834105_2019_申江万国_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

1 2019 年度报告 申江万国 NEEQ:834105 申江万国数据信息股份有限公司 ShenjiangShenjiang UniversalUniversal DataData InformationInformation C Co.,Ltdo.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 1 月 18 日，申江万国数据信息股份有限公司在鞍山钢铁档案资源数字化项目公开招标中成功中标。2、2019 年 3 月 13 日，申江万国数据信息股份有限公司与廊坊市档案馆就档案信息资源管理系统及相关后续运维服务正式签约达成合作。通过对廊坊市档案馆进行全方位调研考察历史档案数据与未来发展需求，为廊坊市档案馆量身定做了相关软件系统及后续运维的服务方案。3、2019 年 3 月 27 日，申江万国数据信息股份有限公司成功中标北京银行档案服务项目。4、2019 年 4 月 10 日，申江万国数据信息股份有限公司在瓦房店市人民法院档案数字化外包服务采购项目公开招标中成功中标。5、2019 年 4 月，申江万国数据信息股份有限公司与国家档案局正式签约，承接民国时期国家重点档案文件级目录采集及数字化项目。6、2019 年 4 月 30 日，申江万国数据信息股份有限公司成功中标廊坊市档案局档案数字化扫描项目。7、2019年6 月14日申江万国数据信息股份有限公司中标三河市档案局RFID标签管理系统。8、2019 年 10 月 28 日十二届全国政协委员，国家档案局原局长杨冬权、机械工业档案馆馆长蔡万华、广西民族大学历史学院院长丁海斌、廊坊市档案馆馆长辛瑾、三河市档案馆馆长吴景峰来公司进行参观考察及工作交流。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、申江万国、挂牌公司 指 申江万国数据信息股份有限公司 申江控股 指 宁波申江控股集团有限公司，本公司控股股东 新万保 指 宁波新万保金融设备有限公司，本公司股东 辽宁申江 指 申江万国辽宁数据信息有限公司，本公司控股子公司 东方飞扬 指 北京东方飞扬科技有限公司，本公司控股子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 申江万国数据信息股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱云浩、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）李刚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产业政策风险 公司所处的文档服务外包行业在国内属于新兴行业，国家产业政策对服务外包行业的发展起到了积极的引导作用。中央及地方政府出台的各项产业扶持政策推动着国内服务外包行业的快速发展。如果国家或有关政府主管部门未来调整了服务外包行业特别是文档服务外包行业的产业政策，可能对公司经营造成一定影响。市场竞争风险 自有限公司成立以来，公司一直专注于文档服务外包市场，并在一定区域范围内已经形成了一定的品牌知名度及竞争优势。文档服务外包行业在国内发展时间较短，从业企业数量较多，但多数规模较小，行业集中度较低，市场竞争压力较大。同时，国外同行业的大型公司凭借其技术及规模优势，涉足国内市场后也将带来更大的竞争压力。预期未来随着行业的快速发展，行业内部竞争将趋于激烈，公司未来在市场竞争中能否6 取得成功将有赖于公司持续的业务创新和市场拓展等能力，公司未来的市场份额和经营业绩具有一定不确定性。系统安全及泄密风险 公司严格执行相关保密法律法规，建立完善的保密组织机构、保密人员架构、保密工作制度和保密责任制度，在日常工作中建立了档案查阅借阅登记簿、库房温湿度登记簿、库房检查登记簿、库房出入登记簿等一系列工作台帐，将工作台帐责任到人，保证了文档人员管理的规范、安全、保密。尽管公司采取了上述措施防止机密信息对外泄露，但是如果公司保管的客户文档资料或敏感信息发生泄密或受到攻击，仍可能给公司带来直接或间接的经济损失以及各种无法预料的负面影响。人力资源风险 人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。随着行业格局的不断变化，同行业公司对各类人才的争夺将更加激烈。随着经营规模的扩大，公司对具有专业技术及丰富管理、销售经验的人员将具有更大需求。虽然公司一直重视后备人才培养，并通过多种手段激发其工作热情和创造力，并吸引更多优秀人才加入，但是如果公司人力资源不能适应公司业务的快速发展，将对公司的经营产生一定影响。公司快速发展带来的管理风险 股份公司设立后，公司已经建立了规范的法人治理结构，严格按照股东大会、董事会、监事会和经理层的职权分工进行运作，同时通过一系列内部控制制度的实施和完善，有效地提高公司的管理水平。但是，随着公司经营规模的快速增长，公司的管理能力将有可能跟不上业务发展的步伐。如果公司不能在组织架构、管理决策、执行、监督以及运作效率、团队建设等方面及时调整和完善，将对公司发展带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 申江万国数据信息股份有限公司 英文名称及缩写 Shenjiang Universal Data Information Co.,Ltd.证券简称 申江万国 证券代码 834105 法定代表人 朱云浩 办公地址 河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路东申江路 8 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱峰林宏 职务 董事、董事会秘书、副总经理 电话 0316-5759653 传真 0316-5759651 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河北省廊坊市燕郊经济开发区申江路 8 号 邮编：065201 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 5 日 挂牌时间 2015 年 11 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L729 其他商业服务业-L7299其他未列明商务服务业 主要产品与服务项目 档案数据信息管理服务：档案存储、整理、数据处理、数字化信息管理、查询调阅、安全销毁；其他延伸服务，软件开发及销售；销售纸质档案存储用品、数据存储用品及档案库房用品、专用设备；档案业务咨询与指导；档案技术咨询与服务；库房租赁；信息系统集成；数据处理和存储服务；计算机技术咨询、技术转让、技术服务；劳务派遣；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）56,320,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 宁波申江控股集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 朱云浩 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91131000586931530N 否 注册地址 河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路东申江路 8 号 否 注册资本 56,320,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周百鸣 莫伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 12 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 81,823,216.17 49,888,963.99 64.01%毛利率%47.07%38.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,142,610.33-6,037,484.48-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,948,746.61-8,808,602.74-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.85%-18.91%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.33%-27.59%-基本每股收益 0.18-0.11-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 197,408,540.23 206,557,110.52-4.43%负债总计 156,887,982.64 176,839,695.36-11.28%归属于挂牌公司股东的净资产 39,054,245.85 28,911,635.52 35.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.69 0.51 35.08%资产负债率%（母公司）65.55%69.56%-资产负债率%（合并）79.47%85.61%-流动比率 49.03%0.66-利息保障倍数 2.55 0.23-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,453,905.04 33,428,244.40-53.77%应收账款周转率 6.18 8.49-存货周转率 66.02 76.70-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.43%9.38%-营业收入增长率%64.01%73.30%-净利润增长率%-288.58%-69.64%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 56,320,000 56,320,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-8,715.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,070,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 138,688.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,199,973.03 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）6,109.31 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,193,863.72 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账 款 18,223,731.53 应收票据 应收账款 18,223,731.53 应付票据及应付账 款 6,014,942.47 应付票据 应付账款 6,014,942.47 资产减值损失注 48,541.37-48,541.37 注：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）2019年1月1日采用财政部 关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会 20196 号）相关规定。本次会计政策变更需对 2018 年 12 月 31 日的资产负债表数据以及 2018 年度利润表数据进行追溯调整，资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。该项会计政策变更对本公司本期无影响。2019 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）以及企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会201714 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更对本公司本期无影响。2019 年 6 月 10 日采用企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会20198 号）相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。该项会计政策变更对本公司本期无影响。2019 年 6 月 17 日采用企业会计准则第 12 号债务重组（财会20199 号）相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。该项会计政策变更对本公司本期无影响。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于服务外包行业中的文档服务外包行业，拥有中国档案学会会员，北京市档案学会会员，中国档案学会“档案数字化加工服务类定点生产企业”，中国档案学会“档案寄存托管类定点生产企业”，“乙级涉密档案数字化加工类国家秘密载体印制资质单位”等资质，为北京城建设计发展集团股份有限公司、北京市朝阳区人民法院、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京市东城区社会保险基金管理中心等高端客户提供文档托管寄存及信息化平台服务，收入来源为文档托管寄存及数字化加工。（一）采购模式 公司原材料由专门部门统一对外采购。公司根据往年销售数量、销售数据的计划、仓库库存量情况和当前经济形势等综合因素进行采购，以保持一定的库存量维持公司的生产正常运行。采购通过招标的形式进行，需要对供应商的企业概况、有关资格证书、生产能力、供货能力、供货价格、质量保证能力及历史业绩等方面进行评审。（二）生产模式 公司实行“以销定产”的订单生产模式。客户通过销售业务部签订服务合同然后销售业务部通知档案管理部，提供相关服务。并针对公司客户的不同需求，公司产品生产主要分为常规性服务和定制化服务。（三）销售模式 公司主要采取直接面向客户，参与项目竞标的销售模式。公司在北京、辽宁和河北总部设立了营销中心，负责市场拓展工作，获得区域市场的突破。公司积极组织潜在客户到河北总部和辽宁文档保管中心现场调研，向客户展示公司形象，宣传公司优秀的管理模式，高质量的文档托管寄存条件；同时通过为老客户提供优质产品和服务，促进老客户带动新客户。（四）研发模式 公司在产品和服务研发过程中，首先搜集客户对文档外包的需求并进行市场调研，及时了解市场及技术最新发展动态。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。且报告期后至披露日的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司在做大做强传统业务的同时，进一步在电子文件的长期保存、保护以及对应的电子文档利用或内容挖掘等方面进行探索与提升。该类业务不仅包含电子文档的收集、整理、存储以及灾备服务，还包括不限于更广泛的电子文件或结构性数据的收集、整合以及内容挖掘等工作，公司根据行业特征或用户要求进行纸质文档的数据获取工作，并汇同电子文件进行资源深度整合、挖掘出更为有价值的数据呈现。公司收入结构日趋合理，盈利能力日益增强，为实现年度经营计划奠定了良好的基础。报告期内，公司实现营业收入 81,823,216.17 元，去年同期实现营业收入 49,888,963.99 元，同比上升 64.01%，主要是报告期内新增北京银行股份有限公司、鞍山钢铁集团有限公司、国家档案局、廊坊市档案局、三河市档案局、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等托管及数字化客户。报告期内，公司净利润 10,803,142.43 元，去年同期为-5,728,697.95 元，变动的主要原因是公司新增托管及数字化客户，营业收入增加，同时公司不断完善内部控制，合理控制各项费用的支出，导致净利润较去年同期增加。报告期内，公司资产总额 197,408,540.23 元，上年期末为 206,557,110.52 元，同比下降 4.43%，变动的主要原因是公司新增托管及数字化客户，营业收入增加，货币资金用于归还供应商往来款及银行贷款，导致资产总额减少。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 15,453,905.04 元，去年同期为 33,428,244.40 元，变动的主要原因是公司营业收入增加,应收账款未到收账期，导致经营活动产生的现金流量净额减少。报告期内，公司在信息化建设和提升客户服务质量方面继续加大支持和投入，2019 年 4 月 24 日获得由抚顺市总工会颁发的“抚顺五一劳动奖状”。报告期内，除上述事项外，公司的产品及服务未发生重大变化与调整，各业务板块的项目均进展顺利，核心团队及商业模式稳定 14 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 11,403,074.94 13.50%26,651,283.24 12.90%57.21%应收票据-应收账款 18,223,731.53 9.23%8,260,589.69 4.00%120.61%存货 633,137.91 0.32%678,750.12 0.33%-6.72%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 133,370,635.53 67.56%135,143,861.93 65.43%-1.31%在建工程 1,170,000.00 0.59%1,170,000.00 0.57%-短期借款-长期借款 84,500,000.00 42.80%112,000,000.00 54.22%-24.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内公司货币资金期末余额较期初余额减少 57.21%，主要原因是公司报告期内新增客户和原有客户增量需要进行库房建设及采购密集架，归还银行贷款和支付外包服务费及其他日常的流动资金开支。2、报告期内公司应收账款期末余额较期初余额增加 120.61%，主要原因是公司报告期内部分客户根据合同条款采取后付款方式进行结算导致应收账款增加。3、报告期内公司长期借款期末余额较期初余额减少 24.55%,，主要原因是公司报告期内归还中国银行燕郊分行和中信银行抚顺望花支行贷款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 81,823,216.17-49,888,963.99-64.01%营业成本 43,306,880.55 52.93%30,537,600.46 61.21%41.81%毛利率 47.07%-38.79%-销售费用 5,376,243.18 6.57%4,568,254.77 9.16%17.69%管理费用 12,637,956.72 15.45%14,352,510.02 28.77%-11.95%研发费用 3,042,925.61 3.72%-15 财务费用 6,987,906.05 8.54%7,453,065.26 14.94%-6.24%信用减值损失 160,288.87 0.20%-资产减值损失-48,541.37-0.10%-其他收益 1,115,752.89 1.36%1,219,957.65 2.45%-8.54%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-8,715.93-0.01%-78,406.67-0.16%-汇兑收益-营业利润 9,594,453.47 11.73%-8,231,081.00-16.50%-营业外收入 1,208,688.96 1.48%2,502,475.95 5.02%-51.70%营业外支出 0-92.90-净利润 10,803,142.43 13.20%-5,728,697.95-11.48%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司营业收入较上年同期增加 64.01%，主要是公司在 2019 年的销售较上一年度大幅增加，由于市场部门积极开拓市场，在维护现有客户的前提下，新增多家托管及数字化客户。2、报告期内公司营业成本较上年同期增加 41.81%，主要原因是销售收入较上一年度大幅增加，随之营业成本也相应增加。3、报告期内公司销售费用较上年同期增加 17.69%，主要原因是销售收入较上一年度大幅增加，市场部门积极开拓市场，随之销售费用也相应增加。4、报告期内公司管理费用较上年同期减少 11.95%，主要原因是不断完善内部控制，节约开支，随之管理费用也相应减少。5、报告期内公司营业利润较上年同期增加 17,825,534.47，主要原因是销售收入较上一年度大幅增加，同时公司不断完善内部控制，合理控制各项费用的支出，故营业利润大幅增长。6、报告期内公司营业外收入较上年同期减少 51.70%，主要原因是公司报告期内各项政府补贴申报项目减少。7、报告期内公司净利润较上年同期增加 16,531,840.38，主要原因是销售收入较上一年度大幅增加，同时公司不断完善内部控制，合理控制各项费用的支出，故净利润大幅增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 81,812,302.61 49,852,890.71 64.11%其他业务收入 10,913.56 36,073.28-69.75%主营业务成本 43,306,880.55 30,537,600.46 41.81%其他业务成本-16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%档案托管寄存服务 41,211,508.16 50.37%33,781,884.42 67.72%21.99%档案数字化加工及延伸服务 40,600,794.45 49.62%16,071,006.29 32.21%152.63%租赁 10,913.56 0.01%36,073.28 0.07%-69.75%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：档案托管寄存服务收入 2019 年 41,211,508.16 元较 2018 年 33,781,884.42 元增长 21.99%。主要是公司扩充业务团队，改善销售政策，开拓市场，业绩大幅增长所致，新增北京银行股份有限公司、国家卫生健康委卫生健康监督中心、北京人寿保险股份有限公司、首都医科大学附属北京胸科医院、中铝招标有限公司、中植企业集团有限公司、中国光大银行股份有限公司信用卡中心等档案托管寄存客户。档案数字化加工及延伸服务等收入 2019 年 40,600,794.45 元较 2018 年 16,071,006.29 元增长152.63%。主要是公司扩充业务团队，改善销售政策，开拓市场，业绩大幅增长所致，新增鞍山钢铁集团有限公司、国家档案局、廊坊档案局、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等档案数字化加工客户。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售销售金额金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 华夏证券股份有限公司管理人 7,151,987.26 8.74%否 2 中国邮政储蓄银行股份有限公司辽宁省分行 4,112,149.32 5.03%否 3 廊坊市档案局 3,156,762.73 3.86%否 4 大连市甘井子区人民法院 2,857,457.79 3.49%否 5 大连市金州区人民法院 2,239,333.51 2.74%否 合计合计 19,517,690.61 23.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 17 1 宁波新万保金融设备有限公司 5,410,635.50 12.49%是 2 北京嘉航众托人才服务有限公司 1,737,718.92 4.01%否 3 北京华印包装股份有限公司 1,421,291.08 3.28%否 4 北京影研创新科技发展有限公司 1,386,832.96 3.20%否 5 肇州县冠捷信息技术服务工作室 991,800.00 2.29%否 合计合计 10,948,278.46 25.27%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 15,453,905.04 33,428,244.40-53.77%投资活动产生的现金流量净额-6,773,794.16-12,198,151.82-筹资活动产生的现金流量净额-24,019,473.42-9,729,791.10-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额相比去年减少 17,974,339.36 元，主要是报告期内支付服务外包费用及经营性应付项目增加所致。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额相比去年增加 5,424,357.66 元，主要是报告期内档案托管采购密集架及货架等固定资产减少。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额相比去年减少 14,289,682.32 元，主要是报告期内归还中国银行燕郊分行和中信银行抚顺望花支行贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司名称公司名称:申江申江万国辽宁数据信息有限公司万国辽宁数据信息有限公司 注册号:91210400064056230F 注册地址:抚顺经济开发区沈东七路 36 号 法定代表人:朱云浩 注册资本:3,000 万元 经营范围:档案数据信息管理服务，包括档案存储、整理、数字化信息管理、查询、调阅、安全销毁等；纸质档案存储用品、数据存储用品及档案库房用品、专用设备销售；档案业务咨询指导，档案技术咨询与服务.成立日期:2013 年 3 月 20 日 股权结构:公司持股 80.00%，周月朝持股 10.00%，李响持股 10.00%18 报告期内营业收入 27,727,506.27 元，净利润 3,571,247.67 元。公司名称公司名称 :北京东方飞扬科技有限公司北京东方飞扬科技有限公司 注册号:91110228098167457L 注册地址:北京市密云县北庄镇杨家堡村 1-6 号 法定代表人:朱峰林宏 注册资本:125 万元 经营范围:工程技术咨询；道路货运代理；技术推广；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐）；承办展览展示；房地产咨询；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；租赁建筑工程机械；销售计算机、软件及辅助设备、电子元件、日用杂货、办公用文具、通用设备、专用设备；仓储服务；装卸服务 成立日期:2014 年 4 月 18 日 股权结构:公司持股 80%，刘学科持股 10.00%，谭伟持股 8.00%，、王旭苗持股 1.00%，周玉姣持股 1.00%报告期内营业收入 4,587,688.77 元，净利润-268,587.14 元。报告期内无取得和处置子公司的情况。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策的变更（1）本公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）相关规定。本次会计政策变更需对 2018 年 12 月 31 日的资产负债表数据以及2018 年度利润表数据进行追溯调整，具体影响如下：项目项目 政策变更前的账面价值政策变更前的账面价值 项目项目 政策变更后的账面价值政策变更后的账面价值 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 应收票据及应收账款 18,223,731.53 应收票据 应收账款 18,223,731.53 应付票据及应付账款 6,014,942.47 应付票据 应付账款 6,014,942.47 19 项目项目 政策变更前的账面价值政策变更前的账面价值 项目项目 政策变更后的账面价值政策变更后的账面价值 20182018 年年度度 20182018 年年度度 信用减值损失 信用减值损失（损失以负数表示）资产减值损失 48,541.37 资产减值损失（损失以负数表示）-48,541.37 （2）本公司经董事会会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）以及企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会201714 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更对本公司本期无影响。（3）本公司经董事会会议批准，自 2019 年 6 月 10 日采用企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会20198 号）相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。该项会计政策变更对本公司本期无影响。（4）本公司经董事会会议批准，自 2019 年 6 月 17 日采用企业会计准则第 12 号债务重组（财会20199 号）相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。该项会计政策变更对本公司本期无影响。2.会计估计的变更 无。3.前期会计差错更正 无。4.首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 无 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、国家产业政策支持，行业发展前景向好 文档服务外包行业属于服务外包中的业务流程外包行业。2012 年 12 月，商务部、发展改革委联合20 印发中国国际服务外包产业发展规划纲要 2011-2015，鼓励发展具有高知是产量、高附加值、高创新性的信息技术服务外包（ITO）、业务流程服务外包（BPO）和知识流程服务外包（KPO），并指出要加大政策支持力度、完善财政税收扶持体系、健全高效投融资体系、支持企业开拓海外市场。同时，在文档服务外包行业的发展过程中，伴随着技术发展进步，文档服务外包业务范围日益扩大，文档服务外包机构的自身管理也逐渐规范。文档服务外包的市场需求越来越多，不仅是中小企业需要文档服务外包机构的服务，一些大型企事业单位也需要实力强、规模大的文档服务外包机构的服务。文档服务的范围越来越大，提供的服务水平也向高质量、高水平的方向发展。文档服务外包机构的市场熟知度和认同度也取得了较大的进步。文档服务外包行业已经走上了新的发展阶段。2、业务增长势头良好 自成立以来，以文档托管寄存及信息化平台服务为基础，公司一直积极发展数据灾备、数据存储、文档信息资源整合与挖掘等业务，并致力于建立具有中国特色的文档全产业链服务生态系统，成为文档全产业链服务领导品牌。整体上公司营业额逐年都在增长，同时公司不断完善内部控制，合理控制各项费用的支出，单位成本和固定成本逐年下降，目前公司净利润已经扭亏为盈，根据公司目前已经签署的合同、正在洽谈的合作项目及业务发展情况，预计未来几年公司业务仍将保持较快速度的增长。3、后续资金保障 首先，自公司成立以来，公司股东分别于 2011 年 12 月完成首期出资 2,500 万元、2012 年 6 月完成第二期出资 2,500 万元，并于 2015 年 5 月向申江有限增资 3,600 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 1,140.31 万元，根据公司当前的资金需求情况及业务发展势头，预期随着经营规模的不断扩大，公司将逐渐形成较为稳定的经营性现金流入。其次，未来公司将更多地借助于资本市场的直接融资方式来解决经营过程中可能出现的资金短缺问题，如引进外部投资者、发行债券等。第三，公司股东具备较强的资金实力，如果未来公司存在较大资金需求无法满足，公司股东也将依照相关法律法规的规定，通过向公司增资等形式为公司提供资金支持。4、管理体系 2015 年 7 月 6 日，公司召开创立大会，会议审议通过了关于制定公司章程、三会议事规则、对