838811_2019_瀚正科技_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 瀚正科技 NEEQ:838811 上海瀚正信息科技股份有限公司 Shanghai Hanzheng Information Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司全国首发监狱大脑暨第四代智慧监狱平台，全面参与、承建了浙江、贵州、陕西、云南、广东等多个省份智慧监狱、智慧戒毒平台建设和验收工作，得到了各地用户的一致认可和司法部领导、专家的高度评价。瀚正科技监狱大脑暨第四代智慧监狱平台以 3+6 为核心架构实现了监狱业务全覆盖，核心部分为 3 大中枢：即监狱大脑（大数据中枢）、智慧指挥中枢、两警联动中枢；外围 6 大智慧应用，分别为智慧安防、智慧执法、智慧警务、智慧生产、智慧行政、智慧服务。让监狱各业务工作和数据集中在一个平台上，实现了数据贯通融合，消除了以往的数据孤岛，做到了工作流、管理流、数据流的合一。公司共取得一种智能监控机器人、云平台的任务执行方法等四项发明专利；新获得智慧监狱大数据分析研判平台、智慧戒毒大脑、物联管控平台、通讯调度平台等 10 余项计算机软件著作权，全面应用于各地智慧司法项目，进一步提升了公司核心竞争力和技术产品行业领先能力。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项.2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业行业信息信息.3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 瀚正、瀚正科技、公司、股份公司 指 上海瀚正信息科技股份有限公司 瀚正有限、有限公司 指 上海瀚正信息科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 公司章程 指 上海瀚正信息科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 上海瀚正信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海瀚正信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海瀚正信息科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2019 年度 1-12 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 信息技术服务 指 简称“IT 服务”,指 IT 服务企业满足其客户的 IT 需求,所提供的服务产品和服务过程 安防 指 公共安全监控防范 智慧监狱 指 运用信息通信技术和其他手段实现态势感知从而对监狱工作作出智慧判断响应的新型监狱。智慧戒毒 指 强化采集数据的运用，重塑业务流程，整合平台资源。以云计算大数据分析的核心思想，对数据的进行深度挖掘推导出风险预测，因素分析，评估结果等，对一线工作，领导层决策提供有效的依据。智慧戒毒解决方案再造戒毒业务流，构建三流合一的智慧戒治工作流程；打造标准规范，开放共享的平台架构；建设信息采集便捷的源头智能化体系；以“大数据”为方向，做好数据发掘与利用。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李鹏、主管会计工作负责人李鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 李鹏与张化刚、钟祥焱、杨红玄、张雄飞签订了一致行动协议，可控制瀚正科技 11,292,608 股份，占公司总股本的 64.24%，为公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。市场风险 若公司不能正确判断和准确把握行业的市场动态和发展趋势，并将公司现有的业务优势在其他细分市场成功复制，或者不能根据行业发展趋势、客户需求变化以及技术进步及时进行技术创新和业务模式创新以提高竞争实力，公司则存在因市场竞争而导致经营业绩下滑或被竞争对手超越的风险。技术风险 近几年来，随着计算机技术的不断发展,我国企业、政府等各方面对信息化服务的需求凸显出复杂化、精细化的特点,这就要求公司加快产品、技术或信息化解决方案更新换代的速度，以适应和满足客户需求，培育公司的持续竞争力。如果公司未能保持技术的持续领先及公司的市场地位，则公司将面临被竞争者技术取代，进而导致盈利能力下降的风险。税收优惠政策变动的风险 公司拥有高新技术企业证书和软件企业证书，享受企业所得税优惠政策。若相关优惠政策发生变动或公司后续不能通过高新技术企业复审认定或不符合软件企业备案条件，使得公司无法6 享受相关所得税税收优惠政策，公司的未来的盈利状况将受到影响。应收账款坏账风险 截至2019年末,公司应收账款余额为4191.25万元,占报告期末流动资产的比例为 84.15%，占总资产的比重为 81.64%，公司应收账款总额占流动资产和总资产的比例较高,存在一定的应收账款回款风险。技术创新的风险 信息技术发展日新月异,大数据、移动互联网、5G、虚拟现实、人工智能等新技术的发展和应用更是越来越深入和广泛，冲击和影响着各行各业，公司所从事的司法、公安等领域是政府信息化的先行者,对新技术、新产品应用的需求非常迫切，要求公司产品把握最新技术趋势，不断创新、突破、升级,提供更全面、更精准、更及时的信息服务。季节性波动的风险 公司的客户主要为监狱、戒毒所、公安局等政府部门，对信息产品和服务的购买遵守较为严格的预算管理和采购制度，通常在下半年制定次年年度预算计划，预算审批通常集中在次年第一、二季度,采购招标多安排在次年第三、四季度，第四季度(尤其是年末)通常是验收和支付的高峰期。就全年经营业绩来看，公司第四季度收入相对比较集中，而各项成本费用在年度内相对均衡发生，从而导致公司全年业绩不理想，甚至出现净利润为负的情况，业绩存在季节性波动的风险。人力成本增加和人员流失的风险 人力成本是软件企业的重要经营成本，公司为了提高核心竞争力及提升自主创新能力，持续加大新技术、新产品的研发投入,加大高端复合性人才的引进，导致人力成本增加的风险加大。另一方面，软件研发人员的流动性非常强，行业平均流动率为30%左右，研发人员流动尤其是核心研发人员的流动会对公司产品研发、项目实施等带来不利影响。管理风险 随着公司的持续发展，随着公司的业务规模和资产规模的持续扩张，组织结构和管理体系也将趋于复杂化和扩大化。未来公司在资源配置、技术创新、市场开拓、成本控制的管理等方面如无法跟上内外部环境的变化，管理模式不能及时调整，公司的业务发展将受到影响。客户集中风险 2018 年度、2019 年度，公司来自前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例分别为 58.79%、71.53%。公司的客户相对集中，如果客户需求未来发生重大变化，而公司无法做出快速回应，则可能对公司的业务经营产生不利影响。宏观经济波动风险 目前世界经济形势总体上较为复杂，经济复苏存在不确定性。我国经济仍存在不平衡、不协调的矛盾和问题，经济增长下行压力和物价上涨压力并存。在微观层面上部分企业利润同比下滑较大。如果外部经济环境持续恶化，发行人业绩存在下滑的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海瀚正信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Hanzheng Information Technology Co.,Ltd.证券简称 瀚正科技 证券代码 838811 法定代表人 李鹏 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区盛荣路 88 弄 2 号楼 2 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李鹏 职务 董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书 电话 021-58207655 传真 021-58207655 电子邮箱 ycw_ 公司网址 www.hz- 联系地址及邮政编码 中国(上海)自由贸易试验区盛荣路 88 弄 2 号楼 2 层 邮编 201203 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 3 月 5 日 挂牌时间 2016 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 从事智慧城市相关领域应用软件的研发、销售和服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）17,577,777 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李鹏 实际控制人及其一致行动人 李鹏、张化刚、钟祥焱、杨红玄、张雄飞 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000591619218T 否 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区张衡路666 弄 2 号 408 室 否 注册资本 17,577,777.00 否 注册资本与股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 7 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 董毅强、张志云 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 31,332,305.57 11,160,737.72 180.74%毛利率%71.97%19.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,802,423.54-16,913,550.55 175.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,160,182.84-16,986,443.94 165.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）75.74%-89.22%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）66.03%-89.60%-基本每股收益 0.73-0.96 176.04%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 51,338,645.64 33,880,273.95 51.53%负债总计 27,773,567.72 23,122,979.95 20.11%归属于挂牌公司股东的净资产 23,303,429.79 10,501,006.25 121.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 0.60 121.67%资产负债率%（母公司）52.64%66.76%-资产负债率%（合并）54.10%68.25%-流动比率 1.79 1.45-利息保障倍数 28.20-24.35-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,334,871.29-1,440,113.65 331.57%应收账款周转率 71.89 32.82-存货周转率 3.14 2.75-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%51.53%-26.18%-营业收入增长率%180.74%-64.46%-净利润增长率%175.55%-732.8%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 17,577,777 17,577,777 0%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,602,536.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,704.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,642,240.70 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,642,240.70 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 29,275,088.22 38,729,337.48 应收账款 29,275,088.22 38,729,337.48 应收票据 11 应付票据及应付账款 6,020,397.24 3,611,681.96 应付账款 6,020,397.24 3,611,681.96 应付票据 注:执行关于修订印发本期发生额一般企业报表格式的通知和根据财政部关于修订印发本期发生额一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916 号)和企业会计准则的要求编制本期发生额财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司坚定以应用带动发展，以电子信息产品的业务创新和服务创新为基础，将信息科技产业融入服务业，以期达到技术产能生活化之目的。公司的具体商业模式如下:（一）运营模式（一）运营模式 公司业务属于软件和信息技术服务业，截至年报披露日拥有 4 项发明权利证书、33 项计算机软件著作权。公司通过高新技术企业认证、软件企业认证；拥有一批专业、稳定的技术与服务团队。公司依托以上关键要素，充分利用物联网、云计算、大数据和移动互联等技术，为包括司法、公安等领域在内的行业用户提供包括信息化方案设计、软件开发、技术服务、系统运维在内的一体化智慧监所、智慧警务等解决方案。公司目前的主要客户是系统集成商，最终用户是监狱、公安局、环卫局等，通过与大型系统集成商建立战略合作关系，为客户提供信息化方案设计、软件开发、技术服务、系统运维在内的一体化智慧监所、智慧警务等解决方案，从而获得收入、利润及现金流。（二）销售模式（二）销售模式 公司产品和服务的最终用户是监狱、戒毒、公安等，公司业务合同的主要来自于集成商，只有少量的软件销售直接来自于政府机关。公司通过与集成商建立紧密的战略合作关系，公司利用自有的技术优势、经验优势为集成商提供整个系统方案的设计，配合集成商参与政府采购的招投标。集成商中标后，向公司采购相关软件。随着最终用户的信息化需求从广度、深度、复杂度、行业细化程度上的要求越来越高，集成商对平台软件产品提供商的依赖性会逐渐增强，二者之间的合作关系将更为密切。公司与集成商针对集成商实施的具体项目签订业务合同，合同具体约定了公司向集成商提供的产品和服务的内容，明确了公司为集成商提供定制开发软件产品和相关服务的义务以及公司取得服务对价的权利。公司为集成商提供相关信息技术服务并取得合同对价，不属于买断式销售、不存在销售退回、公司向集成商提供信息技术服务并取得合同款项，不与集成商收益分成。（三）研发模式（三）研发模式 公司专注于监狱、戒毒、公安等领域的信息化建设项目，以司法、公安领域的安防系统集成平台和指挥调度平台为业务切入点，通过持续的自主研发和技术创新，截至年报披露已经取得 4 项发明权利证书、33 项自主研发的软件著作权。公司结合行业政策、客户需求和技术发展趋势，通过公司的研发流程来研发新产品。公司以自主研发的技术为依托，结合用户的个性化需求，为客户进行应用软件的部署和定制化开发。（四）盈利模式（四）盈利模式 公司作为软件和信息技术服务企业，其成本主要费用为研发成本、项目实施成本、采购成本、管理成本、销售成本；而收入则源于软件产品销售、软件定制开发和技术服务。根据公司已有的技术基础，针对客户需求，提供软件产品、开发相关软件。主要投入为研发支出和实施人员成本，收取软件产品销售及相关技术开发服务费实现盈利。由于公司专注于“智慧监狱”、“智慧戒毒”、“智慧公安”等行业应用软件，整体开发复用率较高，公司毛利率水平较高。报告期内，公司的商业模式较上年无较大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司拥有自主知识产权软件产品 33 个，涵盖了智慧监狱、智慧戒毒、智慧公安三大细分领域全系列；具体包括一个监狱（戒毒）大脑，八大智慧模块：智慧安防、智慧指挥、智慧监管、智慧警务、智慧保障、智慧运维、智慧生产、智慧服务。公司在司法行业长期处于技术、市场引领地位，已覆盖江苏、浙江、广东、陕西、云南、安徽等多个省份，并大力向全国拓展，目标在 2020 年实现市场占有率 30%以上。司法行业信息化朝着“数字法治、智慧司法”的方向大力推进，“十三五”全国司法行政信息化发展规划要求：到 2020 年，全面建成纵横贯通、全面覆盖、融合共享、智能高效、安全可控的司法行政信息化体系 3.0 版，将云计算、物联网、大数据、人工智能等技术与司法行政工作高度融合，信息化在司法保障和法律服务的应用水平大幅度提升，有力促进司法行政管理服务现代化，开创司法行政工作的新局面。司法行政“一张网”全面建成，实现部、省、市、县、乡五级网络纵横贯通。司法行政大数据中心初步建成，云计算推广运用，为信息化深度应用提供共性支撑。公司将继续聚焦司法信息化行业，尤其是智慧监狱细分领域，打造智慧监狱完整解决方案和系列化软硬件产品；下一步朝着司法大数据的运营服务模式演化，针对非正常人群的重点管控为各级政府提供全面、智慧的信息服务和支撑。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,448,923.25 6.72%224,890.27 0.65%1433.60%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 41,912,468.94 81.64%29,275,088.22 86.41%43.17%存货 2,756,963.19 5.37%2,834,292.21 8.19%-2.73%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0 0 0 0%固定资产 50,928.2 0.10%125,958.85 0.36%-59.57%在建工程 0 0 0 0%0 短期借款 0 0 11,000,000 32.47%-100%长期借款 0 0 0 0%0%预付账款 645,369.2 1.26%143,692 0.42%349.13%14 其他应付款 0 0%792,249.14 2.34%-100.00%其他流动资产 410,807.69 0.80 296,275.86 0.87%38.66%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金增加 1433.60%，主要原因为报告期内新增销售项目较多，现金流回款较好，且研发及管理成本下降。2.应收账款增加 43.17%，主要原因为 2019 年公司业务发展迅速，销售收入增加，故应收账款增加。3.存货下降 2.73%，主要原因为 2018 年度的项目有一部分在 2019 年内完工，故存货科目余额下降。4.固定资产下降 59.57%，主要原因为报告期内，公司为节省开支，处理了电子设备和服务器，导致固定资产较上年同期减少。5.短期借款减少 100%，主要原因为公司归还了全部银行贷款。6.预付款项增加 349.13%，主要原因为报告期内新增项目较多，购买商品需支付的款项随之增加。7.其他流动资产增加 38.66%，主要原因为公司暂估进项税增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 31,332,305.57-11,160,737.72-180.74%营业成本 8,781,894.54 28.23%8,955,376.56 80.24%-1.94%毛利率 71.97%-19.76%-销售费用 1,096,925.24 3.50%2,117,538.71 18.97%-48.20%管理费用 3,507,243.33 11.19%4,343,297.88 38.92%-19.25%研发费用 4,104,222.75 13.10%6,282,136.29 59.29%-34.67%财务费用 495,473.38 1.58%731,710.5 6.56%-32.29%信用减值损失-3,318,389.22-10.59%0 0%-100%资产减值损失 0 0%-5,768,651.91-51.69%100%其他收益 9,369.71 0.03%94,294.97 0.84%-90.06%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 9,884,232.92 31.55%-16,971,814.94-152.07%158.24%营业外收入 1,653,350 5.28%13,102.95 0.12%12,518.15%营业外支出 20,479.01 0.07%14,526.59 0.13%40.98%净利润 12,807,783.92 40.88%-16,951,956.71-151.89%175.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入增加 180.47%，主要原因：报告期内新建项目增加，业务迅速增长，年度收入大幅增加。15 2.营业成本减少 1.94%，主要原因：项目实施周期缩短，软件产品成熟度高，项目成本下降。3.管理费用减少 19.25%，主要原因：公司优化管理制度，实现扁平化管理，管理费用下降。4.研发费用减少 34.67%，主要原因：公司获得研发费用补贴，加强研发管理，研发效率有所提高，研发费用下降。5.销售费用减少 48.20%，主要原因：前期客户及项目积累较多，多地跟踪项目落地，销售费用下降。6.财务费用减少 32.29%，主要原因：报告期内短期借款利息支出及手续费减少，财务费用下降。7.营业利润增加 158.24%，净利润增加 175.55%，主要原因：多地跟踪项目落地，产品成熟度高，实施部署周期缩短，项目成本下降，毛利率大幅增加，导致营业利润、净利润大幅增加。8.营业外收入增加 12518.15%，主要原因：公司获得小微企业贷款贴息、新三板挂牌补贴、研发费用补贴等多项政府补贴。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 31,332,305.57 11,160,737.72 180.74%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 8,781,894.54 8,955,376.56-1.94%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软件开发 20,803,789.63 66.40%6,603,817.62 59.17%215.03%软件产品销售 5,159,444.85 16.47%3,502,593.39 31.38%85.17%硬件销售 5,369,071.09 17.13%1,054,326.71 9.45%409.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入构成变动幅度较大，软件开发大幅度增加，主要原因是报告期内各地智慧司法、智慧监狱项目落地，前期准备充分，软件产品成熟度高，项目实施周期缩短，导致年度收入大幅增加。软件产品销售及硬件销售较大幅度增加，主要原因是报告期内销售渠道大幅增加，新建项目、产品采购较多，导致软件产品及配套硬件销售大幅增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东康利达物联科技有限公司 8,126,321.76 25.94%否 2 咏峰（大连）科技有限公司 7,330,188.48 23.39%否 3 三星信息技术服务（北京）有限公司 3,840,708.17 12.26%否 16 4 云南龙达网络信息科技有限公司 1,603,773.54 5.12%否 5 贵州坤盾天成科技有限公司 1,509,433.97 4.82%否 合计合计 22,410,425.92 71.53%-应收账款联动分析：截止 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 51,499,563.95 元，较上年增加了 44.41%。其中前五大 主要客户应收账款情况是：客户广东康利达物联科技有限公司，应收账款余额 3,920,000.00 元，占应收款账期末余额 7.61%；客户咏峰（大连）科技有限公司，应收账款余额 7,770,000.00 元，占应收账款期末余额 15.09%；客户三星信息技术服务（北京）有限公司，应收账款余额为 0 元，占应收账款期末余额 0%；客户云南龙达网络信息科技有限公司，应收账款余额为 1,190,000.00 元，占应收账款期末余额2.31%；客户贵州坤盾天成科技有限公司，应收账款余额为 820,000.00 元，占应收账款期末余额 1.59%。客户按照合同约定付款，未构成实质性风险。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西安汇诚商贸有限公司 1,398,058.24 22.68%否 2 郑州联睿电子科技有限公司 791,327.42 12.84%否 3 上海精工科技有限公司 398,230.09 6.46%否 4 深圳奥智利科技发展有限公司 382,601.78 6.21%否 5 北京东方集创科技有限公司 308,407.10 5.00%否 合计合计 3,278,624.63 53.19%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,334,871.29-1,440,113.65 331.57%投资活动产生的现金流量净额 0-6,580.34 100%筹资活动产生的现金流量净额-110,838.31-169,648.45 34.67%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 331.57%，主要原因系报告期优化了项目收款方式，加强了应收账款回款，且报告期内销售业务的增加，成本较上年同期大幅减少，进而导致销售商品、提供劳务收到的现金增加。2、投资活动产生的现金流量净额将上期增加 100%，主要原因系报告期减少了购买固定资产，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。3、筹资活动产生的现金流量较上期增加 34.67%，主要原因系报告期较上期支付银行贷款利息有所减少，进而导致偿付利息支付的现金减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司下有 1 个全资子公司上海逍骏信息科技有限公司；1 个控股子公司江苏智森信息科技有限公司；2 个参股公司，分别是融威伟业（武汉）信息技术有限公司、杭州瀚正信息技术有限公司。17 1.控股子公司：江苏智森信息科技有限公司 统一社会信用代码：91320582MA1NBAMX7W 类型：有限责任公司 住所：张家港经济开发区滨河路 5 号爱康大厦 904 法定代表人：李鹏 注册资本：人民币 1000 万元整 持股比例：51.00%江苏智森信息科技有限公司纳入合并报表年度期末净资产 533,975.77 元，纳入合并报表年度当期净利润 10,939.55 元。2.全资子公司上海逍骏信息科技有限公司 统一社会信用代码：91310000324591214D 类型：一人有限责任公司（法人独资）住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 666 号 2 号 407 室 法定代表人：李鹏 注册资本：人民币 100 万元整 持股比例：100.00%上海逍骏信息科技有限公司纳入合并报表年度期末净资产-834,320.34 元，纳入合并报表年度当期净润-690,242.79 元。3.参股公司融威伟业（武汉）信息技术有限公司 统一社会信用代码：91420103MA4KRFAQ79 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）住所：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城第 3，4，6 幢 4 号楼 26 层 2 号 法定代表人：彭勃 注册资本：人民币 3000 万元整 持股比例：0.85%融威伟业（武汉）信息技术有限公司报告期内运营情况良好。4.参股公司杭州瀚正信息技术有限公司 统一社会信用代码：91330104MA2AXDL173 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）住所：浙江省杭州市江汉区秋涛北路 188 号 3 幢 409 室 法定代表：傅万沛 注册资本：人民币 500 万元 持股比例：30.00%杭州瀚正信息技术有限公司报告期内运营情况良好。报告期内，公司没有子公司取得和处置的情况发生。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 18 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、执行关于修订印发本期发生额一般企业报表格式的通知和根据财政部关于修订印发本期发生额一般企业财务报表格式的通知 (财会 2019 6 号)、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916 号)和企业会计准则的要求编制本期发生额财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2、财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）（财会20198 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。3、财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了 企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）（财会 20199 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。4、财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移、企业会计准则第 37 号-金融工具列报三项会计准则，并要求单独在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行，根据新旧准则衔接规定，公司无需重述前期可比数。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期公司经营情况正常，相关风险都在可控范围内。未发生影响公司持续经营能力的事件，公司具备持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、季节性波动的风险：公司的客户主要为监狱、看守所、公安局等政府部门，对信息产品和服务的购买遵守较为严格的预算管理和采购制度，通常在下半年制定次年年度预算计划，预算审批通常集中在次年第一、二季度，采购招标多安排在次年第三、四季度，第四季度（尤其是年末）通常是验收和支付的高峰期。就全年经营业绩来看，公司第四季度收入相对比较集中，而各项成本费用在年度内相对均衡发生，从而导致公司上半年业绩不理想，甚至出现净利润为负的情况，业绩存在季节性波动的风险。应对措施：公司加大了“大数据”、“移动互联网”技术研发的力度，积极探索大数据运营服务和信息系统运维服务的商业模式，逐渐规避季节性风险。2、人力成本增加和人员流失的风险：人力成本是软件企业的重要经营成本，公司为了提高核心竞争力及提升自主创新能力，持续加大新技术、新产品的研发投入，加大高端复合性人才的引进，导致人力成本增加的风险加大。另一方面，软件研发人员的流动性非常强，行业平均流动率为 30%左右，研发人员流动尤其是核心研发人员的流动会对公司产品研发、项目实施等带来不利影响。应对措施：公司一直致力于提高产品复用率、改进软件开发项目的管理流程，提高开发效率，降低开发成本，从而应对人力成本增加带来的风险。另外，公司正在积极制定股票期权激励计划，针对核心研发人员实行期权激励，提高团队凝聚力和归属感，实现公司和员工的双赢。3、技术创新的风险：信息技术发展日新月异，大数据、移动互联网、人工智能等新技术的发展和应用更是越来越深入和广泛，冲击和影响着各行各业，公司所从事的司法、公安等领域是政府信息化的19 先行者，对新技术、新产品应用的需求非常迫切，要求公司产品把握最新技术趋势，不断创新、突破、升级，提供更全