833414_2019_凡拓创意_2019年年度报告_2020-12-07.pdf

公告编号：2020-063 2019 凡拓创意 NEEQ：833414 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 年度报告 公告编号：2020-063 公告编号：2020-063 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3333 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3838 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4141 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4343 第九节第九节 行业信息行业信息 .4848 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .5151 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5757 公告编号：2020-063 释义释义 释义释义项项目目 释义释义 本公司、公司、股份公司、凡拓创意 指 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 凡拓有限 指 广州市凡拓数码科技有限公司，凡拓创意整体变更前存续公司 公司章程 指 广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程 元（万元）指 人民币元（人民币万元）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 期初 指 2019 年 1 月 1 日 期末 指 2019 年 12 月 31 日 北京分公司 指 凡拓创意北京分公司，本公司分公司 深圳分公司 指 凡拓创意深圳分公司，本公司分公司 上海凡拓 指 上海凡拓数码科技有限公司，本公司全资子公司 凡拓动漫 指 广州凡拓动漫科技有限公司，本公司全资子公司 凡拓动漫北京公司 指 广州凡拓动漫科技有限公司北京分公司，本公司全资子公司的分公司 凡拓动漫上海公司 指 广州凡拓动漫科技有限公司上海分公司，本公司全资子公司的分公司 凡拓动漫深圳公司 指 广州凡拓动漫科技有限公司深圳分公司，本公司全资子公司的分公司 快渲云 指 广州市快渲云信息科技有限公司，本公司全资子公司 一介网络 指 广州一介网络科技有限公司，本公司控股子公司 成都凡拓 指 成都凡拓数字创意科技有限公司，本公司控股子公司 上海点构 指 上海点构艺术设计有限公司，本公司控股孙公司 武汉凡拓 指 武汉凡拓数字创意科技有限公司，本公司控股子公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 数字媒体 指 广州凡拓数字媒体科技有限公司，本公司全资子公司 凡拓数媒北京公司 指 广州凡拓数字媒体科技有限公司北京分公司，本公司全资子公司的分公司 凡拓数媒上海公司 指 广州凡拓数字媒体科技有限公司上海分公司，本公司全资子公司的分公司 公告编号：2020-063 凡拓数媒深圳公司 指 广州凡拓数字媒体科技有限公司深圳分公司，本公司全资子公司的分公司 全国股份转让系统/股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中山证券 指 中山证券有限责任公司 中信建投、主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 中科科创 指 广东中科科创创业投资管理有限责任公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 2006 年 1 月 1 日起实施的中华人民共和国公司法 证券法 指 2006 年 1 月 1 日起实施的中华人民共和国证券法及其后修订 动态数字创意服务 指 动态数字创意服务是指以数字影像为核心，将创意展现为动态影像的服务。动态数字创意服务通过超高清影视动画、影视特效、宣传片、广告片等动态视觉的形式，商业化应用于建筑、广告、动漫、游戏、电影电视、房地产等行业。静态数字创意服务 指 静态数字创意服务是指利用电脑图形图像制作和处理技术，通过电脑三维仿真软件模拟真实环境，将客户的创意构思展现为静态图像的服务。目前，公司静态数字创意服务主要表现为园林设计、建筑设计、规划设计、工业设计、房地产等设计创意三维化、仿真化，在实施前通过效果图的形式来表达方案预期达到的效果，实现数字图形可视化。数字展示集成 指 公司数字展示及系统集成是指以创意设计、展示策划、电脑数字内容制作、全息成像、多媒体系统集成为核心，将激光影像、投影融合、中央自动控制、数字互动沙盘、多媒体互动、虚拟现实漫游、互动触摸、全息纳米影像、体感遥控技术、幻影成像、空气成像等技术或系统集成应用于展览展示、主题展馆、主题活动等领域的综合服务。公告编号：2020-063 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人伍穗颖、主管会计工作负责人张昱及会计机构负责人（会计主管人员）张昱保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、人力资源成本上升引致的风险 公司是典型的以人力资源为主要生产要素的数字创意企业，人力资源成本是公司营业成本的主要组成部分，人力资源成本较高。人力资源成本具有一定刚性，且随着我国经济的不断发展、工资水平不断提升以及社会保障政策的完善，公司人力资源成本将呈上升趋势。如果公司不能通过技术进步、创意能力提升、方案设计优化、项目管理水平提高等途径提高产品附加值和经营效率，人力资源成本的上升将直接对经营业绩造成不利影响。2、核心技术人员流失及核心技术失密的风险 作为数字创意类高新技术企业，拥有稳定、高素质的核心人才队伍是公司长期保持技术进步、业务发展的重要保障。虽然公司采取了多种措施稳定核心技术及创意人员，但是仍不能排除未来核心人员流失的可能。未来若出现核心技术及创意人员大范围流失，将对公司的经营造成不利影响。此外，公司长期以来持续的产品与技术创新积累了丰富的技术成果，除部分已申请专利或软件著作权外，另有多项技术以技术秘密、非专利技术的形式保有。核心技术是公司赖以生存和发展的关键，核心技术一旦失密，将会对公司利益产生重大影响。3、毛利率变动的风险 数字创意行业企业较多且规模普遍不大，市场集中度不高，行业竞争较为激烈。包括本公司在内的全面覆盖静态数字创意、公告编号：2020-063 动态数字创意和数字展示及系统集成服务的上规模企业不多，高端市场竞争相对有序。公司依托技术、创意及品牌优势，2019年、2018 年、2017 年综合毛利率保持在较高水平，分别为 38.78%、40.68%、41.65%。但公司毛利率受到公司产品结构、下游市场景气度、人力成本、客户结构等因素的影响，具有一定波动幅度，而且随着相对较低的集成业务收入占比的提高和人工成本的提升，公司综合毛利率水平存在下降的风险。4、应收账款回收风险 报告期内，公司通过各种方式加强了应收账款的管理，单由于国内经济放缓且增长压力大，客户现金流紧张，付款周期延长，加之上期期末应收账款余额较大。这些导致应收账款本期余额偏大，未来存在应收账款回款期延长甚至出现坏账的风险。5、销售区域集中的风险 报告期内，公司客户中华南地区客户比例较大，如果公司服务所覆盖的区域市场情况发生不利变化而公司未能及时做出相应调整，短期内会给公司经营造成不利影响。未来，随着公司销售区域的扩大和外部市场的进一步扩展，区域销售市场占比较高对公司经营带来的不利影响将进一步降低。6、实际控制人控制不当的风险 截止报告期期末，公司实际控制人伍穗颖、王筠合计直接持有公司 38.1257%的股份，伍穗颖通过广州津土投资咨询有限公司间接持有公司 5.0528%的股份，王筠通过广州安道投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.05%的股份，并由伍穗颖担任公司的董事长、总经理，其妻子王筠担任公司的董事、副总经理，处于绝对控制地位。虽然公司已制订较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司控股股东仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策 7、企业管理水平无法持续提升导致的风险 1、客户特点加大公司管理风险。公司客户具有客户数量多、地域分布广、所需产品个性化程度高的特点，加大了公司的管理难度。2、经营规模扩大引致的管理风险。报告期末，公司下设2 家分公司及 8 家子公司，并控股一家二级子公司，未来随着公司业务的扩张将设立更多的分、子公司，分布于多个省市，管理难度不断加大。若公司在营销管理、人力资源、业务协调、信息沟通、内部资源配置等方面不能适应规模扩大的需要，将有可能影响公司的整体运营效率和业务的持续发展。3、人力资源管理引致的风险。作为创意文化产业的高新技术企业，人才的素质、数量、稳定性是影响公司生存与发展的根本因素；同时，数字创意行业目前所处的发展阶段、从业人员的艺术气质等因素，决定了数字创意行业从业人员有较高的独立创业倾向。因此，如何吸引人才、留住人才、保持人员稳定、提升人员素质，是数字创意企业管理层面面临的重大问题;此外，选聘对数字创意行业特点有深刻理解、能够胜任的管理人员，也是数字创意企业面临的挑战。综上，公司的人力资源管理如果出现不适合行业、不适合公司发展阶段的情况，将会对公司发展造成重大不利影响。4、大项目管理引致的风险。随着计算机技公告编号：2020-063 术在下游领域的深入应用，单个数字创意项目特别是数字展示及系统集成项目规模越来越大。大型数字创意应用项目对公司的技术、创意、质量与时间控制、项目组织与风险承受能力等多方面都提出了更高的要求，如果公司出现大项目管理不善的情形，将会对经营效益和品牌形象造成重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 行业重大风险行业重大风险 无 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Frontop Digital Creative Technology Corporation/FRONTOP 证券简称 凡拓创意 证券代码 833414 法定代表人 伍穗颖 办公地址 广州市天河区五山路 261 号农装所大院自编 26 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张昱 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 020-29166030 传真 020-29166030 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市天河区五山路 261 号农装所大院自编 26 号楼/510000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州凡拓数字创意科技股份有限公司董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 12 月 15 日 挂牌时间 2015 年 9 月 1 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业公告编号：2020-063 -659 其他信息技术服务业-6591 数字内容服务 主要产品与服务项目 静态数字创意服务、动态数字创意服务、数字展示及系统集成服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）76,750,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 伍穗颖 实际控制人及其一致行动人 伍穗颖、王筠、广州津土投资咨询有限公司 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914401017418853876 否 注册地址 广州市天河区五山路 261 号农装所大院自编 26 号楼 否 注册资本 76,750,000 是 2019 年 10 月 9 日，公司新增股份 175 万股在全国股份转让系统挂牌转让，截止本报告披露之日，公司总股本为 76,750,000 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈锦棋、张玉华 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 3 月 11 日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司的持续督导主办券商由中山证券变更为中信建投，此次变更持续督导主办券商的相关议案已先后于 2020 年 2 月 11 日经公司第二届董事会第十四次会议和 2020 年 2 月 26 日经公司第二次临时股东大会审核通过。公告编号：2020-063 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 550,352,669.90 410,485,917.55 34.07%毛利率%38.78%40.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 52,975,943.07 35,931,517.74 47.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 51,392,226.37 30,856,121.54 66.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.54%12.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.04%10.38%-基本每股收益 0.7009 0.4791 46.30%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 626,313,389.62 535,672,964.97 16.92%负债总计 262,249,293.46 246,630,870.91 6.33%归属于挂牌公司股东的净资产 363,275,449.11 288,129,317.36 26.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.73 3.84 23.21%资产负债率%（母公司）36.60%43.52%-资产负债率%（合并）41.87%46.04%-流动比率 2.09 1.88 -利息保障倍数 521.72 1,177.11 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 39,434,664.85 40,075,767.47-1.60%应收账款周转率 1.86 1.80-存货周转率 4.28 3.42-公告编号：2020-063 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.92%23.30%-营业收入增长率%34.07%32.26%-净利润增长率%47.05%31.87%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 76,750,000 75,000,000 2.3%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,687,282.61 非流动资产处置损益-151,205.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,552,110.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目-6,125,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,963,187.50 所得税影响数 70,634.10 少数股东权益影响额（税后）308,836.70 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,583,716.70 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 存货 79,287,640.01 78,023,099.16 63,206,821.92 62,303,824.55 递延所得税资产 10,350,082.67 10,528,055.26 7,550,683.23 7,683,433.44 资产总计 536,759,533.23 535,672,964.97 435,204,409.23 434,434,162.07 盈余公积 11,065,747.36 11,002,931.01 8,352,871.19 8,301,187.59 公告编号：2020-063 未分配利润 40,289,425.87 39,341,800.93 40,567,320.25 39,862,026.61 归属于母公司股东权益合计 289,139,758.65 288,129,317.36 286,704,776.86 285,947,799.62 少数股东权益 988,903.67 912,776.70 1,017,072.07 1,003,802.15 股东权益合计 290,128,662.32 289,042,094.06 287,721,848.93 286,951,601.77 负债和股东权益总计 536,759,533.23 535,672,964.97 435,204,409.23 434,434,162.07 营业成本 243,497,436.84 243,515,975.01 181,533,294.07 181,097,735.38 销售费用 53,879,960.69 53,861,422.52 40,406,904.56 40,842,463.25 资产减值损失-22,609,371.00-22,970,914.48-18,892,624.76-19,795,622.13 利润总额 40,896,907.00 40,535,363.52 32,621,407.51 31,718,410.14 所得税费用 4,740,093.61 4,694,871.23 4,672,524.86 4,539,774.65 净利润 36,156,813.39 35,840,492.29 27,948,882.65 27,178,635.49 归属于母公司所有者的净利润-29,638,118.89 28,881,141.65 少数股东损益-28,168.40-91,025.45-1,689,236.24-1,702,506.16 收到其他与经营活动有关的现金-25,035,533.75 30,277,935.61 支付的各项税费 22,812,735.24 23,673,715.32 18,111,671.13 18,369,511.51 支付其他与经营活动有关的现金 70,659,391.81 69,798,411.73 53,398,091.07 58,382,652.55 公司根据审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度财务报表前期差错更正的专项说明（XYZH/2020GZAA20017），按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，对以前年度财务报表进行了追溯调整，本次会计政策变更及会计差错更正对财务报表主要数据的影响如上表所述。公告编号：2020-063 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是数字创意产品和数字一体化解决方案的综合提供商，拥有数字图像设计、三维动画创作、互动媒体、虚拟现实、立体（全息）影像、软件开发、计算机系统集成、展示工程等众多领域的资质认证，是国内数字创意产业的推动者，并一直专注为企业、政府和事业单位提供一体化数字解决方案。公司主要业务范畴涵盖如下：1、静态数字创意服务，即数字图像，其设计及创作流程主要是根据各单位设计机构提供的城市 规划、建筑设计、产品设计等平面图或者结构图，经过数字建模、渲染、后期制作等工序制作出不同视角的高清三维效果图。数字图像不仅应用于建筑、城市规划、园林景观、室内等传统设计领域，也应用于道路，桥梁、勘测及高端制造业等领域。为客户提供三维效果图等图像及设计服务。2、动态数字创意服务，即数字媒体。其数字内容创作流程首先是根据客户需求，公司创意策划人员制定文案策划、分镜头脚本方案，导演根据策划方案此话创作脚本、组织项目建模，并通过三维预演路径、样片剪辑创作草片。经客户确认后，进行项目镜头制作、拍摄、三维渲染、后期合成、剪辑、配音等工序，最终完成高清三维影片。数字媒体主要应用于房地产领域、设计领域、企业产品及品牌宣传、游戏、动漫、展览展示、公共活动、大型赛事等新媒体和文化创意领域。为客户提供设计类汇报影片、高清宣传片、影视广告片、3D/4D/5D 影片、栏目包装、广告特效制作、动漫游戏视觉特效制作、互动软件开发、虚拟展馆、虚拟现实（VR）、微信及移动售楼系统、ipad 家居行销系统、园区及博物馆 APP、视频自媒体等。3、数字展示及系统集成服务，即数字展示。主要是展项、展馆项目服务，以策划创意、艺术及空间设计、软件开发和系统集成为核心。具体业务流程包括展示系统策划创意、整体方案设计、多媒体数字内容创作、空间环境建设或改造、设备及系统智能化安装、艺术品及展项系统模块的布展、验收及后期维护。数字展示主要应用于展览展示、公共活动、主题活动、大型赛事活动、娱乐等领域。为客户提供空间创意设计、展陈设计、舞台设计、设计咨询服务、数字内容创作、数字多媒体展示、背景制作等系统集成服务、智能中控、融合软件开发、服务器信息系统、装饰装修、3D/4D/5D 体验、设备及安装等集成工程。公司依托北、上、深、广四大技术创意中心，组建自有的销售网络，借助互联网、移动终端开发市场和拓展业务。公司通过直销等方式为客户提供定制化数字创意服务。公司收入来源为设计费、三维图像及动画制作费、软件开发费、系统集成费、硬件设备销售、装饰装修工程费、维护费等。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：2020-063 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度公司共实现营业收入 550,352,669.90 元，同比增长 34.07%；利润总额 62,367,733.23 元，同比增长 53.86%；实现归属于母公司的净利润 52,975,943.07 元，同比增长 47.44%。截止 2019 年 12 月31 日，公司资产总额 626,313,389.62 元，其中流动资产 543,513,451.75 元，非流动资产 82,799,937.87 元；负债总额 262,249,293.46 元；归属于母公司股东权益 363,275,449.11 元。2019 年数字创意产业快速发展趋势，业务市场蓬勃发展。公司在加强区域市场的拓展力量，继续推动品牌建设和市场宣传的同时，打造数字内容创意和软件开发核心竞争能力，加大新产品及服务的开发创新和应用推广力度；通过加强团队建设和人才引进，重视成本控制和供应链管理，加快信息化建设，从而提高企业管理水平，按照 2019 年预算基本完成公司经营目标。具体经营回顾如下：1、加强市场拓展和品牌建设 公司按照业务属性，根据不同产品线开拓市场渠道，形成三大事业部运作方式。按照事业部集中力量、集中资源，公司加大对区域市场进行宣传和拓展，在夯实原有北上深广区域市场基础上，加强对成都、武汉公司业务体系建设。公司通过引进人才及团队建设，提高市场拓展和管理能力，在重点城市布局营销网点，快速发展业务并增强品牌影响。另外，公司积极推进公司品牌建设，2019 年积极拓展了今日头条、抖音等移动端的媒体渠道，对品牌知名度的提升和市场信息的获取有很好的推动作用，目前已经形成了全网布局的营销网络，在此基础上，公司同步加大对线下圈层的拓展力度，参加了多次国内外的行业及产业推介，举办文化产业研讨会、参加智慧城市、文化等行业展会等活动，推广企业的标杆项目和优秀作品，并进一步提升公司在业内的品牌知名度和影响力。公司也加大市场的投入力度，培养市场营销团队，组织市场活动，提高业务团队市场拓展积极性，形成有效竞争机制。2、重视产品和服务的研发创新，加大研发投入力度 公司进一步加大研发的投入，开发新产品和服务，重点对数字创意内容、软件开发及数字展项等方面加强创新开发，增强市场核心竞争力，提升企业技术服务能力。公司研究开发了渲染技术、多媒体技术、数字交互技术、虚拟现实（VR）技术、数据引擎及大数据可视化等数字内容和数字多媒体展项数字产品，同时也不断开发数字城市、研发虚拟现实互联网线上产品体验、网上虚拟展馆、网上博物馆等平台的功能和应用，截止期末，公司申请并获得了 2 项实用新型专利和多项软件著作权、高新产品。另一方面，公司不断整理并充实图像、动画素材库，加快推进产品标准化、项目流程化管理，从而提高产品和服务的创作效率和质量。3、加强企业文化建设，推进和完善人力政策 公司不断推进公司战略、愿景和企业价值观的宣传力度，明确公司发展方向和目标。重视企业价值观的培养和贯宣落地。公司按照事业部、业务类型梳理职级及薪资体系，搭建专业序列和管理序列人才发展双通道，明确员工上升阶梯，实现人才梯队的建设；搭建配套人才评价及选拔体系，促进优秀后备人才快速成长；通过企业文化落地和加大中高层薪资激励等措施，提高企业凝聚力，实现核心人才保留。公司在组织、人才、薪酬结构进行了调整，合理配置市场、策划创意、技术制作及职能管理的人员数量，对业务、技术团队人才结构进行调整，并制定适合企业发展、具有吸引力的薪酬结构。同时，公司进一步实行组织扁平化，优化人才结构，梳理业务流程，激活组织，提高整体人均效率。4、严格执行预算管理和成本控制，加快企业信息化建设 公司将按照业务线及事业部管理要求，修正成本管理相关标准，结合公司项目制业务特点和单位预算，合理配置人员，提高团队经营效率；重点对采购成本、人力成本进行管理和控制。公司进一步加强公告编号：2020-063 项目成本过程的管控，对整个项目的计划、组织和实施进行优化和管理，控制项目管理风险，提高效率和盈利能力。公司严格执行 2019 年度预算，加强市场预测和分析，根据预算对材料设备、人力成本、销售费用、管理费用进行过程管控，执行资金收支预算，保障公司现金流。同时，公司推动了 ERP 信息系统建设，进一步促进企业信息化系统集成。5、加强企业资金管理，推进资本运作 2019 年公司加强了应收账款的管理，组织了回款激励活动，增加了公司经营性现金流。根据公司实际情况和发展战略，公司对核心人员进行了股权激励，保证公司持续稳定发展。(二二)行业情况行业情况 目前我国正在进行产业结构调整，第三产业占国民经济比重不断提高，尤其是数字创意产业均已成为国家政策优先支持发展的战略新兴产业。数字创意产业是现代信息技术与文化创意产业逐渐融合而产生的一种新经济形态，与传统文化创意产业以实体为载体进行艺术创作不同，数字创意产业以 CG（Computer Graphics）等现代数字技术为主要工具，强调团队或个人通过技术、创意和产业化的方式进行数字内容开发、视觉设计、策划和创意服务等。数字创意产业的特点决定了它与数字技术、文化等诸多领域密切相关。2018 年 11 月，国家统计局发布战略性新兴产业分类（2018），数字创意产业明确被纳入战略性新兴产业。分类显示，数字创意产业包括四大部分：数字创意技术设备制造、数字文化创意活动、设计服务以及数字创意相融合服务。与其他产业相比，数字创意产业将数字技术与数字内容充分结合，输出产品不仅包括各类软硬件等实体，也包括文化内容和创意服务，具有商业和文化双重效益。数字创意行业也所属文化创意行业，是建立在创意设计的基础上，运用现代数字技术、网络技术和大众传播技术等，以人的创造力为动力的企业及其以数字化、网络化生产方式进行的文化价值的创造和传播的产业，也包括运用文化创意和数字技术提高传统文化产业附加值。公司根据“十三五”国家战略性新兴产业发展规划提出的“数字创意”这一战略新兴产业发展方向，以企业为主体、产学研用相结合，构建数字文化创意产业创新平台，加强基础技术研发，大力发展虚拟现实、增强现实、互动影视等新型软硬件产品，促进相关内容开发。公司努力完善数字创意产业技术与服务标准体系，推动智慧城市、大数据可视化、手机（移动终端）动漫、影视传媒等领域标准体系广泛应用，建立文物（含古村落、古建筑）数字化保护和传承利用、智慧博物馆、超高清内容制作传输等标准。公司产品和服务，符合“数字创意”发展规划的方向；公司将结合国家政策和企业自身的经营战略，为促进“数字创意产业蓬勃发展，创造引领新消费”积极贡献力量，引导市场需求持续增长，推动公司业务快速增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 184,681,431.99 29.49%147,310,475.66 27.50%25.37%应收票据 9,711,076.91 1.55%7,045,663.50 1.32%37.83%应收账款 247,425,265.34 39.51%196,156,322.51 36.62%26.14%存货 76,719,245.13 12.25%78,023,099.16 14.57%-1.67%投 资 性 房 地-0.00%-0.00%-公告编号：2020-063 产 长 期 股 权 投资 -0.00%-0.00%-固定资产 37,366,939.80 5.97%37,827,710.00 7.06%-1.22%在建工程 -0.00%-0.00%-短期借款 11,998,038.00 1.92%-0.00%-长期借款 -0.00%-0.00%-预付账款 9,069,743.56 1.45%7,249,764.13 1.35%25.10%其他应收款 13,909,935.32 2.22%11,068,517.19 2.07%25.67%长 期 待 摊 费用 10,321,178.77 1.65%13,474,462.14 2.52%-23.40%递 延 所 得 税资产 12,899,346.91 2.06%10,528,055.26 1.97%22.52%其 他 流 动 资产 1,996,753.50 0.32%8,385,215.65 1.57%-76.19%无形资产 3,498,893.31 0.56%662,008.45 0.12%428.53%其他应付款 2,279,495.57 0.36%24,059,727.73 4.49%-90.53%资产合计 626,313,389.62 100.00%535,672,964.97 100.00%16.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款余额较期初增长 26.14%，主要原因如下：(1)由于国内经济增速放缓，公司客户资金趋于紧张，尤其是房地产企业，受宏观政策的影响，资金紧缩，结算付款周期延长，相应增加了应收账款余额。(2)公司的政府、事业单位客户，因项目资金大部分来自财政预算，财政支出审批程序复杂，支付周期较长，部分项目结算在年底，存在跨年结算和支付的情况。2、短期借款较期初增加 1,199.8 万元，主要原因为未到还款期。3、预付账款较期初增加 25.10%，主要因为新项目开工预付款项增加。4、其他应收款较期初增加 25.67%，主要因为数字展示及系统集成项目增加，项目保证金及备用金增加。5、长期待摊费用较期初下降 23.4%，主要是由于本期调整了摊销年限导致。6、递延所得税资产较期初增加 22.52%，主要因为本期计提的坏账而确认的递延资产。7、无形资产较期初增加 428.53%，主要原因为本期新增购买信息系统软件。8、其他应付款较期初下降 90.53%，主要原因为上期其他应付款中包含应付股利 2,250 万元，本期无，故导致变动比例较大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 550,352,669.90 -410,485,917.55 -34.07%公告编号：2020-063 营业成本 336,934,863.41 61.22%243,515,975.01 59.32%38.36%毛利率 38.78%-40.68%-销售费用 65,540,715.87 11.91%53,861,422.52 13.12%21.68%管理费用 39,551,811.86 7.19%29,100,843.30 7.09%35.91%研发费用 32,755,006.31 5.95%26,162,955.23 6.37%25.20%财务费用 -1,012,299.60 -0.18%-1,633,822.29 -0.40%-38.04%信用减值损失 -19,462,274.77 -3.54%-0.00%资产减值损失 -36,789.43 -0.01%-22,970,914.48 -5.60%-99.84%其他收益 6,559,282.61 1.19%4,767,910.40 1.16%37.57%投资收益 -0.00%-0.00%公允价值变动收益 -0.00%-0.00%资产处置收益 -0.00%-0.00%汇兑收益 -0.00%-0.00%营业利润 60,838,828.34 11.05%39,312,752.81 9.58%54.76%营业外收入 1,841,836.92 0.33%1,613,039.70 0.39%14.18%营业外支出 312,932.03 0.06%390,428.99 0.10%-19.85%净利润 52,701,813.42 9.58%35,840,492.29 8.73%47.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期金额 550,352,669.9 元，较上期金额 410,485,917.55 元增加 139,866,752.35 元，变动比例为 34.07%。主要是数字展示及系统集成业务收入较同期增长 67.98%，主要是以数字多媒体为主的文博馆、科技馆、规划馆等的改造和建设项目增加，企业也随着互联网和移动终端对人们生活方式的改变，在数字多媒体展厅方面加大了投入。2、营业成本本期金额 336,934,863.41 元，较上期金额 243,515,975.01 元增加 93