834296_2019_宝胜电气_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

公告编号：2020-019 1 证券代码：834296 证券简称：宝胜电气 主办券商：广发证券 2019 年度报告 宝胜电气 NEEQ:834296 中航宝胜电气股份有限公司 Catic Baosheng Electric Co.,LTD.公告编号：2020-019 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 3 月 26 日，公司 126kV 真空断路器项目取得国家发明专利证书两项，分别为“具有高载流能力的 126kV 柱式真空断路器”和“硅橡胶固封极柱的柱式高压真空断路器”。2019 年 4 月，公司施耐德授权柜（B 柜）、照明母线、MNSG 低压柜、环网柜西门子品牌柜等以上产品的样机（柜）通过国家检测机构试验和认证，取得型式试验报告与认证证书。公告编号：2020-019 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2020-019 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 宝胜电气、公司、股份公司 指 指中航宝胜电气股份有限公司,原名称为江苏宝胜电气股份有限公司 宝胜集团 指 指宝胜集团有限公司,系公司控股股东 航空工业 指 指中国航空工业集团有限公司,系公司实际控制人 变压器 指 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用 T 当作编号的开头。断路器 指 电路中能够根据一定的电路状况而将某一部分电路断开的设备。按照其使用范围可分为高压断路器和低压断路器。真空断路器 指 触头在真空中关合、开断的断路器。箱式变电站、箱变 指 户外成套变电站、组合式变电站、预装式变电站,是一种将高压开关设备、变压器、低压配电设备、功率因数补偿装置及电度计量装置等变电设备组合成一体的成套配电设备。高压开关 指 额定电压 3kV 及以上主要用于开断和关合导电回路的电器。环网柜 指 专门为城市配电提供的专用设备,设备可实现电源进出,电源输送功能。母线 指 用高导电率的铜(铜排)、铝质材料制成的,用以传输电能,具有汇集和分配电力能力的产品。母线槽 指 由铜、铝母线柱构成的一种封闭的金属装置,用来为分散系统各个元件分配较大功率。SCB 指 三相全箔绕环氧树脂浇注干式变压器。kV 指 千伏,电压的单位。股转系统 指 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、广发证券 指 指广发证券股份有限公司 中审众环 指 指中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 指中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“众环审字(2020)022234 号”公司章程 指 指中航宝胜电气股份有限公司章程 报告期 指 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元 指 指人民币元 公告编号：2020-019 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡正明、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）王伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 输配电设备行业与我国宏观经济具有较强的相关性。如果宏观经济发展势头良好,基础设施建设步伐加快,将会加大相关行业的投资需求,从而有力带动变电设备及控制设备的需求。但是,如果国内宏观经济出现较大波动,对公司下游客户产生不利影响,则将影响公司产品的市场需求,造成公司的盈利能力下降。因此公司的业绩存在受宏观经济波动影响的风险。市场竞争风险 我国输配电及控制设备行业内企业数量众多,行业市场集中度较低,低端产品的市场进入门槛较低,尤其在中低端产品市场,企业间竞争非常激烈。随着近年来国家电网和南方电网普遍采用集中招标采购,行业集中度不断提高,各厂家之间价格竞争更加激烈,并且外资大型跨国集团也加大中国市场拓展力度,导致了行业竞争格局更趋于复杂化。在国家产业政策和“节能减排”的推动下,行业内规模较小、技术研发能力较弱企业将面临淘汰,而具备节能化、小型化、智能化产品研发和生产能力的企业将进一步扩大市场份额。“房地分离”风险 公司原位于江苏省宝应县苏中北路 1 号的房产系宝胜集团发起设立公司时以在建工程评估出资,后经公司继续投资完工验收后结转为固定资产所形成,由于 2005 年公司设立时,宝胜集团在出资时未将该在建工程所对应的土地使用权一并出资,造成“房地公告编号：2020-019 6 分离”。公司现持有的宝房权证安宜字第 2015842669 号建筑物所对应的土地系宝胜集团所有(土地使用权证为宝国用(2008)第0456 号,土地使用权类型为出让,用途为工业用地,土地面积为76,027.3 平方米),该等土地使用权不存在争议或纠纷。2015 年 8年 17 日,宝胜集团出具了承诺函,确认位于宝应县苏中北路 1号的办公楼和厂房系宝胜电气所有,不存在权属纠纷宝胜集团对办公楼和厂房所占用的土地拥有合法、完整的使用权,不存在使用权受到限制的情形如果宝胜电气的上述物业由于房地分离的原因受到行政部门处罚,或者由于前述原因导致上述厂房及办公楼搬迁,宝胜集团将对宝胜电气的经营性厂房及办公楼作出合理安排,宝胜电气由此受到的经济损失由宝胜集团承担。截至到2019 年年底，公司的生产经营场所以及所有生产经营活动已搬迁至江苏省宝应县东阳北路 666 号。对位于江苏省宝应县苏中北路一号的厂房，公司已与宝胜科技创新股份有限公司达成资产处置意向，在宝胜科技创新股份有限公司收购厂房资产办理相关手续完毕前，先租用本公司厂房资产。应收账款较大风险 公司 2019 年年末应收账款净额为 25,237.75 万元,应收账款占资产总额的比例为 38.40%。公司已经制订了严格的应收账款回收管理制度,成立了货款管理办公室，并按稳健性原则对应收账款足额计提了坏账准备。此外,公司应收账款客户主要为电力公司及其关联企业、重大工程项目以及大中型厂矿企业,信誉良好,发生坏账损失的可能性较小。但未来受市场环境变化、客户经营情况变动等因素的影响,公司存在因货款回收不及时、应收账款金额增多、应收账款周转率下降引起的经营风险。产品研发风险 公司坚持创新发展的理念,注重在技术与产品研发上的投入,历年研发费用的投入金额在营业收入的比例一直保持较高水平。如果产品开发失败将浪费公司资源,增加公司的机会成本。如果公司由于内部管理的原因造成研发投入减少,研发能力无法满足产业政策及公司发展需求,公司现有技术成果将无法保持国内领先地位。因此,公司存在新产品开发失败和技术被替代的风险。核心技术失密风险 公司自成立以来,一直专注于变压器、开关柜和母线槽等成套电力设备的研发生产,积累了一系列技术。尽管在收益分配、职务提升等激励机制方面向技术人才倾斜,提高技术人才的工作积极性,激励公司技术人才不断开发新技术、新产品。如果管理不善或核心技术人员流失,仍存在技术失密的风险。关联交易依赖及定价风险 公司因生产需要向宝胜股份采购 PVC 电线以及软结构电缆、因套期保值需要向其子公司江苏宝胜精密导体有限公司采购铜,接受宝胜集团有限公司提供的土地租赁服务、接受其全资子公司江苏宝胜物流有限公司货物运输服务。公司与部分关联方在报告期内存在关联交易,并具有必要性和持续性。公司向宝胜集团有限公司及其关联方、航空工业集团下属成员企业销售变压器及开关柜产品,关联交易履行招投标程序,且作价公允,相关审批程序合规。针对上述风险,公司在公司章程、关联交易管理制度、股东大会议事规则和董事会议事规则等多项制公告编号：2020-019 7 度中都对关联交易决策权限和程序做出规定,形成了较为完善的内部控制制度。这些措施都从制度上规范了公司的运作,减少了通过关联交易操纵公司的风险。但若公司内部控制有效性不足,运作不够规范,关联交易定价不公允,控股股东、实际控制人仍旧可以通过关联交易对公司及股东造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-019 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中航宝胜电气股份有限公司 英文名称及缩写 Catic Baosheng Electric Co.,LTD.证券简称 宝胜电气 证券代码 834296 法定代表人 胡正明 办公地址 江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 范敬九 职务 董事会秘书 电话 0514-88249596 传真 0514-88249558 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号 225800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 8 月 17 日 挂牌时间 2015 年 11 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C382 输配电及控制设备制造-C3823 配电开关控制设备制造 主要产品与服务项目 变压器、电抗器、铁心及组件、柱上变台成套、电气元件、箱式变电站、高低压开关成套设备、配电箱、母线槽、电缆桥架、综合支吊架、抗震支吊架、充电桩、逆变器、电源装置产品的研发、制造与销售；新能源电站系统、汽车充电系统、储能及节能控制系统、消防监控与应急疏散系统、智能照明系统的设计、建设与运维服务；机电设备安装、电力设施承装、电力工程施工总承包；金属表面处理；技术开发、转让、咨询与服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）120,000,000 优先股总股本（股）0 公告编号：2020-019 9 做市商数量 0 控股股东 宝胜集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 中国航空工业集团有限公司 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91321000778042436F 否 注册地址 江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号 否 注册资本 120,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郝国敏、侯书涛 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-019 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 389,759,115.72 412,661,936.22-5.55%毛利率%15.92%15.50%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,959,957.26 5,168,719.48-195.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,338,760.35 2,632,356.52-340.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.29%2.37%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.93%1.20%-基本每股收益-0.04 0.04-200.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 656,915,901.25 635,796,776.89 3.32%负债总计 443,017,309.80 416,413,128.75 6.39%归属于挂牌公司股东的净资产 213,898,591.45 219,383,648.14-2.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.78 1.83-2.73%资产负债率%（母公司）67.43%65.49%-资产负债率%（合并）67.43%65.49%-流动比率 0.97 1.01-利息保障倍数 1.06 1.98-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 64,933,237.02-22,524,515.58-388.28%应收账款周转率 1.41 1.55-存货周转率 7.20 7.95-公告编号：2020-019 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.32%8.59%-营业收入增长率%-5.55%18.38%-净利润增长率%-195.96%-34.10%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 120,000,000 120,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,468,065.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 154,055.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,622,121.28 所得税影响数 243,318.19 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,378,803.09 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2020-019 12 应收票据 5,858,085.77 26,097.78 5,376,280.00 5,376,280.00 应收账款 248,120,347.99 247,471,853.77 236,046,125.12 236,046,125.12 应收款项融资 0 5,831,724.38 0 0 递延所得税资产 12,819,259.75 12,996,028.52 12,819,259.75 12,819,259.75 资产总计 635,796,776.89 635,324,787.83 635,796,776.89 635,796,776.89 其他综合收益 0 58,317.25 0 0 盈余公积 7,662,670.12 7,609,639.49 7,145,798.17 7,145,798.17 未分配利润 48,643,836.34 48,166,560.66 46,991,988.81 46,991,988.81 股东权益合计 219,383,648.14 218,911,659.08 217,081,830.51 217,081,830.51 负债和股东权益总计 635,796,776.89 635,324,787.83 217,081,830.51 217,081,830.51 公告编号：2020-019 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司经营理念是致力于能源管理服务的培育与发展，从单纯的卖设备、卖产品的硬件提供商逐步转变为解决系统方案、提供整体服务的电力设备服务商。公司商业模式为：产品研发-生产-销售-技术服务。具体而言：公司基于对变压器、电抗器、铁心及组件、电气元件、箱式变电站、成套设备、配电箱、母线槽、电缆桥架、支吊架、充电桩、逆变器、电源装置、新能源电站系统、机电设备安装、电力设施承装等市场需求的深刻理解和精准把握，一方面设计、研发市场需求量大、标准化程度高、技术服务领先的产品、系统，另一方面，根据市场及用户的不同需要设计方案、整合系统，然后依托公司多年积累的销售网络及渠道，采用直销方式将产品销售给终端客户，同时为客户提供相关技术服务，从而获得收入、利润和现金流。报告期内、报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年是宝胜电气“稳增长、调结构、控风险”的重要之年，也是宝胜电气“负重前行、二次创业”的关键之年。面对错综复杂的国内外经济环境，公司经营层全力平衡当前生产经营与新产能提升的矛盾关系，以牺牲当前利益为代价，提升智能制造水平，加快转型升级步伐。报告期内，公司实现营业收入389,759,115.72 元，同比下降 5.55%，实现利润总额 501,098.36 元，同比下降 93.20%，因所得税调整原因，实现净利润-4,959,957.26 元，同比下降 195.96%。（一）、公司生产经营情况 1、调结构、控风险，优化目标市场。报告期内，公司克服经济下行压力和目标市场不振等影响，全力贯彻董事会“调结构、控风险”的战略部署，始终坚持“以市场为中心、以客户为导向”的经营理念。报告期内，公司深耕优化目标市场。重点开拓了电力市场、轨道交通市场、装备市场、新能源市场等主体市场，培育了国家电网省级电力公司、中字头铁路建设公司等一大批优质客户。同时，深化和大型企业的战略合作，报告期内公司与苏宁置业、万达集团、富力集团等签署了战略合作协议。2、全力推进产线建设，加快智能物联改造步伐。报告期内，公司以建设国家工业和信息化部“环保节能电气设备智能制造”数字化车间项目为抓手，全力推进单机调试和产线联动调试。报告期内，公公告编号：2020-019 14 司构建了电气信息化架构，完成了电气 B 级机房构建，全面推行了企业资源计划管理系统 ERP、产品全生命周期管理 PLM、制造执行系统 MES、仓库管理系统 WMS 等信息化平台。3、贴近市场研发新品，不断积累发展后劲。报告期内，公司获国家发明专利 2 项，实用新型专利 8项，研发新产品 11 个。报告期内公司研发费用支出 1,372 万元，占营业收入 3.52%。报告期内，因项目投资进度达不到要求，国家工业和信息化部对公司数字化车间项目延期验收。（二）公司财务指标情况 报告期内，公司实现营业收入 389,759,115.72 元，同比下降 5.55%，实现利润总额 501,098.36 元，同比下降 93.20%，实现净利润-4,959,957.26 元，同比下降 195.96%，主要系报告期内公司营业收入有所下降，固定资产折旧增加所致。应收票据：公司应收票据 7,909,584.38 元，较期初 5,858,085.77 元上升了 35.02%，主要原因系报告期内现金汇票占比下降，承兑汇票占比上升所致。销售费用：公司销售费用 13,185,247.44 元，较上年同期 20,288,132.97 元下降 35.01%，主要原因系公司加大自主营销力度，公司营销占比上升，个人营销占比下降所致。研发费用：公司研发费用 13,727,246.07 元，较上年同期 6,999,753.96 元上升了 96.11%，主要原因系公司根据高新技术企业认定评审要求，统一研发费用归集口径所致。营业利润和利润总额：公司营业利润 347,042.75 元，较上年同期 5,938,632.52 元下降 94.16%；公司利润总额 501,098.36 元，较上年同期 7,367,133.72 元下降 93.20%，主要原因系公司执行新金融工具准则，信用减值损失增加所致。营业外收入：公司营业外收入 154,055.61 元，较上年同期 1,528,501.2 元下降 89.92%，主要原因系公司 2018 年收到江苏舜大新能源股份有限公司赔偿款 145 万元所致。净利润：净利润-4,959,957.26 元，较上年同期 5,168,719.48 元，下降 195.96%，主要原因系公司营业收入下降，固定资产折旧增加，所得税调整影响所致。（三）公司现金流量情况 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 64,933,237.02 元，较上年同期-22,524,515.58 元，变动幅度为 388.28%，主要原因系报告期内货款回笼同比增加所致。报告期内，公司投资活动产生的现金净流量为-26,620,973.99 元，较上年同期-43,642,363.56 元，变动幅度为 39.00%，主要原因系公司固定资产投资比去年同期下降所致。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-35,127,098.20 元，较上年同期 23,529,336.30 元，变动幅度为-249.29%，主要原因系公司报告期内短期借款下降所致。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 51,261,824.69 7.80%47,831,070.01 7.52%7.17%应收票据 7,909,584.38 1.20%5,858,085.77 0.92%35.02%应收账款 252,237,520.37 38.40%248,120,347.99 39.03%1.66%存货 45,466,351.07 6.92%47,946,664.23 7.54%-5.17%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 143,586,303.05 21.86%92,729,917.48 14.58%54.84%公告编号：2020-019 15 在建工程 73,274,456.31 11.15%96,623,393.33 15.20%-24.16%短期借款 142,813,714.27 21.74%147,500,000.00 23.20%-3.18%长期借款 0 0 0 0%0%应付票据 13,642,773.29 2.08%34,500,000.00 5.43%-60.46%应交税费 3,440,284.19 0.52%1,989,687.75 0.31%72.91%递延收益 19,420,000.00 2.96%10,840,000.00 1.70%79.15%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司应收票据 7,909,584.38 元，较上年期末 5,858,085.77 元上升了 35.02%，主要原因系报告期内现金汇票占比下降，承兑汇票占比上升所致。2、报告期末，公司固定资产 143,586,303.05 元，较上年期末 92,729,917.48 元上涨了 54.84%，主要原因是部分在建工程转入固定资产所致。3、报告期末，公司在建工程 73,274,456.31 元，较上年期末 96,623,393.33 元下降了 24.16%，主要原因是部分在建工程转入固定资产所致。4、报告期末，公司应付票据 13,642,773.29 元，较上年期末 34,500,000.00 元下降了 60.46%，主要原因是报告期内公司为了降低采购成本，现金支付占比上升，票据支付占比下降所致。5、报告期末，公司应交税费 3,440,284.19 元，较上年期末 1,989,687.75 元上升了 72.91%，主要原因是公司 2017 年所得税税率由 15%调整为 25%，导致递延所得税资产调整，增加当期所得税费用所致。6、报告期末，公司递延收益 19,420,000.00 元，较上年期末 10,840,000.00 元上升了 79.15%，主要原因是报告期内公司收到江苏省科技成果转化专项资金 9,000,000.00 元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 389,759,115.72-412,661,936.22-5.55%营业成本 327,727,339.56 84.09%348,695,576.78 84.50%-6.01%毛利率 15.92%-15.50%-销售费用 13,185,247.44 3.38%20,288,132.97 4.92%-35.01%管理费用 22,138,550.21 5.68%22,118,626.14 5.36%0.09%研发费用 13,727,246.07 3.52%6,999,753.96 1.70%96.11%财务费用 8,453,888.68 2.17%7,315,470.94 1.77%15.56%信用减值损失-3,858,182.86 0.99%0 0%0%资产减值损失 0 0%-802,521.55 0.19%-100.00%其他收益 1,468,065.67 0.38%1,953,316.08 0.47%-24.84%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%公告编号：2020-019 16 营业利润 347,042.75 0.09%5,938,632.52 1.44%-94.16%营业外收入 154,055.61 0.04%1,528,501.2 0.37%-89.92%营业外支出 0 0%100,000.00 0.02%-100.00%净利润-4,959,957.26-1.27%5,168,719.48 1.25%-195.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2019 年，公司销售费用 13,185,247.44 元，比去年同期 20,288,132.97 元下降了 35.01%，主要原因系公司加大自主营销力度，公司营销占比上升，个人营销比例下降所致。2、2019 年，公司研发费用 13,727,246.07 元，比去年同期 6,999,753.96 元上升了 96.11%，主要原因系公司根据高新技术企业认定评审要求，统一研发费用归集口径所致。3、2019 年，公司其他收益 1,468,065.67 元，比去年同期 1,953,316.08 元下降了 24.84%，主要原因是报告期内公司收到的政府补贴收入减少所致。4、2019年，公司营业利润347,042.75元，较上年同期5,938,632.52元下降94.16%；公司利润总额501,098.36元，较上年同期 7,367,133.72 元下降 93.20%，主要原因系公司执行新金融工具准则，信用减值损失增加所致。5、2019 年，公司营业外收入 154,055.61 元，比去年同期 1,528,501.2 元下降了 89.92%，主要原因系公司2018 年收到江苏舜大新能源股份有限公司赔偿款 145 万元所致。6、2019 年，公司净利润-4,959,957.26 元，比去年同期 5,168,719.48 元下降了 195.96%，主要原因系公司营业收入下降，固定资产折旧增加，所得税调整影响所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 370,764,043.13 404,882,643.66-8.43%其他业务收入 18,995,072.59 7,779,292.56 144.17%主营业务成本 325,176,344.40 343,317,995.88-5.28%其他业务成本 10,945,944.21 5,377,580.90 103.55%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%变压器 87,743,658.98 23.67%98,572,205.26 24.35%-10.99%开关柜 223,912,908.72 60.39%225,697,035.72 55.74%-0.79%母线 41,863,972.50 11.29%60,895,504.35 15.04%-31.25%充气柜 17,243,502.93 4.65%19,717,898.33 4.87%-12.55%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：2020-019 17 1、报告期内，变压器本期收入金额较上期下降 10.99%，开关柜本期收入金额较上期下降 0.79%，母线本期收入金额较上期下降 31.25%，充气柜本期收入金额较上期下降 12.55%，主要原因是公司 2019 年全面搬迁至新区，公司智能制造车间单机调试和产线联动调试影响所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国建筑第八工程局有限公司 27,963,409.37 7.40%否 2 上海隧道工程有限公司 17,992,575.03 4.76%否 3 施耐德开关(苏州)有限公司 18,009,042.55 4.77%否 4 中航宝胜海洋工程电缆有限公司 15,721,034.75 4.16%是 5 江苏安泰输变电工程有限公司 15,306,599.95 4.05%否 合计合计 94,992,661.65 25.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏宝胜精密导体有限公司 14,435,510.22 4.28%是 2 江苏一开电力科技有限公司 9,094,200.00 2.70%否 3 江苏通达铜材有限公司 8,020,326.22 2.38%否 4 江苏裕铭铜业有限公司 9,899,814.64 2.93%否 5 湖南湘能智能配电设备有限公司 11,081,763.67 3.29%否 合计合计 52,531,614.75 15.58%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项项目目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 64,933,237.02-22,524,515.58-388.28%投资活动产生的现金流量净额-26,620,973.99-43,642,363.56-39.00%筹资活动产生的现金流量净额-35,127,098.20 23,529,336.30-249.29%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 64,933,237.02 元，较上年同期-22,524,515.58 元，变动幅度为 388.28%，主要原因系报告期内货款回笼同比增加所致。2、报告期内，公司投资活动产生的现金净流量为-26,620,973.99 元，较上年同期-43,642,363.56 元，变动幅度为 39.00%，主要原因系公司固定资产投资比去年同期下降所致。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-35,127,098.20 元，较上年同期 23,529,336.30 元，变动幅度为-249.29%，主要原因系公司报告期内短期借款下降所致。公告编号：2020-019 18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控控股子公司、参股公司情况股子公司、参股公司情况 公司参股子公司宝胜阿特斯智慧能源有限公司(台港澳与境内合资)，宝胜阿特斯智慧能源有限公司主营业务为研发、生产、销售智慧能源系统及产品、中压变电系统,新能源相关技术开发及咨询服务。报告期内，因公司合作计划变更，参股子公司已经完成注销。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。2、财政部于2019年4月发布了 关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196号），对一般企业财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定，本集团已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表。根据上述会计准则和新合并报表格式修订的有关要求，公司需对原采用的会计政策和合并财务报表格式进行相应调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标相对稳定；经营管理层、核心