832368_2019_佳创科技_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

公告编号：2020-006 1 证券代码：832368 证券简称：佳创科技 主办券商：兴业证券 2019 年度报告 佳创科技 NEEQ:832368 厦门佳创科技股份有限公司 XIAMEN GACHN TECHNOLOGY CO.,LTD.公告编号：2020-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司总投资不低于 5,000 万元的“佳创科技智能化设备基地”主体工程及相关配套设施已于 2019 年 6 月封顶，预计 2020 年上半年可完成竣工验收并投入生产。“佳创科技智能化设备基地”建成并投产后，能够满足公司未来快速发展的需求。公告编号：2020-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第第二二节节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 公告编号：2020-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、佳创科技 指 厦门佳创科技股份有限公司 股东大会 指 厦门佳创科技股份有限公司股东大会 董事会 指 厦门佳创科技股份有限公司董事会 监事会 指 厦门佳创科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 章程、公司章程 指 厦门佳创科技股份有限公司章程“三会”议事规则 指 厦门佳创科技股份有限公司股东大会议事规则、厦门佳创科技股份有限公司董事会议事规则、厦门佳创科技股份有限公司监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元 上年、上期、上年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期、本期、本年度、本年 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人岱朝晖、主管会计工作负责人岱朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）林金波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 为更好保护公司核心商业机密，保持公司市场竞争力,公司已向全国股转系统申请豁免披露前五大客户及前五大供应商名称相关信息（含前五名应收、应付、预收、预付明细中的名称信息）。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 所得税优惠政策变化的风险 根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。公司于2018年10月12日取得证书编号为GR201835100262 的高新技术企业证书，有效期为 3 年，公司企业所得税减按 15%的税率征收。如果未来公司不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受税收优惠，这将对公司未来的经营业绩产生不利的影响。公司总体规模较小，抗风险能力较弱 本期公司业务保持持续发展，产品在创新性、实用性、稳定性上继续保持领先，行业地位较为稳固。但公司总体规模仍然较小，抗风险能力较弱。如果未来经济社会环境出现“黑天鹅”等异常情况或市场需求发生较大变化或市场竞争继续加剧，均可能对公司的经营业绩造成不利影响。新产品及新市场开拓计划无法顺利实现的风险 公司是智能化包装设备制造商，专注于一次性卫生用品和生活用纸智能化包装设备领域。为了进一步提升公司的盈利能力，谋求更为广阔的业务发展空间，公司计划拓宽智能化包装公告编号：2020-006 6 设备产品的应用范围，开发新产品；同时，公司还将加大市场的拓展力度，并加快对海外市场的开发。新产品及新市场的开拓对于客户资源获取、行业核心技术及经验、资质、市场口碑等方面的要求可能导致公司面临经营计划无法顺利实现而影响公司正常经营的风险。技术人才流失、短缺的风险 智能化包装设备行业集产品研发、系统设计、装备制造、安装调试、维护服务于一体，是一个涉及多学科、跨领域的综合性技术密集型行业，需要大量掌握系统设计能力、机械系统设计、电气自动化控制系统设计等知识的复合型专业人才和富有技术背景、行业经验的组装调试人员。技术人才的技术水平与研发能力是公司核心竞争力的综合体现。能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持在行业内的技术领先优势、保持经营的稳定性及公司的可持续发展。随着公司资产和经营规模的逐渐扩大，公司对技术人才的需求也将逐步加大。如果公司不能及时培养和引进足够的人才，公司亦将面临技术人才短缺的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门佳创科技股份有限公司 英文名称及缩写 XIAMEN GACHN TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 佳创科技 证券代码 832368 法定代表人 岱朝晖 办公地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 898 号 1 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 林金波 职务 董事、财务负责人、董事会秘书 电话 0592-7770518 传真 0592-7770538 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 898 号 1 楼 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 9 月 27 日 挂牌时间 2015 年 4 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造（C354）-其他日用品生产专用设备制造（C3549）主要产品与服务项目 从事一次性卫生用品和生活用纸智能化包装设备的研发、制造和销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）43,740,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 岱朝晖、关光周、王金城、颜蓉蓉 注：报告期内，公司实际控制人发生变动。2019 年 4 月 11 日，岱朝晖、陈建杰、关光周、王金城、公告编号：2020-006 8 颜蓉蓉签署关于同意陈建杰退出并由其余各方继续保持一致行动的补充协议，陈建杰与岱朝晖、关光周、王金城、颜蓉蓉解除一致行动关系，岱朝晖、关光周、王金城、颜蓉蓉继续保持一致行动关系。公司实际控制人变更为岱朝晖、关光周、王金城、颜蓉蓉。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913502005812662959 否 注册地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 898 号 1 楼 否 注册资本 43,740,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 汪天姿、黄玉瑜 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 因公司经营发展需要，公司拟搬迁至位于同翔高新技术产业园的“佳创科技智能化设备基地”，并计划在搬迁完成后，将公司注册地址、经营场所由“厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 898 号 1楼”变更为“厦门市同安区五显镇五显路 1010 号”（以工商登记为准）。该事项业经公司第二届董事会 2020 年第二次会议审议通过，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。公告编号：2020-006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 86,547,639.08 56,956,678.12 51.95%毛利率%45.83%51.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,197,520.27 8,270,631.97 59.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,421,123.39 6,509,353.71 75.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.87%10.87%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.74%8.56%-基本每股收益 0.30 0.19 57.89%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 142,081,759.35 96,935,658.27 46.57%负债总计 52,341,092.74 20,392,511.93 156.67%归属于挂牌公司股东的净资产 89,740,666.61 76,543,146.34 17.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.05 1.75 17.14%资产负债率%（母公司）46.64%31.33%-资产负债率%（合并）36.84%21.04%-流动比率 3.42 4.03-利息保障倍数 35.67 54.78-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,538,184.95-3,698,509.97 628.27%应收账款周转率 2.46 1.83 -存货周转率 2.38 1.47 -公告编号：2020-006 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%46.57%4.21%-营业收入增长率%51.95%-16.89%-净利润增长率%59.57%-58.29%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 43,740,000 43,740,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-26,074.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,927,290.76 委托他人投资或管理资产的损益 252,484.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-78,870.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,074,829.99 所得税影响数 303,643.87 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,771,186.12 七、七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账30,239,485.03-公告编号：2020-006 11 款 应收票据-0.00-应收账款-30,239,485.03-应付票据及应付账款 1,568,192.97-应付票据-0.00 应付账款-1,568,192.97-公告编号：2020-006 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足于智能化包装设备行业，专注于一次性卫生用品和生活用纸等智能化包装设备领域。公司作为新三板中高端智能包装设备第一股，经过几年的快速发展，目前已发展成为细分市场的领头企业之一。公司产品主要定位于中高端市场，重点选择一次性卫生用品和生活用纸等行业内的一线企业为业务突破口，进行市场开拓和服务。通过提供卫生巾系列、湿巾系列、纸尿裤系列、干纸系列等多种一次性卫生用品、生活用纸智能化包装设备；食品系列、马桶垫系列、化妆品（面膜）等智能化包装设备；以及智能包装生产线设计规划、安装调试、设备生命周期维护等配套技术服务来获得收入、利润和现金流。公司坚持自主创新，以创新作为企业商业模式发展的重要组成部分。公司目前拥有自主知识产权的专利 81 项，其中发明专利 14 项；申请并已受理的发明专利有 11 项。目前，公司产品已销售至多家国内外知名的一次性卫生用品和生活用纸企业，形成较为稳定的客户群体，在行业内的品牌知名度和市场影响力逐步提高，为公司提供了稳定的盈利空间。随着企业对智能包装要求的逐步提高以及劳动力成本的继续上升，下游市场对智能化包装设备的需求将日益增加，公司的盈利能力将进一步得到体现。未来，公司将继续立足于智能化包装设备领域，利用自身的技术优势，在做专做强一次性卫生用品和生活用纸的智能化包装设备的基础上，继续拓展食品、化妆品、环保等行业智能包装设备市场，为下游的相关行业客户提供具有高附加值的智能化包装设备产品，并通过市场开拓、配套技术服务等手段不断扩大销路，从而实现公司营业收入和利润的持续稳定增长。报告期内，公司的商业模式较上年度相比未发生变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度，公司实现营业收入 86,547,639.08 元，比上年同期增长 51.95%；营业利润 14,953,027.01元，比上年同期增长 75.57%；利润总额 14,874,156.62 元，比上年同期增长 68.91%；归属于挂牌公司股东的净利润 13,197,520.27 元，比上年同期增长 59.57%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为142,081,759.35 元，比上年同期增长 46.57%，净资产为 89,740,666.61 元，比上年同期增长 17.24%。公告编号：2020-006 13 报告期内，公司按照战略规划和经营计划积极有序地推进各项工作，努力开拓国内和国际市场，公司的销售收入继续保持快速增长。但由于受外部宏观环境影响，原材料价格、人工成本等同比产生一定幅度的上涨，导致公司的产品综合毛利率较上年同期有所下降。此外，随着公司产能和规模的不断扩大，公司加大了对研发和营销渠道建设的投入，研发费用和销售费用同比增幅较大；且本期公司根据整体的投融资安排及厂房项目建设的资金需要增加了银行借款，故利息费用也有所增加。整体来看,公司 2019年年度经营业绩继续保持快速增长，经营效率和成果较 2018 年度有了显著提升。报告期内，公司管理层继续加强公司内部管理，构建完善的管控体系；加大人才投入力度，特别是加快技术研发人才的招聘及培养力度；加快市场开拓力度，同时注重品质管理等。为实现公司经营目标重点做了以下几方面的工作：1、产品研发方面 公司继续加强产品研发，丰富现有产品系列。针对智能化包装设备市场，公司进一步加大市场调研、了解客户需求，开发出性价比更优的适销产品，继续保持公司产品在创新性、实用性、稳定性上的领先优势。报告期内立项研发项目 3 个，并先后完成多项技术创新，获得多项专利。2、市场与销售拓展方面 公司坚持以替代进口中高端智能包装设备为主要经营目标，通过巩固老客户、培育新客户相结合的方式，不断拓展市场空间。在巩固现有一次性生活用纸和卫生用品业务的基础上，在食品（泡面）、化妆品（面膜）、果冻装箱机等智能包装设备市场开拓上已取得突破并为公司业绩带来新的增长点。公司通过制定一套积极灵活的销售政策充分调动销售人员的积极性，通过服务多元化、差异化满足客户多层次、多样化需求。在进一步强化国内市场营销力度和深度的同时积极拓展国际市场，重点布局国外新兴市场，为公司全球化经营战略打好基础。3、产品质量控制方面 公司坚持以 ISO9001:2015 质量管理体系为基础，不断完善质量控制标准，使其更加突显企业文化、更加具体有利于员工执行。公司员工围绕质量标准为客户提供优质服务，使得公司出厂产品在质量上得以保障，深受广大客户的认可，提升了公司的知名度和品牌影响力，为公司不断拓宽市场奠定了坚实的基础。4、人力资源方面 公司始终把人力资源的开发和优化配置作为公司发展战略的重要组成部分，视人才为公司发展的根本。2019 年，公司继续完善人力资源管理体系建设，理顺了部门的工作流程，使管理流程更加标准化、精细化、高效化；提高员工福利待遇水平，完善了薪酬和考核管理制度，激发了员工工作积极性；优化选人和用人机制，继续完善人才培养体系。5、内部风险控制方面 公司进一步完善内控管理体系和治理结构，按照非上市公众公司规范运作的要求，规范三会运作，完善公司重大信息的传递、披露等程序；不断完善内控管理，建立健全、深化落实内部各项管理规章制度，通过梳理和优化内部管理流程，提升公司管理水平；继续完善重大项目管理风险控制，注重销售过程中的技术风险和商务风险的评估，加强合同的内部风险控制环节，加强存货及应收账款的管理。报告期内，公司无发生对企业经营有重大影响的事项，与生产经营和团队建设相关的计划均顺利实现。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变金额金额 占总资产占总资产金额金额 占总资占总资公告编号：2020-006 14 的的比重比重%产的产的比比重重%动比例动比例%货币资金 12,326,000.60 8.68%9,906,353.33 10.22%24.43%应收票据 2,180,000.00 1.53%0.00 0.00%-应收账款 34,372,885.75 24.19%30,239,485.03 31.20%13.67%预付款项 1,110,508.35 0.78%1,330,664.18 1.37%-16.54%其他应收款 1,152,359.63 0.81%2,181,234.46 2.25%-47.17%存货 18,140,570.95 12.77%21,181,936.83 21.85%-14.36%其他流动资产 16,207,644.84 11.41%17,338,883.87 17.89%-6.52%投资性房地产-0.00%-0.00%-长期股权投资-0.00%-0.00%-固定资产 518,801.44 0.37%1,163,341.97 1.20%-55.40%在建工程 48,138,712.81 33.88%5,524,491.08 5.70%771.37%无形资产 5,245,265.10 3.69%5,345,246.41 5.51%-1.87%递延所得税资产 580,009.88 0.41%403,354.51 0.42%43.80%其他非流动资产 2,109,000.00 1.48%2,298,000.00 2.37%-8.22%短期借款 8,000,000.00 5.63%7,000,000.00 7.22%14.29%长期借款 27,000,000.00 19.00%-应付账款 6,428,603.17 4.52%1,568,192.97 1.62%309.94%预收款项 6,763,268.25 4.76%7,133,572.69 7.36%-5.19%应付职工薪酬 3,358,355.75 2.36%3,249,657.73 3.35%3.34%应交税费 281,474.99 0.20%1,440,528.54 1.49%-80.46%其他应付款 186,755.00 0.13%560.00 0.00%33,249.11%预计负债 322,635.58 0.23%-0.00%-资产总计 142,081,759.35 100.00%96,935,658.27 100.00%46.57%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、在建工程较上年期末增加 42,614,221.73 元，增长 771.37%，主要因为本期公司新厂房项目“佳创科技智能化设备基地”进入全面建设期，公司加快建设投入，故在建工程大幅增长。2、长期借款较上年期末增加 27,000,000.00 元，主要是公司因新厂房项目“佳创科技智能化设备基地”建设的资金需要，本期新增向银行申请固定资产贷款所致。3、资产总计较上年期末增加 45,146,101.08 元，增长了 46.57%。主要原因是报告期内，公司营业收入及利润同比大幅增长；同时，公司新厂房项目“佳创科技智能化设备基地”建设需要较大的资金投入而增加了银行贷款，导致“在建工程”及“长期借款”同时增加；以上两点是导致本期总资产同比大幅增加的最主要原因。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构利润构成成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%公告编号：2020-006 15 营业收入 86,547,639.08-56,956,678.12-51.95%营业成本 46,881,944.91 54.17%27,448,544.06 48.19%70.80%毛利率 45.83%-51.81%-销售费用 11,785,667.55 13.62%7,886,936.09 13.85%49.43%管理费用 5,237,499.90 6.05%6,345,562.82 11.14%-17.46%研发费用 8,826,664.08 10.20%7,442,697.64 13.07%18.59%财务费用 432,623.79 0.50%363,651.68 0.64%18.97%信用减值损失-855,035.68-0.99%0 0.00%-资产减值损失 0 0.00%-732,309.85-1.29%-100.00%其他收益 2,571,473.44 2.97%1,789,233.29 3.14%43.72%投资收益 252,484.31 0.29%418,854.43 0.74%-39.72%公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益-26,074.69-0.03%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 14,953,027.01 17.28%8,516,743.51 14.95%75.57%营业外收入 819.00 0.00%303,900.22 0.53%-99.73%营业外支出 79,689.39 0.09%14,417.63 0.03%452.72%净利润 13,197,520.27 15.25%8,270,631.97 14.52%59.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较 2018 年同期增加 29,590,960.96 元，增长 51.95%。主要原因为报告期内公司主导产品技术性能提高，并努力开拓国内和国际市场，产品得到新老客户的充分认可，且新产品的技术改进并陆续投入市场，产品销量上升较多导致。本期营业成本较 2018 年同期增加 19,433,400.85 元，增长 70.80%。报告期内公司销售收入增长，导致营业成本有所增加。同时，由于公司继续加大人才投入，导致人工成本上升；另一方面，受宏观经济环境及材料价格上涨影响，导致公司的营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度。2、本期销售费用较 2018 年同期增加 3,898,731.46 元，增长 49.43%。主要原因是本报告期公司产品销量大幅增加，导致售后材料费用同比增加 2,090,069.00 元及销售及售后人员工资薪金同比增加1,003,930.20 元；此外，本期公司继续加大市场推广及开拓力度，产生的宣传、广告及展览费同比增加362,057.28 元。3、本期营业利润较 2018 年同期增加 6,436,283.50 元，增长 75.57%；利润总额较 2018 年同期增加6,067,930.52 元，增长 68.91%，净利润较 2018 年同期增加 4,926,888.30 元，增长 59.57%。报告期内公司销售收入大幅增长，导致营业利润、利润总额、净利润均有相应的增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 83,780,744.77 54,021,142.20 55.09%其他业务收入 2,766,894.31 2,935,535.92-5.74%主营业务成本 45,387,705.93 25,781,971.52 76.04%其他业务成本 1,494,238.98 1,666,572.54-10.34%公告编号：2020-006 16 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收收入的比入的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%中包机系列智能包装设备 40,478,353.32 46.77%22,979,377.86 40.35%76.15%理片机系列智能包装设备 23,072,875.26 26.66%15,525,979.65 27.26%48.61%尿裤系列智能包装设备 8,822,856.27 10.19%3,008,104.92 5.28%193.30%湿巾系列智能包装设备 4,744,862.06 5.48%8,017,074.12 14.08%-40.82%其他系列 9,428,692.16 10.89%7,426,141.57 13.04%26.97%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%国内 76,624,356.47 88.53%52,577,570.00 92.31%45.74%国外 9,923,282.61 11.47%4,379,108.12 7.69%126.61%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司主营业务占比未发生重大变化，主营业务收入较为突出。2、报告期内，公司产品系列不断丰富，新产品加快研发并投入市场，成熟产品不断技术更新以适应市场的需求，并得到了国内外客户的高度认可。由于报告期市场环境不断变化，客户个性化要求也相应提高，公司管理层根据市场及客户的需求及时对公司产品线的开发及投入作出适时调整，从收入构成上也有所反映：报告期内，中包机系列智能包装设备仍然是公司主打产品，占营业收入的 46.77%，同比增长 76.15%。公司在维护原有客户的基础上，采取一系列的营销措施，进一步强化市场的营销力度和深度，巩固了该系列产品细分市场的领先地位；理片机系列智能包装设备及尿裤系列智能包装设备分别比上年同期增长 48.61%及 193.30%，主要是公司应市场变化及客户的需求而加大该两款系列产品的开发力度并已批量投入市场；湿巾系列智能包装设备同比上年同期减少 40.82%，主要是受市场周期变化的影响，湿巾系列的下游需求有所缩减，故公司减少了此系列产品的生产和出货量。3、报告期内，公司市场开拓能力得到进一步提升，在国内外市场的业务表现均较为良好。其中：国内市场同比上年同期增长 45.74%，虽然占比有所下降，但仍接近 90%；国外市场同比上年同期增长126.61%，占比超过 10%。公司销售的区域构成未发生重大变化，但国外市场的业务开拓正在取得成绩，未来有望成为公司新的增长点。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 17,169,563.00 18.23%否 公告编号：2020-006 17 2 客户 2 11,172,406.79 11.86%否 3 客户 3 10,647,406.21 11.31%否 4 客户 4 8,949,151.82 9.50%否 5 客户 5 8,886,170.58 9.44%否 合计合计 56,824,698.40 60.34%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 7,133,297.00 10.47%否 2 供应商 2 5,574,394.00 8.19%否 3 供应商 3 3,075,639.53 4.52%否 4 供应商 4 3,030,680.00 4.45%否 5 供应商 5 2,719,920.00 3.99%否 合计合计 21,533,930.53 31.62%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,538,184.95-3,698,509.97 628.27%投资活动产生的现金流量净额-41,087,723.02-14,317,376.94-186.98%筹资活动产生的现金流量净额 27,570,967.71-3,453,736.76 898.29%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 23,236,694.92 元,同比增长 628.27%。报告期内公司销售收入大幅度增长，并且加大了应收账款的催款力度，故销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加了 19,519,969.17 元；收到的其他与经营活动有关的现金较上期增加了 4,288,284.42 元，导致公司本期经营活动净现金流大幅增加。经调整存货项目 3,041,365.88 元、经营性应收项目-5,891,301.18 元、经营性应付项目 3,877,620.36 元、资产减值准备项目等其他项目 1,520,884.70 元后，公司本年度净利润与公司经营活动产生的现金流量净额相符。2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 26,770,346.08 元，同比下降-186.98%。主要是因为本期公司“佳创科技智能化设备基地”项目进入建设阶段，支付工程款金额大幅增加所致。本期构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加了 28,868,759.50 元。3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 31,024,704.47 元，同比增长 898.29%。主要是由于报告期内，公司因“佳创科技智能化设备基地”项目的建设资金和日常生产经营需要，大幅增加银行贷款（含信用贷款和固定资产抵押贷款）。其中，本期公司通过固定资产抵押贷款合计借款27,000,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1 1）主要控股子公司、参股公司主要控股子公司、参股公司 公告编号：2020-006 18 A、全资子公司：厦门佳创智能科技有限公司 注册号：91350200302952293F 注册资本：100 万元 经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他电子设备制造；其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目)；其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)。报告期内，该子公司实现营业收入 6,292,337.48 元，利润 3,045,588.09 元。B、全资子公司：厦门佳创投资有限公司 注册号：91350200MA31WDK78H 注册资本：1000 万元 经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)；其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项目)。报告期内，该子公司未实际经营。（2 2）对外股权对外股权投资情况投资情况 公司无对外参股股权投资和处置子公司。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1 1、会计政策变更、会计政策变更 1）执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。2）执行企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017年修订）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。以按照财会20196 号和财会201916 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的无影响。公告编号：2020-006 19 以按照财会20196 号和财会201916 号的规定调整后的上年年末余额为基