838632_2019_协同环保_2019年年度报告_2020-04-07.pdf

河北协同环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-021 1 证券代码：证券代码：838632 证券简称证券简称:协同环保协同环保 主办券商：恒泰证券主办券商：恒泰证券 2019年度报告 协同环保 NEEQ:838632 河北协同环保科技股份有限公司 HEBEI THINK-DO ENVIRONMENT CO.,LTD.河北协同环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-021 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司新建 1600 吨/年聚琥珀酰亚胺项目，历经 1 年时间的论证、施工、验收，目前已符合国家环保要求，2019年11月正式投入使用。该项目投产后公司聚天冬氨酸产能增加6000吨/年，累计产能达到 14000 吨/年。该项目可以提供更高效更稳定的产品品质，增强公司的市场竞争力。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2、2019 年 9 月，公司通过河北省科学技术厅的河北省科技型中小企业认定，证书编号为“KZX20190931634”,有效期为三年。3、2019 年 9 月，设立全资子公司河北络合科技有限公司，注册资金 500.00 万元。4、2019 年 11 月，石家庄市生态环境局发布了石家庄市生态环境监管正面清单公告，公布了第一批石家庄市生态环境监管正面清单。公司入选“战略性新兴产业发展正面清单”“重点出口企业生产保障正面清单”。河北协同环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-021 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管董事、监事、高级管理人员及员工情况理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 河北协同环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-021 4 释义释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、协同环保 指 河北协同环保科技股份有限公司 德精投资 指 石家庄德精投资咨询中心（有限合伙）德天投资 指 石家庄德天投资咨询中心（有限合伙）融仁投资 指 石家庄融仁投资咨询中心（有限合伙）河北科投 指 河北科技投资集团有限公司 协同水处理 指 河北协同水处理技术有限公司 络合科技 指 河北络合科技有限公司 北京银行 指 北京银行股份有限公司石家庄分行 公司章程 指 河北协同环保科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 审计报告 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2020）京会兴审字第 66000004 号审计报告 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期期初 指 2019 年 1 月 1 日 报告期期末 指 2019 年 12 月 31 日 主办券商、恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元（万元）指 人民币元（万元）全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高管 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 工业污水第三方运营 指 指排污工业企业以签订托管运营合同的方式，委托第 三方公司对已建的污染治理设施进行运营管理、维护 及升级改造等，并按照合同约定支付托管运营费用。在合同期内，第三方运营确保达到合同约定的污染减 排要求，并承担相应的法律责任。投资方 指 宁波凯瑞协同投资合伙企业（有限合伙）、济南凯丽瑞奕股权投资基金中心（有限合伙）宁波凯瑞协同 指 宁波凯瑞协同投资合伙企业（有限合伙）济南凯丽瑞奕 指 济南凯丽瑞奕股权投资基金中心（有限合伙）河北协同环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-021 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邢振平、主管会计工作负责人齐乃梅 及会计机构负责人（会计主管人员）齐乃梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 一、下游行业不景气风险 公司业务主要面向钢铁、制药和化肥行业，这些行业易受国家宏观经济形势和国家环保政策影响。如果这些行业景气度下降，对本公司的业务发展、盈利能力和资金回笼等情况都会产生不利影响，公司的业绩可能会因此受到影响而出现波动。二、技术更新进步风险 工业水处理行业，因废水成分千差万别,对应的水处理工艺、技术、产品均存在差异，公司需要根据客户排放的水质指标和要求进行分析，针对性提供产品或服务，技术的稳定性在很大程度上影响水处理的结果。如果未来公司提供的产品或服务不能满足客户的处理要求或技术不能满足下游行业产业升级的需求，将可能影响公司未来发展。三、公司治理风险 股份公司成立后，公司制订了较为完备的公司章程、信息披露管理制度、对外担保管理制度、对外投资融资管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、委托理财管理制度、年度报告重大差错责任追究制度和防范股东及关联方资金占用制度等各项规章制度。随着公司的发展,对公司的治理水平提出更高层次的要求，未来可能存在治理不规范、相关内控制度不能有效执行的风险。四、税收优惠政策和政府补助政策变化 的风险 报告期内，公司为高新技术企业，根据中华人民共和国企业所得税法，公司减按 15%的税率缴纳企业所得税。此外，河北协同环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-021 6 报告期内公司还享受政府补贴，政府补贴主要包括项目补贴和税收奖励等。如果未来高新技术企业的税收优惠政策及政府补贴政策发生改变，将对公司的经营产生一定的影响。五、应收账款坏账风险 报告期期末应收账款账面余额为 52,167,785.52 元，期初是25,046,070.20 元，公司期末应收账款规模较期初明显增加，主要原因是新增水处理业务的客户约定信用账期是 3-6 月，使得期末账面余额增加。截止目前，客户按约定保持陆续回款，但是随着公司规模的扩张及外部环境的变化，公司应收账款未来仍存在收回不及时甚至无法足额收回的风险。六、国有股权转让存在程序瑕疵的风险 公司股东之一河北科投为国有企业，河北科投 2002 年投资本公司，其股权在公司后续的历次变动过程中存在程序瑕疵。七、资金需求无法满足的风险 工业污水第三方运营属于一个快速增长的领域，为了迅速抢占市场，公司需要垫付资金，随着工业污水第三方运营业务量的增加，公司对资金的需求更加迫切。八、股权转让存在“对赌约定”风险 2018 年 8 月 31 日，本公司将持有的协同水处理 40%股权以5,120.00 万元转让给宁波凯瑞协同、济南凯丽瑞奕，以下简称“投资方”。同时投资方向协同水处理单方面增资 4,480.00 万元（其中 700.00 万元计入实收资本，3.780.00 万元计入资本公积）。至此，本公司持有协同水处理股权变更为 44.44%。上述股权转让的同时，本公司承诺协同水处理经具有证券从业资格的会计师事务所依据财政部最新颁布的通行且适用的企业会计准则审计后合并报表归属于母公司的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准，以下简称“净利润”）以 2018、2019、2020 年三年为业绩承诺期，即 2018 年承诺净利润应不低于 1,000.00 万元、2019 年承诺净利润应不低于 1,800.00 万元、2020 年承诺净利润应不低于 2,686.00 万元。若 2018 年实际净利润低于 2018 年承诺净利润的 90%，即 900 万元，或者截至 2019年累计实际净利润低于截至 2019 年累计承诺净利润的 90%，即2520 万元，或截至 2020 年累计实际净利润低于截至 2020 年累计承诺净利润的 90%，即 4937 万元，则投资方有权要求本公司以向投资方转让本公司所持有的协同水处理股权的方式对投资方进行补偿。当年调整后投前估值=（截至当年累计实际净利润/截至当年累计承诺净利润）*原投前估值（即 12,800.00 万元）截至当年累计应补偿金额=（1-截至当年累计实现净利润/截至当年累计承诺净利润）*甲方本次增加投资金额（即 4,480.00万元）截至当年累计股权补偿对应注册资本=截至当年累计应补偿金额/当年调整后投前估值*原注册资本（即 2,000.00 万元）本期重大风险是否发生重大变化：否 备注：预计 2020 年受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司的销售业绩会受到一定影响，尤其是面向欧美等国家的出口业务会受到很大影响。河北协同环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-021 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北协同环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 HEBEI THINK-DO ENVIRONMENT CO.,LTD 证券简称 协同环保 证券代码 838632 法定代表人 邢振平 办公地址 石家庄循环化工园区石炼中街 6 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郭拥军 职务 董事长兼董事会秘书 电话 0311-86510803 传真 0311-86510809 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河北省石家庄循环化工园区石炼中街 6 号，邮编 052160 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 5 月 18 日 挂牌时间 2016 年 8 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施管理业（N）-生态保护和环境治理业(N77)-环境治理业（N772）-水污染治理（N7721）主要产品与服务项目 报告期内公司从事工业水处理及绿色化学品的研发、生产、销售及服务，聚天冬氨酸的生产和销售；为钢铁、制药、化工等行业客户提供专业的污水处理和循环水处理剂产品、整体解决方案、承包运营服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）25,128,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 王玉梅、杨彦文、郭拥军、韩卫荣、张德丰 河北协同环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-021 8 四、四、注册情况注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 911301007233684159 否 注册地址 石家庄循环化工园区石炼中街 6 号 否 注册资本 25,128,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 恒泰证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张维、史青梅 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 河北协同环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-021 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 95,038,508.50 129,712,976.50-26.73%毛利率%43.59%35.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 26,674,244.53 112,313,040.73-76.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,060,625.03 19,171,889.86 20.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.94%99.52%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.65%16.99%-基本每股收益 1.06 4.47-76.29%备注：2018 年每股收益较高，主要原因为对协同水处理进行股权转让丧失控制权确认的投资收益，带来的净利润。二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例%资产总计 190,789,859.60 175,708,716.56 8.58%负债总计 27,355,704.66 21,359,206.15 28.07%归属于挂牌公司股东的净资产 163,434,154.94 154,349,510.41 5.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.50 6.14 5.86%资产负债率%（母公司）18.02%16.25%-资产负债率%（合并）14.34%12.16%-流动比率 3.03 3.66-利息保障倍数 32.58 177.91-三、营运情况营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,873,127.20-1,951,214.41 -303.50%应收账款周转率 2.46 4.80-存货周转率 4.78 6.22-河北协同环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-021 10 四、成长情况成长情况 本期 上年同期 增减比例%总资产增长率%8.58%82.06%-营业收入增长率%-26.73%10.97%-净利润增长率%-76.25%1,178.08%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末 本期期初 增减比例%普通股总股本 25,128,000 25,128,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益-132,559.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,694,172.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 443,142.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 72,057.46 非经常性损益合计 4,076,812.19 所得税影响数 463,192.69 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 3,613,619.50 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 河北协同环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-021 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账款 24,468,151.41 应收票据 2,720,000.00 应收账款 21,748,151.41 应付票据及应付账款 4,426,888.56 应付票据 应付账款 4,426,888.56 科目 上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应交税费 11,669,119.27 8,640,113.04 流动负债合计 19,063,663.07 16,034,656.84 负债合计 24,388,212.38 21,359,206.15 盈余公积 8,759,846.35 9,062,746.97 未分配利润 98,483,933.75 101,210,039.36 归属于母公司所有者权益合计 151,320,504.18 154,349,510.41 所有者权益合计 151,320,504.18 154,349,510.41 所得税费用 12,562,816.21 9,533,809.98 净利润 109,284,034.50 112,313,040.73 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 109,284,034.50 112,313,040.73 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 109,284,034.50 112,313,040.73 综合收益总额 109,284,034.50 112,313,040.73 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 109,284,034.50 112,313,040.73 每股收益：（一）基本每股收益 4.35 4.47 每股收益：4.35 4.47 河北协同环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-021 12 （二）稀释每股收益 河北协同环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-021 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业分类为 N77 生态保护和环境治理业，专注于水污染治理及环境治理领域，定位于为制药、化工等行业提供污水第三方运营服务和水处理化学品；同时从事水处理绿色化学品聚天冬氨酸和亚氨基二琥珀酸两大核心产品的研发、生产和销售，为公司发展提供助力和保障。主要客户面向制药、化工、化肥等国企、大型民企等。公司有较好的售前、售后服务力量，及时为客户提供优秀的产品和服务。主要通过直销模式、电子商务、参加专业展会等方式获得客户资源，通过收取客户污水运营费用以及销售化学品获得收入和利润，为公司持续发展提供源泉和动力。优势之一是集研发、生产、销售于一体，优势之二可利用多年积累的核心技术和人才优势，根据不同客户需求提供不同的水处理技术方案，通过生产制造、工程施工、安装调试、运营管理和技术维护等服务，提供水处理产品和服务。公司作为高新技术企业，截止报告期期末，公司拥有发明专利 23 项，其中 PCT 国际专利 4 项，拥有进出口经营权等资质证书。公司获得工业和信息化部第一批专精特新“小巨人”企业称号；企业技术中心被认定为“石家庄市绿色水处理剂技术创新中心”；被河北省科学技术厅认定为河北省科技型中小企业等。公司 2019 年入选第一批石家庄市生态环境监管正面清单企业，入选“战略性新兴产业发展正面清单”“重点出口企业生产保障正面清单”。公司拥有占地 23,000.00 平方米，建筑面积 6,000.00 平方米的生产基地，建有聚天冬氨酸、亚氨基二琥珀酸和水处理剂生产装置，各项手续完备。我国环保形势进一步趋紧，执法检查力度不断加大，为环保企业快速发展创造了有利条件。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化，但是 2018 年公司丧失协同水处理公司的控制权后，公司不再从事焦化行业的污水第三方运营业务，故本期内合并报表范围内业务不再包括协同水处理的工业水处理托管运营等业务；报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司的财务状况、公司的财务状况 河北协同环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-021 14 截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 190,789,859.60 元，较期初增加了 8.58%；负债总额27,355,704.66 元，较年初增加了 28.07%；报告期资产负债率（合并）14.34%，流动比率 3.03，利息保障倍数 32.58，财务状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。2、公司的经营成果、公司的经营成果 报告期公司营业收入 95,038,508.50 元，较上年减少了 34,674,468.00 元，增长率-26.73%。主要是合并范围的变化，协同水处理不再纳入合并范围。报告期归属于挂牌公司股东的净利润 26,674,244.53 元，较上年减少了 76.25%，主要原因是本年不存在处置子公司股权丧失控制权确认的投资收益。3、公司的现金流量、公司的现金流量 报告期现金及现金等价物净增加额-15,342,540.90 元，较上年减少了 24,626,279.53 元，具体情况如下：（1）报告期经营活动现金流量净额-7,873,127.20 元，较上年减少了 5,921,912.79 元，主要是报告期新增部分水处理业务的客户约定信用账期是 3 到 6 月，使得期末应收账款的账面余额增加，使得经营活动现金流入的减少。但是报告期后，已按约定陆续回款，整体经营活动现金流状况良好。（2）报告期投资活动产生的现金流量净额-2,942,968.69 元，较上年增长了 597,543.90 元，报告期投资活动产生的现金流量净额浮动不大。（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额-4,526,445.01 元，较上年减少了 19,301,910.64 元，主要原因是本年公司和子公司无新增外部投资人的资本投入所致。4、年度经营计划执行情况、年度经营计划执行情况 2019 年公司计划实现营业收入 90,000,000.00 元，其中工业水处理 50,000,000.00 元，绿色化学品40,000,000.00 元；计划实现净利润 24,800,000.00 元（含协同水处理投资收益 9,800,000.00 元）。2019 年公司实际实现营业收入 95,038,508.50 元，完成全年计划的 105.60%。其中工业水处理营业收入 65,208,637.06 元，绿色化学品营业收入 29,826,442.68 元，全年受国内农业市场、国外大客户的内部结构调整等因素，导致暂时供货量减少，使得绿色化学品业务未达到预期。公司正在积极拓展出口及内销业务，拓展新客户，争取有新的突破。2019 年实现净利润 26,674,244.53 元，超过年度目标 1,874,244.53 元，超出全年计划的 7.56%，报告期经营业绩明显增强，为公司发展提供动力。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,898,887.84 1.52%18,241,428.74 10.37%-84.11%应收票据 1,064,200.00 0.56%2,720,000.00 1.55%-60.88%应收账款 47,933,713.20 25.12%21,748,151.41 12.38%120.40%存货 10,522,093.77 5.52%11,927,279.13 6.79%-11.78%投资性房地产 长期股权投资 85,722,492.97 44.93%78,070,955.29 44.43%9.80%固定资产 23,038,203.81 12.08%21,891,491.57 12.46%5.24%在建工程 441,559.93 0.23%666,958.04 0.38%-33.79%短期借款 14,000,000.00 7.34%-河北协同环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-021 15 长期借款 应付账款 4,860,849.23 2.55%4,426,888.56 2.52%9.80%应付职工薪酬 3,036,982.24 1.59%2,091,400.18 1.19%45.21%应交税费 869,254.69 0.46%8,640,113.04 4.92%-89.94%资产总计 190,789,859.60 175,708,716.56 8.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金分析 报告期期末，货币资金同比减少了 15,342,540.90 元，增长率-84.11%，主要原因是报告期内个别客户的结算账期是 3-6 个月，导账期末应收账款余额增加，回款减少；但是报告期后，客户已按合同账期及时回款，2020 年 1 月份回款 19,000,000.00 元以上，目前公司货币资金充足。2、应收账款分析 报告期期末，应收账款同比增加了 26,185,561.79 元，增长率 120.40%，主要原因是报告期水处理业务的部分客户在期末回款略有延迟所致。但是报告期后，客户已及时回款，2020 年 1 月份回款19,000,000.00 元以上。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 95,038,508.50-129,712,976.50-26.73%营业成本 53,615,059.73 56.41%83,558,935.14 64.42%-35.84%毛利率 43.59%-35.58%-销售费用 7,182,020.17 7.56%7,882,496.32 6.08%-8.89%管理费用 5,496,134.65 5.78%9,700,615.06 7.48%-43.34%研发费用 6,889,774.54 7.25%8,725,682.40 6.73%-21.04%财务费用 1,026,628.94 1.08%778,209.28 0.60%31.92%信用减值损失-2,180,742.27 -2.29%资产减值损失 0.00 -883,035.58 -0.68%其他收益 3,694,172.06 3.89%1,777,405.95 1.37%107.84%投资收益 8,424,245.22 8.86%100,952,595.87 77.83%-91.66%公允价值变动收益 3,888.89 -资产处置收益-132,559.53 -0.14%45,681.63 0.04%-390.18%汇兑收益 0.00 营业利润 29,513,505.34 31.05%119,287,001.03 91.96%-75.26%营业外收入 142,089.12 0.15%2,610,304.91 2.01%-94.56%营业外支出 70,031.66 0.07%50,455.23 0.04%38.80%净利润 26,674,244.53 28.07%112,313,040.73 86.59%-76.25%河北协同环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-021 16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本分析 报告期，营业收入同比减少 34,674,468.00，增长率-26.73%，营业成本同比减少 29,943,875.41 元，增长率为-35.84%，主要是 2018 年 8 月公司丧失协同水处理的控制权，2019 年公司合并报表收入不再含协同水处理的焦化行业的污水第三方运营业务收入，导致公司本年的营业收入和营业成本总体均降低，但是公司可通过确认投资收益获利。2、营业利润、净利润分析 报告期，营业利润同比减少 89,773,495.69 元，增长率为-75.26%，净利润同比减少 85,638,796.20 元，增长率为-76.25%，主要原因是本年不存在处置子公司股权丧失控制权确认的投资收益。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 95,035,079.94 129,699,163.32-26.73%其他业务收入 3,428.56 13,813.18-75.18%主营业务成本 53,615,059.73 83,550,119.14-35.83%其他业务成本 0.00 8,816.00-100%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%工业水处理 65,208,637.26 68.61%85,343,360.71 65.79%-23.59%绿色化学品 29,826,442.68 31.38%44,355,802.61 34.20%-32.76%其他 3,428.56 0.004%13,813.81 0.01%-75.18%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，工业水处理业务收入，与上年同期相比减少了 23.59%，主要原因是公司 2018 年 8 月丧失协同水处理的控制权，2019 年公司合并报表收入不再含协同水处理的焦化行业的污水第三方运营业务收入。报告期内，绿色化学品业务收入，与上年同期相比减少了 32.76%，主要是受国内农业市场、国外大客户的内部结构调整，暂时供货量减少的影响，导致绿色化学品业务明显减少，未来随着客户调整解决，及我公司积极开发新的客户，预计能提高绿色化学品的销售业绩。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北中科威德环境工程有限公司石家庄循环化工园区分公司 29,445,433.22 30.98%否 河北协同环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-021 17 2 伊犁川宁生物技术有限公司 7,630,899.63 8.03%否 3 Falcone Specialities AG 7,317,296.59 7.70%否 4 晋煤金石化工投资集团有限公司石家庄循环化工园区分公司 6,939,400.46 7.30%否 5 邢台钢铁有限责任公司 4,872,050.43 5.13%否 合计合计 56,205,080.33 59.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 烟台恒源生物股份有限公司 7,376,454.01 17.51%否 2 山东中科天泽净水材料有限公司 6,764,273.79 16.06%否 3 安徽雪郎生物科技股份有限公司 4,162,059.01 9.88%否 4 东阿县盛源化工产品销售有限公司 3,411,763.2 8.10%否 5 大连百傲化学股份有限公司 2,087,665.55 4.96%否 合计合计 23,802,215.56 56.51%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,873,127.20 -1,951,214.41 -303.50%投资活动产生的现金流量净额-2,942,968.69-3,540,512.59 -16.88%筹资活动产生的现金流量净额-4,526,445.01 14,775,465.63 -130.63%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额分析 报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少了 5,921,912.79 元，减少 303.50%，主要是报告期内部分客户销售回款稍有延迟，导致的经营活动现金流入的减少，但是报告期后，已陆续回款，整体经营活动现金流状况良好。2、筹资活动产生的现金流量净额分析 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少了 19,301,910.64 元，减少了 130.63%，主要原因是本年公司和子公司无新增外部投资人的资本投入所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、河北协同水处理技术有限公司：、河北协同水处理技术有限公司：成立日期：2017 年 7 月 26 日 注册资本：2,700.00 万元 注册地址：石家庄高新区昆仑大街 55 号 A 座三层 公司持股比例：44.44%经营范围：水处理技术、环保技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；环保设施运营管理；环保工程设计、施工及工程总承包；环保设备安装；化工清洁生产工艺设计及技术服务；合同能源管理；河北协同环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-021 18 环保产品及设备的研发；环境检测、检验检测技术咨询；环境影响评价；化工产品、化学试剂（危险化学品及易制毒化学品除外）、环保设备及配件的批发与零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制的商品及禁止的技术除外。公司成立协同水处理的初衷就是专注于焦化行业的第三方污水运营，深入开展公司水处理业务；目前公司继续销售给协同水处理污水处理药剂，同时借助控股股东的资金优势、客户优势，为公司创造更多效益。2019 年协同水处理全年实现营业收入 164,585,736.73 元，净利润 17,242,239.74 元，目前对协同水处理投资的账面价值是 41,439,226.32 元。2、河北协同环境科技有限公司：、河北协同环境科技有限公司：成立日期：2018 年 12 月 24 日 注册资本：500.00 万元 注册地址：河北石家庄循环化工园区石炼中街 6 号 公司持股比例：100%经营范围：生态环境治理技术、水处理技术、节能环保技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；生物化工生产工艺设计及技术服务；环境检验检测技术咨询；环保工程设计、施工及工程总承包；环保设施运营管理；合同能源管理；环保产品及设备的研发、销售及安装；化工产品(危险化学品及易制毒化学品除外)、环保用微生物菌剂的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3、河北络合科技有限公司、河北络合科技有限公司 成立日期：2019 年 9 月 27 日 注册资本：500.00 万元 注册地址：河北石家庄循环化工园区石炼中街 6 号 公司持股比例：100%经营范围：环保技术研发、技术咨询及技术服务；环保设施运营管理；大气污染治理；水污染治理；环保工程设计、施工及工程总承包；环保设备的研发、维护、销售；化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）的研发、销售。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非