838349_2019_乐舱网_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

1 2019 年度报告 乐舱网 NEEQ:838349 山东乐舱网国际物流股份有限公司 Shandong Lcang International Logistics Inc Corp.Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2019 年 5 月，根据全国股转系统发布2019 年创新层挂牌公司名单，共计 698 家挂牌公司入选，公司再次入选，成为连续三年进入全国中小企业股份转让系统挂牌公司创新层的企业。三、2019 年 7 月完成公司 2019 年第一季度权益分派事项，公司以总股本 42618000 股为基数，向全体股东每十股派发现金红利 0.75 元。二、2019 年 4 月，公司以 975 万元收购上海丝金国际运输有限公司 75%股权，丝金国际具有国家交通部无船承运人（NVOCC）业务经营资质，为上海市国际货运代理行业协会理事单位、上海市报关协会成员单位、为中国出口集装箱运价指数 50 家单位之一 四、2019 年公司博安航运有限公司，购入一艘集装箱船舶博安轮，运营北欧航线，助力公司船舶运营板块。2019 年船舶运营稳定良好，增强公司整体的盈利能力。五、2019 年公司中国航运交易所颁发的中国出口集装箱运价指数编制委员会委员证书，成为中国出口集装箱运价指数编制委员会委员。六、2019 年，公司子公司获得五项软件著作权证书，分别是：海运订舱自动录单系统 V1.0、智能仓储管理及物流跟踪系统 V1.0、集装箱租赁管理系统 V1.0、基于微信小程序海运物流直客服务系统 V1.0、基于微信小程序海运物流销售服务系统 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .3434 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3838 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4141 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4242 第九节第九节 行业行业信息信息 .4545 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4747 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5555 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 山东乐舱网国际物流股份有限公司 报告期 指 2019 年度 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 山东乐舱网国际物流股份有限公司股东大会 董事会 指 山东乐舱网国际物流股份有限公司董事会 监事会 指 山东乐舱网国际物流股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东乐舱网国际物流股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江苏鑫博亚 指 江苏鑫博亚国际物流有限公司 苏州鑫博亚 指 苏州鑫博亚供应链管理有限公司 博亚集团控股 指 博亚集团控股（香港）有限公司 博亚海运 指 博亚国际海运有限公司 涵运管理 指 上海涵运管理咨询有限公司 涵运网络 指 上海涵运网络科技有限责任公司 宁波博亚 指 宁波博亚国际物流有限公司 上海丝金 指 上海丝金国际运输有限公司 青岛万豪 指 青岛万豪国际船舶管理有限公司 乐舱航运 指 乐舱航运有限公司 博安航运 指 博安航运有限公司 TEU 指 英文“Twenty-feet Equivalent Unit”的缩写，是以长度为 20 英尺的集装箱为国际计量单位，也称国际标准箱单位。通常用来表示船舶装载集装箱的能力。公告编号：2020-019 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许昕、主管会计工作负责人许昕及会计机构负责人（会计主管人员）朱佳丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 报告期内,宏观经济增速放缓,运力过剩,市场需求下降将导致公司的盈利能力下滑。新业务拓展风险 公司正在向航运电商互联网企业转型,目前市场上已经出现近百家航运电商,但能取代传统运营模式的成功案例尚未出现,这对我们来说既是机遇也是挑战,在全面复制推广未取得突破之前,将制约着整个集团公司利润的快速增长。规模不断扩大带来的经营管理风险 报告期内,公司经营版图与布局不断扩张,使得公司在经营管理、内部控制、决策贯彻执行、信息传递等方面的管理要求不断提高。如果公司不能同时完善管理体系和内控机制,公司的品牌效应和管理优势有可能无法在各个分支机构得到充分有效发挥,将面临一定的管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-019 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东乐舱网国际物流股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Lcang International Logistics Inc Corp.Ltd 证券简称 乐舱网 证券代码 838349 法定代表人 许昕 办公地址 青岛市市南区香港中路 100 号中商大厦 1001 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 丁素君 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 021-65661512 传真 021-60735155 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区通北路 749 号高和云峰大厦 703 室 200082 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市杨浦区通北路 749 号高和云峰大厦 703 室董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 14 日 挂牌时间 2016 年 8 月 8 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G58 装卸搬运和其他运输代理业-G582 运输代理业-G5821 货物运输代理 主要产品与服务项目 传统业务板块：海运物流服务（包括传统海运物流、线上海运物流）、船舶运营业务及运输增值服务、集装箱租赁；电商业务板块：线上航运物流电商交易平台货代服务、增值服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）42,618,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 青岛集谅企业管理咨询有限公司 实际控制人及其一致行动人 许昕、李艳 公告编号：2020-019 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370200766739933R 否 注册地址 青岛市市南区香港中路 100 号中商大厦 1001 室 否 注册资本 42,618,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州工业园区星阳路 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李江山、张霞 会计师事务所办公地址 山东省青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-019 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 598,334,831.79 251,103,986.95 138.28%毛利率%9.82%17.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,055,524.49 8,852,491.87 70.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,846,616.24 7,810,895.81 77.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.18%13.41%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.64%11.62%-基本每股收益 0.35 0.21 66.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 201,908,740.76 108,821,854.29 85.54%负债总计 110,646,933.44 31,462,868.12 251.67%归属于挂牌公司股东的净资产 83,354,751.96 70,970,686.54 17.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.96 1.67 17.45%资产负债率%（母公司）53.68%29.83%-资产负债率%（合并）54.80%28.91%-流动比率 1.2183 2.0318-利息保障倍数 26.59 35.39-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 47,456,524.78 16,876,765.94 181.19%应收账款周转率 11.95 5.88-存货周转率 455.32 14.51-公告编号：2020-019 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%85.54%13.98%-营业收入增长率%138.28%5.34%-净利润增长率%79.73%11.68%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,618,000 42,618,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 274,933.03 委托他人投资或管理资产的损益 72,433.62 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 881,608.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 316,604.55 其他符合费经常性损益定义的损益项目 非经非经常性常性损益合计损益合计 1,545,579.59 所得税影响数 270,117.69 少数股东权益影响额（税后）66,553.65 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,208,908.25 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2020-019 10 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 200,000.00 应收款项融资 200,000.00 可供出售金融资产 268,000.00 其他权益工具投资 268,000.00 公告编号：2020-019 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营综合航运物流业务，为贸易参与主体提供一站式国际物流综合服务。根据跨境综合物流链条上各个不同的服务环节及业务性质，公司的主营业务可划分为三大板块四类业务，即：海运物流服务（包括传统海运物流、线上海运物流）、船舶运营业务、航运物流电商交易平台。本公司的业务集中于中国沿海地区，并拥有广泛而全面的国内服务网络和海外网络。凭借完善的服务网络资源以及综合物流服务模式与专业能力，本公司能够为客户提供全方位的综合物流服务，成为客户专业的物流合作伙伴，并在市场竞争中居于优势地位。（一）海运物流服务 1、传流海运物流 公司依托先进的信息化业务系统、多网点的布局、标准化的服务、丰富的承运人和供应商资源，借助销售、客服、操作、商务等各专业团队，公司为进出、口贸易商及其代理人提供全面的国际海运物流服务及班轮订舱平台和多元化的海运物流服务。包括提供进出口货物的货运咨询、货物承运服务及单证服务及关务服务等综合服务。2、线上海运物流 公司通过搭建自主研发的内部管理及外部业务操作系统和信息化平台，使海运物流服务业务逐步实现线下到线上的转变。将整个国际海运物流服务的所有服务岗位重新进行了切分，以实现降低专业难度，形成模块化、规模化的模式。线上海运物流通过内部 ERP 跟外部 SAAS 交易平台的充分结合，向客户提供一站式、可视化、公开透明的创新服务模式。线上海运物流服务平台实行的是无单证、全线上的操作模式。可实现传统货运代理的一切功能，包括咨询、订舱、报关、商检、发送舱单、对账、支付等环节，实现在线报价、在线下单、在线物流追踪等功能，同时提供基于微信小程序物流跟踪、在线对账、售后评价的服务。（二）船舶运营 1、船舶租赁业务 公司拥有专业的集装箱船舶，根据客户需求和业务特点，量身打造各类业务的运作流程，制定严格的管理体系，确保业务流转的顺畅和高效，使业务体系完整化、环节流转无缝化、沟通高效化。公司下设的船舶管理公司获得国际一流的船级社 DNV-GL 的认证，具备管理集装箱船舶的专业能力。公告编号：2020-019 12 公司拥有的两艘集装箱船舶分别是 700TEU 和 1050TEU，属于国际运输支线常用船舶型号，且拥有中华人民共和国交通运输部认证的国际班轮运输经营资格登记证（编号：MOC-ML00326)。公司购置及出租运营该类集装箱船舶，可以赚取稳定的租金回报，同时也是为今后自营相关航线做准备。公司通过增加自有集装箱船舶，着力构建行业上下游供应链，公司有依托广泛的物流资源，建立了完善的物流服务体系，并逐渐将服务网络向海外延伸。2、航线运营 公司拥有中华人民共和国交通运输部签发的无船承运人资质，公司通过与国际知名船公司共舱的形式开辟航线。目前公司主要围绕中日韩及东南亚间货物以共舱形式，使用自有或租赁的集装箱开展进出口集装箱运输服务，同时公司以承运人身份接受托运人货载，使签发自己的提单或者其他运输单证，向托运人收取运费，同时代理客户安排货物在国外目的港的相关事宜，并按具体服务收取海运费等相关费用。公司目前自有集装箱，是为客户提供优质、高效的综合物流服务的依托。（三）航运物流电商 公司着力发展航运电商业务，目前自主研发了国际物流交易专业性电商平台、货代交易专业操作 SAAS 平台、电商平台大数据访问技术、电商平台动态授信安全交易系统、基于抢单模式的移动集卡拖车匹配平台，公司致力于将互联网技术融入航运这个传统行业，整合船公司、货代、拖车、仓储、报关、保险等优质物流服务供应商，积极探索线上线下业务融合式发展模式，逐步实现业务线上化，增量客户增长提速。致力于打通整个航运业务链条，为业内提供公平透明、服务保障、高效便捷的国际物流电商交易服务，建立一个多方共赢的生态系统。客户类型：公司客户类型主要为国际货代、工厂、贸易商等。关键资源：1、行业资源，公司通过多年的航线运营经验积累，和世界各大船公司保持着长期友好合作关系，并且在集装箱管理、调配和运输上具有很强的专业性。2、线上交易资源，公司通过航运电商平台，发展订舱、拖车、报关、保险等线上一体化业务，沉淀大量交易数据，为开展供应链衍生业务奠定坚实的基础。销售模式：公告编号：2020-019 13 （1）线上引流，线下对接，线上线下相结合（2）线上引流：通过 SEO 优化，搜索引擎关键词购买，借助微博，微信小程序等新媒体，做营销推广获客，不断增加航运物流平台的用户数；（3）线下对接：通过参加各类行业协会，会议，展览及通过机器人拨打电话营销，主动出击，提高营销效率，不断扩大“乐舱网”平台在国际物流行业内的知名度及影响力；线上线下相结合：通过线上引流获取订单及大量的目标客户信息，由线下专业的客服人员提供精准服务。收入来源：1、海运物流服务，主要通过国际海运运输的海运费收入及海运物流过程中的各项方案设计、出厂到港、港口仓储、运输配送、海关审批等各环节服务费获取收益。2、船舶运营，通过船舶的租赁获得的租金收入。3、航线运营，通过与船公司共舱的形式开辟航线，将自有或租赁的集装箱在开辟航线中开展进出口集装箱运输服务。4、航运物流电商服务，通过电商平台提供各类增值服务获取服务费收入。报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，实现了公司主营业务的稳步发展。公司主要业务随着物流供应链条延伸、市场需求及公司战略规划的变化逐步发展完善。公司在市场开拓、技术研发、业务经营、合规管理等方面严格按照经营计划有序开展，公司不断完善内部管控制度，严格成本控制公告编号：2020-019 14 管理，有效预防各类风险发生，在实现业务平稳有序增长的同时，进一步增强公司可持续发展的能力。报告期内，公司整体经营情况良好。公司管理层围绕全年经营目标开展各项工作，积极推进各项业务，实现营业收入 5.98 亿元，较上年同期增加了 138.28%；实现净利润1,594.70 万元，较上年同期增加了 79.73%，营业成本 5.40 亿元，较上年同期增加了153.12%。报告期内，本期末公司净资产总额为 91,261,807.32 元，比上年末增加了 17.97%；其中，报告期末公司资产总额为 201,908,740.76 元，较上年末增长了 85.54%；公司负债总额为110,646,933.44 元，比上年末增长了 251.67%。公司资本规模和经济效益持续增长，并保持着良好的发展态势。2019 年，公司运营情况平稳，整体运行状况良好，公司业务齐头并进发展。未来，公司将继续深化内部整合工作，通过整合优势资源，进一步发挥协同效应，努力推进各业务板块的高质量发展，做到业务间的资源共享与协调支持。公司将积极面对复杂环境和诸多挑战，主动作为、锐意进取，围绕四大业务板块，不断发展国际综合物流服务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。(二二)行业情况 1.政府大力扶持和引导，推动物流业高质量发展 党的十九大以来，物流业被定位为支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业，物流高质量发展成为经济 高质量发展的重要组成部分。2019 年，政府相继出台布局国家物流枢纽、实施物流智能化改造、调整运输结构等 一系列重要文件。在关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见、国家物流枢纽网络建设实施方案（20192020）中提出围绕一带一路建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展等重大战略实施，启动国家物流枢纽布局建设；加大对公铁、铁水、空陆等不同运输方式的转运场站和不落地装卸设施等的投入力度，提高一体化转运衔接能力和货物快速换装便捷性；深化实施互联网+高效物流等。2019 年，全国深化增值税改革，交通运输业税率由 10%下降至 9%；社会各界推动物流高质量发展进入实打实的阶段，物流的政策优势进一步凸显。2.物流市场规模稳步扩大，结构持续调整 公告编号：2020-019 15 2019 年，物流运行保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。社会物流总额保持平稳较快增长，社会物流总费用增速小幅回落。根据国家发改委预计，2019 年全国社会物流总额约 300 万亿元人民币，按可比价格计算，同比增长约 6%，增速小幅回落。2019 年 111月，社会物流总费用为 12.8 万亿元人民币，同比增长 7.1%，比上年同期回落 1.5 个百分点。物流业改革已进入深水区，在规模稳步扩大的同时，运输结构进一步调整、动能转换和转型升级加速。消费领域物流成为物流需求的重要来源。数字化带来的碎片化物流，如拼箱、买方集运、跨境电商等需求快速增长。3.全球经济增长放缓，我国经济贸易总体平稳 2019 年以来，全球经济贸易增速大幅放缓，国际货币基金组织（IMF）对 2019 年全球经济增长率预计为 3%，为国际金融危机以来的最低水平。贸易摩擦影响逐步显现，全球经济下行压力凸显。国际航运运力增速持续大于需求增速，供需增速差进一步放大。2019 年在国内外风险挑战明显增多的复杂局面下，中国经济运行总体平稳，外贸总额发展呈现总体平稳、稳中提质的态势。2019 年，实现 31.6 万亿元人民币，同比增长 3.4%，公告编号：2020-019 16 增速较去年 回落 6.3 个百分点；其中，出口额为 17.2 万亿元人民币，增长 5%；进口额为 14.3 万亿元人民币，增长 1.6%。在国际贸易摩擦和全球经济下行的压力下，进出口商品结构和国别结构持续优化，为国际物流的发展奠定重要基础。4.中国出口集装箱市场总体疲软，运价持续相对低位运行 2019 年，受中美贸易摩擦反覆、发达国家经济增速持续放缓等因素的影响，集运市场整体呈现全年运价低位运行。2019 年，中国出口集装箱运价指数(CCFI)整体表现相对平稳，大部分时间在 800900 点区间小幅 波动，综合指数均值与 2018 年基本持平；三季度作为传统运输旺季，但受全球经济形势的影响，整体市场需求较为疲软，整体呈现旺季不旺的情况。从长周期来看，国际集装箱市场运价仍处于底部恢复调整期。2019 年，中国港口 集装箱吞吐量为 26,107 万标准箱，同比增长 4.4%，增速较去年同期下降 0.9个百分点。公告编号：2020-019 17 5.2019 年随着电商法的正式实施，跨境电商行业整体发展向好，中国跨境电商交易规模 2019 年有望增至 10.8 万亿元人民币，同比增长 20%；中国跨境电商交易规模 2020年预期增至 12.7 万亿。随着跨境电商规模持续扩大，拼多多等竞争者先后入局跨境电商、阿里收购考拉，释放了巨大的跨境电商零售市场需求。其中商务部信息显示 2019 年跨境电商零售进出口额达到了 1862.1 亿元人民币，是 2015 年的 5 倍，年均增速 49.5%。出口和进口跨境电商均呈现快速增长，跨境电商行业的高速增长为跨境电商物流行业的发展带来强大动力。公告编号：2020-019 18 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期本期期初期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 33,197,496.84 16.44%15,712,907.99 14.44%111.28%应收票据 10,000.00 0.00%200,000.00 0.18%-95.00%应收账款 64,344,297.58 31.87%35,795,002.92 32.89%79.76%存货 2,076,421.42 1.03%293,732.74 0.27%606.91%投资性房地产 长期股权投资 3,000,000.00 1.49%固定资产 61,724,533.30 30.57%40,317,240.49 30.84%53.10%在建工程 短期借款 4,600,000.00 2.28%3,000,000.00 2.76%53.33%长期借款 9,417,870.00 4.66%应收款项融资 1,923,803.54 0.96%预付款项 4,186,356.68 2.09%1,289,057.43 1.18%224.76%公告编号：2020-019 19 其他应收款 12,850,558.77 6.42%8,503,152.60 7.81%51.13%其他流动资产 3,339,355.20 1.67%2,131,420.63 1.96%56.67%其他权益工具 250,000.00 0.12%268,000.00 0.25%-6.72%无形资产 5,437,534.87 2.69%1,587,296.39 1.46%-242.57%商誉 9,016,968.74 4.47%2,372,481.41 2.18%280.06%递延所得税资产 551,413.82 0.27%351,561.69 0.32%56.85%应付款项 74,526,516.25 36.91%21,297,191.25 19.57%249.94%预收款项 2,487,245.81 1.23%1,957,317.78 1.80%27.07%应付职工薪酬 724,497.91 0.36%596,074.40 0.55%21.54%应交税费 5,111,755.50 2.53%3,456,324.44 3.18%47.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司本期末资产总额 201,908,740.76 元，较上期末增长了 85.54%；负债总额110,646,933.44 元，较上期末增长了 251.67%；归属于母公司的净资产 83,354,751.96元，较上期末增长了 17.45%。本年对报表数据影响较大的因素为 2019 年 5 月上海丝金纳入合并范围和 2019 年 9 月博安航运纳入合并范围。本期末货币资金余额为 33,197,496.84 元，较上期末增长了 111.28%，本年度并购上海丝金影响及公司业务规模不断扩大，加强对应收账款的回收。应收账款 64,344,297.58元，较上期末增长了 79.76%，主要因公司在本期并购上海丝金及各项主营业务规模不断扩大造成的，但同时公司不断加强应收账款的回收，与收入增长幅度相比，应收账款增长幅度控制良好。预付账款为 4,186,356.68 元，在总资产中占比很小，本期和上期分别占比 2.09%和 1.18%，主要系正常业务经营变动所致。其他应收款为 12,850,558.77 元，较上期增加了 51.13%，主要因公司并购上海丝金增加船公司保证金造成的。本期末存货余额为 2,076,421.42 元，主要为博安航运和乐舱航运的船舶采购的船用备件金额及油料。其他流动资产余额为 3,339,355.20 元，较上期末增长了 56.67%，期末余额中包括了公司购买理财产品金额 1,800,000 元和增值税留抵税额 1,539,400 元。本期末固定资产为 61,724,533.30 元，较上期末增加了 53.10%，主要因本年公司发展船舶运营业务，收购了参股公司博安航运，成为公司全资子公司，纳入公司合并报表，博安航运含有自有集装箱船舶，导致固定资产原值增加 20,202,400 元。本期末无形资产为 5,437,534.87 元，较上期末增长了 242.57%，公司并购上海丝金评估增值的订舱平台影响所致。本期末商誉为 9,016,968.74 元，较上年增长了 280.06%，公司并购上海丝金产生的影响。本期末递延所得税资产为 551,413.82 元，较上期末增加了 56.85%，公司的递延所得税资产主要为资产减值损失形成的可抵扣暂时性差异。公告编号：2020-019 20 本期末短期借款为 4,600,000.00 元，较上期末增加了 53.33%,系公司为适当提高杠杆率，补充公司运营资金。本期末应付账款合计为 74,526,516.25 元，较上期增加了 249.94%，系并购上海丝金及业务规模增长所致。本期末其他应付款 8,446,576.55 为元，较上期末增加了 791.61%，系公司并购上海丝金造成。本期末长期借款为 9,417,870.00元，主要系收购了参股公司博安航运剩余股份，博安航运的的长期借款纳入公司合并报表所致。本期末新增递延所得税负债 1,146,751.42 元，系公司并购上海丝金所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 598,334,831.79-251,103,986.95-138.28%营业成本 539,583,903.62 90.18%213,171,226.76 84.89%153.12%毛利率 9.82%-17.79%-销售费用 10,064,659.59 1.68%3,680,970.23 1.47%173.42%管理费用 28,938,863.12 4.84%22,987,548.84 9.15%25.89%研发费用 1,671,899.62 0.28%2,169,739.58 0.86%-22.94%财务费用 1,253,165.46 0.21%463,467.20 0.18%170.39%信用减值损失-209,174.68-0.03%资产减值损失 0 0.00%618,850.75 0.25%-100.00%其他收益 274,933.03 0.05%402,966.12 0.16%-31.77%投资收益 954,042.01 0.16%198,155.69 0.08%381.46%公允价值变动收益 0 0.00%资产处置收益 0 0.00%3,806.59 0.00%-100.00%汇兑收益 0 0.00%营业利润 17,804,254.86 2.98%9,836,652.20 3.92%81.00%营业外收入 316,892.62 0.05%1,200,210.64 0.48%-73.60%营业外支出 288.07 0.00%32,679.75 0.01%-99.12%净利润 15,947,047.06 2.67%8,872,714.81 3.53%79.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司本年营业收入为 5.98 亿元，较上年增长了 138.28%；净利润 1,594.70 万元，较上年增长了 79.73%。公司继续立足于业务发展整合，并选择优质同质企业进行并购，2019年 5 月并购上海丝金，使集团业务规模进一步增长，营业收入规模不断扩大。本期公司为了进一步扩展船舶运营业务，收购了参股公司博安航运的剩余股份，让其成为集团全资子公告编号：2020-019 21 公司，增强集团整体的盈利能力。公司由于并购上海丝金营业收入大幅增长，各主营业务板块不断优化调整，本期的毛利率较去年有所下滑，毛利率为 9.82%。本期销售费用为10,064,659.59 元，较去年增加了 173.42%，本期管理费用为 28,938,863.12 元，较上年增加了 25.89%，主要由于公司并购丝金及业务规模不断增长所致。本期研发费用为 1,671,899.62 元，较上年减少了 22.94%，公司自 2015 年开始致力于航运电商平台的搭建和发展，目前已完成了拥有自主知识产权的平台搭建，2018 年开 始，在继续保持运营维护和发展完善平台的前提下，也秉承以绩效为导向的文化，对人员的成本进行合理控制，以维持市场竞争力。本期财务费用为 463,467.20 元，较上年增加了 170.39%，作为公司主要业务结算货币之一的美元 2019 年度波动幅度较大且国外业务快速增长，汇兑损益相对去年有所增加。本期资产减值损失为 378,226.31 元，系因公司业务规模不断增长，应收账款余额较大所致，但由于公司加强应收账款的回收管理，整体来说资产减值损失控制在合理的范围内。本期营业外收入 316,892.62 元，主要为公司本年收购博安航运产生的营业外收入316,861.06 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 579,861,779.20 244,185,902.05 137.47%其他业务收入 18,473,052.59 6,918,084.90 167.03%主营业务成本 522,963,907.11 207,877,339.21 151.57%其他业务成本 16,619,996.51 5,293,887.55 213.95%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%海运物流服务 494,304,512.89 82.61%138,250,741.63 56.62%257.54%海运物流服务线上收入 74,961,034.52 12.53%11,473,176.83 4.70%555.36%海运物流服务线下服务 419,638,049.00 70.09%126,777,564.80 51.92%231.00%船舶运营 104,030,318.90 17.39%112,853,245.32 43.38%-7.82%航线运营 86,210,962.17 14.41%107,259,542.54 42.72%-19.62%船舶租赁 17,819,356.73 2.98%5,593,702.78 0.66%218.56%合计 598,334,831.79 100.00%251,103,986.95 100.00%138.28%按按区区域分类分析域分类分析：公告编号：2020-019 22 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本期收入 5.98 亿元，由于并购上海丝金及主营业务持续增长，较上年增加了138.28%，其中海运物流服务业务收入 4.94 亿元，其中海运物流服务线上收入 0.75 亿元，海运物流服务线下服务 4.19 亿元，本期公司加大海运物流线上业务的拓展，海运物流服务线上业务较上年增加了 555.36%。船舶运营收入 1.04 亿元，其中船航线运营收入 0.86亿元，船舶租赁收入 0.18 亿元，本期公司持续发展船舶租赁业务，较上年增加了 218.56%，已成为公司一个新的利润增长点。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海博路船务代理有限公司 31,350,757.71 5.24 否 2 上海中外运船务代理有限公司 23,306,986.96 3.90 否 3 帝人聚碳酸酯有限公司 14,754,193.35 2.47 否 4 BAL(KOREA)LTD 11,910,495.43 1.99 否 5 青岛美速运通国际物流有限公司 7,173,945.90 1.20 否 合计合计 88,496,379.35 14.79-(4)(4)主要供应商