833493_2019_中岳非晶_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 g 2019年度报告 中岳非晶 NEEQ:833493 河南中岳非晶新型材料股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 1 月 15 日，河南省人民政府组织的高品质节能电力变压器用非晶软磁合金带材研发及产业化项目中，荣获河南省科学技术进步奖二等奖。2、2019 年 4 月 26 日，国家知识产权局对我公司的“一种用于制作带材的喷出装置及其喷嘴”的发明专利进行了授权，知识产权号为：ZL 2016 1 0785587.0，该发明是公司自主研发的重要技术成果，获得授权体现了公司的自主研发能力和创新能力，提高了公司竞争力。3、2019 年 6 月 21 日，国家知识产权局对我公司的“一种具有高塑性的 FeCoNi基高熵软磁合金及其制备方法”的发明专利进行了授权，知识产权号为：ZL 2018 1 0122792.8，该发明是公司自主研发的重要技术成果，获得授权体现了公司的自主研发能力和创新能力，提高了公司竞争力。4、2019 年 10 月 08 日，国家知识产权局对我公司的“一种铁基非晶软磁合金及其制备方法”的发明专利进行了授权，知识产权号为：ZL 2018 1 0122791.3，该发明是公司自主研发的重要技术成果，获得授权体现了公司的自主研发能力和创新能力，提高了公司竞争力。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .3333 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3737 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3939 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4242 第九节第九节 行业信息行业信息 .4444 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4444 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4949 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中岳非晶 指 河南中岳非晶新型材料股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 河南中岳非晶新型材料股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 河南中岳非晶新型材料股份有限公司股东大会 董事会 指 河南中岳非晶新型材料股份有限公司董事会 监事会 指 河南中岳非晶新型材料股份有限公司监事会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董晓源、主管会计工作负责人郑远方及会计机构负责人（会计主管人员）马兴磊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术风险 非晶带材属于新型节能软磁材料,因此,其材料的各项性能有较大的提升空间,下游产品设计改变及对材料的各项磁性能的要求提高会导致公司需要不停的提高自己的研发力量,进行技术革新、技术突破,以满足市场需求 产品毛利率降低的风险 非晶带材在国内发展至今,基于其优良的软磁性能和优异的节能效应、环保的加工工艺,其生产产能及产品性能有了很大提高,为了更加适应市场,扩大市场占有率,非晶带材的市场销 售价格有了一部分下调,同时,因为非晶带材生产所需要的原材料纯铁、金属硅、硼铁、耐火材料等价格有了一定上涨,导致非晶带材及下游铁芯的产品毛利率降低。本期重大风险是否发生重大变化：否 f公告编号：2020-012 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南中岳非晶新型材料股份有限公司 英文名称及缩写 HENAN ZHONGYUE AMORPHOUS NEW MATERIALS CO.,LTD 证券简称 中岳非晶 证券代码 833493 法定代表人 董晓源 办公地址 登封市产业集聚区玉京大道与禹都大街交叉口东北角 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郑远方 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0371-67307102 传真 0371-67307087 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河南省登封市产业集聚区玉京大道与禹都大街交叉口东北角452470 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 27 日 挂牌时间 2015 年 9 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3829 其他输配电及控制设备制造 主要产品与服务项目 配电变压器用非晶带材及非晶铁芯的生产销售；无线充电用纳米晶（超微晶）带材的生产销售；柔性屏用无磁非晶带材生产销售；普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）163,518,866 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 刘巧珍、董晓源 实际控制人及其一致行动人 刘巧珍、董晓源、董松慧、董晓磊 公告编号：2020-012 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410100567287487J 否 注册地址 登封市产业集聚区玉京大道与禹都大街交叉口东北角 否 注册资本 163,518,866 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕子玲，罗聪 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-012 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 84,990,469.17 187,112,994.35-54.58%毛利率%18.15%21.56%-归属于挂牌公司股东的净利润-19,207,498.09 11,516,742.4-266.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-19,690,428.50 7,547,804.43-360.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.58%3.25%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.73%2.48%-基本每股收益-0.12 0.07-271.43%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 495,881,306.62 529,307,817.12-6.32%负债总计 161,526,711.03 175,745,723.44-8.09%归属于挂牌公司股东的净资产 334,354,595.59 353,562,093.68-5.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.04 2.16-5.56%资产负债率%（母公司）32.57%33.2%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.3742 2.1460-利息保障倍数-1.05 2.31-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 36,719,472.22-37,450,282.28 198.05%应收账款周转率 0.6365 0.6704-存货周转率 1.11 2.99-公告编号：2020-012 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.32%-1.76%-营业收入增长率%-54.58%0.02%-净利润增长率%-266.78%8.79%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 163,518,866 163,518,866 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)11,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 556,953.42 非经常性损益合计非经常性损益合计 568,153.42 所得税影响数 85,223.01 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 482,930.41 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他应收款 9,205,105.74 5,330,582.76 -递延所得税资产 1,748,396.80 1,693,100.08 -公告编号：2020-012 10 应交税费 402,781.58 1,853,757.54-盈余公积 4,017,799.54 3,479,719.97 -未分配利润 32,891,641.96 28,048,925.87 -销售费用 2,414,672.92 3,677,910.92-财务费用 10,260,034.69 10,562,201.38-资产减值损失 4,398,476.57 4,203,142.93-所得税费用 1,158,446.69 2,638,722.71-应收票据 16,360,000 应收账款-137,258,482.01 应收票据及应收账款-153,618,482.01 应付票据-8,401,015 应付账款 -32,071,845.08-应付票据及应付账款-40,472,860.08 管理费用-研发费用 2,167,306.06 研发费用 2,167,306.06 公告编号：2020-012 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家从事非晶及纳米晶带材、铁芯生产销售的企业。公司收入来源主要为销售非晶带材、非晶合金铁芯及纳米晶带材、铁芯、器件等产品，并为产业合作对象提供定制化设备的技术设计及买卖及相关的技术培训、技术服务。非晶合金带材（含非晶带材、纳米晶带材）作为新一代的节能环保材料，其主要用于制作非晶配电变压器及各种电子元器件，使用非晶带材制作的变压器与传统硅钢变压器相比，空载损耗可降低 60%-80%，负载损耗降低 10%-15%，因其生产流程较短、生产过程清洁度较高，被大家广泛称之为“双绿色”材料，在配电网建设领域的节能降耗、提升效率、新旧产能转换等方面，是传统硅钢材料的理想替代材料；纳米晶带材由于其较高的磁导率和较低的损耗等其他特性，被广泛应用于节能家电、智能电表等领域，而近两年国外主流手机开发商将其在无线充电方案上的应用也得到了市场的认可，其高的磁导率和低损耗、高的散热能力及材料的物理厚度方面的特性已逐步在替代“铁氧体、坡莫合金”等成为目前 3C 电子产品无线充电领域隔磁片加工的主力软磁材料。公司现具备非晶合金材料产能位居国内前列，有较强的市场竞争力，公司目前主要客户为特变电工、许继电气、森源电气、平高电气等变压器生产企业，未来公司的客户群体将会产生以下变化：一是以非晶带材为主的配电领域客户：主要以“许继电气、平高电气、森源电气、特变电工等变压器生产企业为主，产业链主要服务于国家电网、南方电网等企业；二是以纳米晶带材为主，主要与国际知名手机开发商的直接供应商合作，在 3C 电子产品的无线充电领域向手机开发商提供无线充电用软磁材料及制品、设计方案。公司非晶及纳米晶带材一般采用标准化产品销售，即非晶及纳米晶带材作为该行业的上游产品，按其固定的规格、型号进行生产并对外销售，对于下游铁芯、器件的销售主要采用订单式生产，由客户向公司交付具体的产品性能参数、图纸，公司根据客户需求组织生产，满足客户需求。公司机械设备买卖及技术服务、技术咨询等主要是公司通过与其他社会主体进行合作，为其进行差异化的设备设计及订制、买卖，并对基于该设备的生产技术对其员工进行培训及后续技术咨询等以收取技术服务费和装备买卖收益、最终统一销售其所生产产品的业务。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019年，公司共实现营业收入84,990,469.17元，较2018年下降54.58%；实现营业利润21,299,485.09元，较2018年降低292.44%，实现利润总额-20,287,196.67元，较2018年下降公告编号：2020-012 12 243.32%；实现净利润-19,207,498.09元，较2018年下降266.78%；经营活动产生的现金流量净额为36,719,472.22元；投资活动产生的现金流量净额为-5,018,267.52元；筹资活动产生的现金流量净额为-31,844,405.18元。2020年，公司继续坚持以创新为核心，以品质为基础，以交付为保障，加快新产品、新业务、新服务的推出，实现经营业绩的稳步增长。1、产品研发 继续加大产品开发力度，以客户需求为导向，加强对研发项目的目标管理、进度管理以及完善配套的考核与激励机制。一方面，敏锐洞察新的客户需求，不断提升改进现有产品的功能及性能，丰富公司现有产品类别；另一方面，鼓励技术创新，以创新驱动公司的发展。完成情况：2019年公司的产品研发工作有了突破性的进展，“ZYFJ-D型非晶带材”陆续为客户试样并进行优化，无线充电用纳米晶（超微晶）超宽超薄带材及柔性屏用非晶材料顺利量产进一步优化了公司产品结构，打开了公司新的产业发展方向，为公司的产业布局及市场竞争力提升提供了坚实的基础。2、市场拓展 继续加大大客户的开拓力度，加大市场营销力度，继续推进品牌建设，加强市场调研和市场分析，制订更有针对性的营销策略。加强沟通交流，提升对客户需求的响应速度，以专业化的服务来赢得客户。完成情况：2019年公司逐步进行了市场客户的调整，完善客户体系，优化客户结构。3、团队建设 加强团队的梯队建设，做好人才储备；不断完善绩效考核体系，通过有效的激励措施，充分调动团队成员的内在主动性；加强员工间、员工与管理层间的沟通交流；坚持管理以人为本，提升员工对公司的认同感、归属感和荣誉感。完成情况：2019年，公司在现有员工的基础上，主要以通过内部、外部的培训对公司员工进行能力提升、素质提升。4、企业管理 优化内部管理，以管理夯实公司的发展。在制度梳理、建设、落实上下功夫，做制度体系真正有效运行，实现企业的依法依规发展。完成情况：2019 年，公司加强了内部控制建设，并不断优化内部管理流程。(二二)行业情况行业情况 1.行业发展现状（1）行业基本情况及行业前景分析 非晶合金是在快速冷却条件下，熔体的原子来不及排列成有序结构，而被快速固化为固体的过冷液体，也被称为金属玻璃。非晶合金由于结构上的特殊性，使得物理性能和对应晶态合金有着明显的公告编号：2020-012 13 不同。由制备工艺的不同，非晶合金主要分为铁基非晶合金、铁镍基非晶纳米合金及镍基、钴基非晶合金等，从材料物理形态上也分为条带状、块状及粉末状。由于目前经济发展与电力供应的不匹配，电力短缺代价也越来越大。因此急需新的技术来提高电力供应的灵活性，改变当前电网能源利用率低，以及发电、传输、使用过程中存在的能量损失的现象。非晶及纳米晶材料由于具有优异的软磁性能，在改善电力电子器件的涡流损耗方面具有独特优势，因此在电力变压器、高低压互感器和滤波电感等领域有着广泛的应用。铁基非晶合金变压器较传统的硅钢变压器空载损耗降低 70%以上，因此具有巨大节能优势，也是当前非晶材料商业化步伐最为快速的一个应用领域。铁基非晶合金变压器规模化生产已近 20 年，目前在全世界范围内被广泛推崇，其中美国、加拿大、墨西哥、日本、印度、韩国等国家和台湾地区均有大量非晶合金变压器在挂网运行。目前，我国输变电线路的线损率为 8%，美国为 6%，日本为 4%。中国高耗能配电变压器负载损耗比国际先进水平高 50%-60%。而在所有线损中，在配电网的损失超过 50%，其中，变压器的线损是主要构成部分，变压器损耗在电网损耗中占 30%-40%。作为输变电行业的耗能大户，变压器行业的节能潜力十分巨大。所以，提升变压器效率成为降低线损最直接和最有效的手段，推广非晶变压器也就成为提升配网效率的重要手段。（2）行业发展历程 1960 年美国吉利福尼亚大学研究人员首先发现非晶合金，1974 年，美国信联公司开始研制铁基非晶合金，并于 1989 年首次在世界上商业化地批量生产非晶合金铁芯。2003 年日本日立金属株式会社收购了美国信联公司 50%股权后，成为世界上最大的非晶合金制造商。非晶合金采用国际先进的超急冷技术将液态金属直接冷却成固体材料，类似于玻璃凝固成形，得到原子排列组合上具有短程有序，长程无序特点的非晶合金组织，不具备传统金属材料的晶体结构，因此它具有与传统材料不同的性能特点，如优异的物理、化学和力学性能。由于非晶合金的性能优异，生产工艺独特，非晶合金自发明问世以来，便成为冶金、材料领域的研究开发应用的热点。目前我国已形成相当的产业规模，非晶合金材料的生产能力居世界第二，随着国内生产工艺技术装备水平、产品质量的不断提升，国家大力对国产非晶材料的支持与认可，现在与发达国家相比差距已越来越小，部分性能指标已优于国外，目前非晶及非晶化的纳米晶磁性材料已在电力、电子等领域得到广泛的应用，且随着近年来科学技术的发展，非晶材料在航空军工、生物医药、光伏能源、5G、无线充电等各个领域都有所发展，其他用途的非晶合金开发应用也引起市场的广泛关注。（3）行业规模增长情况及发展现状 根据非晶中国最近的统计数据，2019 年，国内非晶带材产量再次突破了 10 万吨，目前在国内的8 家非晶宽带生产企业中，青岛云路、安泰科技、中岳非晶、兆晶科技为产量超过万吨的生产厂家，而安泰科技面临内部产业规划调整，兆晶科技面临知识产权纠纷与新产品开发脱节等问题，未来寡头效应会愈加突出。同时，中西部大力推动电网改造，电网基础设计建设投资力度明显加大，对变压器等配电网设备的需求明显增加，中岳非晶地处河南中部，在地域方面较青岛云路和兆晶科技有一定的优势。公告编号：2020-012 14 2019 年一种用于无线充电用高效导磁超宽超薄纳米晶带材比逐步推广使用，该材料用于与充电线圈复合，提供磁力线闭合回路的通道，聚集感应线圈加电流后产生的磁力线，保证主要的磁通都经过磁性导磁片而形成闭合的回路，从而提高充电效率。此外还具有抗金属干扰功能，充电线圈在100-200kHz 的频率产生的磁通，会在电池上产生涡流，形成反向磁通，抵消充电的磁通，降低损耗提高充电效率，采用该纳米晶带材制成的隔磁片，充电效率将超过 95%，相比铁氧体产品，充电效率得到极大提高，厚度降低综合优势突出。该产品的主要优点是柔性强、高磁导率、低损耗，充电效率高，超宽，超薄，后加工简单，成本低廉，实用性强。对于手机数码产品，空间尺寸要求比较严格，由纳米晶带材制成的导磁片产品恰恰满足了超薄的需求，最小厚度达到 15 微米，是所有传统软磁材料无法比拟的。目前支持无线充电的手机机型已达 135 款。2019 年市面主流的无线快充有苹果7.5W、三星 10W、小米 10W、华为 15W，2020 年即将上市的 OPPO 15W、魅族 18W、小米 20W 等。2019年无线充电行业已经迈进 15W、20W 甚至更高功率的无线快充时代。无线充电技术的发展和基础环境的建设是手机无线充电爆发的主动力。例如华为推出的 15W 无线快充让大家对无线充电速度有所改观。无线充电的隔空距离也得到进一步突破。无线充电芯片及方案供应商微鹅科技将无线充电的隔空距离扩大到了 35mm，并已经将远距离无线充电设备铺设到了海底捞、首旅如家、银乐迪 KTV 等公共领域。据最新报道称：Energous 公司实现 5 米范围的 20W 无线充电，并与 VIVO 公司确立合作关系。据 IDC 数据，2019 年中国智能手机市场出货量 3.7 亿台，出货量排名前五的智能手机厂商分别为：华为、OPPO、vivo、小米、苹果。随着无线充电的快速发展以及 5G 时代的到来，无线充电将是手机的标配，技术的革新也将促使未来的手机出货量增加。市场前景大好。2019 年是手机无线充电产品会爆发元年，纳米晶薄带需求将达 2000 吨。随着行业标准逐步统一和技术路线逐渐成熟，未来无线充电将集中于可穿戴设备、智能手机、汽车和智能家具市场，可以应用于包括办公场所、机场、酒店、咖啡店、汽车，可穿戴设备、智能手机、电脑、医疗器材，车载充电等应用领域大有可为。在国家的大力支持下，新能源汽车产业发展迅猛，2019 年全年中国新能源汽车销量为 125.6 万辆，比上年同期增长 61.7%。中国纯电动汽车销量为 98.4 万辆，比上年同期增长 50.8%。纯电动乘用车销量为 78.8 万辆，比上年同期增长 68.4%。纯电动商用车销量为 19.6 万辆，产销量比上年同期增长 6.3%。插电式混合动力汽车销量为 27.1 万辆，比上年同期增长 118%。新能源汽车销售及保有量的迅速增长也为无线充电的发展起到了加速的作用。研究机构 Research and Markets 最新报告预测，至 2025 年，电动车无线充电市场规模预计达 4.07 亿美元，2020-2025 年期间的年复合增长率将到 117.56。该报告还认为，亚太地区预计是电动汽车无线充电技术的最大市场，其次是欧洲和北美。该地区市场的增长归功于中国、日本和韩国电动汽车无线充电技术的巨大发展。2019 年国家能源局将会同相关部委督促车企深度参与充电运营服务，加强无线充电、智能充电等关键技术攻关，在重点领域开展充电设施与电网互动实验示范，并在装备研发上做好技术储备。公告编号：2020-012 15 2019 年 1 月中旬，国家能源局官员表示，2019 年将加强无线充电、智能充电等关键技术攻关，在重点领域开展充电设施与电网互动实验示范。按国家规划 2020 年新能源汽车产销要达到 500 万辆，而新能源汽车推广的关键是电池储能及快速、便捷的充电问题，汽车的无线先充电技术已日趋成熟，此技术解决了目前充电设施不足且投资大使用不方便等难题，在居民区、停车场、服务区可以大量布置，最新技术已经解决了车辆在 100公里时速下的无线充电问题，这样可彻底解决新能源汽车的使用和推广问题。目前已有多家知名汽车生产商研发推广新能源汽车无线充电使用开发。预计 2020 年纳米晶薄带在汽车无线充电领域会迎来爆发式增长，带材需求规模将达到 5000 吨以上。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,635,344.49 2.14%9,179,559.97 1.73%15.86%应收票据 1,269,736 0.26%16,360,000 3.09%-92.24%应收账款 112,183,093.08 22.62%137,258,482.01 25.93%-18.27%存货 65,735,499.44 13.26%58,027,364.57 10.96%13.28%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 212,884,515.86 42.93%154,813,309.22 29.25%12.41%在建工程 3,089,317.10 0.62%34,787,651.96 6.57%-91.12%短期借款 34,150,000.00 6.89%40,000,000.00 7.56%-14.62%长期借款 58,500,000.00 11.80%49,600,000.00 9.37%17.94%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，存货变动较大的原因为公司于 2019 年下半年至四季度产能释放力度加快，产品及原材料大幅增加所致；2、报告期内，固定资产变动较大的原因为公司于 2019 年部分购置生产线及更新改造后转固定资产所致；3、报告期内，公司短期借款变动较大的原因为公司2019年归还中原银行500万元借款，同年新签浦发银行郑州航海路支行1000万元借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 84,990,469.17-187,112,994.35-54.58%公告编号：2020-012 16 营业成本 68,620,547.09 80.74%145,479,178.72 77.75%-52.83%毛利率 18.15%-21.56%-销售费用 3,835,395.89 4.51%3,677,910.92 1.97%4.28%管理费用 10,259,559.05 12.07%10,241,096.87 5.47%0.18%研发费用 4,778,142.51 5.62%2,167,306.06 1.16%120.46%财务费用 11,546,380.18 13.59%10,562,201.38 5.59%9.32%信用减值损失-7,257,272.61 8.54%-4,203,142.93 2.25%72.66%资产减值损失 0 0 0 0.00%0%其他收益 950,700 1,422,800 -33.18%投资收益 0 0.00%30,476.73 0.02%公允价值变动收益-资产处置收益 0 0.00%123,547.6 0.07%汇兑收益-营业利润-21,299,485.09-25.06%11,068,328.9 5.92%-292.44%营业外收入 1,012,288.42 1.19%3,185,992.71 1.70%-68.23%营业外支出-98,856.5 0.05%-净利润-19,207,498.09-22.60%11,516,742.4 6.15%-266.78%-项目重大变动项目重大变动原因原因：营业收入下降的原因：公司产业结构调整，重新评估下游客户信用程度，对信用低、回款周期长、支付能力差的客户采取减少供货或停止供货以确保公司的良性运作，是导致营业收入下降的直接原因。营业成本下降原因：公司减少了信用程度低、回款周期长、支付能力差的客户，订单量减少，营业收入下降，营业成本随之下降。研发费用增加原因：2019 年较 2018 年投入研发的费用化项目增加。信用减值损失增加的原因：部分应收账款账期时间长，按照会计准则的账龄分析法要求会上调整坏账准备计提比例，导致信用减值损失增加。营业外收入变动原因：2019 年获得政府补贴，在 2019 年度审计时候重分类归集到递延收益科目，按年分月分摊；净利润减少原因：公司去掉了信用低、周期长、支付能力差的客户订单，导致收入下降，同时由于长期挂账客户，按照会计准则账龄分析法上调计提坏账比例，信用减值损失增加，导致净利润下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 83,025,911.67 185,499,052.17-55.24%其他业务收入 1,964,557.50 1,613,942.18 21.72%主营业务成本 66,727,278.14 144,369,773.00-53.78%其他业务成本 1,893,268.95 1,109,405.72 70.66%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 公告编号：2020-012 17 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%带材 11,876,438.78 13.97%82,338,260.58 44.00%-85.58%铁芯 -1,199,775.07 0.64%-100.00%非晶合金铁芯 55,697,098.07 65.53%86,302,294.75 46.12%-35.46%互感器 674,291.15 0.79%-100.00%变压器 525,044.25 0.62%2,721,361.56 1.45%-80.71%超微晶铁芯 2,654.87 0.0031%-100%共模电感 -非晶粉 -2,247,823.28 1.2%-100.00%1K107B 纳米晶带材 14,250,384.55 16.77%10,689,536.93 5.71%33.31%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成变动原因为：公司产业结构调整，重新评估下游客户信用程度，对信用低、回款周期长、支付能力差的客户采取减少供货或停止供货以确保公司的良性运作，是导致营业收入下降的直接原因。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河南省森电电力设备股份有限公司 13,797,444.85 16.23%否 2 北京海林兄弟科技有限公司 11,330,000.00 13.33%否 3 山西华鑫电器有限公司 6,627,777.26 7.8%否 4 许昌泰克电气有限公司 4,215,839.20 4.96%否 5 河南天力电气设备有限公司 2,737,050.14 3.22%否 合计合计 38,708,111.45 45.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 淮安中钢新材料科技有限公司 15,583,100.14 26.63%否 2 辽阳国际硼合金有限公司 8,450,304.49 14.44%否 3 洛阳中赫非晶科技有限公司 3,457,413.62 5.91%否 4 北京大地泽林硅业有限公司 2,507,324.64 4.29%否 5 阪和(上海)管理有限公司 1,978,915.04 3.38%否 合计合计 31,977,057.93 54.65%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 36,719,472.22-37,450,282.28 198.05%投资活动产生的现金流量净额-5,018,267.52-28,519,072.62 82.40%筹资活动产生的现金流量净额-31,844,405.18-27,413,552.28-16.16%公告编号：2020-012 18 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额有较大变化的原因公司销售货物收到与去年同期相比减少，同时采购货物支付的现金较去年同期减少，获得关联方的财务资助较去年同期大幅增加，导致收到其他与经营活动有关的现金增加所致；2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额有较大变化的原因为 2019 年度公司减少固定资产的购入所致；3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较大变化的原因为 2019 年度公司新签登封农商银行长期借款，造成筹资活动现金流入较 2018 年有较大变化所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(五五)研发情况研发情况 1.1.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 12,927,833.51 17,746,046.86 研发支出占营业收入的比例 15.21%9.48%研发支出中资本化的比例 63.04%87.79%2.2.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士-硕士-本科以下 66 53 研发人员总计 66 53 研发人员占员工总量的比例 25.38%15.14%3.3.专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期数量上期数量 公司拥有的专利数量 60 56 公司拥有的发明专利数量 7 4 4.4.研发项目情况：研发项目情况：1、一种非晶带材塞杆调节装置：项目意义：在现有技术中，在非晶冶金工业生产过程中，在中包放钢时，需要塞杆不断的开启、关闭。在频繁动作中，经常出现塞杆压紧力不适中过小塞不紧的情况，出现钢水在水口处凝固、漏钢，导致喷带无法进行。当前的塞杆采用伺服电机驱动执行机构，塞杆的提升靠伺服电机驱动，下降靠大重量的执行机构重力压紧的方法，但是压紧机构过于庞大不利于快换，也不能很好的解决密封的问题。公告编号：2020-012 19 与现有技术相比，本项目采用可拆卸堵头，避免更换整只塞杆，节省成本，提高更换频率，通过设置压紧结构，能够对塞杆实施压紧，使塞杆与出液口直接连接更加紧密，并且与传统压紧机构相比，本实用新型中的压紧机构操作更加便捷，使压紧操作更加高效，进一步设置的限位环可以避免手柄转动，进一步在堵头外部设置防溢环，能够更加紧密的与出液口进行扣合，防止液体溢出。项目创新点：本项目主要研发一种新型非晶带材塞杆调节装置，技术路线是设计全新的可拆卸堵头，避免更换整只塞杆，节省成本，提高更换频率，通过设置压紧结构，能够对塞杆实施压紧，使塞杆与出液口直接连接更加紧密，并且与传统压紧机构相比，本实用新型中的压紧机构操作更加便捷，使压紧操作更加高效，进一步设置的限位环可以避免手柄转动，进一步在堵头外部设置防溢环，能够更加紧