838409_2019_安洁士_2019年年度报告_2020-06-29.pdf

安洁士环保（上海）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 1 2019 年度报告 安洁士 NEEQ:838409 安洁士环保（上海）股份有限公司 Aegis Environmental Protection(Shanghai)Co.,Ltd 安洁士环保（上海）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.29 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.34 安洁士环保（上海）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 安洁士、公司、本公司、股份公司 指 安洁士环保（上海）股份有限公司 安洁士有限（安洁士（上海）指 安洁士环保（上海）有限公司，系安洁士前身，曾用名上海安洁士石油技术有限公司、安洁士石油技术（上海）有限公司 悦欧安洁士 指 悦欧安洁士商务咨询中心（有限合伙），系安洁士控股股东，曾用名悦欧（上海）投资管理中心（有限合伙）凰骄（上海）指 凰骄（上海）商务咨询中心（有限合伙），曾用名众成（上海）投资管理中心（有限合伙）年度报告 指 安洁士环保（上海）股份有限公司 2019 年年度报告 股东大会、董事会 指 安洁士环保（上海）股份有限公司股东大会、董事会 监事会 指 安洁士环保（上海）股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2019.01.01-2019.12.31 上年 指 2018.01.01-2018.12.31 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安洁士环保（上海）股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 国金证券、主办券商 指 国金证券股份有限公司 会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）安洁士环保（上海）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人阮安源、主管会计工作负责人徐引超及会计机构负责人（会计主管人员）徐引超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观环境变动风险 公司目前主要从事油泥综合处理业务。上述行业景气度与能源价格、国民经济发展周期及国家宏观经济政策关联性较强。因此，公司业务发展受到国民经济运行状况、国家固定资产投资规模及国家政策对上述行业投资政策导向的影响，尤其是石油行业的发展景气度、投资政策等对公司业务影响较大。如果上述宏观经济形势变化和产业政策调整对上述行业产生不利影响，将可能对公司未来经营产生负面效应。市场竞争风险 近年来，我国政府对环保行业的重视力度不断加大，各种产业支持政策和规划对环保行业产生了积极的作用，行业前景广阔。在此背景下，行业内公司竞争更加激烈，抢夺市场份额，不同公司在竞标时的方案和价格亦有所差异，容易引发价格竞争，给公司带来竞争风险。未来公司如果不能进一步提升研发和销售能力，公司业务将受到一定程度的影响。季节性风险 由于地理因素，我国石油资源主要分布在东北、西北及华北等地，因此公司业务主要分布在上述地区；在实际作业过程中，环保工程大部分时间需在露天环境中作业，项目进度受气候和季节的影响较为明显，雨水较多或寒冷季节较长将影响公司项目作业进度，进而带来公司经营业绩的季节性波动。安洁士环保（上海）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 5 核心技术人员流失的风险 随着业务的不断发展，公司对中高端人才的需求越来越迫切，引进和留住核心人员是公司发展的核心要求，也是公司长久持续发展的保障。虽然一直以来，公司都非常重视人才的引进，但如果公司不能为员工创造更加良好的事业发展舞台，将降低对优秀人才的吸引。公司治理风险 股份公司设立后，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，但是公司生产规模的扩大和业务的发展，将对公司的治理提出更高的要求，在这个过程中，如果公司的内部控制制度没有得到有效执行，公司的经营将会受到影响。税收优惠风险 2017 年 11 月 23 日，公司取得了通过高新技术企业复审后的高新技术企业证书（GR201731001494）,有效期三年，公司在有效期内所得税按 15%征收。在上述有效期以后，公司存在可能不符合高新技术企业资格，无法通过高新技术企业复审的可能性，从而存在无法享受税收优惠政策的风险。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为阮安源，阮安徽、阮安生、阮海明、阮静雯为其一致行动人，上述五人合计控制公司 69.12%的股权。实际控制人对公司实施有效控制，对公司稳定发展有着积极作用，但若公司内控制度不健全，则可能会产生实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。持续经营风险 2019 年，受市场波动影响，公司营业收入及净利润下降，如果未来公司经营情况不能改善，则将面临不能持续经营的风险。项目质量风险 公司所承接的环保项目质量要求严格，虽然公司在内部已建立了相应的质量控制和管理体系，但公司承接的项目涉及方面较多，易受到各种不确定因素的影响。如果公司出现项目管理不到位、技术操作不规范或技术沟通出现差异等情形，有可能造成项目质量问题，进而对公司业绩带来影响。新冠肺炎疫情带来的经营不确定性风险 公司主营业务与实体经济密切相关，在宏观经济受疫情影响，实体经济面临压力的情况下，公司业绩会有所影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 安洁士环保（上海）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安洁士环保（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 Aegis Environmental Protection(Shanghai)CO.,LTD 证券简称 安洁士 证券代码 838409 法定代表人 阮安源 办公地址 上海市松江区广富林路 4855 弄 8 号 7 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 高源 职务 董事会秘书 电话 021-32231668 传真 021-32231667 电子邮箱 gaoyuanaegis- 公司网址 www.aegis- 联系地址及邮政编码 上海市松江区广富林路弄 4855 弄 8 号 7 层 201616 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 4 月 7 日 挂牌时间 2016 年 8 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N722 环境治理业 主要产品与服务项目 油泥综合处理、水处理系统集成及其他业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）77,445,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 悦欧安洁士（上海）商务咨询中心（有限合伙）实际控制人及其一致行动人 阮安源为实际控制人，阮安徽、阮安生、阮海明、阮静雯为其一致行动人。安洁士环保（上海）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000687359115H 否 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区亮秀路 112 号 A 座 402 室 否 注册资本 77,445,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 卞文漪、钟捷 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩大厦 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 安洁士环保（上海）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 21,468,332.48 47,871,592.21-55.15%毛利率%16.85%44.27%-归属于挂牌公司股东的净利润-32,225,359.15-29,775,547.46-8.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-34,576,671.80-29,784,052.73-16.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.01%-12.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.03%-12.59%-基本每股收益-0.42-0.50 16.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 230,795,292.74 300,445,416.86-23.18%负债总计 16,466,884.69 54,261,405.87-69.65%归属于挂牌公司股东的净资产 214,331,036.43 246,556,395.58-13.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.77 3.18-12.89%资产负债率%（母公司）7.98%17.96%-资产负债率%（合并）7.13%18.06%-流动比率 8.08 3.66-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,380,123.11-12,455,429.06 215.45%应收账款周转率 0.21 0.35-存货周转率 1.17 2.62-安洁士环保（上海）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-23.18%0.97%-营业收入增长率%-55.15%-66.29%-净利润增长率%-7.39%-195.06-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 77,445,000.00 77,445,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 19,687.53 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,792,068.06 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出-45,505.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,766,250.18 所得税影响数 414,937.53 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,351,312.65 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 安洁士环保（上海）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 10 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 112,454,980.61 应收票据 1,299,484.21 应收账款 111,155,496.40 应付票据及应付账款 23,209,614.65 应付票据 0 应付账款 23,209,614.65 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计，以及 企业会计准则第 37 号金融工具列报。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。安洁士环保（上海）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务涵盖油泥综合处理、水处理系统集成等业务。目前，公司主要专注于油泥综合处理。公司拥有对油泥、油田污水处理的专项技术和成套设备，形成了“方案设计、工程和设备安装调试及运营服务”的综合服务能力。公司已经具备了提供油泥与油田污水处理的能力和技术，可以为客户提供一站式服务。（一）产品与服务 公司业务涵盖油泥综合处理、水处理系统集成等业务，目前，公司主要专注于油泥综合处理。（二）盈利模式 公司油泥综合处理盈利模式为通过为客户提供油泥处理服务，然后根据处理情况获得销售收入；公司水处理系统集成业务盈利模式为向客户提供水处理系统集成设备，获得对应的销售收入。（三）研发模式 公司目前研发主要有两个方向：（1）油泥综合处理的技术研究；（2）油田水处理的技术研究。（四）销售模式 公司承接的项目以招标、协商等方式取得，公司按照约定完成服务或产品销售，客户依据合同约定完成验收付款。（五）生产模式 公司油泥综合处理业务生产模式为公司自建油泥综合处理系统，为客户提供油泥综合处理业务；公司水处理系统集成项目所需设备主要由公司自主设计、组装。另外，为提高效率，降低成本，部分功能部件则通过对外采购的方式保障供应。报告期内，公司的商业模式较上期发生重大变化，主要业务从水处理系统集成销售转为油泥综合处理。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，公司主要产品及服务从以水处理系统集成销售业务为主转变为以油泥综合处理业务为主，公司自建油泥综合处理系统，为客户提供油泥综合处理业务，然后根据处理情况获得销售收入。公司主要产品及服务的变更对公司关键资源、收入来源、商业模式等都带来了对应的变化。安洁士环保（上海）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务状况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 23,079.53 万元，同比减少 23.18%，其中货币资金减少 1,815.65 万元，应收账款减少 6,181.31 万元，预付款项减少 423.22 万元，其他应收款增加 1,226.02万元，无形资产减少 575.48 万元；公司负债总额为 1,646.69 万元，同比减少 69.65%，其中应付账款减少 825.03 万元，短期借款减少 3,000 万元。报告期内，公司营业收入为 2,146.83 万元，同比减少 55.15%；公司净利润为-3,222.80 万元，同比减少 7.39%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,438.01 万元，同比增加 215.45%；公司投资活动产生的现金流量净额为-197.95 万元，同比增加 94.95%；公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,100.71万元，同比减少 142.53%。2、经营概况 报告期内，受市场波动的影响，公司 2019 年销售收入下降，毛利减少；同时，公司根据业务及经营的实际情况，对应收账款计提了相应的信用减值，综合影响下使公司 2019 年净利润下降。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 31,064,902.44 13.46%49,221,407.80 16.38%-36.89%应收票据 0 0%1,299,484.21 0.43%-100.00%应收账款 49,342,388.62 21.38%111,155,496.40 37.00%-55.61%存货 13,331,646.73 5.78%9,736,072.15 3.24%36.93%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 74,646,169.25 32.34%39,279,589.91 13.07%90.04%在建工程 8,215,119.30 3.56%45,239,782.00 15.06%-81.84%短期借款 0 0 30,000,000.00 9.99%-100.00%长期借款-应付账款 14,959,313.14 6.48%23,209,614.65 7.73%-35.55%未分配利润 26,121,599.93 11.32%58,346,959.08 19.42%-55.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司货币资金减少 1,815.65 万元，同比减少 36.89%，主要原因是公司支付货款及归还贷款。报告期内，公司应收账款减少 6,181.31 万元，同比减少 55.61%，主要原因是公司应收账款部分收回及计提了相应的信用减值。报告期内，公司固定资产增加 3,536.66 万元，同比增加 90.04%，在建工程减少 3,702.47 万元，同比减少 81.84%，主要原因是公司在建工程项目“冀东油田油泥综合处理技术服务成套装置”达到使用状态安洁士环保（上海）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 13 后转入固定资产。报告期内，公司未分配利润减少 3,222.54 万，同比减少 55.23%，主要原因为公司 2019 年净利润为-3,222.80 万元，使未分配利润降抵。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 21,468,332.48-47,871,592.21-55.15%营业成本 17,849,951.67 83.15%26,677,238.76 55.73%-33.09%毛利率 16.85%-44.27%-销售费用 4,417,636.60 20.58%10,188,234.39 21.28%-56.64%管理费用 9,456,764.10 44.05%13,652,242.45 28.52%-30.73%研发费用 3,032,705.81 14.13%3,501,563.23 7.31%-13.39%财务费用 12,841.76 0.06%1,080,815.43 2.26%-98.81%信用减值损失-21,960,106.17-102.29%0 0%-资产减值损失-3,550,622.25-16.54%-27,247,927.81-56.92%86.97%其他收益 2,792,068.06 13.01%0 0%100%投资收益 565,255.22 2.63%0 0%100%公允价值变动收益-资产处置收益 19,687.53 0.09%-30,493.80-0.06%164.56%汇兑收益-营业利润-35,794,612.58-166.73%-35,165,490.27-73.46%-1.79%营业外收入 0 0 120,000.00 0.25%-100%营业外支出 45,505.41 0.21%0 0-净利润-32,227,987.53-150.12%-30,011,111.81-62.69%-7.39%利润总额-35,840,117.99-166.94%-35,045,490.27-73.21%-2.27%所得税费用-3,612,130.46-16.83%-5,034,378.46-10.52%28.25%综合收益总额-32,227,987.53-150.12%-30,011,111.81-62.69%-7.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司营业收入减少 2,640.33 万元，同比减少 55.15%，主要原因为受市场波动影响，公司2019 年销售减少，带来营业收入下降。报告期内，公司营业成本减少 882.73 万元，同比减少 33.09%，主要原因为公司 2019 年收入减少，对应的营业成本降低。报告期内，公司销售费用减少 577.06 万元，同比减少 56.64%，主要原因为公司职工薪酬、业务招待费、差旅费减少。报告期内，公司管理费用减少 419.55 万元，同比减少 30.73%，主要原因为公司职工薪酬、业务招待费、租赁费减少。报告期内，公司信用减值损失增加 2,196.01 万元，同比增加 100%，主要原因为公司 2019 年起应用新金融工具准则，利润表中新增信用减值损失科目，报告期内，公司信用减值损失主要为应收账款减值。安洁士环保（上海）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 14 报告期内，公司资产减值损失减少 2,369.73 万元，同比减少 86.97%，主要原因为公司 2018 年对部分固定资产计提了减值准备。报告期内，公司其他收益增加 279.21 万元，同比增加 100%，主要原因为收到财政补贴 106.00 万元，贷款贴息补贴 50.00 万元。报告期内，公司营业利润、净利润、利润总额、综合收益总额均下降，主要原因为受市场波动的影响，公司 2019 年销售收入下降，毛利减少；同时，公司根据业务及经营的实际情况，对应收账款计提了相应的信用减值。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 21,468,332.48 47,871,592.21-55.15%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 17,849,951.67 26,677,238.76-33.09%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收收入的比入的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%油泥综合处理业务 20,696,975.10 96.41%0 0%-水处理系统集成及其他业务 771,357.38 3.59%47,871,892.21 100%-98.39%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入占全部收入比重为 100%。报告期内，公司主要产品及服务从以水处理系统集成销售业务为主转变为以油泥综合处理业务为主。报告期内，公司水处理系统集成及其他业务收入减少 4,710.05 万元，一方面由于公司产品及服务转型为油泥综合处理为主，公司水处理系统集成销售下降，带来收入减少；另一方面，报告期内，公司出现前期项目生产运营过程中与客户质量要求不一致的情形，应收账款存在不能回收的风险，公司对前期部分收入进行了冲回。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司 20,696,975.10 96.41%否 2 中国石油集团安全环保技术研究院有限公司 5,134,491.37 23.92%否 3 陕西延长石油物资集团有限责任公司 1,740,779.27 8.11%否 安洁士环保（上海）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 15 4 陕西延长油田吴起采油厂 1,686,174.89 7.85%否 5 大庆油田水务工程技术有限公司 1,620,778.49 7.55%否 合计合计 30,879,199.12 143.84%-报告期内，公司前五大收入合计占收入比例超过 100%，主要原因为：报告期内，公司出现前期项目生产运营过程中与客户质量要求不一致的情形，应收账款存在不能回收的风险，公司对前期部分收入进行了冲回。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 扬州恒清环保科技有限公司 8,347,095.00 31.83%否 2 大庆市施蓓茨环保科技开发有限公司 5,713,393.44 21.79%否 3 北京北蝶天竺阀门制造有限公司 2,747,020.00 10.48%否 4 君品集团有限公司 1,153,370.87 4.40%否 5 山东冠翔科技有限公司 1,125,390.00 4.29%否 合计合计 19,086,269.31 72.79%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,380,123.11-12,455,429.06 215.45%投资活动产生的现金流量净额-1,979,529.85-39,190,122.54 94.95%筹资活动产生的现金流量净额-31,007,098.62 72,904,608.44-142.53%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量增加 2,683.56 万元，同比增加 215.45%，主要原因是公司收回对子公司安洁士（宁夏）环保能源有限公司提供的借款，以及职工薪酬及支付各项税费减少。报告期内，公司投资活动产生的现金流量增加3,721.06万元，同比增加94.95%，主要原因是公司在唐山投资“冀东油田油泥综合处理技术服务成套装置”项目达到运行状态转固定资产，报告期内购建固定资产支出减少。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量减少 10,391.17 万元，同比减少 142.53%，主要原因是公司报告期内未吸收投资及借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、子公司名称：大庆安洁士环保科技有限公司 成立时间：2018 年 8 月 24 日 注册地：黑龙江省大庆市让胡路区民营科技园新贤路 1 号 注册资本：1000 万元 经营范围：环境科学技术研究服务；污水处理及其再生利用；环保技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；环保工程施工；固体废物治理；石油和天然气开采专业及辅助性活动；环境保护专用设备、自动加压给水设备、静态混合器、气体、液体分离及纯净设备，石油钻采专用设备及配件，工业自动控制系统装置制造及销售（产业政策禁止限制项目除外）；销售：化工产品（不含危险化学品及剧毒品），五金安洁士环保（上海）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 16 产品，机械设备，家用电器，仪器仪表，配电开关控制设备，电光源。股权结构：公司持股 100%2、子公司名称：安洁士（唐山）环保科技有限公司 成立时间：2016 年 12 月 22 日 注册地：河北省唐山市滦南县柏各庄镇柏六村 注册资本：10,000,000 元 经营范围：环境保护技术、设备的设计、研发；污水及废物处理的技术咨询及技术服务；石环保工程项目的管理及服务。股权结构：公司持股 100%3、大庆洁宇环保科技有限公司 成立时间：2019 年 12 月 5 日 注册地：黑龙江省大庆市让胡路区银亿 阳光城 C-6 号楼商服 06 号 注册资本：1020 万元 经营范围：一般项目：含油污泥处理技术服务,石油钻采、钻井、测井、勘探技术开发及技术服务；井下作业技术服务；石油和天然气开采专业及辅助性活动；固体废物治理；污水处理及其再生利用；普通货物道路运输；危险货物道路运输；环保工程施工；货物进出口、技术进出口；热力生产和供应；软件开发；节能技术推广服务；环保技术推广服务；企业管理咨询服务；制造及销售：水基泥浆处理装置,处理油田压裂返排液的微生物复合菌剂（不含危险化学品、易燃易爆品及剧毒品）,石油钻采专用设备及配件，环境保护专用设备，管道设备，仪器仪表，机械设备及配件，电器设备，五金产品，化工产品、化学助剂（以上两项不含危险化学品、易燃易爆品及剧毒品），安全、自动化监控设备，内燃机及配件，深海石油钻探设备，水资源专用机械，配电开关控制设备，气体、液体分离及纯净设备，电光源，阀门，泥浆搅拌器，静态混合器，玻璃纤维及制品（产业政策禁止限制项目除外）；机械设备经营租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股权结构：公司持股 67%4、大庆凯进环保科技有限公司 成立时间：2019 年 12 月 12 日 注册地：黑龙江省大庆市让胡路区天湖中路 2 号富丽家园 4 号楼 17 号商服 注册资本：1000 万元 经营范围：节能环保技术研发；石油钻采、钻井、测井、勘探技术开发及技术服务；含油污泥处理技术服务；石油和天然气开采专业及辅助性活动；固体废物治理；污水处理及其再生利用；普通货物道路运输；危险货物道路运输；环保工程施工；环保技术推广服务；制造及销售：石油钻采专用设备及配件，环境保护专用设备，管道设备，仪器仪表，机械设备及配件，电器设备，五金产品，水基泥浆处理装置，处理油田压裂返排液的微生物复合菌剂、化工产品、化学助剂（以上三项不含危险化学品、易燃易爆品及剧毒品），安全、自动化监控设备，内燃机及配件，水资源专用机械，配电开关控制设备，气体、液体分离及纯净设备，阀门，泥浆搅拌器，静态混合器，玻璃纤维及制品（产业政策禁止限制项目除外）；机械设备经营租赁。股权结构：公司持股 51%5、安洁士（北京）环境治理科技有限公司 成立时间：2020 年 3 月 13 日 注册地址：北京市朝阳区望京街 10 号院 2 号楼 6 层 601 安洁士环保（上海）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 17 注册资本：3000 万元人民币 经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；工艺美术设计；包装装潢设计；产品设计；环境保护设施运营；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股本结构：公司持股 70%。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准非标准审计意审计意见说明见说明 适用 不适用 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落：无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司 2019 年度财务报表出具了持续经营能力存在重大不确定性的无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2019 年度的财务情况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中持续经营能力存在重大不确定性的无保留意见对公司的影响。(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注（受重要影响的报表项目名称和金额）根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）和关于修订印发合并财务报表?式（2019 版）的通知（财会201916 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。已批准“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”，应收票据本期余额 0.00 元，上期余额 1,299,484.21 元；应收账款本期余额49,457,595.47 元，上期余额 111,155,496.40 元；“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”，应付票据本期余额 0.00 元，上期余额 0.00 元；应付账款本期余额 16,292,337.14元，上期余额 23,209,614.65 元。财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第22号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计，以及企业会计准则第 37 号金融工具列?。本公司自 2019 年 1月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。已批准 本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表 数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 20?9 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。安洁士环保（上海）股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 2018 年、2019 年公司连续两年大幅亏损，2019 年末，公司资产总额为 23,079.53 万元，净资产为21,432.84 万元，其中货币资金余额为 3,106.49 万元，公司具备持续经营所需的资金，但未来存在不能持续经营的风险。四、四、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观环境变动风险 公司目前主要从事油泥综合处理业务。上述行业景气度与能源价格、国民