837710_2019_东大高新_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

1 2019 年度报告 东大高新 NEEQ:837710 哈尔滨东大高新材料股份有限公司 Harbin Dong Da High-tech Materials Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司铜基特种合金电触头与复合特种合金电触头产品入选中国电器工业协会编撰的电工合金产品及应用手册，成为中国电器工业协会认可产品并予以推广，也是全国唯一被中国电器工业协会认可的铜基触头材料产品。同时，哈尔滨东大高新材料股份有限公司成为电工合金产品及应用手册编委单位。埃尔维质量认证中心对我公司质量、环境和职业健康安全管理体系进行了再认证现场审核，三体系运行工作得到了审核组专家的充分肯定，一致认定公司顺利通过三体系再认证审核。通过此次再认证审核，不仅对公司各项管理工作的规范化、标准化、制度化做了一次全面诊断，也对公司持续健康发展起到了积极的推动作用。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 东大高新、公司、哈尔滨东大公司 指 哈尔滨东大高新材料股份有限公司 大资投资 指 大资(北京)投资股份有限公司 东大神乐 指 宁波东大神乐电工合金有限公司 承德一诺 指 承德一诺新材料有限公司 股东大会 指 哈尔滨东大高新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨东大高新材料股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨东大高新材料股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 海通证券 指 海通证券股份有限公司 会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2020-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人柳国春、主管会计工作负责人师晓为及会计机构负责人（会计主管人员）马庆红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 柳冬梅、李强、吕东明三位董事因为个人原因未出席本次董事会。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济风险 公司主要服务于电气机械及器材制造业，在国家经济增长放缓、产业结构调整、环保监管更加严格等诸多因素的影响下，电气制造产业面临产业转型、市场需求萎缩、总产能下降等考验，从而连带影响到电子元器件供应商，并造成同业供应商竞争的加剧。市场竞争风险 部分客户在成本压力之下，对低价产品需求提升，越来越多的公司进入铜基及复合特种合金触头行业，部分传统银基电触头企业也在不停觊觎市场，导致市场竞争越来越激烈。环保标准逐步提升，拉大了正规大中型企业与小型作坊的成本差异，也对合法合规企业带来负面影响。如果公司不能做好自身定位，不能持续进行工艺改进、技术创新及产品研发，可能面临公司市场份额、销售额和毛利率的下降，可能对公司未来经营带来不利影响。公告编号：2020-006 6 产品质量风险 公司生产的各类电工合金触头产品，应用于各类继电器、断路器及保护器等，涉及下游产品的稳定性和安全性，其质量直接关系到终端用户的财产甚至生命安全。如果产品出现质量问题，将对产品品牌、声誉、市场拓展及经营业绩等方面产生不利影响。技术失密风险 技术是公司的核心竞争力，是公司持续发展的关键。公司的产品具有自主知识产权，且为了满足不同客户的产品需求，通过工艺创新为客户生产大量定制化产品。随着新材料产业日益受到国家的重视，行业竞争也日趋激烈，核心技术和优秀的生产技术人才对企业的发展尤显重要。若技术失密或核心技术人员离开，将会削弱公司的竞争能力，对公司的发展造成一定影响。原材料价格短期波动风险 电触头材料的主要原材料为铜和白银，且所占成本比例较高。近年来，银、铜价格出现比较大的波动，对企业原材料采购、生产周期、供货能力、销售回款提出了挑战。如果铜或银的价格持续大幅上涨,可能对公司资金形成压力；若铜或银的价格持续大幅下降，会使得公司存货的账面价值大于市场价值，从而使公司的存货存在一定的跌价风险。融资渠道单一的风险 报告期内,公司的融资方式主要还是依靠银行融资，融资渠道比较单一，有可能会因融资渠道单一带来相关的财务风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 哈尔滨东大高新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Harbin Dong Da High-tech Materials Co.,LTD 证券简称 东大高新 证券代码 837710 法定代表人 柳国春 办公地址 哈尔滨市平房开发区大连路 8 号 1 栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 师晓为 职务 董事、财务总监、董事会秘书 电话 0451-58582173 传真 0451-58582179 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 哈尔滨市平房开发区大连路 8 号 1 栋,邮编:150060 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 6 月 19 日 挂牌时间 2016 年 7 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-配电开关控制设备制造 主要产品与服务项目 生产销售电工触头材料，电接触材料产品，晶须铝合金材料产品，高、低压电器产品，研制新材料及相关产品（国家有专项规定的除外）；从事对外贸易（国家有专项规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）91,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 大资(北京)投资股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 柳国春、李艳春 公告编号：2020-006 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 912301007495198409 否 注册地址 哈尔滨市平房开发区大连路 8 号 1 栋 否 注册资本 91,500,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 姜纯友、吴少华 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 73,891,382.11 78,513,344.08-5.89%毛利率%26.61%26.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,330,549.80 4,673,583.74 14.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,982,205.15 4,570,315.49 9.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.75%3.20%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.57%3.13%-基本每股收益 0.06 0.05 20.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 197,683,202.75 190,148,804.79 3.96%负债总计 44,064,223.08 41,860,374.92 5.26%归属于挂牌公司股东的净资产 153,618,979.67 148,288,429.87 3.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.68 1.62 3.70%资产负债率%（母公司）14.90%15.01%-资产负债率%（合并）22.29%22.01%-流动比率 2.10 2.35-利息保障倍数 3.54 3.12-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,480,827.07 14,394,958.70-13.30%应收账款周转率 3.31 3.27-存货周转率 1.44 1.57-公告编号：2020-006 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.96%0.66%-营业收入增长率%-5.89%-8.56%-净利润增长率%14.06%-51.99%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 91,500,000 91,500,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-13,960.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）419,456.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 754.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 406,250.54 所得税影响数 57,905.89 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 348,344.65 补充财务指标 适用 不适用 七、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-4,590,963.99-应收账款-21,682,740.59-公告编号：2020-006 11 应收票据及应收账款 26,273,704.58-应付账款-2,262,653.48-应付票据及应付账款 2,262,653.48-公告编号：2020-006 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要产品为铜基特种合金电触头、复合特种合金电触头和传统电工合金电触头。公司自成立以来专注于电工新材料技术的研究和开发，目前拥有 10 项已授权专利，在行业中具有强大的研发技术优势，主要产品拥有完全的自主知识产权，公司具有高新技术企业资格。公司根据电触头材料的不同性能和客户的特殊要求生产出各个规格和参数的电触头材料产品，可为客户提供电接触材料一体化解决方案。公司以合金触头材料研发为核心，以先进的生产工艺制造为依托，以市场需求为导向，通过直接销售和电子商务推广，建立了研发生产销售的商业模式。1、采购模式 公司原材料具有种类少采购金额占比大的特点，为了保障原材料的质量及供给、控制采购成本，降低对单一供应商的依赖程度，公司采取“主材固定双供应商，缔结战略合作”的策略，与质量优良、价格合理的供应商建立长期的合作关系，并签订相关框架协议。公司主要采用“以产定购”的采购模式，同时为满足客户采购的及时性需求，公司主要原材料备有一定的安全库存。在采购流程方面，公司实行全面预算管理，根据生产计划和库存情况确定原材料采购计划。物资采购部根据生产计划以及库存情况，编制采购计划，报副总经理、总经理批准后，物资采购部负责实施。2、生产模式 公司采取“以销定产”的模式生产产品，公司通过分析销售计划以及预计库存与期末库存相结合、并持续保有 1-2 月的产品储备，以此制定生产计划和原材料采购计划。公司根据库存和交货时间合理排产，集中进行调度和管理，确保各项生产任务的全面完成。生产方式为自主生产，生产过程严格按照公司的生产控制程序和质量控制体系进行。通过生产管理来降低库存，减少资金占用，提高公司的经营效率。3、销售模式 公司主要采取直接销售辅以电商营销等方式销售产品。由于客户分布地域比较集中，主要在江、浙和上海地区，公司在上海和浙江柳市地区成立了销售办事处，直接销售公司产品和市场维护，同时公司也通过官方网站和百度推广进行销售。在市场推广方面，技术研发人员参与到销售的过程中，加强与客户的技术沟通，与下游客户之间建立了便捷的技术服务渠道，为客户提供产品应用的服务工作，针对客户的疑问和使用反馈，及时做出回复和调整产品性能。公司特种合金电触头产品属于高新技术产品，具有自主知识产权，公司利用这些特点，以稳定的技术质量和优于传统产品的价格优势来推广产品，使客户对公司产品更加接受和信赖。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 公告编号：2020-006 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，国内经济增速显著放缓，经济下行压力显著加大。公司在内需降低和出口受阻、市场竞争日益激烈、下游电气产品升级和质量提升、白银价格持续低迷等诸多不利因素下，适时调整经营策略，着重从市场攻坚、研发推进、质量稳定与提高、内部挖潜和团队建设等方面入手推进各项工作，在公司全体员工的努力下，遏制了经营快速下滑的势头。报告期内，公司实现营业收入 73,891,382.11 元，较上年度同期减少 5.89%；归属于挂牌公司股东的净利润为 5,330,549.80 元，较上年度同期增加 14.06%。公司营业收入下滑的主要原因：1、银、铜等主要原材料价格低迷，特种合金触头与传统银触头价差不大，市场吸引力不足；2、小型电器集成化、智能化发展导致相关各类零配件体积变小，由于采取重量计价的模式导致整体销售量降低；3、部分小型电器随着技术进步，相关零配件逐渐结束生命周期。4、竞争对手的增多增加了市场恶性竞争。公司净利润增加的主要原因为：1、通过内部挖潜和产品结构调整降低生产成本，使销售毛利增加。2、在整体经济形势不好的情况下控制各项费用总支出，销售费用、研发费用、财务费用明显降低。3、获得科技型企业研发费用政府补助。截止报告期末，公司总资产 197,683,202.75 元，较上年末增加 3.96%；净资产 153,618,979.67 元，较上年末增加 3.59%；资产负债率 22.29%、流动比率 2.10，公司具有较强的偿债能力。报告期内，公司立足自身实际确立了“眼光向内、补齐短板、抓住机遇、发挥优势”的基本方针，进一步完善管理、加快技术创新、开拓销售市场、夯实生产质量体系，不断提升品牌影响力和核心竞争力。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 26,041,108.89 13.17%26,707,036.61 14.05%-2.49%应收票据 5,248,861.34 2.66%4,590,963.99 2.41%14.33%应收账款 22,935,601.07 11.60%21,682,740.59 11.40%5.78%存货 37,505,968.70 18.97%37,617,032.21 19.78%-0.30%投资性房地产-公告编号：2020-006 14 长期股权投资-固定资产 71,214,381.63 36.02%74,986,115.52 39.44%-5.03%在建工程 7,143,720.79 3.61%6,672,280.84 3.51%7.07%短期借款 39,000,000.00 19.73%38,500,000.00 20.25%1.30%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2019年期末公司资产总计197,683,202.75 元，负债总计44,064,223.08元，公司资产负债率22.29%，流动比率2.10。公司资产状况良好，负债水平较低，偿债能力较强，不存在到期无法偿债风险。应收票据期末余额5,248,861.34元，比期初增加14.33%，主要原因为：为了防止产生应收账款不良逾期，接纳了部分客户银行承兑汇票结算。其他主要项目变化不大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 73,891,382.11-78,513,344.08-5.89%营业成本 54,232,053.12 73.39%57,926,091.48 73.78%-6.38%毛利率 26.61%-26.22%-销售费用 1,966,600.83 2.66%2,220,676.63 2.83%-11.44%管理费用 4,503,834.09 6.10%4,378,061.91 5.58%2.87%研发费用 3,593,136.68 4.86%4,986,275.25 6.35%-27.94%财务费用 2,146,609.22 2.91%2,256,661.70 2.87%-4.88%信用减值损失-299,912.47 0.41%-资产减值损失-192,182.22 0.24%-其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 5,574,496.88 7.54%4,897,230.87 6.24%13.83%营业外收入 420,211.30 0.57%121,313.57 0.15%246.38%营业外支出 13,960.76 0.02%-净利润 5,330,549.80 7.21%4,673,583.74 5.95%14.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：2019年实现营业收入73,891,382.11元，比上年同期减少5.89%，实现净利润5,330,549.80元，比去年同期增加14.06%，利润增加的主要原因为：公告编号：2020-006 15 1、通过内部挖潜和产品结构调整降低生产成本，销售毛利率26.61%，比去年同期增加0.39百分点。2、销售费用1,966,600.83元，比去年同期减少11.44%，减少主要原因为客户及产品质量相对稳定，控制了差旅费、办公费支出。3、研发费用3,593,136.68元，比去年同期减少27.94%，减少主要原因为研发设备及无形资产逐步达到折旧年限，设备折旧及无形资产摊销降低；随着研发项目的成熟，材料费和检测费大幅降低，2019年公司申报了6项发明专利。4、营业外收入420,211.30元，比去年同期增加246.38%，主要原因为公司获得科技型企业研发费用补助资金400,000.00元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 72,908,856.86 77,588,163.42-6.03%其他业务收入 982,525.25 925,180.66 6.20%主营业务成本 54,232,053.12 57,926,091.48-6.38%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收占营业收入入 的比重的比重%传统电工合金电触头 32,430,482.23 43.89%33,551,198.37 42.73%-3.34%复合特种合金电触头 23,575,785.87 31.91%27,214,715.05 34.66%-13.37%铜基特种合金电触头 16,902,588.76 22.87%16,822,250.00 21.43%0.48%合计合计 72,908,856.86 98.67%77,588,163.42 98.82%-6.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收收入的比入的比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%境内收入 72,766,585.79 98.48%76,719,550.36 97.72%-5.15%其中:华东地区 68,087,318.55 92.15%70,260,342.17 89.49%-3.09%华南地区 4,193,539.44 5.68%5,656,294.81 7.20%-25.86%东北地区 427,165.01 0.58%507,771.90 0.65%-15.87%华北地区 47,684.65 0.06%285,766.73 0.36%-83.31%西北地区 10,878.14 0.01%9,374.75 0.01%16.04%境外收入 142,271.07 0.19%868,613.06 1.11%-83.62%其中:马来西亚 142,271.07 0.19%868,613.06 1.11%-83.62%合计 72,908,856.86 98.67%77,588,163.42 98.82%-6.03%公告编号：2020-006 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019年主营业务收入72,908,856.86元，比上年同期减少6.03%。其中按产品类别-复合特种合金电触头收入23,575,785.87元，比去年同期减少13.37%，主要原因为：1、银、铜等主要原材料价格低迷，特种合金触头与传统银触头价差不大，成本优势不明显，市场吸引力不足。2、小型电器集成化、智能化发展导致相关各类零配件体积变小，由于采取重量计价的模式导致整体销售量降低；按销售区域-境外收入142,271.07元，比去年同期减少83.62%，主要原因为马来西亚客户产品调整，部分产品国内代工生产，减少了采购量。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 常熟富士电机有限公司 20,103,961.97 27.57%否 2 浙江正泰电器股份有限公司 6,114,834.64 8.39%否 3 德力西电气有限公司 5,113,593.69 7.01%否 4 环宇集团浙江高科股份有限公司 3,935,449.34 5.40%否 5 浙江创奇电气有限公司 2,066,907.88 2.83%否 合计合计 37,334,747.52 51.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波英立达贵金属有限公司 19,218,437.65 39.52%否 2 贵研中希(上海)新材料科技有限公司 8,413,756.11 17.30%否 3 中钞长城贵金属有限公司 6,844,800.00 14.08%否 4 辽宁鑫峰实业贸易有限公司 1,941,207.40 3.99%否 5 浙江长贵金属粉体有限公司 1,939,800.00 3.99%否 合计合计 38,358,001.16 78.88%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,480,827.07 14,394,958.70-13.30%投资活动产生的现金流量净额-11,434,290.85-4,929,965.02 131.93%筹资活动产生的现金流量净额-1,729,562.30-4,784,716.69-63.85%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生现金流量净额-11,434,290.85，比去年同期减少 6,504,325.83 元，主要原因为承德一诺公司同比增加预付工程款 6,491,623.80 元。筹资活动产生的现金流量净额-1,729,562.30，比去年同期增加 3,055,154.39 元，主要原因为宁波神乐公司 2019 年新增贷款 500,000.00 元，2018 年减少贷款 2,500,000.00 元。公告编号：2020-006 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有 2 家全资子公司。1、宁波东大神乐电工合金有限公司为公司全资子公司，注册资本 3000 万元；类型：有限责任公司；经营范围：电工合金触头、高、低压电器触头、电气机械及器材、电子元器件、五金冲件、模具、紧固件制造、加工，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。报告期末，东大神乐资产总额为 46,196,704.68 元，净资产 14,312,010.96 元；报告期内，实现营业收入 32,503,563.20 元，归属于母公司的净利润为 69,952.75 元。2、承德一诺新材料有限公司为公司全资子公司，注册资本 50 万元；类型：有限责任公司；经营范围：生产、销售电工触头材料、电接触材料、晶须铝合金材料。报告期末，承德一诺资产总额为 34,602,603.57元，净资产-2,272,841.69 元；报告期内，实现营业收入 761,904.80 元，归属于母公司的净利润为-939,197.71 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自2019 年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司所属行业经营环境和市场需求稳定，不存在现实或可预见的重大不利变化。公司拥有稳定的商业模式，产品拥有自主知识产权，不存在主要生产要素、经营资质缺失或者无法续期情况，不存在法律法规或公司章程规定禁止经营或丧失持续经营能力的情况。公司在人员、机构、业务、资产、财务等方面完全独立，保持着良好的独立经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等重大内部控制体系运行良好。公司经营管理层和核心技术人员在公司任职整体稳定，无任何违法、违规行为。报告期内，公司不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公告编号：2020-006 18 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 公司所处细分行业为电工合金行业，受整体电气行业的影响较大，而电气行业又受到宏观经济、房地产、汇率等方面综合影响，公司经营状况与电气行业的周期特征紧密相关，公司未来发展面临的风险主要来自以下几个方面：1、宏观经济风险 公司主要服务于电气机械及器材制造业，在国内经济增长放缓与行业周期性波动的影响下，在中美贸易战给出口经济带来不确定影响下，电子制造产业压力普遍增大，从而连带影响到电子元器件供应商，造成同业供应商竞争加剧。在产业结构调整、环保监管更加严格的情况下，部分下游行业面临产业转型，市场需求萎缩，总产能下降，电气制造行业面临考验。应对措施：公司通过技术创新等手段提高公司产品的性能及服务，完善补充产品系列，扩大产品的应用范畴和领域；通过“质量就是生命”的生产理念，不断提高公司精细化管理水平，用质优价廉的产品不断开拓市场，以应对可能出现的宏观经济风险。2、市场竞争风险 部分客户在成本压力之下，对低价产品需求提升，越来越多的公司进入铜基及复合触头行业，部分银基触头企业在成本和盈利压力下也在不停觊觎市场，导致竞争越来越激烈。如果公司不能做好自身定位，不能持续进行技术创新及产品研发，产品结构单一，无法适应多变的市场需求，可能面临市场份额、销售额和毛利率的下降，对公司经营带来不利影响。应对措施：公司进一步依托自身强大的技术和研发优势，不断完善市场应变能力，利用各类科技资源，提高科技创新能力，以形成具有较强科技创新能力的产业体系，持续提升公司的差异化竞争优势，在市场竞争中保持领先地位。公司致力于开拓新客户，创造新市场机会，从而有效的规避市场竞争风险与客户依赖风险。3、产品质量风险 公司生产的各类电工合金触头产品，应用于各类断路器、继电器及保护器等，涉及下游产品的稳定性和安全性，其质量直接关系到终端用户的财产甚至生命安全。如果产品出现质量问题，将对产品品牌、声誉、市场拓展及经营业绩等方面产生不利影响。应对措施：公司建立完善的质量控制体系，质量控制工作贯穿于从技术研发到生产控制的每一个工作流程。公司根据产品特点进行生产流程设计，注重培养高素质的熟练生产技术人员，建立完善的质量控制及工艺控制体系，为产品稳定性提供了充分保障。4、技术失密风险 近年来随着新材料产业日益受到国家的重视，行业竞争日趋激烈，优秀的生产技术人才和核心技术对企业的发展尤显重要。若核心技术人员离开或其他原因造成技术失密，将会削弱公司的竞争能力，从而对公司的发展造成一定影响。应对措施：公司重视技术保护工作，公司产品配方和关键工艺参数由少数核心技术人员掌握，关键人员均签订了劳动合同及保密协议；公司也采取申请专利等方式，对核心技术进行了必要的保护。目前公司正在加大对研发的投入，保障公司核心技术的领先性，进一步确立产品先进性，形成良性循环，持续保持公司的核心竞争力。通过建立完善的技术研发制度和激励办法，公司科研队伍能够高效稳定地开展工作，通过完善人才培养机制实现梯队建设，并不断推出新的技术研发成果。公司还专门与法律机构共同研究，在加强内部保密制度和措施公告编号：2020-006 19 的同时，通过法律手段进行维权保护。5、原材料价格短期波动风险 目前公司主要原材料铜、银价格较低，银铜作为大宗金属，具备金融属性，价格与国际市场接轨且走势存在波动。由于销售回款存在账期，铜或银的价格持续大幅上涨，可能对公司资金形成压力；若铜或银的价格持续大幅下降，会使得公司存货的账面价值大于市场价值，从而使公司的存货存在一定的跌价风险。如果原材料价格发生剧烈波动而公司未对产品的销售价格及时进行调整，会直接影响公司的生产成本和利润，对公司的经营带来一定的影响。应对措施：若国际银价攀升并站稳高位，传统银合金触头价格大幅攀升，公司铜基特种合金电触头及复合特种合金电触头将会提升市场竞争力，占取更大的市场份额；原材料价格稳步提升后，产品销售价格也会上浮，无较大风险。由于采购白银与铜必须现金支付，而产品销售却存在账期要求，公司可通过银行贷款、银行承兑汇票消化及贴现缓解账期压力。除此之外，采取以销定产控制库存量、提高物料流转率、加快资金回笼，以减少主要原材料价格波动造成的影响。6、融资渠道单一风险 报告期内，公司的融资方式主要还是依靠银行贷款，融资渠道和手段比较单一，有可能会因融资渠道和手段单一带来相关的财务风险。应对措施：公司目前正在积极的拓宽融资渠道，未来有望借助资本市场的力量，减少对银行融资的依赖性。公司积极与银行合作，在银行贷款紧张情况下可以采取银行承兑汇票、国内信用证、应收账款买断等其他融资手段，保证资金的正常周转。另外通过规范应收账款及现金流管理，加速资金流转率，降低对现金需求。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-006 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否-是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(一)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否-是否对外提供借款 是 否-是否存在日常性关联交易事项 是 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否-是否存在股权激励事项 是 否-是否存在股份回购事项 是 否-是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否-是否存在失信情况 是 否-是否存在破产重整事项 是 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否-(一一)重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保担保对象对象 担保对担保对象是否象是否为控股为控股股东、股东、实际控实际控制人或制人或其附属其附属企业企业 担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际实际履行担保履行担保责任的金额责任的金额 担保期间担保期间 担保担保类型类型 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 起始起始日期日期 终止终止日期日期 滦 平 县骥 腾 矿业 集 团有 限 责任公司 是 20,000,000.00 2,000,000.00 18,000,000.00 2019年 6月 26日 2020年 6月 25日 抵押 一般 已事前及时履行 总计总计-20,000,000.00 2,000,000.00 18,000,000.00-对