833243_2019_龙辰科技_2019年年度报告_2022-12-11.pdf

1 2019 年度报告 龙辰科技 NEEQ:833243 湖北龙辰科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、龙辰科技 指 湖北龙辰科技股份有限公司 会计师事务所 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 湖北龙辰科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北龙辰科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖北龙辰科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 湖北龙辰科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林美云、主管会计工作负责人张晓云及会计机构负责人（会计主管人员）张晓云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、原材料供应风险 公司的主要产品为电容器用聚丙烯薄膜，主要原材料为聚丙烯树脂。公司生产成本中聚丙烯树脂成本所占比重约为 6070%。由于技术条件、生产设备等方面的原因，目前国内能生产此类聚丙烯树脂的厂家较少，且性能也与国外产品存在一定差距。报告期内，本公司存在原材料供应较为集中的风险,如果公司与主要供应商的合作关系发生不利变化，或者公司的主要供应商的经营或财务状况出现不利变化，有可能导致供应商不能足量、及时供货或提高原材料价格，从而影响公司的产能利用和生产成本。另外，因公司主要原材料聚丙烯树脂主要采购于海外，且属于石油衍生品，其价格容易受到国际原油价格波动的影响，这将对公司的生产成本和经营业绩产生影响。2、公司建设项目未能完成环保竣工验收的风险 子公司温岭华航年产2000吨电容器薄膜技改项目于2019 年8月26日收到台州市生态环境局行政处罚决定书，子公司温岭华航存在违反了国务院建设项目环境保护管理条例第十五条之规定行为，该行政处5 罚未限制公司的生产经营行为，未对公司的持续经营产生重大不利影响。子公司温岭华航接到上述处罚决定书后，严格执行相关法律法规的要求规范经营活动，加大环保设施建设力度，努力达到环保验收监测的条件。因此，子公司温岭华航仍在环保验收中；公司存在应环保验收而未验收的情形。3、核心技术泄密的风险 公司在电容器用聚丙烯薄膜核心技术方面拥有多项自主知识产权，这些核心技术均属于公司自主创新而来。这些自主研发的技术是公司核心竞争力的重要表现之一。尽管公司采取了多种激励和奖励措施稳定公司技术人才并取得了良好的效果，但仍然在一定程度上存在技术人才流失的风险。此外，虽然本公司采取了多种保密措施，以保证核心技术不被泄露，但是不排除存在不良竞争者企图窃取本公司核心技术秘密的情形存在。?4、大股东控制风险 林美云女士持有公司 78.85%的股份，为公司控股股东，处于绝对控股地位，将对公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响。尽管控股股东（实际控制人）做出了避免同业竞争的承诺，且公司自设立以来未发生过控股股东（实际控制人）利用其控股地位损害其他股东利益的行为，但如果公司的控股股东（实际控制人）利用其控股地位，通过行使表决权或其他方式对本公司的人事、经营决策等进行不当控制，可能会使公司和其他中小股东的权益受到损害。?5、管理风险 随着公司业务的不断拓展和规模扩张，公司在管理模式、人才储备、技术创新及市场开拓等方面将面临更大的挑战。如果公司的管理水平和人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，进而削弱公司的市场竞争力。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北龙辰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Longchen Technical Joint-Stock Co.,Ltd 证券简称 龙辰科技 证券代码 833243 法定代表人 林美云 办公地址 湖北省黄冈市赤壁大道 101 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 林美云 职务 董事会秘书 电话 0713-8392693 传真 0713-8812331 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 湖北省黄冈市赤壁大道 101 号，邮编：438000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 11 月 6 日 挂牌时间 2015 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-39 计算机、通信和其他-397 电子设备制造业、电子元件制造-3971 电子元件及组件制造 主要产品与服务项目 公司主营业务为薄膜电容器相关薄膜材料的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）68,054,400 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 林美云 实际控制人及其一致行动人 林美云 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 7 统一社会信用代码 91421100753434305K 否 注册地址 湖北省黄冈市高新技术开发区 否 注册资本 68,054,400.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 民生证券股份有限公司 主办券商办公地址 中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王连永、许益闻 会计师事务所办公地址 上海市徐汇区中山西路 2368 号华鼎大厦 10 楼 A 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、截至本报告（更正后）披露之日，公司主办券商变更为民生证券股份有限公司。2、截至本报告（更正后）披露之日，公司会计师事务所变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 103,905,050.96 116,513,393.03-10.82%毛利率%22.25%22.11%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,945,597.21-5,266,971.47 31.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,136,057.15-5,306,401.54 34.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.06%-3.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.17%-3.02%-基本每股收益-0.10-0.08 25.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 225,582,670.71 219,758,441.46 2.65%负债总计 57,921,023.80 45,299,788.12 27.86%归属于挂牌公司股东的净资产 167,467,777.45 174,413,374.66-3.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.46 2.56-3.98%资产负债率%（母公司）14.69%9.55%-资产负债率%（合并）25.68%20.61%-流动比率 1.92 2.12-利息保障倍数-4.65-0.40-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-24,355,904.31 7,868,427.66-409.54%应收账款周转率 2.38 2.60-存货周转率 2.46 2.81-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.65%-7.86%-营业收入增长率%-10.82%-4.94%-净利润增长率%-21.56%62.48%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 68,054,400 68,054,400-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 3,437.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）84,838.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,184.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 190,459.94 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 190,459.94 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 详见第十一节财务报告/三、财务报表附注“三、(二十九)、重要会计政策”。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司的主营业务为薄膜电容器相关薄膜材料的研发、生产和销售，主要产品分为基膜和金属化膜两大类。公司细分市场所属行业与代码为：电子元件及组件制造（分类代码：C3971）。公司凭借积累的技术成果、行业经验，通过产品研发及功能优化最大程度地满足客户的需求，公司专业化的服务可根据客户的具体要求，调整生产工艺，使薄膜的相关性能指标满足不同客户的需求。公司注重体系建设，已建立了完善的质量管理体系（GB/T19001-2016/ISO 9001：2015）、环境管理体系（GB/T24001-2016/ISO 14001:2015）、职业健康安全管理体系（GB/T28001-2011/OHSAS 18001：2007）。公司通过直销模式开拓业务，客户群主要面向江苏、浙江、安徽、广东等省。公司的收入主要来源于产品销售。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司业绩亏损，主要原因在于公司对产品结构进行调整，导致 2019 年产销量较 2018 年有所减少。2019 年产品结构的调整已初步完成，公司将不断提高金属化膜产品的产销权重，争取早日扭亏为盈。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期12 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%初金额变动比例初金额变动比例%货币资金 8,832,357.32 3.92%9,257,489.29 4.21%-4.59%应收票据 22,803,446.90 10.11%9,336,698.87 4.25%144.23%应收账款 41,698,992.02 18.49%34,625,061.66 15.76%20.43%存货 32,345,760.53 14.34%29,014,644.71 13.20%11.48%投资性房地产 1,825,540.11 0.81%2,010,488.65 0.91%-9.20%长期股权投资-固定资产 97,182,682.08 43.08%109,050,548.46 49.62%-10.88%在建工程-短期借款 28,609,150.94 12.68%20,000,000.00 9.10%43.05%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：截止 2019 年 12 月 31 日,公司总资产 225,582,670.71 元,较去年同期增加了 2.65%，公司资产负债率为 25.68%。2019 年末，公司应收票据、应收账款、存货、固定资产和短期借款的金额较上年同期变动幅度超过 10%。1、应收票据：应收票据比去年同期增加了 144.23%，主要受市场行情不景气影响，客户增加使用票据结算，导致应收票据增加。2、应收账款：应收账款比去年同期增加了 20.43%，主要受市场行情不景气影响，客户回款情况较差，导致应收账款增加。3、存货：公司的存货主要为原材料和库存商品，存货比去年同期增加了 11.48%，主要系原材料价格持续上涨。同时，公司为减少原材料价格上涨带来的风险，增加备库。4、固定资产：比去年同期减少了 10.88%，主要系公司固定资产原值总额较大，相应计提折旧金额较大。5、短期借款：短期借款比去年同期增加了 43.05%，主要是已贴现未到期票据增加导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 103,905,050.96-116,513,393.03-10.82%营业成本 80,781,883.09 77.75%90,753,255.10 77.89%-10.99%毛利率 22.25%-22.11%-销售费用 3,234,350.15 3.11%3,425,220.12 2.94%-5.57%管理费用 14,777,039.53 14.22%12,768,849.48 10.96%15.73%13 研发费用 8,323,492.97 8.01%4,768,335.93 4.09%74.56%财务费用 1,220,589.36 1.17%2,128,062.07 1.83%-42.64%信用减值损失-517,842.58-0.50%-资产减值损失-575,227.36-0.55%-4,124,428.95-3.54%-86.05%其他收益 84,838.00 0.08%51,733.81 0.04%63.99%投资收益-171,141.88-0.16%-公允价值变动收益-资产处置收益 3,437.61 0.003%-汇兑收益-营业利润-6,820,193.73-6.56%-2,907,019.08-2.50%134.61%营业外收入 435,724.72 0.42%10,762.07 0.01%3,948.71%营业外支出 333,540.39 0.32%23,065.81 0.02%1,346.04%净利润-6,797,006.43-6.54%-5,591,326.66-4.80%21.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1营业收入 2019 年比上年减少 10.82%，主要系 2019 年市场环境下行，订单需求较 2018 年减少。2营业成本 2019 年比上年减少 10.99%，主要系 2019 年市场环境下行，订单需求减少，对应成本降低。3营业利润 2019 年比上年亏损扩大 134.61%，主要系公司订单减少，同时管理费用、研发费用增加。4管理费用 2019 年比上年增加 15.73%，主要系公司一条主要的生产线出现设备故障，经检修并重新购置零件，在此期间该生产线处于停工状态，由此计入管理费用中的资产折旧金额分别为 431.60 万元。5 研发费用 2019 年比上年同期金额增加 74.56%，主要系公司增加了对研发人员和研发材料的投入。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 101,679,210.56 113,884,648.09-10.72%其他业务收入 2,225,840.40 2,628,744.94-15.33%主营业务成本 79,609,445.39 88,805,673.69-10.36%其他业务成本 1,172,437.70 1,947,581.41-39.80%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同14 收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%期金额变动比期金额变动比例例%基膜 12,126,249.84 11.67%18,786,018.04 16.12%-35.45%金属化膜 80,576,118.42 77.55%82,480,204.82 70.79%-2.31%塑料粒子 8,336,699.94 8.02%12,618,425.23 10.83%-33.93%其他 2,865,982.77 2.76%2,628,744.94 2.26%9.02%合计 103,905,050.96 100.00%116,513,393.03 100.00%-10.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司着力调整了产品结构，提升了附加值较高的金属化膜的生产与销售，在营业总收入较上年变动下降 10.82%的情况下，金属化膜较上年变动仅下降了 2.31%，其他产品较上年有不同程度的减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 正泰（温州）电气有限公司 19,053,488.23 18.34%否 2 浙江锦能电力科技有限公司 11,354,469.53 10.93%否 3 胜业电气股份有限公司 9,430,483.47 9.08%否 4 荆门市鸿基塑胶有限公司 6,278,489.76 6.04%否 5 佛山市顺德区巨华电力电容器制造有限公司 5,432,113.96 5.23%否 合计合计 51,549,044.95 49.61%-注：上表中销售情况系同一控制下合并口径数据。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 韩国大韩油化贸易有限公司 31,247,429.50 56.41%否 2 博禄私人有限公司 13,230,492.71 23.88%否 3 中国石化化工销售有限公司华中分公司 3,858,407.09 6.97%否 4 巴塞尔亚太有限公司 1,442,512.50 2.60%否 5 绍兴市天龙锡材有限公司及其关联公司 1,243,541.96 2.24%否 合计合计 51,022,383.76 92.11%-注：上表中采购情况系同一控制下合并口径数据。15 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-24,355,904.31 7,868,427.66-409.54%投资活动产生的现金流量净额-2,848,223.86-2,310,571.62 23.27%筹资活动产生的现金流量净额 26,786,282.48-6,166,004.60-534.42%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为-24,355,904.31 元，比去年同期减少了 409.54%，主要因为应收账款和应收票据的增加导致销售商品和提供劳务收到的现金减少。投资活动产生的现金流量净额为-2,848,223.86 元，比去年同期变动了 23.27%，主要是因为购建固定资产支出的现金比去年同期增加 44 万元。筹资活动产生的现金流量净额为 26,786,282.48 元，比去年同期变动了 534.42%，主要因为收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期增加 2,745 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要控股子公司有三家，具体如下：温岭市华航电子科技有限公司，注册资本为 280 万元，主要业务为塑料薄膜的加工、销售、报告期内的营业收入为 48,777,323.95 元，净利润为 2,601,684.88 元 佛山市家嘉电子科技有限公司，注册资本为 1768 万元，主要业务为塑料薄膜的加工、销售。报告期内的营业收入为 18,591,921.80 元，净利润为-2,189,108.83 元。宁波荣峰电子有限公司，注册资本为 100 万元，其中本公司出资人民币 51 万，占注册资本的 51.00%。经营范围：一般经营项目：电容器及零件、机械设备研发、制造、销售；塑料薄膜加工、销售；真空设备技术应用服务。报告期内的营业收入为 883,658,81 元，净利润为 303,246.50 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 详见第十一节财务报告/三、财务报表附注“三、(二十九)、重要会计政策”。16 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司综合实力具有一定的市场竞争优势，如果流动资金充足、设备稳定，企业将能持续创造利润。公司销售客户稳定，原材料的供应有充足的保障，内控制度完善，注重研发，产品符合国家的产业政策，不存在重大诉讼的情形，公司具有较强的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）原材料的供应风险 公司的主要产品为电容器用聚丙烯薄膜，其主要原材料为聚丙烯树脂。公司生产成本中聚丙烯树脂成本所占比重约为 6070%。由于技术条件、生产设备及产品质量等方面的原因，目前国内能生产此类聚丙烯树脂的厂家较少，且性能也与国外产品存在一定差距。报告期内，本公司存在原材料供应较为集中的风险,如果公司与主要供应商的合作关系发生不利变化，或者公司的主要供应商的经营或财务状况出现不利变化，有可能导致供应商不能足量、及时供货或提高原材料价格，从而影响公司的产能利用和生产成本。另外，因公司主要原材料聚丙烯树脂主要采购于海外，且属于石油衍生品，其价格容易受到国际原油价格波动的影响，这将对公司的生产成本和经营业绩产生影响。应对措施：公司开拓多元化的采购渠道，逐渐降低主要供应商的采购量。（二）公司建设项目未能完成环保竣工验收的风险 子公司温岭华航年产 2000 吨电容器薄膜技改项目于 2019 年 8 月 26 日收到台州市生态环境局行政处罚决定书，子公司温岭华航存在违反了国务院建设项目环境保护管理条例第十五条之规定行为，该行政处罚未限制公司的生产经营行为，未对公司的持续经营产生重大不利影响。子公司温岭华航接到上述处罚决定书后，严格执行相关法律法规的要求规范经营活动，加大环保设施建设力度，努力达到环保验收监测的条件。因此，子公司温岭华航仍在环保验收中；公司存在应环保验收而未验收的情形。报告期内，公司及子公司各项环保治理设施运行正常，生产中工业废水、废气、噪音排放达到国家或地方规定的排放标准，工业固体废弃物符合环保要求，无重大污染事故发生，没有违法、违规行为，不存在因违反相关规定而被环保部门处罚的情形。公司及子公司的建设项目依法取得了环保部门的批准，尽管公司不属于国家规定的重污染行业，但公司及子公司存在未能完成环保竣工验收的风险。应对措施：由专人督办各有关单位的环保竣工验收工作，并定期检查各有关单位的进展情况。（三）核心技术泄密的风险 17 公司在电容器用聚丙烯薄膜核心技术方面拥有多项自主知识产权，这些核心技术均属于公司自主创新而来。这些自主研发的技术是公司核心竞争力的重要表现之一。尽管公司采取了多种激励和奖励措施稳定公司技术人才并取得了良好的效果，但仍然在一定程度上存在技术人才流失的风险。此外，虽然本公司采取了多种保密措施，以保证核心技术不被泄露，但是不排除存在不良竞争者企图窃取本公司核心技术秘密的情形存在。应对措施：建立合理的绩效考核机制、加强员工激励；同时积极推进公司的企业文化建设，让企业和员工共同成长，以达到企业和员工“同呼吸、共命运”的目的。（四）大股东控制风险 林美云女士持有公司 78.85%的股份，为公司控股股东，处于绝对控股地位，将对公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响，如果公司的控股股东（实际控制人）利用其控股地位，通过行使表决权或其他方式对本公司的人事、经营决策等进行不当控制，可能会使公司和其他中小股东的权益受到损害。应对措施：1.加强企业的内部控制。（五）管理风险 随着公司业务的不断拓展和规模扩张，公司在管理模式、人才储备、技术创新及市场开拓等方面将面临更大的挑战。如果公司的管理水平和人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，进而削弱公司的市场竞争力。应对措施：1.拟聘请职业经理人对公司进行管理。2.拟聘请专业的管理公司对公司各级员工进行培训。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 五.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 是否是否为为控股控股股股东、实际控制东、实际控制人人或其附属或其附属企企业业 占用占用形式形式 占用占用 性质性质 期初余期初余额额 本期新本期新增增 本期减本期减少少 期末余期末余额额 是否履是否履行审议行审议程序程序 陈小玲 否 资金 借款 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 已 事 后补 充 履行 合计合计-0.00 300,000.300,000.0.00-19 00 00 资金占用资金占用分类分类汇总：汇总：项目汇总项目汇总 余额余额 占占上年年末上年年末归属于归属于挂牌公司股东挂牌公司股东的净资产的的净资产的比例比例%控股股东、实际控制人或其附属企业合计占用资金的单日最高余额-占用占用原因原因、归还、归还及整改情况及整改情况：因个人短期资金需求，向公司进行资金拆借，一天后已全额归还，并已经公司董事会事后审议确认，不存在损害公司利益的情形。(三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 温岭市星纪电子有限公司 出售商品 1,842,379.02 1,842,379.02 已事后补充履行 2022 年 8 月 18日 台州狼鹰电容器制造有限公司 出售商品、房屋租赁 1,711,799.59 1,711,799.59 已事后补充履行 2022 年 8 月 18日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易遵循有偿公平、诚实自愿的商业定价机制，交易价格按市场方式确定，公允、合理.公司与上述关联方的关联交易发生时未经董事会审议和披露，公司已于 2022 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二十次会议（公告编号：2022-102），审议确认补充确认关联交易及关联方资金占用的议案，并提请于 2022 年 9 月 2 日召开湖北龙辰科技股份有限公司第七次临时股东大会审议补充确认关联交易及关联方资金占用的议案，并于 2022 年 8 月 18 日披露补充确认关联交易及关联方资金占用的公告（公告编号：2022-108）。上述事项不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无重大不利影响 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年8月10 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争的承诺函 正在履行中 20 董监高 2015年8月10 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争的承诺函 正在履行中 其他股东 2015年8月10 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争的承诺函 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：承诺情况：1、公司控股股东暨实际控制人、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺：将按照全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）的相关规定履行股份锁定义务。2、公司持股5%以上股东，以及公司董事、监事和高级管理人员，分别出具了避免同业竞争的承诺函。履行情况：报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房产 固定资产 抵押 4,626,321.50 2.05%用于银行借款 土地 无形资产 抵押 2,402,437.07 1.06%用于银行借款 房产 投资性房地产 抵押 1,825,540.11 0.81%用于银行借款 其他货币资金 其他货币资金 抵押 203,522.45 0.09%用于开立信用证的保证金及定期存款 总计总计-9,057,821.13 4.02%-第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 68,054,400 100.00%-42,852,050 25,202,350 37.03%其中：控股股东、实际控制人 53,658,900 78.85%-39,399,425 14,259,475 20.95%董事、监事、高管 4,734,500 6.96%-3,452,625 1,281,875 1.88%核心员工 0 0%0 0 0%21 有限售条件股份 有限售股份总数 0 0%42,852,050 42,852,050 62.97%其中：控股股东、实际控制人 0 0%39,399,425 39,399,425 57.89%董事、监事、高管 0 0%3,425,625 3,425,625 5.07%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 68,054,400-0 68,054,400-普通股股东人数普通股股东人数 21 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 林美云 53,658,900 0 53,658,900 78.8471%39,399,425 14,259,475 2 潘宇君 3,544,600 0 3,544,600 5.2085%3,544,600 3 林卫良 3,544,600 0 3,544,600 5.2085%2,658,450 886,150 4 叶晨晓 1,417,900 0 1,417,900 2.0835%1,417,900 5 郏天增 1,063,200 0 1,063,200 1.5623%1,063,200 6 周岳军 1,063,200 0 1,063,200 1.5623%1,063,200 7 陈文建 1,008,900 0 1,008,900 1.4825%756,675 252,225 8 潘新法 708,900 0 708,900 1.0417%708,900 9 潘越峰 567,100 0 567,100 0.8333%567,100 10 蒋雪云 496,100 0 496,100 0.7290%496,100 合计合计 67,073,400 0 67,073,4