838073_2019_意利科技_2019年年度报告_2020-04-07.pdf

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 1 证券代码：838073 证券简称：意利科技 主办券商：中泰证券 2019 年度报告 意利科技 NEEQ:838073 上海意利信息科技股份有限公司 Shanghai Yili Information Technology Co.,Ltd.上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019年3月12日至14日，公司联合合作伙伴共同参加了由中国服装协会主办的“CHIC2019中国国际服装服饰博览会（春季）”。公司推行的柔性制造云工厂管理系统受到广大客户的驻足和关注，公司始终专注于大时尚产业智能制造，积极践行中国制造2025。2019年4月19日至21日，公司参加了在上海世博展览馆举办的“CITC2019中国服装定制展”，主要展示了全球服装业柔性快反个性定制软件解决方案及众多客户案例，得到了众多观展者的青睐和认可。2019年4月28日，公司与武汉凯晨贸易公司签署销售合同，武汉凯晨“全球贸易+生产供应链管理”项目正式启动。武汉凯晨以市场为导向，凭借优越的企业背景，敏锐的市场触觉，高端的客户群，先后与湖北省内十余家生产企业建立了合作关系。产品涉及各类梭织服装，是HM的核心代工厂之一。此项目的正式实施，标准着公司以品牌客户为中心，辐射全球品牌代工厂的市场战略进一步落实。2019年9月25日至9月28日，公司联合广州春晓信息科技、ET等合作伙伴作为参展商共同参加了由中国缝制设备协会主办的全球最大的缝制设备展览会CISMA2019。主要展示了公司的一站式的互联网+个性定制生产供应链管理整体解决方案，从移动端下单的APP、小程序、微信商城到企业中台的供应链管理平台再到后台的智能制造管理平台，吸引了国内外客户的驻足和青睐，促进了公司国际业务市场的进一步拓展。上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业行业信息信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 淦嘉琦合伙 指 上海淦嘉琦投资管理合伙企业（有限合伙）(本公司股东、本公司实际控制人控制的其他企业)淦绅琪合伙 指 上海淦绅琪投资管理合伙企业（有限合伙）(本公司股东、本公司实际控制人控制的其他企业)股东大会 指 上海意利信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海意利信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海意利信息科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 上海意利信息科技股份有限公司高级管理人员 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、中泰证券 指 主办券商、中泰证券股份有限公司 EDI 指 全称为 Electronic Data Interchange，即电子数据交换 柔性制造云工厂 指 全称为柔性制造云工厂管理系统，是针对小批量、多品种订单生产及工厂互联管理的一种云 SAAS 模式管理系统 B2B 指 Business-to-Business 的缩写，是指企业与企业之间通过专用网络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。PDM 指 Product Data Management System 的缩写，产品开发数据管理系统，主要用于产品设计开发阶段的大数据管理和款式库管理。SCM 指 Supply Chain Managenment System 的缩写，生产供应链管理系统，主要是用于从销售订单、计划、物料供应、供应商管理、制造、出运、海外协同生产等整个过程的管控的生产管理系统。MES 指 Manufacturing Execution System 的缩写，是指企业生产车间制造执行管理系统。C2M 指 Customer-to-Manufacture System 的缩写，是指一种工厂直接连接消费者的个性定制管理系统。WMS 指 Warehouse Management System 的缩写，对仓储各环节实施全过程控制管理系统。BI 指 Business Intelligence 的缩写，是一种用于实时反馈分析生产、销售数据的智能看板管理系统 TAC 指 Timing Access Control 的缩写，是一种排程管理系统 潮 V 指 社交新零售电商系统 上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑国富、主管会计工作负责人林中秀及会计机构负责人（会计主管人员）林中秀保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术革新和软件产品开发风险 公司所处软件和信息技术服务业属于技术密集型行业，需要通 过技术的革新、产品的研发升级向客户提供有竞争力的产品和 服务。进而促使企业在了解客户需求、预测产品及市场发展趋 势、研发升级关键技术及产品等方面不断提高对自身的要求。如果公司未来不能准确了解客户需求、预测产品及市场发展趋 势出现偏差、关键技术及产品落后将使公司面临技术革新和软 件产品开发的风险。客户集中风险 2019 年度、2018 年度公司对前五大客户销售占比分别为 76.30%、78.57%、前五名客户收入占公司收入总额较为集中，如果公司不能够有力拓展销售渠道，单一客户个性定制供应链软件销售产生纠纷将对公司业务影响一定的严重。应收账款坏账风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 16,233,435.62元，占总资产的 67.19%，2019 年和 2018 年的应收账款周转率分别 为 0.73 和 0.80。公司应收账款周转率较低。如果应收账款发生账，将会对公司产生较为严重的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海意利信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Yili Information Technology Co.,Ltd.证券简称 意利科技 证券代码 838073 法定代表人 郑国富 办公地址 上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 号楼 A 座 1204 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈柯如 职务 董事会秘书 电话 021-50472536 传真 021-50472538 电子邮箱 C 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 号楼 A 座 1204 室，邮政编码：201203 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 10 月 8 日 挂牌时间 2016 年 7 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发（I6510）主要产品与服务项目 向时尚业品牌商、制造商设计并出售个性定制生产供应链管理软件以及提供软件服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郑国富 实际控制人及其一致行动人 郑国富（实际控制人）、上海淦绅琪投资管理合伙企业（有限合伙）、上海淦嘉琦投资管理合伙企业（有限合伙）（郑国富为俩合伙企业的执行事务合伙人）上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000583433333C 否 注册地址 上海市浦东新区秀浦路 2388 号 2 幢 1002 室 否 注册资本 12,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张浩芬、白凌云 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 15,934,367.72 15,869,128.99 0.41%毛利率%69.79%69.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 55,668.17 1,712,800.72-96.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-476,100.36 1,673,988.81-128.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.33%10.65%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.81%10.41%-基本每股收益 0.005 0.14-71.43%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 24,159,955.98 22,077,844.09 9.43%负债总计 7,163,738.23 5,137,294.51 39.45%归属于挂牌公司股东的净资产 16,996,217.75 16,940,549.58 0.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.42 1.41 0.71%资产负债率%（母公司）27.90%23.25%-资产负债率%（合并）29.65%23.27%-流动比率 315.73%399.77%-利息保障倍数 -4.47-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,038,343.32 1,380,545.17-247.65%应收账款周转率 72.81%80.00%-存货周转率 0.00%-上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.43%16.96%-营业收入增长率%0.41%8.89%-净利润增长率%-96.75%-14.00%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,000,000 12,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 600,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 21,962.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,317.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 624,279.92 所得税影响数 92,511.39 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 531,768.53 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 17,003,144.41 应收票据 上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 10 应收账款 17,003,144.41 应付票据及应付账款 610,107.11 应付票据 应付账款 610,107.11 上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于软件和信息技术服务行业的软件产品及服务提供商，是一家以软件设计、研发及互联网平台技术输出为主体的信息化软件和技术服务供应商，专注于打造互联网+大数据一站式个性定制生态链协同管理平台，主要为服装业、鞋业为主的时尚产业品牌商、制造商和贸易商提供信息化解决方案及软件服务。公司为客户提供的主要产品有柔性制造云工厂管理系统、PDM、SCM、MES、C2M、B2B、WMS、TAC、BI、APP、小程序和微信商城。公司目前拥有 1 项发明专利、46 项软件著作权，17 项软件产品登记证书、2 项行业资质。在“互联网+行业”蓬勃发展、国家推行“工业 4.0”智能制造的大趋势下，公司积极践行“互联数字化工厂+大数据产品开发+柔性生产供应链管理”三者协同的思维，自主研发了适用于打造智慧工厂的“个性定制柔性供应链协同管理软件平台+大数据产品开发管理软件”等互联网类产品，运用大数据云计算、物联网等信息技术，助力时尚产业打造互联工厂的运营模型。并达到产销合一，满足用户运营无缝化、透明化、可视化目的，从而满足企业实现商流、物流、信息流、资金流的闭环运营和终端消费者越来越多的个性化需求。公司通过直销的方式开拓业务，收入来源是销售软件及软件技术服务。报告期内，公司的商业模式没有发生较大变化。报告期末至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度，公司实现营业收入 15,934,367.72 元，同比略有增长；全年实现归属于挂牌公司股东的净利润 55,668.17 元。各项指标显示，公司本年度整体营运情况健康、良好。报告期内，由于美国对中国经济贸易战、对中国经济进行制裁，国内经济形势和行业竞争也不断加剧，为保持市场占有率，公司业务继续往国际市场开拓。同时，在销售策略上，公司也继续布局销售代理、铺设渠道等策略，不断加大销售队伍力量，已经完成了在台湾、新加坡、越南、柬埔寨、泰国和菲律宾等地区和国家拓展国际市场和本地服务支持的发展目标。在日常经营中，公司也在不断完善管理制度，加强成本控制，建设专业团队，深化企业文化。整个报告期，公司运营平稳，稳步前进。一、财务状况 本期期末资产总额24,159,955.98元，同比增长9.43%。主要由于期末货币资金较上期末增加984,056.35上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 12 元；交易性金融资产（银行理财产品）期末应较上期末增加 2,014,427.40 元；负债总额为 7,163,738.23元，同比增长 39.45%，主要是本年度借入银行贷款 3,000,000.00 元导致，净资产为 16,996,217.75 元，同比增长 0.33%，主要由本年实现盈利导致。二、经营成果 报告期内公司实现营业收入 15,934,367.72 元，公司营业收入略有增长。本期营业成本为 4,813,703.56元，同比略有下降。本期净利润 55,668.17 元，同比下降了 96.75%，主要由于本年度销售费用、研发费用、信用减值损失较上年增长较多。销售费用增长的主要原因是公司为扩大国内外市场，增加业务量，参与了 CISMA 展会等各全球范围展会。本年度加大研发投入，不断引入高级人才，为留住人才调增人员薪资。本年度信用减值损失较上年度资产减值损失增加，主要由于应收账款的账龄增长计提的应收账款坏账准备金增高。三、现金流量 2019 年经营活动产生的现金流量净额较上年减少 3,418,888.49 元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金减少 395,237.33 元、收到其他与经营活动有关的现金减少 74,006.12 元、购买商品、接受劳务支付的现金减少 635,138.14 元、支付给职工以及为职工支付的现金增加 1,990,733.15 元、支付的各项税费增加 286,855.16 元，支付其他与经营活动有关的现金增加 1,513,302.11 元。2019 年度投资活动产生的现金流量净额为-2,069,292.10元，比2018年度减少净流入 2,912,467.05 元。主要为2019年末有2,000,000.00元银行理财产品投资尚未到期赎回，同时本年度较上年度减少了银行理财产品的投资。2019 年度筹资活动产生的现金流量净额为 2,964,982.50 元，主要原因系本期借入农行贷款 3,000,000.00 元，同时支付农行贷款利息支出导致。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比例额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,006,871.57 16.58%3,022,815.22 13.69%32.55%应收票据 应收账款 16,233,435.62 67.19%17,003,144.41 77.01%-4.53%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 111,542.83 0.46%152,243.20 0.69%-26.73%在建工程 短期借款 3,000,000.00 12.42%长期借款 预付款项 105,507.66 0.44%267,501.16 1.21%-60.56%交易性金融资产 2,014,427.40 8.34%无形资产 469,334.42 1.94%498,671.39 2.26%-5.88%长期待摊费用 86,792.59 0.36%173,584.99 0.79%-50.00%递延所得税资产 873,915.40 3.62%716,084.39 3.24%22.04%其他应收款 251,682.33 1.04%243,799.33 1.10%3.23%应付账款 1,226,804.42 5.08%610,107.11 2.76%101.08%上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 13 预收款项 225,501.89 0.93%434,298.32 1.97%-48.08%应付职工薪酬 647,108.64 2.68%1,171,871.19 5.31%-44.78%应交税费 1,907,636.22 7.90%2,851,663.92 12.92%-33.10%其他应付款 156,687.06 0.65%69,353.97 0.31%125.92%其他流动资产 6,446.16 0.03%资产总计 24,159,955.98 100.00%22,077,844.09 100.00%9.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：截至报告期末，公司资产总额 24,159,955.98 元，较去年末增长 9.43%，主要系借入银行贷款导致的存款增长导致。流动资产总额 22,618,370.74 元，流动资产占总资产比重为 93.62%，流动比率 315.73%，偿债能力突出，资产负债率 29.65%，资产负债结构合理。1、2019 年末的货币资金较 2018 年末增长了 32.55%，交易性金融资产增加 2,014,427.2 元，主要系本年度经营活动现金流量为正，且因经营需要，公司今年向农行借款 300 万导致。2、2019 年末的递延所得税资产较 2018 年末增长了 22.04%，主要原因是公司应收账款随着账龄的增长，根据公司会计估计计提的坏账准备金增加，以此为依据计提的递延所得税资产也相应的增加。3、2019 年末的应付账款为 1,226,804.42 元，较 2018 年末增长了 101.08%，主要原因是今年外包项目比较多，应付款项随之增多。4、2019 年末应付职工薪酬为 647,108.64 元，较 2018 年末下降了 44.78%，主要原因是 2019 年度职工绩效奖金是分月发放，而 2018 年度是年末计提。5、2019 年末应交税费为 1,907,636.22 元，较 2018 年末下降了 33.10%，主要原因是应交增值税的减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 15,934,367.72-15,869,128.99-0.41%营业成本 4,813,703.56 30.21%4,829,029.39 30.43%-0.32%毛利率 69.79%-69.57%-销售费用 1,246,538.28 7.82%1,092,704.58 6.89%14.08%管理费用 3,119,959.57 19.58%3,037,008.82 19.14%2.73%研发费用 4,729,592.22 29.68%4,003,081.31 25.23%18.15%财务费用 20,974.54 0.13%-234,711.99-1.48%信用减值损失-3,199,367.22 资产减值损失 0 -1,933,419.67-12.18%其他收益 1,111,208.33 6.97%318,488.98 2.01%248.90%投资收益 21,962.62 0.14%20,912.02 0.13%5.02%公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 0%营业利润-104,480.14-0.66%1,413,018.01 8.90%-107.39%上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 14 营业外收入 2,670.43 0.02%11,361.23 0.07%-76.50%营业外支出 353.13 0.00%净利润 55,668.17 0.35%1,712,800.72 10.79%-96.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2019 年营业收入、成本及毛利率较 2018 年变动不大，基本维持同等水平。2、2019 年销售费用较 2018 年增加了 14.08%，主要原因为公司为市场推广参加了 CISMA 展等各种展会及人工薪资的增长。3、2019 年管理费用较 2018 年增加了 2.73%，主要原因公司差旅费用增加。4、2019 年研发费用较 2018 年增加了 18.15%，主要原因公司为加大了研发投入，新增引进了高级人才。5、2019 年信用减值损失较 2018 年增长了 65.48%，主要由于应收账款的账龄增长，根据公司会计估计计提的应收账款坏账准备金增高，同时本年存在大额坏账损失，其中应收北京智腾信信息技术有限公司销售款因该公司注销实际核销应收账款 680,000.00 元。因与安泰（德清）时装有限公司销售款发生诉讼事项款项无法收回，本期全额计提坏账并核销应收账款 1,467,560.50 元。6、在收入和毛利与去年持平的情况下，综合上述原因，本期净利润 55,668.17 元，同比下降了 96.75%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 15,934,367.72 15,869,128.99 0.41%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 4,813,703.56 4,829,029.39-0.32%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软件销售收入 14,275,211.13 89.59%15,041,101.22 94.78%-5.19%软件服务收入 1,659,156.59 10.41%828,027.77 5.22%5.19%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：在公司全体员工努力下，随着公司开发客户的增长，公司的营业收入较去年略有增长。主营业务收入中，软件销售收入仍为公司主要收入来源，软件服务费收入为辅助性收入来源，收入结构占比较上年未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关系是否存在关联关系 上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 15 比比%1 上海缇安埃信息科技有限公司 3,185,840.71 19.99%否 2 台南企业股份有限公司 3,105,749.59 19.49%否 3 佳新责任有限公司（JIA HSIN CO.,LTD)2,353,266.40 14.77%否 4 Tung Mung International Pte.Ltd.2,177,904.96 13.67%否 5 武汉凯晨国际贸易有限公司 1,334,513.28 8.38%否 合计合计 12,157,274.94 76.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 清远达信技术信息有限公司 1,370,873.79 28.48%否 2 优法实业有限公司 429,031.71 8.91%否 3 天津麦穗科技有限公司 467,786.00 9.72%否 4 台州市远嘉程信息技术有限公司 177,351.85 3.68%否 5 共筹科技（上海）有限公司 156,340.00 3.25%否 合计合计 2,601,383.35 54.04%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,038,343.32 1,380,545.17-247.65%投资活动产生的现金流量净额-2,069,292.10 843,174.95-345.42%筹资活动产生的现金流量净额 2,964,982.50 0 0.00%现金流量分析现金流量分析：1、2019 年度经营活动产生的现金流量净额为-2,038,343.32 元，比 2018 年度减少净流入 3,418,888.49元，其中，本期现金流入较上年减少 263,136.21 元，本期现金流出较上年增加 3,155,752.28 元。本期现金流入减少的原因主要在于本年度销售商品收到的现金同比上年减少 395,237.33 元，收到其他与经营活动有关的现金同比上年减少 74,006.12 元。本期现金流出增加的原因主要是支付给职工以及为职工支付的现金增加 1,990,733.15 元、支付的各项税费增加 286,855.16 元,支付的其他与经营活动有关的现金增加 1,513,302.11 元。2、2019 年度投资活动产生的现金流量净额为-2,069,292.10 元，比 2018 年度减少净流入 2,912,467.05 元。主要为 2019 年末有 2,000,000.00 元银行理财产品投资尚未到期赎回，同时减少了银行理财产品的投资。3、2019 年度筹资活动产生的现金流量净额为 2,964,982.50 元，主要为本期现金借入农行贷款3,000,000.00 元，同时支付农行贷款利息支出 35107.5 元。而 2018 年度未进行任何筹资活动。4、报告期内经营活动产生的现金流量净额-2,038,343.32 元，与 2019 年度公司净利润 55,668.17 元差异主要原因为计提的资产减值准备 3,199,367.22 元，经营性应收项目增加 2,275,547.93 元，经营性应付项目的减少-3,102,184.25 元导致。上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司-上海妙衣网络科技有限公司。2019 年度营业收入为 74,755.68 元，净利润为-1,147,038.16元。本年度，为加快开发子公司的平台，投入了 114 万的研发人员薪资成本。目前该平台已经完成内测，初步开始运营。2、孙公司-深圳诺壹信息科技有限公司，截止年报批报日，该公司尚未出资，尚未实际运营。2019 年度营业收入为 0.00 元，净利润 0.00 元。3、孙公司-上海制衣智能科技有限公司，截止年报批报日，该公司尚未出资，尚未实际运营。2019 年度营业收入为 0.00 元，净利润 0.00 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号），对一般企业财务报表及合并报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响为拆分部分资产负债表项目和部分利润表项目、根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表加增加“使用权资产”“租赁负债”等项目，在原合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计理的金融资产终止确认收益”项目。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。上述会计政策的变更，对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下：原报表项目及金额 新报表项目及金额 报表项目 金额 报表项目 金额 应收票据及应收账款 17,003,144.41 应收票据 应收账款 17,003,144.41 应付票据及应付账款 610,107.11 应付票据 应付账款 610,107.11 自 2019 年 1 月 1 日起，新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对金融资产减值准备的影响 本公司执行期初新金融工具准则未对期初数产生影响，无需调整期金额。（2）重要会计估计变更 报告期内无重要的会计估计变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营能力。上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 17 会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内控体系运行良好。在中美贸易战的大环境下，公司及时调整战略，2019 年度公司主营业务收入保持稳定略有增长。公司资产负债率为 29.65%，债务风险不高。主营业务收入也呈逐年稳步增加的趋势，虽然净利润较上年降低，但从长远看，公司拓展了新的国内及国际销售渠道市场，并产生了应收。同时，公司加大了研发投入，拓展产品线，发展了新的战略合作伙伴，壮大了现有的营销队伍，对公司的长期发展起着至关重要的作用。2、公司发挥市场部作用搜集市场信息以及通过外部人才引进，准确了解市场需求动态变化，并继续加大研发投入，积极进行技术更新。作为高新技术企业，结合国务院于 2015 年 5 月公布的中国制造 2025提出了推进信息化与工业化深度融合，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；推进生产过程智能化；促进工业互联网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和全产业链的综合集成应用。公司已经成功开发出了适用于纺织服装行业的智能制造生产供应链管理软件、营销物流管理软件，均取得了良好的客户反馈。2019 年 8 月，国务院办公厅印发关于加快发展流通促进商业消费的意见，国务院 20 条新政，推动新零售行业健康发展。顺应商业变革和消费升级趋势，鼓励运用大数据、云计算、移动互联网等现代信息技术，促进商旅文体等跨界融合，形成更多流通新平台、新业态、新模式。引导电商平台以数据赋能生产企业，促进个性化设计和柔性化生产，培育定制消费、智能消费、信息消费、时尚消费等商业新模式。2019 年，公司着重方向为柔性制造云工厂管理系统、SCM 生产供应链管理系统、MES 生产制造执行管理系统、B2B 供应链电子管理平台、PDM产品开发数据管理系统、C2M 众设个性定制电商平台和新零售社交电商平台“潮 V”的电商系统的研发投入。该项目依靠网络系统，通过有关销售信息和库存信息的共享来实现经营活动的效率化，及时生产和销售，加快了企业的产品流、信息流、资金流、商流的有效沟通，使库存控制更加合理，大大降低管理成本，提高企业竞争能力。同时依托于“智能制造”对生产工厂进行工业 4.0 的创新升级，并通过对供应商的技术输出及管理，提升整个平台的小批量多批次订单、众设个性化定制的生产接单能力，以帮助生产型服装企业向电商化转型，同时公司研发的社交电商平台“品味什物”也在当今互联网流量和增量同时见顶的情况下，解决客户销售端的裂变和销售收入问题。3、报告期内，公司根据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法以及全国股份转让系统公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构和健全内部控制制度，并结合公司的实际情况，对原有的制度进行修订，保证各股东行使的所有表决权公开透明。同时，根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司补充完善了新的管理制度，使公司形成了规范的内部控制管理体系，充分满足公司管理的要求和公司发展需求。综上，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、技术革新和软件产品开发风险 公司所处软件