837965_2019_宝源股份_2019年年度报告_2020-03-25.pdf

1 2019 年度报告 宝源股份 NEEQ:837965 山东宝源化工股份有限公司 SHANDONGSHANDONG BAOYUANBAOYUAN CHEMICALCHEMICAL CO.,LTD.CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2018 年度权益分派方案于 2019 年 4 月 19 日召开的股东大会审议通过，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元，并委托中国结算北京分公司代派的现金股利于 2019 年 4 月 30 日通过股东托管的证券公司直接划入各股东资金账户。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公司全资子公司兰州泰桓科技有限公司已于 2019 年 12 月 2 日注册登记完成，取得兰州新区市场监督管理局核发的营业执照，注册资本 2000 万元。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 宝源股份、公司、本公司 指 山东宝源化工股份有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、江海证券 指 江海证券有限公司 审计机构 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌并公开转让 天嘉宜 指 江苏天嘉宜化工有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人荣宣文、主管会计工作负责人窦艳及会计机构负责人（会计主管人员）窦艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事陈国云因新型冠状病毒疫情出行不便，未能参加会议。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济环境风险 盐酸羟胺作为医药、农药等产品的中间体，市场领域广阔，与宏观经济状况相关性较大，并且本行业及下游行业产业也受宏观经济状况的影响很大，这样既会影响到原材料市场供应结构及价格的变化，又会影响到本行业产品的需求状况，宏观环境的变化将给行业发展带来很大的不确定性。市场竞争风险 公司主要业务属于精细化工行业的细分领域，盐酸羟胺、硝基甲烷、甲酸钙等行业集中度较低，市场竞争比较激烈。尽管与同行业其他企业比较公司具有一定的优势，但随着技术的革新和激烈的市场竞争都有可能导致公司产品市场份额的降低，进而影响公司的经营业绩增长。安全环保风险 近年来我国在安全环保方面进一步加大了立法与执法力度，公众的环保意识日益增强，这一趋势将最终反映在日益严格的废弃物排放标准上，化工生产企业将不可避免地增加环保方面的投资，进而对公司正常生产经营产生较大的不利影响,尤其是硝基甲烷尾气成为制约公司发展的重要因素。技术革新风险 公司目前的技术力量虽能支撑现有产品的生产和技术改6 进，但在整体实力方面，还缺乏具有新产品研发能力的技术带头人和相应的研发队伍，技术储备也不足，对公司的发展有很大的瓶颈。随着科学技术的发展和同行业及上下游行业的技术改造，势必要求公司加大研发力度，引进专业技术人员，开发新产品，增加新的利润增长点。担保风险 截止审计报告日，公司为山东思达电气有限公司银行借款提供担保，因山东思达电气有限公司经营状况恶化，预计不能足额偿还债务，按照保证合同约定公司需承担连带责任保证，保证期间为债务人履行债务期限届满之日起两年。公司已与山东思达电气有限公司控股股东罗山及其配偶麻红梅签订反担保合同，即罗山和麻红梅将以个人所有和共同所有的全部财产和财产权利向公司提供反担保。公司已经起诉山东思达电器有限公司及罗山、麻红梅，并申请强制执行，但因其财产处于轮候查封状态，未能执行到有效财产。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东宝源化工股份有限公司 英文名称及缩写 SHANDONG BAOYUAN CHEMICAL CO.,LTD.证券简称 宝源股份 证券代码 837965 法定代表人 荣宣文 办公地址 山东省淄博市桓台县唐山镇政府驻地 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 林永杰 职务 董事会秘书 电话 0533-8516388 传真 0533-8520839 电子邮箱 公司网址 http:/ 山东省淄博市桓台县唐山镇驻地 256401 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 6 月 17 日 挂牌时间 2016 年 7 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C26 化学原料及化学制品制造业-C261 基础化学原料制造-C2613 无机盐制造 主要产品与服务项目 制造、销售盐酸羟胺、硝基甲烷、甲酸钙 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）21,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91370300706045067P 否 注册地址 山东省淄博市桓台县唐山镇驻地 否 注册资本 21,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 江海证券 主办券商办公地址 哈尔滨市松北区创新三路 833 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 袁涛、高纯进 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 155,428,276.17 225,046,979.04-30.94%毛利率%18.59%26.93%-归属于挂牌公司股东的净利润 941,168.36 20,365,873.78-95.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,257,571.35 20,849,837.88-93.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.11%25.42%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.48%26.08%-基本每股收益 0.04 0.97-95.88%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 103,646,843.75 115,759,674.36-10.46%负债总计 19,540,288.34 28,189,331.97-30.68%归属于挂牌公司股东的净资产 84,106,555.41 87,570,342.39-3.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.01 4.17-3.84%资产负债率%（母公司）18.65%24.16%-资产负债率%（合并）18.85%24.35%-流动比率 3.26 2.76-利息保障倍数 5.82 25.96-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 30,650,139.47 18,262,737.27 67.83%应收账款周转率 10.73 12.45-存货周转率 8.25 12.20-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.46%-7.07%-营业收入增长率%-30.94%8.94%-净利润增长率%-95.38%21.87%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,000,000 21,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-9,402.81 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)115,704.22 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-471,093.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-63,745.19 非经常性损益合计非经常性损益合计-428,537.32 所得税影响数-112,134.33 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-316,402.99 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 33,795,860.18-应收票据-17,521,617.40 应收账款-16,274,242.78 应付票据及应付账款 9,200,749.84-应付票据-应付账款-9,200,749.84 可供出售金融资产 266,855.00-其他权益工具投资-266,855.00 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于精细化工行业，主营业务为盐酸羟胺、硝基甲烷、甲酸钙的生产及销售，产品广泛应用于医药、农药、树脂、选矿、建筑、饲料等领域。公司是盐酸羟胺行业标准（标准编号：HG/T3736-2013）的第一起草单位、工业硝基甲烷行业标准（标准编号：HG/T2031-2008）参与起草单位，通过了质量环境管理体系标准认证及职工健康安全管理体系认证，拥有危险化学品从业单位安全标准化三级企业书、安全生产许可证书、全国工业产品生产许可证、危险化学品登记证、欧盟 REACH 资质、出口产品并享国家免抵退税相关资质证书等，生产经营资质完备。目前公司采用直销模式对外销售，拉近与客户之间的距离，方便更好的沟通和获取市场信息。公司的主要收入为销售产品收入。（一）研发模式：公司采用“自主研发+技术咨询”的模式，通过与其他科研院校进行技术交流和合作，跟踪行业工艺、环保前沿技术，不断提高产品的质量水平和市场占有率。公司根据生产实际需要、市场竞争状况以及国内、外同行的工艺研发动向，适时改进生产工艺、不断提高生产过程的自动化、安全化。在有合适的合作研发课题及机会时，公司全力抓住时机，深化合作研发，提升公司产品的产量及质量水平，扩展新产品，不断增加新的盈利增长点。（二）生产模式：公司的产品是盐酸羟胺、硝基甲烷、甲酸钙，为市场标准产品。公司根据主要客户的生产经营状况、订单情况以及潜在客户的开发情况，并参考对市场用量的估算量，进行生产安排，生产出产品之后入库保存。产品保存的要求不高而且保质期长，入库保存不会对产品品质造成不良影响，待客户要货之时可及时发货。（三）营销模式：公司产品销售定价机制灵活，原则上按原料到厂的平均价格加上生产制造成本加上一定毛利（具体比例根据公司管理层对市场的供求情况判断依据市场发展趋势而定），每年年终对客户进行一次评级，对信誉好、用量大的优质客户在价格上给予一定的优惠。根据原材料价格的波动及市场情况，公司会及时调整产品销售价格，以转嫁原材料价格波动、市场波动所带来的风险。公司把产品的销售作为重中之重，建立了长期的激励机制和保障措施，以便保障公司业务的增长及市场占有率的提高。公司采用直销模式，通过业务人员的市场推广，并通过网络、客户推荐、展会、科研院所等对公司产品的推荐获得客户资源。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期末至信息披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，由于江苏天嘉宜化工有限公司硝化装置发生特别重大爆炸事故的影响，全国开始对硝化工艺和化工园区进行检查、限制，致使我公司的硝基甲烷未能复产，生产盐酸羟胺的主要原材料硝基甲烷全部依靠购买，成本大幅上升。安全环保形势不仅影响着原材料的供应，同样影响着公司的客户，如江苏连云港化工园区整体停产、响水化工园区的撤销，导致公司产品销量大幅减少，公司主要产品盐酸羟胺年销量由 2018 年的 5,177.55 吨下降到 2019 年的 3,862.99 吨,从而导致公司的销售收入也由 2018 年的 225,046,979.04 元下降到 2019 年的 155,428,276.17 元，降幅 30.94%；公司的净利润由 2018 年的20,365,873.78 元下降到 2019 年的 941,168.36 元，降幅 95.38%。目前公司正着手投资全资子公司兰州泰桓科技有限公司，在实现产业一体化的基础上，增加新的产品种类，寻求新的利润增长点。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 26,856,299.47 25.91%10,237,585.79 8.84%162.33%应收票据 1,090,000 1.05%17,521,617.40 15.14%-93.78%应收账款 8,557,533.99 8.26%16,274,242.78 14.06%-47.42%存货 15,581,575.03 15.03%15,047,698.26 13.00%3.55%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 38,030,477.90 36.69%43,720,593.42 37.77%-13.01%在建工程-短期借款 6,870,000.00 6.63%6,870,000.00 5.93%0.00%长期借款-资产总计 103,646,843.75 100%115,759,674.36 100%-10.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动较大原因：公司采取电汇收款方式代替应收票据；部分应收票据到期。2、应收票据变动较大原因：公司采取电汇收款方式代替应收票据；部分应收票据到期。3、应收账款变动较大原因：由于安全环保的影响，原材料价格大幅上升，部分客户丢失，公司的销售量减少，应收账款减少；公司增大现款结算比例，尽可能的压缩应收账款，减少预计信用损失。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%14 营业收入 155,428,276.17-225,046,979.04-30.94%营业成本 126528876.79 81.41%164,445,854.94 73.07%-23.06%毛利率 18.59%-26.93%-销售费用 9,010,700.87 5.80%11,762,788.58 5.23%-23.40%管理费用 11,203,709.63 7.21%13,763,149.48 6.12%-18.60%研发费用 1,464,029.24 0.94%774,782.00 0.34%88.96%财务费用 207,428.11 0.13%1,300,295.39 0.58%-84.05%信用减值损失-1,007,539.90 0.65%-资产减值损失-2,844,226.00 1.83%-3,294,034.07 1.46%13.66%其他收益 115,704.22 0.07%205,317.00 0.09%-43.65%投资收益 12,523.72 0.01%14,089.19 0.01%-11.11%公允价值变动收益-资产处置收益-9,402.81 0.01%-12,882.26-0.01%27.01%汇兑收益-营业利润 2,301,570.35 1.48%28,203,750.51 12.53%-91.84%营业外收入 23,721.96 0.02%3,470.80 0.00%583.47%营业外支出 558,560.69 0.36%751,454.82 0.33%-25.67%净利润 941,168.36 0.61%20,365,873.78 9.05%-95.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动较大的原因:2019 年 3 月 21 江苏天嘉宜化工有限公司硝化装置发生爆炸，全国对硝化工艺进行排查、限制，公司的硝基甲烷因此不能恢复生产，原材料硝基甲烷全部依靠购买，而市场上硝基甲烷价格暴涨，导致盐酸羟胺成本大幅上升，有些客户接受不了价格，有些客户因安全形势停产，导致整体销量降低，收入降低。2、研发费用变动较大的原因：公司加大对现有工艺及新工艺研究方面的投入，力求压缩成本，寻求新的利润增长点。3、财务费用变动较大的原因：公司利用盈余资金偿还大部分银行贷款，利息费用大幅减少。4、营业利润变动较大原因：天嘉宜爆炸后，作为生产盐酸羟胺的主要原材料硝基甲烷价格暴涨，盐酸羟胺成本大幅增加，毛利减少，营业利润减少。5、净利润变动较大的原因：天嘉宜爆炸后，作为生产盐酸羟胺主要原材料的硝基甲烷价格暴涨，盐酸羟胺成本大幅增加，毛利减少，净利润减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 155,125,509.84 225,046,979.04-31.07%其他业务收入 302,766.3 0.00-主营业务成本 126,413,725.43 164,445,854.94-23.13%其他业务成本 115,151.36 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：15 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%盐酸羟胺 115,487,898.01 74.30%154,968,453.33 68.86%-25.48%硝基甲烷 9,850,351.08 6.34%11,426,260.93 5.08%-13.79%甲酸钙 24,605,455.26 15.83%49,030,008.53 21.79%-49.82%其他 5,484,571.82 3.53%9,622,256.25 4.28%-43.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入结构没有重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江国邦药业有限公司 10,081,415.93 6.49%否 2 EpochCO.,LTD 8,988,032.25 5.78%否 3 石药集团中诚医药物流有限公司 6,479,805.31 4.17%否 4 内蒙古包钢稀土林峰科技业有限公司 4,623,539.82 2.97%否 5 浙江贝得药业有限公司 4,420,796.46 2.84%否 合计合计 34,593,589.77 22.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 沾化滨博化工有限公司 41,305,411.50 41.50%否 2 邹平西尔得化工科技有限公司 30,737,389.38 30.88%否 3 临沂远博化工有限公司 8,044,446.90 8.08%否 4 山东东岳氟硅材料有限公司 8,003,128.44 8.04%否 5 淄博兴鲁化工厂 5,269,977.88 5.30%否 合计合计 93,360,354.10 93.80%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%16 经营活动产生的现金流量净额 30,650,139.47 18,262,737.27 67.83%投资活动产生的现金流量净额-4,049,025.57-4,360,819.81 7.15%筹资活动产生的现金流量净额-10,137,320.81-30,749,996.47 67.03%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动较大原因：公司采取减少应收票据，增加现汇收款销售策略。2、筹资活动产生的现金流量净额变动较大原因：公司偿还了大部分的银行贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、淄博爱源进出口有限公司是公司的全资子公司，作为公司出口经营业务的一个补充，主营业务：货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019 年营业收入4,654,467.56 元，较去年的 9,622,256.25 元减少 51.63%；2019 净利润-119,869.46 元，较去年的 232,747.40元减少 151.50%。2、兰州泰桓科技有限公司是公司 2019 年 12 月新成立的全资子公司，主营业务为化工产品。目前公司已完成土地的招拍挂，正在积极推进总图设计、安评、环评、施工等工作。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、财务报表列报 2019 年 4 月财政部发布财会（2019）6 号关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知、（2019）16 号关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知对企业财务报表格式进行了修订。2、执行新金融工具准则导致的会计政策变更 根据财政部 2017 年发布的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报等4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。3、执行修订后债务重组、非货币性资产交换准则导致的会计政策变更 根据财政部财会（2019）8 号关于印发修订 企业会计准则第 7 号非货币性资产交换 和财会（2019）9 号关于印发修订企业会计准则第 12 号债务重组的通知，财政部修订了非货币性资产交换和债务重组的核算要求，相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易，该项会计政策变更对公司财务报告17 未产生影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 多年来，公司供应商稳定，客户关系良好，内部管理结构合理，不会对公司的持续经营产生重大影响。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济环境风险 盐酸羟胺作为医药、农药等产品的中间体，市场领域广阔，与宏观经济状况相关性较大，并且本行业及下游行业产业也受宏观经济状况的影响很大，这样既会影响到原材料市场供应结构及价格的变化，又会影响到本行业产品的需求状况，宏观环境的变化将给行业发展带来不确定性很大。公司拟加大科研力量的投入，努力降低现有产品成本的同时，开发新产品，实现多种经营，来适应宏观经济环境带来的影响。2、市场竞争风险 公司主要业务为精细化工的细分行业，盐酸羟胺、硝基甲烷、甲酸钙等行业集中度较低，市场竞争比较激烈。尽管与同行业其他企业比较公司具有一定的优势，但随着技术的革新和激烈市场竞争都有可能导致公司产品市场份额的降低，进而影响公司的经营业绩增长。公司将加大科研力量的投入和技术人员的引进，提高现有产品竞争力的同时，开发新产品以摆脱不断增加的市场竞争压力。3、安全环保风险 近年来我国在安全环保方面进一步加大了立法与执法力度和公众的环保意识也日益增强，这一趋势将最终反映在日益严格的废弃物排放标准上，化工生产企业将不可避免地增加环保方面的投资，进而对公司正常生产经营产生较大的不利影响。公司将加大安全环保方面的投入，加强员工的培训，保证安全生产的顺利进行与社会的可持续发展。4、技术革新风险 公司目前的技术力量虽能支撑现有产品的生产和技术改进，但在整体实力方面，还缺乏具有新产品研发能力的技术带头人和相应的研发队伍，技术储备也不足，对公司的发展有很大的瓶颈。随着科学技术的发展和同行业及上下游行业的技术改造，势必要求公司加大研发力度，引进专业技术人员，开发新产品，增加新的利润增长点。5、担保风险 截止审计报告日山东思达电气有限公司的债务履行期限已满但未清偿债务，按照保证合同约定公司需承担连带责任保证，保证期间为债务人履行债务期限届满之日起两年。公司已与山东思达电气有限公司控股股东罗山及其配偶麻红梅签订反担保合同，即罗山和麻红梅将以个人所有和共同所有的全部财产和财产权利向公司提供反担保。公司已经起诉山东思达电器有限公司及罗山、麻红梅，并申请强制执行，但因其财产处于轮候查封状态，未能执行到有效财产。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(四)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(五)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对担保对象象 担保对担保对象是否象是否为控股为控股股东、实股东、实际控制际控制人或其人或其担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际实际履行担履行担保责任的金保责任的金额额 担保期间担保期间 担保担保类型类型 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 起始起始日期日期 终止终止日期日期 19 附属企附属企业业 山 东 思达 电 器有 限 公司 否 5,990,000.00 2,990,000.00 5,990,000.00 2018年 6月 10日 2020年 6月 9日 保证 连带 已事前及时履行 山 东 思达 电 器有 限 公司 否 4,800,000.00 2,400,000.00 4,800,000.00 2018年 9月 28日 2020年 9月 27日 保证 连带 已事前及时履行 总计总计-10,790,000.00 5,390,000.00 10,790,000.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含对控股子公司的担保）10,790,000.00 5,390,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保-直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额-公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额-清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：1、山东思达电气有限公司（以下称“思达电气”）向齐商银行股份有限公司桓台支行借款 4,800,000.00元，该借款已 2018 年 9 月 26 日到期，齐商银行桓台支行拟起诉思达电气，鉴于该笔借款公司和山东聚鑫化工有限公司共同连带担保，为尽可能减少公司损失，经与齐商银行桓台支行协商，公司于 2018 年 7月 27 日承担担保金额的本金及利息各一半，即本金 2,400,000.00 元，利息 470,000.00 元，并保留向思达电气追索的权利。其中本金的 2,400,000.00 元公司已于 2016 年确认预计负债，不会对公司产生重大不利影响。2、山东思达电气有限公司（以下称“思达电气”）向桓台县农村商业合作银行借款 6,000,000.00 元，已于 2018 年 6 月 6 日到期。该笔借款是由公司与山东聚鑫化工有限公司共同连带担保。但据公司获悉思达电气并未及时归还借款，公司承担连带清偿责任。为尽可能减少公司损失，经与桓台县农村商业合作银行协商，公司于 2019 年 3 月 20 日承担担保金额的本金及利息各一半，即本金 3,000,000.00 元，利息 471,093.54 元，并保留向思达电气追索的权利。公司已于 2018 年确认预计负债 3,000,000.00 元，剩余3000000.00 本金及利息山东聚鑫化工有限公司承诺偿还。公司已经起诉山东思达电器有限公司及罗山、麻红梅，并申请强制执行，但因其财产处于轮候查封状态，未能执行到有效财产。公司将根据当地金融环境的需要自身的经营情况，适时终止此类担保的发生，尽量采用抵押贷款和股权融资的形式。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 20 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 10,000,000.00 0.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 (四四)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 荣宣文及配偶 为公司向齐商银行桓台支行借款 287 万提供担保 2,870,000.00 2,870,000.00 已事前及时履行 2019 年 7 月 30日 荣宣文及配偶 为公司向中国银行桓台支行借款 400 万元提供担保 4,000,000.00 4,000,000.00 已事前及时履行 2019 年 9 月 30日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司董事长荣宣文及配偶荣秀华为公司向银行贷款提供担保，为公司的持续经营提供资金保障，有利于公司的正常经营发展，未收取公司任何费用，不存在损害公司及其他公司股东利益的情形。(五五)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对 外 投资 2019 年12 月 2 日 2019 年11 月 20日 兰州新区管理委员会 兰州泰桓科技有限公司 公司全资设立 股权 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司对外投资设立全资子公司，目的是实现产业一体化，增加新的利润增长点，不会对公司业务的连续性和管理层的稳定性产生不利影响。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 21 董监高 2016年7月28 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2016年7月28 日-挂