833020_2019_宁冠鸿_2019年年度报告_2020-03-25.pdf

1 2019 年度报告 宁冠鸿 NEEQ:833020 深圳宁冠鸿科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年公司共取得了四项计算机软件著作权，分别为：大数据机房运行智能检测系统、数据中心备电加储能控制系统、数据机房多区域集中监控管理系统和数据中心智能化运维管理系统。2、2019 年公司共被授权三项实用新型专利，分别为：一种便携式安防通信检测器、一种带不间断电源的电控门禁锁硬件装置和一种可以控制风量大小的数据机房。3、2019 年 4 月 18 日，公司成功召开 2018 年年度股东大会，会议由董事长黎志洪先生主持，公司董事、监事、高管列席了会议。各项议案经出席会议的股东认真审议，均以占出席大会股东所有所持表决权股份总数的 100%通过。4、2019 年 9 月公司成功取得安全技术防范系统设计、施工、维修资格证。5、2019 年 11 月公司环境管理体系认证证书的认证范围由建筑智能化及通信网络的设计服务所涉及的相关环境管理活动增加为机电工程施工、电子与智能化工程专业承包和建筑智能化系统（含通信系统工程）设计服务及相关管理活动。6、2019 年 11 月公司成功取得广东省有线广播电视台工程设计（安装）许可证。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1 17 7 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2424 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2828 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 深圳宁冠鸿科技股份有限公司 三会 指 深圳宁冠鸿科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 深圳宁冠鸿科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳宁冠鸿科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳宁冠鸿科技股份有限公司监事会 主办券商 指 华林证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳宁冠鸿科技股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 控股股东、云海亿 指 深圳市云海亿投资合伙企业(有限合伙)控股子公司、耀宁 指 广州市耀宁能源科技有限公司 耀德投资 指 耀德投资管理（深圳）企业（有限合伙）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黎志洪、主管会计工作负责人严梦君及会计机构负责人（会计主管人员）黄伟丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 经过多年的积累,公司已成为行业内知名企业,具备较强的自主创新能力、成熟的经营模式和稳定的客户群体,具有较强的竞争优势。然而公司所处的软件与信息服务行业是一个充分竞争的市场,与国家产业政策的大力扶持和产业的良好发展前景相适应,国内众多公司纷纷拓展相关业务,行业集中度相对较低,国内市场竞争较为激烈。因此,公司面临着来自各方面的竞争压力,市场竞争风险加剧。公司作为专业的互联网数据中心整体解决方案以及智能化系统设计集成服务商,若不能持续增强自身的技术优势和客户资源优势,提高解决方案和服务产品化程度,公司竞争优势会被削弱,对公司盈利能力带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳宁冠鸿科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhen Ningguanhong Technology Co.,Ltd 证券简称 宁冠鸿 证券代码 833020 法定代表人 黎志洪 办公地址 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区龙观东路荣群大厦 2 层 205 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘晓萍 职务 公司董事、副总经理、董事会秘书 电话 0755-29411020 传真 0755-29374359 电子邮箱 公司网址 http:/ 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区龙观东路荣群大厦 2 层 205 室518026 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳宁冠鸿科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 2 月 24 日 挂牌时间 2015 年 7 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 建筑智能化、IDC 工程服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 深圳市云海亿投资合伙企业(有限合伙)实际控制人及其一致行动人 刘晓萍 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403007852722834 否 注册地址 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区龙观东路荣群大厦 2 层 205 室 否 注册资本 20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华林证券 主办券商办公地址 深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座31-33 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 章归鸿、曾荣华 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 135,400,483.96 114,925,959.80 17.82%毛利率%17.63%22.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,891,706.81 10,683,452.41 1.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,633,702.37 10,612,945.56 0.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.93%21.86%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.41%21.71%-基本每股收益 0.54 0.53 1.89%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 137,627,274.90 135,449,286.86 1.61%负债总计 82,517,126.77 91,227,596.39-9.55%归属于挂牌公司股东的净资产 55,110,148.13 44,221,690.47 24.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.76 2.21 24.89%资产负债率%（母公司）59.81%67.19%-资产负债率%（合并）59.96%67.35%-流动比率 161.92%145.01%-利息保障倍数 31.56-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,334,739.79 6,451,877.69-275.68%应收账款周转率 116.23%162.04%-存货周转率 14,123.37%2,463.88%-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.61%99.50%-营业收入增长率%17.82%16.47%-净利润增长率%1.95%-15.18%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-39,899.04 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)254,710.39 委托他人投资或管理资产的收益 88,723.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 303,534.63 所得税影响数 45,530.19 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 258,004.44 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 交易性金融资产 0 15,000,000.00 其他流动资产 15,219,425.64 219,425.64 10 会计政策变更的内容和原因（1）财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量(2017年修订)(财会20177 号)、企业会计准则第 23 号金融资产转移(2017 年修订)(财会20178号)、企业会计准则第 24 号套期会计(2017 年修订)(财会20179 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报(2017 年修订)(财会201714 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。本公司 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。（2）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布关于印发修订的通知(财会20198 号，以下简称“新非货币性资产交换准则”)，自 2019 年 6 月 10 日起执行。新非货币性资产交换准则规定对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。本公司按照规定自 2019 年 6 月 10 日起执行新非货币性资产交换准则，对 2019 年 1 月 1 日存在的非货币性资产交换采用未来适用法处理，执行此项政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。（3）财政部于 2019 年 5 月 16 日发布关于印发修订企业会计准则第 12 号债务重组的通知(财会20199 号，以下简称“新债务重组准则”)，自 2019 年 6 月 17 日起施行。新债务重组准则规定对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。本公司按照规定自 2019 年 6 月 17 日起执行新债务重组准则，对 2019 年 1 月 1 日存在的债务重组采用未来适用法处理，执行此项政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。（4）财政部于 2019 年 4 月 30 日发布 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知 (财会20196 号，以下简称“2019 年新修订的财务报表格式”)，要求执行企业会计准则的非金融企业按本通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。2019 年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。财政部于 2019 年 9 月 19 日发布关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知(财会201916号，以下简称“2019 年新修订的合并财务报表格式)。2019 年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对上述会计政策变更采用追溯调整法，执行此项政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司从事数据中心规划设计、系统集成相关系统的定制开发、设备提供以及 IDC 工程、通信工程、智能化楼宇工程等服务。公司当前商业模式如下：（一）研发模式 公司建立了一套较完整的研发管理体系，通过持续研究、开发建筑智能化及数据中心工程服务领域内的核心技术，取得了多项研发成果。截至目前公司共取得了 26 项计算机软件著作权和 9 项实用新型专利，另有多项技术处于研发阶段。公司的主营业务发展符合智慧城市、互联网及移动互联网的发展趋势。公司后期将进一步加大在 IDC 数据中心的节能、减排技术降低国际 PUE 值方面的研发投入。（二）采购模式 公司建立了完善的采购规范和制度，配备专职采购人员，制定了严格的采购流程。公司采购模式为项目驱动型，由工程部根据施工所需预算提出原材料采购需求，主要原材料采购员向三家以上的采购商进行询价，最后选择性价比最高且最符合项目要求的原材料进行采购，采购的原材料直接运送至项目处验收。（三）销售模式 公司 IDC 服务销售模式主要通过与运营商合作模式。由销售人员与运营商进行项目洽谈，根据客户需求编制 IDC 规划设计方案并进行投标。合同正式签署后，由工程部负责项目整体设计施工。机房建设完成后全部交由运营商销售，公司向运营商收取 IDC 信息服务费。此模式的优势主要包括：1、大客户资源，由于掌握网络接入资源，目前腾讯、百度等互联网大型企业主要采用与运营商合建 IDC 方式，公司与运营商的合作模式可以与互联网大型企业建立间接的大客户合作关系，进而保障未来客户以及收益的可持续性；2、成熟的营销模式，与运营商合建，整体营销由运营商负责或者整体租给一个大客户，销售成本低，业务风险小。（四）盈利模式 目前公司主营业务收入主要来自互联网数据中心业务和建筑智能化业务。公司的盈利模式主要是：1、互联网数据中心业务：公司业务部门根据客户的招标文件进行针对性地投标，项目中标后根据客户的需求进行电力供应、机房设计、设备采购、机房整体施工，项目完工后组织客户进行工程验收并协助客户机柜上架；2、建筑智能化业务：公司业务部门，尤其是市场部、智能部先搜集客户和项目信息，在对项目及客户信息进行分析的基础上对项目进行投标，项目中标后对客户个性化需求进行深入研究并设计，确定方案后进行设备采购并组织施工，项目完成或者施工结束后由客户或聘请的第三方验收机构对项目或工程进行验收，公司在验收合格后与客户结算，获取收入利润和现金流。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 12 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 我们见证了中国互联网的飞速发展，也分享了互联网发展带来的红利，公司全体员工都朝着“项目投资为引擎，建设和运维联动”的目标奋力拼搏，创造了公司发展的新格局，让宁冠鸿成为国内 IDC 数据中心行业的佼佼者。未来，公司将继续致力于成为卓越的 IDC 数据中心设计施工服务提供商，依托技术、资源、资金的积累，紧抓互联网发展浪潮，不断丰富与强化公司综合能力，秉承务实、创新的经营理念，将公司做大做强。报告期公司经营情况如下：（一）财务状况 2019 年，公司实现营业收入 135,400,483.96 元，比上一年增加了 17.82%，归属于挂牌公司股东的净利润为 10,891,706.81 元，同比增加了 1.95%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 137,627,274.90元，所有者权益为 55,110,148.13 元，归属于挂牌公司股东的所有者权益为 55,110,148.13 元。（二）经营情况 1、加大市场的拓展力度，提升服务水平 近年来的公司不断投入研发加强专业技术积累，公司在 IDC 工程设计、施工方面形成了专业的团队，并且有丰富的经验，获得客户认可。未来公司将围绕客户需求进一步夯实建筑智能化研发与施工的基础，继续深挖互联网行业市场需求，积极开拓电信运营商市场、BAT 企业市场两大新领域，持续在 IDC 基础服务及相关增值服务上努力，不断完善 IDC 基础工程的设计、施工技术，提高服务质量。2、持续研发投入 作为高新技术企业，公司高度重视技术研发与技术创新。公司一方面继续加大研发投入，积极推进建筑智能化技术研发；另一方面，不断完善研发团队建设，在大力引进各类专业技术人员的同时，继续完善研发激励机制，从而持续增强技术储备并进一步优化人才结构。公司目前已经拥有 9 项实用新型专利技术，26 项计算机软件著作权利。其中 2019 年新增三项实用新型专利分别为一种便携式安防通信检测器、一种带不间断电源的电控门禁锁硬件装置和一种可以控制风量大小的数据机房；新增四项计算机软件著作权分别为大数据机房运行智能检测系统、数据中心备电加储能控制系统、数据机房多区域集中监控管理系统和数据中心智能化运维管理系统。公司加大在 IDC数据中心的设计、施工方面的研发投入，进一步夯实 IDC 数据中心机房建设的软实力。3、不断完善公司治理 为适应公司业务的快速发展，公司加强各部门的内部管理制度，努力做到标准化、规范化，实现公司合理有序运营。报告期内，公司治理执行情况良好，治理水平不断完善。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 19,535,840.49 14.19%9,863,754.45 7.28%98.06%应收票据-13 应收账款 113,961,306.18 82.80%105,225,215.96 78.16%8.30%存货-1,579,374.34 1.17%-100.00%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,981,758.58 1.44%1,116,284.52 0.82%77.53%在建工程-短期借款 7,600,000.00 5.52%-长期借款-其他流动资产-219,425.64 0.16%-100.00%应付票据及应付账款 70,240,654.32 51.04%73,815,636.81 54.50%-4.84%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：(1)货币资金期末数 19,535,840.49 元，较期初数增加了 98.06%，主要系本期理财产品全部赎回所致。(2)固定资产期末数 1,981,758.58 元，较期初数增加了 77.53%，主要系本期新购置固定资产所致。(3)存货期末数 0 元，较期初数减少 100%，主要系本期工程项目均已竣工结算完毕，因此存货期末无余额所致。(4)短期借款期末数 7,600,000.00 元，主要系本期新增短期借款期末未到还款日，上期未向银行借款。(5)其他流动资产期末数 0，较期初数减少了 100%，主要系本期理财产品全部赎回，且本期工程全部完工未有待抵扣的进项税所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 135,400,483.96-114,925,959.80-17.82%营业成本 111,530,472.29 82.37%88,836,748.50 77.30%25.55%毛利率 17.63%-22.70%-销售费用 696,234.05 0.51%818,337.63 0.71%-14.92%管理费用 2,803,739.58 2.07%3,412,286.52 2.97%-17.83%研发费用 8,016,787.48 5.92%5,030,554.27 4.38%59.36%财务费用-329,990.76-0.24%-35,567.43-0.03%827.79%信用减值损失-766,987.57-0.57%-资产减值损失-4,613,690.86 4.01%100.00%其他收益 249,910.39 0.18%23,567.35 0.02%960.41%投资收益 88,723.28 0.07%34,717.81 0.03%155.56%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 11,881,728.53 8.78%12,043,097.88 10.48%-1.34%14 营业外收入 4,800.00 0.00%34,590.54 0.03%-86.12%营业外支出 39,899.04 0.03%9,926.46 0.01%301.95%净利润 10,891,706.81 8.04%10,683,452.41 9.30%1.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：(1)研发费用本期数 8,016,787.48 元，较上年同期增加 59.36%，主要系本期研发投入增加所致。(2)财务费用本期数-329,990.76 元，较上年同期减少 827.79%，主要系本期提前偿还供应商欠款享受现金折让所致。(3)资产减值损失本期数 0 元，较上年同期增加 100%，主要系 2019 年执行新金融工具准则所致。(4)其他收益本期数 249,910.39 元，较上年同期增加 960.41%，主要系本期收到的与企业日常经营活动相关的政府补贴增加所致。(5)投资收益本期数 88,723.28 元，较上年同期增加 155.56%，主要系本期收到的理财产品利息增加所致。(6)营业外收入本期数 4,800.00 元，较上年同期减少 86.12%，主要系本期收到的与企业日常无关的政府补贴减少所致。(7)营业外支出本期数 39,899.04 元，较上年同期增加 301.95%，主要系本期固定资产报废损失增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 134,997,915.27 114,663,870.30 17.73%其他业务收入 402,568.69 262,089.50 53.60%主营业务成本 111,002,963.98 88,383,687.65 25.59%其他业务成本 527,508.31 453,060.85 16.43%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%IDC 数据中心业务 131,847,440.11 97.38%93,678,782.30 81.51%40.74%建筑智能化业务-16,491,927.16 14.38%-100.00%设计业务 3,150,475.16 2.33%4,493,160.84 3.91%-29.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他业务收入本期数 402,568.69 元，较上年同期增加 53.60%，主要系代理销售的机柜客户需量增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州诚云信息科技有限公司 88,995,951.52 65.73%否 15 2 深圳市电信工程有限公司 23,638,625.54 17.46%否 3 广州广纸云信息科技有限公司 10,533,663.19 7.78%否 4 平安科技(深圳)有限公司 7,568,885.26 5.59%否 5 广东省电信规划设计院有限公司 2,417,456.27 1.79%否 合计合计 133,154,581.78 98.35%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 易事特集团股份有限公司 50,499,988.02 45.90%否 2 广东稳业建设工程有限公司 23,347,229.49 21.22%否 3 深圳市新气派实业有限公司 10,000,000.00 9.09%否 4 深圳市名盛通信工程有限公司 6,739,383.82 6.13%否 5 北京晓通智能系统空间有限公司 2,182,754.00 1.98%否 合计合计 92,769,355.33 84.32%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-11,334,739.79 6,451,877.69-275.68%投资活动产生的现金流量净额 13,794,590.06-14,999,379.71 191.92%筹资活动产生的现金流量净额 7,212,371.49-10,000,000.00 172.12%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额本期期末金额-11,334,739.79 元，较上年期末减少 275.68%系本期支付供应商货款及工程款所致。（2）投资活动产生的现金流量净额本期期末金额 13,794,590.06 元，较上年期末增加 191.92%系本期投资理财产品赎回所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额 7,212,371.49 元，较上年期末增加 172.12%系本期新增贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末本公司纳入合并范围的子公司共 2 户，分别为：1、香港宁冠鸿科技有限公司，注册资本为 5 万美元，所属行业为软件和信息技术服务业，公司拥有权益比例为 100%。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 0.01 万元，净资产-1.87 万元。2、广州市耀宁能源科技有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，公司拥有权益比例为 80%。截至 2019年 12 月 31 日，该公司总资产 0 万元，净资产 0 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 16 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立。公司建立了现代企业管理制度架构，企业治理规范有序，会计核算、财务管理、风险控制等各项内部制度完善、内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康发展；管理层、核心技术人员队伍稳定。公司所做的项目市场占有率及经营业绩稳定增长，拥有良好的持续经营能力。报告期内不存在可能对公司持续经营能力产生重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 市场竞争加剧的风险 经过多年的积累，公司已成为行业内知名企业，具备较强的自主创新能力、成熟的经营模式和稳定的客户群体，具有较强的竞争优势。然而公司所处的软件与信息服务行业是一个充分竞争的市场，与国家产业政策的大力扶持和产业的良好发展前景相适应，国内众多公司纷纷拓展相关业务，行业集中度相对较低，国内市场竞争较为激烈。因此，公司面临着来自各方面的竞争压力，市场竞争风险加剧。公司作为专业的建筑智能化系统设计集成服务商及 IDC 工程服务商，若不能持续增强自身的技术优势和客户资源优势，提高解决方案和服务产品化程度，公司竞争优势会被削弱，对公司盈利能力带来不利影响。针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司继续与移动、电信等大型运营商保持良好的合作关系，在华南地区保持较大的渠道销售覆盖能力。加强数据中心集成技术研发投入，巩固数据中心工程技术优势和成本优势。拓展零售型数据中心客户，目前数据中心服务商主要分批发型和零售型，公司之前服务主要为批发型数据中心服务商提供施工服务。随着国内云计算行业发展，零售型数据中心服务商需求也明显增加，因此公司抓住机遇拓展目标客户。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(二)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对 外 投资 2019 年 7月 1 日 2019 年 7月 1 日 不适用 广州市耀宁能源科技有限公司 80%股权 现金 800 万元 否 否 18 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司与耀德投资在科技推广和应用服务业进行全面合作，共同出资设立控股子公司。注册资本为人民币10,000,000.00 元，其中公司以现金出资 8,000,000.00 元，占注册资本的 80%，耀德投资以现金出资2,000,000.00 元，占注册资本的 20%。广州市耀宁能源科技有限公司的设立，有利于提高公司在行业的竞争力和影响力，对于进一步提高公司的营业规模和盈利能力有着重要战略意义，是提升公司核心竞争力的重要举措，从长远发展来看，对公司整体业绩的提升和利润的增长均会带来正面影响。19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 12,650,000 63.25%-10,500,000 2,150,000 10.75%其中：控股股东、实际控制人 10,200,000 51.00%-10,200,000 0 0.00%董事、监事、高管 2,450,000 12.25%-300,000 2,150,000 10.75%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 7,350,000 36.75%10,500,000 17,850,000 89.25%其中：控股股东、实际控制人-10,200,000 10,200,000 51.00%董事、监事、高管 7,350,000 300,000 7,650,000 38.25%核心员工-总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变持股变动动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 深圳市云海亿投资合伙企业（有限合伙）10,200