838153_2019_华誉能源_2019年年度报告_2020-04-15.pdf

1 2019 年度报告 华誉能源 NEEQ:838153 北京华誉能源技术股份有限公司 Beijing HE-Energy Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2019 年 1 月 8 日-12 日，营口市“两会”召开，华誉能源连续八年为营口市“两会”提供供热保障服务。2.2019 年 3 月 6-7 日，华誉能源 2019 年度产品与工程技术交流会暨培训会圆满召开。3.2019 年 4 月 17 日，华誉能源全资子公司沈阳华誉地源热泵供热有限公司被沈阳供热办评为“年度供热工作优秀单位”。4.华誉能源在 2019 中国暖通与舒适家居产业发展论坛暨中国空调热泵行业品牌盛典荣获“空气能热泵十佳杰出品牌”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息 .4040 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、华誉能源 指 北京华誉能源技术股份有限公司 北京国资（香港）指 北京国资（香港）有限公司 北京国资 指 北京市国有资产经营有限责任公司 沈阳华誉 指 沈阳华誉地源热泵供热有限公司 合众优胜 指 北京合众优胜投资管理中心（有限合伙）中信建投、主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京华誉能源技术股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司监事谢殿玉、董事兼副总经理赵占锁对年度报告内容存在异议，无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司控股股东、实际控制人、除赵占锁外的其他董事、除谢殿玉外的其他监事、其他高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张军、主管会计工作负责人蔡洪罡及会计机构负责人（会计主管人员）韩文玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 公司监事谢殿玉出席公司第二届监事会第五次会议，并对关于 2020 年度财务预算的议案、关于 2019 年度财务决算的议案、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案、关于及摘要的议案、关于 2019 年度利润分配方案的议案、关于提名监事候选人的议案、关于 2019 年度监事会工作报告的议案投反对票。公司董事赵占锁授权董事张军出席第二届董事会第十一次会议，并对关于 2020 年度预计日常性关联交易的议案、关于 2020 年度财务预算的议案 关于 2019 年度财务决算的议案、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案、关于及摘要的议案、关于 2019 年度利润分配方案的议案、关于 2019 年总经理工作报告的议案、关于 2019年董事会工作报告的议案、关于北京市国有资产经营有限责任公司借款展期的议案、关于公司与中信建投证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案、关于公司与中信建投证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告的议案、关于公司与承接主办券商山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案、关于修订公司的议案、关于修订公司、的议案、关6 于提名董事候选人的议案、关于组织架构调整的议案、关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案投反对票。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观政策变化导致的经营风险 当前热泵技术研发、产品制造行业的发展动力主要是国家对环保节能的重视以及一系列产业政策的驱动。如果国家的监管措施变化，或政府执行相关政策的力度下降，可能影响企业采购意愿，或增加企业成本，继而对公司热泵产品及系统集成的回款及价格产生不利影响。同时，各个地方政府对公司投资建设区域能源站项目的支持力度不同，可能导致公司无法获取政府的特许经营授权，导致公司无法开展区域能源项目。宏观经济波动及房地产建设投资增速放缓的风险 公司主要提供系统集成与能源服务，因此公司的发展与国家宏观经济形势及房地产投资增速密切相关。考虑到目前国内经济正处于调整、转型的关键时期，如果国家经济增长特别是房地产投资增速放缓，则可能对公司业务发展产生一定负面影响。业务资质无法展期或重新获取的经营风险 公司所在系统集成与能源服务行业需要相关业务许可、经营资质才可提供相关业务服务，部分产品（如生产制冷设备）需要获得全国工业产品生产许可证才可进行销售。相关业务许可、经营资质均存在一定的期限，现有相关业务许可、经营资质存在无法展期或重新获取的风险，从而导致公司的业务经营风险。市场竞争加剧导致的产品价格下降风险 随着国家对环境保护和节能减排要求的日益严格，热泵产品、系统集成与能源服务行业发展迅速，市场前景良好。国内外相关企业纷纷抓住这一市场机遇进入热泵产品、系统集成与能源服务行业，造成市场竞争日趋激烈；另一方面，由于产品毛利率水平较高，可能吸引新的企业进入，在初期往往采取各种竞争手段扩大市场份额，市场竞争的加剧可能导致公司产品价格下降的风险。人才流失的管理风险 热泵产品研发与生产属于技术密集型行业，产品涉及机械、计算机、软件、电子、自动控制等多个学科和技术领域，是一个7 较为复杂的技术交叉学科。公司技术研发需要依赖专业技术人才尤其是核心技术人员，这些人员培养难度大，周期长，如果出现核心技术泄露或核心技术人员流失的情形，可能在一定程度上影响公司产品竞争力和技术创新能力，对公司的业务发展造成不利影响。能源服务期限较长导致的收款波动的风险 公司能源服务的前期投资大，合同期较长，公司目前签订的能源服务合同大多为 15 年至 20 年。一旦发生合同违约情况，公司能源服务项目的前期投资款将面临无法收回或无法盈利的情况。短期偿债能力风险 报告期内，2019 年末流动比率为 0.68，报告期的流动资产小于流动负债，并且 2019 年末一年内到期的带息负债为 4,609.02万元，如果公司在未来生产经营中，不能合理安排公司的现金流，公司将面临短期偿债能力不足的风险。应收账款较大的风险 2019 年末公司的应收账款余额为 11,535.59 万元，2019 年的应收账款周转率为 1.40，应收账款周转率较低，相比企业规模，应收账款余额较大，如果未来发生金额较大的应收账款无法及时收回的情况，将对公司的生产经营和资金周转产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京华誉能源技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing HE-Energy Technology Co.,Ltd 证券简称 华誉能源 证券代码 838153 法定代表人 张军 办公地址 北京市海淀区中关村东路 18 号 A-1009 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张军 职务 信息披露事务负责人 电话 010-62629426 传真 010-62629525 电子邮箱 junzh2002he- 公司网址 http:/www.he- 北京市海淀区中关村东路 18 号 A-1009 邮编：100083 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 10 月 9 日 挂牌时间 2016 年 12 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）“D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-44-电力、热力生产和供应业-443 热力生产和供应-4430 热力生产和供应”主要产品与服务项目 研究、开发地源热泵，提供技术咨询、技术服务；地源热泵热力服务；销售自行开发后的产品。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量 0 控股股东 北京国资（香港）有限公司 实际控制人及其一致行动人 北京市国有资产经营有限责任公司 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108743338897N 否 注册地址 北京市海淀区中关村东路 18 号A-1009 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 主办券商联系电话 010-85156335 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孟庆卓 高天琪 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 3 月 9 日，公司控股股东北京国资（香港）有限公司（以下简称“国资香港”）作为委托方，与受托方北京科技园建设（集团）股份有限公司（以下简称“北科建集团”）签署了股权托管协议，委托北科建集团管理国资香港持有的公司全部股权。上述股份变动未导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 161,962,219.85 218,068,095.30-25.73%毛利率%22.24%20.43%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,523,728.06-17,880,557.51 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,732,204.40-20,387,204.20 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-10.39%-16.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-19.34%-19.34%-基本每股收益-0.32-0.60 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 552,896,665.98 561,720,256.95-1.57%负债总计 465,963,730.87 465,263,593.78 0.15%归属于挂牌公司股东的净资产 86,932,935.11 96,456,663.17-9.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.90 3.22-9.87%资产负债率%（母公司）77.58%77.43%-资产负债率%（合并）84.28%82.83%-流动比率 0.68 0.66-利息保障倍数 0.25 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,595,122.16 18,853,060.19-119.07%应收账款周转率 1.40 2.23-存货周转率 2.98 4.78-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.57%0.24%-营业收入增长率%-25.73%-14.69%-净利润增长率%-46.74%-299.17%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 393,588.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）8,332,585.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 930,856.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,657,030.99 所得税影响数 1,448,554.65 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 8,208,476.34 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）12 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 93,781,253.19 应收票据 5,500,000.00 应收账款 88,281,253.19 应付票据及应付账款 90,542,191.31 应付账款 90,542,191.31 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为“D44-电力、热力生产和供应业”。自设立以来，公司一直致力于热泵产品的研发生产、系统集成和能源服务的投资运营。公司以热泵技术为核心，综合开发利用多种新能源技术及余热回收技术，为客户提供高效率的热泵产品、整体的绿色能源解决方案和专业的投资运营服务。其中，公司热泵产品的研发、生产、销售与售后主要由华誉热泵负责；系统集成业务主要由华誉能源、沈阳华誉负责；能源服务业务主要由沈阳华誉、营口华誉、河南华誉、唐山华誉分别负责当地业务；系统集成与能源服务的技术支持主要由华誉能源负责。目前，公司的商业模式不仅包含了热泵行业的传统模式，即包括产品销售与运营维护和系统集成，还包含了热泵行业的新模式，即能源服务。（一）产品销售与运营维护 公司的热泵产品业务是销售订单式的研发、采购与生产，能做到主材料的“零库存”，节省了仓储成本与仓管费用。自产的热泵产品约一半通过直销与经销模式对外进行销售，另一半则用于自身的系统集成和能源服务业务，既加强了公司对工程项目质量的把控性，又降低了工程项目的采购成本。对外销售的热泵产品的运营维护全部由华誉热泵负责，对内用于系统集成和能源服务业务的热泵产品的运营维护则由总部统一协调安排，由华誉热泵协助。其中在产品质保期内的运营维护为免费服务，在质保期外的运营维护为有偿服务。（二）系统集成与能源服务 公司系统集成与能源服务业务是工程订单式的研发、采购与生产，即根据工程项目进度提供技术支持、进行材料及劳务的采购和安排现场施工，其中主要部件热泵主机全部由子公司华誉热泵提供。系统集成与能源服务业务的销售主要通过“初步接洽、资料收集与现场调研、技术方案、方案评审、商务谈判”五个步骤实现，操作中可能涉及参加招投标，主要包括邀请招标与公开招标。系统集成工程项目竣工验收后，公司将能源站整体移交给客户，获得工程项目核算收入且不具有该项目的所有权与经营权，由客户自身负责该能源站的后续投入及运行，本公司负责合同约定的售后服务。能源服务工程项目竣工验收后，由本公司负责该能源站的后续投入及运行，如后期存在所有权与经营权的转移情况，则由受让方承担转移后的后续投入及运行。其中，BOO 模式下的能源服务，公司拥有能源站的永久所有权与经营权；BOT、PPP、EPC 模式下的能源服务，公司拥有能源站固定年限的所有权与经营权，到达年限后将能源站整体移交给客户。公司的能源服务通过收取管网费（建设配套费）、热力供应费（冷热服务费）或能源管理费（分享节能收益）来实现盈利。14 报告期内及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1.营业收入情况 报告期内，公司实现营业收入 16,196.22 万元，同比减少 25.73%；营业成本列支 12,594.14 万元，同比减少27.42%；实现净利润-952.37万元，同比减亏835.68万元，实现归属于挂牌公司股东的净利润-952.37万元。基本每股收益-0.32 元，资产总额达到 55,289.67 万元。公司经营活动产生的现金流量净额-359.51万元，同比上年同期净流入 1,885.31 万元，经营活动现金流质量有所下降。2.重点项目实施情况 在热力运营板块，天津天狮大学城二期项目完成整个系统地源井施工，完成护理学院和医学院二次网、机房施工，并新增收费面积 59635m2，2019 年供暖季收费 200 万元。沈阳阳光一百项目三期 112 万，已建设约 64 万，2020 年预计新增 5 万。开元名都酒店、住宅中水源热泵系统改造及制冷供暖运营项目是 2019 年新接入骆驼湾中水的项目，2019 年完成顶管部分、开挖及地下室部分全部施工，11月 15 日已通过中水完成供暖，运行正常。石家庄正定中心湖项目地埋管施工及 2 号能源站主体工程建设施工已经全部完成。在系统工程板块，保险产业园 639 地块、山东寿光、新签订的新疆和田项目等按计划有序施工。在设备销售板块，订单涵盖新疆、内蒙古地区、山东寿光、石家庄等地区，设备销售地区广泛，尤其是新开发的新疆和内蒙古地区，已取得很好的成绩 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 15 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 36,788,672.75 6.65%18,716,903.51 3.33%96.55%应收票据 3,400,000.00 0.61%5,500,000.00 0.98%-38.18%应收账款 73,523,896.66 13.30%88,281,253.19 15.72%-16.72%存货 41,456,088.81 7.50%41,967,720.87 7.47%-1.22%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 152,708,882.09 27.62%161,202,199.03 28.70%-5.27%在建工程 1,004,213.96 0.18%1,542,572.79 0.27%-34.90%短期借款 3,000,000.00 0.54%10,000,000.00 1.78%-70.00%长期借款 11,575,454.15 2.06%-100.00%其他应付款 153,106,027.33 27.69%111,651,985.60 19.88%37.13%长期应付款 71,061,899.26 12.85%70,689,963.28 12.58%0.53%递延收益 77,638,810.67 14.04%89,974,081.38 16.02%-13.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金期末比年初增加 96.55%，主要系年末公司收到河北华誉公司正定商务中心项目资产转让款及河南华誉外部融资款；2.短期借款比年初减少 70%，主要系本年度实际取得的中国银行贷款额度减少；3.长期借款期末余额为 0,主要系公司提前偿还南京银行借款；4其他应付款比年初增加 37.13%，主要系本年度新增北京国资公司借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 161,962,219.85-218,068,095.30-25.73%营业成本 125,941,389.22 77.76%173,508,948.36 79.57%-27.42%毛利率 22.24%-20.43%-销售费用 9,324,822.51 5.76%9,839,821.16 4.51%-5.23%管理费用 17,478,461.58 10.79%18,279,430.61 8.38%-4.38%研发费用 8,526,324.83 5.26%10,520,953.30 4.82%-18.96%财务费用 15,537,944.02 9.59%15,009,852.77 6.88%3.52%信用减值损失-15,184,952.11-9.38%资产减值损失-1,090,768.47-0.67%-9,860,889.38-4.52%其他收益 8,332,585.59 5.14%3,093,775.46 1.42%169.33%投资收益 12,622,638.00 7.79%102,594.78 0.05%12,203.39%16 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 393,588.48 0.24%汇兑收益 0 0 营业利润-10,944,931.77-6.76%-17,820,800.22-8.17%营业外收入 1,251,695.35 0.77%127,820.01 0.06%879.26%营业外支出 320,838.43 0.2%272,599.36 0.13%17.70%净利润-9,523,728.06-5.88%-17,880,557.51-8.2%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入比上年同期减少 5610.59 万元，减少 25.73%，主要系公司新签工程项目较少，同时工程项目结算减少，导致工程板块收入锐减；设备销售市场开拓未达预期，收入有所下降；同时由于本年度总部及河南华誉公司供热面积增加，实现热力运营板块收入稳定增长等共同作用所致；2.营业成本比上年同期减少 4756.76 万元，减少 27.42%，营业成本下降幅度超过营业收入的下降，成本控制初见成效；3.信用减值损失为-1518.50 万元，主要系会计政策的变更，将原计提坏账准备的资产减值损失调整到信用减值损失，公司应收款项回收周期较长，坏账准备进一步增加；4.其他收益比上年同期增加 523.88 万元，同比增长 169.33%，主要系本年度完成石家庄正定商务中心项目资产转让，结转与该资产有关的政府补助 454.01 万元，同时即征即退同比增加 77.75 万元；5.投资收益比上年同期增加 1252 万元，同比大幅度增长，主要系完成全资子公司河北华誉公司股权转让，实现股权转让投资收益 1262 万元；6.资产处置收益比上年同期增加 39.36 万元，主要系本年度实现石家庄正定商务中心项目资产转让处置收益；7.营业利润同比减亏 687.59 万元，主要系本年度投资收益大幅增长所致；8.营业外收入比上年同期增加 112.39 万元，主要系确认逾期 5 年以上无法支付的应付款所致；9.净利润同比减亏 835.68 万元，主要系本年度投资收益大幅增长所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 160,964,158.37 217,090,203.07-25.85%其他业务收入 998,061.48 977,892.23 2.06%主营业务成本 125,085,939.30 172,641,400.81-27.55%其他业务成本 855,449.92 867,547.55-1.39%按产品分类分析按产品分类分析：17 适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%系统工程 23,995,974.17 14.82%77,680,071.78 35.62%-69.11%管网费 15,134,199.82 9.34%14,966,022.01 6.86%1.12%热力运营 80,519,255.17 49.71%76,181,214.33 34.94%5.69%产品销售 37,508,760.77 23.16%46,565,954.92 21.35%-19.45%维保 1,124,861.91 0.69%1,338,319.34 0.61%-15.95%技术服务 547,169.81 0.34%36,922.58 0.02%1,381.94%合同能源管理 613,207.55 0.38%245,283.02 0.11%150.00%运营管理费 1,520,729.17 0.94%76,415.09 0.04%1,890.09%其他业务小计 998,061.48 0.62%977,892.23 0.45%2.06%合计 161,962,219.85 100.00%218,068,095.30 100.00%-25.73%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主要涉及建筑施工、热力运营及设备销售板块，营业收入比上年同期减少 25.73%，公司设备销售业务收入减少，主要系市场开拓未达预期；公司热力生产供应板块稳定增长，供热面积由上年的 261万平方米增加至 296 万平方米、制冷面积由上年的 80 万平方米增加至 96 万元，热力运营板块收入比上年同期增加 433.80 万元；公司储备项目不足，,新签项目少，工程结算减少，致使系统工程收入减少幅度较大，同比减少 5368.41 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆绿之盈能源科技有限公司 15,127,012.70 9.34%否 2 天津天狮学院 8,167,691.84 5.04%否 3 中国人民解放军北部战区总医院 6,670,194.57 4.12%否 4 阿克苏九阳热力有限责任公司 5,781,858.48 3.57%否 5 沈阳金都铝业装饰工程有限公司 5,544,955.64 3.42%否 合计合计 41,291,713.23 25.49%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 18 1 辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 25,385,440.01 20.20%否 2 广州万居隆科技有限公司 8,991,548.29 7.16%否 3 青岛三诚制冷设备有限公司 3,699,963.00 2.94%否 4 北京八方一鸿科贸有限公司 2,305,520.00 1.83%否 5 国网河北省电力公司石家庄供电分公司 2,722,517.24 2.17%否 合计合计 43,104,988.54 34.30%-3.3.现现金流量金流量状况状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,595,122.16 18,853,060.19-119.07%投资活动产生的现金流量净额 9,752,241.68-48,490,363.04 筹资活动产生的现金流量净额 11,914,649.72-3,107,626.95 现金流量分析现金流量分析：1.经营活动现金流量净流入比上年同期减少 2244.82 万元，主要系公司在购买商品、接受劳务支付的现金项目上同比基本一致的情况下，销售商品、提供劳务收到的现金项目同比减少 3276.86 万元所致。2.投资活动产生现金流量净流入比上年同期增加 5824.26 万元，波动幅度较大，主要原因是收到资产盘活资金的同时固定资产及 BOT 项目投资减少。3.筹资活动现金流量净流入比上年同期增加 1502.23 万元，主要系本年度融资规模同比增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共有 6 家全资子公司，1 家参股公司，具体情况如下：1.沈阳华誉地源热泵供热有限公司 统一社会信用代码：91210114671968741T 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)法定代表人：何永春 注册资本：1000.000000 万人民币 成立日期：2008 年 03 月 19 日 营业期限自：2008-03-19 至 无固定期限 住所：沈阳市于洪区吉力湖街 36-4 号 3-3-8 经营范围：热力供应、制冷服务；机电设备安装；能源技术，热泵技术，制冷技术开发、技术转让、技术咨询，技术服务；合同能源管理；水源热泵销售；空气源热泵销售；空调制冷设备、采暖设备、家用电器设备、水处理设备、净化设备销售、安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可19 开展经营活动。）2019 年度实现营业收入 5,987.27 万元，实现利润总额 742.32 万元，实现净利润 661.36 万元。公司持股比例：100%。2.北京中科华誉热泵设备制造有限公司 统一社会信用代码：91110111669108304K 类型：有限责任公司(法人独资)法定代表人：黄智强 注册资本：5000.000000 万人民币 成立日期：2007 年 11 月 16 日 营业期限自：2007 年 11 月 16 日 营业期限至：2027 年 11 月 15 日 住所：北京市房山区良乡工业园百花路甲 6 号车间 经营范围：加工水源热泵；技术推广服务；销售水源热泵；技术开发；销售、安装、维修空调制冷设备、采暖设备、家用电器设备、水处理设备、净化设备；空气源热泵、吸收式热泵、水冷冷（热）水机组、风冷冷（热）水机组、空气净化设备、空调末端设备的产品研发（含样机制造、检测）；生产（制造）空气源热泵、吸收式热泵、水冷冷（热）水机组、风冷冷（热）水机组、空气净化设备（限在外埠从事生产活动）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2019 年度实现营业收入 3781.63 万元，实现利润总额-828.77 万元，实现净利润-817.21 万元。公司持股比例：100%。3.唐山华誉新能源供热有限公司 统一社会信用代码：911302930670269187 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：马彦明 注册资本：200.000000 万人民币 成立日期：2013 年 04 月 23 日 营业期限自：2013 年 04 月 23 日 营业期限至：2023 年 04 月 19 日 住所：唐山高新技术产业园区龙泽北路东侧龙华道南侧大陆阳光 202 楼 2101 号 经营范围：地源热泵热力服务及相关技术咨询（以上两项限办资质后经营）；机电设备、建材（不含木材、石灰）批发、零售；管道和设备安装、管道工程建筑（以上两项限办资质后经营）.2019 年度实现营业收入 285.81 万元，实现利润总额-159.56 万元，实现净利润-145.48 万元。公司持股比例：100%。4.河南华誉新能源热力有限公司 统一社会信用代码：9141070256860662X3 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）20 法定代表人：马彦明 注册资本：1000.000000 万 成立日期：2011 年 01 月 12 日 营业期限自：2011 年 01 月 12 日 营业期限至：2021 年 01 月 11 日 住所：新乡市平原路与新二街交叉口东南角新乡国贸大厦 5-27 号 经营范围：冷热源建设、咨询服务；地源热泵的供热、制冷服务。（凡涉及许可经营项目的凭许可证经营）2019 年度实现营业收入 2117.96 万元，实现利润总额 151.04 万元，实现净利润 111.34 元。公司持股比例：100%。5.北京中科华誉供热服务有限公司 统一社会信用代码：91110302563698385A 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：马彦明 注册资本：500.000000 万人民币 成立日期：2010 年 09 月 27 日 营业期限自：2010 年 09 月 27 日 营业期限至：2030 年 09 月 26 日 住所：北京市房山区良乡工业区百花路甲 6 号 01 幢一层 101、102 经营范围：热力供应服务（燃煤、燃油热力供应除外）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售热力供应专用设备；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2019 年度实现营业收入 0.73 万元，利润总额 21.63 万元，净利润 19.47 万元。公司持股比例：100%。6.中科华誉(营口)新能源热力有限公司 统一社会信用代码：912108005581616477 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：何永春 注册资本：500.000000 万人民币 成立日期：2010 年 07 月 07 日 营业期限自：2010 年 07 月 07 日 营业期限至：2030 年 07 月 07 日 住所：辽宁省营口市星汇奥城 131 乙栋 2 单元/7 层/61 号 701 经营范围：新能源的供热、制冷、节能环保技术的开发。（涉及许可经营的，凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2019 年度实现营口收入 283.74 万元，利润总额 97.09 万元，净利润 81.68 万元。21 公司持股比例：100%。7.乌鲁木齐昆仑华誉新能源有限公司 统一社会信用代码：91650100MA775C6JX2 类型：其他有限责任公司 法定代表人：谭涛 注册资本：1000.000000 万人民币 成立日期：2015 年 12 月 24 日 营业期限自：2015 年 12 月 24 日 营业期限至：无固定期限 住所：新疆乌鲁木齐市新市区安宁渠东戈壁村东四支路 1 号 经营范围：污水源热泵供热制冷热泵产品的研发、组装及销售；新能源技术推广及技术咨询服务。公司持股比例：20%。乌鲁木齐昆仑华誉新能源有限公司系公司为拓展新疆地区市场，与当地乌鲁木齐昆仑环