834567_2019_中科云投_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

1 2019 年度报告 中科云投 NEEQ:834567 中科云投科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、有限公司、中科云投、挂牌公司 指 中科云投科技股份有限公司 中科软件 指 北京中科软件有限公司，本公司全资子公司 中科志诚 指 中科志诚科技（北京）有限公司，本公司分公司 吉林中科 指 吉林中科软件有限公司，本公司孙公司 九州合众 指 北京九州合众资产管理中心（有限合伙），本公司股东 云投控股 指 云南省投资控股集团有限公司 云投数产 指 云南省信息产业投资集团有限公司 云南省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 易创盛源 指 北京易创盛源科技发展有限公司 股东大会 指 中科云投科技股份有限公司股东大会 董事会 指 中科云投科技股份有限公司董事会 监事会 指 中科云投科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 公司章程 指 中科云投科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人温培斌、主管会计工作负责人孙平军及会计机构负责人（会计主管人员）刘志华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 公司主要业务是建筑智能化工程业务，下游行业主要涉及建筑业、房地产业等受国家宏观经济运行波动影响较大的行业。当宏观经济出现较大下滑时，将会导致下游行业建设项目减少、投资规模缩减、付款延迟或逾期不还的情况出现，对公司目前所处行业将会产生不利影响。因此，若宏观经济出现较大幅度波动，公司将面临由此带来的运营风险。应收账款和融资风险 智慧城市行业内企业普遍存在应收账款较高的情况，随着公司业务规模的持续增长，应收账款规模也将不断增长。尽管公司大部分客户信用较好，且公司不断加强客户信用管理，但若宏观经济环境发生较大波动，客户财务状况恶化，应收账款的回收难度加大或应收账款坏账准备计提不足，公司业绩和生产经营将会受到不利影响；同时公司承接的项目规模不断扩大，对公司筹资的能力提出更高的要求，公司面临一定的融资风险。核心技术人员流失的风险 公司所处智慧城市和软件行业均属于知识密集型行业，行业的核心竞争力是技术与人才。虽然目前公司通过发展已形成了一个稳定的研发团队以及人才培养体系，但随着行业的快速发展，公司将会面临来自于竞争对手对自身技术与人才的争夺。若公司未能保持或持续引进人才，则可能会面临技术升级受到阻碍、核心技术流失的风险。6 本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中科云投科技股份有限公司 英文名称及缩写 Sino-software Yunnan Investment Technology Co.,Ltd 证券简称 中科云投 证券代码 834567 法定代表人 温培斌 办公地址 北京市海淀区万柳中路 6 号院 4 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 谢文景 职务 董事会秘书 电话 010-53277079 传真 010-53277229 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区万柳中路 6 号院 4 号楼 100089 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 10 月 17 日 挂牌时间 2015 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业 65 软件和信息技术服务 653 信息技术咨询服务 主要产品与服务项目 技术开发与服务、智能建筑工程 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）76,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 云南省信息产业投资集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 云南省国有资产监督管理委员会 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91110108794057091P 否 注册地址 北京市海淀区万柳中路6号院4号楼 1 层 101 否 注册资本 76,200,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 层 主办券商联系电话 010-85156335 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨勇胜 张崇 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 264,342,063.73 312,264,719.91-15.35%毛利率%7.42%9.43%-归属于挂牌公司股东的净利润-33,516,903.54 233,880.59-14,430.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-33,561,376.59 1,383,342.20-2,526.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-31.71%0.19%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-31.75%1.13%-基本每股收益-0.44 0.003-14,767%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 455,808,882.67 540,122,481.11-15.61%负债总计 366,867,235.01 417,663,929.91-12.16%归属于挂牌公司股东的净资产 88,941,647.66 122,458,551.20-27.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.61-27.37%资产负债率%（母公司）18.58%31.36%-资产负债率%（合并）80.49%77.33%-流动比率 1.06 1.13-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-48,234,364.50-11,540,167.03 317.97%应收账款周转率 0.73 0.80-存货周转率 7.64 4.89-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-15.61%-21.36%-营业收入增长率%-15.35%1.35%-净利润增长率%-14,430.78%-92.31%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 76,200,000 76,200,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-402,031.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 464,204.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,875.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 59,297.40 所得税影响数 14,824.35 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 44,473.05 七、补充财务补充财务指指 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、智慧城市+物联网+大数据+移动互联 本公司是国内领先的智慧城市综合服务运营商，一直在积极实践“智慧城市+物联网+大数据+移动互联”的商业模式。软件产业作为国家的基础型、战略性产业，在促进国民经济和发展信息化中具有重要的地位和作用。公司积极开展和参与智慧城市研究，打造领先的城市管理智慧信息化解决方案及实施运营能力。公司以国家发展战略为指导，在注重科研与应用相结合的基础上不断对自身的实力和潜能进行激发与创新，在电子与智能化工程、物联网、大数据及网络金融安全、互联网教育、智慧文博、智慧环保和艺术互联网领域持续开拓进取。2、形成招投标和 PPP 业务模式 作为以提供应用型智慧城市建设和运营的可行性方案的提供商，以承接各类智慧城市建设解决方案项目的方式，公司主要是通过参与招投标和 PPP 的方式进行业务开拓，为国家机关部委、金融建筑等非商业建筑以及商业广场、酒店、民营企业大楼等商业建筑提供智能建筑服务业务；为各省市提供以物联网、大数据、移动互联技术为主的智慧城市建设和服务（如智慧教育、智慧环保、智慧水务等）；为故宫、中国美术馆、国家博物馆等文博行业客户提供软件开发与相关技术服务。报告期内主要收入来源于智能建筑、智慧城市、软件开发与销售。3、提升建筑智能行业资质 公司通过多年的发展，拥有建筑智能化专项系统设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包壹级、CMMI 和安防工程企业资质壹级等十八项齐备的行业资质。公司业界口碑良好，2019 年度获得了中国建筑工程鲁班奖、云南省建筑工程质量优良证书等殊荣。公司注重技术研发与专利保护，目前已获得 3 项发明专利、177 项软件著作权，包括收购北京易创盛源科技发展有限公司拥有的 32 项著作权，其权属已变更至公司名下。公司通过参与北京市智慧管廊智能化工程技术规范、智慧城市基础设施数据交换与共享指南中国智慧城市信息安全蓝皮书等国内标准的制定工作，积极推进智慧城市行业软件的标准化和规范化建设，借此助力公司主业发展。本报告期内，公司在“智慧城市+物联网+大数据+移动互联”的商业模式下，重点推进物联网和大数据在智慧城市领域的运用，以及互联网金融安全产品的在金融行业的推广与运用。本报告期内公司在智慧城市商业模式未发生变化。报告期末至年报披露之日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营业绩情况 报告期末，公司总资产为 455,808,882.67 元，较期初的 540,122,481.11 元减少了 84,313,598.44 元，减少比率为 15.61%，主要原因是项目结算收回应收账款并给供应商支付应付账款，并维持公司正常的运营导致公司资产减少；本期期末的货币资金余额比上期货币资金余额减少 64.83%是其最主要的原因。公司总负债 366,867,235.01 元，较去年期末余额减少 50,796,694.90 元，减少比率为 12.16%，主要是由于公司本期工程项目减少，公司预收账款本期期末比去年期末减少 37.48%，并支付供应商应付账款所致；公司资产负债率由上期的 77.33%上升到 80.49%，上升属于合理范围，公司资本结构比较稳健。公司期末净资产 88,941,647.66 元，较上期减少 33,516,903.54 元，减少比率 27.37%，主要是由于公司本期亏损所致。本期销售收入 264,342,063.73 元，较上期 312,264,719.91 元下降 15.35%，主要是由于本期受到云投数产控股后公司架构及业务调整影响所致；经营活动产生的现金流量净额，本期金额为-48,234,364.50元，上期金额为-11,540,167.03 元，减少 36,694,197.47 元，变动比率为 317.97%，主要是由于本期工程项目减少，销售商品及提供劳务收到的现金减少，且支付上期应付款导致；投资活动产生的现金流量净额，本期金额为-5,327,926.65 元，上期金额为 6,432,982.04 元，主要是上期赎回理财产品及承兑贴现收到的现金流，本期投资现金流流出主要是吸收合并股权支出。2、“智慧城市+物联网+大数据+移动互联”提升核心竞争力 2019 年，公司仍然积极践行“智慧城市+物联网+大数据云服务+移动互联”的商业模式，在保持智能建筑稳健发展之余，进行业务创新和深化：（1）完善升级“互联网+教育”的运营平台，实现智慧教育的产业化；（2）继续积极探索艺术 3D 网站华多秀结合 VR 加艺术大数据商业模式的可行性；（3）融合原有智慧水务业务解决方案和产品，积累物联网智能网关产品，积极开拓部署城市智慧环保物联网应用解决方案和服务；（4）在软件定义数据中心领域 PAAS 和 SAAS 层面，打造云超融合架构，通过软件高效完成以前各种专有设备的功能；面向 Saas 产业的应用服务，包括智慧健康、智慧教育、智慧旅游。面向大数据技术的应用服务，包括数据挖掘、数据可视化服务、大数据 AI 服务；（5）面向区块链的技术及应用服务，包括区块链技术投资服务；区块链结合产业的应用服务，如扶贫与普惠金融服务、供应链金融服务、智慧城市建设服务、社会信用建设服务、银行债券金融资产服务等。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 27,889,071.87 6.12%79,290,304.99 14.68%-64.83%应收票据-应收账款 307,574,974.82 67.48%315,931,494.38 58.49%-2.65%存货 31,515,342.70 6.91%32,343,287.70 5.99%-2.56%投资性房地产-13 长期股权投资-固定资产 2,570,948.76 0.56%2,414,487.81 0.45%6.48%在建工程-短期借款-长期借款-交易性金融资产 2,171,083.60 0.48%1,806,000.00 0.33%20.22%预付账款 11,269,135.36 2.47%15,675,878.75 2.90%-28.11%无形资产 16,221,235.10 3.56%18,838,174.10 3.49%-13.89%商誉 16,572,602.07 3.64%3,856,209.31 0.71%329.76%应付账款 318,306,077.04 69.83%360,440,175.69 66.73%-11.69%预收账款 14,034,402.58 3.08%22,449,307.07 4.16%-37.48%应付职工薪酬 3,195,872.16 0.70%3,048,648.87 0.56%4.83%应交税费 13,412,849.42 2.94%11,934,852.86 2.21%12.38%其他应付款 17,918,033.81 3.93%19,790,945.42 3.66%-9.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期金额 27,889,071.87 元，上期金额 79,290,304.99 元，较上年同期减少 64.83%，主要是由于本期销售收入下降、回款资金较少、支付前期的应付账款所致。2、应收账款：本期金额 307,574,974.82 元，上期金额 315,931,494.38 元，较上年同期减少 2.65%，主要是由于本期销售收入减少，本期确认应收相应减少。3、交易性金融资产：本期金额 2,171,083.60 元，上期金额 1,806,000.00 元，较本期期初增加 20.22%，是由于公司权益工具投资，分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的公允价值增加。4、无形资产：本期金额 16,221,235.10 元，上期金额 18,838,174.10 元，较上年同期减少 13.89%，是由于无形资产摊销导致本期无形资产金额下降。5、商誉：本期金额 16,572,602.07 元，上期金额 3,856,209.31 元，较上年同期增加 329.76%，是由于公司本期吸收合并北京易创盛源科技发展有限公司增加的商誉。6、应付账款：本期金额 318,306,077.04 元，上期金额 360,440,175.69 元，较上年同期减少 11.69%，是由于销售收入下降导致相应的应付账款金额下降。7、预收账款：本期金额 14,034,402.58 元，上期金额 22,449,307.07 元，较上年同期减少 37.48%，是由于本期业务下降，预收的工程合同进度款减少所致。8、应交税费：本期金额 13,412,849.42 元，上期金额 11,934,852.86 元，较上年同期增加 12.38%，是由于本期的企业所得税比上期企业所得税增加导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 264,342,063.73-312,264,719.91-15.35%营业成本 244,719,605.39 92.58%282,830,566.96 90.57%-13.47%毛利率 7.42%-9.43%-14 销售费用 0 0.00%64,256.62 0.02%-100.00%管理费用 21,254,984.99 8.04%22,945,573.84 7.35%-7.37%研发费用 2,157,720.67 0.82%4,413,437.77 1.41%-51.11%财务费用-637,094.21-0.24%-244,417.81-0.08%160.66%信用减值损失-27,983,749.54-10.59%-资产减值损失 0 0.00%-77,452.95-0.02%-100.00%其他收益 0 0.00%271,521.3 0.09%-100.00%投资收益-513,407.65-0.19%1,533,827.36 0.49%-133.47%公允价值变动收益 977,612.23 0.37%-2,775,662.75-0.89%-135.22%资产处置收益 0 0.00%522.6 0.00%-100.00%汇兑收益-营业利润-31,318,122.93-11.85%-188,744.98-0.06%16,493%营业外收入 0.01 0.00%1.1 0.00%-99%营业外支出 404,907.19 0.15%5,872.18 0.00%6,795%净利润-33,516,903.54-12.68%233,880.59 0.07%-14,431%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期金额为 264,342,063.73 元，上期金额为 312,264,719.91 元，较上年同期下降 15.35%，主要是本期受到云投数产控股后，公司架构及业务调整影响的原因。2、营业成本：本期金额为 244,719,605.39 元，上期金额 282,830,566.96 元，较上年同期下降38,110,961.57 元，变动比率为-13.47%，主要受到本期销售收入下降的影响，相应营业成本下降。3、销售费用：本期金额为 0 元，上期金额为 64.256.62，变动比率为-100%，主要是公司销售费用的核算方法发生了改变，全部归集到相应项目进行核算，以便真实地核算项目成本及项目利润。4、管理费用：本期金额为 21,254,984.99 元，上期金额为 22,945,573.84 元，较上年同期下降1,690,588.85 元，变动比率为-7.37%，主要是由于公司架构发生变动后，公司根据业务发展方向，与部分人员解除劳动关系，人工成本下降所致。5、研发费用：本期金额为 2,157,720.67 元，上期金额为 4,413,437.77 元，较上年同期减少 2,255,717.10元，变动比率为-51.11%，主要是公司只保留了技术核心人员，非技术核心人员减少所致。6、财务费用：本期金额为-637,094.21 元，上期金额为-244,417.81 元，较上年同期减少 392,676.40元，变动比率比率为 160.66%，主要是本期公司保留必要的经营资金外，剩余资金存入银行理财产生的利息收入所致。7、信用减值损失：本期金额为-27,983,749.54 元，上期金额为 0 元，本期主要是公司执行新的金融工具，对其他应收债权计提的坏账准备所致。8、营业利润：本期金额为-31,318,122.93 元，上期金额为-188,744.98 元，变动比率为 16,493%，主要由于公司销售收入减少、应收账款及其他应收款计提坏账准备所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 264,342,063.73 312,264,719.91-15.35%其他业务收入-15 主营业务成本 244,719,605.39 282,830,566.96-13.47%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%工程项目 256,696,642.35 97.11%300,952,709.80 96.38%-14.71%技术服务 7,645,421.38 2.89%11,312,010.11 3.62%-32.41%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南昌大学第二附属医院 42,166,221.83 15.95%否 2 磐石市公安局 19,681,625.67 7.45%否 3 北京城建集团有限责任公司 14,678,905.06 5.55%否 4 河北建工集团有限责任公司 11,485,457.82 4.34%否 5 宁夏宁东开发投资有限公司 9,431,836.61 3.57%否 合计合计 97,444,046.99 36.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南昌鹤林子路科技发展有限公司 21,143,031.87 8.67%否 2 北京合福永文化发展有限公司 15,836,582.36 6.49%否 3 长城基业（北京）建设发展有限公司 15,462,836.00 6.34%否 4 江苏卓九航智能工程有限公司 9,364,980.52 3.84%否 5 亿家盒子（北京）科技有限公司 7,262,991.31 2.98%否 合计合计 69,070,422.06 28.32%-16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-48,234,364.50-11,540,167.03 317.97%投资活动产生的现金流量净额-5,327,926.65 6,432,982.04-182.82%筹资活动产生的现金流量净额-108,576.94-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期金额为-48,234,364.50 元，上期金额为-11,540,167.03 元，减少 36,694,197.47 元，变动比率为 317.97%，主要是由于本期工程项目减少，销售商品及提供劳务收到的现金减少，且支付上期应付款导致。2、投资活动产生的现金流量净额：本期金额为-5,327,926.65 元，上期金额为 6,432,982.04 元，主要是上期赎回理财产品及承兑贴现收到的现金流，本期投资现金流流出主要是吸收合并股权支出。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司下属全资子公司以及孙子公司，分别为具体情况如下：北京中科软件有限公司，成立于 1999 年，注册资本 5000 万元人民币，系公司全资子公司，主营业务为智慧城市。报告期内，中科软件实现营业收入 264,342,063.73 元、实现净利润 581,446.38 元。中科志诚科技（北京）有限公司，成立于 2010 年，注册资本 1000 万元人民币，系公司子公司，主营业务为技术开发。报告期内，中科志诚实现营业收入 0 元、亏损-200,484.52 元。北京华旦科技有限公司，成立于 2016 年 11 月，注册资本 500 万人民币，系公司控股子公司，主营业务技术开发、技术咨询、技术服务等。报告期内，华旦科技实现营业收入 0 元，亏损-11,055.37 元。吉林中科软件有限公司，成立于 2013 年，注册资本 200 万人民币，系公司全资孙公司，中科软件全资子公司，主营业务为建筑智能化。报告期内，吉林中科实现营业收入 0 元、实现净利润-2,074.70 元。报告期内，本公司取得和处置参股公司的情况：北京易创盛源科技发展有限公司，成立于 2008 年，注册资本 600 万元人民币，2018 年 9 完成工商变更。报告期内公司已经完成易创盛源的 32 项著作权权属变更工作，易创盛源公司吸收合并已完成，公司注销工作已完成。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）执行新金融工具准则执行新金融工具准则导致的会计政策的变更导致的会计政策的变更 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计17 量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第37 号-金融工具列报（以上四项统称），变更后的会计政策详见附注四。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2018 年 12月 31 日 影响累计金额 2019 年 1 月1 日 分类和和计量影响 金融资产减值影响 小计 交易性金融资产 1,806,000.00 1,806,000.00 1,806,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,806,000.00-1,806,000.00 -1806,000.00 （2 2）财务报表财务报表格式变更格式变更 财政部于 2019 年发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196号）和关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知（财会201916 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：列报项目 列报变更前金额 影响金额 列报变更后金额 备注 应收票据 应收账款 315,931,494.38 315,931,494.38 应收票据及应收账款 315,931,494.38-315,931,494.38 应付票据 应付账款 360,440,175.69 360,440,175.69 应付票据及应付账款 360,440,175.69-360,440,175.69 三、三、持续持续经营经营评价评价 2019 年公司的经营业绩虽然在报表中的体现不尽人意，但持续经营能力得到进一步加强，特别是公司深入贯彻云南省投资控股集团有限公司“融信贯产”策略，充分发挥近 20 年来在软件、电子智能化、系统集成、智慧城市等行业所积累的技术和经验，充分发挥北京的人才、科技优势，围绕智慧城市业务18 在产品研发、技术创新和业务方面稳步开展。1、业务领域综合专注于：（1）电子智能工程（2）系统集成（3）物联网（工业 4.0）（4）智慧城市（5）大数据应用及云服务（6）区块链技术研发及应用。2、从技术层面基本覆盖 IT 产业链，主要包括：（1）咨询设计（2）软硬件产品（3）解决方案（4）项目实施（5）售后运营服务。3、公司未来主营业务项目预测及展望：（1）电子智能工程及系统集成；（2）物联网、智慧城市；（3）大数据应用及云服务：整合现有的技术开发平台与大数据研发团队，结合云投集团的战略目标与产业资源，一是打造成为云投集团的信息化建设与服务的技术支撑平台，二是形成基于大数据 Pass 平台的云服务；（4）区块链技术研发及应用：面向区块链的技术及应用服务。4、公司资质持续提升：公司补充及升级公司资质，升级公司的涉密资质到甲级的工作正在进行，并新申请信息安全管理体系认证、信息技术管理体系认证。2019 年完成音视频集成工程企业资质壹级、安防工程企业设计施工维护能力壹级、建筑智能化系统设计专项甲级资质的延续工作；完成中科软件2019 年度诚信长城杯企业认定工作；提交涉密信息系统集成乙级与涉密信息系统集成甲级（安防监控）申请材料等工作。5、公司融资能力不断提高：一是多年积累的良好信用，加之中小企业融资环境的改善，使得公司债权融资能力不断增强；二是云投集团资金资源的支持。综上，公司成立至今，作为智慧城市建设、大数据应用及运营服务商，现已形成面向政府机构、企事业单位及城市居民，具备从管理咨询、系统实施交付到运维服务外包为一体的信息化整体解决方案的综合业务能力，公司具有较好的持续经营能力。报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波动风险 公司主要业务是智慧城市中的智能建筑行业，下游行业主要涉及建筑业、房地产业等受国家宏观经 济运行波动影响较大的行业。当宏观经济出现较大下滑时，将会导致下游行业建设项目减少、投资规模 缩减、付款延迟或逾期不还的情况出现，对公司目前所处行业将会产生不利影响。因此，若宏观经济出 现较大幅度波动，公司将面临由此带来的运营风险。应对措施：公司将继续巩固与现有客户之间的合作关系，为客户提供高品质的专业服务，增强客户粘性，及时发现客户新需求以抓住业务先机。同时，公司将积极利用自身优势领域，积极拓展全国范围的业务。2、应收账款和融资风险 智慧城市行业内企业普遍存在应收账款较高的情况，随着公司业务规模的持续增长，应收账款规模也将不断增长。尽管公司大部分客户信用较好，且公司不断加强客户信用管理，但若宏观经济环境发生较大波动，客户财务状况恶化，应收账款的回收难度加大或应收账款坏账准备计提不足，公司业绩和生产经营将会受到不利影响；同时公司承接的项目规模不断扩大，对公司筹资的能力提出更高的要求，公司面临一定的融资风险。应对措施：公司加强对应收账款的管理活动，继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，为公司发展提供资金保障。通过定向增发计划和向公司控股股东云南省投资控股集团有限公司融资借款缓解融资风险。3、核心技术人员流失的风险 公司所处智慧城市和软件行业均属于知识密集型行业，行业的核心竞争力是技术与人才。虽然目前公司通过发展已形成了一个稳定的研发团队以及人才培养体系，但随着行业的快速发展，公司将会面临19 来自于竞争对手对自身技术与人才的争夺。若公司未能保持或持续引进人才，则可能会面临技术升级受到阻碍、核心技术流失的风险。应对措施：公司已经建立员工持股平台，此举能充分调动公司中高层管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展并分享公司业绩成长所带来的价值增值。公司将不断完善人力资源管理制度，积极引进行业人才，特别是大数据领域的核心团队，同时也将重视现有员工的潜力挖掘。公司拥有完善的培训机制与人才发现机制，建立了通畅的内部选聘渠道，有助于公司人才队伍的保有与稳定。公司还将薪酬制度与企业的绩效管理相连，通过增加晋升机会、提高福利待遇以及未来的股权激励等相结合的激励措施，藉此保持企业人才队伍的稳定和热情 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的