837767_2019_争光股份_2019年年度报告_2020-07-21.pdf

1 2019 年度报告 争光股份 NEEQ:837767 浙江争光实业股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、因公司 2019 年第一季度利润分配方案其中一部分内容为以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，送股后公司注册资本变更为10,000万元，股本变更为10,000万元，公司营业执照同时进行了变更。二、公司 5 月份组织全体员工南京三日旅游，通过本次旅游丰富了员工业余生活，增进了员工感情和团队凝聚力，体现了公司对员工的关爱。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。三、公司 6 月份参加了 2019 AQUATECH CHINA 上海国际水展，上海国际水展是全球范围内超大规模的水处理展示平台，公司在本次展会上展示了各类离子交换树脂产品及超纯水机等设备，吸引了大批客户和观众前来咨询、洽谈。四、公司 7 月份获得两项发明专利授权，分别是一种用于处理含酚废水的吸附树脂及其制备方法和应用、一种高比表面积大孔脱醛树脂及其制备方法和应用。这两项专利技术为公司特种树脂的生产提供了核心技术支持。五、公司 11 月份通过了高新技术企业复审，复审通过后，公司可以继续享受高新技术企业税收优惠。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3 30 0 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日到 2019 年 12 月 31 日 公司章程 指 浙江争光实业股份有限公司章程 董事会 指 浙江争光实业股份有限公司董事会 监事会 指 浙江争光实业股份有限公司监事会 股东大会 指 浙江争光实业股份有限公司股东大会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监等 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、国信证券 指 国信证券股份有限公司 天健、会计师 指 天健会计师事务所 上期 指 2018 年 报告期/本期 指 2019 年 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 宁波争光 指 宁波争光树脂有限公司 宁波汉杰特 指 宁波汉杰特液体分离技术有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈建华、主管会计工作负责人吴雅飞及会计机构负责人（会计主管人员）吴雅飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料价格波动风险 公司产品生产的主要原材料为苯乙烯、二乙烯苯、甲醇、硫酸、氯甲醚、甲缩醛等数十种化工原料。其中苯乙烯、二乙烯苯等材料单价与原油价格及国内外市场供应情况有较大影响。产品中原材料成本占营业成本比重较高，公司主要原材料价格呈现一定幅度的波动，将会影响公司产品成本和毛利率。市场竞争风险 随着国内吸咐分离材料产品应用的逐渐普及、市场竞争的进一步加剧以及新兴下游应用领域的良好前景，国内外厂商将进一步加大在这些领域的投入，市场竞争日趋激烈。公司产品的主要应用领域为水处理应用领域，市场占用率较高，但其技术含量相对较低、产品附加值不高，同时其他小厂商也在以低价优势进入工业水处理市场。随着其他生产厂商的竞争强度加大，公司存在市场份额缩小的风险。如果公司不能持续开发出新产品，拓展高附加值产品市场，提升现有产品性能，满足客户的需求，公司将在市场竞争中处于不利地位。应收账款较大的风险 2019 年末公司应收票据及应收账款账面价值为 7976.39 万元，占流动资产的比例为 36.51%，占比较高，对公司流动性产生不利影响。在市场宏观经济环境不佳的情况下，国内外客户经营风险增加，将加大应收账款发生坏账的风险。环境保护风险 公司属于精细化工行业，属于重污染行业，在生产经营中存在6 “三废”污染排放及综合治理问题，若生产过程中处理控制不当则会造成环境污染，面临环保处罚。同时，随着国家政府环保标准日益严格、民众环保意识及监督意识的不断强化，要求公司不断加大环保投入，增加环保治理成本，从而影响公司盈利能力水平。安全生产风险 公司生产过程中使用的原料苯乙烯、甲醇、硫酸、氯甲醚等属于危险化学品，若生产、存储过程中操作不当、管理疏忽等，均可能发生爆炸、危化品泄露等安全事故，对公司、环境及化工厂区造成经济损失，影响公司正常生产经营。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为沈建华，目前担任公司董事长兼总经理，持有公司 69.48%比例股权，拥有对公司的绝对控制权。沈建华可能凭借其控股地位，影响公司生产、经营管理决策，对公司生产经营活动造成不当影响。核心技术泄密风险 离子交换树脂行业的核心资源是技术，包括生产工艺、原料配比、反应条件等核心技术以及技术人员的操作经验。二十多年的技术沉淀让公司在行业内建立了相对的技术优势，公司技术人员能按照客户需求及时研发出合适的特种树脂产品。如果核心技术的保密制度不够完善，公司可能会发生技术泄密的风险，对公司的生产经营带来不利因素。存货跌价风险 公司采取以销定产，兼顾市场需求的生产模式。随着经营规模的不断扩大，公司存货余额保持较大规模，报告期内期末存货账面余额为 9864.31 万元。期末根据企业会计准则要求测算，计提存货跌价准备 706.24 万元。若公司未来出现客户无法执行订单，库龄较长且无法通过市场销售的存货大幅增加或者出现大批拟报废存货的情况，导致公司存货跌价损失显著增加，将对公司的盈利能力产生重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江争光实业股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.,Ltd.证券简称 争光股份 证券代码 837767 法定代表人 沈建华 办公地址 杭州市余杭区临平美亚大厦 16 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴雅飞 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0571-86374310 传真 0571-86318656 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市余杭区临平美亚大厦 1603 邮编 311100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 2 月 9 日 挂牌时间 2016 年 6 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C26 化学原料和化学制品制造业 主要产品与服务项目 离子交换树脂及其研发、应用服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）100,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 沈建华 实际控制人及其一致行动人 沈建华 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330000143906141R 否 注册地址 杭州市余杭区塘栖镇工业开发区 否 注册资本 10000 万元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 中国深圳红岭中路 1012 号国信证券大厦二十七楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 费方华、赵凯旋 会计师事务所办公地址 杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 435,427,307.25 393,834,985.22 10.56%毛利率%39.05%33.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 70,486,629.39 51,907,321.84 35.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 67,785,080.45 52,097,461.47 30.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.18%21.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.10%21.08%-基本每股收益 0.70 0.52 34.62%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 400,664,168.01 420,139,690.42-4.64%负债总计 156,889,330.18 146,911,475.54 6.79%归属于挂牌公司股东的净资产 243,774,837.83 273,228,214.88-10.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.44 5.46-55.23%资产负债率%（母公司）40.02%39.51%-资产负债率%（合并）39.16%34.97%-流动比率 1.39 1.58-利息保障倍数 27.32 19.93-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 98,548,398.59 38,841,073.46 153.72%应收账款周转率 5.97 4.29-存货周转率 2.51 2.94-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.64%7.05%-营业收入增长率%10.56%6.17%-净利润增长率%35.79%46.91%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,000,000.00 50,000,000 100.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,135,930.30 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 100,207.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,795,956.15 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,880,837.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 94,163.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,835,234.31 所得税影响数 133,685.37 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,701,548.94 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 5,908,157.90 1,000,000.00 应收款项融资 4,908,157.90 可供出售金融资产 1,200,000.00 其他权益工具投资 1,200,000.00 其他应付款 6,330,938.72 6,231,689.95 短期借款 65,129,851.20 65,229,099.97 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为新材料行业，主要从事离子交换与吸附树脂的研发、生产及销售业务并提供技术解决方案，并致力于在新领域的推广与应用。离子交换与吸附树脂是作为具备高性能分离及吸附功能的材料，可通过对被交换物质的离子交换和吸附，达到物质的分离、提纯、浓缩、富集等功能。公司凭借完善的化工基础设施、自行研发的专利技术以及丰富的生产工艺流程控制经验，已成为国内领先的能够规模化生产离子交换与吸附树脂的企业，产品广泛应用于工业水处理、食品及饮用水、核工业、生物医药、电子、环保、湿法冶金等国民经济多个领域，并实现了对部分国外进口离子交换与吸附树脂的替代。除国内市场外，公司产品还销往美国、德国、俄罗斯、意大利、瑞士、韩国、非洲等多个国家和地区。公司先后获得“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家高新技术企业”，公司技术中心被浙江省科学技术厅认定为“省级高新技术企业研究开发中心”。公司是国内少数几家掌握核级树脂、粉末树脂、均粒树脂、大规模集成电路树脂、凝结水树脂及食品级树脂等中高端离子交换与吸附树脂生产技术的企业，是国内同行业中第一家获得国内核电领域准入资格的企业，并通过美国水质协会金印认证（WQA Gold Seal Certificate）。公司产品“ZG NR 系列核级离子交换树脂”、“ZG FD 系列食品级离子交换树脂”、“火电超临界发电机组中压系统凝结水精处理用混床树脂”等先后获得科技部颁发的 国家级火炬计划项目证书，为我国新材料行业的发展做出了积极贡献。1、采购模式、采购模式 公司对外采购的内容主要包括各类原材料、树脂及白球。原材料系公司自产离子交换与吸附树脂所需的化工原料，主要有苯乙烯、二乙烯苯、二甲基丙二胺、硫酸等，均为大宗石化产品，市场供应较为充足，价格透明、质量稳定、标准统一。同时，公司亦会对外采购树脂及白球，主要系公司现有生产经营场地较小，且受限于园区内环保排放限制，生产线长期满负荷运行，故公司通过外购树脂及白球以提高生产弹性，应对订单承接的波动，解决目前产能不足的问题。公司设有采购管理部，负责具体的采购活动，包括采购计划的制定、采购过程的实施和合格供应商的管理等。（1）采购计划的制定 采购管理部依据公司年度生产需用计划与现有库存情况制定年度采购计划，并于月末根据生产部下达的下月生产计划及仓库库存表制定月采购计划，确保库存量的经济合理性。（2）采购过程的实施 对于主要原材料的采购，公司已经建立了稳定的原材料供应渠道，与主要合格供应商结成了长期稳定的合作关系。公司一般根据采购计划采用比价方式进行采购，采购管理部向总经理报送三家以上合格供应商的详细资料和价格情况等说明，通过网络、电话、市场调查等手段进行询价，最终依据产品质量、价格等原则选择确定供应商。（3）合格供应商管理 供应商准入流程 开发需求供应商信息收集能力调查采样列入合格供应商名录检验供应商初步筛选是否 供应商评价体系 采购管理部对合格供应商分户建立档案，档案内容包括：企业概况、调查表、供货业绩、样品检验结果、批量应用检验报告等，并根据质管部原料检验单，对合格供应商实行分级控制，供货质量一直合13 格为 A 级，若连续 3 批不合格降为 B 级，并提出警告限期整改，若整改后连续 2 个月出现 3 批不合格者，由采购管理部向生产部汇报，经总经理批准后停止订货。公司在每年 12 月份对合格供应商进行复评，复评结果有三类：保留合格供应商资格；取消合格供应商资格；暂留合格供应商资格，建议其整改，并进行复评。整改有效，保留合格供应商资格；整改无效，则取消其合格供应商资格。（4）外购树脂及白球、外协加工 公司现有产品应用领域较广，需求量较大，且受限于园区内环保排放限制，生产线长期满负荷运行，因此公司通过外购树脂及白球，利用公司现有机器设备进行纯化精处理和白球功能化反应进一步生产为客户所需的最终产品，或直接对外采购标准化程度较高的离子交换与吸附树脂，以突破产能瓶颈。此外，除直接外购树脂外，公司还将部分白球委托外协厂商生产工艺相对简单的树脂，主要系部分客户订单较急，发行人自有产能无法满足客户需求所致。对于外购树脂或白球厂商、外协厂家的选择，公司有着严格的标准。公司选择具备产能稳定、较强技术力量和严格的管理制度，且工艺稳定、信誉良好的厂商进行长期合作。公司对外采购的树脂一般为标准化或基础型树脂，公司严格按照有关标准和质量规范对树脂进行质量检验，检验合格后，对其进行碱洗、酸洗或直接清洗等精处理加工。对于检验质量不合格的厂商，公司会结合实际情况提出整改要求或取消对其采购订单。2、生产模式、生产模式（1）生产模式 公司生产部门根据销售部门销售计划并结合树脂库存量，统计出当月树脂实际需要生产量。当月树脂生产能力大于销售需求的，征询销售部门意见后按“订单优先、兼顾库存”的原则安排生产；当月树脂生产能力无法满足销售需求的缺口部分，由生产管理部通知采购部门对外采购树脂或白球。公司采用行业内先进的 DCS 系统（集散控制系统）进行生产控制，能够实现生产过程中的自动投料、自动计量、自动执行工艺，保证生产过程各批次产品间品质稳定。公司配置的 DCS 系统通过控制系统可监控整个生产流程中的各通讯组成，并为各通讯组成提供多级计算纽带，能够将生产过程的各类信息以秒为单位记录并上传到 DCS 服务器中储存，具备信息集中性的同时也具有控制性优势。而且当生产过程中机械设备或者是输入数据出现故障时，DCS 系统会自动报警提醒工作人员防止意外情形发生。公司采用业内较为先进的表征设备和理化仪器，包括气相色谱仪、VOCs（挥发性有机物）在线检测系统、马尔文激光粒度分析仪、在线总有机碳 TOC 分析仪、FTA 可燃气体分析仪、激光粒度分析仪，用以保证原材料、半成品、产成品的精准分析与检测，确保产品质量稳定并有效提高产品产 产品入库生产领料物料需求计划产品生产DCS系统调度与监控质检产品入库生产领料物料需求计划产品生产DCS系统ERP系统生产管理部产品入库生产领料物料需求计划ERP系统及DCS系统查询产品生产DCS系统销售订单产品入库生产领料销售计划生产计划库存产品生产产品待发区出货通知及发货DCS系统ERP系统ERP系统ERP系统 3、销售模式、销售模式 公司设有专门的销售部门负责产品的市场开拓、营销以及售后服务等管理工作。公司销售模式以直销为主、贸易商和代理商为辅。直销模式是指公司与下游终端客户直接签订购销合同实现销售的业务模式；贸易商模式是指公司与贸易商直接签订买断式的购销合同，由贸易商与终端用户签署合同并交付，14 而公司无需接触终端用户的业务模式；代理商模式是指公司与指定的四家代理商签订买断式的代理销售协议，约定代理商代理销售“争光”品牌的离子交换与吸附树脂，并由代理商与终端用户签署合同实现销售的业务模式。4 4、盈利模式盈利模式 公司以技术研发与应用服务为基础，通过向客户销售相应型号产品获取销售收入和利润。公司产品推陈出新，不断满足客户的个性化需求，赢得良好的声誉和众多客户的信任。报告期内，公司的商业模式较上年末未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营计划和发展目标，严抓安全生产，积极拓展国内外市场，同时不断完善内部管控制度，公司的主要业务、产品和服务与上一年度保持一致，未发生重大变化，公司财务状况运行正常，经营业绩稳步增长，具体情况如下：1、财务运营情况(1)2019 年 1-12 月财务状况：截至报告期末，公司总资产为 40,066.42 万元，较上年末减少 1,889.89 万元，减少比例为 4.50%。主要系公司经营情况良好，归还银行借款及现金分红,货币资金减少 1,619.45 万元所致。公司总负债为 15,688.93 万元，较上年增加 6.79%。主要原因系：1、预收款项本期年末较上年末增加 249.45 万元；2、应交税费本期年末较上年末增加 319.25 万元；3、应付职工薪酬本期年末较上年末增加 293.33 万元，增加 20.99%；4、其他应付款本期年末较上年末增加 1,762.35 万元，主要系 2019 年收到拆迁补偿款所致。公司净资产为 24,377.49 万元，较上年末 27,260.38 万元减少 10.58%。(2)2019 年 1-12 月经营成果：报告期内，公司实现营业收入 43,542.73 万元，较上年同期增长 10.56%，呈稳步增长态势；营业成本 26,537.83 万元，因营业收入增长导致营业成本较上年增长 1.9%；净利润 7,048.66 万元，较上年增长 35.79%。净利润增长原因主要为：1、营业收入增加 10.56%，原材料成本较上期有所下降，毛利率增加，本期毛利润较去年同期增加 3,665.24 万元；2、销售费用较去年同期增加 380.42 万元，增加比率12.08%，大于营业收入的增加比率。3、管理费用较去年同期增加 978.47 万元，增加 66.25%，系 2019年度停工损失增加以及职工薪酬上涨所致。4、研发费用较上年增加 190.93 万元，增加 12.79%。5、因汇率上升，汇兑收益增加，财务费用较去年同期增加 88.89 万元。虽然三项费用增加较多，但毛利润增加的金额大于三项费用增加的金额，故净利润增长。15 (3)2019 年 1-12 月现金流量：报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额 9,854.84 万元，较上年同期增加 5,970.73 万元，主要系本期收入规模扩大且货款回笼较好所致。投资活动产生的现金流量净额 423.86 万元，较上年同期增加了 1,596.71 万元，主要系收到塘栖厂房拆迁补偿款。筹资活动产生的现金流量净额-11,742.62 万元，较上年同期减少 11,428.67 万元，主要系本期现金分红及银行借款减少所致。2、公司管理情况 报告期内，公司进一步完善组织结构、设置了内部管理机构，形成一系列内控管理制度和信息披露管理制度。公司管理开始步入科学化、制度化、规范化的轨道。公司各项制度得到了有效的实施和不断完善。未来公司将加强公司管理层人员在法律、法规方面的学习，提高其规范治理公司的意识，不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。报告期内，公司主营业务未发生变化。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 26,702,203.00 6.66%42,896,697.25 10.21%-37.75%应收票据 7,901,768.41 1.97%5,908,157.90 1.41%33.74%应收账款 71,862,155.05 17.94%73,931,371.72 17.60%-2.80%应收款项融资 8,071,923.20 2.01%0 0.00%0.00%预付款项 1,430,824.31 0.36%2,376,851.39 0.57%-39.80%其他应收款 2,621,146.42 0.65%3,015,050.66 0.72%-13.06%存货 98,643,129.03 24.62%102,115,601.81 24.31%-3.40%投资性房地产 38,503,816.74 9.61%40,884,571.84 9.73%-5.82%长期股权投资 0 0 0 0 0%长期待摊费用 468,142.49 0.12%1,342,955.37 0.32%-65.14%固定资产 124,245,535.15 31.01%131,188,673.53 31.27%-5.29%在建工程 3,821,785.50 0.95%632,634.07 0.15%504.11%短期借款 50,849,512.27 12.69%65,129,851.20 15.50%-21.93%长期借款 预收款项 7,641,512.94 1.91%5,146,979.05 1.23%48.47%应付职工薪酬 16,910,415.11 4.22%13,977,157.98 3.33%20.99%应交税费 12,458,927.01 3.11%9,266,440.16 2.21%34.45%其他应付款 23,954,410.95 5.98%6,330,938.72 1.51%278.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2019 年 12 月 31 日资产合计 400,664,168.01 元，负债合计 156,889,330.18 元，资产负债率 39.16%，资产负债结构较为合理。资产较上期有所减少，原因主要系货币资金、应收账款、其他应收款、存货、投资性房地产，固定资产减少；负债较上期有所增加，增加的原因主要系本期预收款款项、应付职工薪酬、其他应付款、应交税费璔加较多，另外短期借款、应付账款及其他应付款减少。具体分析如下：16 1、货币资金 本期公司货币资金期末较上年增少 37.75%，主要系公司 2019 年归还借款及现金分红支出较多所致。2、应收票据 本期公司应收票据期末较上年增加 33.74%，主要原因系 2019 年末收到较多应收票据以及采用票据质押开具银行承兑汇票增加所致。3、应收款项融资 本期公司期末应收款项融资 807.19 万元，主要原因系执行新金融工具准则，将出售业务模式的应收票据转列应收款项融资所致。4、预付款项 本期公司预付款项减少 39.8%，主要原因系 2018 年预付货款较多，2019 年采购入库所致。5、其他应收款 本期公司其他应收款期末较上年增少 39.39 万元，增少 13.06%，主要系公司参与招投标所支付的投标保证金退回所致。6、在建工程 本期公司在建工程期末较上年增加 318.91 万元，504.11%，主要原因系 2019 年期末增加较多预付设备款所致。7、长期待摊费用 本期公司长期待摊费用期末较上年减少 87.48 万元，减少 65.14%，系 2019 年摊销引起长期待摊费用余额下降所致。8、短期借款 本期公司短期借款期末较上年减少 1428.03 万元，减少 21.93%，系公司货款回笼较好，归还了部分银行借款。9、预收款项 本期公司预收款项期末较上年增加 249.45 万元，增加 48.47%，主要原因系 2019 年提高对客户的货款要求，对部分客户要求款到发货。10、应付职工薪酬 本期公司应付职工薪酬期末较上年增加 293.33 万元，增加 20.99%，主要原因系员工薪酬增加。11、应交税费 本期公司应交税费期末较上年增加 319.25 万元，增加 34.45%，主要原因系 2019 年期末应交企业所得税增加所致。12、其他应付款 本期公司其他应付款期末较上年增加 1762.35 万元，增加 278.37%，主要系公司 2019 年收到拆迁补偿款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%营业收入 435,427,307.25-393,834,985.22-10.56%营业成本 265,378,297.26 60.95%260,438,346.46 66.13%1.90%毛利率 39.05%-33.87%-17 销售费用 35,305,415.47 8.11%31,501,239.60 8.00%12.08%管理费用 24,555,019.21 5.64%14,770,292.11 3.75%66.25%研发费用 16,839,717.18 3.87%14,930,448.06 3.79%12.79%财务费用 3,356,181.82 0.77%2,467,310.39 0.63%36.03%信 用 减 值 损失 360,486.23 0.08%0 0%0.00%资 产 减 值 损失-5,659,412.22-1.30%-3,501,336.88-0.89%61.64%其他收益 1,988,376.86 0.46%1,040,147.54 0.26%91.16%投资收益 13,444.67 0.00%96,000.00 0.02%-86.00%公 允 价 值 变动收益 0 0%0 0%0%资 产 处 置 收益 0 0%177,676.07 0.05%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 81,531,025.22 18.72%63,014,281.72 16.00%29.38%营业外收入 1,984,145.87 0.46%2,164.71 0.00%91,558.74%营业外支出 1,237,288.42 0.28%1,464,112.14 0.37%-15.49%净利润 70,486,629.39 16.19%51,907,321.84 13.18%35.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 本期公司营业收入较上期增加 10.56%，主要系市场情况良好，销售价格有所提升。2、管理费用 本期公司管理费用较上期增加 978.47 万元，增加 66.25%，主要系公司 2019 年度停工损失增加以及职工薪酬上涨所致。3、财务费用 本期公司财务费用较上期增加 88.89 万元，增加 36.03%，主要系人民币贬值，汇率变动，导致汇兑损失增加。4、其他收益 本期公司其他收益较上期增加 94.82 万元，增加 91.16%，主要系公司 2019 年度收到与收益相关的政府补助较多所致。5、投资收益 本期公司投资收益较上期减少 8.26 万元，减少 86%，主要系处置金融工具的投资损失所致。6、信用减值损失 本期公司信用减值损失期末 103.88 万元，系 2019 年度执行新金融工具准则将应收款项计提坏账准备列报于该报表项目，2018 年列示于资产减值损失。7、资产减值损失 本期公司资产减值损失期末-565.94 万元，增加 35.4%，主要原因系 2019 年度计提较多存货跌价准备所致。8、营业利润 本期公司营业利润较上年增加 1987.35 万元，增加 31.88%，主要系 1、本期营业收入较上年增加10.64%，但营业成本仅增加 1.9%，毛利率有所提升；2、销售费费、管理费用、财务费用、研发费用合计金额虽然有所增加，但小于毛利润的增加；18 9、营业外收入 本期公司营业外收入期末 198.41 万元，上年 0.22 万元，主要原因系 2019 年度无需支付的款项增加较多。10、净利润 本期公司净利润较上年增加 1608.91 万元，增加 45.02%，主要系公司营业收入增加，毛利润增加，销售费用、管理费用、财务费用、研发费用合计增加比率小于营业收入增加比率，所以净利润增加 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 429,419,667.24 387,850,335.34 10.72%其他业务收入 6,007,640.01 5,984,649.88 0.38%主营业务成本 262,622,107.08 257,877,799.52 1.84%其他业务成本 2,756,190.18 2,560,546.94 7.64%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%阳树脂 175,638,128.67 40.34%153,801,128.74 39.05%14.90%阴树脂 191,179,620.75 43.91%170,983,793.04 43.42%11.81%电子、核级树脂 32,819,709.65 7.54%37,028,600.43 9.40%-11.36%其他树脂 29,782,208.17 6.84%26,750,667.13 6.79%11.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年上年同期金额同期金额变变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的的比重比重%国内销售 315,912,346.62 72.55%295,033,960.17 74.91%7.08%出口销售 113,507,320.62 26.07%92,816,375.17 23.57%22.29%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、公司本期主营业务收入较上年增长 10.72%，系公司积极拓展国内外业务所致。2、公司本期其他业务收入较上年增长 0.38%，系公司塘栖区块新建厂房全部完工，并出租给其他企业，有租金收入增加。19 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州市广联津化工有限公司 28,393,818.92 6.52%否 2 德国 Brita 25,865,330.95 5.94%否 3 日本三菱化学 22,576,223.69 5.18%否 4 北京争光创业科技有限公司 21,853,162.05 5.02%否 5 AQUIS WASSER LUFT SYSTEME GMBH 15,663,219.39 3.60%否 合计合计 114,351,755.00 26.26%-注 1：德国 Brita 包括 Brita GMBH 及碧然德净水设备(江苏)有限公司 注 2：日本三菱化学包括 TAI-YOUNG CHEMICAL COMPANY LIMITED 及 RESINDION SRL (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 扬州金珠树脂有限公司 38,191,528.71 17.69%否 2 中国石化 26,577,460.62 12.31%否 3 鹤壁市海格化工科技有限公司 23,293,961.78 10.79%