834607_2019_祥云股份_2019年年度报告_2022-08-30.pdf

公告编号：2020-027 1 2019 年度报告 祥云股份 NEEQ:834607 湖北祥云（集团）化工股份有限公司 公告编号：2020-027 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 3 月，公司被中国质量检验协会评为“全国化工行业质量领先企业”。2019 年 7 月，公司被评为硫磺制酸、磷酸一铵、磷酸二铵产品“全国化工行业能效领跑者”2019 年 11 月，黄冈市长邱丽新莅临公司调研科技创新 公告编号：2020-027 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 公告编号：2020-027 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、祥云股份 指 湖北祥云（集团）化工股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 湖北祥云（集团）化工股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 工会委员会 指 湖北祥云（集团）有限责任公司工会委员会，1998 年11 月 2 日经武穴市总工会同意，更名为“湖北祥云（集团）化工股份有限公司工会委员会”武穴农商行 指 湖北武穴农村商业银行股份有限公司 中小融资担保公司 指 武穴市中小企业融资担保有限责任公司 万丰化工公司 指 湖北万丰化工有限公司 远安矿业公司 指 远安祥云矿业有限责任公司 云华安化工公司 指 湖北云华安化工有限公司 云茂顺贸易公司 指 湖北云茂顺贸易有限公司 华祥达贸易公司 指 湖北华祥达商贸有限公司 苏州寒武九鼎 指 苏州寒武九鼎投资中心（有限合伙）武穴城投 指 武穴市城市建设投资开发有限公司 中金智合 指 北京中金智合创业投资中心（有限合伙）嘉兴嘉禾九鼎 指 嘉兴嘉禾九鼎投资中心（有限合伙）中金汇金 指 北京中金汇金创业投资中心（有限合伙）新宇鼎韵 指 北京新鼎荣盛资本管理有限公司新余新宇鼎韵投资管理合伙企业（有限合伙）新鼎啃哥壹号 指 北京新鼎荣盛资本管理有限公司新余新鼎啃哥壹号投资管理合伙企业（有限合伙）御风九鼎 指 苏州御风九鼎投资中心（有限合伙）川创投九鼎 指 成都川创投九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 公告编号：2020-027 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡华文、主管会计工作负责人陈慧春及会计机构负责人（会计主管人员）田林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争加剧的风险 公司所处行业竞争较为激烈，国内化肥行业产能分布分散，尚无一家企业占有显著的市场份额或取得市场占有率的绝对优势。现阶段，全国同行业公司销售网络在具有区域性领先的同时，不断提升技术管理水平和扩展市场，未来行业竞争进一步加剧。如果公司不能够在工艺技术开发、销售网络建设等方面持续保持领先优势，公司将面临产品价格下跌，市场份额下降的风险。针对上述风险，公司将根据自身情况和特点，制定科学、合理的研发、产供销体系，进一步优化和调整已有的产品种类和产销布局，从而在以积极应对不断加剧的市场竞争情况。2、主要原材料价格波动的风险 磷铵生产所需的原材料主要为磷矿石、硫酸及液氨等，受磷矿石限采、环保及供需关系变动等因素，价格波动较大。三元复混肥料生产所需的原材料主要为含氮磷钾元素的单肥或二元复混肥料，公司目前主要使用自产的磷铵提供磷元素，外购尿素、氯化钾等肥料提供氮钾元素，近年来尿素等价格波动幅度较大。公司主营业务成本中材料成本占比在 80%以上，上述原材料价格波动直接影响到公司的生产成本。如果未来公司原材料公告编号：2020-027 6 价格大幅度上涨，公司不能把原材料价格波动的风险及时向下游转移，会存在因原材料价格上涨带来的成本增加、毛利率下降、业绩下滑的风险。3、市场需求波动风险 国内市场受农业部“到2020年化肥使用量零增长行动方案”的影响，整体市场增量受到抑制，产品结构需求有所调整；出口市场则容易受到出口税收政策调整、汇率波动及海外装置产能增减的影响。针对上述风险，公司将加大营销网点的布局和投入，贴近经销商和终端农户，提高把握市场需求的能力，以更好的应对市场变化；同时加大研发力度，增加配方肥产能和供给量。4、产品价格波动的风险 受市场供求关系、上游原材料价格变动以及国际市场剧烈变化的影响，公司所处行业产品价格波动幅度相对较大。随着行业周期的变化，产品价格也呈现周期性波动。化肥市场价格暴涨或暴跌都可能对化肥企业产生不利影响。如果公司不能有效提升产品性能，增加产品附加值，完善销售体系，将对公司未来盈利能力造成一定影响。针对上述风险，公司将努力加大新产品的研发力度，提升产品性能，增加产品附加值，完善销售体系，进一步提升公司的盈利能力。5、环境污染及受到环保处罚的风险 化肥行业公司在生产过程中会产生废水、废气、废渣等副产品。虽然废水、废气等副产品的安全处置和综合利用工作已经受到全行业的重视，采用在线监测手段进行监控与联网，大部分企业均能实现废水、废气的达标排放；废渣可以采用建设标准渣场堆存并进行综合利用的方式处理，但仍有部分小型企业未建标准渣场而随意堆置，化肥副产品处理不当将会严重制约行业的发展。探矿、采矿过程中如环保措施不到位，也会造成严重的环境污染。随着整个社会环境保护意识的增强，国家不断强化环境保护力度，不断出台更为严格的环保标准和处罚力度。公司需进一步加大环保投入，提高环保治理水平。如公司违反相关环保法规，将会受到严格的环保处罚。针对上述风险，公司将严格遵循各项环保制度，提升环保意识，继续加大环保投入，采取各项科学和严格的环保措施，保证公司生产经营活动中符合国家的环保要求。6、税收优惠政策风险 报告期内，公司属于高新技术企业，享受 15%所得税优惠税率，以化工废渣为主要原料的铁精矿产品享受资源综合利用企业所得税优惠减按 90%计入收入总额计征等税收优惠政策。若国家政策发生变化，公司不再享受税收减免或税收减免程度降低，将对公司的经营利润带来不利影响。针对上述风险，公司将加大研发投入，进一步提升技术团队实力和研发水平，提高高新技术产品的销售占比，以争取继续符合高新技术企业的认定条件。7、对政府补助依赖的风险 报告期内，由于公司注重技术创新、节能减排并持续进行符合国家产业政策的项目建设，获得的政府补贴款金额较大，2019 年度、2018 年度与政府补助相关的其他收益金额占同期利公告编号：2020-027 7 润总额的比例分别为 5.75%、6.75%，公司报告期内对政府补助存在一定的依赖。若未来相关政府部门的政策支持力度减弱或补贴政策发生对公司不利的变化，将有可能对本公司的财务状况产生影响。针对上述风险，公司将加强生产、研发和营销管理，提高主营业务收入和毛利率水平，提升主营业务利润占比。8、主要资产被抵押的风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司将部分存货、固定资产、土地使用权用于借款抵押。公司用于抵押的资产金额较大，其中用于抵押的库存商品及原材料、房屋建筑物、土地使用权账面价值分别为 37,423.35 万元、29,477.47 万元和 21,125.76 万元，分别占存货、固定资产、土地使用权期末账面价值的 33.40%、21.70%和 46.37%。如果公司到期不能归还借款，则公司主要资产将会被债权人处置，导致公司的整体经营受到影响。针对上述风险，公司将积极拓宽融资渠道，改善公司资产结构。同时，加快应收账款的回收，提高资金运转效率。9、违法违规受到处罚的风险 公司历来高度重视合法合规经营，对发现的不符合当前法律法规的情况及时地采取整改措施，确保公司的经营合法合规。但仍存在由于公司经营管理不到位导致的违反相关法律法规的情况。一旦违反相关的法律法规受到相关部门的处罚或给相关当事人造成损害而承担赔偿责任，将给公司带来损失。针对上述风险，公司将加强各级员工的培训，制定严格的操作规程和考核制度，同时加强对子公司的管理，实行重大事项报告制度。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-027 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北祥云（集团）化工股份有限公司 英文名称及缩写 HUBEI HARVIN(GROUP)CHEMICAL CO.,LTD.证券简称 祥云股份 证券代码 834607 法定代表人 胡华文 办公地址 湖北省武穴市田镇盘塘 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 查炎华 职务 董事会秘书 电话 15072771666 传真 0713-6542450 电子邮箱 公司网址 http:/ 湖北省武穴市田镇盘塘 435400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 9 月 18 日 挂牌时间 2015 年 12 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业-26 化学原料和化学制品制造业-262 肥料制造 主要产品与服务项目 从事磷肥、复混肥料的生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）141,697,993 优先股总股本（股）0 做市商数量 控股股东 胡华文 实际控制人及其一致行动人 胡华文 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420000180414357D 否 公告编号：2020-027 9 注册地址 湖北省武穴市盘塘 否 注册资本 141,697,993.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王怀发、赵鹏 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-027 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,734,970,884.42 5,135,098,135.24 11.68%毛利率%16.44%16.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 251,736,265.37 192,647,644.39 30.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 236,266,116.71 190,111,687.99 24.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.41%10.50%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.65%10.36%-基本每股收益 1.78 1.36 30.63%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 5,743,817,036.88 4,984,005,517.36 15.24%负债总计 3,599,552,774.35 3,059,532,411.95 17.65%归属于挂牌公司股东的净资产 2,144,264,262.53 1,924,473,105.41 11.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 15.13 13.58 11.42%资产负债率%（母公司）60.28%60.31%-资产负债率%（合并）62.67%61.39%-流动比率 0.75 0.79-利息保障倍数 8.94 8.63-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 525,714,999.66 447,701,561.03 17.43%应收账款周转率 115.62 120.68-存货周转率 4.04 4.16-公告编号：2020-027 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.24%16.41%-营业收入增长率%11.68%14.73%-净利润增长率%30.67%-0.74%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 141,697,993 141,697,993 0%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 273,446.07 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）16,928,139.78 债务重组损益 2,547,169.84 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 36,408,415.08 长期资产报废损失-27,327,908.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,255,355.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 27,573,907.05 所得税影响数 12,103,758.39 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 15,470,148.66 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2020-027 12 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 91,205,441.47 应收款项融资 91,205,441.47 应收账款 41,177,138.79 40,780,992.59 其他应收款 44,333,862.93 44,020,561.24 可供出售金融资产 23,850,000.00 其他权益工具 33,680,000.00 递延所得税资产 57,315,494.38 57,458,639.69 短期借款 303,720,000.00 304,152,219.77 其他应付款 178,611,830.51 177,288,182.20 一年内到期的非流动负债 282,500,000.00 282,885,833.59 长期借款 308,000,000.00 308,505,594.95 递延所得税负债 1,474,500.00 其他综合收益 8,355,500.00 未分配利润 1,080,000,029.76 1,079,433,727.18 公告编号：2020-027 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 全国文明单位-湖北祥云（集团）化工股份有限公司（以下简称“祥云股份”或“公司”）是以生产磷复肥为主的大型化工企业，是国家农业部认定的配方肥定点加工企业，是湖北省政府重点支持的六大磷化工集团。公司先进的管理模式、良好的经济效益、优秀的企业文化，以及过硬的产品质量，使公司荣获全国文明单位、国家绿色工厂、国家重点高新技术企业、全国五一劳动奖状、全国民营化工优秀企业、全国模范劳动关系和谐企业、全国守合同重信用企业、全国化工清洁文明工厂、国家技术创新示范企业、国家 4A 级标准化良好行为企业等多项荣誉称号。公司继两次荣获全国能效领跑者标杆企业后，2019 年 5 月又荣获全球能源管理领导奖。公司连续十余年荣获中国化工企业 500 强、中国化肥企业100 强、湖北省企业 100 强。公司于 1997 年在全国同行业中率先通过 ISO9001 国际质量管理体系和产品质量双认证。“祥云”、“红狮犸”商标为中国驰名商标，磷酸一铵、复合肥为湖北省名牌产品。公司主要客户为复合肥生产企业、肥料经销商和农业种植户等。公司始终秉承“为客户创造利益”的宗旨，践行“客户于心”的核心价值观，注重为客户提供优质产品的同时，还为客户提供优质的技术服务与支持，以此巩固供需双方之间的合作关系，完成从研发到采购、生产、销售的全过程，实现经济效益的合作共赢。公司收入主要来源于肥料销售。化肥是重要的农业生产资料，是农业生产发展和国家粮食安全的重要保障。科学施用肥料可以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力。根据我国国民经济行业分类标准和中国证监会发的上市公司行业分类指引，公司所属行业属于“C26 化学原料及化学制品制造业中的化学肥料制造业”。根据国民经济行业分类指引，公司所处行业“C2622 磷肥制造”及“C2624 复混肥料制造”。公司始终坚持以绿色发展、生态祥云为指导，以实现企业可持续发展为目标，大力发展循环经济，不断加大技术创新，不断扩大企业生产规模，在走规模创新之路的同时，不断地向上游进军。这些都为公司继续盘强做大、拓展国内外市场，奠定了良好的发展基础。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 公告编号：2020-027 14 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司在报告期内的营业收入为 5,734,970,884.42 元，比上年同期增长 11.68%；营业成本为4,792,356,597.07 元，比上年同期增长 11.69%；归属于挂牌公司股东的净利润为 251,736,265.37 元，比上年同期增加 30.67%。主要变化原因系公司本期主要产品销量增加使销售收入、销售毛利同比有所增长，同时由于收回湖北宜安联合实业有限责任公司的其他应收款项，使净利润比去年同期有大幅增长所致。公司 2019 年经营活动产生的现金流量净额为 525,714,999.66 元，比上年同期增加 78,013，438.63元，增长幅度为 17.43%，主要原因系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金净额较去年同期增加较大所致；投资活动产生的现金流量净流出额为 451,775,056.85 元，比上年同期的净流出额增加 81,307,816.60 元，增长幅度为 21.95%，主要原因系公司合成氨搬迁技改项目等资产性购置支出增加所致；筹资活动产生的现金流量净流入额为 227,624,583.86 元，比上年同期有大幅增加，主要原因系公司本期项目建设需要，增加了借款使筹资活动产生现金流量净流入额大幅增加所致。行业发展对公司经营的影响：公司所处的行业为磷复肥行业，是国民经济的基础性行业。磷复肥作为农业生产的重要战略物资，对于提升农业生产效率与效益具有不可替代的作用。随着国家化肥零增长方案的出台，行业整合进一步加剧，公司趁势抓住整合契机，发挥自身区位优势、技术优势、管理优势，扩大生产经营规模，抢占市场份额。近年来，公司主要产品的销售量与市场占有份额稳步上升。公司主要采取以下措施：1、产品创新，巩固行业先锋地位 公司将不断创新磷系列产品，聚焦主航道“立足化肥，服务农业”，巩固行业先锋地位，为公司的发展擦亮“好产品会说话,好产品会走路”的金字招牌。2.营销创新，提高市场品牌影响力 贸易公司与生产系统形成联动机制开发东南亚市场，磷铵销售在磷酸一铵、工业磷酸磷酸一铵产品销售上取得突破。在复肥销售上，专注在“产品功能、农化服务，厂商共赢”上做文章，通过召开“厂公告编号：2020-027 15 商共赢委员会”，让核心客户提前介入政策制订，让产品更加适销对路，让价格政策更接地气。3.管理创新，祥云综合实力更突出 2019 年，董事长带领所有领导干部开展了贯穿全年的“醒脑明心会”论坛。通过搭建一个能力展示、工作交流、相互促进、共同提高的学习平台，各业务领域的领导干部分享各自的所知、所感、所想，一起洗澡醒脑，照镜明心，正冠担当，转认变知；2019 年 8 月-9 月期间，董事长亲自与公司全体干部代表进行一对一、面对面交流，挖掘经营管理、干部队伍存在的问题和痛点，为每个干部赋能，指导干部成长。通过这些活动的开展，打造了一支“厚德 博学 力行 致远”的有战斗力的干部队伍，为新时代祥云高质量发展新征程提供强有力的人才保障。公司将围绕董事长提出的“集团公司要突出建立四个一线，包括生产一线、营销一线、采购一线和技术一线，其他所有部门要全力服务四个一线”思想，进行一系列的组织变革，深入探索组织扁平化变革，让一线听到枪炮声的人来话事做事，提高企业内部运营效率。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 652,691,404.43 11.36%313,084,310.42 6.28%108.47%应收票据 0 0.00%0 0%0%应收账款 58,419,360.08 1.02%40,780,992.59 0.82%43.25%存货 1,120,361,063.12 19.51%1,252,714,496.40 25.11%-10.57%投资性房地产 长期股权投资 7,562,331.45 0.13%3,505,912.39 0.07%115.70%固定资产 1,358,602,367.92 23.65%1,377,270,798.35 27.63%-1.36%在建工程 396,230,980.82 6.90%117,133,441.89 2.35%238.27%短期借款 568,239,610.03 9.89%304,152,219.77 6.10%86.83%长期借款 440,600,000.00 7.67%308,505,594.95 6.19%42.82%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本期末货币资金较本期期初增加 108.47%，主要系公司收到银行发放贷款资金所致；2.本期末应收账款较本期期初增加 43.25%，主要系公司与 BANYAN INTERNATIONAL TRADING LIMITE、NITRON GROUP LLC 等境外客户在 2019 末交易额较大，应收出口货款增大所致；3.本期末长期股权投资较本期期初增加 115.70%，主要系公司投资的“湖北迅达药业股份有限公司-Z7项目”实现收益及新增联营企业湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司投资 100 万元所致所致；4.本期末在建工程较本期期初增加 238.27%，主要系公司合成氨搬迁技改工程项目、武穴港田镇港区红公告编号：2020-027 16 阳湖作业区祥云综合码头工程等项目施工增加投入所致；5.本期末短期借款较本期期初增加 86.83%，主要系公司合成氨项目资金投入较多，公司增加银行借款以满足工程资金的需求所致；6.本期末长期借款较本期期初增加 42.82%，主要系 2018 年末一年内到期的长期借款分类至一年内到期的非流动负债及 2019 年借款增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 5,734,970,884.42-5,135,098,135.24-11.68%营业成本 4,792,356,597.07 83.56%4,290,591,901.14 83.55%11.69%毛利率 16.44%-16.45%-销售费用 253,830,037.82 4.43%211,769,044.33 4.12%19.86%管理费用 178,333,364.72 3.11%173,673,298.19 3.38%2.68%研发费用 178,711,452.21 3.12%158,369,257.21 3.08%12.84%财务费用 49,043,863.54 0.86%49,198,564.90 0.96%-0.31%信用减值损失 35,558,698.03 0.62%0.00 0%-资产减值损失-4,317,555.58-0.08%-17,215,318.82-0.34%74.92%其他收益 16,928,139.78 0.30%14,855,991.04 0.29%13.95%投资收益 6,503,588.90 0.11%2,220,324.16 0.04%192.91%公允价值变动收益 0.00 0%0.00 0%资产处置收益 273,446.07 0.00%0.00 0%-汇兑收益 营业利润 323,002,392.22 5.63%232,085,460.86 4.52%39.17%营业外收入 1,024,276.31 0.02%6,043.20 0.00%16,849.24%营业外支出 29,607,540.03 0.52%12,060,097.34 0.23%145.50%净利润 251,736,265.37 4.39%192,647,644.39 3.75%30.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本期末投资收益较上期末增加 192.91%，主要系“湖北迅达药业股份有限公司-Z7 项目”权益法核算确认投资收益及债务重组利得所致；2.本期末信用减值损失增加 35,558,698.03 元，主要系 2019 年 1 月 1 日，公司执行新金融工具准则应收款项坏账准备计入本科目及 2019 年收回宜安公司欠款，坏账准备转回所致；3.本期末营业外收入较上期末增加 16,849.24%，主要系 2019 年核销了无法支付的零星应付账款所致；4.本期末营业外支出较上期末增加 145.50%，主要系子公司利川公司关停白果湾硫铁矿，导致公司原投资建设的硫铁矿矿井工程及其相关的固定资产和采矿权无形资产等资产报废损失增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 公告编号：2020-027 17 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 5,719,861,864.59 5,127,253,945.99 11.56%其他业务收入 15,109,019.83 7,844,189.25 92.61%主营业务成本 4,785,190,563.09 4,289,183,650.90 11.56%其他业务成本 7,166,033.98 1,408,250.24 408.86%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%磷酸一铵 3,061,352,129.66 53.38%2,762,687,495.50 53.80%10.81%工业磷酸二氢铵 204,268,770.03 3.56%149,491,831.55 2.91%36.64%磷酸二铵 580,333,498.94 10.12%668,886,217.75 13.03%-13.24%复混肥 1,705,045,378.63 29.73%1,422,126,472.07 27.69%19.89%氟硅酸钠 34,626,529.79 0.60%31,826,943.96 0.62%8.80%其他 134,235,557.54 2.34%92,234,985.16 1.80%45.54%合计合计 5,719,861,864.59 99.74%5,127,253,945.99 99.85%11.56%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%东北 176,530,161.51 3.08%213,450,062.80 4.16%-17.30%华北 443,230,533.22 7.73%843,185,565.86 16.42%-47.43%华东 2,736,682,423.95 47.72%1,963,480,964.36 38.24%39.38%华南 100,965,125.98 1.76%145,826,798.30 2.84%-30.76%华中 557,134,288.24 9.71%566,074,594.85 11.02%-1.58%西北 42,095,520.15 0.73%40,713,943.26 0.79%3.39%西南 50,229,729.65 0.88%40,476,402.46 0.79%24.10%境外 1,612,994,081.89 28.13%1,314,045,614.10 25.59%22.75%合计 5,719,861,864.59 99.74%5,127,253,945.99 99.85%11.56%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：2020-027 18 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Nitron Group Corporation 448,192,882.89 7.82%否 2 江苏华昌化工股份有限公司 274,544,229.02 4.79%否 3 安徽辉隆农资集团股份有限公司 240,135,221.37 4.19%否 4 中化化肥有限公司 220,940,603.39 3.85%否 5 福建省供销合作社联合社 213,845,441.74 3.73%否 合计合计 1,397,658,378.41 24.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉群星明供应链管理股份有限公司 280,879,151.26 5.67%否 2 国网湖北省电力有限公司 222,440,337.56 4.49%否 3 神农架三新实业有限公司 211,327,994.76 4.27%否 4 湖北兴发化工集团股份有限公司 170,949,108.37 3.45%否 5 铜陵有色金属集团股份有限公司 148,448,947.75 3.00%否 合计合计 1,034,045,539.70 20.88%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 525,714,999.66 447,701,561.03 17.43%投资活动产生的现金流量净额-451,775,056.85-370,467,240.25-21.95%筹资活动产生的现金流量净额 227,624,583.86-237,610,579.30 195.80%现金流量分析现金流量分析：1 本期末公司经营活动产生的现金流量净额增加 17.43%，主要原因系公司本期主要产品销量增加使销售收入、销售毛利同比有所增长，同时由于收回湖北宜安联合实业有限责任公司的其他应收款项，使净利润比去年同期有大幅增长所致；2 本期末公司投资活动产生的现金流量净流出额增加 21.95%,主要原因系公司合成氨搬迁技改项目等资产性购置支出增加所致；3 本期末公司筹资产生的现金流量净额增加 195.80%主要原因系公司本期项目建设需要，增加了借款使筹资活动产生现金流量净流入额大幅增加所致。公告编号：2020-027 19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司截至报告期末共有控股子公司 8 家，报告期内纳入合并报表范围的子公司包括：山东正道公司、利川公司、祥云化机公司、华祥达商贸公司、云茂顺贸易公司、云华安化工公司、远安矿业公司、万丰化工公司，其中：本期吸收合并减少 1 家子公司（湖北正道）；参股公司 4 家（武穴农商行、中小融资担保公司、海顺昌磷石膏开发公司、湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司）；参与合作项目 1 个。纳入合并报表范围的子公司如下：1）山东正道肥业有限公司：主要从事复合肥产品的生产和销售，注册资本为 6,500 万元，祥云股份持股比例 100%。2）利川市白果湾硫铁矿有限责任公司：主要从事硫铁矿、煤开采加工销售（未取得安全生产许可证不得开展经营活动），注册资本为 500 万元，祥云股份持股比例 100%。3）湖北祥云化工设备制造有限公司：主要从事化工机械设备，注册资本为 4,330 万元，祥云股份持股比例 100%。4）湖北华祥达商贸有限公司：主要从事化工原料及产品、化工机械及配件、金属材料、建筑材料、农产品、农业产品、农业生产资料的进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术），注册资本为 2,000万元，祥云股份持股比例 100%。5）湖北云茂顺贸易有限公司：主要从事化肥及不再分装的包装种子、化工原料及产品（不含危险品）、化工机械及配件、金属材料、建筑材料、初级农产品的采购和销售；金属矿及非金属矿的销售；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营），注册资本为 1000 万元，祥云股份持股 100%。6）湖北云华安化工有限公司：合成氨及其相关产品的研发、生产与销售（凭许可证在核定期限内经营），货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物、凭许可证在核定期限内经营）。注册资本为 60,000 万元，祥云股份持