838449_2019_云多科技_2019年年度报告_2020-04-09.pdf

公告编号：2020-006 1 2019年度报告 云 多 科 技 NEEQ:838449 上海云多科技股份有限公司 Shanghai Rich Cloud Technology Inc.公告编号：2020-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2019 年 4 月通过符合 GB/T19001-2016/ISO9001：2015 标准要求的质量管理体系认证审核。2019 年 5 月 5 日年度股东大会审议通过了2018 年度董事会工作报告、2018 年度监事会工作报告、2018 年年度报告及年度报告摘要、2018 年度财务决算方案、2019 年度财务预算方案、2018 年年度权益分派预案、关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案。详见公司于 2019 年 5 月 6 日披露的2018 年年度股东大会决议公告（编号：2019-013）。2019 年 5 月 5 日年度股东大会审议通过了 2018 年年度权益分派方案，以公司总股本 32,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派 3.50 元人民币现金。权益分派股权登记日为 2019 年 5 月 16日，除权除息日为 2019 年 5 月 17 日。详见公司于 2019 年 5 月 7 日披露的2018 年年度权益分派实施公告（编号：2019-015）。2019 年 10 月 28 日，公司通过高新技术企业认定复审。公司获得 F5 China FY18“年度精英合作伙伴”奖。公司获得海通证券公司 2019 年“年度重要合作伙伴”奖。公司获得华为公司 2019 年“优秀大企业行业突出贡献”奖。公司 2019 年获得国家知识产权局颁发的 3 项专利证书。（1）一种声音控制摄像头实用新型专业证书；（2）一种网络数据选路器实用新型专业证书；（3）一种智能视频会议管理控制器实用新型专业证书。公告编号：2020-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 公告编号：2020-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 云多科技、公司 指 上海云多科技股份有限公司 巽多、巽多企业 指 上海巽多企业管理中心(有限合伙)主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 国浩、律师事务所 指 国浩律师(上海)事务所 天健、会计师事务所、审计机构 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 上海云多科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海云多科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海云多科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 上海云多科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、本期 指 2019 年度 报告期末、本期末 指 2019 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2018 年度 上年期末、上期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王志辉、主管会计工作负责人严自力及会计机构负责人（会计主管人员）李莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 为遵守公司与客户签订的商业合同中有关保密条款的规定，保护公司自身权益，减少行业对手的恶意竞争，于报告中豁免披露主要客户及主要供应商的具体名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 王志辉为公司实际控制人,截止报告期末,王志辉直接和间接持有公司股份合计占公司股份总额 53.24%,如果其利用实际控制人地位,通过行使表决权等方式对公司经营决策、人事、财务进行不当控制,可能会对公司经营及其他少数权益股东带来风险。市场竞争加剧的风险 随着近年企业、政府等机构对系统集成市场需求不断增加,其良好的发展前景及市场潜力,促使更多企业加入了系统集成服 务竞争的领域,业内竞争呈逐步加剧的态势。国内从事该行业 的本土及外企较多,在价格上优势不明显。市场竞争过于无序,引起市场竞争风险扩大。高端技术人才流失的风险 系统集成服务和 IT 运维服务行业的业务开展需要高素质的研发人员、优秀的管理人员及优质的销售队伍,行业激烈竞争的体现之一是对高素质人才的竞争,核心技术人员流失将会影响公告编号：2020-006 6 此类公司的经营发展。虽然公司已经建立了较为完善的薪酬福利制度,但若公司高端技术人才发生流失,依然会对公司的经营产生影响。技术风险 技术更新快、产品生命周期短、需求多样化是系统集成服务产业的主要特点,这一特点要求企业要准确把握市场动态,加快技术更新速度,不断创新,以推出符合市场需求的产品和行业解决方案。税收优惠政策变化风险 2016 年,公司被认定为高新技术企业,企业所得税按 15%征收。2019 年 10 月通过高新技术企业复审，延长 3 年企业所得税按15%征收至 2021 年。同时,根据及财政部、国家税务总局关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知(财税201370 号)的规定,公司 2019 年发生的研究开发费用可以加计扣除。上述税收政策对公司盈利起了较大的促进作用,如果国家有关政策取消或发生不利变动,或者公司不能通过高新技术企业认定复审,将对公司的盈利情况产生不利影响。应收账款信用风险 报告期末，应收账款余额 3,307.81 万元，比上年同期增长 447.42%，主要由于本期第四季度通过项目验收，确认收入的项目多达 7,100 多万元，截止报告期末，部分项目款项尚未收到。虽然这些客户都是国资背景的支柱企业，发生信用违约风险的可能性很小，但是如果无法及时收回应收账款，将对公司经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海云多科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Rich Cloud Technology Inc.证券简称 云多科技 证券代码 838449 法定代表人 王志辉 办公地址 上海市长宁区长宁路 546 号 1 号楼 1206 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱天梅 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 021-61671550 传真 021-61671570 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市长宁区长宁路 546 号 1 号楼 1206 室 200042 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市长宁区长宁路 546 号 1 号楼 1206 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 23 日 挂牌时间 2016 年 8 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务。主要产品与服务项目 公司专注于网络基础架构、云计算数据中心、视频会议系统、无线网络系统、系统整体安全等方面相关的系统集成方案的研发、咨询、设计、调试、实施及运维服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）32,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王志辉 实际控制人及其一致行动人 实际控制人：王志辉 实际控制人控制的企业：上海巽多企业管理中心（有限合伙）公告编号：2020-006 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310112570816116M 否 注册地址 上海市闵行区紫东路 58 号第 3幢 5 层 515 室 否 注册资本 32,000,000.00 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张建华、朱慧 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 186,626,714.57 183,114,289.80 1.92%毛利率%18.44%16.51%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,161,599.47 16,733,613.85 8.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,835,477.14 13,371,701.32 18.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.88%25.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.70%20.24%-基本每股收益 0.57 0.52 9.62%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 154,866,021.64 135,512,716.07 14.28%负债总计 77,469,413.79 65,077,707.69 19.04%归属于挂牌公司股东的净资产 77,396,607.85 70,435,008.38 9.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.42 2.20 10.00%资产负债率%（母公司）50.02%48.02%-资产负债率%（合并）50.02%48.02%-流动比率 1.98 204%-利息保障倍数 193.18 404.30-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,361,403.18 6,532,190.43-2.61%应收账款周转率 8.93 29.81-存货周转率 3.04 2.86-公告编号：2020-006 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.28%-1.60%-营业收入增长率%1.92%22.63%-净利润增长率%8.53%24.32%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,000,000 32,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,597,608.50 委托他人投资或管理资产的损益 1,139,006.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,736,614.50 所得税影响数 410,492.17 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,326,122.33 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 500,000 公告编号：2020-006 11 应收账款 6,042,496.51 应收票据及应收账款 6,542,496.51 应付账款 36,115,100.71 应付票据及应付账款 36,115,100.71 公告编号：2020-006 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业：公司所处行业为软件和信息技术服务业，是计算机网络信息系统集成服务商。公司主要通过帮助客户设计满足需求的系统集成实施方案及采购相关的系统集成设备并提供安装、测试、调试及运维等优质服务取得差异化竞争优势开拓市场。截至报告期末，公司拥有实用新型专利 9项，软件著作权18项。公司建立和实施的软件和系统项目的设计开发、安装及相关活动符合GB/T19001-2016/ISO9001：2015 质量管理体系认证。公司主要专注于金融、汽车制造、物流运输、饮料等行业的大、中型企业客户需求，通过与众多国际著名 IT 厂商合作，提供丰富的产品和服务资源。公司销售模式为直销。通过积极开拓新的行业客户、维护现有客户并挖掘其再次需求或得到其推荐等方式获取订单。根据客户项目提出的需求，公司定向采购满足客户需求的系统集成设备产品并对其附加设置、安装、测试等系统集成服务，使其达到可使用状态以满足客户需求。客户验收合格后，销售完成、实现利润。公司主营业务收入分为：1、系统集成设备销售及实施即根据下游客户的需求以及系统集成的整体解决方案购买符合客户需求的基础硬件设备，并进行系统集成实施、测试、上线，最终通过客户验收。2、运维服务即在实施服务完成并将系统移交给客户使用后，为确保系统后续正常运行，公司为客户提供包括驻场服务、定期巡检、远程支持服务、移机服务和网络优化服务在内的专业服务。公司的生产模式是指其根据客户需求将相关的系统产品采购完成后而对其进行的一系列设置、测试等过程。公司采用“项目制”的生产方式，每个项目的需求差异较大，因此公司主要按照下游客户要求提供差别化的定制服务。公司采购模式主要是向指定供应商采购，指定供应商通过项目积累而来。采购流程按照公司制定的采购管理制度进行，公司与主要供应商建立了长期合作关系。公司根据逐个项目情况与供应商签订详细规格的采购合同进行采购。公司的采购原则上是基于已经或者即将与客户签订的商业合同中需要提供的设备、材料、软硬件以及与之相关的第三方服务。一般情况下，公司不进行没有指定客户或者销售合同的商业采购。公司通过系统集成设备销售及实施与运维服务为客户提供满足需求的系统集成相关的创新技术及优质服务，收取代采购商品差价及服务费用而获得收益。公司代采购的网络产品成本主要由供应商决定，服务费主要包含设计费、项目实施费、测试费、维保费等。项目的费用总额由项目的复杂程度所确定的人工、服务响应级别及运维服务年限等组成。无论报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式均没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内一方面伴随着中美贸易摩擦，人民币对美元贬值，宏观经济上行乏力，固定资产投资意愿下降等因素影响，公司一些主要客户也出现推迟项目实施、结算周期相应变长等不利情况。另一方公告编号：2020-006 13 面，国家推出的降税减负、扶持中小微企业的各项优惠政策。2020 年除了新冠疫情以外，“新基建”无疑是网络上、媒体上最火辣的一个关键词。在 3 月 4 日的中央政治局常委会议上，提及新基建时特别指出要加快 5G 网络、大数据中心等新型基础设施建设速度。第一次将“大数据中心”这个产业作为新基建建设的重点提出。报告期内公司已经密切关注大数据中心建设的发展趋势，并利用自身的客户资源、技术、人才优势，积极参与到相关方案、项目的建设准备中，我们预计在不远的将来“大数据中心”项目建设可能成为公司业务的一个新的增长点。报告期内，公司实现营业收入 18,662.67 万元，较上年同期增长 1.92%；实现净利润 1,816.16 万元，较上年同期增长 8.53%；截至报告期末，净资产为 7,739.66 万元，比上期末增长 9.88%。经营活动产生的现金流为 636.14 万元，较上年同期减少 2.61%。报告期内公司在业务推进、团队建设、商业合作方面，相继收获包括 F5 China FY18 年度精英合作伙伴、2019 年度海通证券公司重要合作伙伴，2019 年华为优秀大企业行业突出贡献奖等在内的多项奖项。与年初制定的计划相比，报告期实现营业收入比年度计划少 4.89%，但是平均毛利率进一步改善，最终实现毛利比计划多 0.93%。全年营业费用控制得当，与计划基本一致，最终全年实现净利润比计划增加 5.2%，比上年同期增加 8.6%。2020 年 1 月，随着湖北武汉爆发新冠肺炎疫情，为抗击新冠疫情的传播，全国各地都实施了严格的停产、停工、停学、封城等措施。公司客户的生产经营也不可避免地受到影响，项目计划、实施被取消或推迟。针对突如其来的疫情，公司立即响应政府号召，停工停产，组织员工在家办公、轮流值班等方式维持响应；教导员工居家隔离，外出佩戴口罩；积极筹措包括消毒液、口罩等在内的防护用品，保护员工的身体健康；同时根据客户的需求，适时安排员工上班上岗，降低疫情带来的影响。虽然目前国内疫情已经得到控制，生产、生活在逐步恢复中，但是此次疫情可能会对公司 2020 年上半年甚至全年的业绩带来一定的影响，公司管理层正在密切关注相关情况，及时评估，积极应对，争取将疫情对公司生产经营造成的不利影响降到最低。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分资产负债结构分析析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 21,459,509.61 13.86%19,364,725.12 14.29%10.82%应收票据-应收账款 33,078,122.65 21.36%6,042,496.51 4.46%447.42%存货 51,151,866.36 33.03%49,054,246.93 36.20%4.28%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,076,281.80 0.69%2,531,311.55 1.87%-57.48%在建工程-短期借款-长期借款-交易性金融资产 46,817,815.80 30.23%56,220,207.30 41.49%-16.72%应付账款 47,283,400.32 30.53%36,115,100.71 26.65%30.92%预收款项 28,077,718.29 18.13%26,495,002.12 19.55%5.97%应收款项融资-500,000.00 0.37%-100%资产总计 154,866,021.64-135,512,716.07-14.28%公告编号：2020-006 14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金项目变动原因：报告期末货币资金为2,145,95万元，比上期末增加了10.82%，其中银行保函质押金为501.80万元，使用受限。2.应收账款项目变动原因：报告期末应收账款余额比上年同期增加447.42%，主要系主要由于本期第四季度通过项目验收，确认收入的项目多达7,100多万元，截止报告期末，部分项目款项尚未收到。3.应收款项融资项目变动原因：报告期末应收款项融资余额为0，上年同期50万元，主要系报告期内银行承兑汇票已全部到期或贴现所致，期末无银行承兑汇票。报告期内，公司的应收款项融资均为银行承兑汇票，不存在商业承兑汇票。4.存货变动原因：报告期末存货为5,115.19万元，较上年同期增加4.28%，主要系报告期末处于实施阶段，尚未完工验收的项目增加所致，与上年同期相比，变动不大。5.固定资产变动原因：报告期末固定资产为107.63万元，较上年同期减少57.48%，主要系报告期内没有大额固定资产支出，减少的部分为计提折旧所致。6.交易性金融资产变动原因：报告期末交易性金融资产为4,681.78万元，较上年同期减少16.72%，公司交易性金融资产均为投资理财产品：主要是上海信托现金丰利信托计划、上海信托红宝石安心稳健系列投资资金信托基金计划、南方天天利货币市场基金B类、均为非保本浮动收益型。投资理财产品的申购、增购、赎回均可以随时进行。报告期末交易性金融资产金额有所下降，主要系赎回理财产品所致。7.应付账款变动原因：报告期末应付账款为4,728.34万元，较上年同期增加30.92%，主要是报告期末部分采购款未到账期所致。8.预收款项变动原因：报告期末预收款项2,807.77万元，比上年同期增加5.97%，预收账款主要为按合同约定预收客户部分合同款项，与上年同期相比，预收账款变动不大。9.报告期末公司资产总额15,486,60万元，负债总额7,746.94万元，资产负债率50.02%，和上年同期相比，变动不大。公司的负债均为流动负债，经营风险低。报告期内公司负债未对企业现金流产生不利影响。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 186,626,714.57-183,114,289.80-1.92%营业成本 152,206,143.55 81.56%152,890,830.67 83.49%-0.45%毛利率 18.44%-16.51%-销售费用 3,020,190.11 1.62%3,642,410.47 1.99%-17.08%管理费用 2,763,827.85 1.48%2,124,858.54 1.16%30.07%研发费用 9,001,726.55 4.82%8,716,385.15 4.76%3.27%财务费用-69,342.56-0.04%-142,109.71-0.08%51.20%信用减值损失-1,524,574.47-0.82%-资产减值损失 0-186,573.41 0.10%-100%其他收益 1,139,006.00 0.61%1,725,352.00 0.94%-33.98%投资收益 1,597,608.50 0.86%1,914,314.42 1.05%-16.54%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 20,405,478.56 10.93%18,995,286.96 10.37%7.42%公告编号：2020-006 15 营业外收入 0 0.00%0 0.00%0.00%营业外支出 0 0.00%0 0.00%0.00%净利润 18,161,599.47 9.73%16,733,613.85 9.14%8.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入项目变动原因：营业收入比上年同期增长 1.92%，与上年同期相比，变动不大。2.管理费用项目变动原因：管理费用 276.38 万元，比上年同期增长 30.07%，主要系职工薪酬增加所致。报告期内职工薪酬 186.24 万元，上年同期 124.66 万元。3.财务费用项目变动原因：财务费用-6.93 万元，比上年同减少 51.20%的原因主要是利息费用增加所致。报告期内贴现息为 10.62 万元，上年同期为 4.71 万元,均为银行承兑汇票贴现费用；4.其他收益项目变动原因：其他收益 113.90 万元，比上年同期元减少了 33.98%，主要是报告期内收到的财政补贴减少所致。5.营业利润、净利润变动原因：报告期内营业利润比上年同期增长 7.42%，主要系毛利率增长，报告期毛利率 18.44%，比上年同期 16.51%增长 1.93%，反映公司内生盈利能力有所增强；虽然职工薪酬逐年增加，但是营业利润仍然比上年同期增长 7.42%。净利润比上年同期增长 8.53%，与营业利润增长率基本一致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 186,626,714.57 183,114,289.80 1.92%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 152,206,143.55 152,890,830.67-0.45%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%系统集成设备销售及实施 157,736,093.86 84.52%157,407,391.16 85.96%0.21%维保服务 28,890,620.71 15.48%25,706,898.64 14.04%12.38%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 28,317,184.50 15.17%否 2 第二名 22,952,322.10 12.30%否 公告编号：2020-006 16 3 第三名 20,057,299.30 10.75%否 4 第四名 15,730,263.03 8.43%否 5 第五名 13,264,078.01 7.11%否 合计合计 100,321,146.94 53.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 思科（中国）有限公司 45,100,719.56 32.05%否 2 供应商二 15,337,099.98 10.90%否 3 中建材信息技术股份有限公司 13,079,482.94 9.29%否 4 上海致博信息科技有限公司 5,062,936.21 3.60%否 5 重庆佳杰创盈科技有限公司 4,023,415.13 2.86%否 合计合计 82,603,653.82 58.70%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,361,403.18 6,532,190.43-2.61%投资活动产生的现金流量净额 15,889,919.31 1,569,660.65 912.32%筹资活动产生的现金流量净额-11,200,000.00-8,000,000.00-40.00%现金流量分析现金流量分析：一、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 636.14 万元与上年同期相比减少 2.61%，原因为：经营活动现金流入方面，2019 年度经营活动现金流入同比减少 9.12%：1、报告期内营业收入增加 1.92%，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 10.93%，收款增长小于收入增长幅度，部分客户结算周期变长，回款较慢，年底应收账款增加。2、报告期收到其他与经营活动有关的现金增加 159.91%，主要系收回到期的银行保函保证金 395.65万元。经营活动现金流出方面，报告期内经营活动现金流出同比减少 9.33%：1、购买商品、接受劳务支付的现金减少 5.80%，与上期相比，变动不大。2、报告期支付给职工及为职工支付的现金增长 16.53%，主要系职工薪酬增加所致。3、报告期内支付的各项税费比上年同期减少 22.45%，主要系 2019 年 4 月 1 日起，增值税税率由原适用 16%税率调整为 13%。4、支付其他与经营活动有关的现金减少 69.19%，主要系上年同期支付的银行保函保证金 795.06 万元，而报告期内为收回到期的银行保证金 395.65 万元，已列入收到其他与经营活动有关的现金中。5、综上，相比上年同期，报告期内经营活动产生的现金流入和现金流出分别减少 9.12%和 9.33%，致使经营活动产生的现金流量净额基本维持稳定，仅微幅下降 2.61%。二、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额 1588.99 万元与上年期末相较上涨 912.32%原因为：为补充公司经营所需流动资金。报告期内增加赎回或到期收回的理财产品产生的现金，报告期内购买理财等投资支付的现金较上年同期减少了 2,900 万元，赎回理财等投资支付的现金较上年同期减少了1,661 万元。三、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-1,120 万元与上年期末相较减少 40.00%原因为：报告期内的权益分配金额为 1,120 万元，上年同期为 800 万元。公告编号：2020-006 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司不存在控股子公司、纳入合并会计报表的其他企业或参股公司。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 6,542,496.51 应收票据 500,000.00 应收账款 6,042,496.51 应付票据及应付账款 36,115,100.71 应付票据 应付账款 36,115,100.71 2.本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期保值 以及 企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。(1)执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：项 目 资产负债表 公告编号：2020-006 18 2018 年 12 月 31 日 新金融工具准则 调整影响 2019 年 1 月 1 日 其他流动资产 56,220,207.30-56,220,207.30 交易性金融资产 56,220,207.30 56,220,207.30 应收票据 500,000.00-500,000.00 应收款项融资 500,000.00 500,000.00(2)2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：项 目 原金融工具准则 新金融工具准则 计量类别 账面价值 计量类别 账面价值 货币资金 贷款和应收款项 19,364,725.12 以摊余成本计量的金融资产 19,364,725.12 应收票据 贷款和应收款项 500,000.00 应收款项融资 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 500,000.00 应收账款 贷款和应收款项 6,042,496.51 以摊余成本计量的金融资产 6,042,496.51 其他应收款 贷款和应收款项 1,039,058.58 以摊余成本计量的金融资产 1,039,058.58 其他流动资产 贷款和应收款项 56,220,207.30 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 56,220,207.30 应付账款 其他金融负债 36,115,100.71 以摊余成本计量的金融负债 36,115,100.71 其他应付款 其他金融负债 407,990.80 以摊余成本计量的金融负债 407,990.80(3)2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：项 目 按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12月 31 日）重分类 重新计量 按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1月 1 日）A.金融资产 a.摊余成本 货币资金 19,364,725.12 19,364,725.12 公告编号：2020-006 19 应收票据 500,000.00-500,000.00 应收账款 6,042,496.51 6,042,496.51 其他应收款 1,039,058.58 1,039,058.58 其他流动资产 56,220,207.30-56,220,207.30 以摊余成本计量的总金融资产 83,166,487.51-56,720,207.30 26,446,280.21 b.以公允价值计量且其变动计入当期损益 交易性金融资产 56,220,207.30 56,220,207.30 以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产 56,220,207.30 56,220,207.30 c.以公允价值计量且其变