838156_2019_金旭股份_2019年年度报告_2020-05-27.pdf

1 +2019 年度报告 金 旭 股 份 NEEQ:838156 辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1616 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、金旭股份 指 辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 本报告 指 辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司2018年年度报告 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 天圆全、会计师事务所 指 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规定的人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司章程 平板玻璃 指 未经其他加工的平板状玻璃制品，也称白片玻璃或净片玻璃。Low-E 玻璃 指 又称低辐射玻璃，是在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品。PVB 胶片 指 半透明膜片，对无机玻璃有很好的粘结力，具有透明、耐热、耐寒、机械强度高等特性，是制造夹层玻璃用的最佳粘合材料。传热系数 w/(mk)指 两侧环境温差为 1 度时，在单位时间内通过单位面积窗户或玻璃幕墙的热量。强制性产品认证、3C 认证 指 国家对涉及人类健康和安全，动植物生命和健康，以及环境保护和公共安全的产品实行强制性认证制度。ISO9001 指 国际标准化组织 9000 族标准中质量管理体系核心标准，用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，表明企业能以顾客为中心，持续稳定地向顾客提供满意的合格产品。公告编号：2020-010 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁彩华、主管会计工作负责人李平及会计机构负责人（会计主管人员）李平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争风险 玻璃深加工行业对中小企业具有较高壁垒，包括技术和人才壁垒、产品质量、市场和品牌壁垒、资金实力壁垒、规模化经营壁垒等，这些壁垒对于行业现存企业具有较高保护作用。但是，随着行业规模进一步扩大和行业获利能力吸引力进一步增强，不可排除具有实力的企业将参与到行业竞争中来，如果公司未来不能进一步扩大规模、提升技术研发实力、生产加工能力、产品质量、经营管理和营销水平、提高产品附加值,则有可能面临行业竞争加剧所导致的市场占用率下降的风险。国内玻璃深加工企业多集中于中低端市场，大多数企业规模较小，高端品牌较少。随着行业内其他优势企业的崛起，若生产模式、技术特点被借鉴、复制，可能导致企业失去技术优势。实际控制人不当控制风险 公司的控股股东、实际控制人梁彩华直接持有公司 81.23%的股份，所支配的表决权能够支配股东大会的决策。梁彩华还长期担任公司董事长，能够对公司股东大会、董事会的重大决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。实际控制人可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在使公司及中小股东的利益受到影响甚至损害的可能性。供应商集中度较高带来的原材料采购风险 2019 年 1-12 月公司在信义玻璃(营口)有限公司采购份额为296,950.63 元，占采购总额的 82.24%，占比较高。由于信义玻公告编号：2020-010 5 璃(营口)有限公司供应的玻璃原片为公司生产玻璃制品的主要原材料，如果信义玻璃(营口)有限公司未来对公司的原材料的供应量跟不上公司原料需求量的增长或者不再供应适宜本公司产品的原料或者公司与合作关系发生不利变化，都将对本公司的生产经营产生一定负面影响。若公司对其他提供同类原材料的供应商的采购渠道不能有效建立，则会对公司未来原材料采购带来一定风险。公司治理风险 由于股份公司成立时间较短,公司治理机制的有效运行仍需磨合,故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应收账款的可收回风险 截 止 2019 年 12 月 31 日 公司 应收 账 款账面 余 额为8,546,386.52 元,虽然账龄均为 1-2 年内的,但仍有部分客户的应收账款存在一定的可回收风险；若行业长期处于低迷状态,则有可能出现较大规模的客户违约,会导致坏账损失及资金压力上升,从而影响公司的财务状况及盈利能力。业绩下滑风险 近年来,国家和地方先后出台了一系列抑制房地产市场投机的调控政策,特别是 2013 年以来“新国五条”出台,5 年内党政机关严禁新建楼堂馆所等政策的调控下，房地产新开工、施工、竣工面积可能受到抑制,并传导给上游产业。建筑用玻璃及特种玻璃作为建筑物的重要组成部分,其市场需求与房地产新开工、施工、竣工面积相关性较高。若房地产行业的增长速度继续下降或公司应对不力,不能持续保持竞争优势,则可能导致市场份额,营业收入及净利润的下降,面临业绩波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 1、报告期内减少了对原关联方客户-辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司的依赖风险；因为报告期内，辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司已不是公司的关联方了。2、报告期内，由于整体行业不景气，销售订单急剧减少，公司经营业绩下滑，出现了部分月停产现象，但只是暂时的，经营管理层相对稳定、核心员工、核心技术员工队伍稳定，预计 2020 年订单会大幅度增加，业务辐射范围也会增加，具备可持续经营能力。公告编号：2020-010 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司 英文名称及缩写 无 证券简称 金旭股份 证券代码 838156 法定代表人 梁彩华 办公地址 中国(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区新湖大街 101 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李平 职务 董事会秘书 电话 0417-3287766 传真 0417-3287766 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 中国(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区新湖大街 101 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 10 月 17 日 挂牌时间 2016 年 8 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3051-制造业-非金属矿物质品业-玻璃制品制造-技术玻璃制品制造 主要产品与服务项目(Low-E)中空玻璃、夹层玻璃、防火玻璃、防弹玻璃的设计、制造、销售与售后服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）12,310,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 梁彩华 实际控制人及其一致行动人 梁彩华 公告编号：2020-010 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91210800584159778J 否 注册地址 中国(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区新湖大街 101 号 否 注册资本 12,310,000.00 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 钟旭东 乔冠雯 会计师事务所办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-010 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,757,552.80 8,910,061.19-80.27%毛利率%-4.30%23.40%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,967,989.29 352,968.54-940.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,966,084.73 353,272.94-939.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-22.79%2.46%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-22.78%2.47%-基本每股收益-0.24 0.03-900.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 14,221,814.57 15,923,008.97-10.68%负债总计 2,682,657.14 1,415,862.25 89.47%归属于挂牌公司股东的净资产 11,539,157.43 14,507,146.72 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.94 1.18 资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）18.86%8.89%-流动比率 3.5968 7.4337-利息保障倍数-88.1528 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-682,107.63-278,760.48-144.69%应收账款周转率 0.20 1.06-存货周转率 0.99 4.43-公告编号：2020-010 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.68%3.66%-营业收入增长率%-80.27%-13.48%-净利润增长率%-940.87%-60.39%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,310,000 12,310,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 滞纳金、罚款 1,904.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,904.56 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,904.56 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2020-010 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司属于建筑行业的玻璃深加工产品制造商，主营业务为建筑用玻璃深加工制品的研发、设计、生产和销售。根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引，公司的玻璃深加工产品制造属于C3051-制造业-非金属矿物质品业-技术玻璃制品制造；根据国民经济行业分（GB/T4754-2011），公司的玻璃深加工产品制造属于技术玻璃制品制造业（C3051）；根据全国中小企业股份转让系统公司制定的挂牌公司管理型行业分类指引，公司的玻璃深加工产品制造属于技术玻璃制品制造业（C3051）；根据全国股份转让系统公司挂牌公司投资型行业分类指引，属于建筑产品行业（12101110）。公司地处辽宁省中心地带，北临沈阳、锦州，南接大连，交通便利。经过几年来的飞速发展，现公司已经具有完善的组织架构和稳定的客户资源，并通过了 ISO9001 质量管理体系认证和 China Compulsory Certification“3C”(中国强制性产品)认证，具有公安部备案的防弹玻璃生产许可及防弹玻璃安装资质。可对工程客户、家装客户、安防场所提供设计和定制玻璃深加工产品以及安装服务。根据公司产品和所处行业的特点，公司在销售业务上采用“以销定产”的模式，根据客户订单的具体需求并结合市场预测进行产品设计和定量生产，采用直销、代销和网络销售的渠道开拓销售业务。根据市场需求和产业链纵向延伸发展战略，公司在引进国内外先进设备保障工艺及质量基础上，通过吸收成熟技术和研发创新工艺技术，目前已成为辽宁省内规模较大的玻璃深加工生产基地之一。公司产品定价采用成本加成法，并综合参考市场竞争状况进行适当价格浮动，能够保证产品的合理利润空间。主要通过向工程客户、家装客户、安防场所销售产品，并根据客户要求提供售前的定制、设计，售后质保期内的维护等实现盈利。报告期内公司商业模式无重大变化。报告期后至披露日公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 (一)2019 年,面对当前整体经营环境,公司经营遇到巨大困难，销售订单急剧减少，主营业务收入严重下滑，导致公司严重亏损。(二)公司经营情况及分析 1、公司财务状况:(1)2019 年 12 月 31 日,公司资产总额为 14,221,814.27 元，比上年末的资产总额减少了10.68%,其主要原因是本年存货的储备量降低和应收账款减少所致；(2)2019 年 12 月 31 日，公司负债总额为2,682,657.11元,比上年末的负债总额增加了89.47%,其主要原因是:2019年05月 13日新增中国建设银行贷款 1,000,000.00 元，应付职工薪酬比上年同期增加了 276,879.97 元；2、现金流量情况:2019 年经营活动产生的现金净流量为-682,107.63 元,比上年的经营活动产生的现金净流公告编号：2020-010 11 量-278,760.48 元减少了 403,347.15 元,主要原因是 2019 年购买原材料支付较多现金。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 306,212.18 2.15%14,581.21 0.09%2,000.05%应收票据 应收账款 7,803,818.06 54.87%8,146,990.76 51.16%-4.21%存货 1,479,547.31 10.40%2,208,699.15 13.87%-33.01%投资性房地产 550,322.10 3.87%582,425.82 3.66%-5.51%长期股权投资 固定资产 2,674,171.54 18.80%3,394,377.46 21.32%-21.22%在建工程 短期借款 1,000,000.00 7.03%100.00%长期借款 预付款项 57,570.44 0.4%24,519.03 0.15%134.80%其他流动资产 1,739.67 0.01%130,352.5 0.82%-98.67%无形资产 1,348,433.27 9.48%1,378,184.14 8.66%-2.16%递延所得税资产 42,878.9 0.27%-100.00%应付账款 835,277.41 5.87%854,776.67 5.37%-2.28%预收款项 73,040.50 0.51%100.00%应付职工薪酬 758,593.50 5.33%481,713.53 3.03%57.48%应交税费 6,132.48 0.04%6,068.72 0.04%1.05%其他应付款 9,613.25 0.07%73,303.33 0.46%-86.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：一、资产项目重大变动原因 1、货币资金：本年末余额较年初余额增加了2,000.05%，主要原因是2019年年末收到应收账款30万元所致。2、存货：本年末余额较年初余额减少了33.01%，主要原因是年初有一批产成品635,135.99元(占年初存货28.76%）于2019年1月发货所致。3、预付账款：本年末余额较年初余额增加了134.80%，主要原因系2019年购买风机预付河北天鑫风机制造有限公司货款22,450.00元所致。4、其他流动资产：本年末余额较年初余额减少了98.67%，主要原因为上期预缴企业所得税127,208.74所致。5、递延所得税资产：本年末余额较年初余额减少了100.00%，主要原因为利润为负数不确认递延所得税资产所致。二、负债项目重大变动原因 1、预收账款：本年末余额较年初余额增加了100.00%，主要原因系预收营口市超群装饰工程有限公司货款所致。2、应付职工薪酬：本年末余额较年初余额增加了57.48%，主要原因为2018年末金额为待付的10-12月工资,2019年末金额为待付的2019年11个月工资。3、其他应付款：本年末余额较年余额初减少了86.89%，主要原因系2019年偿还了大部分欠款所致。4、短期借款：本年末余额较年初余额增加了100.00%，主要原因系2019年5月从建设银行借入短期借款100万元，期限一年，年利率5.0025%。公告编号：2020-010 12 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业总收入 1,757,552.80 8,910,061.19 -80.27%营业收入 1,757,552.80-8,910,061.19-80.27%营业总成本 4,222,114.81 8,861,462.21 营业成本 1,833,044.36 104.30%6,825,105.44 76.60%-73.14%毛利率-4.30%-23.40%-税金及附加 73,763.28 4.20%103,315.24 1.16%-28.60%销售费用 13,912.00 0.79%142,314.83 1.60%-90.22%管理费用 2,267,869.15 129.04%1,789,455.64 20.08%26.74%研发费用 0 0.00%0 0.00%财务费用 33,526.02 1.91%1,271.06 0.01%2,537.64%信用减值损失-386,819.97-22.01%0 5.63%-177.11%资产减值损失 0 0.00%501,667.54 0.00%其他收益 0 0.00%0.00%-177.11%投资收益 0 0.00%0 0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润-2,851,381.98-162.24%550,266.52 6.18%-618.18%营业外收入 0 0.00%0 0.00%营业外支出 1,904.56 0.11%304.40 0.00%525.68%所得税费用 114,702.75 6.53%196,993.58 2.21%-41.77%净利润-2,967,989.29-168.87%352,968.54 3.96%-940.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2019年度营业收入比上年同期下降了80.27%，其主要原因是2019年订单减少所致。2、营业成本：2019年度营业成本比上年同期减少了73.14%，其主要原因是本年订单减少所致。3、销售费用：2019年度销售费用比上年同期下降了90.22%，其主要原因是本年订单减少所致。4、财务费用：2019年度财务费用上年同期增加了2,537.64%，其主要是2019年5月从建设银行借入短期借款100万元，年利率5.0025%,产生利息费用所致。5、资产减值损失：2018年度资产减值损失比上年同期增加了177.11%，其主要原因是2018年收回应收账款较多,冲减以前年度计提坏账准备501,667.54元,2019年计提坏账准备386,819.97元。6、营业利润：2019年度营业利润比上年同期减少了618.18%，其主要原因是2019年营业成本较上年上升73.14%，而营业收入却较上年下降80.27%所致。7、营业外支出：2019年度营业外支出比上年同期增加了525.68%，其主要原因是2019年罚款支出增加所致。8、所得税费用：2019年度所得税费用比上年同期减少了41.77%，其主要原因是2019年利润总额减少所致。9、净利润：2019 年度净利润比上年同期减少了 940.87%，其主要原因是受房地产大环境的影响,市场对玻璃的需要相对萎缩,玻璃原片价格不降反升,导致毛利率较上年下降 118.38%，营业收入较上年下降80.27%所致。公告编号：2020-010 13 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,651,468.69 8,805,651.28-81.25%其他业务收入 106,084.11 104,409.91 1.60%主营业务成本 1,737,428.94 6,793,001.72-57.41%其他业务成本 32,103.72 32,103.72 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%中空玻璃 742,535.76 42.25%3,008,716.54 33.77%-75.32%钢化玻璃 302,175.91 17.19%538,223.40 6.04%-43.86%夹层玻璃 505,210.54 28.75%1,737,021.53 19.50%-70.92%镀膜玻璃 15,673.87 0.89%237,047.59 2.66%-93.39%防火玻璃 22,584.98 1.29%2,367,594.05 26.57%-99.05%防弹玻璃 804,177.56 9.03%-100.00%其他品种 63,287.63 3.60%112,870.61 1.27%-43.93%其他业务收入 106,084.11 6.03%104,409.91 1.17%1.60%合计 1,757,552.80 100.00%8,910,061.19 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年订单减少，导致报告期收入急剧减少，其中：中空玻璃较上年同期减少了 75.32%，钢化玻璃较上年同期减少了 43.86%，夹层玻璃较上年同期减少了 70.92%，镀膜玻璃较上年同期减少了 93.39%，防火玻璃较上年同期减少了 99.05%，防弹玻璃较上年同期减少了 100.00%，其他品种较上年同期减少了 43.93%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国建筑第八工程局有限公司 765,473.99 46.35%否 2 中国建筑一局（集团）有限公司 514,540.72 31.16%否 3 营口市超群装饰工程有限公司 198,412.39 12.01%否 4 辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司 148,443.36 8.99%否 5 营口盛鹏建筑有限公司 19,451.33 1.18%否 合计合计 1,646,321.79 99.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 信义玻璃(营口)有限公司 296,950.63 74.53%否 公告编号：2020-010 14 2 艾杰旭特种玻璃(大连)有限公司 44,074.37 11.06%否 合计合计 341,025.00 85.59%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-682,107.63-278,760.48-144.69%投资活动产生的现金流量净额 0 0 筹资活动产生的现金流量净额 969,151.26 100.00%现现金流量分析金流量分析：1、经营活动现金流量 2019 年度经营活动产生的现金流量净额较上年降低 144.69%，主要原因是本年销售商品、提供劳务收到的现金减少了 78.79%，经营活动流出的现金比上年减少了 71.51%所致。2、筹资活动现金流量 2019 年度筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 100.00%，主要原因是借入短期借款 100 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营业绩下滑，实现营业收入 1,757,552.80 元，同比下降 80.27%,实现净利润-2,967,989.29元。报告期内，公司从 2016 年 08 月挂牌至 2018 年年末，均持续盈利；2019 年由于整体行业不景气，公司经营业绩下滑，但只是暂时的，经营管理层相对稳定、核心员工、核心技术员工队伍稳定，预计 2020年订单会大幅度增加，业务辐射范围也会增加，具备可持续经营能力。总之，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利因素，能够保持良好的独立自主经营能力，公司业绩也会稳步增长。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业竞争风险 玻璃深加工行业对中小企业具有较高壁垒，包括技术和人才壁垒、产品质量、市场和品牌壁垒、资金实力壁垒、规模化经营壁垒等，这些壁垒对于行业现存企业具有较高保护作用。但是，随着行业规模进一步扩大和行业获利能力吸引力进一步增强，不可排除具有实力的企业将参与到行业竞争中来，如果公司未来不能进一步扩大规模、提升技术研发实力、生产加工能力、产品质量、经营管理和营销水平，提高产品附加值，则有可能面临行业竞争加剧所导致的市场占用率下降的风险。国内玻璃深加工企业多集中于中低端市场，大多数企业规模较小，高端品牌较少。随着行业内其他优势企业的崛起，若生产模公告编号：2020-010 15 式、技术特点被借鉴、复制，可能导致企业失去技术优势。应对措施：虽然行业竞争日趋激烈，但公司依托研发、工程等核心竞争优势及资源整合能力，特别是挂牌资本市场后，将大力发展品牌战略并良性带动渠道销售。公司将利用全产业链资源优势，增强质量意识，优化产业结构，升级业务模式，加大科研及营销投入以适应行业竞争。2、实际控制人不当控制风险 公司的控股股东、实际控制人梁彩华直接持有公司 81.23%的股份，所支配的表决权能够支配股东大会的决策。梁彩华还长期担任公司董事长职务，能够对公司股东大会、董事会的重大决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。实际控制人可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在使公司及中小股东的利益受到影响甚至损害的可能性。应对措施：股份公司成立后，公司按照公司法、证券法制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等规章制度，对股东的权利和义务进行了明确的说明。在经营活动中，公司认真执行“三会”议事规则、关联交易制度、防范控股股东及关联方资金占用管理制度等制度的规定，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。同时公司决策及管理层将加紧相关法规的学习，并严格按照有关规章、制度不断规范提升公司的法人治理水平，从而降低股权相对集中对公司管理和经营决策产生的不利影响。3、供应商集中度较高带来的原材料采购风险 2019 年 1-12 月公司在信义玻璃(营口)有限公司采购份额为 296,950.63 元，占采购总额的 82.43%，占比较高。由于信义玻璃(营口)有限公司供应的玻璃原片为公司生产玻璃制品的主要原材料，如果信义玻璃(营口)有限公司未来对公司的原材料的供应量跟不上公司原料需求量的增长或者不再供应适宜本公司产品的原料或者公司与合作关系发生不利变化，都将对本公司的生产经营产生一定负面影响。若公司对其他提供同类原材料的供应商的采购渠道不能有效建立，则会对公司未来原材料采购带来一定风险。应对措施:信义玻璃(营口)有限公司为港交所上市公司信义玻璃控股有限公司的子公司，系周边地区生产规模最大、产品质量较好的原材料供应商。我公司自成立以来鉴于信义玻璃(营口)有限公司的生产规模、产品质量等原因同信义玻璃(营口)有限公司形成了良好的合作关系，选择其作为主要原材料采购商。此外，公司还在客户指定原片的情况下同省内、周边其他同类型原材料生产企业建立了良好的合作关系，由于省内及周边地区同类型玻璃原片产能较大，公司对信义玻璃(营口)有限公司主要原材料采购不存在唯一性、依赖性。4、公司治理风险 由于股份公司成立时间较短,公司治理机制的有效运行仍需磨合,故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：针对上述风险，公司将严格依据公司法、公司章程等法律法规的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、关联交易制度、对外担保管理制度等制度的规定，不断完善法人治理结构。5、应收账款的可收回风险 截止 2019 年 12 月 31 日公司应收账款账面余额为 8,546,386.52 元,虽然账龄均为 1-2 年内的,但仍有部分客户的应收账款存在一定的可回收风险；若行业长期处于低迷状态,则有可能出现较大规模的客户违约，会导致坏账损失及资金压力上升，从而影响公司的财务状况及盈利能力。应对措施：（1）公司一方面制定了更为合理的客户信用政策，加强对客户的背景审查，对回款时间较长的客户将逐渐减少甚至停止供货，另一方面加强业务人员对货款的催收力度，对业务人员实行货款 回收的年度考核。（2）要完善客户信用体系建设，从源头上控制应收账款的可回收风险。（3）公司按照 谨慎性原则足额计提应收账款坏帐准备。6、业绩下滑的风险 建筑用玻璃及特种玻璃作为建筑物的重要组成部分，其市场需求与房地产新开工、施工、竣工面积相关性较高。若房地产行业的增长速度继续下降或公司应对不力，不能持续保持竞争优势，则可能导致市场份额，营业收入及净利润的下降，面临业绩波动的风险。应对措施：随着国家建筑节能政策的不断推出，以及居民节能环保意识、收入水平的不断提高，人 们对节能、安全、环保产品的认识提升到一个新的领域。公司顺应行业的发展趋势，加大零售网络的建 设力度，积极开拓零售市场，推动业绩增长，重点布局家装客户的个性化、专业化定制服务，大力推动 二次改造、更新换代的渠道建设，从而降低工程业务对公司整体业务的影响。二是加大节能环保、安全型系列产品的知识宣传力度，将公司产品倾向于高保温双银 Low-E、夹层中空防爆等高附加值的产品种类。公告编号：2020-010 16 三是公司引入行业内核心技术人才，开拓新产品，为公司新业务的开展提供动力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 公司从 2016 年 08 月挂牌至 2018 年年末，均持续盈利，没有停产现象；报告期内，由于整体行业不景气，销售订单急剧减少，公司经营业绩下滑，出现了部分月停产现象，但只是暂时的，经营管理层相对稳定、核心员工、核心技术员工队伍稳定，预计 2020 年订单会大幅度增加，业务辐射范围也会增加，具备可持续经营能力。总之，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利因素，能够保持良好的独立自主经营能力，公司业绩也会稳步增长。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(一)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 一、一、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对象担保对象 担保对象担保对象是否为控是否为控股股东、实股股东、实际控制人际控制人或其附属或其附属企业企业 担保金额担保金额 担保余担保余额额 实际实际履履行担保行担保责任的责任的金额金额 担保期间担保期间 担保类担保类型型 责任责任类型类型 是否履是否履行必要行必要决策程决策程序序 起始日起始日期期 终止日终止日期期 辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司 是 42,000,000.00 8,400,000.00 42,000,000.00 2017年 6 月29 日 2019年 6 月28 日 抵押 连带 已事前及时履行 公告编号：2020-010 17 总计总计-42,000,000.00 8,400,000.00 42,000,000.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司