837963_2019_通产智能_2019年年度报告_2020-04-08.pdf

青岛通产智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 1 2019 年度报告 通产智能 NEEQ:837963 青岛通产智能科技股份有限公司 Qingdao Tosun Intelligent Technology 青岛通产智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 4 月 19 日，青岛通产智能科技股份有限公司通过CMMIDEV/3(软件能力成熟度集成模型)认证。2019年8月9日，青岛通产智能科技股份有限公司通过ITSS（信息技术服务运行维护标准 3 级）认证。青岛通产智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 青岛通产智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、通产智能 指 青岛通产智能科技股份有限公司 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 元，万元 指 人民币元，人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 青岛通产智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭杰、主管会计工作负责人董燕蓉及会计机构负责人（会计主管人员）董燕蓉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人才流失风险 软件信息技术企业的竞争是高技术创新型人才的竞争，人才优势创建企业优势。涉及到软件研发领域的行业人才竞争相较其他行业更为激烈，人才流动性较大，公司若不能制定并实施有效的吸引和保持人才资源稳定的相关政策，则不能吸引新的人才加盟，可能还会面临一定的人才外流风险。税收优惠风险 公司于 2017 年 12 月 4 日通过高新技术企业资格复审，自2017 年度至 2019 年度享受企业所得税 15%的优惠税率。同时，公司享受国家的增值税税收优惠政策，公司销售自行开发生产的软件产品，按 16%/13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。如若国家有关政策发生不利变动或公司无法续期高新技术企业资质，公司未来适用的所得税税率提升，将会对公司的税后利润产生不利影响。亏损和流动负债高于流动资产风险 2018 年与 2019 年，公司持续亏损，2018 年净利润-10,406,290.32 元，2019 年净利润-2,278,945.86 元,本期流动负债为大于流动资产，流动比率为 0.53，具有一定的财务风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 青岛通产智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛通产智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao Tosun Intelligent Technology co.,ltd.证券简称 通产智能 证券代码 837963 法定代表人 郭杰 办公地址 山东省青岛市高新区聚贤桥路 2 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 董燕蓉 职务 董事、董事会秘书、副总经理、财务总监 电话 0532-85849222 传真 0532-68013927 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省青岛市高新区聚贤桥路 2 号；邮编：266000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 6 月 10 日 挂牌时间 2016 年 7 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息 系统集成服务-信息系统集成服务（I6520）主要产品与服务项目 为行业用户提供软件研发、系统集成以及硬件销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,452,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郭杰 实际控制人及其一致行动人 郭杰、董燕蓉 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 青岛通产智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 7 统一社会信用代码 91370222773544878H 否 注册地址 山东省青岛市高新区聚贤桥路 2 号 否 注册资本 10,452,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孟翔、宋大龙 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 青岛通产智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 48,016,022.48 22,276,918.99 115.54%毛利率%64.61%43.64%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,278,945.86-10,406,290.32-78.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,268,141.23-10,792,794.28-69.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-170.92%-135.57%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-245.11%-140.60%-基本每股收益-0.22-1.00-78.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 84,122,582.44 68,305,932.08 23.16%负债总计 83,928,700.64 65,833,104.42 27.49%归属于挂牌公司股东的净资产 193,881.80 2,472,827.66-92.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.02 0.24-92.16%资产负债率%（母公司）94.35%91.60%-资产负债率%（合并）99.77%96.38%-流动比率 53.25%32.05%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,616,597.08-4,015,558.87-应收账款周转率 4.67 5.40-存货周转率 1.09 0.99-青岛通产智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.16%13.76%-营业收入增长率%115.54%131.49%-净利润增长率%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 10,452,000 10,452,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-135.59 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 964,158.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,172.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 989,195.37 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 989,195.37 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 采用新的财务报表格式不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-青岛通产智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 10 应收账款 5,066,408.47 -应收票据及应收账款 5,066,408.47 -应付票据 -应付账款 6,721,902.74 -应付票据及应付账款 6,721,902.74 应付利息 -应付股利 -其他应付款 管理费用 研发费用 -财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等，本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。青岛通产智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于软件和信息技术服务业的集计算机软件研发、专业设备的研发与制造、系统集成、智能机器人研发、制造于一体的服务提供商，公司拥有成熟完整的核心技术体系、专业的技术服务团队和丰富的行业经验，为行业用户尤其是公安系统提供高效专业的系统集成、监控设备、通讯产品、高科技电子产品等产品，并提供技术支持及后续的技术服务。公司拥有 55 件软件著作权、19 项专利，主要产品包括交管类的微车管所（通产交管业务自助服务系统）、车驾管业务自助受理系统、车牌监销系统、PDA 查验音视频监管系统（全国统一版）；户政类的自助拍照机、身份证自助受理系统、身份证质检系统、证卡分拣系统、身份证自助取证系统、身份证监销系统、智慧政务综合服务平台；智能机器人类的安保机器人、智能服务机器人及特种机器人等。公司通过直销与经销相结合的模式拓展该项业务，收入来源为产品的销售及后续技术服务。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年公司营业收入 48,016,022.48 元，同比增长 115.54%，净利润为-2,278,945.86 元，较去年亏损减少 8,127,344.46 元，本期营业收入增加主要原因是产品逐渐被市场认可，销售规模不断扩大，2019 年系统集成产品较去年销量大幅增加，2018 年第四季度公司开始将自有设备用于运营赚取运营收入，所以本期其他业务收入较去年大幅增加；净利利润较去年增加的原因是产品收入增加导致边际利润青岛通产智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 12 增加所致；1、公司财务状况：2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 84,122,582.44 元，较上年末的 68,305,932.08 元增加15,816,650.36 元，增幅 23.16%，主要原因为：（1）随着收入增加货币资金增加 1,981,866.37 元；（2）随着收入增加应收账款增加 8,358,333.33 元；（3）销售订单增多公司提前备货，存货增加 2,933,446.66元；（4）公司把部分设备用于提供相关服务并收取使用费，按协议约定比例取得分成收入，该部分设备由存货转入固定资产，从而使固定资产原值增加 8,192,516.53 元；2019 年 12 月 31 日，公司负债总额为 83,928,700.64 元，较上年度末的 65,833,104.42 元增加18,095,596.22 元，增幅 27.49%，主要原因为：（1）银行短期借款增加 20,070,000.00 元；（2）销售量增加使公司采购量增加导致应付账款及应付票据增加 2,930,093.27 元；（3）收入增加的同时应交税金相应增加 1,539,315.09 元；（4）银行长期借款增加 19,400,000.00 元；（5）新增青岛市高新区高创科技小额贷款有限公司借款 10,000,000.00 元；（6）偿还青岛金日阳光民间资本管理有限公司借款35,000,000.00 元；2019年12月31日，公司净资产总额为193,881.80元较上年末的2,472,827.66元减少2,278,945.86元，降低 92.16%，主要是因为 2019 年公司亏损 2,278,945.86 元所致；2、公司经营成果：报告期内，公司营业收入 48,016,022.48 元，较上年同期的 22,276,918.99 元增加了 25,739,103.49元，增长率 115.54%，主要原因是产品逐渐被市场认可，销售规模不断扩大，2019 年新版微车管和体检机业务销量大幅增加，2018 年第四季度公司开始将自有设备用于运营赚取运营收入，所以本期其他业务收入较去年大幅增加；报告期内，公司营业成本 16,994,218.83 元，较上年同期 12,555,778.31 元增加4,438,440.52 元，增长了 35.35%，主要原因是销量增长导致成本总额增长；报告期内，公司净利润为-2,278,945.86元，较上年同期的-10,406,290.32元亏损减少8,127,344.46元，主要原因是产品销量增加导致边际利润增加，弥补了部分亏损；3、公司现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金净流入为 2,616,597.08 元，较上年现金净流出 4,015,558.87元增加 6,632,155.95 元，主要原因为：（1）因收入增加，本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加 20,546,269.41 元；（2）购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加 7,734,053.69 元；（3）支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 5,845,589.87 元；（4）支付的其他与经营活动有关的现金增加 4,739,707.22 元。青岛通产智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 13 报告期内，公司投资活动产生的现金净流出为 7,779,512.38 元，较上年现金净流出 7,978,950.70元减少 199,438.32 元，主要原因为：（1）处置固定资产收回的现金流入增加 98,000.00 元；（2）购建固定资产现金流出减少 101,438.32 元所致；报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 7,144,781.67 元，较上年 11,873,174.16 元减少流入 4,728,392.49 元，主要原因：（1）本期取得各类银行借款较上年同期增加 40,070,000.00 元；（2）收到青岛市高新区高创科技小额贷款有限公司借款 10,000，000.00 元；(3)偿还银行借款较上年同期减少 15，000,000.00 元；（4）支付利息较上年同期增加 2,866,392.49 元；（5）偿还的其他借款增加70,391,600.00 元。报告期内公司主营业务未发生变化。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,202,665.03 2.62%220,798.66 0.32%897.59%应收票据-应收账款 13,424,741.80 15.96%5,066,408.47 7.42%164.98%存货 17,113,571.63 20.34%14,180,124.97 20.76%20.69%投资性房地产 272,588.80 0.32%311,239.60 0.46%-12.42%长期股权投资-固定资产 45,932,975.76 54.60%42,943,399.39 62.87%6.96%在建工程 1,179,015.14 1.40%1,179,015.14 1.73%-短期借款 26,070,000.00 30.99%6,000,000.00 8.78%334.50%长期借款 19,400,000.00 23.06%-100%其他应付款 21,852,024.46 25.98%47,269,507.03 69.20%-53.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末应收账款比上期末增加了 8,358,333.33 元，增长了 164.98%，主要原因是公司销售较去年增加 115.54%，应收账款随收入增加而增加。2、报告期末存货比上期末增加 2,933,446.66 元，增长了 20.69%，主要原因是订单增加公司提前备货所致。3、报告期末短期借款比上期末增加 20,070,000.00 元，增长了 334.50%，主要原因是公司向交通银行、青岛市北三支行以及青岛银行市北支行各借款 10,000,000.00 元所致。青岛通产智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 14 4、报告期末其他应付款比上期末减少 25,417,482.57 元，减少了 53.77%，主要是原因是公司偿还青岛金日阳光民间资本管理有限公司 35,000,000.00 元借款，以及增加了向青岛市高新区高创科技小额贷款有限公司借款 10,000,000.00 元。5、报告期末长期借款比上期末增加 19,400,000.00 元，主要原因是公司向齐鲁银行胶州支行借款20,000,000.00 元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 48,016,022.48-22,276,918.99-115.54%营业成本 16,994,218.83 35.39%12,555,778.31 56.36%35.35%毛利率 64.61%-43.64%-销售费用 10,310,441.68 21.47%3,594,214.55 16.13%186.86%管理费用 10,223,892.80 21.29%9,369,729.89 42.06%9.12%研发费用 7,096,951.81 14.78%3,704,889.01 16.63%91.56%财务费用 5,184,783.05 10.80%2,612,468.26 11.73%98.46%信用减值损失-707,611.92-资产减值损失 其他收益 1,563,670.62 3.26%586,803.42 2.63%166.47%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润-2,338,453.42-4.87%-10,745,364.39-48.24%-营业外收入 68,686.04 378,739.74 营业外支出 9,178.48 39,665.67 净利润-2,278,945.86-4.75%-10,406,290.32-46.71%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入增加了 25,739,103.49 元,较上年同期增长 115.54%，本期营业收入增加主要原因是产品逐渐被市场认可，销售规模不断扩大，2019 年新版微车管和体检机业务销量大幅增加，2018年第四季度公司开始将自有设备用于运营赚取运营收入，所以本期其他业务收入较去年大幅增加。2、报告期内公司营业成本增加了 4,438,440.52 元，较上年同期增长了 35.35%，主要原因是销量增长导致成本总额增长。青岛通产智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 15 3、报告期内毛利率为 64.61%，较上年同期的 43.64%增加 20.97 个百分点，公司毛利较 2018 年大幅增加主要是：（1）公司规模扩大，使得固定单位成本被摊薄；（2）公司 2019 年主要产品是毛利率较高的微车管，2018 年主要产品为毛利率较低的拍照机；（3）公司 2019 年大力开展研发，研发人员用于研发的时间占总时间的比例较 2018 年大幅增加，其工资也大部分分配至研发费用，2018 年有一部分在主营业务成本中。4、报告期内销售费用增加了 6,716,227.13 元，较上年同期增加 186.86%，主要原因如下:（1）技术服务费3,782,184.56元，较上年同期407,523.30元增加了3,374,661.26元，增长828.09%，主要原因是运营设备增加导致设备后期维护费用增加所致。（2）职工薪酬 2,822,851.33 元，较上年同期 1,457,921.65 元增加了 1,364,929.68，增长 93.62%，主要原因是销售基本工资增加以及报告期内业绩提成增加所致。（3）差旅费 1,459,429.69 元，较去年同期 527,950.72 元增加了 931,478.97 元，增长 176.43%，主要原因是为了完成销售任务，销售及售后人员的频繁出差所致。5、报告期内公司研发费用增加了 3,392,062.80 元，较上年同期增长了 91.56%，主要原因是公司加大了研发投入力度，研发人员增加所致。6、报告期内公司财务费用增加了 2,572,314.79 元，较上年同期增长了 98.46%，主要原因是公司借款增加导致借款利息及担保服务费增长所致。7、报告期内，管理费用增加了 854,162.91 元较上年同期增长 9.12%，主要是职工薪酬增加了809,639.49 元所致。(1)职工薪酬4,556,732.87元,较去年同期3,747,093.38 元增加21.61%,主要原因是公司管理人员增加以及人均工资增加，导致职工薪酬增加。(2)办公费 906,976.90 元，较去年同期 431,343.74 元增加 110.27%，主要原因是人员增加领用办公用品增加及办公费用增加所致。（3）业务招待费 600,548.66 元，较去年同期 193,752.80 元增加 209.96%，主要原因是公司产品业务扩大，产品影响力增加，参观及招待费用随之增加。（4）差旅费 545,880.72 元,较去年同期 1,242,504.48 元减少 56.07%,主要原因较 18 年公司部门分工更加明确，根据部门分配费用，管理费用差旅费与销售费用差旅费之间根据员工部门分工更加明确，管理费用差旅费相对减少。（5）服务咨询费 726,097.30 元，较去年同期 530,255.44 元增加 36.93%，主要原因公司申请体系、青岛通产智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 16 知识产权、专利、招聘等服务增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 40,655,970.49 21,481,896.65 89.26%其他业务收入 7,360,051.99 795,022.34 825.77%主营业务成本 14,467,886.64 12,448,826.59 16.22%其他业务成本 2,526,332.19 106,951.72 2,262.12%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%系统集成 39,743,772.95 82.77%17,652,118.31 79.24%125.15%硬件销售 912,197.54 1.90%3,829,778.34 17.19%-76.18%主营业务销售合计 40,655,970.49 84.67%21,481,896.65 96.43%89.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、系统集成较上年同期增加 22,091,654.64 元，增加了 125.15%，占营业收入的比重上升了 3.53个百分点，是因为 2019 年公司新版微车管和体检机业务销量大幅增加，2018 年第四季度公司开始将自有设备用于运营赚取运营收入。2、硬件销售较上年同期减少 2,917,580.80 元，降低了 76.18%，占营业收入比重下降了 15.29 个百分点，主要原因是由于公司材料及配件销售收入下降导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福建省布伦达科技发展有限公司 3,584,070.74 7.46%否 2 菏泽市公安局交通警察支队 3,228,876.11 6.72%否 3 石家庄聚悦电子科技有限公司 2,702,831.80 5.63%否 4 山东盛金舸信息科技有限公司 1,771,207.21 3.69%否 5 银川泽诚物业服务有限公司 1,631,327.43 3.40%否 合计合计 12,918,313.29 26.90%-青岛通产智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛巨星中天网络有限公司 3,411,018.48 17.06%是 2 深圳市新控智能科技有限公司 2,348,937.58 11.75%否 3 沧县智弘电子有限公司 1,891,630.36 9.46%否 4 青岛昌龙金属制品有限公司 1,636,814.15 8.19%否 5 北京铭格科技有限公司 901,815.65 4.51%否 合计合计 10,190,216.22 50.97%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,616,597.08-4,015,558.87-投资活动产生的现金流量净额-7,779,512.38-7,978,950.70-筹资活动产生的现金流量净额 7,144,781.67 11,873,174.16-39.82%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金净流入为 2,616,597.08 元，较上年现金净流出 4,015,558.87元增加 6,632,155.95 元，主要原因为：（1）因收入增加，本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加 20,546,269.41 元；（2）购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加 7,734,053.69 元；（3）支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 5,845,589.87 元；（4）支付的其他与经营活动有关的现金增加 4,739,707.22 元。报告期内，公司净利润为-2,278,945.86 元，经营活动产生的现金流量净额大于净利润，主要原因是计提固定资产折旧 4,404,187.08 元、利息支出 4,758,194.59 元以及当期计提坏账准备和摊销长期待摊费用所致。2、报告期内，公司投资活动产生的现金净流出为 7,779,512.38 元，较上年现金净流出 7,978,950.70元减少 199,438.32 元，主要原因为：（1）处置固定资产收回的现金流入增加 98,000.00 元；（2）购建固定资产现金流出减少 101,438.32 元所致；3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 7,144,781.67 元，较上年 11,873,174.16 元减少流入 4,728,392.49 元，主要原因：（1）本期取得各类银行借款较上年同期增加 40,070,000.00 元；（2）收到青岛市高新区高创科技小额贷款有限公司借款 10,000,000.00 万元；(3)偿还银行借款较上年同期减少 15,000,000.00 万元；（4）支付利息较上年同期增加 2,866,392.49 元；（5）偿还的其他借款增加 70,391,600.00 元。青岛通产智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 青岛通产智能机器人有限公司，成立于 2015 年 4 月 8 日，主要从事机器人、智能机电、信息产品、工业自动化产品、电气产品、机械设备、智能摄影设备、摄影器材、机电产品、打印耗材的销售、嵌入式软件系统及网络系统的研发、设计、销售、技术转让、技术咨询、摄影服务及技术服务。注册资本 100万元，实收资本 100 万元，2019 年实现收入 1,982,025.76 元，净利润 1,803.12 元；山东西部智能科技有限公司，成立于 2015 年 8 月 31 日，主要从事计算机软件开发及系统集成；嵌入式软件系统及网络系统的研发、技术转让及技术服务；智能设备、工业自动化产品、机械设备的设计、制造、加工、销售、维修；办公设备、打印耗材的批发零售；摄影服务。注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元，2019 年实现收入 19,554,842.40 元，净利润 420,448.24 元；青岛萝卜美客创投管理有限责任公司，成立于 2016 年 2 月 2 日，主要从事创业服务、创业孵化基地运营与管理，经济信息咨询；机器人、智能机电设备、机械设备、电子信息产品、工业产品、嵌入式软件系统及网络系统的开发、设计、销售及技术服务。注册资本 100 万，实收资本 0 元，正在筹建中，无营业收入。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计会计数据追溯调整或重述情况数据追溯调整或重述情况 适用 不适用 本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：1、执行修订后的非货币性资产交换会计准则 2019 年 5 月 9 日，财政部发布了关于印发修订的通知（财会【2019】8 号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 10 日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019 年1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。2、执行修订后的债务重组会计准则 2019 年 5 月 16 日，财政部发布了 关于印发修订的通知（财会【2019】9 号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019年 6 月 17 日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重青岛通产智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 19 组，不需进行追溯调整。3、采用新的财务报表格式 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）。本公司 2019 年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会20196 号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。4、执行新金融工具准则 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入