833543_2019_灵通股份_2019年年度报告_2020-04-20.pdf

1 2019 年度报告 灵通股份 NEEQ:833543 浙江灵通道路设施股份有限公司 Zhejiang Lingtong Road facility incorporated company 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司展开丰富多彩的工会活动，充分保障员工的权益 公司自主研发的救生船试水成功，公司产品从挤塑到滚塑，在提升产品的同时加大自主知识产权的建设 积极参与吴兴区开展捐赠活动，强化全体干部职工的爱心和责任心，点对点对对四川省广元市青川县东西部扶贫协作工作。3 （或（或）致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。我们对国内的经济发展充满信心。这次疫情的管控，充分体现了我国体制的优越性和独特性，这在我国经济未来的转型升级中，一样会体现出来。灵通股份，致力于科技转型，围绕着企业愿景，始终坚持提高企业内生动力与外延式发展相结合的发展思路，使资产规模与经营实力得到了进一步提升，为未来在更高的平台上谋求更大的发展奠定了坚实基础。4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 浙江灵通道路设施股份有限公司 股东大会 指 浙江灵通道路设施股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江灵通道路设施股份有限公司董事会 监事会 指 浙江灵通道路设施股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 中国的法定货币单位,人民币元、人民币万元 主办券商 指 财通证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 浙江灵通道路设施股份有限公司章程 报告期、本期 指 2019 期初 指 2018 期末 指 2019 公告编号：2020-003 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李晓罕、主管会计工作负责人李晓罕及会计机构负责人（会计主管人员）周宁芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为吴炜炜、李晓罕夫妇,合计持有公司 65.54%的股权。吴炜炜现任公司董事长,李晓罕任公司总经理。若实际 控制人利用其对公司的控制权,对公司的经营决策、人事、财务 公告编号：2020-003 7 等进行不当控制,可能给公司经营造成风险。公司将在挂牌后引 入投资者,改变股权结构,降低风险发生的可能性。2、应收账款余额较大的风险 公司近三年应收账款余额较大。公司的主要客户为各省市电力 公司及其下属单位,资金实力强、信用度良好,与公司有着长期 的合作关系,应收账款回收有较大保障。但随着公司产销规模扩 大,应收账款的总额将会逐步增加,可能导致公司面临应收账款 坏账的风险和资产周转效率下降的风险。3、销售区域集中的风险 公司目前销售区域主要集中在上海、江苏两省。公司在该地区 经营多年,已同该地区客户建立了良好的合作关系,具有一定的 品牌优势。公司正积极开拓华东其他省份以及华南、华北市场,逐步改善销售区域相对集中的现状。若未来上海、江苏市场竞 争加剧,而公司未能成功开拓其他区域市场,将会对本公司未来 发展产生一定影响。4、原材料价格波动的风险 公司生产成本中原材料投占当期生产成本总额的比例较高。若 原材料市场价格出现大幅波动,将对公司产品毛利率产生较大 影响,从而影响公司盈利能力。5、行业竞争风险 我国塑料管道行业是个充分竞争的市场,目前从事塑料管道生 产的企业达数千家,但随着塑料管道行业的不断成熟,越来越多 的企业将摆脱低质、低价的经营模式,形成更多依靠技术进步和 品牌优势经营的规模企业,行业竞争将不断加剧。另外,国外竞 争者在国内设立合资企业从事塑料管道的生产,在推动行业发 展的同时,也加剧了行业竞争,公司面临行业竞争日趋激烈的风险。6、宏观经济波动风险 公司主营业务为电缆保护管、多功能线槽、复合井盖和电力支 架、沉泥井的研发、生产和销售,主要客户为各省市电力公司及 其下属单位,与电力行业密切相关。电力行业作为国民经济基础 产业,其运行状况、投资周期与宏观经济联系密切。若国内经济 环境出现波动,电力行业的投资规模和招标规模下降,导致公司 获取订单减少,则会对公司业绩产生不利影响 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-003 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江灵通道路设施股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Lingtong Road facility incorporated company 证券简称 灵通股份 证券代码 833543 法定代表人 李晓罕 办公地址 湖州市埭溪镇创强路 2 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张丽华 职务 董事会秘书 电话 0572-3826580 传真 0572-3826580 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 湖州市埭溪镇创强路 2 号,313023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 湖州市埭溪镇创强路 2 号公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 4 月 28 日 挂牌时间 2015 年 9 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 窨井盖座、支架、盖板和电缆保护管、多功能线槽的生产 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）51,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴炜炜 实际控制人及其一致行动人 吴炜炜、李晓罕夫妇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330500788256350W 否 公告编号：2020-003 9 注册地址 湖州市吴兴区埭溪镇创强路 2 号 否 注册资本 51,500,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋锋岗、张力强 会计师事务所办公地址 中国北京 西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-003 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 288,759,933.31 255,570,683.33 12.99%毛利率%27.82%24.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 38,777,575.68 21,923,845.45 76.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,937,010.97 21,946,728.63 77.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.85%20.77%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）30.97%20.79%-基本每股收益 0.7530 0.43 75.12%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 181,236,825.25 188,834,596.85-4.02%负债总计 67,116,947.25 72,292,294.53-7.16%归属于挂牌公司股东的净资产 114,119,878.00 116,542,302.32-2.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.2159 2.26-1.95%资产负债率%（母公司）37.03%38.28%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.35 2.28-利息保障倍数 311.47 86.91-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 70,757,271.98-7,055,487.28 1,102.87%应收账款周转率 2.53 2.23-存货周转率 18.68 86.91-公告编号：2020-003 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.02%36.33%-营业收入增长率%12.99%36.30%-净利润增长率%76.87%54.57%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,500,000 51,500,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 790,885.03 罚款滞纳金-73,713.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-891,734.48 非经常性损益合计非经常性损益合计-174,562.71 所得税影响数-15,127.42 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-159,435.29 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2020-003 12 应收账款 120,158,440.99 应收票据及应收账款 120,158,440.99 应付账款 11,993,981.53 应付票据及应付账款 11,993,981.53 注：（1）报表格式修订 财政部于 2019 年 4 月发布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），自 2019 年 1 月 1 日起施行，公告编号：2020-003 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为窨井盖座、支架、盖板和电缆保护管、PE 沉泥井的研发、生产和销售。公司生产的电缆保护客主要用电缆保护管适用于开挖辅设施工和非开挖穿越施工埋深小于 4M 的工 程;加强型适用与非开挖穿越施工埋深大于 4M 的工程。产品特征:具有优良的电气绝缘性。公司的客户主要为电网公司下供电局。公司自设立以来即紧跟行业的发展趋势，根据客户要求不断的改进生产工艺，提高生产效率和产品市场竞争力，为客户提供低成本、高品质的产品，以此来获得收入、利润和现金流。所属行业：根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于大类“C 制造业”之“C29 橡胶和塑料制品业”之子类“塑料板、管、型材制造”（代码 C2922）。根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于大类“C 制造业”之子类“C29 橡胶和塑料制品业”。根据股转系统颁布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于“C2922 塑料板、管、型材制造”。公司主要产品有聚氯乙烯（PVC）系列管道、聚氯乙烯（PVC）系列线槽、改性聚丙烯（MPP）系列管道、玻璃纤维增强塑料（FBB）系列管道、聚乙烯（PE）系列管道、超强复合玻璃钢窨井盖座、增强玻璃钢支架、盖板等系列。公司产品主要应用于电力行业，及通讯和市政等领域。公司采取直销的销售模式。同时，公司积极寻求客户资源丰富、中标能力强的电力物资销售企业和电力工程施工企业，与其建立良好供销关系，不断拓展产品市场。公司积极研发新产品，发展通讯、广电、市政等领域新客户。根据客户订单的需求，会同生产、采购部门对订单进行评审，对通过一致同意的订单与客户签订销售合同并组织采购、生产。公司长期专注于产品质量和售后服务，提高了公司在业内的知名度和信誉度，加上在电力系统多年的业绩，得到了行业内各方的广泛认可。公司发展初期，产业附加值低。发展智能制造业已经成为实现我国制造业从低端制造向高端制造转变的重要途径。一个高速发展的企业背后，必然有一批智慧超群的管理卓越的团队，为企业发挥核算与监督的作用，不管是经营数据的统计分析、决策依据的辅助，或是企业战略的关键参谋。变革的号角已经吹响，新挑战也是同时就是新机遇。与时俱进，一直以来就是灵通的特质所在。报告期内公司在技术革新上取得了长足的进步，并加强了与校企之间的合作，随着合作的开展，为公司下一步的发展奠定了良好的发展基础。公告编号：2020-003 14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，结合自身实际，不断加强团队管理，鼓励技术创新，在提高产量的同时，不断提升产品转换效率，完善销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。随着资本市场对全国中小企业股份转让系统挂牌企业关注度的显著提升，社会公众节能环保意识的不断增强，以及产业政策的大力支持下，公司主营传统制造业，深挖潜力，公司主营业务发展前景良好，品牌知名度进一步扩大。1、业绩情况 报告期内，公司经营业绩平稳增长。2019 年度，公司实现营业收入 288,759,933.31 元，同比增长12.99%,增长的原因是公司拓宽了销售渠道，增加了销售产品，加强了研发投入，因此取得了新的业务收入；净利润额38,777,575.68元，同比增长76.87%；截至2019年12月31日，公司总资产为181,236,825.25元，同比减少 4.02%；净资产为 114,119,878.00 元，同比减少 2.08%。总资产及净资产减少的原因是对前期利润进行分配。2、业务拓展情况 2019 年度，公司通过加快技术创新，智能化升级电缆保护管生产线，进一步拓展新的客户，提高市场占有率。（1）技术创新：公司拥有优秀稳定的技术团队和强大的现场管理团队。2019 年度，公司较好的自主研发设计能力为提高产能、产品转换率打下了坚实的基础，使公司在产品质量和成本控制上处于行业领先地位，深受业内好评。公司报告期内申请了专利等知识产权，相关手续正在办理中。（2）扩大生产线：近年来，公司的产品一直处于供求两旺的态势，2019 年度，在保持高效生产的基础上，公司新增滚塑机-BF-3500A-2LB，结合公司自动化改造组合成新的生产线，并于当年顺利投产，更好地满足了客户需求，也使公司超额实现了年初目标。相关固定资产投入已经当地经信委审批，正在办理补助。（3）客户拓展：2019 年度，公司在保持原有市场客户的同时，通过扩大生产及专业销售团队不断开发和辐射周边市场，同时增加新产品的开发，拓展军工产品业务领域，提高整体销售能力，为后期进一步开拓市场奠定基础。3、产品质量管理与技术研发情况 公司不断优化工艺，坚持严格执行产品检验程序，优化产品检验流程，产品合格率达行业领先水平。报告期内，公司继续加大专业检测设备和工具的研发投入，在技术上取得重大突破，已拥有大量自主知识产权。2019 年度，公司申报 10 多项实用新型专利，已取得专利证书的 6 项，发明专利项目 1 项。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2020-003 15 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 42,666,818.02 23.54%22,269,273.77 11.79%91.60%应收票据 12,525,720.50 6.91%应收账款 74,384,326.31 41.04%120,158,440.99 63.63%-38.09%存货 18,063,963.85 9.97%2,617,077.03 1.39%590.23%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 17,275,000.73 9.53%17,801,561.57 9.43%-2.96%在建工程 短期借款 1,000,000.00 0.77%5,000,000.00 0.53%40.10%长期借款 其他应付款 38,785,686.26 21.40%48,632,063.16 25.75%-20.25%注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：由于公司2019年实施了新的应收款对账回收政策，加大了对应收账款的管控，2019年取得了相应的成效，加快了应收账款周转速度，2、货币资金：货币资金的增加主要为销售的增加及应收款的减少两个因素。3、应收票据：公司更多运用票据结算，因此应收票据较去年同期增长较多。4、存货：存货的增加主要是公司扩大经营规模，满足销售太研发增长的实际需要。5、应付账款：应付账款较期初增长97.29%6、其他应付款：其他应付款的减少，原因为公司随着现金流的管理，适当归还了关联方借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 288,759,933.31-255,570,683.33-12.99%营业成本 208,415,152.13 72.18%193,278,227.00 75.63%7.83%毛利率 27.82%-24.37%-14.16%销售费用 11,979,642.39 4.15%12,124,670.71 4.74%-1.20%管理费用 11,637,303.60 4.03%7,544,529.30 2.95%54.25%研发费用 12,627,006.52 4.37%10,275,267.27 4.02%22.89%财务费用-621,531.79-0.22%92,143.02 0.04%-774.53%信用减值损失-1,154,548.45-0.40%-5,127,545.52-2.01%-77.48%资产减值损失 1,665,340.03 0.58%-1,546,340.03-0.61%-207.70%其他收益 0 投资收益 132,133.92 0.05%290,670.66 0.11%-54.54%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 44,369,554.83 15.37%24,588,743.48 9.62%80.45%营业外收入 797,768.65 0.28%413,720.78 0.16%92.83%公告编号：2020-003 16 营业外支出 972,331.36 0.34%438,877.46 0.17%121.55%净利润 38,777,575.68 13.43%21,923,845.45 8.58%76.87%项目重项目重难关难关大变动原因大变动原因：1、营业收入本期较上期增长 12.96%,主要原因是公司加大基础产业的投入并取得了一定的效果,报告期内公司稳步发展,销售产品的品种也较上期更加丰富,公司拓宽了市场渠道,提高了产品种市场占有率。2、营业成本本期较上期增长 7.83%,主要原因是伴随收入的增长,相应的成本也有所增长,成本增长幅度略低于收入增长幅度,是公司收入扩大后单位固定成本降低的原因。3、公司的基础投入得到了市级财政的补助，本期营业外收入伴随生产研发投入的增加而增加。4、管理费用较上年同期增长 54.25%5、净利润较上年同期增长 76.87%(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 288,702,728.43 255,570,683.33 12.96%其他业务收入 57,204.88 主营业务成本 208,362,108.30 193,278,227.00 7.80%其他业务成本 53,043.83 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%电缆保护管 270,389,878.88 93.66%223,378,031.79 87.40%21.05%电缆沟支架 2,421,390.14 0.84%0.00%电力井盖 8,332,449.81 2.89%4,206,871.04 1.65%98.07%环保垃圾桶 659,628.52 0.23%7,123,651.77 2.79%-90.74%环保桶配件 82,708.42 0.03%军用单元箱 65,309.73 0.02%配电箱弯头 3,636,425.08 1.26%8,018,500.13 3.14%-54.65%线槽 3,114,937.85 1.08%4,280,349.19 1.67%-27.23%PE 沉泥井 8,563,279.41 3.35%合计 288,702,728.43 255,570,683.33 12.96%两期对比，公司基础收入占比较大，报告期进行了更多新产品研发投放市场，取得了一定的效果。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：两期对比，公司基础收入占比较大，报告期进行了更多新产品研发投放市场，取得了一定的效果。由于效果还有待市场培育，故两期相比较，辅助产品变化幅度较大，占比变动较小。收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入本期较上期增长 12.96%,主要原因是公司营销部门不断加大营销力度所致,报告期内公司稳步发展,销售产品的品种也较上期更加丰富,公司拓宽了市场渠道,提高了产品种市场占有率。期收入构成与上期基本一致，主营业务突出，公司新研发投产了滚塑生产线，新产品增加，由于效果还有待市场培育，故两期相比较，辅助产品变化幅度较大，占比变动较小。营业成本本期较上期增长 7.83%,主要原因是伴公告编号：2020-003 17 随收入的增长,相应的成本也有所增长,成本增长幅度略低于收入增长幅度,是公司收入扩大后单位固定成本降低的原因。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国网上海市电力公司 65,857,566.94 22.81%否 2 国网江苏省电力有限公司 64,337,853.47 22.29%否 3 广东电网有限责任公司佛山供电局 29,483,269.02 10.21%否 4 国网山西省电力公司晋中供电公司 14,403,492.82 4.99%否 5 国网河南省电力公司 11,052,618.15 3.83%否 合计合计 185,134,800.40 64.13%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州国弘塑料科技有限公司 27,958,590.71 12.63%否 2 厦门象屿化工有限公司 19,587,265.49 8.85%否 3 江苏兴能金属制品有限公司 17,817,243.40 8.05%否 4 杭州久元实业集团有限公司 11,705,752.21 5.29%否 5 浙江明日控股集团股份有限公司 11,132,039.82 5.03%否 合计合计 88,200,891.63 39.85%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 70,757,271.98-7,055,487.28 1,102.87%投资活动产生的现金流量净额 3,989,751.82-154,654.95 2,679.78%筹资活动产生的现金流量净额-55,312,207.37 10,051,386.14-650.29%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2019 年公司根据销售决策进行了应收账款管理工作，加强了回款，提高了应收账款周转率，使经营活动的现金流入趋势大于流出趋势。2、投资活动产生的现金流量净额：2019 年公司利用季节性现金流进行投资理财，加强现金管理 2019 年收回理财产品，投资活动较上年变化大 3、筹资活动产生的现金流量净额：2019 年对股东进行分配，筹资活动总量流出大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2020-003 18 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。上述修订后的准则自 2019 年 1 月 1 日起施行。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。公司积极响应国家有关部门的号召及通知，履行社会责任，采取有效措施开展并支持疫情防控工作。2020 年公司在党的领导和区管委会的帮扶下，积极展开复工工作，目前生产研发销售正常。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为吴炜炜、李晓罕夫妇,合计持有公司 65.54%的股权。吴炜炜现任公司董事长,李晓罕任公司总经理。若实际控制人利用其对公司的控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营造成风险。公司已在挂牌后引入投资者,改变股权结构,降低风险发生的可能性。应对措施:公司已按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事,并履行董事会议事规则。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定,全体监事依据公司章程和 监事会议事规 则赋予的监督职责,本着对股东负责的精神,积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。同时,公司制定董事会秘书负责信息披露工作,按照法律、法规和公司章程规定,力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息,确保公司及中小股东的利益。另外公司未来将引入外部投资者,同时加强外部投资者的监管,降低风险发生的可能性。公告编号：2020-003 19 2、应收账款余额较大的风险 公司近三年应收账款余额较大。公司的主要客户为各省市电力公司及其下属单位,资金实力强、信用度良好,与公司有着长期的合作关系,应收账款回收有较大保障。但随着公司产销规模扩大,应收账款的总额将会逐步增加,可能导致公司面临应收账款坏账的风险和资产周转效率下降的风险。应对措施:公司目前主要与各省市电力公司及其下属单位合作,对方资金实力强、信用度良好,公司与其有着长期合作关系,据此公司及时关注客户的信用度、履约能力及资金实力,对相应可能 存在坏账风险的应收账款及时处理,同时通过内部各职能部门的沟通和配合,加大应收账款的催收力度。3、销售区域集中的风险 公司目前销售区域主要集中在上海、江苏两省。公司在该地区经营多年,已同该地区客户建立了良好的合作关系,具有一定的品牌优势。公司正积极开拓华东其他省份以及华南、华北市场,逐步改善销售区域相对集中的现状。若未来上海、江苏市场竞争加剧,而公司未能成功开拓其他区域市场,将会对本公司未来发展产生一定影响。应对措施:公司已依托自身产品技术优势,积极开拓华东其他省份以及华南、华北市场,逐步改善销售区域相对集中的现状 4、原材料价格波动的风险 公司生产成本中原材料投占当期生产成本总额的比例较高。若原材料市场价格出现大幅波动,将对公司产品毛利率产生较大影响,从而影响公司盈利能力。应对措施:公司目前已与主要供应商建立了长期的合作关系,同时公司将根据市场上供应商情况及时更新自身合格供应商目录,确保与质优价廉的供应商合作。另外公司将实时关注市场上原材料价格波 动情况,及时采取应对措施以保证公司的盈利能力。5、行业竞争风险 我国塑料管道行业是个充分竞争的市场,目前从事塑料管道生产的企业达数千家,但随着塑料管道行业的不断成熟,越来越多的企业将摆脱低质、低价的经营模式,形成更多依靠技术进步和品牌优势经营的规模企业,行业竞争将不断加剧。另外,国外竞争者在国内设立合资企业从事塑料管道的生产,在推动行业发展的同时,也加剧了行业竞争,公司面临行业竞争日趋激烈的风险。应对措施:公司通过长期在电力管道的细分行业的发展,已形成具有较强研发和创新能力的技术团队以及相应的核心管理团队,同时公司与主要客户和供应商建立了长期良好的合作关系,另外公司将持 续引进人才,不断创新,开发新产品,开拓新市场,增加公司核心竞争力,借此应对行业竞争风险 6、宏观经济波动风险 公司主营业务为电缆保护管、多功能线槽、复合井盖和电力支架的研发、生产和销售,主要客户为各省市电力公司及其下属单位,与电力行业密切相关。电力行业作为国民经济基础产业,其运行状况、投资周期与宏观经济联系密切。若国内经济环境出现波动,电力行业的投资规模和招标规模下降,导致公司获取订单减少,则会对公司业绩产生不利影响。应对措施:随着电网改造、市政工程、通信工程等产业的发展,我国塑料管道行业市场需求将在未来较长时间内保持增长。公司未来将引进外部投资者增加公司资金实力,同时将不遗余力的在电力管道细分行业加大研发投入,扩大人才队伍建设,开拓市场,增强公司盈利能力和抗风险能力。同时公司结合研发能力 及市场调研，投入新产品。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-003 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 (一一)重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）45,000,000.00 3,728,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 24,000.00 24,000.00 公司接受的财务资助明细如下:关联方 期初余额 拆入 归还 期末余额 刘荣财 18,350,000.00 3,692,000.00 6,592,000.00 15,450,000.00 吴炜炜 16,030,000.00 24,000.00 3,574,000.00 12,480,000.0