838174_2019_诚骏科技_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

苏州诚骏科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 证券代码：证券代码：838174 证券简称：诚骏科技证券简称：诚骏科技 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2019 年度报告 诚骏科技 NEEQ:838174 苏州诚骏科技股份有限公司（SUZHOU CHENGJUN TECHNOLOGY Co.,LTD.）苏州诚骏科技股份有限公司 2019 年年度报告 1 公司年度大事记公司年度大事记 注：联宝（合肥）电子科技有限公司是联想集团子公司，联想（全球）最大的 PC 研发和制造基地。上图为公司 KB 件之一，公司KB 件于 2018 年年底初步投产，2019 年其销售额已达公司营收的 3 成 2019 年 9 月，公司获得联宝颁发的完美品质奖，此系联保向供应商颁发的最高荣誉 因大力推进示范智能车间建设，2019 年 12 月，公司获得苏州市智能制造会员单位称号 2020 年 3 月，公司获得政府颁发的 2019 年度平望镇“示范企业”和“小巨人与135培育先进企业”称号 苏州诚骏科技股份有限公司 2019 年年度报告 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项.2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息.3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 苏州诚骏科技股份有限公司 2019 年年度报告 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 诚骏科技、公司 指 苏州诚骏科技股份有限公司 一体机、AIO 指 一体机电脑 转轴、HINGE 指 笔记本电脑转轴 Notebook 指 笔记本电脑 AIO Stand 指 一体机电脑支架 NB 件、笔记本内置件 指 笔记本电脑内置钣金件 KB 件 指 键盘支架，笔记本电脑内置钣金件之一 PM 指 项目管理 联宝 指 联宝（合肥）电子科技有限公司 股东大会 指 苏州诚骏科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州诚骏科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州诚骏科技股份有限公司监事会 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 审计报告 指 苏州诚骏科技股份有限公司 2019 年年度审计报告 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 苏州诚骏科技股份有限公司 2019 年年度报告 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李林、主管会计工作负责人王凌云及会计机构负责人（会计主管人员）杨斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 公司主要业务为笔记本电脑及一体机电脑转轴的研发、生产及销售，下游行业的主要客户为各电脑整机生产厂商。当宏观经济出现较大下滑时，市场终端消费者对于电脑更新换代需求将会大幅降低，且对电脑价格更为敏感。届时电脑整机生产厂商将会缩减投资规模及采购规模，延长付款期限或出现账款逾期不还的情况，将会对公司运营情况带来风险。客户集中风险 报告期内，公司主要客户的销售占比相对较高，2019 年度公司前五大客户销售收入占销售总额的比例超过 94%，且公司前两大客户收入占总体收入的比例超过 80%。公司客户集中程度较高，若未来主要客户的采购需求发生变化，会对公司经营业绩水平造成一定影响。应收款项回收风险 截至 2019 年 12 月末，公司应收账款净额为 50,864,116.47元，占期末公司资产总额的 40%以上。公司应收账款金额较大苏州诚骏科技股份有限公司 2019 年年度报告 5 主要由于转轴行业的特点所致，随着公司业务规模的持续增长，应收账款规模也将不断增长。尽管公司客户主要包括海外上市公司及资质较好企业，整体信用较好，公司也在不断加强客户信用管理，但若宏观经济环境发生较大波动，客户财务状况恶化，应收账款的回收难度加大或应收账款坏账准备计提不足，公司业绩和生产经营将会受到不利影响 汇率波动的风险 公司与部分供应商、客户之间采用外币（以美元为主）计价或结算，美元兑人民币汇率的波动，会对公司盈利状况造成一定影响；未来一段时间，美元兑人民币汇率走势仍存在一定的不确定性，可能会相应影响到公司的经营业绩。公司因此面临一定的汇率波动风险。出口退税率波动的风险 公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，为了推动我国制造工业的发展，国家有关部门出台了一系列法律法规及政策予以扶持。报告期内公司出口产品享受增值税出口“免、抵、退”相关政策，报告期内公司转轴出口退税率为 16%。虽然报告期内公司出口货物的增值税退税率未发生变化，但随着经济形势的变化，国家未来有可能进一步调整相关的出口退税政策，如果公司产品的出口退税率被调低或取消，将可能对公司净利润产生不利影响。疫情扩散等其他风险 2019 年末，新冠肺炎疫情在世界各国陆续爆发。疫情期间由于需要在家隔离办公，造成笔记本电脑需求增大，利好笔记本电脑整机厂商及相关产业链。但疫情对中国乃至世界经济造成较大负面影响，其对公司的长期影响尚待观察，目前无法考证。本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期新增疫情扩散的风险。苏州诚骏科技股份有限公司 2019 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州诚骏科技股份有限公司 英文名称及缩写 SUZHOU CHENGJUN TECHNOLOGY Co.,LTD.证券简称 诚骏科技 证券代码 838174 法定代表人 李林 办公地址 苏州市吴江区平望镇中鲈经济开发区唐家湖大道巨业路 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张敬之 职务 总经理、董事会秘书 电话 0512-63648663 传真 0512-63648663 电子邮箱 公司网址 http:/ 苏州市吴江区平望镇中鲈经济开发区唐家湖大道巨业路，邮编：215221 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 12 月 1 日 挂牌时间 2016 年 7 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-计算机制造-计算机零部件制造（C3912）主要产品与服务项目 笔记本电脑和一体机电脑转轴，精密五金件 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 曾俊杰、李林 实际控制人及其一致行动人 曾俊杰、李林 苏州诚骏科技股份有限公司 2019 年年度报告 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500782079090N 否 注册地址 吴江市平望镇中鲈村 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘冬祥、何敏敏 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过免去公司总经理、董事会秘书张敬之的董事会秘书职务的相关议案，由证券事务代表潘朋飞接任公司董事会秘书，张敬之先生仍然担任公司总经理职务。董秘通讯方式如下：电话：0512-63648663 传真：0512-63648663 邮箱： 通讯地址：苏州市吴江区平望镇中鲈经济开发区唐家湖大道苏州诚骏科技股份有限公司董秘办 苏州诚骏科技股份有限公司 2019 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 114,652,719.01 78,151,234.44 46.71%毛利率%21.57%21.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,502,204.64 2,865,896.83 196.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,440,373.32 2,646,970.76 218.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.77%5.52%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.66%5.10%-基本每股收益 0.28 0.10 180.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期本期期期初初 增减比例增减比例%资产总计 115,396,573.14 79,665,791.36 44.85%负债总计 53,583,198.08 26,354,620.94 103.32%归属于挂牌公司股东的净资产 61,813,375.06 53,311,170.42 15.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.06 1.78 15.73%资产负债率%（母公司）46.43%33.08%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.54 1.95-利息保障倍数 25.72 20.07-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,976,454.26 8,569,111.57 28.09%应收账款周转率 2.56 1.98-存货周转率 3.87 3.73-苏州诚骏科技股份有限公司 2019 年年度报告 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%44.85%-0.05%-营业收入增长率%46.71%-16.73%-净利润增长率%196.67%-74.92%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-359,770.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）381,760.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 12,432.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,046.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 82,468.32 所得税影响数 20,637.00 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 61,831.32 苏州诚骏科技股份有限公司 2019 年年度报告 10 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 34,163,275.32-应收票据-应收账款-34,163,275.32-应付票据及应付账款 19,666,392.91-应付票据 -应付账款-19,666,392.91-苏州诚骏科技股份有限公司 2019 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业的转轴（HINGE）研发、设计、制造企业。公司产品主要应用于笔记本电脑（Notebook）、一体机电脑（AIO）以及便携式车载 DVD 等。公司已获得专利 15 项，其中发明专利 8项，公司专利均为原始取得，并已取得相应的权属证书。公司拥有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、IECQ 合格证书等业务许可。公司设有专门的研发部门，主要承担笔记本电脑转轴以及一体机电脑支架的结构设计、产品功能特性验证、新材料新工艺应用以及新产品试做等职责。公司主要以直销的方式的进行销售，公司的客户为各电脑整机 OEM/ODM 厂商或其供应商。公司为客户提供精密、低成本、高可靠的笔记本电脑 HINGE 以及一体机电脑支架（AIO Stand）及笔记本电脑内置钣金件（KB/NB件）等电脑零部件。报告期内公司 KB 件销售额已占公司营收的 30%以上。公司收入来源是产品销售。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:公司 18 年年底新增了笔记本电脑内置钣金件业务，目前笔记本电脑内置钣金件之一 KB 销售额已达到公司营业收入的 30%以上。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司突出产品特色，完善渠道布局，深化内部管理，引进机械臂等自动化机械设备建设智能化车间。受经济的稳定、中美贸易摩擦缓和及公司新产品的大量出货的影响，公司主营业务较上期苏州诚骏科技股份有限公司 2019 年年度报告 12 有了大幅增长。在新的一年里，公司将在产品研发上持续加大投入，不断改善产品质量，降低产品成本，丰富产品系列；公司还积极招揽高素质人才加盟，不断提升运营管理水平。（1）经营成果 2019 年度，公司实现营业收入 11,465.27 万元，较 2018 年营业收入 7,815.12 万元增加 46.71%；实现营业成本 8,992.60 万元，较 2018 年 6,097.13 万元增加 47.49%；实现净利润 850.22 万元，较 2018 年净利润 286.59 万元增加 196.67%，主要原因：1）报告期内公司转轴销售收入较上期持平的情况下，新增业务 KB 件销售的收入达到 3583.83 万元，导致公司营收大幅增加。2）公司营收增加，相应成本增加；3）所得税费用增加 114.88 万元；4）销售费用减少，原因为：赞助费用较上年减少 209 万元，报告期内公司未收到客户赞助费的扣款通知，经询问和会计师函证后客户均未明确 2019 年是否扣取赞助费。（2）财务状况 报告期末，公司资产总额 11,539.66 万元，较上年末 7,966.58 万元，增加 44.85%，主要原因为：1）报告期内公司新增项目，购入一批新的机器设备，固定资产较去年同期增加 461.67 万元；2）收入增加，应收账款较去年同期增加 1670.08 万元；3）采购的原材相应增多，存货较去年同期增加 1225.03 万元；4）货币资金较去年同期增加 176.00 万元。负债总额为 5,358.32 万元，比上年末 2,635.46 万元增加 103.32%，主要原因为：1）公司新增 KB/NB件项目，相应采购的原材料增多，应付账款较期初增加 2,124.72 万元；2）短期借款较期初增加 400 万元；净资产 6,181.34 万元，较上年同期 5,331.12 万元增长 15.95%，主要原因系公司经营产生的利润所致。（3）现金流量分析 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 1,097.65万元，较上期 856.91 万元增加现金净流入 240.74万元；投资活动产生的现金流量净额为-1,275.34 万元，较上期-876.13 万元增加现金净支出 399.21 万元；筹资活动产生的现金流量净额为 353.99 万元，较上期-24.57 万元，增加现金净流入 378.56 万元。原因见“第四节 二、（二）3.现金流量状况”。报告期内公司主营业务未发生变化。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期本期期期初初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 2,714,095.28 2.35%951,120.81 1.19%185.36%苏州诚骏科技股份有限公司 2019 年年度报告 13 应收票据-应收账款 50,864,116.47 44.08%34,163,275.32 42.88%48.89%存货 27,323,528.09 23.68%15,073,250.42 18.92%81.27%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 27,168,000.46 23.54%22,551,280.05 28.31%20.47%在建工程 807,898.15 0.70%542,411.42 0.68%48.95%短期借款 9,000,000.00 7.80%5,000,000.00 6.28%80.00%长期借款-无形资产 2,925,773.70 2.54%3,024,351.42 3.80%-3.26%长期待摊费用 826,460.09 0.72%996,763.76 1.25%-17.09%递延所得税资产 1,267,770.75 1.10%907,650.50 1.14%39.68%其他非流动资产 140,700.00 0.12%154,500.00 0.19%-8.93%其他应收款 1,221,053.75 1.06%765,543.74 0.96%59.50%应付账款 40,913,590.55 35.45%19,666,392.91 24.69%108.04%应付职工薪酬 1,846,345.98 1.60%1,401,758.14 1.76%31.72%其他应付款 12,872.22 0.01%17,744.95 0.02%-27.46%资产总计 115,396,573.14 79,665,791.36 44.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：报告期末余额为 50,864,116.47 元，较期初 34,163,275.32 元增加 48.89%，主要原因为报告期内公司新增 KB/NB 件项目，订单增多，营业收入增加，应收账款也相应增加。2、固定资产：报告期末余额为 27,168,000.46 元，较期初 22,551,280.05 元增加 20.47%，主要原因为报告期内公司新增 KB/NB 件业务，购置了一批机器设备及模具。3、应付账款：报告期末余额为 40,913,590.55 元，较期初 19,666,392.91 元增加 108.04%，主要原因为报告期内公司新增 KB/NB 件项目，营业收入增加的同时对应采购的原材料也增多。4、存货：报告期末余额为 27,323,528.09，较期初 15,073,250.42 增加 81.27%，主要原因为报告期内 KB 件的订单增加，投入增多，原材料库存备料相应增加，另 KB 件的订单增多导致产成品库存增加，因此报告期内总体存货较去年增加较多。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 114,652,719.01-78,151,234.44-46.71%营业成本 89,925,952.54 78.43%60,971,337.31 78.02%47.49%苏州诚骏科技股份有限公司 2019 年年度报告 14 毛利率 21.57%-21.98%-销售费用 2,586,110.96 2.26%4,543,324.37 5.81%-43.08%管理费用 5,195,994.93 4.53%5,219,845.28 6.68%-0.46%研发费用 3,816,712.16 3.33%2,700,040.60 3.45%41.36%财务费用-511,292.05-0.45%-548,361.45-0.70%-6.76%信用减值损失-880,135.54 0.77%-资产减值损失-560,933.62-0.49%-91,467.33-0.12%513.26%其他收益 4,260.00 0.00%17,220.00 0.02%-75.26%投资收益 12,432.72 0.01%10,621.35 0.01%17.05%公允价值变动收益-资产处置收益-122,228.11-0.11%-7,742.16-0.01%1,478.73%汇兑收益-营业利润 11,305,879.86 9.86%4,436,955.76 5.68%154.81%营业外收入 434,628.80 0.38%397,001.27 0.51%9.48%营业外支出 246,625.09 0.22%125,199.03 0.16%96.99%净利润 8,502,204.64 7.42%2,865,896.83 3.67%196.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司实现营业收入 114,652,719.01 元，较上期 78,151,234.44 元增加了 46.71%，主要原因是：报告期内公司新增 KB 件项目，订单相应增多，使营业收入增加；2、报告期内，公司实现营业成本 89,925,952.54 元，较上期 60,971,337.31 元增加 47.49%，主要原因是：报告期内新增 KB 件项目，对应的成本有所增加；3、报告期内，公司销售费用 2,586,110.96 元，较上期 4,543,324.37 元减少 43.08%，主要变动原因为：2018 年度为提高货款回收速度对客户联宝进行现金折扣计入销售费用-赞助费 209 万元，而 2019 年没有发生该笔费用；4、报告期内，公司研发费用 3,816,712.16 元，较上期 2,700,040.60 元增加 41.36%，主要变动原因：1）研发人员工资较上期增加 69.53 万元，2）公司本期新增 KB/NB 件项目，量产的机种比较多，导致本期的材料费较上期增长 24.47 万元；5、报告期内，公司资产处置损失 122,228.11 元较上期 7,742.16 元增加损失 114,485.95 元，主要变动原因：报告期内出售 4 台喷码机造成损失 95,640.64 元；6、报告期内，公司营业外支出 246,625.09 元较上期 125,199.03 元增加 121,426.06 元，主要变动原因：报告期内报废的机器设备较上期同期增加所致。苏州诚骏科技股份有限公司 2019 年年度报告 15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 114,211,249.78 77,671,989.77 47.04%其他业务收入 441,469.23 479,244.67-7.88%主营业务成本 89,781,768.19 60,876,125.28 47.48%其他业务成本 144,184.35 95,212.03 51.44%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%转轴 78,372,931.32 68.36%77,051,842.39 98.59%1.71%笔记本内置件 35,838,318.46 31.26%620,147.38 0.79%5,679%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司新增的笔记本电脑内置件（KB/NB 件）业务，于 2018 年年底初步投产。报告期内，KB 件销售收入已占公司营业收入的 30%以上。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 联宝（合肥）电子科技有限公司 87,805,635.71 76.58%否 2 合肥经纬电子科技有限公司 7,386,301.19 6.44%否 3 仁宝信息技术（昆山）有限公司 5,737,201.80 5.00%否 4 安徽胜利精密制造科技有限公司 4,068,074.68 3.55%否 5 苏州三星电子电脑有限公司 2,914,393.94 2.54%否 合计合计 107,911,607.32 94.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 昆山巨顺禾金属材料有限公司 17,873,352.45 15.93%否 苏州诚骏科技股份有限公司 2019 年年度报告 16 2 苏州领模精密五金制品有限公司 8,034,490.55 7.16%否 3 昆山市长润精密五金厂 5,920,693.57 5.28%否 4 苏州市吴中区甪直昌辉模具加工厂 5,165,548.21 4.60%否 5 苏州葛雷固普五金科技有限公司 4,984,605.68 4.44%否 合计合计 41,978,690.46 37.41%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,976,454.26 8,569,111.57 28.09%投资活动产生的现金流量净额-12,753,380.90-8,761,263.59 45.57%筹资活动产生的现金流量净额 3,539,901.11-245,654.14 1,541.01%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 10,976,454.26 元，较上期 8,569,111.57 元增加现金净流入 2,407,342.69 元，主要原因为报告期内收入增加，对应采购的原材料增多，收到的出口退税较上年增加 3,480,705.74 元。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-12,753,380.90 元，较上期-8,761,263.59 元增加现金净支出 3,992,117.31 元，主要原因为报告期内公司新增 KB/NB 件业务，购置了一批机器设备及模具所致，使购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加 4,054,460.08 元。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 3,539,901.11 元，较上期-245,654.14 元，增加现金净流入 3,785,555.25 元，主要原因为公司本期较上期银行借款增加 400 万元，使本期取得借款收到的现金增加 400 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 苏州诚骏科技股份有限公司 2019 年年度报告 17 重要会计政策和会计估计的变更 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），2018 年 6 月 15 日发布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）同时废止。根据该通知，本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。本公司对可比期间的比较数据按照财会20196 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。新金融工具准则 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、各项资产、人员、财务完全独立，因此，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。公司和员工没有发生违法、违规行为。因此，公司持续经营情况良好。报告期内，受宏观经济（中美贸易谈判）改善影响，公司营业收入及利润较上年度仍有较大幅度增长。随着市场的回暖及公司新产品的大量出货，管理层预期公司会在新的一年里会取得更好的业绩。公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波动风险。公司主要业务为笔记本电脑及一体机电脑转轴的研发、生产及销售，下游行业的主要客户为各电脑整机生产厂商。当宏观经济出现较大下滑时，市场终端消费者对于电脑更新换代需求将会大幅降低，且对电脑价格更为敏感。届时电脑整机生产厂商将会缩减投资规模及采购规模，延长付款期限甚至出现账苏州诚骏科技股份有限公司 2019 年年度报告 18 款逾期不还的情况，将会对公司运营情况带来风险。相应对策：针对此情况，公司正在开拓新的客户，新客户已进入内审阶段；同时加大研发力度，推出新产品，提高竞争力。2、客户集中风险。报告期内，公司主要客户的销售占比相对较高，2019 年度公司前五大客户销售收入占销售总额的比例超过 94%，且公司前两大客户收入占总体收入的比例超过 80%。公司客户集中程度较高，若未来主要客户的采购需求发生变化，会对公司经营业绩水平造成一定影响。相应对策：公司将积极发展新客户，减少前五大客户的销售占比；同时加大开发新产品、开拓市场的力度，从而降低公司客户集中的风险。但受行业因素影响，预计未来一段时间内公司客户集中现象不会有很大改观。3、应收款项回收风险。公司应收账款金额较大主要为转轴行业的特点所致，行业内企业普遍存在应收账款较高的情况，随着公司业务规模的持续增长，应收账款规模可能会进一步增加。尽管公司客户主要包括海外上市公司及资质较好企业，整体信用较好，公司也在不断加强客户信用管理，但若宏观经济环境发生较大波动，客户财务状况恶化，应收账款的回收难度加大或应收账款坏账准备计提不足，公司业绩和生产经营将会受到不利影响。相应对策：公司将继续巩固与现有客户之间的合作关系，为客户提供高品质的专业服务，增强客户粘性，及时发现客户新需求以抓住业务先机，与新客户合作中缩短结账的账期。4、汇率波动的风险。公司与部分供应商、客户之间采用外币（以美元为主）计价或结算，2019 年因美元兑人民币汇率的波动，对公司盈利状况造成了一定影响；未来一段时间，美元兑人民币汇率走势仍存在一定的不确定性，可能会相应影响到公司的经营业绩。公司因此面临一定的汇率波动风险。相应对策：公司将积极利用自身优势领域，积极拓展国内市场的业务，减少国外市场的业务，从而降低汇率波动的影响。5、出口退税率波动的风险。公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，为了推动我国制造工业的发展，国家有关部门出台了一系列法律法规及政策予以扶持。报告期内公司出口产品享受增值税出口“免、抵、退”相关政策，报告期内公司转轴出口退税率为 16%。虽然报告期内公司出口货物的增值税退税率未发生变化，但随着经济形势的变化，国家未来有可能进一步调整相关的出口退税政策，如果公司产品的出口退税率被苏州诚骏科技股份有限公司 2019 年年度报告 19 调低或取消，将可能对公司净利润产生不利影响。相应对策：公司将努力拓展国内市场业务，积极发展潜在国内用户，扩大自身生产销售规模，以减少国外客户对公司销售占比，从而降低出口退税政策对公司生产经营的影响。6、疫情扩散等其他风险。2019 年末，新冠肺炎疫情在世界各国陆续爆发。疫情期间由于需要在家隔离办公，造成笔记本电脑需求增大，利好笔记本电脑整机厂商及相关产业链。但疫情对中国乃至世界经济造成较大负面影响，其对公司的长期影响尚待观察，目前无法考证。相应对策：公司时刻关注世界疫情发展状态，做好防疫物资储备；加强内部疫情防控，时刻保持警惕、不放松：要求员工戴好口罩，在食堂分时段用餐，对厂区按要求进行消杀，对外来车辆、人员做好检查及隔离；根据公司订单情况及疫情状况及时进行评估，调整原材储备。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 疫情扩散等其他风险 2019 年末，新冠肺炎疫情在世界各国陆续爆发。疫情期间由于需要在家隔离办公，造成笔记本电脑需求增大，利好笔记本电脑整机厂商及相关产业链。但疫情对中国乃至世界经济造成较大负面影响，其对公司的长期影响尚待观察，目前无法考证。苏州诚骏科技股份有限公司 2019 年年度报告 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存