832982_2019_锦波生物_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

1 2019 年度报告 山西锦波生物医药股份有限公司 SHANXI JINBO BIO-PHARMACEUTICAL INCORPORATED COMPANY 锦波生物 NEEQ:832982 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年，公司与四川大学签署了共建“川大-锦波功能蛋白联合研究室”的合作协议，双方共建“川大-锦波功能蛋白联合研究室”；公司在山西晋祠宾馆举行了“人源型人源胶原蛋白研究最新成果”发布会，对公司自主知识产权的 III 型人源胶原蛋白结构解析结果进行了公布。2019 年下半年，公司获得了出口化妆品生产企业备案证明（备案编号：HZPO511001）；公司与山西振东制药股份有限公司签订战略合作协议，推动人源胶原蛋白产品在市场的应用。2019 年全年，公司共取得一种移植用子 宫 颈 仿 生 物 其 制 备 方 法（ZL 201610284350.4），肽及其制备方法和用途（ZL 201810885017.8），多肽、其生 产 方 法 和 用 途（ZL20181 1254050.7），多肽、其生产方法和用途（ZL 201811438582.6），蛋白面膜液及生产方法（ZL 201610693592.9）五项发明专利。2019 年公司共取得九个特殊化妆品批件，分别为：重源健美精华液、重源美乳精华霜、重源健美精华霜、重源美乳精华乳、重源美白精华露、重源美白精华乳、重源美白精华水、重源防脱育发液、重源祛斑精华霜。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事重要事项项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4343 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、锦波生物 指 山西锦波生物医药股份有限公司 有限公司、锦波有限 指 太原锦波生物医药科技有限公司 华医济世 指 北京华医济世投资基金(有限合伙)华金证券、券商 指 华金证券股份有限公司 股转公司/股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 功能蛋白 指 携带能够完成人体的生理功能的蛋白质，它们主要是完成人体的各种代谢活动，特定的功能蛋白可对疾病有预防和治疗作用 重组人源型胶原蛋白 指 通过基因工程技术表达的，以人型胶原蛋白为主，其氨基酸组成与天然胶原蛋白氨基酸序列相应部分100%相同 HPV(human papillomavirus)指 人乳头瘤病毒，是女性宫颈癌致病的主要因素 人类免疫缺陷病毒，感染后引发艾滋病 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山西锦波生物医药股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-053 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨霞、主管会计工作负责人薛芳琴及会计机构负责人（会计主管人员）李双奈保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 企业所得税优惠政策变化风险 经山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局审批,公司于 2011 年 11 月 29 日、2014 年 7月 30 日、2017 年 11 月 9 日取得高新技术企业证书,自获得高新技术企业认定起三年内,享受国家关于高新技术企业的 15%优惠税率。上述所得税优惠政策有效期之后,若所得税优惠政策在到期后未能继续延续,本公司的经营业绩将受到一定程度影响。技术风险 公司主营业务为功能蛋白的基础研究与产业化,是典型的研发驱动型企业。功能蛋白的原创性基础研究拥有典型的多学科交叉特色,涉及生物学、临床医学、计算机科学、生物物理学、结构生物学等多学科的紧密合作,不仅研发周期长,更需要长期持续的资金投入和人才投入。公司多年来一直密切关注本行业的发展动态和市场需求,始终坚持研发在先并及时转化新技术,为产品研发和业务模式的创新提供支持和依据;同时,本公司也着力分析技术可能的应用领域和市场前景,力争把握最公告编号：2020-053 6 佳的切入时机,为公司的持续研发提供资金支持。在此过程中,公司面临的技术研发风险主要表现在:能否正确设计符合客户需求的产品和保持技术领先来持续维护和拓展市场空间;能否正确把握新技术的发展趋势,使公司开发的产品在先进的技术层面得以实现;能否在技术开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本。实际控制人不当控制风险 杨霞持有公司 61.65%的股权,为公司实际控制人,足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响,若未来实际控制人利用其实际控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经 营和其他股东利益带来风险。渠道控制风险 公司医疗器械主要通过经销方式销售。经销模式下，公司对经销商的控制和约束能力有限，不能完全排除经销商在产品宣传、推广环节不适当行为，或者在产品存储、运输、售后等具体销售环节缺少相应控制，影响产品销售，进而对公司产品品牌、市场销售造成不利影响。技术人员流失风险 生物医药行业的核心技术是由核心技术人员带领的研发项目团队在长期科研和生产实践、反复实验的基础上自主研发获得的。核心技术人员是公司生存和发展的关键，是公司重要的核心竞争力。公司的行业背景，对研发人员的技术水平和工作经验有着较高的要求，稳定和扩大科技人才队伍对公司的生存和发展十分重要。核心技术人员的流动对本公司的生产经营可能产生一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 行业重大风险行业重大风险 一、“两票制”相关风险 2016 年 12 月 26 日，国务院医改办、国家卫生计生委等多部门联合印发关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）（国医改办发20164 号），该意见明确“两票制”是指药品生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票。截至目前，各地区出台的“两票制”改革主要集中在药品流通领域，医疗器械领域的“两票制”暂未在全国范围内推广，针对公司产品销售，“两票制”主要涉及山西、陕西、黑龙江等局部地区。若未来“两票制”在全国推广，公司如未能及时采取有效的应对措施，将会对生产经营带来不利影响。二、“新冠疫情”引致的经营风险 2020 年 1 月新型冠状病毒肺炎疫情爆发，致使全国各行各业均遭受了不同程度的影响。因隔离措施、交通管制等防疫管这控措施的影响，发行人的采购、生产和销售等环节在短期内均受到了一定程度的影响。“新冠疫情”对于医药行业的整体影响尚难以准确估计，如果疫情在全球范围内蔓延且持续较长时间，则将对公司的经营带来较大的不利影响。三、监管政策变化风险 国家药品监督管理总局依法对医疗器械、化妆品实施监督管理，并实行生产许可制度以及产品注册与备案制度；国家卫生健康委员会负责对卫生用品（消毒产品）进行监督管理，并实行生产许可制公告编号：2020-053 7 度及产品审批（备案）制度；同时，公司线上渠道销售亦需要符合电子商务法等的规定。若未来监管政策发生变化，而如果公司不能持续满足行业监管政策的要求，将会对公司的生产经营带来不利影响。公告编号：2020-053 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西锦波生物医药股份有限公司 英文名称及缩写 SHANXI JINBO BIO-PHARMACEUTICAL INCORPORATED COMPANY 证券简称 锦波生物 证券代码 832982 法定代表人 杨霞 办公地址 山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 唐梦华 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0351-7779886 传真 0351-7779886 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号(邮编:030032)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企企业业信息信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 3 月 28 日 挂牌时间 2015 年 7 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-医药制造业-卫生材料及医药用品制造(C2770)主要产品与服务项目 功能蛋白医疗器械产品(抗 HPV 生物蛋白敷料、抗 HPV 生物蛋白隐形膜、重组人源胶原蛋白阴道凝胶(止血材料)、宫颈粘膜诱导凝胶、医用重组人源胶原蛋白功能敷料(凝胶型)、医用重组人源胶原蛋白功能敷料(喷雾型)、医用皮肤胶原修复功能敷料等);功能蛋白化妆品;消毒产品;生物医药技术咨询、技术转让。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）62,336,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杨霞 实际控制人及其一致行动人 杨霞(无一致行动人)公告编号：2020-053 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91140100672338346F 否 注册地址 山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号(邮编:030032)是 注册资本 62,336,000 是 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华金证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区锦康路 258 号陆家嘴世纪金融广场 5 号楼 13层 1302 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 弋守川、唐明 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 10 月 28 日，公司原董事会秘书张磊先生离职，2019 年 10 月 28 日，公司聘任唐梦华女士为公司副总经理，指定唐梦华女士为公司信息披露负责人，暂行董事会秘书职责，2020 年 1 月公司聘任唐梦华女士为公司董事会秘书。公告编号：2020-053 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 155,935,989.28 128,061,461.29 21.77%毛利率%84.69%82.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 46,390,609.27 43,829,698.77 5.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,299,012.47 41,134,196.77-6.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.12%18.72%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.14%17.57%-基本每股收益 0.74 0.70 5.71%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本本期期期末期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 391,571,224.71 327,666,779.11 19.50%负债总计 110,491,270.20 73,343,428.47 50.65%归属于挂牌公司股东的净资产 278,830,877.41 247,921,796.80 12.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.47 6.36-29.72%资产负债率%（母公司）27.86%21.54%-资产负债率%（合并）28.22%22.38%-流动比率 2.32 2.39-利息保障倍数 88.01 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 55,405,063.23 71,617,210.88 -22.64%应收账款周转率 11.46 9.01-存货周转率 1.75 2.69-公告编号：2020-053 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.5%26.37%-营业收入增长率%21.77%24.34%-净利润增长率%-0.22%25.49%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 62,336,000 38,960,000 60.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,501,748.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）7,418,760.96 委托他人投资或管理资产的损益 797,630.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-162,090.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,556,050.01 所得税影响数 1,468,183.64 少数股东权益影响额（税后）-3,730.43 非经常性非经常性损益净额损益净额 8,091,596.80 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 公告编号：2020-053 12 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 10,163,457.79 应收票据 应收账款 10,163,457.79 应付票据及应付账款 26,923,838.75 应付票据 应付账款 26,923,838.75 公告编号：2020-053 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以功能蛋白的研究开发作为核心驱动力，不断研发各种创新功能蛋白并对已开发出的功能蛋白技术升级完善。公司将已成熟的基础研究成果进行产业化应用，开发成各种功能蛋白产品，并通过相关产品的生产和销售取得销售收入，同时也将一些科研成果转化为技术专利对外转让、授权。按照终端产品类型，公司主要产品包括医疗器械、化妆品和卫生用品。其中公司医疗器械终端产品采用经销模式为主的销售模式，最终流向医院、药店等医疗机构；公司化妆品主要采用线下和线上两种渠道进行销售，公司以功能蛋白为核心，化妆品类终端产品发展阶段较为初期，在终端产品销售方面，主要以经销为主，同时，随着电子商务的快速发展，公司也逐步建立了线上渠道，销售收入逐年增长；公司卫生用品主要采用线下经销模式，公司卫生用品销售模式与化妆品类似，主要通过经销模式销售给专业美容院或诊所，并最终销售给消费者。同时，少部分卫生用品直接销售给零散个人客户、美容院、诊所等；此外，公司还有部分原料产品的销售，报告期内，公司销售的功能蛋白原料包括九肽原料和胶原原料，主要直接销售给化妆品公司用于生产终端产品。截止到报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司全年实现营业收入 155,935,989.28 元,较去年同期增长 21.77%；归属于挂牌公司股东的净利润达 46,390,609.27 元，较去年同期增长 5.84%；主营业务增长的原因系公司医疗器械产品、化妆品、消毒产品销量稳步增长所致，技术许可及技术转让收入增加所致。在销售方面，报告期内，公司医疗器械产品主要由经销商通过商业公司销售到各个医疗机构，公司部分产品由专业的代理商负责拓展销售市场和学术推广服务，同时积极开发拓展医疗机构以外的消费市场。公司市场学术部则通过精细化招商建设公司销售网络，负责对外招商、策划与制定产品的销售方案、组织学术推广活动、为经销商提供相应的产品知识培训与销售策略培训。化妆品方面，除了继续采用经销模式以外，公司设立了控股子公司杭州无龄无龄生物科技有限公司，在天猫旗舰店上推出“肌频 164.88”系列产品，大力开拓电子商务业务。在管理方面，报告期内，公司推动精细化管理、制度化管理，全面梳理优化岗位职责、业务流程，有效提升管理效率。公司重视人才培育和引进工作，开展各类培训课程，训练、选拔、输出管理人才，源源不断的为公司提供符合文化理念的优秀人才。(二二)行业情况行业情况 1、所属行业概况 公告编号：2020-053 14 （1）所属行业 根据中国证监会 2012 年颁布的上市公司行业分类指引，公司属于“C27 医药制造业”。以终端产品划分，根据国家统计局 2017 年发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司的功能蛋白原料及医疗器械类产品领域属于医药制造业（C27），公司的化妆品类产品领域属于日用化学产品制造（C268）。（2）行业主管部门及监管体制 1）行业的主管部门：我国医疗器械的行业主管部门为国家发展和改革委员会、国家卫生健康委员会和国家市场监督管理总局下辖的国家药品监督管理局等部门。国家药品监督管理总局也是化妆品行业的行业主管部门。公司卫生用品属于第二类消毒产品，国家卫生健康委员会是消毒产品行业的行业主管部门。2）行业的监管体制 A、医疗器械行业 我国目前对医疗器械实施分类管理，监管范围不仅包括医疗器械产品，也包括医疗器械生产、经营企业。其中，对医疗器械实行产品注册与备案制度；医疗器械生产企业根据国家的分类管理分别实行备案或许可证制度；除生产企业外，其他企业经营医疗器械亦分别实行备案或许可证制度。B、化妆品行业 我国目前对化妆品实施分类管理，生产特殊用途的化妆品，必须经国务院化妆品监督管理部门批准，取得批准文号后方可生产。凡在中华人民共和国境内生产的非特殊用途化妆品，生产企业应按本规定要求进行产品信息备案。此外，对化妆品生产企业实行化妆品生产许可证制度。化妆品生产许可证由省、自治区、直辖市化妆品监督管理部门批准并颁发。化妆品生产许可证有效期五年。C、消毒产品行业 我国目前对消毒产品实施分类管理，第一类消毒产品是具有较高风险，需要严格管理以保证安全、有效的消毒产品，包括用于医疗器械的高水平消毒剂和消毒器械、灭菌剂和灭菌器械，皮肤黏膜消毒剂，生物指示物、灭菌效果化学指示物。第二类消毒产品是具有中度风险，需要加强管理以保证安全、有效的消毒产品，包括除第一类产品外的消毒剂、消毒器械、化学指示物，以及带有灭菌标识的灭菌物品包装物、抗（抑）菌制剂。第三类是风险程度较低，实行常规管理可以保证安全、有效的除抗（抑）菌制剂外的卫生用品。第一类、第二类消毒产品中的采用新材料、新工艺、新杀菌原理消毒剂、消毒器械需要取得国家卫计委批件，并将卫生安全评价报告录入全国消毒产品网上备案信息服务平台备案。第一类、第二类消毒产品中的除新消毒剂、器械外其他消毒剂、器械；卫生用品中的抗（抑）菌制剂需将卫生安全评价报告录入全国消毒产品网上备案信息服务平台备案。第三类消毒产品，即实行常规管理可以保证安全、有效的除抗（抑）菌制剂外的卫生用品，不需要许可或备案。消毒剂、消毒器械、卫生用品和一次性使用医疗用品的生产企业应当取得所在地省级卫生行政部门发放的卫生许可证后，方可从事消毒产品的生产。消毒产品生产企业卫生许可证有效期为四年，每年复核一次。2、行业发展整体概况（1）医疗器械行业概况 近几年，随着经济发展和我国居民医疗消费的增长，我国医疗器械工业销售收入保持较快增长。我国医疗器械市场工业销售收入由 2011 年的 2,280 亿元上升至 2018 年的 6,076 亿元,复合增长率达到 15.03%。其中医疗仪器设备及器械制造业收入占比略高，2018 年占比为 58.56%。与医疗仪器设备及器械相比，卫生材料及医药用品具有体积小、价格低、使用频率高的特点。（2）化妆品行业概况 化妆品属于具有快消性质的美容产业，国家的富强和人民的富裕势必带来消费的增加和升级，化妆品等非必需品的消费快速放量。据国家统计局资料显示，2013-2018 年限额以上（收入规模 2,000 万以上）批发和零售业化妆品的零售额由 1,625 亿元增长至 2,619 亿元，复合增长率达到 10.2%。3、更多行业信息及细分市场情况详见本报告“第九节 行业信息”。公告编号：2020-053 15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 66,727,285.40 17.04%36,846,289.12 11.25%81.10%应收票据 应收账款 15,664,737.17 4.00%10,163,457.79 3.10%54.13%存货 14,023,018.47 3.58%10,499,362.01 3.20%33.56%投资性房地产 长期股权投资 4,996,937.67 1.28%100.00%固定资产 172,351,958.31 44.02%92,607,231.94 28.26%86.11%在建工程 87,476,183.26 22.34%93,198,833.54 28.44%-6.14%短期借款 长期借款 27,034,200.00 6.90%100.00%资产总计 391,571,224.71 100.00%327,666,779.11 100.00%19.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本年期末金额较上年期末增加81.10%，因本年度销售收入同比增加，同时增加交通银行长期借款2700.00万元。应收账款本年期末金额较上年期末增加54.13%，主要系本年度化妆品销售收入增加所致。存货本年期末金额较上年期末增加33.56%，主要系本年度新增化妆品客户，为满足未来销售订单需求生产备货所致。长期股权投资期末较上年期末增加100.00%，主要系新增联营企业锦波生物科技产业园建设发展有限公司10%股权，实缴资本500.00万及长期股权损益调整影响所致。固定资产本年期末金额较上年期末增加86.11%，因本年两幢新建筑物投入使用，新增制剂车间1,819.70万元、新增功能蛋白研发生产楼3,807.39万元；同时新增空调净化系统等机器设备2,818.27万元等资产增加所致。在建工程本年期末金额较期初减少6.14%，主要系2019年公司部分在建工程转固所致。长期借款期末较上年期末增加100.00%，主要系增加五年期银行借款2,700.00万所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 155,935,989.28 128,061,461.29 21.77%营业成本 23,868,738.46 15.31%22,647,652.21 17.68%5.39%毛利率 84.69%82.32%销售费用 43,025,007.15 27.59%24,185,694.91 18.89%77.89%管理费用 28,239,759.40 18.11%22,111,238.20 17.27%27.72%研发费用 12,968,413.34 8.32%7,963,531.61 6.22%62.85%财务费用 236,913.97 0.15%-181,841.95 -0.14%100.00%信用减值损失 -483,278.40 -0.31%资产减值损失-3,407,473.72-2.19%-863,319.74 -0.67%294.69%公告编号：2020-053 16 其他收益 7,418,760.96 4.76%2,436,031.00 1.90%204.54%投资收益 2,296,316.85 1.47%870,158.82 0.68%163.90%公允价值变动收益-51,945.21 0.04%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 50,529,010.52 32.40%51,386,390.93 40.13%-1.67%营业外收入 87,951.10 0.06%39,104.61 0.03%124.91%营业外支出 250,041.23 0.16%226,059.72 0.18%10.61%净利润 43,303,654.27 27.77%43,401,252.61 33.89%-0.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期较上年同期增长21.77%，主要系报告期内销售收入增加，技术许可及技术转入收入增加所致；销售费用本期较上年同期增长77.89%，主要系报告期内加大销售市场推广力度，销售收入增加致使销售提成增加；同时会议费、运输费、业务宣传费、天猫旗舰店电商业务推广及服务费增加所致；管理费用本期较上年同期增长27.72%，主要系报告期内公司规模不断扩大，管理人员数量及薪酬增加；折旧费、无形资产摊销、中介咨询服务费、物业费等相应增加所致;研发费用本期较上年同期增长62.85%，主要系报告期内公司持续加大研发投入，研发人员增加致使薪酬增加，支付给第三方机构研发款项等研发费用逐年增加；财务费用本期较上年同期增加100.00%，主要系报告期内银行长期借款费用化利息支出增加、且政府流转金计提利息所致；资产减值损失本期较上年同期增加294.69%，主要系本年末计提存货跌价准备和无形资产减值损失所致；其他收益本期较上年同期增加204.54%，主要系报告期内增加政府补助所致；投资收益本期较上年同期增加163.90%，主要系报告期内处置山西锦波法罗米电子商务有限公司投资收益为150.17万元，购买理财产品增加的收益79.76万元；营业外收入本期较上年同期增加124.91%，主要系报告期内新增废品收入所致；营业外支出本期较上年同期增加10.61%，主要系报告期内新增捐赠支出所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 141,515,173.26 129,978,125.63 8.88%其他业务收入 14,420,816.02 -1,916,664.34 100.00%主营业务成本 23,666,346.07 22,647,652.21 4.50%其他业务成本 202,392.39 100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%抗 HPV 生物蛋白敷料及隐形膜 59,856,136.17 38.48%53,664,453.12 41.90%11.54%其他医疗器械 26,495,743.32 17.04%24,020,873.56 18.76%10.30%公告编号：2020-053 17 化妆品 46,410,794.98 29.84%39,870,022.06 31.13%16.41%卫生用品 8,161,729.57 5.25%12,422,776.89 9.70%-34.30%蛋白原料 590,769.22 0.38%-100.00%专利转让收入 7,000,000.00 4.49%-2,000,000.00-1.56%100.00%专利实施许可收入 7,000,000.00 4.49%0 0.00%100.00%代理权等其他收入 420,816.02 0.27%83,335.66 0.07%404.97%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2019年卫生用品收入较上年同期减少34.3%，主要系本年度卫生用品主要经销商改变产品销售结构所致（增加了公司化妆品产品的采购量，减少了公司消毒产品的采购量）。2、2019年蛋白原料收入较上年同期增加100%，主要系本年度新开拓了蛋白原料销售业务。3、2019年专利转让收入较上年同期增加100%，主要系本年度向客户转让专利所致。4、2019年专利实施许可收入较上年同期增加100%，主要系本年度向客户授权专利使用许可所致。5、2019年代理权等其他收入较上年同期增加404.97%，主要系本年度公司控股子公司无龄生物科技有限公司其他业务收入增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 多优美康（北京）国际贸易有限责任公司、北京世纪伟信医药科技有限公司 19,803,139.77 12.70%否 2 新乡市协创医疗器械有限公司 11,019,700.19 7.07%否 3 山西康颐健科技有限公司 7,667,597.87 4.92%否 4 广州芙莉莱化妆品有限公司 7,221,034.71 4.63%否 5 河北邦禾医疗器械贸易有限公司 6,286,472.15 4.03%否 合计合计 51,997,944.69 33.35%-注：多优美康（北京）国际贸易有限责任公司、北京世纪伟信医药科技有限公司系同一实际控制人控制下的公司。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山西臣功瑞兴印刷有限公司（暂不用）1,754,211.16 10.64%否 2 西陇科学股份有限公司 942,969.44 5.72%否 3 泰兴市伟业医药塑料有限公司 872,136.54 5.29%否 4 山西恒森彩印包装有限公司 849,761.90 5.15%否 5 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、山东威高普瑞医药包装有限公司 833,728.82 5.06%是 合计合计 5,252,807.86 31.86%-公告编号：2020-053 18 注：山东威高普瑞医药包装有限公司为山东威高集团医用高分子制品股份有限公司的全资子公司。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本本期期金额金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 55,405,063.23 71,617,210.88 -22.64%投资活动产生的现金流量净额 -38,312,316.95 -63,826,170.79 39.97%筹资活动产生的现金流量净额 12,788,250.00 -12,650,000.00 -2.01%现金流量分析现金流量分析：报告期内：收到其他与经营活动相关的政府补助同比减少 1,625.03 万元，同时支付其他与经营活动有关的经营性费用等同比增加，导致经营活动产生的现金流量净额同比降低；报告期内：投资活动产生的现金流量净额增加主要系本年银行理财投资净额同比增加，机器设备等购置资产支出同比减少 1,037.12 万元，向锦波生物科技产业园建设发展有限公司投入资本 500.00 万元综合所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司一共拥有杭州无龄生物科技有限公司、山西锦波法罗米电子商务有限公司两家控股子公司，上普锦波（山西）生物科技有限公司、锦波生物产业园建设发展有限公司两家参股子公司，锦波生物产业有限公司一家全资子公司。山西锦波法罗米电子商务有限公司成立于 2018 年 5 月，2019 年 9 月 30 日，公司将所持的 51%的股权转让给褚娟霞。截止到 2019 年 9 月 30 日，营业收入为 5,879,487.96 元，净利润为-4,771,472.60元。杭州无龄生物科技有限公司成立于 2018 年 9 月，报告期内，实现营业收入 24,219,655.28 元，净利润-1,978,705.86 元。上普锦波（山西）生物科技有限公司、锦波生物产业有限公司目前尚未开展经营。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人人 是 否(五五)研发情况研发情况 1.1.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 13,695,286.35 7,963,531.61 研发支出占营业收入的比例 8.78%6.22%研发支出中资本化的比例 5.31%2.2.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 1 1 硕士 19 12 本科以下 23 38 研发人员总计 43 51 研发人员占员工总量的比例 18.07%19.47%注：上述研发人员为公司研发一部、研发二部、质量控制部、质量保证部参加公司研发工作的合计人数。公告编号：2020-053 19 3.3.专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 23 15 公司拥有的发明专利数量 20 15 4.4.研发项目情况：研发项目情况：报告期内，公司研发投入共计 13,695,286.35 元，继续加大新产品、新技术的开发，在推进部分项目产业化的同时进一步丰富了技术储备。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明：关键审计事项说明：(一)收入确认 1.事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)及五(二)1。锦波生物公司销售收入主要来源为销售医疗器械、化妆品和卫生用品，2019 年度主营业务收入为141,515,173.26 元。锦波生物公司对于销售医疗器械和卫生用品产生的收入是在根据合同约定将产品交付给购货方，购货方签收后确认；对于化妆品产生的收入分为内销和外销，内销收入是在根据合同约定将产品交付给购货方，购货方签收后确认，外销收入是根据合同约定将出口产品发运到指定港口并报关，取得报关单及提单后确认；通过互联网直接销售的，在消