833735_2019_森井科技_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

1 2019 年度报告 森井科技 NEEQ:833735 浙江森井科技股份有限公司 ZheJiang senjing technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 3 月，公司子公司杭州森井信息技术有限公司取得了浙江省国家保密局颁发的涉密信息系统集成资质证书（编号：JC211800960）。经审查，森井信息被批准为乙级保密资格单位，有效期至2022 年 2 月 28 日。此次获得涉密信息系统集成资质证书，标志着公司的科研、生产等各环节稳定提高,为公司安防监控业务开拓市场奠定了良好的基础。2、2019 年 3 月，公司取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的四项发明专利证书，证书号第1722952 号、第 2002723 号、第 1469239 号、第 2278634 号，以及一项实用新型专利证书，证书号第3620651 号。以上专利的取得体现了公司的自主研发及技术创新能力，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先优势，提高公司品牌知名度，提升公司核心竞争力，对公司未来生产经营和销售业绩提升将产生积极作用。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、森井科技 指 浙江森井科技股份有限公司 森井信息 指 杭州森井信息技术有限公司 森井新材料、森景生物 指 杭州森景生物工程技术有限公司 森井医疗 指 杭州森井医疗科技有限公司 森井空气净化、湖州森井 指 森井科技（湖州）有限公司 森井成都 指 森井科技（成都）有限公司 湖州生物 指 森井生物工程（湖州）有限公司 陕西生物 指 陕西森井生物科技有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 经 2019 年2月15 日公司股东大会审议通过的公司章程修正案 证监会 指 中国证券监督管理委员会 长城证券、券商 指 长城证券股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈宏良、主管会计工作负责人孙桂娇及会计机构负责人（会计主管人员）孙桂娇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制 截至 2019 年 12 月 31 日,公司股东沈宏良直接持有公司45.30%的股权,沈宏良同时担任公司的董事长职务,可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制,存在公司实际控制人不能有效执行内部控制制度的风险,可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的影响。应对措施：公司加强三会运作，严格按照三会制度和内部控制制度执行重大事项决策程序。税收优惠风险 根据中华人民共和国企业所得税法规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税。同时,认定的软件产品增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退税收优惠政策,若未来国家税收优惠政策出现变动,也将对公司的盈利能力及现金流量产生一定影响。应对措施：公司加强经营管理，提升公司业绩规模，降6 低税收优惠对公司业绩的影响程度。内部控制风险 随着公司主营业务不断拓展,公司总体经营规模将进一步扩大,这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、营运管理、财务管理等方面提出更高要求。自公司于 2015 年 10 月 28日在全国股转系统挂牌开始,企业规范运作要求提高,相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司管理团队加强规范运作水平，严格遵照内部控制制度相关规定有效进行内部管理。市场风险 报告期内,公司全资子公司森井信息取得了中国建设银行浙江省分行的中标通知书,营业收入有较大增加,但仍不排除由于市场采取的招标采购制度和方式调整,导致公司近期存在不能获得到大额订单的可能,公司在该市场存在一定的经营风险。应对措施：公司加强科研投入，不断推出新技术、新工艺、新产品，不断提高产品质量，增强市场影响力。客户集中度较高风险 由于子公司森井信息是工商银行浙江省分行入围安防定点企业,目前主要从事银行业监控工程、监控维护业务,公司客户分布较为集中,同时银行安防系统施工量大,工期长,造成付款期长,资金占用率高。目前业务集中是行业环境造成的,是市场竞争和理性商业选择的结果,而且在当前的市场环境下,行业竞争加剧,公司在市场开拓和客户选择上经过严格筛选,只保留了最优质的客户。报告期内客户集中度较高风险较之前有所缓解,公司已通过开发其他银行客户,积极参加市政道路监控工程招投标,努力分散目前的客户结构,这一风险将会进一步降低。应对措施：公司通过开发其他银行客户，积极参加市政道路监控工程招投标，努力分散目前的客户结构，这一风险将会7 进一步得到释放。管理风险 随着公司产业多元化步伐的推进,下属子公司数量将不断增加,且业务呈现出多元化,管理事项不断增多,将存在一定的管理风险。应对措施：公司将制定针对子公司的内部管理制度，通过制度来规范子公司日常经营行为。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江森井科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZheJiang senjing technology Co.,Ltd.证券简称 森井科技 证券代码 833735 法定代表人 沈宏良 办公地址 浙江省杭州市余杭区五常街道丰岭路 19 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈耘天 职务 董事会秘书 电话 0571-28030553 传真 0571-86175102 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市余杭区五常街道丰岭路 19 号 311122 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省杭州市余杭区五常街道丰岭路 19 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 10 月 29 日 挂牌时间 2015 年 10 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、上门安装：计算机软件及硬件、电子产品、网络产品、监控设备、数字音视频产品、电子工程及智能系统工程、医用产品（不含诊疗服务）、化工产品、环保产品；生产：除湿设备、防爆除湿机、防爆空调，大气污染智慧处理装置、高量子转化率光催化剂、光催化剂板，工业废水、生活污水、医院污水、河道治理、特种污水智慧处理装置，光触媒；加工、安装：金属制品、五金、环保专业设备及零件；服务：计算机系统集成，自动化系9 统集成，叉车、电瓶电动车辆的上门维修；批发、零售：计算机软件及硬件，电子产品（除电子出版物），监控设备，数字音视频产品，仪器仪表，家用电器，除湿机，电子电气元器件，办公家具，金属箱柜，五金，环保专业设备及零件，光催化剂板，光触媒，化学制剂、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品），叉车、电瓶电动车辆及零配件，机械设备，机电产品（除专控）；货物及技术进出口 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）41,491,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 沈宏良 实际控制人及其一致行动人 沈宏良 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100732439852N 否 注册地址 浙江省杭州市余杭区五常街道丰岭路 19 号 否 注册资本 41,491,500 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴美芬 胡超 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会会计计数据和数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 42,039,976.16 39,502,984.53 6.42%毛利率%20.05%26.10%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,851,514.20-2,545,297.64-287.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,476,862.91-2,739,850.42-282.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-24.52%-5.89%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-26.08%-6.34%-基本每股收益-0.24-0.06-295.72%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 57,184,532.42 52,387,836.12 9.16%负债总计 21,898,952.82 7,289,909.41 200.40%归属于挂牌公司股东的净资产 35,246,412.51 45,097,926.71-21.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.85 1.09-21.84%资产负债率%（母公司）23.24%4.50%-资产负债率%（合并）38.30%13.92%-流动比率 162.52%483%-利息保障倍数-35.09-10.23-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 100,681.29-5,326,554.98 101.89%应收账款周转率 525%516%-存货周转率 232%194%-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.16%-11.79%-营业收入增长率%6.42%16.55%-净利润增长率%-286.49%-0.46%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,491,500 41,491,500 0 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）117,317.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 694,385.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-83,081.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 728,621.43 所得税影响数 103,272.72 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 625,348.71 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 6,365,469.44 应收票据及应收账款 6,365,469.44 应付票据 应付账款 5,162,357.60 应付票据及应付账款 5,162,357.60 本公司执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）对财务报表格式进行调整。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I65），公司主要客户群体涵盖银行、电力水利、石油化工、卫生医疗、市政道路、机械制造、房地产建筑、办公家居等行业，主要服务及产品包括信息系统集成行业项下的安防系统集成、计算机网络系统集成、医疗物联网软件系统集成、智能建筑系统集成，同时提供防爆电气类、智能空气调节类、环保综合治理等相关软硬件产品及整体解决方案。公司拥有多项专利技术和软件著作权，并拥有多年行业积累经验和专业高效的研发、市场开发、技术服务团队，具备国内领先的技术水平、完善的制造加工能力、稳定的品质管控能力，在行业内享有一定的知名度。1、盈利模式：公司主要通过参与招投标、地区性经销代理、网络直营的方式对上述业务实现销售收入；子公司“森井信息”主要通过参与招投标的方式，销售自有产品和提供服务实现收入；子公司“森景生物”、“湖州森井”、“森井生物”在报告期内完成工商变更以及经营范围变更，产品正处在试生产阶段，尚未进入盈利阶段，预计在下一个报告期采用招投标、地区性经销代理、网络直营的方式实现销售收入。2、采购模式：公司业务所需大部分硬件设备及元器件需要外购，小部分零部件实现自产，采购遵循“以销定采”原则，在公司一系列严格的采购制度规范下，由采购部负责对供应商的选择、确定、跟踪，采购部门与供应商建立了长期稳定的合作关系，为有效保证外购器件的质量，通过公司内部沟通机制，采购部严格执行技术、生产、施工等部门订立的标准实施采购，保障了整体生产计划，保证了产品及工程质量。3、研发模式：公司目前采用自主研发为主，合作研发为辅的模式，由公司技术部根据国家政策指向、国内外最新业态统筹负责各类新产品、新技术、新工艺的研发立项、应用实施、成果转化和专利申请等工作。4、销售与售后服务模式：公司销售部门主要负责针对客户的售前售后服务工作，售前服务包括市场调研、项目跟踪、品牌宣传、产品销售、合同履约、客户关系维护等工作，售后服务包括安装调试、培训辅导、维护保养、全年值守等工作。本报告期内，子公司森景生物为原森井新材料更名、湖州森井为原森井空气净化更名，陕西生物为公司新成立的控股子公司，湖州生物为公司新成立的全资子公司，其商业模式与公司类似。公司的商业模式较上年未发生较大变化。14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司密切关注宏观形势变化及上下游产业链各单元的变化情况，通过内部强化管理，积极实施生产、采购、技术、质量、销售和仓储运输降本增效各项管理方案，提高各环节运营效率，降低公司运营成本。加大市场营销力度，硬件制造方面持续关注工业企业、国防军工等重点客户需求，金融安防、智能建筑领域积极采用项目经理任务制的模式，既要维护稳定原有业务范围，又要积极开拓新兴领域业务渠道，增加业务量的同时进一步加大品牌知名度，提升销售业绩和市场占有率。报告期内，公司实现营业收入 4204.00 万元，比上年同期增长 6.42%；实现净利润-1001.2 万元，比上年同期下降 286.49%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 5718.45 万元，比去年同期增长 9.16%，归属于公司股东的净资产为 3524.64 万元，比去年同期下降 21.84%。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,825,349.69 17.18%6,932,051.36 13.23%41.74%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 9,646,329.52 16.87%6,365,469.44 12.15%51.54%存货 12,456,264.88 21.78%16,519,995.25 31.53%-24.60%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%15 固定资产 6,608,008.64 11.56%7,669,808.55 14.64%-13.84%在建工程 2,594,968.94 4.54%0 0%-短期借款 5,700,000.00 9.97%0 0%-长期借款 0 0 0 0%0%无形资产 12,101,702.16 21.16%7,839,972.91 14.97%54.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、截至报告期末，货币资金较期初增长 41.74%，主要原因是公司报告期内营业收入较去年有所增加，且项目回款与项目货款的支付存在时间差。2、应收账款较上年增长了约 356 万，增幅达 51.54%，主要原因是森井信息的业务较去年有所增加，未收款增加，其中包括中国工商银行的安防项目未收回的款项，预计在 2020 年初收回。3、存货较上年减少了约 406 万，减幅达 24.60%，主要原因是报告期内，公司项目完结开票较多，上年度下半年公司新签项目较多，采购大量商品。4、报告期内，公司新增在建工程约 259 万，主要是公司报告期内新增的研发设备安装及调试。5、无形资产较上年增长约 426 万，增幅达 54.36%，主要原因是公司于 2019 年从王胧庆博士处购买获得厌氧兼氧益生菌共生代谢酶制剂的生产方法的发明专利，购买价格为 496 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 42,039,976.16-39,502,984.53-6.42%营业成本 33,611,681.20 79.95%29,194,657.95 73.90%15.13%毛利率 20.05%-26.10%-销售费用 706,716.92 1.68%990,878.61 2.51%-28.68%管理费用 9,851,985.54 23.43%8,455,244.79 21.40%16.52%研发费用 6,657,282.51 15.84%4,883,268.78 12.36%36.33%财务费用 195,813.71 0.47%328,327.19 0.83%-40.36%信用减值损失-535,453.18-1.27%0-0.50%-资产减值损失-30,263.07-0.07%-195,572.15 0%-84.52%其他收益 714,381.19 1.70%569,401.77 1.44%25.46%投资收益 694,385.22 1.65%158,807.75 0.40%337.25%公允价值变动收益 2.81 0%-178,222.49-0.45%100.00%资产处置收益 0 0%10,726.53 0.03%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-8,267,666.74-19.67%-4,137,708.26-10.47%-99.81%16 营业外收入 10,203.83 0.02%239,902.24 0.61%-95.75%营业外支出 83,285.27 0.20%775.46 0%10,640.11%净利润-10,012,347.11-23.82%-2,590,595.98-6.56%-286.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本较上年增长 15.13%，主要原因是公司采购商品的价格较上年有小幅增长，公司在报告期内进行专利转让，人工成本较上年有所增长。2、管理费用较上年增长 16.52%，主要原因是公司在陕西设立控股子公司陕西森井生物科技有限公司，并在当地建立生物有机肥生产工厂。湖州森井和湖州生物迁址到湖州市长兴县泗安镇，因公司搬迁导致管理费用较上年有所增长，导致报告期内管理费用的增长。3、研发费用较上年增长 36.33%，主要原因是公司于报告期内购买获得厌氧兼氧益生菌共生代谢酶制剂的生产方法的发明专利。取得该专利后，公司投入研发资金招聘相关研发人员，购买研发设备对该生产方法进行改进，并于报告期内完成酶制剂的生产基地。4、财务费用较上年减少 40.36%，主要原因是报告期内的贷款总额较上年度减少了 500 万元，使得利息支出减少。5、投资收益较上年增加 337.25%，主要原因是与上年同期相比，公司二级市场股票投资收益有所增加，报告期内公司取得股票投资收益 694,385.22 元。6、营业利润较上年减少 99.81%，主要原因是公司在报告期内营业收入并没有较大的增加，费用成本大幅增加，主要包括管理费用和研发费用较上期增幅较大。预计 2020 年完成产品生产并进入销售阶段，营业利润会有增长。7、营业外收入较上年减少 95.75%，主要原因是报告期内与企业日常活动无关的政府补助较上期下降约 22 万元。8、营业外支出较上年增长 10640.11%，主要原因是成都森井因注销提前退租办公楼，押金无法收回，以及产生的相关税金 45820.37 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 42,039,976.16 39,502,984.53 6.42%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 33,611,681.20 29,194,657.95 15.13%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：17 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%安防系统集成 15,457,351.28 36.77%13,297,366.32 33.66%16.24%智能交通工程 3,169,330.65 7.54%517,005.61 1.31%513.02%安防系统集成维护 3,136,864.81 7.46%4,343,655.44 11.00%-27.78%智能建筑系统集成 13,004,402.97 30.93%10,417,669.05 26.37%24.83%除湿机产品 4,810,851.69 11.44%7,759,246.64 19.64%-38.00%环保治理产品 847,513.86 2.02%769,671.08 1.95%10.11%其他收入 1,613,660.9 3.84%2,398,370.39 6.07%-32.72%合计 42,039,976.16 100%39,502,984.53 100%6.42%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入较上年增加 6.42%，主要是公司各方面业务均稳固提升，从产品分类可看出，安防系统集成较上年增长 16.24%，安防系统集成的项目主要是子公司森井信息取得了中国建设银行股份有限公司浙江省分行的安防项目合同。智能建筑系统集成的业务较上年增长 24.83%，森井信息在上年度取得森景生物（原杭州森井新材料技术有限公司）的建筑智能化资质后，业务能力趋于成熟，继续承接各类建筑智能化业务。智能交通工程业务较上年增长幅度高达 513.02%，森井信息智能交通部门于上一年末签署的部分合同，在报告期内完成项目结算并确认收入约 316.9 万元。安防系统集成维护收入较上年度下降 27.78%，主要原因是报告期内森井信息承接的安防业务大部分来自中国建设银行股份有限公司，原有工行项目占比下降，新承接的建行安防业务尚未进入维护阶段。公司除湿机产品较上年度下降 38.00%，主要原因是公司有两笔业务由于延期招标，导致除湿机业务无法签订合同并确认收入，该业务预计在 2020 年上半年完成。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国工商银行股份有限公司丽水分行 2,996,169.29 7.13%否 2 中国工商银行股份有限公司金华分行 2,787,057.96 6.63%否 3 中国建设银行股份有限公司诸暨支行 2,682,407.00 6.38%否 4 中国建设银行股份有限公司温州分行 2,543,543.54 6.05%否 18 5 中国工商银行股份有限公司嘉兴分行 2,541,910.72 6.05%否 合计合计 13,551,088.51 32.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州曼雅科技有限公司 8,499,427.64 31.62%否 2 杭州彩置科技有限公司 6,436,036.35 23.94%否 3 杭州海康威视科技有限公司 5,127,443.00 19.07%否 4 杭州泓版交通设施有限公司 1,729,293.24 6.43%否 5 长沙世邦通信技术有限公司 713,625.00 2.65%否 合计合计 22,505,825.23 83.71%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 100,681.29-5,326,554.98 101.89%投资活动产生的现金流量净额-2,890,461.03-8,901,292.21 67.53%筹资活动产生的现金流量净额 5,683,078.07-2,337,721.21 343.10%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流净额较上年增长了 101.89%，主要原因是本期收入增长且回款较好，使得本期经营活动现金流入增加。2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年增长了 67.53%，主要原因是公司购买益生菌酶制剂的专利，以及兴建酶制剂和光催化剂的生产基地，生物有机肥的试验工厂。3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年增长了 343.10%，主要原因是公司在报告期内新增 570万元的银行贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有 7 家子公司，分别为：杭州森井信息技术有限公司、杭州森井医疗科技有限公司、杭州森景生物工程技术有限公司、森井科技（湖州）有限公司；陕西森井生物科技有限公司、森井生物工程（湖州）有限公司、森井科技（成都）有限公司。杭州森井信息技术有限公司为公司全资子公司，森井信息主要从事银行金融机构、市政道路、社区数字安防监控系统集成业务。报告期内森井信息实现营业收入 34,767,949.71 元，净利润728,171.28 元。杭州森井医疗科技有限公司为公司全资子公司，森井医疗主要从事移动医疗和医疗物联网相关的软硬件技术开发、生产、服务集成业务。报告期内，森井医疗系列产品研发已进入试应用阶段，19 报告期内实现营业收入 1,033,528.47 元，净利润-1,076,254.58 元。杭州森景生物工程技术有限公司（原名杭州森井新材料技术有限公司）为公司全资子公司，森井新材料于 2019 年 12 月更名为森景生物工程技术有限公司，森景生物主要从事生物技术的研发及应用。报告期内森景生物实现营业收入 535,701.92 元，净利润-324,825.52 元。森井科技（湖州）有限公司（原名杭州森井空气净化技术有限公司）为公司全资子公司，2019年 9 月变更地址到湖州市长兴县泗安镇，更名为森井科技（湖州）有限公司，将主要从事室内空气净化产品的研发，生产以及服务。湖州森井 2019 年度未产生营业收入，净利润-926,607.46 元。陕西森井生物科技有限公司为公司控股子公司，成立于 2019 年 7 月,主要利用公司自行研发生产的益生菌酶制剂进行新型生物有机肥的研发和生产。报告期内，陕西森井实现营业收入 70,710.00元，净利润-804,164.56 元。森井生物工程（湖州）有限公司为公司全资子公司，成立于 2019 年 4 月，于 2019 年 9 月变更地址到湖州市长兴县泗安镇，主要从事生物复合酶制剂的生产与销售。湖州生物报告期内未产生营业收入，净利润-271,847.89 元。森井科技（成都）有限公司为公司控股子公司，主要从事中国四川地区的业务推广，后因公司经营调整，于 2019 年 7 月 15 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过关于拟注销控股子公司 的议案，于 2019 年 9 月完成注销。报告期内，成都森井营业未实现营业收入，净利润-807,252.71元。报告期内公司新增全资子公司森井生物工程（湖州）有限公司，新增控股子公司陕西森井生物科技有限公司，注销控股子公司森井科技（成都）有限公司。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见非标准审计意见说明说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行20 调整。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：列报项目 列报变更前金额 影响金额 列报变更后金额 备注 应收账款 6,365,469.44 6,365,469.44 应收票据及应收账款 6,365,469.44-6,365,469.44 应付账款 5,162,357.60 5,162,357.60 应付票据及应付账款 5,162,357.60-5,162,357.60 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报（以上四项统称），变更后的会计政策详见附注四。1.执行新金融工具准则对本公司的影响 于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2018 年 12 月 31日 累积影响金额 2019 年 1 月 1日 分类和 计量影响（注1）金融资产 减值影响（注2）小计 交易性金融资产 1,079,960.00 1,079,960.00 1,079,960.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,079,960.00-1,079,960.00 -1,079,960.00 资产合计 1,079,960.00 1,079,960.00 22019 年 5 月，财政部公布了修订后的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，该准则修订自 2019 年 6 月 10 日起施行，同时要求企业对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据修订后的准则进行调整；对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换采用未来适用法处理，即不需要按照修订后的准则进行调整。上述会计政策变更对本公司财务报表无重大影响。32019 年 5 月，财政部公布了修订后的企业会计准则第 12 号债务重组，该准则修订自2019 年 6 月 17 日起施行，同时要求企业对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的债务重组根据21 修订后的准则进行调整；对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组采用未来适用法处理，即不需要按照修订后的准则进行调整。上述会计政策变更对本公司财务报表无重大影响。本报告期主要会计估计未发生变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司产权明晰，权责明确，运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，与实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立，完整的业务体系及面向市场的自主经营能力；会计核算，财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。报告期内，公司安防系统集成，智能交通工程，技术服务，智能建筑系统集成，除湿机产品以及环保治理产品营业收入同比增长 6.42%，公司多元化经营策略初见效果；2019 年净利润持续亏损，主要因为系公司对智慧环保治理项目的研发费用的大量投入，以及公司新涉足生物复合酶板块，包括购买实验设备，招聘人才，租赁厂房，成立新的子公司等，废气废水的治理系统在报告期内已经通过了客户的试用，目前正在进行合同谈判阶段；生物复合酶目前已经投入试生产，2020 年将开始全面进入销售阶段。综上所述，公司具有较强持续经营能力，不存在对持续经营能力产生重大不利的事项。四、四、风险风险因素因