838437_2019_骅盛车电_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

20192019 年度报告年度报告 骅盛车电 NEEQ:838437 江苏骅盛车用电子股份有限公司江苏骅盛车用电子股份有限公司 Wieson AutomoWieson Automotive Co.,Ltd.tive Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第第二节二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 江苏骅盛车用电子股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 东吴证券、主办券商 指 东吴证券股份有限公司 GHSP 集团 指 上海格兰海芬汽车零部件有限公司、上海南格兰海芬汽车零部件有限公司 欧司朗集团 指 欧司朗(中国)照明有限公司、欧司朗彩显特种光源(昆山)有限公司、欧司朗特种照明(昆山)有限公司、OSRAM GmbH、OSRAM Asia Pacific Ltd、OSRAM SA de CV、OSRAM Sylvania Inc、OSRAM S.p.A.Societa Riunite 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司、重庆长安汽车股份有限公司、重庆长安铃木汽车有限公司、合肥长安汽车有限公司、南京长安汽车有限公司 东风汽车 指 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 一汽红旗 指 中国第一汽车股份有限公司红旗分公司 江淮汽车集团 指 合肥江淮新发汽车有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司轿车分公司 杰宝电子 指 JBD ELECTRONICS CO.,LTD.，公司母公司、控股公司 珠海铨镁 指 珠海铨镁投资合伙企业（有限合伙）骅升科技 指 骅升科技股份有限公司 台湾骅盛 指 骅盛车用电子股份有限公司、公司子公司 一级供货商 指 直接给此厂家供货的供应商 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江苏骅盛车用电子股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈宏钦、主管会计工作负责人乔润林及会计机构负责人（会计主管人员）陈丽梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司与前五大客户及前五大供应商的交易涉及商业机密，并且签订保密协议，对交易涉及的相关信息进行保密，故不对外披露前五大客户及前五大供应商名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 受国家相关产业政策影响较大的风险 汽车产业为国民经济的重要支柱性产业之一，对上下游产业的拉动效应较大，已成为我国国民经济发展的重要推动力量之一。为进一步扶持汽车产业的发展并鼓励汽车行业的产业升级及重组整合，国务院、国家发改委相继发布一系列旨在推动汽车行业发展的政策性文件，如关于汽车工业结构调整意见的通知、汽车产业调整和振兴规划等。然而，国内传统汽车市场趋近饱和，汽车数量持续增加，带来了城市交通拥堵、能源、环境危机等一系列问题。为缓和抑制私家车的过快增长，部分城市相继出台了限制性措施并大力提倡公共交通。如未来6 汽车产业政策发生变化，公司的经营及盈利能力将会受到不利影响。应收账款金额较大，产生坏账风险 报告期末公司应收账款净额为 74,600,478.42 元，占同期期末资产总额的比例为 29.82%,应收账款规模较大,且随着公司业务规模应收账款的规模可能持续上升。截至 2019 年 12 月 31日的全部应收账款中，账龄在 1 年以内的应收账款占比为99.99%。公司针对不同类型的客户提供不同的信用期，并已经按照企业制度计提了较为充分的坏账准备，但公司未来仍然存在不可预见的应收账款无法收回而产生的坏账风险。无实际控制人的风险 公司的控股股东为杰宝电子,持股比例为 87.26%,杰宝电子系骅升科技的全资子公司。骅升科技是台湾兴柜市场挂牌公司,股票代码为 6272,其股权结构较为分散,任何单一股东均无法控制股东会或决定半数以上董事会成员的选任,且董事会成员之间无任何关联关系或其它利益关系,均各自履行董事职责,任一董事均无法控制董事会的表决结果。骅升科技的经营方针及重大事项的决策由董事会、股东大会充分讨论后确定,无任何一方能够决定和作出实质影响,因此骅升科技不存在实际控制人。公司作为骅升科技的间接控股子公司,也不存在实际控制人。由于公司无实际控制人,在全国中小企业股份转让系统挂牌后公司仍存在控制权发生变动的风险。另外,无实际控制人决定了公司所有重大行为必须民主决策,由公司董事会、股东大会充分讨论后确定,虽然避免因单个股东滥用控制权或决策失误而导致公司出现重大损失的可能性,但存在决策效率较低的风险。可能存在同业竞争及关联方依赖的风险 公司系骅升科技间接控制的企业,骅升科技系台湾兴柜市场挂牌公司,其直接或间接控制的企业较多，公司关联方较为复杂。报告期内,由于业务原因,公司与关联方之间存在着日常性关联交易,而且在可预期的未来,此类关联交易将持续存在。公司与关联方之间发生的关联交易按照市场化方式协商确定,未发现因关联交易不规范而使公司的利益受损的情形,股份公司成立后，公7 司制定了严格的关联交易管理制度,用于规范关联交易,但未来若公司关联交易不规范,则有可能存在利益输送甚至损害公司利益的风险。公司与骅升科技在业务、资产、机构、人员、财务、技术等方面分开,具有独立面向市场和持续经营的能力,公司与集团内其他关联方之间存在严格的行业划分,与其业务不存在竞争关系。由于集团内关联方较多，未来仍然可能存在同业竞争及关联方依赖的风险。行业竞争加剧风险 国内汽车电子行业里中低端产品同质化竞争激烈,企业的产品创新能力需要加强。此外随着通信电子行业日趋饱和,部分通信产业企业逐步转向汽车电子产业发展，公司将会面临行业竞争对手不断增多的局面。如果公司不能采用有效的应对策略,保持一定的创新和技术优势，完成现有产品的升级改造以及新产品的推广应用，公司可能面临业绩下滑的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概公司概况况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏骅盛车用电子股份有限公司 英文名称及缩写 Wieson Automotive Co.,Ltd.证券简称 骅盛车电 证券代码 838437 法定代表人 陈宏钦 办公地址 江苏省昆山市张浦镇花苑路 600 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈丽梅 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 0512-50363743 传真 0512-57446333 电子邮箱 公司网址 www.wieson- 联系地址及邮政编码 江苏省昆山市张浦镇花苑路 600 号 215321 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书（信息披露人）办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 5 月 14 日 挂牌时间 2016 年 9 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C36 汽车制造业-C366 汽车零部件及配件制造-C3660 汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 电子线路板(PCBA)、汽车天线、充电器模块、车用高清摄像头(HD Camera)、多媒体高速传输线束、低电流汽车控制线束、EV 大电流线束与各式汽车连接器等产品 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）87,120,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 JBD ELECTRONICS CO.,LTD.（杰宝电子有限公司）实际控制人及其一致行动人 无 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320583714044363P 否 注册地址 江苏省昆山市张浦镇花苑路 600 号 否 注册资本 87,120,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 程银春、张旭东 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 226,294,513.79 240,561,883.07-5.93%毛利率%18.16%19.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,636,070.60 9,799,643.75-1.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,072,316.49 8,512,913.85-5.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.76%7.38%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.66%6.41%-基本每股收益 0.11 0.11-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 250,168,027.20 213,838,556.70 16.99%负债总计 102,866,294.53 76,161,343.03 35.06%归属于挂牌公司股东的净资产 147,301,732.67 137,677,213.67 6.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.69 1.90-10.84%资产负债率%（母公司）40.58%34.74%-资产负债率%（合并）41.12%35.62%-流动比率 2.19 2.22-利息保障倍数 12.22 10.32-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,042,983.05 20,842,252.08-13.43%应收账款周转率 2.78 2.81-存货周转率 3.82 4.22-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.99%5.11%-营业收入增长率%-5.93%3.75%-净利润增长率%-1.67%-15.96%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 87,120,000 72,600,000 20%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 425,243.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）754,517.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 0.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 660,028.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,839,790.13 所得税影响数 276,036.02 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,563,754.11 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 12 科目科目 上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 17,680,250.48-应收账款 80,075,276.16 80,075,276.16 应收款项融资-17,680,250.48 资产合计 213,838,556.70 213,838,556.70 负债合计 76,161,343.03 76,161,343.03 盈余公积 4,051,756.04 4,051,756.04 未分配利润 29,196,122.67 29,196,122.67 少数股东权益-所有者权益合计 137,677,213.67 137,677,213.67 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 公司所属行业：根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）的规定，公司所属行业为“汽车制造业（C36）”；根据国民经济行业分类代码（GB/T4754-2017）的规定，公司所处行业为“汽车零部件及配件制造业（C3670）”。根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于“C3660汽车零部件及配件制造行业”；根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司属于“13101010 机动车零配件及设备行业”。公司主营业务：汽车电子零部件的研发、生产及销售，为国内外知名汽车的一级供应商、国内外汽车整车生产厂提供各类型汽车电子零部件产品，包括定制各类型电子线路板(PCBA)、汽车天线、充电器模块、车用高清摄像头(HDCamera)、车联网传输控制器(T-Box)、多媒体高速传输线束、低电流汽车控制线束、EV 大电流线束与各式汽车连接器等产品。经营范围：生产汽车用接插件连接器、排插、精密模具、电子通讯零件、汽车连接线束、连接线、各类塑胶配件、车用灯、LED 警示灯具、电声设备、车内装饰灯具、灯配件、车载天线、汽车音响及多媒体产品，车载电子技术（汽车信息系统和导航系统）、电子控制系统的输入（传感器和采样系统）输出（执行器）部件、倒车显示系统、电子电路板(为设备提供电源并接受与反馈数据)等汽车电子装置制造与研发，并销售自产产品。从事与本公司生产同类产品的商业批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；道路普通货物运输;自有房屋租赁、机械设备租赁；检测服务。公司营销业务处负责客户的开发与维护，产品采用直销销售模式。汽车产业对供货商的选择与审核非常严格，必须成为合格的汽车电子零部件供应商，才能参与相关生产，通过与用户共同测试、试装等环节之后，根据客户订单情况进行生产，最终实现产品销售。一旦进入供货商体系，公司可通过改善制作流程，维护品质与加强服务等方式，将更多既有项目延用至其他车型并开发新项目以维持后续成长，同时以更有时效，更低成本的方式争取新客户，开发新市场。公司非常重视公司治理，已经制定完整的管理规章制度并且严格执行，范围涵盖采购、生产、销售、研发、品质管理和人力资源管理等各个环节，公司内部具有较强的管理取向，各个工作岗位和运作环节均制定了严谨的作业规范，通过标准化的程序有效消除对个人经验的依赖。公司执着于对产品质量的追求，目前已获得的相关质量认证证书有 ISO9001 体系认证证书、ISO14001体系认证证书、ISO/TS16949 体系认证证书与 UL 认证证书，并于 2017 年第四季通过 IFTA16949 的认证，于 2018 年第一季开始正式生效。从产品先期策划开始进行质量控制，其中包含过程流程控制，工艺工14 序的失效分析，关键工序的控制计划等，并通过试生产计划来验证先期策划的有效性，同时加以改善，后期通过自动化及辅助工装夹具进行生产节拍调整，有效降低人力投入，提高生产效率，保持产品质量的一致性，满足客户对交货时间及产品高质量的需求。公司立足于汽车电子零部件及配件制造业，经过十多年经营，已拥有 50 项授权专利。公司凭借良好的产品质量和领先的技术服务，通过自我研发产品模式与定制化生产模式为客户提供各类型汽车电子线路板及各式汽车连接器等产品，主要客户包括欧司朗集团等全球性汽车一级供货商和国内长安汽车集团、东风汽车集团、一汽红旗、江淮汽车集团等整车汽车制造商。报告期内，公司商业模式无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经经营计划营计划 2019 年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全党全国贯彻党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，我国经济运行仍在合理区间，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。但是，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。2019 年，我国汽车产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。公司面临严峻的外界环境及行业转型升级的考验，稳中求进，一步一个脚印的完成公司既有计划，同时根据实际情况，不盲目追求扩张，合理地规划公司的产品和产能，做好战略规划和调整。报告期末，公司资产总额 250,168,027.20 元,同比增加 36,329,470.5 元，增长 14.52%，其中：应收款项融资同比增加 8,016,999.68 元，增长 31.2%，主要因为公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将已贴现未终止确认的应收票据 10,690,000 元,以及已背书未到期终止确认的应收票据1,670,000 元调整至应收款项融资；15 在建工程同比增加 39,041,720.55 元，是因为新厂土建工程从 2019 年年初起陆续开工，截至 2019年年底，公司土建工程已完工 60%以上；公司负债总额 102,866,294.53 元，同比增加 26,704,951.5 元，增长 25.96%：主要因为在报告期内建设新厂土建工程，需要建设资金，向银行融资，新增 27,200,000.00 元长期借款；公司净资产 147,301,732.67 元，同比增加 9,624,519 元，增长 6.99%，主要因为在报告期内，公司盈利 9,636,070.6 元；报告期内，公司实现营业收入 226,294,513.79 元，同比减少 5.93%；发生营业成本 185,206,289.69元，同比减少 4.63%，本期净利润 9,636,070.60 元，同比减少 1.67%；以上，主要是因为在报告期内，公司受中美贸易战及汽车销售增长减缓，本年度销售额减少；报告期内，公司积极开发新产品市场，对外展示公司形象，积极参加各地举办的电子展会，向外界展示新产品，扩宽销路，寻找优秀的合作厂商，以增强公司在产业上的实力。随着汽车市场销量的持续下滑，市场已经进入到一个阵痛期，对于企业而言是一个很好的调整阶段。面对这种局面，我司不仅要从产品本身去做改变，抓住用户的心理，了解用户真正的需求，更好重视质量而非数量，以严格的高端品质管理与先进制造技术获得更多汽车一级供货商与整车汽车制造商的信任与肯定，相信公司未来会向更好更壮大的方面发展。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 16,058,316.13 6.42%19,980,966.96 9.34%-19.63%应收票据-应收账款 74,600,478.42 29.82%80,075,276.16 37.45%-6.84%存货 39,869,831.00 15.94%40,808,698.84 19.08%-2.30%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 31,379,558.05 12.54%30,988,386.95 14.49%1.26%在建工程 39,549,176.94 15.81%507,456.39 0.24%7,693.61%短期借款 14,960,000.00 5.98%14,000,000.00 6.55%6.86%长期借款 27,200,000.00 10.87%-应收款项融资 25,697,250.16 10.27%17,680,250.48 8.27%45.34%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：16 货币资金：公司报告期期末货币资金为 16,058,316.13 元，较上年末减少 19.63%，主要是因为子公司台湾骅盛受中美贸易战影响较大，营收锐减，导致经营活动产生的净现金流减少；应收账款：公司报告期期末应收账款为 74,600,478.42 元，较上年末减少 6.84%，主要是因为受中美贸易战以及汽车销售量减缓，销售额较上年减少，应收账款相应减少；在建工程：公司报告期期末在建工程为 39,549,176.94 元，较上年末增加 7693.61%，因从 2019 年年初起，新厂土建工程陆续开工，截止 2019 年年底，土建工程已完工 60%以上；短期借款：公司报告期期末短期借款为 14,960,000 元，较上年末增加 6.86%，截止 2019 年年底，短期借款期末余额为 4,000,000 元，因公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将已贴现未终止确认应收票据 10,690,000 元，调整至短期借款；长期借款：公司报告期期末长期借款为 27,200,000 元，较上年末增加 27,200,000 元，主要因为新建厂房长期借款增加；应收款项融资：公司报告期期末应收款项融资为 25,697,250.16 元，较上年末增加 45.34%，主要因为公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将已贴现未终止确认应收票据 10,690,000 元,已背书未到期终止确认的应收票据 1,670,000 元，调整至应收款项融资。2.2.营业情况分析营业情况分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 226,294,513.79-240,561,883.07-5.93%营业成本 185,206,289.69 81.84%194,195,001.65 80.73%-4.63%毛利率 18.16%-19.27%-销售费用 12,454,526.88 5.5%9,131,202.24 3.8%36.4%管理费用 7,881,705.36 3.48%8,373,256.87 3.48%-5.87%研发费用 13,438,687.95 5.94%14,286,675.32 5.94%-5.94%财务费用 739,142.02 0.33%1,079,422.33 0.45%-31.52%信用减值损失 81,316.19 0.04%资产减值损失 1,066,535.91 0.47%-3,337,209.5 1.39%-131.96%其他收益 754,517.23 0.33%1,850,700 0.77%-59.23%投资收益 0.91-公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 425,243.34 0.19%-354,299.80 0.15%220.02%汇兑收益 466,103.52 0.21%726,149.01 0.30%-35.81%营业利润 8,340,809.52 3.69%11,053,676.35 4.59%-24.54%17 营业外收入 677,907.14 0.3%21,893.22 0.01%2,996.43%营业外支出 17,878.49 0.01%31,337.46 0.01%-42.95%净利润 9,636,070.60 4.26%9,799,643.75 4.07%-1.67%项目重大变动原因：项目重大变动原因：销售费用：公司报告期末销售费用较上年末增加 3,323,324.64 元，增长 36.4%，主要因为 2019 年公司为了拓展业务，新增多名销售骨干人员，广告费及交际费用均有增加；2019 年公司台湾省员工的薪资全部计入母公司，公司台湾省员工的退休金及劳健保等费用计入台湾骅盛子公司；台湾骅盛子公司2019 年至世界各地参展产生 40 多万参展费；财务费用：公司报告期末财务费用较上年末减少 340,280.31 元，减少 31.52%，主要因为应收票据贴现率低于银行贷款利率，故应收票据贴现偿还短期贷款，致利息支出减少；资产减值损失：公司报告期末资产减值损失较上年末减少 4,403,745.41 元，减少 131.96%，主要因为公司存货减少，存货跌价准备回冲导致；其他收益：公司报告期末其他收益较上年末减少 1,096,182.77 元，减少 59.23%，主要因为公司申请政府补贴减少所致；资产处置收益：公司报告期末资产处置收益较上年末增加 779,543.14 元，增长 220.02%，主要因公司将客户定制的归属于公司的固定资产出售给客户取得的收益；汇兑收益：公司报告期末汇兑收益较上年末减少 260,045.49 元，减少 35.81%，因为 2019 年汇率浮动导致；营业外收入：公司报告期末营业外收入较上年末增加 656,013.92 元，增长 2996.43%，主要因为国外客户因自身原因取消订单，客户提供的赔偿款；营业外支出：公司报告期末营业外支出较上年末减少 13,458.97 元，减少 42.95%，主要是公司 2019年取得的赞助款。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 225,229,849.73 239,984,598.95-6.15%其他业务收入 1,064,664.06 577,284.12 84.43%主营业务成本 181,716,901.87 193,439,946.31-6.06%其他业务成本 3,489,387.82 755,055.34 362.14%按产品分类分析：按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 18 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%车用线束 158,521,910.38 70.05%174,426,213.90 72.51%-9.12%车用天线 6,398,950.23 2.83%10,914,813.76 4.54%-41.37%车用连接器 16,366,488.97 7.23%18,785,070.44 7.81%-12.88%车用电子总成/控制模/SMT 代工 31,960,732.25 14.12%29,540,092.09 12.28%8.19%其它产品 11,981,767.90 5.29%6,318,408.76 2.63%89.63%合计 225,229,849.73 99.53%239,984,598.95 99.76%-6.15%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%国内销售 170,507,871.07 75.35%185,246,321.83 77.01%-7.96%国外销售 54,721,978.66 24.18%54,738,277.12 22.75%-0.03%合计 225,229,849.73 99.53%239,984,598.95 99.76%-6.15%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入按产品分类变动原因如下：1.车用天线较上年末减少4,515,863.53元，减少41.37%，主要是受整个车市影响，客户订单减少。2.其他产品较上年末增加5,663,359.14元，主要是2019年新增客户订购产品增加，销售额增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 27,682,015.94 12.23%否 2 第二名 24,817,484.42 10.97%否 3 第三名 14,128,149.01 6.24%否 4 第四名 11,039,847.5 4.88%否 5 第五名 10,745,904.4 4.75%否 合计合计 88,413,401.27 39.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 14,125,321.34 9.9%否 2 第二名 7,217,672.02 5.06%否 19 3 第三名 6,919,581.5 4.85%否 4 第四名 5,336,134.46 3.74%否 5 第五名 5,292,041.4 3.71%否 合计合计 38,890,750.72 27.26%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 18,042,983.05 20,842,252.08-13.43%投资活动产生的现金流量净额-49,042,684.36-16,202,763.49 202.68%筹资活动产生的现金流量净额 27,113,885.19 2,065,011.78 1,213.01%现金使用分析：现金使用分析：经营活动现金净流量18,042,983.05元，较上年度减少13.43%，主要因为台湾骅盛子公司受中美贸易战，营收锐减，销售商品收到的现金减少；为了扩展海外业务，新增销售人员，导致支付给职工的现金增加；投资活动现金净流量49,042,684.36 元，较上年度增加202.68%，报告期内，公司新建厂房，在建工程增加39,549,176.94元；筹资活动现金净流量27,113,885.19 元，较上年度增加1213.01%，报告期内，新建厂房，增加长期借款27,200,000元；(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 1.骅盛电子海安有限公司 成立于 2015 年 10 月 12 日，注册资本 10,000,000 元，法定代表人：何德荣 住址：江苏南通市海安县海安高新区百川路 288 号 经营范围：电脑周边设备用的接插件连接器、排插、精密模具、电子通讯零件、汽车连接线束、电脑及电脑周边设备用连接线、汽车配件生产、销售：汽车电子装置研究、生产、销售;自营和代理各类商品进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）骅盛电子海安有限公司系江苏骅盛车用电子股份有限公司全资子公司，出资比例 100%。根据公司经营发展需要，为提高管理和运作效率，进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，公司于 2019 年 6 月注销骅盛电子海安有限公司，其累计亏损 5,187,824.75 元。全资子公司骅盛电子海安有限公司的注销，有利于公司优化资产配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。20 2.骅盛车用电子股份有限公司 成立于 2017 年 8 月 25 日，注册资本 2,018,490 元人民币，法定代表人：陈宏钦 住址：新北市汐止区樟树里大同路 1 段 276-1 号 7 楼 经营范围：F114030 汽、机车零件配备批发业（限中华民国行业标准分类 4653 汽机车零配件、用品批发业）；F214030 汽、机车零件配备零售业（限中华民国行业标准分类 4843 汽机车零配件、用品零售业）。骅盛车用电子股份有限公司系江苏骅盛车用电子股份有限公司全资子公司，出资比例 100%。2019 年年末资产情况：资产合计 4,200,283.39 元，负债合计 3,923,638.41 元，所有者权益合计276,644.98 元,资产负债率 93.41%。2019 年经营情况：2019 年营业收入 9,903,024.72 元，营业成本 5,809,887.15 元，净利润-1,884,843.67 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更会计政策变更 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第37 号-金融工具列报。公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。公司首次执行该准则对财务报表无影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司经历多年的发展，公司积累了丰厚的行业经验、客户资源和市场渠道。公司不仅是欧司朗集团、GHSP 集团的合格供应商，同时也是长安汽车、东风汽车、一汽红旗、一汽轿车、江淮汽车等多家自主品牌车厂供应商，公司产品已被广泛应用到了多家中外合资品牌车厂与多家自主品牌车厂的多种车型之上。公司正在加大力度提升自主品牌汽车电子的市场占有率，开拓合资品牌乃至国际知名品牌汽车市场。21 公司将借新三板挂牌的机会，在公司治理结构和规范运作等方面迈上新台阶，为提升公司的持续经营能力和可持续发展奠定可靠的基础。报告期内公司的经营管