838624_2019_文龙中美_2019年年度报告_2020-03-26.pdf

1 2019 年度报告 文龙中美 NEEQ:838624 山西文龙中美环能科技股份有限公司 Shanxi Wenlongzhongmei Environment&Energy Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019年3月14日,公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，完成换届选举。2019年6月10日至13日，由联合国欧洲经济委员会煤矿瓦斯专家委员会、全球甲烷倡议组织等联合举办的“煤矿瓦斯捕捉与利用最佳实践研讨会”和“第三届国际煤炭大会脱碳时代的乌克兰煤炭工业”在土耳其、乌克兰相继举办。我公司董事长江河等受邀出席会议并作专题演讲。公司自主研发的超低浓煤矿瓦斯双氧化技术突破了国际技术难点，填补了1.2%3%瓦斯利用技术的空白。该技术成果为全球瓦斯利用、减少温室气体排放带来了“中国方案”，引起国际同行瞩目。2019 年 10 月 23 日，公司与中国科学院山西煤炭化学研究所合作，经友好沟通和协商，签署了技术合作研发意向书。2019 年 12 月，公司收到太原市人民政府颁发的太原市院士工作站证书，批准设立山西文龙中美环能科技股份有限公司院士工作站。2019 年 12 月 19 日，获得中知（北京）认证有限公司颁发的 知识产权管理体系认证证书。2019年12月24日，自然资源部发布了 自然资源部关于的公告。我公司节能技术矿井回风热能梯度利用技术（乙二醇双级提热热泵技术）入选该目录。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 文龙中美、公司、股份公司、本公司 指 山西文龙中美环能科技股份有限公司 股东大会 指 山西文龙中美环能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山西文龙中美环能科技股份有限公司董事会 监事会 指 山西文龙中美环能科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会议事规则 指 山西文龙中美环能科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 山西文龙中美环能科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 山西文龙中美环能科技股份有限公司监事会议事规则 关联交易管理制度 指 山西文龙中美环能科技股份有限公司关联交易管理制度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 山西文龙中美环能科技股份有限公司公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 山西证券、主办券商 指 山西证券股份有限公司 会计师事务所 指 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 合同能源管理 指 节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标,节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务,用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制 ISO9001 指 质量管理体系认证的代号,由国际标准化组织制定的质量管理体系 ISO14001 指 环境管理体系认证的代号,由国际标准化组织制订的环境管理体系标准 瓦特网联 指 山西瓦特网联环能科技有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人江河、主管会计工作负责人樊荀竹及会计机构负责人（会计主管人员）韩金良保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款余额较大的风险 报告期内，公司的主要应收款来源于设计项目和节能项目，一方面，受煤炭行业资金紧张的影响，应收账款回收延误；另一方面，客户对节能项目、设计项目验收后才进行款项支付，而大型煤炭企业付款审批程序较为复杂，导致期末应收账款余额较大，报告期末应收账款净额为 86,848,347.58 元。赊账客户主要为大中型煤炭企业，规模大且信誉度高，应收账款总体质量较好，但仍不排除随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款余额继续增加，从而增大应收账款的回收风险。市场竞争风险 节能服务业务随市场推广，技术保密性逐年降低，有可能产生市场竞争加剧的风险。工程设计业务主要的竞争对手包括大型中央企业、地方国有企业、民营企业等。未来，拥有资金、技术、管理优势的大型咨询设计企业或工程公司及非煤炭设计企业的进入将给我国的煤炭设计企业带来威胁，本行业的竞争风险将会加大，有可能导致企业成长性放缓或经营业绩下滑。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西文龙中美环能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Wenlongzhongmei Environment&Energy Technology Co.,Ltd 证券简称 文龙中美 证券代码 838624 法定代表人 江河 办公地址 山西省太原市晋源区长兴南街 8 号阳光城环球金融中心 1703 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 侯瑞虹 职务 董事会秘书 电话 0351-6199871 传真 0351-6199871 电子邮箱 Sxwlmksj163.公司网址 联系地址及邮政编码 山西省太原市晋源区长兴南街 8 号阳光城环球金融中心 1703 室030021 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 4 月 27 日 挂牌时间 2016 年 8 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务-节能技术推广服务 主要产品与服务项目 节能服务和工程设计 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）41,666,400 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 江河 实际控制人及其一致行动人 江河、樊荀竹 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91140100688062970D 否 注册地址 山西省太原市万柏林区迎泽西大街 100 号昌通世纪商贸广场 1 幢 1单元 2001 号 否 注册资本 41,666,400 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘素云、崔雪岚 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 3 月 21 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过关于山西文龙中美环能科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案、关于拟增加公司注册资本并修订等议案。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 125,419,405.59 67,254,009.97 86.49%毛利率%43.51%46.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,925,492.04 13,470,422.06 107.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,580,202.59 13,488,221.06 97.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）40.10%26.22%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）38.17%26.25%-基本每股收益 0.67 0.32 109.44%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 148,627,354.65 84,437,486.62 76.02%负债总计 54,201,134.79 23,452,950.31 131.11%归属于挂牌公司股东的净资产 81,871,693.83 58,112,841.79 40.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.96 1.39 40.88%资产负债率%（母公司）35.20%29.45%-资产负债率%（合并）36.47%27.78%-流动比率 2.12 2.95-利息保障倍数 110.70 53.72-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 217,002.78 6,472,314.86-96.65%应收账款周转率 1.86 1.91-存货周转率 8.62 7.15-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%76.02%50.42%-营业收入增长率%86.49%120.76%-净利润增长率%103.13%257.25%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,666,400.00 41,666,400.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,591,300.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 217.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,591,517.00 所得税影响数 234,227.55 少数股东权益影响额（税后）12,000.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,345,289.45 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 10 应收票据及应收账款 48,797,001.26-28,135,947.17 应收票据-7,750,000.00 3,250,000.00 -应收账款-41,047,001.26 24,885,947.17 -应付票据及应付账款 5,616,429.04-4,364,551.73 应付账款-5,616,429.04 4,364,551.73 -11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业从事节能环保、工程设计、新技术开发的国家高新技术企业，具有煤炭行业（矿井）专业甲级、煤炭行业（选煤厂）专业乙级、建筑行业（建筑工程）乙级和环境保护工程设计（水污染防治、污染修复）甲级资质等工程设计资质证书，以及环保工程专业承包叁级施工资质；是联合国在中国唯一甲烷治理机构-中国（山西）卓越瓦斯研究中心（ICE-CMM）发起人之一；获批设立了太原市院士工作站。目前，公司及子公司共拥有 1 项发明专利和 42 项实用新型专利，另有 16 项发明专利和 19 项实用新型专利正在申请中。公司目前的主营业务：节能服务、工程设计。（一）（一）节能服务节能服务 节能服务-余热回收利用服务领域，属于国家战略新兴产业目录中节能环保产业的细分领域，符合国家节能减排产业政策，是十三五规划的重点领域。公司围绕国家产业政策导向，重点发展煤矿工业余热回收利用，利用最节能经济的手段（煤矿余热资源化利用技术）解决煤矿三大刚性需求（职工洗浴、井口防冻、工业场地采暖）的热源问题，致力于成为能源高效利用全产业链整体解决方案提供商。目前公司拥有七大核心技术，超低成本洗浴废水余热利用技术、高效能空压机余热利用技术、超低浓瓦斯双氧化利用技术、矿井回风热能梯级高效利用技术、矿井水余热高效利用技术、电厂余热利用技术、低温空气源热泵应用技术，其中矿井回风热能梯级高效利用技术和洗浴废水余热回收利用技术节能效果全国领先。公司节能技术矿井回风热能梯度利用技术（乙二醇双级提热热泵技术）入选该国家自然资源部发布的矿产资源节约与综合利用先进适用技术目录（2019）。公司根据市场需求，结合客户资金等实际情况，通过工程设计（E）、工程总承包（EPC）、合同能源管理（EMC）及项目运营管理（POM）等技术服务，为客户提供能源高效利用全产业链整体解决方案。（二）工程设计工程设计 公司在工程设计方面主要以投标方式获取客户的工程设计及环保总包业务，以先进理念、高质量的设计产品和优质的服务满足客户需求，赢得客户的认同并获得利润。公司已与中煤集团、神华集团、焦煤集团、同煤集团、开滦集团、晋能集团、晋煤集团、兰花集团、煤炭进出口公司等大型国有煤炭集团建立了长期合作关系。公司销售模式：公司依托市场部采取直销和投标两种销售模式。经过多年经营，公司积累了一定的12 客户群，通过老客户介绍、销售渠道开拓和公开招标等获得销售订单。公司产品定价主要依据市场情况，基于公司个性化定制工业余热利用方案和专利技术持有，公司在业内树立了良好口碑，因此，在产品定价上有一定的优势。报告期内，子公司-山西瓦特网联环能科技有限公司，科技成果转化顺利，市场落地进入非煤领域。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、2019 年经营情况 公司的资产总额 148,627,354.65 元，较上年末增长了 76.02%，流动比率 2.12，资产负债率 36.47%。公司实现营业收入 125,419,405.59 元，较上期增长 86.49%，毛利率 43.51%。实现净利润 27,325,323.55元，较上期增长了 103.13%。总体来看，公司资产负债结构合理，不存在较大的财务风险。收入增幅较大，项目成本控制合理，期间费用、研发费用等支出比例合理，净利润实现了较高的增长。2、市场拓展情况 报告期内，公司节能技术迅速推广，业务范围涉及华北、东北、华东等地，客户基本是大型的国有煤炭企业，多地的典型成功案例，大幅度提升了公司在国内市场的品牌影响力，实现了经营业绩的快速增长。3、技术研发 公司一直高度重视研发团队的建设，不断加大研发经费的投入，积极推进新产品和新技术的研发，并于 2019 年获批设立了太原市院士工作站。13 报告期内，公司主营业务、主要产品和服务、商业模式未发生重大变化，核心技术团队稳定。报告期后至报告披露日，公司主营业务、主要产品和服务、商业模式未发生重大变化，核心技术团队稳定。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,704,461.41 6.53%9,112,616.79 10.79%6.49%应收票据-7,750,000.00 9.18%-应收款项融资 5,233,737.68 3.52%-应收账款 86,848,347.58 58.43%41,047,001.26 48.61%111.58%存货 10,279,851.82 6.92%6,163,336.84 7.30%66.79%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 7,819,318.89 5.26%12,515,266.74 14.82%-37.52%在建工程 24,181,761.28 16.27%499,047.38 0.59%4,745.58%预付款项 951,782.42 0.64%4,209,265.76 4.99%-77.39%无形资产 2,174,598.59 1.46%499,047.38 0.59%335.75%短期借款 8,600,000.00 5.79%2,000,000.00 2.37%330.00%长期借款-应付账款 31,435,923.80 21.15%5,616,429.04 6.65%459.71%应交税费 5,251,466.67 3.53%2,670,652.93 3.16%96.64%其他应付款 6,140,624.45 4.13%1,937,105.81 2.29%217.00%递延收益 650,000.00 0.44%250,000.00 0.30%160.00%预收款项 -0.00%8,075,741.38 9.56%-100.00%资产总计 148,627,354.65 100.00%84,437,486.62 100.00%76.02%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款期末净值较上期末增长了 111.58%，主要原因是公司节能改造业务快速增长，新增同忻煤矿等大型客户且合同金额较大，导致应收账款余额增长。预付账款期末余额较上期末降低的原因是年初节能改造项目完工结算，预付账款结转至应付账款。存货期末余额较上期末增加主要原因是节能改造项目已完工未结算的金额。固定资产期末余额较上期末减少的原因是合同能源管理节能服务项目到期移交给客户。14 在建工程期末余额较上期末增加主要是武乡电厂 2 号机组深度调峰项目未完工。无形资产期末余额较上期末增加主要是大调节比煤粉燃烧器技术开发完成，转入无形资产。短期借款期末余额增加主要是银行贷款增加。应付账款期末余额增加的主要是节能服务项目和武乡电厂 2 号机组深度调峰项目施工的工程款及设备款。预收账款期末余额下降是年初收到的工程预付款,本期完工结算结转至应收账款。其他应付款期末余额增加是公司为补充流动资金向股东及个人借款，子公司收到的投资款。递延收益期末余额增加是公司获批院士工作站收到政府补助。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 125,419,405.59-67,254,009.97-86.49%营业成本 70,843,885.80 56.49%36,055,683.77 53.61%96.48%毛利率 43.51%-46.39%-销售费用 3,896,033.10 3.11%2,633,662.74 3.92%47.93%管理费用 9,653,518.18 7.70%8,121,567.94 12.08%18.86%研发费用 8,100,627.19 6.46%4,351,884.20 6.47%86.14%财务费用 687,843.99 0.55%395,152.89 0.59%74.07%信用减值损失-1,915,149.78 1.53%-0.00%-资产减值损失 -0.00%-649,998.80 0.97%-100.00%其他收益 411,300.00 0.33%245,310.00 0.36%67.67%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 29,742,247.10 23.71%14,802,864.78 22.01%100.92%营业外收入 1,180,217.00 0.94%33,750.00 0.05%3,396.94%营业外支出-300,000.00 0.45%-净利润 27,325,323.55 21.79%13,452,116.58 20.00%103.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期收入的增长主要是节能改造项目增长，节能改造项目收入较上期增长了 168.51%。15 本期营业成本的增长主要是营业收入增长，成本相应的增长。本期销售费用增长的原因是销售人员工资、业务招待费及招标服务费增加。本期管理费用增长主要是人员工资、业务招待费等费用增加。本期研发费用增长主要是公司在矿井回风余热利用技术研究领域增加投入。本期财务费用增加是银行贷款增加贷款利息相应增加。本期其他收益与营业外收入增加主要是收到政府补助。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 125,419,405.59 67,237,868.93 86.53%其他业务收入-16,141.04-主营业务成本 70,843,885.80 36,055,683.77 96.48%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%节能改造项目收入 97,887,547.08 78.05%36,456,109.52 54.21%168.51%节能服务项目收入（合同能源管理项目）14,464,271.01 11.53%16,829,589.85 25.02%-14.05%设计项目收入 13,067,587.50 10.42%13,952,169.56 20.75%-6.34%其他业务收入 16,141.04 0.02%合计 125,419,405.59 100.00%67,254,009.97 100.00%86.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%山西省内 100,540,792.39 80.16%58,167,113.36 86.49%72.85%山西省外 24,878,613.20 19.84%9,086,896.61 13.51%173.79%合计 125,419,405.59 100.00%67,254,009.97 100.00%86.49%16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期实现收入 125,419,405.59 元，较上年同期增长了 86.49%。其中，节能改造项目收入 97,887,547.08元，占总收入比 78.05%，较上年同期增长了 168.51%。山西省内完成收入 100,540,792.39 元，较上期增长 72.85%，主要原因是公司大力推广节能技术，与同煤国电同忻煤矿有限公司，山西焦煤集团有限责任公司等客户建立了长期合作关系。同时，公司也加大节能技术在省外的推广，节能服务项目涉及陕西、吉林、内蒙古、江苏、河北等地，实现收入24,878,613.20元，较上年同期增长了 173.79%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 同煤国电同忻煤矿有限公司 28,792,878.84 22.96%否 2 中煤西安设计工程有限责任公司 18,959,644.15 15.12%否 3 山西凌志达煤业有限公司 7,076,389.38 5.64%否 4 山西柳林联盛龙门塔煤业有限公司 4,444,300.00 3.54%否 5 晋中天绿环保科技开发有限公司 4,301,689.44 3.43%否 合计合计 63,574,901.81 50.69%-本期我公司与同煤国电同忻煤矿有限公司签订了二风井锅炉改造项目合同，该项目为节能改造项目，确认收入 28,792,878.84 元。我公司与中煤西安设计工程有限责任公司签订了刘庄矿口孜东矿环保供热改造合同，该项目 2018年 10 月开工，2019 年 6 月完工验收，确认收入 18,959,644.15 元。本期我公司与山西凌志达煤业有限公司签订了回风余热利用及空气能和洗浴等配套系统项目合同，该项目为节能改造项目，确认收入 7,076,389.38 元。山西柳林联盛龙门塔煤业有限公司环保取缔燃煤锅炉后替代供热项目工程，为我公司的节能服务项目，本期确认收入 4,444,300.00 元。我公司与晋中天绿环保科技开发有限公司签订了煤矿供热改造项目合同，该项目为节能改造项目，确认收入 4,301,689.44 元。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东格瑞德集团有限公司 17,516,815.93 23.50%否 2 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 12,449,107.49 16.70%否 3 山西东方华屹建筑工程有限公司 10,279,816.51 13.79%否 4 山西中科伟业电气技术有限公司 5,444,733.15 7.30%否 17 5 北京清新环境技术股份有限公司 5,005,244.04 6.72%否 合计合计 50,695,717.12 68.01%-山东格瑞德集团有限公司、山西中科伟业电气技术有限公司是为我公司节能项目提供污水源热泵、配电设备的供应商。山西东方华屹建筑工程有限公司为同煤国电同忻煤矿有限公司二风井锅炉改造项目的施工方。哈尔滨锅炉厂有限责任公司为武乡电厂 2#机组调峰项目的工程施工方，北京清新环境技术股份有限公司为武乡电厂 2#机组调峰项目提供脱硫脱硝工程服务。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 217,002.78 6,472,314.86-96.65%投资活动产生的现金流量净额-15,834,531.77-2,972,820.41-432.64%筹资活动产生的现金流量净额 16,409,373.61 1,414,265.55 1,060.28%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 217,002.78 元，较上年同期减少主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金支出增加，支付的工资、税金增加。投资活动产生的现金流量净额-15,834,531.77 元，现金流出增加的主要原因是武乡电厂 2#机组调峰项目设备款及工程款支出。筹资活动产生的现金流量净额 16,409,373.61 元，较上期增长的原因是本期子公司吸收投资款及取得银行贷款增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 控股子公司山西瓦特网联环能科技有限公司，成立于 2017 年 11 月 22 日，注册资本为 6000 万元，截止报告期内，暂没有营业收入。2019 年 4 月 25 日，山西瓦特网联环能科技有限公司与山西焦煤股权投资基金管理有限公司共同投资设立山西瓦特清洁能源有限公司。其中，山西瓦特网联环能科技有限公司持股 37.5%，山西焦煤股权投资基金管理有限公司持股 62.5%。根据 2019 年 6 月 6 日山西瓦特清洁能源有限公司 2019 年第三次股东会议决议全体股东一致审议通过关于股东对公司运营实施监管的方案。该方案中约定：山西焦煤股权投资基金管理有限公司，作为山西瓦特清洁能源有限公司（即“项目公司”）的股东，原则上不干涉公司日常运营管理，属财务性投资，由股东山西瓦特网联环能科技有限公司派出或推荐的人员实际运18 营管理项目公司。故本年度公司将其纳入合并范围。2018年7月3日我公司与江苏锦耀能源贸易有限公司成立了山西文龙中美煤矿开采技术有限公司。注册资本为 1000 万元，我公司持股比例 51%。截止报告期内，暂没有营业收入。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期保值和企业会计准则第 37 号金融工具列报。本公司编制 2019 年年度财务报表已执行财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）及修订后的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换和企业会计准则第 12 号债务重组。修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本公司无显著影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，业绩稳步增长，整体盈利能力显著增强。公司在投产项目运营、新项目建设、市场拓展、技术创新等方面皆取得良好成绩，为公司的持续经营和发展提供了重要保障。同时，公司在保持原有业务快速增长的同时，积极拓展了矿井回风余热利用作为新业务。报告期内未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司实现营业收入 125,419,405.59 元、归属于挂牌公司股东的净利润27,925,492.04 元、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,580,202.59 元，比去年同期分别上涨 86.49%、107.31%、97.06%。公司持续发展能力良好。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）应收账款余额较大的风险 19 报告期内，公司的主要应收款来源于节能项目和设计项目，客户对设计项目、节能项目验收后才进行款项支付，而大型煤炭企业付款审批程序较为复杂，导致期末应收账款余额较大，报告期末应收账款净额为 86,848,347.58 元。赊账客户主要为大中型煤炭企业，规模大且信誉度高，应收账款总体质量较好，但仍不排除随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款余额继续增加，从而增大应收账款的回收风险。对应收账款较大且可能进一步增加的风险，公司进行了如下应对措施：1、选择优质的客户进行开发；2、优化业务结构，继续加快节能项目的投入产出，使公司在保持设计领域传统优势的同时将节能 项目的优势扩展明显；3、优化结算模式，根据客户实际经营情况商议回款方案，从而提高了客户支付能力和意愿，同时，在积极与现有客户沟通协调，加大旧账款回收力度，最大限度减少坏账损失；4、在成本管控方面，不断优化降低生产成本，在原材料采购、费用控制、库存管理等方面进行精 细化管理，减少各项业务支出的浪费，通过全面控制各项成本管理来扭转市场波动对公司发展的不利影响，增强企业的风险抵抗力。（二）市场竞争风险 节能服务业务随市场推广，技术保密性逐年降低，有可能产生市场竞争加剧的风险。工程设计业务主要的竞争对手包括大型中央企业、地方国有企业、民营企业等。未来，拥有资金、技术、管理优势的大型咨询设计企业或工程公司及非煤炭设计企业的进入将给我国的煤炭设计企业带来威胁，本行业的竞争风险将会加大，有可能导致企业成长性放缓或经营业绩下滑。公司对策：1、保持公司技术先进性，积极申请国家相关部门认可，2019 年公司节能技术矿井回风热能梯度利用技术（乙二醇双级提热热泵技术）成功入选国家自然资源部发布的矿产资源节约与综合利用先进适用技术目录（2019）。2、公司持续加大科研投入，积极申报国家实用新型专利及发明专利，进一步提升公司的核心竞争力。公司积极引进高级人才，引进了中国工程院秦裕琨院士团队，并成功获批太原市院士工作站，引进了热泵行业首席科学家、清华大学谢峤教授，引进热泵行业资深专家黄德祥先生担任公司技术总监，负责市场营销、技术及产品的开发，为与国际先进技术水平接轨及公司的经营发展奠定了坚实的基础，同时通过与国内外的技术团队合作、引进技术人才和自主研发相结合的方式，提高研发速度，优化研发流程，巩固和保持公司在技术水平、产品性能等方面的国内领先地位，逐步开展国际煤炭设计业务。20(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是否 是否存在对外担保事项 是否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是否 是否对外提供借款 是否 是否存在日常性关联交易事项 是否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是否 是否存在股权激励事项 是否 是否存在股份回购事项 是否 是否存在已披露的承诺事项 是否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是否 是否存在被调查处罚的事项 是否 是否存在失信情况 是否 是否存在破产重整事项 是否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是否 一、一、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）3,000,000.00 2,520,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 51,185,581.00 9,785,580.80 6其他-(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 其他股东 2016年4月-挂牌 其他承诺其他（自行填