838087_2019_天熠科技_2019年年度报告[2020-005]_2020-04-26.pdf

1 2019 年度报告 天熠科技 NEEQ:838087 东莞市天熠新材料科技股份有限公司 TINYI NEW MATERIAL TECHNOLOGY 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 12 月 13 日，东莞市天熠新材料科技股 份有限公司通过了循环材料领域的 GRS（全球回收 标准）全球认证。再次被国家皮革及制品工程技术研究中心、皮革和制鞋行业生产力促进中心证定为“科技示范企业”2019 年 7 月 11 日，东莞市天熠新材料科技股份有限公司获得真皮行业的 LWG（国际皮革工作团队）全球认证，正式加入 LWG 认证采购系。2019 年 5 月 21 日获得“一种利用二层羊皮皮胚制备皮料的生产工艺”发明专利证书（专利号：ZL 2017 1 0022136.6）2019 年 9 月 20 日获得“一种利用二层牛皮皮胚制备皮料的生产工艺”发明专利证书（专利号：2017 1 0021692.1）2019 年 11 月 26 日获得“一种利用数控切割机制备皮料的生产工艺”发明专利证书（专利号：2017 1 0021691.7）2019 年 11 月 26 日获得“一种利用废皮料加工成具有丝绸般手感的绒面皮料的生产工艺”发明专利证书（专利号：2017 1 0021976.0）2019 年 12 月 13 日获得“一种利用高强度压力设备制备压花皮料的生产工艺”发明专利证书（专利号：2017 1 0021685.1）2019 年 12 月，广东省高新技术企业协会颁发天熠科技三项广东省高新技术产品证书，粤高企协【2019】11 号。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、挂牌公司、天熠科技 指 东莞市天熠新材料科技股份有限公司 天邻 指 东莞市道滘天邻投资管理企业（有限合伙）天之合 指 东莞市道滘天之合投资管理企业（有限合伙）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 东莞市天熠新材料科技股份有限公司公司章程 董事会 指 东莞市天熠新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 东莞市天熠新材料科技股份有限公司监事会 股东大会 指 东莞市天熠新材料科技股份有限公司股东大会 三会 指 董事会、监事会、股东大会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 首创证券 指 首创证券有限责任公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）本期、报告期、本年度、2019 年度 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 上期、上年、上年同期、2018 年度 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 本期末、本年末、2019 年末 指 2019 年 12 月 31 日 上期末、上年末、上年期末、2018 年末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈承涛、主管会计工作负责人周受明及会计机构负责人（会计主管人员）周受明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东与实际控制人控制不当风险 公司股东陈承涛和谢剑莉夫妇为公司的控股股东与实际控制人，两人直接合计持有本公司 14,484,637 股占总股数 71.78%，对公司具有绝对控股地位。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，力求在制度安排上防范实际控制人操控公司现象的发生，且公司自设立以来也未发生过实际控制人利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，但陈承涛和谢剑莉夫妇二人仍有能力通过在股东大会及董事会上投票表决的方式对公司的重大经营决策施加影响或者实施其他控制。行业竞争加大风险 皮革行业集中度低，中低端产品的竞争激烈，产品利润率普遍不高，而时尚真皮则独树一帜，远超传统皮革。即便如此，行业的技术门槛并非不可突破，部分具有一定研发实力的传统皮革中小企业可以延伸进入该细分市场，而大企业也可以涉足该领域。随着行业的发展，在时尚化、品牌化成为共识的情况下，时尚真皮市场的竞争会不断加大，尤其是工艺简单、传统款色的低端时尚皮革。应收账款发生坏账风险 虽然公司应收账款客户大都为长期合作的品牌商，具有较高的企业信誉，发生坏账的风险小，公司也本着谨慎性原则计提了较为充分的坏账准备。但仍然存在客户管理不善，财务困难等情况，从而使应收账款不能及时收回，对公司经营及现金流量6 产生不利影响。行业下游波动风险 公司产品的主要下游为皮鞋、皮包、手袋以及皮箱等制造业。虽然公司近年发展乐观，业绩稳步增长，但随着宏观经济增速放缓的影响，下游制造业不景气会对公司开拓新业务及业绩的增长会造成不良影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 东莞市天熠新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 TINYI NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 天熠科技 证券代码 838087 法定代表人 陈承涛 办公地址 东莞市道滘镇昌平百代工业园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 谢剑莉 职务 董事会秘书 电话 0769-88318565 传真 0769-88318665 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 东莞市道滘镇昌平百代工业园 523182 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 东莞市天熠新材料科技股份有限公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 10 月 29 日 挂牌时间 2016 年 8 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业-C192 皮革制品制造-C1929 其他皮革制品制造 主要产品与服务项目 高附加值、高技术含量的中高档时尚真皮的研发、设计、生产和销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,180,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 陈承涛、谢剑莉夫妇 实际控制人及其一致行动人 陈承涛、谢剑莉夫妇 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441900564500174X 否 注册地址 东莞市道滘镇昌平百代工业园 否 注册资本 20,180,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱娟、陈勇 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院七号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 28,086,647.73 21,459,887.22 30.88%毛利率%5.11%5.73%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,713,084.28-3,197,787.77-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,848,869.47-3,698,442.06-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-64.79%-14.91%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-65.69%-17.24%-基本每股收益-0.48-0.16-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 23,311,769.67 31,100,587.53-25.04%负债总计 13,175,883.55 11,251,617.13 17.10%归属于挂牌公司股东的净资产 10,135,886.12 19,848,970.40-48.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.50 0.98-48.98%资产负债率%（母公司）56.52%36.18%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.27 1.97-利息保障倍数-21.27-10.82-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 427,444.65-2,499,577.99-应收账款周转率 3.01 2.64-存货周转率 3.92 2.86-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-25.04%-0.42%-营业收入增长率%30.88%3.11%-净利润增长率%-590.45%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,180,000 20,180,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）129,248.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,536.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 135,785.19 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 135,785.19 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 9,538,220.26 应收票据及应收账款 9,538,220.26 应付票据 应付账款 2,648,751.69 应付票据及应付账款 2,648,751.69 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司目前所处时尚真皮细分行业，是皮革产业链后段的生产商和定制服务提供商，即将脱毛、鞣制后的皮胚按照公司设计的图样进行切割、打印等再处理工艺制成具备高端时尚美观的真皮产品的生产和服务提供商。公司内部分为产品研发设计、采购、生产、销售四大运营模块，各模块独立运行，保证公司在获取关键资源、订单实现、产品交付各环节高效运营。同时上述四大各模块形成整体、相互配合，形成完整的运营链。因而，天熠科技的商业模式可以概括为在自有专利技术和知识产权的基础上，通过自主研发、设计，采用核心技术自主生产，通过高效的营销团队，为下游中高端品牌的手袋、鞋类生产商提供定制化的高附加值、高技术含量的中高档时尚真皮的生产和相关配套服务。公司生产模式为订单驱动型，根据下游皮包、服装、鞋等生产商的定制需求，为其研发、设计、生产对应的皮革原料并送交客户查验，检验合格后大规模批量生产。随着国民经济的增长及居民消费水平的提高，日用消费品需求的增长将持续带动上游相关行业的发展，因此公司商业模式具有可持续性。收入来源是产品销售和服务收费。报告期公司新增 5 个发明专利，公司将以每年新增发明专利、实用型专利、高新产品为常规目标加速前行。报告期公司获国家皮革和制鞋行业生产力促进中心、国家皮革及制品工程技术研究中心证定为“科技示范企业”。获得“连续三年（2016-2018）广东省守合同重信用企业”公示证书及牌匾。通过真皮行业的 LWG（国际皮革工作团队）全球认证，正式加入 LWG 认证采购系统。通过了循环材料领域的 GRS（全球回收标准）全球认证。目前，公司依靠技术创新拥有多项自主知识产权，现已拥有发明专利 13 项，实用新型专利 14 项，广东省高新技术产品 22 项，被国家皮革和制鞋行业生产力促进中心、国家皮革及制品工程技术研究中心联合授予“中国皮革和制鞋行业科技示范企业”牌匾及证书，被评为“广东省守合同重信用”企业。获得皮革和制鞋行业生产力促进中心与段镇基皮革和制鞋科学技术奖励办公室共同颁发“科技新税企业奖”。获东莞安全生产专业服务机构协会颁发“安全生产标准化三级企业”。通过真皮行业的 LWG（国际皮革工作团队）全球认证。通过了循环材料领域的 GRS（全球回收标准）全球认证。公司致力于打造以科技创新为引领、品牌服务为支撑、资本助力，多元发展为双翼的立体格局。在报告期内，公司的商业模式较上期未发生较大的变化。报告期后至披露日，公司的商业模式也未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司逐渐将重心转移至新的水性时尚环保材料项目研发推广，坚持自主创新的研发模式，逐步加大对自有品牌的投入。成立生产线的初期需要人才团队及资金投入运作，组织增加人才团队建设、产品定位、研发设计及构建运营渠道，产品线建设初期尚未能带来盈利，暂时性亏损导致净利润较去年同期减少。但公司业务订单整体稳定上升，公司经营计划实施稳健。2019 年，公司全体员工在管理层的领导下，上下齐心，奋力拼搏，公司业务订单销售稳定上升。公司从 2016 年 3 月 31 日申报“新三板”挂牌到 2016 年 8 月 2 日挂牌成功，合作品牌客户逐年增加。在公司治理制度实际运作中，管理层将不断深化公司治理理念，健全公司财务管理制度、内控制度和业务流程、完善财务责任制和考核制，强化质量管理和成本预算控制，做到全面规范管理。至今取得 27 项国家发明和实用新型专利，22 项省级高新技术产品，通过真皮行业的 LWG（国际皮革工作团队）全球认证，通过了循环材料领域的 GRS（全球回收标准）全球认证。公司的发展和创新得到社会各级的认可，也正是对公司未来发展的一种信心。在新的一年里我们将坚定信心、高瞻远瞩，稳扎稳打。将坚定不移地走高科技、新技术、个性化、高附加值的新材料发展方向，为更多品牌客户源源不断地研发和提供优质的新时尚产品，提升规模和产能，降低运营成本，增加公司的效益。使公司走向绿色、生态、健康可持续的道路。报告期内公司主营业务未发生变化。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 627,323.77 2.69%338,969.68 1.09%85.07%应收票据 0-0-应收账款 8,157,967.51 35.00%9,538,220.26 30.67%-14.47%预付款项 3,547,799.53 15.22%4,606,154.42 14.81%-22.98%存货 3,428,522.75 14.71%7,021,785.06 22.58%-51.17%投资性房地产 0-0-长期股权投资 0-0-固定资产 5,867,038.07 25.17%6,160,499.25 19.81%-4.76%在建工程 0-0-短期借款 6,727,333.33 28.86%6,430,000.00 20.67%4.62%长期借款 0-0-长期应付款 476,484.49 2.04%114,505.7 0.37%316.12%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金增加原因主要系：取得银行贷款增加所致；2.存货减少的原因主要系：因天气出现潮湿等原因部分原材料及库存商品变质、霉变的情况，难以再投入生产使用导致存货全额计提跌价准备；14 3.长期应付款增加的原因主要是：应付融资租赁款的增加所致。4公司预付账款减少原因主要系：公司采购的货物到货量增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同年同期金期金额变额变动比动比例例%金额金额 占营业占营业收收入入的的比比重重%金额金额 占营业占营业收收入入的的比比重重%营业收入 28,086,647.73-21,459,887.22-30.88%营业成本 26,652,816.18 94.89%20,229,564.23 94.27%31.75%毛利率 5.11%-5.73%-销售费用 1,211,927.93 4.31%783,730.86 3.65%54.64%管理费用 2,474,437.61 8.81%2,011,164.39 9.37%23.04%研发费用 2,663,584.48 9.48%1,963,404.46 3.65%35.66%财务费用 933,973.76 3.33%787,588.10 3.67%18.59%信用减值损失 131,875.11 0.47%0 资产减值损失-3,162,837.44-11.26%-350,870.34-1.64%-其他收益 0 218,800.00 1.02%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润-8,978,687.21-31.97%-4,513,901.00-21.03%-营业外收入 138,079.77 0.49%582,044.18 2.71%-76.28%营业外支出 2,294.58 0.01%69,000.00 0.32%-96.67%净利润-9,713,084.28-34.58%-3,197,787.77-14.90%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入和营成本增加主要系：报告期内订单量明显上升导致。2.销售费用增加主要系：参展会费用及销售人员薪酬的增加所致。3.研发费用增加：主要研发材料投入增加所致。4.资产减值损失增加：存货计提跌价准备增加导致资产减值。15 5.营业利润亏损加剧主要系：存货计提跌价增加及研发费用的持续增加投入导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 28,086,647.73 21,313,189.31 31.78%其他业务收入 0 146,697.91-100%主营业务成本 26,652,816.18 20,229,458.25 31.75%其他业务成本 0 105.98-100%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%牛皮 18,502,954.94 65.89%7,812,633.52 36.41%136.83%羊皮 8,813,051.18 31.38%12,925,319.35 60.23%-31.82%猪皮 737,264.33 2.63%575,236.44 2.68%28.17%其他 29,632.38 0.11%146,697.91 0.68%-79.80%合计 28,082,902.83 100%21,459,887.22 100%30.86%按区域分类分析按区域分类分析：按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的三大主营产品项目没有变，但是各项目占营业收入比重的变动，主要系客户自身对材料的需求变化所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州丽源鞋业有限公司 5,776,647.19 20.57%否 2 尚志鞋业（四川）有限公司 2,772,944.88 9.87%否 3 佛山市南海渡人鞋业有限公司 2,702,111.94 9.62%否 4 佛山市南海新爱迪鞋业有限公司 1,863,192.5 6.63%否 5 佛山市百厚鞋业有限公司 985,273.95 3.51%否 16 合计合计 14,100,170.46 50.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 肇庆市皇成皮饰有限公司 3,436,184.18 19.68%否 2 长葛市鸿源皮革有限责任公司 2,354,796.07 13.49%否 3 肇源县友升皮革加工有限公司 1,292,329.53 7.40%否 4 兴业皮革科技股份有限公司 1,041,743.46 5.97%否 5 无极县高鑫皮革制品有限公司 804,587.46 4.61%否 合计合计 8,929,640.7 51.15%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 427,444.65-2,499,577.99-投资活动产生的现金流量净额-792,838.88-2,690,713.75-筹资活动产生的现金流量净额 653,748.32-8,062.11-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加，主要系公司订单量上升导致营业收入增加，同时公司收回的款项随之增加。2、投资活动产生的现金流量净额减少，主要系公司报告期内减少固定资产的采购所致。3、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系收到融资租赁固定资产的出售款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1 会计政策变更会计政策变更 17（1 1）执行新金融工具准则对本公司的影响）执行新金融工具准则对本公司的影响 于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目并无影响。（2 2）执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响）执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司始终以市场为导向，较好地利用技术创新形成市场优势，立足国内市场，积极开拓国际市场，整合上下游产业链资源，拥有大量稳定的品牌客户资源，能够保障公司在较长时间的正常运行和发展需要。公司的产品高技术含量、高附加值，精美时尚而环保，紧跟时尚的消费潮流，在时尚真皮行业内具有较高的知名度和美誉度，并且公司持续开展研究开发，利用最新科技成果积极开发新产品，还能够获得更多的客户资源，从而保证公司的业务能够持续发展。报告期内，公司业务、资产、人员、财务独立，研发团队逐渐壮大，自主研发能力进一步增强，保障了企业创新能力的可持续发展；公司建立了现代企业管理制度架构，企业治理规范有序，会计核算、财务管理、风险控制等各项内部制度完善、各项重大内部控制体系运行良好；主要财务和业务指标保持良好增长态势；经营管理层以及核心业务人员队伍稳定；公司无违规违法行为发生。随着公司在全国中小企业股份转让系统的挂牌，全体员工斗志昂扬，工作效率进一步提升。公司资产规模增长适度，资产负债结构合理。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、控股股东与实际控制人控制不当风险，公司股东陈承涛和谢剑莉夫妇为公司的控股股东与实际控制人，两人直接合计持有本公司 71.78%的股份，对公司具有绝对控股地位。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，力求在制度安排上防范实际控制人操控公司现象的发生，且公司自设立以来也未发生过实际控制人利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，但陈承涛和谢剑莉夫妇二人仍有能力通过在股东大会及董事会上投票表决的方式对公司的重大经营决策施加影响或者实施其他控制。针对控股股东与实际控制人控制不当风险，公司采取了如下措施：（1）在中介机构的协助下，建立和完善了相关制度建设，通过了公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则、总经理工作细则、对外担保管理制度、对外投资管理制度、防范大股东及关联方资金占18 用制度、关联交易决策制度、重大投资决策管理制度等制度；（2）在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险；（3）控股股东与实际控制人加强了证券法律法规及公司规范运作相关的学习；（4）挂牌后，中介机构加强了外部监督。通过上述措施，报告期内通过内外部控制制度来将降低实际控制人不当控制的风险下。控股股东与实际控制人能够按照相关的制度履行相关的职责，未发生控股股东与实际控制人不当控制的事项。2、行业竞争加大风险，皮革行业集中度低，中低端产品的竞争激烈，产品利润率普遍不高，而时尚真皮则独树一帜，远超传统皮革。即便如此，行业的技术门槛并非不可以突破，部分具有一定研发实力的传统皮革中小企业可以延伸进入该细分市场，而大企业也可以涉足该领域。随着行业的发展，在时尚化、品牌化成为共识的情况下，时尚真皮市场的竞争会不断加大，尤其是工艺简单、传统款色的低端时尚皮革。如果公司不能在产品开发的前沿研究中加大力度，无法取得行业内的技术创新优势，就会对公司的核心竞争力和长远发展产生不利影响。针对行业竞争加大的风险，应对措施：公司紧跟时尚潮流，加大了研发力度，提高了产品更新速度与产品质量以及科技含量；重视知识产权管理，为公司筑建护城河。通过上述措施，报告期内公司研发了多个新产品，获得 5 项发明专利，通过真皮行业的 LWG（国际皮革工作团队）全球认证，通过了循环材料领域的 GRS（全球回收标准）全球认证。获东莞安全生产专业服务机构协会颁发“安全生产标准化三级企业”证书，知识产权管理日益加强，一砖一瓦的建起护城河。至 2019 年年末，公司的研发实力与产品的质量在销售收入上较上期显著提升，市场地位得到进一步巩固。3、应收账款发生坏账风险，虽然公司应收账款客户大都为长期合作的品牌商，具有较高的企业信誉，发生坏账的风险小，公司也本着谨慎性原则计提了较为充分的坏账准备。但仍然存在客户管理不善，财务困难等情况，从而使应收账款不能及时收回，对公司经营及先进流量产生不利影响。应对措施：对客户实施较为严格的信用政策，加大客户信用管理，加强应收账款催收力度，减少坏账风险。4、行业下游波动风险，公司产品的主要下游为皮鞋、皮包、手袋以及皮箱等制造业。虽然公司近年发展乐观，业绩稳步增长，但随着宏观经济增速放缓的影响，下游制造业不景气会对公司开拓新业务及业绩的增长会造成不良影响。应对措施：加强研发队伍及研发管理制度建设，不断加强研发投入，增强公司竞争实力；开发新客户，开拓新的业务以争取更多的客户订单，分散风险，不断提高公司的盈利能力。开发新的生产工艺及新产品，以在竞争激烈的市场中取得竞争优势，为公司的不断发展创造条件。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 陈承涛、谢剑莉夫妇 为公司向东莞银行贷款提供担保 3,000,000 3,000,000 已事前及时履行 2019 年 3 月 26日 陈承涛、谢剑莉夫妇 为公司向工商银行贷款提供担保 1,769,000 1,769,000 已事后补充履行 2019 年 9 月 11日 20 陈承涛、谢剑莉夫妇 为公司向东莞银行贷款提供担保 2,600,000 1,000,000 已事前及时履行 2019 年 9 月 11日 陈承涛 为公司向微众银行贷款提供担保 1,000,000 1,000,000 已事前及时履行 2019 年 11 月 5日 陈承涛、谢剑莉夫妇 为公司向工商银行贷款提供担保 2,200,000 0 已事前及时履行 2019年12月31日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司为满足生产经营需要，通过银行贷款为自身发展提供资金支持，关联方对此提供无偿性关联担保，有利于支持公司稳定健康发展，是必要、合理且公允的，不存在损害公司利益的情形，对公司的长远发展起到积极作用。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 8 月 2 日 挂牌 社保承诺 承诺若公司被追缴任何未为员工缴纳的社保,或需承担任何未缴纳住社保所导致的处罚或经济损失，实际控制人陈承涛先生与谢剑莉女士将补缴前述未缴纳的社保费用，并承担因此导致的任何处 罚 或 经 济 损失，以确保公司不会因此遭受任何损失。正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 8 月 2 日 挂牌 住 房 公 积 金承诺 承诺若公司被追缴任何未为员工缴纳的住房公积金，或需承担任何未缴纳住房公积金所导致的处罚或经济损失，实际控制人陈承正在履行中 21 涛先生与谢剑莉女士将补缴前述未缴纳的住房公积金，并承担因此导致的任何处罚或经济损失，以确保公司不会因此遭受任何损失。实际控制人或控股股东 2016 年 8 月 2 日 挂牌 同 业 竞 争 承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2016 年 8 月 2 日 挂牌 同 业 竞 争 承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：承诺一：公司实际控制人陈承涛先生与谢剑莉女士就社保出具了承诺函，承诺若公司被追缴任何未为员工缴纳的社保，或需承担任何未缴纳住社保所导致的处罚或经济损失，实际控制人陈承涛先生与谢剑莉女士将补缴前述未缴纳的社保费用，并承担因此导致的任何处罚或经济损失，以确保公司不会因此遭受任何损失。截止至本报告期末，在册员工数 71 人，社保缴纳人数 70 人，缴纳率 98.59%。承诺二：公司实际控制人陈承涛先生与谢剑莉女士就住房公积金出具了承诺函，承诺若公司被追缴任何未为员工缴纳的住房公积金，或需承担任何未缴纳住房公积金所导致的处罚或经济损失，实际控制人陈承涛先生与谢剑莉女士将补缴前述未缴纳的住房公积金，并承担因此导致的任何处罚或经济损失，以确保公司不会因此遭受任何损失。截止至本报告期末，在册员工数 71 人,住房公积金缴纳人数 26 人，完成率 36.62%，处在持续改善中。承诺三：公司的控股股东和实际控制人陈承涛和谢剑莉夫妇出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。截止至本报告期末，公司的控股股东和实际控制人陈承涛和谢剑莉夫妇未从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。承诺四：为避免未来同业竞争的情况，公司实际控制人、控股股东陈承涛和谢剑莉夫妇，持股 5%以上的东莞市道滘天邻投资管理企业（有限合伙）和东莞市道滘天之合投资管理企业（有限合伙），均承诺：未来，在其作为天熠科技持股 5%以上的主要股东，或在天熠科技任职期间，不会以任何方式直接或间接经营与天熠科技所经营业务和日后拓展业务构成竞争或可能构成竞争的业务；同时将督促其配偶、