838365_2019_沃格股份_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

1 2019 年度报告 沃格股份 NEEQ:838365 无锡沃格自动化科技股份有限公司 WUXI NOVO AUTOMATION TECHNOLOGY CORP.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.江苏省工程技术研究中心建设项目是江苏省科技基础设施建设计划的重要组成部分，旨在以促进江苏省产业科技创新为目标，加强工程化研发平台建设，开展工程技术研究、试验和成套技术服务，开发产业发展中的共性、关键技术，持续提供成熟配套的技术、工艺、装备和产品，促进成果转化和技术辐射，带动相关行业的技术提升和科技进步，增强产业技术创新能力和市场竞争力。我公司针对快速消费电子零部件的螺丝锁拆自动化成套设备、手机中板自动焊接、自动贴膜机等一系列手机零部件的生产设备的研发设立了江苏省自动化装备工程技术研究中心。2.2019 年科技部、财政部、教育部、国家网信办和全国工商联共同举办第八届中国创新创业大赛，大赛秉承“政府引导、公益支持、市场机制”的模式，引导、集聚政府和市场资源支持创新创业，进一步激发全社会创新创业热情，扶持中小微企业创新发展，积极打造创新创业的众扶平台，促进大众创业、万众创新上水平。我公司在此次大赛中荣获无锡市成长组行业总决赛第一名。3.为了深入贯彻落实党的十九大以及省委十三届三次、四次全会精神，进一步优化江苏省企业创新梯队，加快培育高成长性科技企业，省科技厅研究制定了江苏省瞪羚企业培育实施方案，以苏南国家自出创新示范区及省级以上高新区为重点，拓展实施创新型企业培育行动计划。无锡沃格自动化科技股份有限公司，近一年 R&D 经费占营业收入的比例大于 2.5%，近四年营业收入复合增长率高于 20%，入选无锡市瞪羚企业。4.根据 2016 年国家修订印发的高新技术企业认定管理办法，高新技术企业指在国家重点支持的高新技术领域内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动，在中国境内（不包括港、澳、台地区）注册一年以上的居民企业。通过认定的高新技术企业，其资格自颁发证书之日起有效期为三年。我司于 2016 年首次通过高新技术企业认定，2019 年通过高新技术企业复审。5.为进一步推进企业研发机构建设，提升企业自主创新能力，强化企业技术创新主体地位，积极推动行业进步和产业升级，无锡市组织开展无锡市工程技术研究中心的建设。建设工程中心的宗旨是按照社会主义市场经济的要求，围绕市科技工作重点工作任务，结合地区与行业特色，通过政府引导，产学研结合，建立工程化研究开发中心，以解决产业发展中的关键、共性技术和建立成果转化所需的工程化验证环境，增强我市产业的自主开发能力和市场竞争力。无锡沃格自动化科技股份有限公司在相关技术领域具有较强的技术开发能力，有自主知识产权、专利或专有技术，在国内同行业或同领域中技术领先，通过项目评审，获得“无锡市工程技术中心”荣誉。6.在政府大力推进企业科技创新、鼓励企业加大科研投入的政策引导下，公司也在不断加大研发创新投入，在本年度新增了 3 个发明专利，4 个实用新型专利。截至本年底共获得了 5 个发明专利，20 个实用新型专利。2019 年授权专利情况如下：无锡沃格自动化科技股份有限公司 2015108393376 一种电池密封机 发明 无锡沃格自动化科技股份有限公司 2017100529061 一种自动锁螺丝装置 发明 无锡沃格自动化科技股份有限公司 2017100529004 一种全自动拆螺丝的设备 发明 无锡沃格自动化科技股份有限公司 2018200031357 一种洗衣机离合器轮系自动组装装置 实用新型 无锡沃格自动化科技股份有限公司 2018200029802 用于手机边框的自动上料装置 实用新型 无锡沃格自动化科技股份有限公司 2018215504673 一种锂电池压着成型设备 实用新型 无锡沃格自动化科技股份有限公司 2018215281815 一种锂电池电极头粗糙机 实用新型 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、沃格股份 指 无锡沃格自动化科技股份有限公司 股东大会 指 无锡沃格自动化科技股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡沃格自动化科技股份有限公司董事会 监事会 指 无锡沃格自动化科技股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商 指 东吴证券股份有限公司 会计师 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）工业自动化 指 机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 沃格投资 指 无锡沃格实业投资合伙企业（有限合伙）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑俭、主管会计工作负责人仇晓博及会计机构负责人（会计主管人员）郑俭保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 我国自动化装备市场不存在行政准入制度，处于完全竞争和高度开放状态，客户一般以招标的形式购买系统设备和相关服务，国内外的供应商都可参加竞标，市场竞争激烈。目前，跨国企业通过收购小型国内企业或设立子公司等方式直接参与国内工业自动化领域，其核心技术比国内企业成熟，尤其是在复杂程度高的项目方面具有较强的竞争力。此外，如果工业自动化大型项目在招标时对参加投标的厂商的企业规模、资质、综合实力等要求较高，则对国外的自动化巨头，或是国内大型的系统及设备提供商有利，而中小型的企业可能有失去市场的风险。行业风险 自动化装备制造行业一直是国家重点扶持的高新技术产业，应用范围非常广泛，对本行业影响较大的主要应用行业有电力、石油石化、纺织、冶金、机械等，与全国整体经济发展状况的关联度大。目前，国家宏观规划与政策对工业自动化行业起着重要的鼓励与推动作用。政府和大型企业也在不断加大资金投入力度，以促进产业升级与转型。如果国家总体发展规划与支持政策发生变化，则该行业也会受到较大影响。尤其是大型企业在落实政策不到位的情况下，整个行业受到的影响将会十分明显。另一方面，国家目前的扶持政策引导着社会资金进入工业自动化行业。一旦政策风向发生转变，将对行业中的中小型6 企业带来不利影响。信用风险 本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。对于应收账款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。流动性风险 流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。房屋租赁风险 公司生产经营场所为租赁厂房，2017 年 3 月 19 日公司与无锡普新科技产业发展有限公司签署房屋租赁合同，承租其位于无锡国家高新技术开发区 B 区 16 号标准厂房（锡协路 106 号），建筑面积 10677.93 平方米，用于公司的实际生产活动。期限自2017 年 8 月 1 日起至 2020 年 7 月 31 日止。客户相对集中风险 报告期内，公司的前五大客户收入在主营业务收入中的比例保持在较高水平，占 85.13%，占比相对较高，相比 2018 年度前五大客户占营业收入比重为 87.35%，前五大客户占比于 2018 年有所下降。下游市场波动风险 自动化设备行业是与下游行业景气度高度相关的，公司下游的客户主要以苹果产业链、日本消费电子类客户为主，产品主要涉及的细分行业为 3C 产品制造业、电子元件制造业。受全球经济下行风险及不确定性因素的影响，可能会存在市场波动性的风险。汇率波动风险 截止 2019 年 12 月 31 日，出口业务营业收入 3553 万，占总营业收入 36.20%，同比上年增长 14.21%，大部分采用日元结算，如果未来人民币汇率发生较大的波动，将会对公司经营产生一定的影响。公司将紧密关注汇率，及时根据汇率调整产品价格，保证产品利润；加强及时结汇，加速资金的回笼；加强成本控制等措施来减低汇率风险。宏观经济波动风险 自动化装备制造行业一直是国家重点扶持的高新技术产业，应用范围非常广泛，对本行业影响较大的主要应用行业有电力、7 石油石化、纺织、冶金、机械等，与全国整体经济发展状况的关联度大。目前，受到国际经济下滑的影响，我国经济增长放缓，国内外宏观经济形势相对比较严峻，市场整体需求疲软，我国自动化行业整体处于震荡调整阶段。国家宏观规划与政策对工业自动化行业起着重要的鼓励与推动作用。如果国家总体发展规划与支持政策发生变化，则该行业也会受到较大影响。尤其是大型企业在落实政策不到位的情况下，整个行业受到的影响将会十分明显。另一方面，国家目前的扶持政策引导着社会资金进入工业自动化行业。一旦政策风向发生转变，将对行业中的中小型企业带来不利影响。同时，越南、印度等新兴发展国家充分利用其更加低廉的劳动力成本优势，加快承接国际产业转移，扩大低端产品的生产能力。面对高端封顶、低端挤压的双重被动局面，对我国高端制造业发展形成了巨大压力。未来全球经济低迷时，自动化装备的市场需求可能随着消费电子产品需求的萎缩而萎缩，从而给行业内公司带来经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡沃格自动化科技股份有限公司 英文名称及缩写 WUXI NOVO AUTOMATION TECHNOLOGY CORP.,LTD 证券简称 沃格股份 证券代码 838365 法定代表人 郑俭 办公地址 无锡市新吴区锡协路 106 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 仇晓博 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0510-81193060 传真 0510-81193061 电子邮箱 jansonnovo- 公司网址 www.novo- 联系地址及邮政编码 无锡市新吴区锡协路 106 号 214028 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书处 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 8 月 9 日 挂牌时间 2016 年 8 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据中国证监会颁布的 上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“C35 专用设备制造业”；根据国家统计局发布的国民经济行业分类代码表（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“C3599 其他专用设备制造业”主要产品与服务项目 自动化智能装备的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）23,041,602 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郑俭 实际控制人及其一致行动人 郑俭 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320200050281007L 否 注册地址 无锡新区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 B 栋 222 否 注册资本 23,041,602 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘大荣、何晓峰 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 98,164,602.83 110,149,808.37-10.88%毛利率%38.62%39.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,524,486.81 13,976,676.70-3.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,890,923.66 13,260,701.03-17.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.42%46.44%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.27%44.06%-基本每股收益 0.59 0.62-4.84%公司根据企业会计准则第 34 号每股收益中第十三条“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”，重新计算调整 2018 年度基本每股收益为 0.62。二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 90,851,560.15 97,473,924.02-6.79%负债总计 23,223,143.83 60,206,114.03-61.43%归属于挂牌公司股东的净资产 62,815,264.06 37,267,809.99 68.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.73 5.22-47.70%资产负债率%（母公司）26.80%61.58%-资产负债率%（合并）25.56%61.77%-流动比率 3.48 1.54-利息保障倍数 14.33 12.64-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 29,424,980.75-13,691,528.90-314.91%应收账款周转率 1.96 2.4-存货周转率 7.94 7.04-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.79%53.34%-营业收入增长率%-10.88%8.57%-净利润增长率%-3.86%49.62%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,041,602 7,142,900 222.58%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,117,385.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 150.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,117,535.00 所得税影响数 483,971.85 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,633,563.15 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 12 应收票据及应收账款 60,786,781.40 应收票据 应收账款 60,786,781.40 应付票据及应付账款 23,487,764.26 应付票据 应付账款 23,487,764.26 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业提供自动化智能装备的高科技企业，集销售、研发、生产、调试、售后服务为一体；主营智能 3C 产品行业、锂电池行业、液晶面板行业的自动化设备、自动化元器件、自动化软件系统、自动化电控系统。公司凭借专业化的研发设计团队、规范化的企业运营流程、已与行业内知名跨国企业建立了稳定的合作关系。公司的商业模式可以简单概括为：以市场需求为导向组织产品的生产，对客户进行直接销售，并依托自身技术积累和研发创新，保证产品质量的稳定，从而持续获取收入、利润以及现金流。公司采购部负责原材料的采购，建立了采购过程控制程序，对供应商进行严格的筛选、评审，控制产品质量，以实现优质低价的采购目标。公司生产采用以销定产的生产模式，公司主要负责产品研发设计、装配、检测以及软件写入等核心环节，对于非核心环节，公司采用外协加工方式生产。报告期内，公司采用直销模式为主、经销为辅的销售模式，面向锂电池行业、智能手机行业、液晶面板行业等有自动化生产需求的行业开展市场营销活动，未来将加大网络营销的力度。在销售产品的同时，公司还为客户提供相应的安装、调试等技术服务以及售后保障。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生明显的变化。报告期内变报告期内变化情况：化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司在经营管理、资本运作、公司治理等方面严格按照发展规划有序开展，并取得一定成效：1、公司的业务拓展、经营管理 公司主要经营智能 3C 产品领域、锂电池领域和液晶面板领域产品，报告期内，实现营业收入 9,816万元，较 2018 年同比下降 10.88%。其中，智能 3C 产品领域智能自动化装备实现营业收入 5,321 万元，占全年营业收入 54.20%，锂电池领域自动化装备实现营业收入 3,160 万元，占全年营业收入 32.19%，液晶面板领域自动化装备实现营业收入 616 万元，占全年营业收入 6.28%。本年度，公司在智能 3C 产品领域和锂电池领域的自动化装备市场，与全球知名跨国企业村田集团持续深入合作，产品远销国内外，与旗下多家工厂共实现营业收入 6,730 万元，同比增长 17%；本年度受苹果产业链波动影响，与捷普集团旗下二家工厂共实现营业收入 1,531 万元，同比下降 60%。本年度，公司新布局了液晶面板细分行业市场，在销售策略上选择了具有市场资源的商务合作伙伴进行长期战略合作，并实现营业收入 616 万元，14 占全年营业收入 6.28%。报告年度内，公司与韩国磁强科技有限公司、无锡市肯恩科技有限公司分别出资 510 万元、400 万元、90 万元在无锡市新吴区成立中外合营企业，由公司控股并委派经营管理人员。本次投资从公司长期战略布局出发，有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。本年度，公司在报告期内，实现净利润 1,344 万元，较 2018 年同比下降 3.86%。截止 2019 年 12 月31 日，公司总资产为 9,085 万，较 2018 年同比下降 6.79%，归属于挂牌公司股东的净资产为 6,282 万，较 2018 年同比增长 68.55%。2019 年，公司继续稳步发展，不断完善企业各职能部门的核心价值和目标、岗位职责、管理制度、工作流程，成功打造了一支卓越的智能自动化装备设计研发团队，提升公司的核心竞争力；在市场开拓方面，打造了一支富有朝气、奋发向上的专业化销售队伍，并在智能 3C、锂电池细分领域自动化装备市场、形成了一定的竞争力。2、公司的资本运作 报告年度内，公司与韩国磁强科技有限公司、无锡市肯恩科技有限公司分别出资 510 万元、400 万元、90 万元在无锡市新吴区成立中外合营企业，由公司控股并委派经营管理人员。本次投资从公司长期战略布局出发，有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。公司于 2018 年 1 月实施股权激励，于 2018 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（）披露了无锡沃格自动化科技股份有限公司股权激励计划（草案）（以下简称“草案”）（公告编号：2018-006）。草案中第八章第四条第（二）项规定：公司在股东大会审议通过本计划之后变更、终止本激励计划的，应当由股东大会审议决定。2019 年 6 月 7 日召开的 2019 年第三次临时股东大会，审议通过关于终止并完成股权激励计划的议案议案，公司决定该股权激励计划实施完成，予以终止。2019 年 3 月 19 日，公司 2019 年度第二次临时股东大会通过增加注册资本 537,634 元，由无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）认购普通股 537,634 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 26.04 元。2019 年 9 月 7 日，公司 2019 年度第四次临时股东大会通过 2019 年半年度权益分配方案，以公司总股本 7,680,534 股为基数，用股票发行溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股。3、公司的规范治理 公司根据公司法 证券法 非上市公众公司监督管理办法以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行，并且及时履行必要的信息披露义务。公司目前可以实行有效的法人治理，未出现违法、违规现象和重大缺陷，董监高能够切实履行应尽的职责和义务。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 36,841,446.58 40.55%13,094,160.90 13.43%181.36%应收票据-15 应收账款 39,156,705.74 43.10%60,786,781.40 62.36%-35.58%存货 2,056,641.78 2.26%13,129,326.17 13.46%-84.34%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 7,610,761.83 8.38%3,317,634.23 3.40%129.40%在建工程 587,156.79 0.65%512,820.51 0.53%14.50%短期借款 13,000,000.00 14.31%28,000,000.00 28.73%-53.57%长期借款 86,575.36 0.10%247,440.63 0.25%-65.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本报告期年末货币资金余额 3684 万元，占总资产比例 40.55%，较上年期末增长了 2375 万元，增长了 181.36%，主要原因：（1）、本年度销售回款较为及时，应收账款期末余额较上年同期减少了2163 万元，流动资金较为充裕。（2）、本年度公司享受的政府各项补助资金大幅增长。2、本报告期年末应收账款余额 3916 万元，占总资产比例 43.10%，较上年期末下降了 35.58%，主要原因：本年度公司加强了客户的选择和信用管理，销售回款都较为及时，回款率基本都在 60%以上。3、本报告期年末存货余额 206 万元，占总资产比例 2.26%，较上年期末下降了 84.34%，主要原因：公司加快了存货周转速度，出于加快资金周转和控制成本的考虑减少了存货库存数量。4、本报告期年末固定资产余额 761 万元，占总资产比例 8.38%，较上年期末增长 129.40%，主要原因：本年度公司与韩国磁强科技有限公司、无锡市肯恩科技有限公司成立了中外合营公司，开拓了半导体领域市场业务，为满足日常生产，新增了固定资产投入。5、本报告期年末短期借款余额 1300 万元，占总资产比例 14.31%，较上年期末下降了 53.57%，主要原因：公司流动资金较为充裕，应收账款回款较为及时，公司预计未来业绩增长较为平稳，运营资金较为充足。6、本报告期年末长期借款余额 8.66 万元，占总资产比例 0.10%，较上年期末下降了 65.01%，主要原因：本报告期内公司购置的两辆奔驰车贷款，其中一辆奔驰车的贷款已经于本年末还款结束。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 98,164,602.83-110,149,808.37-10.88%营业成本 60,252,159.61 61.38%67,173,088.20 60.98%-10.30%毛利率 38.62%-39.02%-销售费用 4,593,625.42 4.68%4,565,388.81 4.14%0.62%管理费用 9,753,052.41 9.94%8,782,328.91 7.97%11.05%研发费用 8,699,053.59 8.86%9,919,813.75 9.01%-12.31%财务费用 1,393,958.07 1.42%2,136,231.39 1.94%-34.75%信用减值损失-375,523.52-0.38%-100.00%资产减值损失-1,805,751.51-1.64%100.00%其他收益 1,704,285.00 1.74%-100.00%投资收益-3,068.49 0.00%-100.00%16 公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 13,704,169.72 13.96%14,953,213.52 13.58%-8.35%营业外收入 1,413,250.00 1.44%840,877.38 0.76%68.07%营业外支出-净利润 13,437,639.07 13.69%13,976,676.70 12.69%-3.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本报告期年末营业收入 9816 万，较上年同比下降 10.88%。受全球经济不确定性及苹果产业链波动的影响，3C 行业产品市场竞争激烈，对我公司销售稍有影响，本年度公司营业收入稍有下降但是整体还是依然保持持续稳定发展。2、本报告期年末营业成本 6025 万，较上年期末减少 10.30%，本年度毛利率 38.62%，处于行业中游水平。主要原因：公司继续秉承“开源节流、降本增效”为主题的管理提升活动，加强内部经营管理，通过加强内部管理有效降低原材料的综合采购成本；通过建立人才梯队建设机制来提高总体工作效率，有效降低人力成本，提高了公司的执行力和盈利能力。3、本报告期年末管理费用 975 万，较上年期末增长 11.05%，主要原因：本年度为了提升公司经营管理水平，完善组织架构体系，陆续扩充核心管理团队及新增管理人员，一定程度也增加了管理人员人工费用支出。4、本报告期末研发费用 870 万，较上年期末减少 12.31%，主要原因：本报告期内加大了新项目的研发规模，研发周期较长，部分研发项目将于 2020 年结题。5、本报告期年末财务费用 139 万，较上年期末减少 34.75%，主要原因：本年度公司以降成本、增效益为目标，加强了销售回款管理，流动资金较为充裕，从而减少了短期贷款利息支出。6、本报告期年末信用减值损失 37.55 万，资产减值损失为 0 元，主要原因：根据资产减值准则我公司确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。资产减值损失主要是对固定资产和无形资产等发生的减值损失进行确认和计量。基于准则规定，我公司对应收账款、其他应收账款适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。7、本报告期年末其他收益 170.43 万，较上年期末增长 100%，主要原因：我公司今年将和日常活动相关的政府补助计入其他收益，包括研发类项目补助、专利补助和产业快速发展政策补助等。其余偶发性的政府补助计入营业外收入。8、本报告期年末投资收益为 0 元，上年期末同比为 0.3 万元，主要原因：本公司财务部持续关注公司的短期和长期资金需求，在项目运营资金充足的情况下并未做银行投资理财，以保证资金日常运营的充足和安全。9、本报告期年末营业外收入 141 万，较上年期末增长 68.07%，主要原因：本年度享受政府补助比较多，主要是产业基金地方贡献增量奖励和创新创业大赛奖励。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 93,171,147.41 97,957,404.26-4.89%其他业务收入 4,993,455.42 12,192,404.11-59.04%17 主营业务成本 56,962,686.24 59,818,707.44-4.77%其他业务成本 3,289,473.37 7,354,380.76-55.27%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%锂电池领域的自动化智能产品及服务 31,603,221.22 32.19%24,111,174.90 21.89%31.07%智能手机领域的自动化智能产品及服务 53,205,068.88 54.20%79,848,663.73 72.49%-33.37%液晶面板领域的自动化智能产品及服务 6,162,206.28 6.28%-其他领域产品及服务 7,194,106.45 7.33%6,189,969.74 5.62%16.22%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期内公司的收入构成发生一定变化，锂电池领域自动化智能装备的营业收入 3160 万元，占总营业收入比例 32.19%，同比去年增加 31.07%；智能 3C 产品领域的自动化智能装备的营业收入 5321万元，占总营业收入比例 54.20%，同比去年下降 33.37%，这主要是由于智能 3C 产品领域的自动化智能装备受苹果供应链波动公司与捷普集团销售业绩下滑所致。本年度公司积极在新的细分市场积极布局，并在液晶面板产品领域的自动化智能装备市场形成初步的突破，通过与商务合作伙伴普锐沐携手建立与台湾中强光电集团合作关系，并在本报告期内形成营业收入 616 万元，占总营业收入比例 6.28%。锂电池领域、智能 3C 产品领域和液晶面板领域的自动化智能装备将成为公司未来发展的三大重点领域。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 村田新能源（无锡）有限公司 31,523,621.22 32.11%否 2 无锡村田电子有限公司 30,572,884.89 31.14%否 3 捷普科技（成都）有限公司 9,971,486.51 10.16%否 4 苏州普锐沐电子科技有限公司 6,162,206.28 6.28%否 5 绿点科技（无锡）有限公司 5,338,529.00 5.44%否 合计合计 83,568,727.90 85.13%-18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡村田电子有限公司 9,793,170.49 20.94%否 2 无锡华利祥化工装备有限公司 3,668,495.58 7.85%否 3 无锡普新科技产业发展有限公司 2,614,918.28 5.59%否 4 SMC（中国）有限公司上海分公司 2,257,755.95 4.83%否 5 江苏博捷威智能科技有限公司 1,696,340.57 3.63%否 合计合计 20,030,680.87 42.84%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 29,424,980.75-13,691,528.90-314.91%投资活动产生的现金流量净额-6,395,752.23-1,464,424.94 336.74%筹资活动产生的现金流量净额 592,628.88 8,744,138.07-93.22%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：2019 年经营活动产生的现金流量净额 2942 万元，较上年变动-314.91%，主要是得益于公司有效加强了现金流的管理，特别是应收账款、应付账款的管理以及存货的变现能力的管理；享受政府补助资金大幅增加。投资活动产生的现金流量净额：2019 年投资活动产生的现金流量净额-640 万元，主要是公司业务扩张，导致固定资产新增投入，厂房装修等投入。筹资活动产生的现金流量净额