838823_2019_海天消防_2019年年度报告_2020-04-21.pdf

公告编号：2020-009 1 2019 年度报告 海天消防海天消防 NEEQ:838823 海天消防科技股份有限公司海天消防科技股份有限公司 Haitian Fire Fighting Technology Co.,Ltd.公告编号：2020-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 2、公司 2019 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过关于公司 2018 年度利润分配方案的议案，已于 2019 年 6 月 28 日实施完毕。（公告编号：2019-029）4、2019 年 8 月，公司获得了中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项车载细水灭雾装置发明专利证书和一项一种客车动力电池灭火防控装置实用新型专利证书。有利于公司进一步完善知识产权保护体系，增强核心竞争力。公司将持续加大研发投入，坚持自主及技术创新，不断提升企业的核心竞争优势。（公告编号：2019-035）5、2019 年 10 月，公司收到应急管理部消防产品合格评定中心颁发的关于悬挂式干粉灭火装置的消防产品认证证书，有利于进一步完善公司业务资质，降低公司生产经营中的风险，促进企业稳 健发展；有利于公司盈利能力的提升,提高公司产品市场占有率,有力提升公司的市场竞争地位，进一步提升公司的综合竞争能力，实现公司持续、健康、稳定发展。（公告编号：2019-036）3、2019 年 8 月，公司收到 NSF International Strategic Registrations 颁发的 IATF16949:2016 质量管理体系认证证书。通过 IATF16949:2016 质量管理体系认证，充分体现了公司在研发与制造的规范化，有利于提升公司的综合竞争力，有利于提升公司的核心竞争力和品牌知名度，对未来公司生产经营和销售业绩将产生积极作用。（公告编号：2019-030）1、2019 年 4 月，公司收到由国家工业信息安全发展研究中心颁发的两化融合管理体系评定证书，公司将以通过两化融合管理体系评定为契机，进一步加强生产成本精细化管控能力，增强公司信息化和工业化融合创新能力，提升公司品牌影响力和综合竞争力。（公告编号：2019-014）公告编号：2020-009 3 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 公告编号：2020-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 海天消防、公司、股份公司 指 海天消防科技股份有限公司 海盛逸达 指 郑州海盛逸达商贸有限公司 焦作电力 指 焦作电力集团消防器材制造有限公司 湖北海祥 指 湖北海祥安防科技有限公司 股东大会 指 海天消防科技股份有限公司股东大会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 海天消防科技股份有限公司公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 三会 指 海天消防科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计事务所 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商 指 光大证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李世忠、主管会计工作负责人李海滨及会计机构负责人（会计主管人员）韩静静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、产业政策风险 公司属于消防产品行业,根据国家发改委产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 年修正),干粉灭火器、二氧化碳灭火器、碳酸氢钠干粉灭火剂(BC)、磷酸铵盐干粉灭火剂(ABC)均属于“限制类”,对于此类项目,国家有关部门需根据产业结构优化升级的要求,遵循优胜劣汰的原则,实行分类指导。未来国家层面如果对消防产品行业政策进行调整,强化行业管控,可能会对公司生产经营产生一定影响。二、行业竞争风险 消防行业经过近些年的快速发展,国内消防产品生产企业约5,000 家,目前行业内企业众多,竞争激烈,行业集中度较低,行业处于“大行业小公司”的格局。尽管公司目前的经营规模、盈利能力水平总体处于行业中上游水平,且在不断的完善公司业务资质，加大对新产品开发力度，提高了自身核心竞争力，但随着行业竞争格局的进一步加剧,依然会对公司业绩产生不良影响。三、环保风险 目前,国家倡导研发可持续发展的消防灭火剂,如果企业在制备消防药剂的过程中,有关环保措施控制不力会对周围环境造成影响,存在一定的环保风险。随着国家环保标准的提高、环保违法处罚措施愈加严厉、居民环保意识的不断加强,行业内企业必须重视环保问题,加大在环保方面的投入,确保符合国家环境保护有关标准。若未来国家环境标准进一步提高,则公司会面临更高的公告编号：2020-009 6 环保风险,从而对公司业绩产生一定影响。四、管理风险 公司经历多年发展,已经建立起来较为完善的管理机制,形成了较为科学的经营管理决策体系。中层及高层管理人员具有多年的技术开发、项目管理、营销管理等管理经验。目前,公司管理层管理能力及管理效率能适应当前业务规模水平。随着公司业务规模的不断扩大,经营管理难度将有所增加。如果管理层不能对现有管理体系进行科学调整,则公司仍将面临一定的经营管理风险,不利于公司长期稳定发展。五、原材料价格波动风险 消防产品行业属于典型的生产制造业,原材料在产品成本结构中占有较大比重。干粉灭火剂、灭火器在生产制造过程中,主要耗用的原材料为磷铵、硫铵、钢板等。该等原材料的市场波动性较大,虽然可以通过调整产品价格转移原材料波动风险,但因产品价格较原材料价格变动存在一定滞后性,且价格转移幅度亦受外部因素的影响,若上游行业行情发生重大不利变动、或者公司不能采取有效措施降低原材料价格的波动风险,则会对公司的经营业绩产生一定影响。六、公司暂未能取得部分房产证的风险 公司位于荥阳市的荥国用(2011)第 0039 号土地上的房屋尚未取得房产证,公司已取得建设用地规划许可证,其他手续正在办理之中。七、控股股东、实际控制人不当控制的风险 截止至报告期末,李世忠先生直接持有公司61.32%股份,通过海天咨询间接持有 0.19%股份,共计持有公司 61.51%的股份;王春艳直接持有公司 17.53%的股份,通过海天咨询间接持有公司1.32%的股份,直接和间接持有的公司股份占公司总股份的18.85%,为公司第二大股东;李世忠与王春艳为公司控股股东、实际控制人。李世忠与王春艳为夫妻关系,并签署了一致行动协议,能够共同对公司实施控制,为公司控股股东、实际控制人。公司已经建立了公司章程、股东大会议事规则、董会议事规则、监事会议事规则等各项较为完善的公司治理及内控制度,以防范控股股东、实际控制人操控公司的情况发生,但未来仍存在公司控股股东、实际控制人利用其控制地位,损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能。八、无法按时披露公司 2019 年度募集资金使用情况专项报告、核查报告的风险 截止 2019 年度报告公告之日，主办券商督导项目组已书面审查了公司提供的 2019 年度募集资金使用情况相关文件资料，但由于新冠疫情影响，目前尚无法前往公司进行现场核查，公司无法按时披露 2019 年度募集资金使用情况的专项报告、2019 年度募集资金使用情况核查报告。主办券商督导项目组已向全国股份转让系统公司申请延期披露公司 2019 年度募集资金使用情况的专项报告、2019 年度募集资金使用情况的核查报告。主办券商督导项目组将根据疫情情况及地方政府防控措施，尽快赴公司进行现场核查，出具并披露公司 2019 年度募集资金使用情况的专项报告、公司 2019 年度募集资金使用情况的核查报告。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2020-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 海天消防科技股份有限公司 英文名称及缩写 Haitian Fire Fighting Technology Co.,Ltd.证券简称 海天消防 证券代码 838823 法定代表人 李世忠 办公地址 荥阳市京城办京城路与站南路交叉口东南角 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 胡彦琳 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0371-63256119 传真 0371-63258119 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 荥阳市京城办京城路与站南路交叉口东南角/450100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 1 月 14 日 挂牌时间 2016 年 8 月 9 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C26 化学原料和化学制品制造业 主要产品与服务项目 ABC 干粉灭火剂和干粉灭火器、水基灭火器的生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）53,591,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李世忠、王春艳 实际控制人及其一致行动人 李世忠、王春艳 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-009 8 统一社会信用代码 914101827354910072 否 注册地址 荥阳市京城办京城路与站南路交叉口东南角 否 注册资本 53,591,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 胡卫升、刘青荣 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-009 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 138,216,931.22 133,729,602.99 3.36 毛利率%17.11 16.51-归属于挂牌公司股东的净利润 3,381,751.47 7,307,125.29-53.72 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,023,093.30 6,020,028.14-49.78 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.16 8.96-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.72 7.38-基本每股收益 0.06 0.14-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 128,011,554.96 100,177,367.51 27.78 负债总计 44,744,358.71 14,474,520.74 209.12 归属于挂牌公司股东的净资产 76,758,668.24 85,702,846.77-10.44 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.43 1.60-10.44 资产负债率%（母公司）37.88 16.07-资产负债率%（合并）34.95 14.45-流动比率 2.17 5.08-利息保障倍数 17.55 28.07-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-354,942.28 7,581,510.74-104.68 应收账款周转率 18.95 15.83-存货周转率 4.74 6.29-四、成长情况成长情况 公告编号：2020-009 10 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%27.78-4.74-营业收入增长率%3.36 4.60-净利润增长率%-53.26 2.14-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 53,591,000 53,591,000 0.00 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)50,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 491,434.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-64,305.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 477,129.61 所得税影响数 118,471.44 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 358,658.17 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用(1)会计政策变更 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移、企业会计准则第 37 号-金融工具列报三项会计准则，并要求单独在上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行，根据新旧准则衔接规定，公司无需重述前期可比数。本公司根据财政部关于修订印发本期发生额一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)和企业会计准则的要求编制本期发生额财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。上期财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：公告编号：2020-009 11 可对比期间列报项目 2018 年 12 月 31 日列报金额 影响金额 2018 年 12 月 31 日重新 列报金额 应收票据 1,443,081.50 1,443,081.50 应收账款 5,673,619.78 5,673,619.78 应收票据及应收账款 7,116,701.28-7,116,701.28 应付账款 8,626,284.19 8,626,284.19 应付票据及应付账款 8,626,284.19-8,626,284.19 2019 年 5 月 9 日，财政部发布 企业会计准则第 7 号一非货币性资产交换（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追湖调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。2019 年 5 月 16 日，财政部发布企业会计准则第 12 号一债务重组（财会【2019】9 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月1 日之前发生的债务重组，不进行追潮调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。除此之外，本公司无其他的重要会计政策变更。(2)会计估计变更 本报告期间，本公司无重要会计估计变更。(3)首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的比较财务报表未重列。2019 年 1 月 1 日，公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表 原金融工具准则 新金融工具准则 科目 计量类别 账面价值 科目 计量类别 账面价值 货币资金 摊余成本 33,738,079.21 货币资金 摊余成本 33,738,079.21 应收票据 摊余成本 1,443,081.50 应收票据 摊余成本 1,443,081.50 应收账款 摊余成本 7,116,701.28 应收账款 摊余成本 7,116,701.28 其他应收款 摊余成本 573,784.33 其他应收款 摊余成本 573,784.33 公告编号：2020-009 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事研制、开发及生产销售消防系列产品的企业。自成立以来，公司专注于干粉灭火剂的研发以及干粉灭火器的整体设计等环节，拥有整套干粉灭火器的核心生产技术。公司目前主打产品包括ABC干粉灭火剂、水基灭火剂、干粉灭火器、水基灭火器四大类产品，产品均经应急管理部消防产品合格评定中心检验合格，取得产品3C认证证书、消防产品认证证书。公司通过多种渠道了解国内外客户的商业模式和潜在需求,不断扩大市场份额。公司目前还着眼于上下游产业链整合，丰富产品业务线，不断完善公司产业链条。公司的采购模式：生产部门根据公司的生产计划和原辅材料的库存情况制定“采购申请单”，经主管经理审批后转交采购部门。采购部人员结合库存状况，并依据公司生产情况合理地制定采购计划。采购人员必须严格按照公司审核认可的合格供应商来进行原材料采购，如果无合格供应商的需进行比价，采取同等价格比质量，同等质量比价格的原则进行采购。采购原材料到货后，必须通过质检部门检验才可验收入库。公司的生产模式：公司的生产模式为订单式和计划式相结合模式，以销定产灵活适应市场行情。同时根据政策性和季节性变化，公司制订适量的生产资源储备，以提高供货效率、降低经营风险。生产部根据销售计划以及成品库存、半成品情况制定生产计划和备料计划，由生产计划管控人员制作物料需求计划表提交给采购部采购。生产部门依据物料情况下达生产计划指令，车间根据生产指令进行生产，仓管根据销售部的发货通知进行备货发货。公司的销售模式：公司采用“直销”为主的销售模式。公司首先制定销售目标，其中包括销售额目标、毛利目标、货款完全回收目标等，然后对各项目标分解落实到各业务员。在销售过程中，业务员进行全程追踪与控制，了解日常销售工作的动态、进度，及早发现销售活动中出现的异常现象及问题，立即解决，确保销售目标的实现。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 138,216,931.22 元，比上年增加 4,487,328.23 元，增幅 3.36%；营业成本 114,562,494.41 元，比上年同期增加 2,908,132.6 元，增幅 2.60%；销售毛利率为 17.11%，与上年同期相比增加了 0.60%；实现净利润 3,371,279.48 元，与上年同期相比减少了 3,840,985.53 元，减幅为53.26%；（一）公司财务状况 1、资产状况：截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 128,011,554.96 元，比上年末增加27,834,187.45 元，增幅为 27.78%，其中：货币资金比上年末增加 1,562,882.96 元，增幅为 4.63%，属当年正常销售回款所致；应收账款账面净值比上年末增加 3,228,805.08 元,增幅为 57.09%，系公司公告编号：2020-009 13 在原销售信用政策不变的情况下第四季度加大对主要客户的销售力度所致；预付账款比上年末增加5,982,201.5 元，增幅 47.25%，主要是公司在年末为了增加主要原材料储备、利用批量采购优势提前预付的材料款所致；存货比上年增加 12,048,823.67 元，增幅为 66.44%，其中原材料增加了5,320,344.35 元，主要为增加的主要材料磷铵和钢板；库存商品增加 6,195,658.81 元，主要为灭火器、筒体和干粉，增加的主要原因：一方面是为了年后复产而增加的合理材料储备，另一方面是提前为满足客户需要而生产的合理产成品储备。2、负债状况：截止 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额 44,744,358.71 元，比上年末增加 30,269,837.97元，增幅 209%；其中：应付票据上年增加 10,974,420 元，主要是在支付采购货款时与供货商协商用银行承兑汇票方式支付，提高资金利用效率；应付账款比上年末增加 1,171,595.98 元，增幅 13.58%，系正常采购原材料当期未支付所致；预收账款比上年末增加 6,411,857.67 元，主要为客户提前预付的款项；短期借款比上年末增加 12,850,000 元，系本年公司增加的科技贷款 10,000,000 元和一般银行贷款 2,850,000 元补充流动资金所致；3、所有者权益：截止 2019 年 12 月 31 日，公司净资产总额为 83,267,196.25 元，比上年末减少2,435,650.52 元，减幅 2.84%，其中：股本 53,591,000 元，资本公积 12,054,847.43 元，同比无变化，未分配利润年末余额 9,097,069.43 元，减幅 49.83%，系以前年度股东分红 12,325,930 元在上半年进行派现所致。（二）公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 138,216,931.22 元，比上年增加 4487328.23 元，增幅 3.36%；营业成本 114,562,494.41 元，比上年同期增加 2,908,132.6 元，增幅 2.6%；销售毛利率为 17.11%，与上年同期相比增加了 0.6 个百分点；管理费用 5,7207,26.4 元，同比减幅 7.09%，系公司加强费用控制,降费提效减少不必要支出所致；研发费用 9,632,286.22 元，同比增加 4,748,792.22 元，增幅 97.24%，系公司加大新产品研发投入所致；销售费用 3,965,045.28 元，同比增幅为 40.89%，系部分客户改变原有运费承担模式所致，目的是为了便于协调车辆、优化车辆配置所致；全年实现净利润 3,371,279.48 元，同比减幅 53.26%，系当年研发投入增大原因所致。（三）公司现金流量情况 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 7,936,453.02 元，减幅 104.68%，系为增加合理储备购买材料支出同比增加 34.88%，因职工人数增加而为职工支付的现金同比增加 20.22%所致；投资活动产生的现金流量净额同比减幅 117.11%，减少原因系上年处置子公司收到现金所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少 6,108,344.42 元，,减少的主要原因是由于 2019 年上半年进行股东分红派现所致。（四）业务拓展情况 面对日益激烈的市场竞争，公司一方面不断强化产品开发、技术革新及新项目投入，通过提高产品技术含量和产品品种提升公司核心竞争力，稳固现有产品市场的竞争优势；另一方面，公司通过不断拓展新型产品业务线，水基系列灭火器销量不断增加，随着公共客舱固定灭火系统、电动客车锂离子电池箱灭火装置技术鉴定的审核通过及样品经第三方检验合格后不断投入市场，将有力助推公司业务的拓展。(二二)行业情况行业情况 根据2017-2023 年中国自动灭火系统产业发展前景及供需格局预测报告显示：公共场所、公共交通领域自动灭火系统的研发及上线的市场增长率可达 30%-40%，行业前景广阔；而社会对整个消防安全行业高素质、专业化、职业化消防专业技术人才的需求迫切，也注定消防培训工作在未来几年将会全面铺开，消防技术人才将成为行业新贵，迎来人才需求旺季。另外，随着市场经济的活跃，大型商场、超市越来越多，消防对其要求更加严格，因而消防设施被强制性纳入其基础建设范畴内，民用住宅多为高屋建筑，现代的建筑设计防火规范更是具有独特性，消防栓箱、消防器材、应急火灾预防系统逐步推向日常状态，高科技的消防技术运用，频繁地进入了人们的生活，重要作用显而易见，其市场潜力不小，销售前景在中国是十分开阔的。公告编号：2020-009 14 公共场所、公共交通领域、特定消防空间等领域现有的消防装备已经严重滞后于人们对于安全的需要，开发新型智能灭火系统、灭火装置的必要性已是显而易见，其市场潜力很大，但潜力要转化成现实的市场消费，仍需一段时间。作为现代化建设的国家，消防设施的普及越来越受到国民的关注。目前我国家庭配备消防器材的比例在很多地区几乎为零，好一点的地区也不到一成。有些居民楼在楼道中装有公用消防栓和消防箱，由于种种原因，许多消防箱是空的，有的消防栓根本不能使用，形同虚设。其实，家庭一旦发生火灾，特别是在起火初期，用家庭自备灭火器具以及楼内公用消防设备自救，是最有效、也是最大程度减少损失的方法。现代家庭生活节奏加快，燃气、电气使用量大增，家庭火灾潜在危险增多，家庭火灾发生的概率也越来越高。据不完全统计，有二分之一的火灾发生初期，如果预防得当，完全可以避免死伤事故的发生，作为预防火灾的必须品，市场化问题，越来越受到人们的重视。家用消防产品零现状的事实，存在着潜力转化成现实的市场需求。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 35,300,962.17 27.58 33,738,079.21 33.68 4.63 应收票据 320,853.94 0.25 1,443,081.50 1.44-77.77 应收账款 8,912,424.86 6.96 5,673,619.78 5.66 57.09 存货 30,183,886.32 23.58 18,135,062.65 18.10 66.44 投资性房地产-长期股权投资-固定资产 17,414,126.06 13.60 17,175,296.54 17.14 1.39 在建工程 14,716.98 0.01-1.00 短期借款 12,850,000.00 10.04-1.00 长期借款-合计 128,011,554.96-100,177,367.51-27.78 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司资产总额 128,011,554.96 元，比上年末增加 27,834,187.45 元，增幅为 27.78%，其中：应收账款比上年末增加 3,238,805.08 元,增幅为 57.09%，系公司在原销售信用政策不变的情况下四季度加大对主要客户的销售力度所致；预付账款比上年末增加 5,982,201.5 元，增幅 47.25%，主要是公司在年末为了增加主要原材料储备利用批量采购优势提前预付的材料款所致；存货比上年增加12,048,823.67 元，增幅为 66.44%，存货增加的主要原因：一方面是为了年后复产而增加的合理材料储备，另一方面是提前为客户生产的合理产成品储备。2、负债状况：截止2019年12月31日，公司负债总额44,744,358.71元，比上年末增加30,269,837.97元，增幅209%；其中：应付票据上年增加10,974,420元，主要是在支付采购货款时与供货商协商用银行承兑汇票方式支付，提高资金利用效率；预收账款比上年末增加6,411,857.67元，主要为客户提前预付的款项；短期借款比上年末增加12,850,000元，系本年公司增加的科技贷款10,000,000元和一般银行贷款2,850,000元补充流动资金所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收占营业收入的比重入的比重%公告编号：2020-009 15 营业收入 138,216,931.22-133,729,602.99-3.36 营业成本 114,562,494.41 82.89 111,654,361.81 83.49 2.60 毛利率 17.11-16.51-销售费用 3,965,045.28 2.87 2,814,331.98 2.10 40.89 管理费用 5,720,726.40 4.14 6,157,368.34 4.60-7.09 研发费用 9,632,286.22 6.97 4,883,494.00 3.65 97.24 财务费用 199,127.58 0.14 281,103.57 0.21-29.16 信用减值损失-271,837.82-0.20 -1.00 资产减值损失 0.00 0.00 157,804.17 0.12-1.00 其他收益 0.00 0.00 投资收益 491,434.61 0.36 1,610,917.32 1.20-69.49 公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 0.00 0.00 汇兑收益 0.00 0.00 营业利润 3,502,394.04 2.53 8,522,568.61 6.37-58.90 营业外收入 50,000.00 0.04 27,418.80 0.02 82.36 营业外支出 64,305.00 0.05 135,487.61 0.10-52.54 净利润 3,371,279.48 2.44 7,212,265.01 5.39-53.26-项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司实现营业收入 138,216,931.22 元，比上年增加 4,487,328.23 元，增幅 3.36%；报告期内，营业成本 114,562,494.41 元，比上年同期增加 2,908,132.6 元，增幅 2.6%；报告期内，销售毛利率为 17.11%，与上年同期相比增加了 0.6 个百分点；报告期内，管理费用 5,7207,26.4 元，同比减幅 7.09%，系公司加强费用控制,降费提效减少不必要支出所致；报告期内，研发费用 9,632,286.22 元，同比增加 4,748,792.22 元，增幅 97.24%，系公司加大新产品研发投入所致；报告期内，销售费用3,965,045.28元，同比增幅为40.89%，系部分客户改变原有运费承担模式所致，目的是为了便于协调车辆、优化车辆配置所致；全年实现净利润3,371,279.48元，同比减幅53.26%，系当年研发投入增大原因所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 136,391,764.62 131,886,353.32 3.42 其他业务收入 1,825,166.60 1,843,249.67-0.98 主营业务成本 113,328,290.44 110,138,770.94 2.90 其他业务成本 1,234,203.97 1,515,590.87-18.57 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重 收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重 公告编号：2020-009 16 灭火器材 117,330,450.12 86.02%103,975,319.09 78.84%12.84%干粉 17,099,386.07 12.54%26,161,442.87 19.84%-34.64%磷铵 1,961,928.43 1.44%1,749,591.36 1.33%12.14%合计 136,391,764.62 100%131,886 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司实现营业收入138,216,931.22元，其中：主营业务收入136,391,764.62元，占收入总额的98.68%，同比增加3.42%，其中：销售灭火器材全年实现收入117,330,450.12元，占主营业务收入的比例为86.02%，同比增幅12.84%，销售干粉实现营业收入占主营业务收入的比例为12.54%，同比下降7.3%，灭火器材销售增长的主要原因是由于：一方面公司强化产品质量，加强市场开拓，产品销量同比有所增长；二是公司加大新产品推广，海天系列产品及水基系列产品销路逐步打开，市场认同感提高，同时公司注重新产品开发，不断增加产品品种，拓宽了销售渠道。其他业务收入占比逐步减少，突出主业，不断提高产品竞争力。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆富绅消防设备有限责任公司 8,123,844.24 5.88%否 2 郑州宇通客车股份有限公司及新能源分公司 5,382,028.33 3.89%否 3 新疆中恒安消防器材有限公司 5,344,822.94 3.87%否 4 咸阳新路消防器材有限公司 2,590,008.58 1.87%否 5 克拉玛依市保安全消防器材有限公司 1,998,159.88 1.45%否 合计合计 23,438,863.97 16.96%-。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 日照宝华新材料有限公司 26,642,496.92 19.74%否 2 四川龙蟒磷化工有限公司 11,956,385.87 8.86%否 3 湖北鄂中生态工程股份有限公司 11,771,877.56 8.72%否 4 金正大诺泰尔化学有限公司 8,057,178.52 5.97%否 5 浙江万众消防器材有限公司 5,856,399.29 4.34%否 合计合计 64,284,338.16 47.63%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-354,942.28 7,581,510.74-104.68 投资活动产生的现金流量净额-495,461.43 2,895,126.64-117.11%