业会计准则第 37 号金融工具列报（修订）（以下统称“新金融工具准则”），本公司届董事会批准自 2019 年1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、本公司是处于安防视频监控行业和军用电子信息装备行业的生产商。截至 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有已授权有效专利 241 项，其中发明专利 73 项；已申请尚未授权的专利 49 项，其中发明专利 22 项；登记软件著作权 28 项，参与制定国家级行业标准 2 项。公司拥有一支以院士和专家为技术核心、以高学历工程师为骨干的、具备综合创新能力的技术研发团队。公司已通过 GJB9001B-2009 质量管理体系认证、武器装备二级保密资格认证、装备承制单位资质认证、武器装备科研生产许可认证，具备了军品科研和生产的全部资质，并承担了多项军品科研生产任务。2018 年先后获得山东省国民经济动员中心、国家知识产权示范企业等荣誉。2019 年先后获得 2019 年全国电子信息行业优秀企业、2019年度山东省电子信息行业标杆企业等荣誉。公司自主研制生产的激光夜视仪、高清夜视仪及热成像仪产品通过了中国人民解放军军用安全技术防范产品安全认证中心的认证、欧洲 CE 认证和美国的 FCC 认证。公司也先后承担了科技部中小企业创新基金、国家重点新产品等多个国家和省市科研及电子信息产业项目。公司为国防、公共安全、交通、油田、森林防火等领域客户提供性价比高、可靠性好、抗恶劣环境的产品和完善的服务。公司主要通过直销加代理商合作的模式开拓业务。公司以产品的销售作为公司收入的主要来源。2、报告期内，公司的商业模式较之前年度未发生重大变化。报告期后至披露日，公司的商业模式，未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年经济运行主要特征：“前高后低”，下行压力持续增大。2019 年中国经济发展面临的外部环境和内部条件更趋复杂，一些经济的和非经济的困难和挑战明显增多。从国内看，中国政府加大逆周期调节、积极实施“六稳”政策，国民经济总体保持在合理区间，但从季度来看，经济增速逐季放缓、下行压力持续增大。总体概括，2019 年中国经济运行呈现“两降两升一稳”特征。报告期内，截止 2019 年 12 月 31 日，营业收入为 211,913,878.60 元，较去年同期的 179,671,859.81 元增长了 17.94%，归属于母公司股东的净利润为 13,435,103.22 元，较去年同期的 4,641,224.81 元 增长 189.47%。报告期内，公司在收入增长了 17.94%的情况下，净利润增长了 187.95%，由于市场竟争激烈报告期13 内的毛利率为 31.60%，较去年同期的 35.80%减少了 4.20 个百分点，其中：光学夜视监控设备销售毛利率减少了 6.34 个百分点，加固计算机及相关产品销售毛利率减少了 1.18 个百分点。公司将采取措施努力控制原材料采购成本、制造费用、人力成本，努力提高毛利率高的产品销售比重。2020 年,中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，这种趋势既是现实的反映，也是未来的走向；国家军队体制编制改革已经完成，军用用户订单开始落地。公司将继续紧跟国家战略步伐，抓住军民融合深度发展的战略机遇，进一步提升核心竞争力，加大市场拓展力度，在军品民品两个领域协同发展。未来，在军队深化改革、军民融合发展的大背景下，民营军工企业将迎来更多的发展机遇，公司将紧紧围绕军民融合的发展战略，为国家的公共安全做出更大的贡献。“让黑夜更安全，让目标更清晰，让信息更可靠”，是神戎一贯的宗旨，公司将通过持续不断的创新和发展，服务客户、服务员工、服务社会、服务国防和公共安全，以更好的业绩回报投资者。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 43,155,524.59 15.27%9,000,566.61 3.53%379.48%应收票据 23,705,098.90 8.39%13,039,662.98 5.11%81.79%应收账款 82,749,226.02 29.28%101,539,151.67 39.79%-18.51%存货 107,586,895.63 38.07%106,733,944.80 41.82%0.80%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 5,243,252.54 1.86%6,163,343.38 2.42%-14.93%在建工程 短期借款 12,617,000.00 4.46%3,000,000.00 1.18%320.57%长期借款 未分配利润 46,526,078.47 16.46%34,103,969.50 13.36%36.42%预收款项 12,718,650.35 4.50%7,969,828.35 3.12%59.58%递延收益 5,297,147.04 1.87%3,643,122.53 1.43%45.40%股本 91,380,000.00 32.33%45,690,000.00 17.90%100.00%资本公积 55,683,177.09 19.70%101,373,177.09 39.72%-45.07%盈余公积 1,721,264.95 0.61%856,903.17 0.34%100.87%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2019 年末货币资金余额较年初增加了 3,415.50 万元，增长了 379.48%，主要是公司 2019 年度公司加强应收账款催收，回款较好，另外新增银行贷款 961.70 万元。2、2019 年末应收票据账面净值较年初增加了 1,066.54 万元，增长了 81.79%，主要是客户以银行承兑汇票及商业承兑汇票回款增加，其中年末银行承兑汇票账面余额 241.59 万元、商业承兑汇票余额 2,133.19万元。3、2019年末应收账款账面净值较年初减少了1,878.99万元，下降了18.51%元，2019年末账面余额9,068.93万元较年初减少 1,844.08 万元下降了 16.90%，主要是公司 2019 年度公司加强应收账款催收，回款较好，14 但应收账款绝对金额仍然居高不下，不利于公司资金周转，应继续采取措施加强货款回收。4、2019 年末存货余额 10,758.69 万元，较年初增加了 85.30 万元，增长了 0.80%，公司产品以销定购但以定制产品为主，个别项目从交货到验收回款期限较长，导致存货占用资金绝对额持续居高不下，严重影响公司资金周转，公司应高度重视减少存货和应收账款资金占压状况。5、2019 末短期借款较年初增加了 961.70 万元，增长了 320.57%，主要是新增兴业银行高新支行银行贷款 1,000.00 万元。6、2019 末预收账款较年初增加了 474.88 万元，增长了 59.58%，主要是对定制产品加强了预付定金及预付部分货款的管理。7、2019 年末递延收益较年初增加了 165.40 万元，增长了 45.40%，主要是收到待验收多光谱反狙击系统军民融合研发项目政府拨款 180 万元。8、2019 年末股本较年初增加了 4,569.00 万元，增长了 100.00%，2019 年末资本公积较年初减少了 4,569.00万元下降了 45.07%，是因为公司 2019 年 5 月份以资本公积转增股本每 10 股转增 10 股，并完成了注册资本变更。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 211,913,878.60-179,671,859.81-17.94%营业成本 144,939,686.92 68.40%115,352,807.85 64.20%25.65%毛利率 31.60%-35.80%-销售费用 18,982,643.27 8.96%21,403,136.46 11.91%-11.31%管理费用 19,314,703.97 9.11%19,696,815.72 10.96%-1.94%研发费用 17,984,528.20 8.49%17,193,194.10 9.57%4.60%财务费用-22,137.29-0.01%1,483,248.43 0.83%-101.49%信用减值损失-382,414.86-0.18%0.00 0.00%资产减值损失 0.00 0.00%-1,201,923.78-0.67%-100.00%其他收益 4,736,167.55 2.23%1,787,917.20 1.00%164.90%投资收益 203,888.95 0.10%106,145.78 0.06%92.08%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-38,206.94-0.02%-59,040.74-0.03%-35.29%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 13,787,576.58 6.51%4,355,524.60 2.42%216.55%营业外收入 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业外支出 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%净利润 13,499,149.92 6.37%4,687,979.03 2.61%187.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2019 年度营业收入同比增长了 17.94%，其中：光学夜视监控设备收入较去年增加了 2,519.90 万元，15 同比增长了 26.94%，；加固计算机及相关产品收入较去年增加了 882.02 万元，同比增长了 11.01%。2、2019 年度营业成本同比增长了 25.65%，主要是由于营业收入增长了 17.94%营业成本随之增加，但增长率超过了营业收入的增长率，主要是光学夜视监控设备营业成本同比增加了 2,337.81 万元增长了39.74%，加固计算机及相关产品营业成本同比增加了 697.44 万元增长了 12.96%。3、2019 年度销售毛利率 31.60%，较 2018 年度的 35.80%减少了 4.20%，其中：光学夜视监控设备 2019年度销售毛利率 30.77%，较 2018 年度的 37.11%减少了 6.34%；加固计算机及相关产品 2019 年度销售毛利率 31.65%，较 2018 年度的 32.83%减少了 1.18%。4、2019 年度销售费用同比减少了 242.05 万元，下降了 11.31%，主要是由于职工薪酬减少了 139.16 万元、差旅费增加了 6.52 万元、招待费减少了 3.46 万元、邮寄运输费增加了 8.18 万元、办公费增加了33.28 万元、房租物业费减少了 64.95 万元、维修费减少了 22.35 万元、市场建设费减少了 45.65 万元。5、2019 年度管理费用同比减少了 38.21 万元，下降了 1.94%，主要是由于职工薪酬增加了 13.06 万元、房租物业费增加了 33.26 万元、折旧摊销费减少了 13.34 万元、车辆交通费减少了 29.56 万元、办公费减少了 4.72 万元、差旅费减少了 25.60 万元、审计咨询费减少了 16.23 万元、业务招待费增加了 7.00万元。6、2019 年度研发费用同比增加了 79.13 万元，增长了 4.60%，主要是本报告期公司加大研发力度，使得职工薪酬增加了 115.99 万元、直接材料费用增加了 45.38 万元、实验检验费减少了 50.96 万元、办公费减少了 42.71 万元、设计费增加了 16.55 万元。7、2019 年度其他收益 473.62 万元，较 2018 年度增加了 294.83 万元，主要是专利补贴、国家知识产权优势示范企业资金 34.94 万元、高新管委会短波红外项目资金 100.00 万元、高新管委会 2019 年省级军民融合产业发展资金民参军、军转民资金 60.00 万元、研发补贴 99.50 万元。8、2019 年度营业利润同比增加了 943.21 万元，增长了 216.55%，主要是由于：公司营业收入增长了17.94%，销售费用减少了 242.05 万元、管理费用减少了 38.21 万元、研发费用增加了 79.13 万元、其他收益增加了 294.83 万元。9、2019 年度净利润同比增加了 881.12 万元，增长了 187.95%，主要原因同营业利润增加分析。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 211,913,878.60 179,671,859.81 17.94%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 144,939,686.92 115,352,807.85 25.65%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%夜视监控设备 118,734,008.54 56.03%93,535,026.61 52.06%26.94%加固计算机及相关产品 88,954,830.73 41.98%80,134,606.67 44.60%11.01%软件产品 253,968.57 0.12%477,812.99 0.27%-46.85%维护、配件及3,971,070.76 1.87%5,524,413.54 3.07%-28.12%16 其他 合计 211,913,878.60 100.00%179,671,859.81 100.00%17.94%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年度营业收入同比增长 17.94%，金额增加 3,224.20 万元，其中:夜视监控设备收入增加2,519.90 万元，占营业收入比重从 2018 年度的 52.06%增长到 2019 年度的 56.03%；加固计算机及相关产品收入增加 882.02 万元，占营业收入比重从 2018 年度的 44.60%下降到 2018 年度的 41.98%；软件产品收入和维护、配件及其他收入所占比重很小，占营业收入比重基本在 2-3%范围内。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 33,888,674.50 15.99%否 2 客户 2 9,622,891.78 4.54%否 3 客户 3 8,663,793.11 4.09%否 4 客户 4 8,064,405.36 3.81%否 5 客户 5 6,049,077.76 2.85%否 合计合计 66,288,842.51 31.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供货商 1 14,395,193.99 10.78%否 2 供货商 2 5,629,332.92 4.22%否 3 供货商 3 4,375,730.89 3.28%否 4 供货商 4 3,442,408.81 2.58%否 5 供货商 5 3,235,280.51 2.42%否 合计合计 31,077,947.12 23.28%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 27,058,263.75 3,782,822.46 615.29%投资活动产生的现金流量净额-2,369,047.48-5,494,198.59 56.88%筹资活动产生的现金流量净额 9,417,741.71-22,244,155.40 142.34%现金流量分析现金流量分析：1、2019 年度公司经营活动现金净流入金额较上年同期增加了 2,327.54 万元，增长了 615.29%，主17 要原因是公司 2019 年度对应收账款、预付款项、存货占用公司流动资金、付现费用管控加强，其中：销售回款增加了 5,431.07 万元，收到税费返还增加了 363.73 万元，收到其他与经营活动有关的现金增加了 88.55 万元，采购付款增加了 3,593.74 万元，支付给职工以及为职工支付的现金减少了 76.66 万元，支付的各项税费增加了 223.65 万元，支付其他与经营活动有关的现金减少了 184.92 万元。2、2019 年度投资活动现金流量净额较上年同期减少支净出 312.52 万元，主要是由于公司 2019 年度购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 257.69 万元，较上年同期减少 310.29 万元。3、2019 年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 3,166.19 万元，增长了 142.34%，主要是由于公司 2019 年度银行贷款较上年同期增加了 461.70 万元，2018 年度归还银行贷款较 2019 年度多支出现金 2,600.00 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 利润超过 10%的控股子公司一家，为济南腾越电子有限公司，详细信息如下：济南腾越电子有限公司：注册资本 900.00 万元，公司投资比例为 98.29%，2019 年末总资产 89,869,964.14 元，净资产 46,257,201.66 元，营业收入 54,707,250.92 元，净利润 3,952,476.30 元。济南腾越电子有限公司成立于 2007 年 7 月 23 日，经营范围为：计算机软件、硬件、电子产品、普通机械产品、计算机系统集成的开发、生产、销售及技术服务；金属材料的设计、加工、销售；家电、仪器仪表、