834256_2019_天地华泰_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

2019 年度报告 天 地 华 泰 NEEQ:834256 北京天地华泰矿业管理股份有限公司 BEIJING TIANDI HUATAI MINING MANAGEMENT CO.,LTD 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1月，天地华泰项目团队进驻中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司宋新庄煤矿，开启了宋新庄煤矿生产运营的筹备工作。5 月，天地华泰团委被全煤团指委评定为 2018 年度“全国煤炭行业五四红旗团委”；李正甲被中国能源化学地质工会评定为“全国能源化学地质系统大国工匠”。11 月，高运增被中国煤炭工业协会命名为“全国煤炭行业技能大师”。6 月，鄂市天地华泰子公司第三次被评定为“鄂尔多斯市纳税信用 A级企业”。4 月 22 日，天地华泰获得由北京市住房和城乡建设委员会颁发的“矿山工程施工总承包叄级”和“机电工程施工总承包叄级”两项建筑业企业资质证书。8 月 7 日，获得建筑施工“安全生产许可证”。4 月 18 日，天地华泰召开 2018 年年度股东大会，审议通过公司 2018年度董事会报告和监事会报告。2019 年，天地华泰申请发明专利 5项、实用新型专利 8 项，获得实用新型专利授权 9 项。截止目前，公司累计获得国家专利 40 项（其中发明专利 7 项，实用新型专利 33 项），软件著作权 1 项，作品著作权 2 项。1 月 10 日-11 日，天地华泰 2019 年度工作会议在鄂尔多斯召开。6 月-8 月，天地华泰党委开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。10 月，天地华泰成立全面预算管理委员会及工作小组，召开全面预算管理深入推进会。1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业行业信息信息 .4141 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4343 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5050 2 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天地华泰 指 北京天地华泰矿业管理股份有限公司 天地科技 指 天地科技股份有限公司，本公司控股股东 煤科院有限公司 指 煤炭科学技术研究院有限公司,本公司股东之一 中国煤炭科工、集团公司 指 中国煤炭科工集团有限公司 天地玛珂 指 北京天地玛珂电液控制系统有限公司 鄂尔多斯天地华泰，鄂市天地华泰，鄂市子公司 指 鄂尔多斯市天地华泰采矿工程技术有限公司 新疆天地华泰，新疆天地华泰股份公司，新疆子公司 指 新疆天地华泰采矿工程技术股份有限公司 股东大会 指 北京天地华泰矿业管理股份有限公司股东大会 董事会 指 北京天地华泰矿业管理股份有限公司董事会 监事会 指 北京天地华泰矿业管理股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京天地华泰矿业管理股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 国金证券、主办券商 指 国金证券股份有限公司，天地华泰的持续督导券商 天职国际会计师/会计师/审计机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），本次报告的审计机构 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-014 3 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗跃勇、主管会计工作负责人罗跃勇及会计机构负责人（会计主管人员）杨国艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济和煤炭行业波动的风险 煤炭行业是为国民经济运行提供能源动力的基础性产业，其市场需求与国家宏观经济发展密切相关。近年来，随着国家逐步加大供给侧结构性改革力度，包括限产能、去产能、释放优质产能和推动节能减排、生态文明建设、安全生产等在内的政府调控政策对煤炭行业产生较大影响，也对以煤矿作为客户的天地华泰的生产运营产生了一定影响，虽然公司通过持续的技术研发创新、优异的管理业绩以及稳健的市场拓展抵御了宏观经济和煤炭行业波动的压力，但未来仍将存在公司的生产经营受到宏观经济和煤炭行业波动影响的风险。市场竞争日益加剧的风险 煤矿生产专业化运营管理业务作为现代服务业中的一种新型生产模式，有助于煤炭企业有效调配和利用优势资源，实现矿井管理的规范化和精细化，达到“安全、高效、低耗、稳产”的开采目标，显著提高煤矿企业安全生产和质量标准的管理水平，是煤炭行业的发展趋势。煤矿生产专业化运营管理受到国家产业政策的鼓励与支持，未来发展前景广阔,这将吸引大量竞争者进入。虽然公司是细分行业中为数不多的提供煤矿生产专业化运营管理的高新技术企业之一，在下游行业领域积累了较为稳定优质的客户资源，且市场占有率较高,但随着竞争对手生产运营及管理技术的提高和越来越多的行业新进入者涌公告编号：2020-014 4 现，公司仍面临市场竞争加剧导致市场占有率及盈利能力下降的风险。技术失密和核心技术人员流失风险 公司高度重视技术的研发与创新，长期坚持自主研发、自主创新，培养了一批勇于创新、业务精湛的技术研发人才，取得了多项专利和科研成果。公司采取了薪酬激励、核心员工持股、企业文化激励以及保密协议约束等多种手段以保持技术人才梯队的稳定和持续发展。尽管如此，如果公司技术外泄或者核心技术人员流失，仍可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新力，这将对公司经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-014 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京天地华泰矿业管理股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING TIANDI HUATAI MINING MANAGEMENT CO.,LTD 证券简称 天地华泰 证券代码 834256 法定代表人 罗跃勇 办公地址 北京市朝阳区和平里 13 区 35 号煤炭大厦 10 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 罗跃勇 职务 党委书记、董事长 电话 010-84264964 传真 010-84264941 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区和平里 13 区 35 号煤炭大厦 10 层，100013 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司企业管理部（审计部）三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 1 月 9 日 挂牌时间 2015 年 11 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M74 专业技术服务业 主要产品与服务项目 专业化煤矿矿井及选煤厂生产运营管理与服务，矿井建设项目管理与试生产服务，煤矿技术开发、技术咨询、技术培训及技术服务等煤矿建设和生产领域内的专业化运营管理与集成化技术服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）180,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 天地科技股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 国务院国有资产监督管理委员会 公告编号：2020-014 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101147839532452 否 注册地址 北京市昌平区科技园区永安路拓然家苑 16 号楼 否 注册资本 180,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 成都市东城根上街 95 号 投资者沟通电话 95310 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 闫磊、高兴 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 2019 年 6 月，公司营业范围增加“煤矿矿井及选煤厂生产运营的技术管理”。新增后天地华泰营业范围包括：矿业企业管理；煤矿矿井及选煤厂生产运营的技术管理；矿井技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务、技术推广；项目投资；销售煤矿机械设备；维修煤矿机械设备；租赁矿山专用机械设备；矿井工程勘察、设计、施工、监理、造价咨询、招标代理；工程技术咨询；施工总承包；专业承包；劳务分包。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 1 月 13 日，公司在山西投资设立的参股子公司“中煤科工山西华泰矿业管理有限公司”完成工商登记备案手续。2020 年 2 月 15 日，中煤科工山西华泰矿业管理有限公司与山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司签订五家沟煤矿矿井托管运营服务合同。公告编号：2020-014 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 732,698,848.65 655,035,431.21 11.86%毛利率%20.66%20.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 66,313,973.43 56,897,401.28 16.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 66,657,376.45 57,657,152.84 15.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.05%17.21%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.15%17.44%-基本每股收益 0.37 0.32 15.62%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 559,522,605.74 550,186,336.86 1.70%负债总计 176,723,821.53 190,109,840.79-7.04%归属于挂牌公司股东的净资产 366,019,988.61 345,606,015.18 5.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.03 1.92 5.73%资产负债率%（母公司）19.27%23.76%-资产负债率%（合并）31.58%34.55%-流动比率 2.85 2.53-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 57,775,869.92 55,371,569.95 4.34%应收账款周转率 5.51 9.63-存货周转率 76.99 108.65-公告编号：2020-014 8 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.70%14.05%-营业收入增长率%11.86%22.62%-净利润增长率%12.06%-23.85%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 180,000,000 180,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 40,544.72 除上述之外的其他营业外收入和支出-564,534.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 56,444.58 非经常性损益合计非经常性损益合计-467,544.86 所得税影响数-124,141.84 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-343,403.02 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 241,314,424.25-公告编号：2020-014 9 其中:应收票据 154,730,926.90 18,170,000.00 应收账款 86,583,497.35 86,583,497.35 应收款项融资-136,560,926.90 注：仅调整可比数据，未对上上年末及上上年同期进行调整。公告编号：2020-014 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 天地华泰是煤炭行业内专业从事煤炭生产运营的生产性服务企业和高新技术企业，致力于“建设世界一流的煤炭生产运营企业”，秉承“以客户利益为中心”的服务宗旨，以科技创新、管理创新和服务模式创新为核心驱动，为煤矿业主提供生产运营管理服务以及技术咨询服务，主营业务为专业化煤炭生产运营管理与服务，矿井建设项目管理与试生产服务，煤矿技术开发、技术咨询、技术培训及技术服务等煤矿建设和生产领域内的专业化运营管理与集成化技术服务。（一）天地华泰的经营模式 天地华泰立足于煤炭生产运营这一新兴行业，依托雄厚的技术研发实力、先进的运营管理经验和丰富的人力资源储备，为煤矿业主提供煤炭生产运营管理服务与技术服务。公司主营业务的经营模式由市场营销与相关服务、技术研发与相关服务、生产运营与相关服务等三大价值链环节构成。1.市场营销与相关服务 市场营销与相关服务包括市场推广、项目跟踪、项目洽谈或投标以及客户服务等。公司在市场营销模式方面主要采取向西部发展策略、优质客户策略、差异化服务策略、同时关注增量和存量市场的市场开发策略等。其中，向西部发展策略系公司紧抓国家全面落实西部大开发战略的有利时机，将市场开拓的重点向西部转移，充分发挥子公司的区位优势和窗口作用，利用快捷市场信息，拓展合作渠道，成功获得运营项目，快速占领区域市场，提升企业发展空间；优质客户策略系公司强化客户关系维护，推进与优质合作伙伴的“命运共同体”建设，深度挖掘多渠道合作潜力；差异化服务策略系公司为不同客户量身定制差异化服务模式，以满足客户不同需求，通过服务模式创新来提高企业经济效益和品牌价值；同时关注增量和存量市场的市场开发策略系公司适应煤炭行业供给侧结构改革新形势，以专业化服务提高煤炭生产的质量和效率，同时关注新建、改扩建矿井（增量市场）和生产矿井（存量市场），以期获得市场开发新订单。2.技术研发与相关服务 技术研发与相关服务包括技术投入、科研攻关、技术开发与服务、技术咨询与服务以及技术培训等。公司在技术研发与服务模式方面主要通过加大科研资金投入力度和新技术储备，开展千万吨级高产高效矿井生产运营技术与薄煤层、大倾角、急倾斜、深部开采等复杂条件下开采关键技术的研究，加强科研专业化人才队伍建设，持续开展“五小成果”等技术“微创新”及推广应用，加强知识产权建设和国家专利申报工作，大力开展新工艺、新装备的推广等，确保公司持续保持科技领先优势，为煤炭生产运营项目提供核心驱动力。3.生产运营与相关服务 公告编号：2020-014 11 生产运营与相关服务包括煤炭生产运营的现场托管与生产服务、煤炭生产运营管理与技术服务、矿井建设工程项目管理与试生产服务等。公司在生产运营与服务模式上主要采取生产运营服务形式的多元化、差异化、集成化策略，加强精品项目的建设和管理，强化矿井安全质量标准化建设，推进矿井项目部的管理创新和技术创新，努力实现生产运营方式向自动化、智能化方向转变。（二）天地华泰的盈利模式 天地华泰依托技术、管理和人才等方面的综合优势，为客户提供专业化煤炭生产运营服务，生产运营业务收入按照“运营现场托管收入或采煤接续综掘服务收入+技术服务费（技术增值部分）”模式与委托方（业主）进行结算，通常以单位价格乘以结算产量或单位价格乘以工程量计算结算价款；对于技术研发及相关服务按照合同约定的固定价款与合作方进行结算；对于建设工程项目管理及相关服务的收入按照合同约定的固定价款或建设项目投资规模的一定比例进行结算。天地华泰的盈利模式因服务内容的不同而分为三大类：1.运营现场托管或采煤接续综掘服务 运营现场托管或采煤接续综掘服务的盈利模式主要为通过实现全面预算管理、推行成本目标化管理、加强现场流程管理、降本节支、集中招标采购与供应等措施实现保本微利。2.运营管理与技术服务 运营管理与技术服务的盈利模式主要为通过优化人力与资金等资源配置、提供安全监管服务、提供集成化技术解决方案、提供十五大管理体系支撑、开展专项科研课题攻关、开展“五小成果”等技术“微创新”、提供管理与技术等增值服务创造较高利润。3.建设工程项目管理 建设工程项目管理的盈利模式主要为通过高智力管理与咨询服务获得较高利润，或者为承接后续生产运营项目而采取适度让利的营销策略。（三）天地华泰的采购模式 天地华泰采购的主要原材料为各煤矿项目部用于生产运营和掘进工程的材料与配件，主要包括：钻杆钻头截齿类、工具类、刮板机配件类、锚杆钻机及配件类、高压胶管类、管接头阀类、支护材料类、润滑油脂类、小型材料类以及综掘机配件类等材料和配件。鉴于公司煤矿生产运营管理与服务业务已形成一定规模效应，公司实行集中招标采购模式。公司根据各煤矿项目部的运营与承包范围以及矿井生产情况确定需要集中采购的品种及规格，每年组织进行集中采购招标，经过招标委员会的多轮评定，确定中标供应商、材料及配件单价，签订采购年度协议。各运营项目部根据每月生产实际情况制定并上报采购计划，由中标供应商进行及时配送，各运营项目部根据供应材料与配件的质量、送货及时性、售后服务等情况对供应商进行综合评价，建立合格供应商档案管理系统。（四）天地华泰的生产运营合作模式 合作模式合作模式 合作模式简介合作模式简介 提供的关键资源或要素提供的关键资源或要素 合作对象举例合作对象举例 公告编号：2020-014 12 一 天地华泰自带采煤工作面设备，负责该矿井采、掘、机、运、通等全面运营管理，对矿井的生产、安全及质量负责 采煤工作面设备投资、高素质管理与技术人才、基层运营队伍、运营管理能力、设备配套选型与设计能力、技术管理能力等 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二 天地华泰负责矿井采、掘、机、运、通等全面生产运营管理，对矿井生产、安全及质量负责 高素质管理与技术人才、基层运营队伍、运营管理能力、设备配套选型与设计能力、技术管理能力 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司、内蒙古赛蒙特尔煤业有限责任公司 三 天地华泰早期介入，负责该矿井的试生产服务；签订生产运营合同后，负责该矿井采、掘、机、运、通等全面生产运营管理 高素质管理与技术人才、基层运营队伍、运营管理能力、设备配套选型与设计能力、技术管理能力等 新能矿业有限公司 四 矿井建设项目管理+煤矿生产运营；建设期间项目管理团队进驻，代表业主全面负责该项目建设管理；试生产以后，受甲方委托负责矿井采、掘、机、运、通等全面生产运营管理及其相关的辅助工作 高素质管理与技术人才、基层运营队伍、基本建设管理能力、运营管理能力、设备配套选型与设计能力、技术管理能力 陕西永陇能源开发建 设 有 限 责 任 公司、山东信发集团有限公司 五 矿井+洗煤厂全面生产运营；签订矿井及洗煤厂生产运营服务合同后，受甲方委托负责矿井采、掘、机、运、通等全面生产运营服务以及配套洗煤厂的生产运营服务工作 高素质管理与技术人才、基层运营队伍、基本建设管理能力、运营管理能力、设备配套选型与设计能力、技术管理能力 中国石化长城能源化工（宁夏）煤业有限公司（五）天地华泰的销售模式 天地华泰的客户主要为民营煤炭投资主体和非煤行业（如电力、石化、有色等）的煤炭投资主体，目前，业主方通常采用公开招标、邀请招标、议标等方式选择服务商，针对不同的招标方式，公司经营管理部负责及时搜集、获取该类信息，然后根据公司目标市场定位原则，从业主的资信、资源、资金以及项目的复杂性等方面分析项目风险因素，确认是否参与投标，经分析如符合公司项目开发原则，则参加投标，通过竞标方式承揽项目。此外，公司亦积极参与行业展会、技术交流会，向潜在客户推介公司，同时获得业界更多的项目信息。针对潜在的项目机会，公司会针对客户的资信、实力、项目背景和特点、合作前景等方面进行公告编号：2020-014 13 调研，从中筛选符合公司目标市场定位的项目进行重点跟踪，进而提高公司潜在项目的质量和投标中标率。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况经营情况回顾回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，坚持稳中求进的工作总基调，依托技术、管理和人才等方面的综合优势，为客户提供煤矿生产专业化运营服务，不断提高全面风险管控水平，“两金”控制效果良好，资产负债率较低，财务抗风险能力较强，实现了持续14 年盈利和国有资产保值增值，为公司持续向好、健康稳定和高质量发展奠定了坚实基础。（1）主要经济指标完成情况 报告期内公司实现营业收入 73269.88 万元，利润总额 8530.98 万元，归属母公司净利润 6631.40万元。2019 年 12 月 31 日应收账款余额 17541.15 万元，应收账款余额占营业收入比例为 23.94%，账龄均为一年以内；存货余额 863.82 万元，全部为生产用原材料及备品备件，存货控制良好。公司货币资金充裕，能够保证公司正常生产经营。公司资产负债率 31.58%，资产负债水平较低，抵抗财务风险能力较强；国有资产保值增值率为 119.19%，实现了保值增值。（2）市场开拓方面 2019 年 1 月，公司与中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司签订宋新庄煤矿生产过渡期技术服务合同；2 月，签订宋新庄煤矿井下及地面零星应急工程施工框架协议；5 月，宋新庄煤矿矿井、选煤厂托管运营及技术服务基本达成了框架协议。宋新庄煤矿是公司在成功运营银星二号煤矿基础上，与大型央企深度合作的成果，为公司进一步拓展宁夏市场打开了良好开端。报告期内，为加大宁夏和山西等区域市场开发力度，充分发挥区位优势和窗口作用，探寻和培育优质潜在项目，公司组织筹建天地华泰宁夏全资子公司、山西参股公司。截至本报告披露日，宁夏子公司和山西参股公司均已办理完成工商登记备案手续。（3）安全生产方面 报告期内，公司认真贯彻落实党中央、国务院和集团公司关于安全稳定、安全生产的重大决策部署，提高政治站位、强化安全红线意识，健全安全管理体系，落实安全生产责任，夯实安全管理基础，公告编号：2020-014 14 持续加大安全管控力度。公司杜绝了轻伤以上安全事故及直接经济损失一百万元以上的非人身责任事故，生产运营矿井均持续保持安全生产标准化二级及以上标准，新增职业病病例为零，安全生产形势总体良好，通过稳生产、保安全，为公司高质量发展打下坚实基础。（4）科技创新方面 报告期内，公司 4 项自主科技创新项目通过公司立项评审；组织申报专利 13 项（其中，发明专利5 项，实用新型专利 8 项），获批实用新型专利 9 项；发表科技论文 31 篇。2019 年，项目部在实践中不断摸索智能采工作面运行经验，以王家塔煤矿智能化采煤工作面为基础，以点带面，全面提升矿井智能化水平，建设“绿色智慧矿山”。（5）深化改革方面 报告期内，公司组织开展了“十三五”发展规划修编工作，在原规划的基础上，重点修订了企业战略规划发展思路和重点工作等内容。公司设立全面深化改革工作领导小组和办公室。优化调整组织机构及相关职责，进一步明晰总部、子公司和项目部的职能定位和权责关系。持续加强制度建设，全面推进管理体系建设和管理提升工作。（6）党建融合方面 报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和全国国有企业党建工作会议精神，跟进落实十九届四中全会精神，紧紧围绕公司战略目标大局，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实“中央企业基层党建推进年”要求，党建与生产经营中心深度融合，为引领公司高质量发展提供了坚强的政治保障。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 237,717,370.13 42.49%213,594,625.57 38.82%11.29%应收票据 4,750,000.00 0.85%18,170,000.00 3.30%-73.86%应收账款 166,982,641.10 29.84%86,583,497.35 15.74%92.86%应收款项融资 69,287,839.48 12.38%136,560,926.90 24.82%-49.26%存货 8,638,201.09 1.54%6,461,281.27 1.17%33.69%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 47,299,565.50 8.45%56,023,894.27 10.18%-15.57%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：注：1.2019年度因客户资金紧张，应收账款较上年大幅增加，应收票据亦大幅减少，根据准则规定，将部分“应收票据”重分类至“应收款项融资”列报。公告编号：2020-014 15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 732,698,848.65 655,035,431.21 11.86%营业成本 581,289,916.37 79.34%522,280,723.52 79.73%11.30%毛利率 20.66%20.27%销售费用 1,276,066.21 0.17%1,593,320.78 0.24%-19.91%管理费用 38,768,257.99 5.29%36,206,221.27 5.53%7.08%研发费用 9,765,483.63 1.33%9,523,627.01 1.45%2.54%财务费用-3,738,187.04-0.51%-2,160,291.28-0.33%-73.04%信用减值损失-11,791,103.31-1.61%资产减值损失 0 0.00%-4,002,487.97-0.61%100.00%其他收益 162,989.30 0.02%88,384.59 0.01%84.41%投资收益 0 0.00%公允价值变动收益 0 0.00%资产处置收益 0 0.00%汇兑收益 0 0.00%营业利润 85,874,364.95 11.72%76,779,156.15 11.72%11.85%营业外收入 33,383.12 0.00%6,341.88 0.00%426.39%营业外支出 597,917.28 0.08%1,018,749.80 0.16%-41.31%净利润 68,622,288.14 9.37%61,239,535.47 9.35%12.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：注：1.个别项目承包范围扩大，营业收入及营业成本均增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 732,638,600.86 652,302,514.22 12.32%其他业务收入 60,247.79 2,732,916.99-97.80%主营业务成本 581,245,013.25 521,802,319.12 11.39%其他业务成本 44,903.12 478,404.40-90.61%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%技术 552,637,478.63 75.42%502,873,366.16 76.77%9.90%工程 180,001,122.23 24.57%149,429,148.06 22.81%20.46%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：2020-014 16 无。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 内蒙古伊泰集团有限公司 219,563,547.19 29.97%否 2 新能矿业有限公司 205,149,126.59 28.00%否 3 中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司 129,387,033.03 17.66%否 4 内蒙古赛蒙特尔煤业有限责任公司 89,826,957.10 12.26%否 5 呼图壁县东沟煤炭有限责任公司 67,528,571.68 9.22%否 6 新疆金能矿业有限公司 21,152,570.45 2.89%否 合计合计 732,607,806.04 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江中宇实业发展有限公司 89,521,588.28 39.02%否 2 浙江新龙建设工程有限公司 27,916,916.04 12.17%否 3 宁夏聚盛乾诚技术有限公司 15,481,450.20 6.75%否 4 乌鲁木齐市景泰恒源节能科技有限公司 5,352,147.60 2.33%否 5 鄂尔多斯市东胜区丽益达商贸有限责任公司 4,915,146.57 2.14%否 合计合计 143,187,248.69 62.41%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 57,775,869.92 55,371,569.95 4.34%投资活动产生的现金流量净额 1,246,874.64-6,086,126.57 120.49%筹资活动产生的现金流量净额-45,900,000.00-36,400,000.00-26.10%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额变动原因为：1.公司 2019 年对已报废固定资产进行进场交易，并于 2019 年完成交易，取得处置固定资产现金流入，2018 年无此业务。2.根据生产及经营需要，2019 年购入固定资产现金流出 377 万元，而 2018 年为 627 万元，较 2018 年有所减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期公司拥有 2 家全资子公司和 1 家控股子公司，具体信息如下表所示。子公司名称子公司名称 子公司子公司类型类型 注册资本注册资本(万元万元)投资比投资比例例(%)(%)经营范围经营范围 鄂尔多斯市天地华泰采矿工程技术有限公全资子公司 3,000 100 矿井工程勘察、设计、施工、监理、造价信息咨询及招标代理；矿井工程技术信息咨询；施公告编号：2020-014 17 司 工总承包；煤矿项目承包；劳务分包；企业管理；煤矿生产运营技术管理；矿井技术开发、技术信息咨询、技术培训、技术服务、技术推广；煤矿项目投资；煤矿机械设备销售及维修；矿山机械设备租赁。新疆天地华泰采矿工程技术股份有限公司 控股子公司 2,000 60 煤矿生产技术咨询、服务；煤矿生产运营管理；矿井建设项目管理；煤矿设备销售。宁夏天地华泰采矿工程技术有限公司 全资子公司 1,000 100 煤矿生产运营；选煤厂生产运营；矿业企业管理、矿山工程施工；机电工程施工；矿井建设项目管理；矿井技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；销售、维修煤机机械设备；租赁矿山专用机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）单位：元 子公司子公司 2012019 9 年年 1212 月月 3131 日日/201/2019 9 年度年度 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 鄂尔多斯市天地华泰采矿工程技术有限公司 237,015,992.15 50,710,747.74 537,853,191.55 4,766,400.41 新疆天地华泰采矿工程技术股份有限公司 58,067,035.76 41,946,988.99 88,681,142.13 5,770,786.77 宁夏天地华泰采矿工程技术有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 0 0 注：2019 年，公司出资 1000 万元，在宁夏回族自治区灵武市投资注册成立宁夏天地华泰采矿工程技术有限公司。2 2、合并财务报表的合并范围内是、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或会计估计变更或重大会计差错重大会计差错更正更正 适用 不适用 公告编号：2020-014 18 会计政策变更的内容和原因（一）会计政策变更情况（1）本公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示。合并财务报表应收票据期初列示金额 18,170,000.00 元。应收账款期末列示金额 166,982,641.10 元；期初列示金额 86,583,497.35 元。母公司财务报表应收票据期初列示金额 17,600,000.00 元。应收账款期末列示金额 52,949,375.14 元；期初列示金额 24,286,622.57 元。（2）本公司自 2019 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会20177 号）、企业会计准则第