838141_2019_中新正大_2019年年度报告_2020-06-18.pdf

公告编号：2020-017 1 证券代码：838141 证券简称：中新正大 主办券商：国海证券 2019 年度报告 中新正大 NEEQ:838141 广西中新正大国际旅游股份有限公司 New Era of Guangxi International Tourism Corp.公告编号：2020-017 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业行业信息信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2020-017 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、中新正大、中新正大股份 指 广西中新正大国际旅游股份有限公司 股东大会 指 广西中新正大国际旅游股份有限公司股东大会 董事会 指 广西中新正大国际旅游股份有限公司董事会 监事会 指 广西中新正大国际旅游股份有限公司监事会 三会 指 广西中新正大国际旅游股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上期、上年度、上年 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 广西中新正大国际旅游股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 审计机构、北京永拓会计师事务所 指 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）中新时代 指 广西中新时代旅游投资有限公司 出境旅游 指 包括出国游及以香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区为目的地的旅游。就旅行社业务而言，即旅行社招徕、组织、接待中国内地居民出国旅游，赴香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区旅游，以及招徕、组织、接待在中国内地的外国人、在内地的香港特别行政区、澳门特别行政区居民和在大陆的台湾地区居民出境旅游的业务 自由行 指 自由行是一种新兴的旅游方式，由旅行社安排住宿与交通，但自由行没有导游随行，饮食也由旅客自行安排 公告编号：2020-017 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黎晓辉、主管会计工作负责人黎晓辉及会计机构负责人（会计主管人员）黎晓辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧风险 近年来，旅游行业发展迅速，产业规模不断扩大，产业体系日趋完善，逐渐成为我国第三产业中的重要支柱。由于旅游业资源消耗低、行业进入壁垒低、投入资金少、综合效益好。因此，经营旅游行业的企业数量众多且不断增加。此外还有新型旅游业态的出现。随着竞争主体增多，市场竞争的加剧，对现有企业的业务可能产生一定影响，公司可能面临着市场竞争加剧导致业绩下滑的风险。目的地不可抗力风险 公司主要经营出境和国内旅游业务，受自然、政治、经济等因素的影响较大。目的地自然灾害、政治局势不稳定、罢工、流行性疾病等凡是有可能影响到游客人身财产安全的事件，都将会影响游客的外出旅游选择，进而影响公司的经营业绩。因此，公司面临着目的地不可抗力的风险。汇率波动风险 公司主要经营出境和国内旅游业务，部分国际旅游航线资源是向国外航空公司采购，旅游服务活动的目的地大都是境外热点旅游地区，公司的旅游产品主要是以人民币对客户进行报价和销售，然后再用美元、欧元等外汇向境外合作伙伴进行旅游资源采购款项的支付。因此，人民币汇率的波动会直接影响公司的采购成本和经营业绩，公司面临汇率波动风险。行业的淡旺季波动风险 受气候、休假安排等因素的影响，我国旅游行业具有明显的淡公告编号：2020-017 5 旺季特征，淡季时公司经营业绩水平通常相对较低。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-017 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广西中新正大国际旅游股份有限公司 英文名称及缩写 New Era Of Guangxi International Tourism Corp.证券简称 中新正大 证券代码 838141 法定代表人 黎晓辉 办公地址 南宁市江南区亭洪路 45 号 19 栋百益上河城 A14 号楼二层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘汉春 职务 董事会秘书 电话 0771-5529980 传真 0771-5533219 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南宁市江南区亭洪路45号19栋百益上河城A14号楼二层 530000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 14 日 挂牌时间 2016 年 7 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L72 商务服务业 主要产品与服务项目 出境和国内旅游产品和服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）41,910,831 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 广西中新时代旅游投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 黎晓辉 公告编号：2020-017 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91450100566761589T 否 注册地址 柳州市三江县古宜镇侗乡大道 98号三源小区 D 区 1 栋二层 否 注册资本 41,910,831 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国海证券 主办券商办公地址 广西桂林市辅星路 13 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 夏如益，董白茹 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-017 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 129,680,885.72 258,704,963.32-49.87%毛利率%21.29%8.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,583,738.26-21,589,087.65 107.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,798,189.32-21,732,048.71 112.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.14%-28.78%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.77%-28.97%-基本每股收益 0.04-0.53 107.55%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 131,214,107.23 128,191,280.23 2.36%负债总计 56,597,127.45 55,047,994.30 2.81%归属于挂牌公司股东的净资产 74,971,282.95 73,387,544.69 2.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.79 1.75 2.29%资产负债率%（母公司）45.01%48.67%-资产负债率%（合并）43.13%42.94%-流动比率 226.36%222.91%-利息保障倍数 1.46-3.24-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,872,384.69-26,398,866.61 126.03%应收账款周转率 3.89 2.85-存货周转率 0.00 0.00-公告编号：2020-017 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.36%-3.71%-营业收入增长率%-49.87%-20.71%-净利润增长率%106.75%-208.05%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,910,831 41,910,831 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）52,000.00 非流动资产处置损益-69,487.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,196,963.64 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,214,451.26 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额-1,214,451.26 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2020-017 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务是出境旅游、国内旅游产品的批发和零售，以及围绕旅游业务开展的延伸服务，产品主要为出境旅游产品以及国内旅游产品。公司经营旅游业务多年，与上游供应商（机票、酒店、地接等）建立了长期稳定、合作共赢的良好关系，能有效降低旅游产品的成本。公司通过整合旅游资源，研发符合不同需求、高性价比的旅游产品，通过同业、门店、线上等多种方式销售，形成一套具有竞争力的商业模式。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期末至本报告披露之日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、财务状况 报告期内，实现营业收入 129,680,885.72 元，同比降低 49.87%；归属于挂牌公司股东的净利润1,583,738.26 元，同比增加 107.34%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,798,189.32元，同比增加 112.88%。公司在报告期间，主要采取了如下措施：1、公司不断优化和加强对盈利能力不强的分、子公司管理；提高经营管理效率，精简管理人员和销售人员，不断优化人员考核体系、加强人力成本管控、提升运营精细化；公司全体人数由上年同期的 288人，精简至161人，减少了44.09%。职工薪酬由上年同期的24,399,563.04元减少到本期的14,762,912.09元，减少了 39.50%。2、调整国际旅游航线运营策略，对不盈利的航线减少航班或者停止运行，对新开通的国际旅游航线不再独家运营而是与同行合作运营，共担风险，有效的降低了运营风险；3、2019 年出境游和国内游市场较去年同期有所回暖，同时公司进一步加大线上自由行和定制游的产品开发和销售力度，线上销售量较去年同期有较大上升，销售收入较去年增长44%，产品利润增加11%。4、2019 年公司银行借款规模有所下降，同时置换高利率的借款，从而降低了财务费用支出；5、公司主要的办公场所搬迁，较大的降低办公场地的租赁成本。经营活动产生的现金流量净额 6,872,384.69 元，同比增加 126.03%，系 2019 年主要以与其他同行合公告编号：2020-017 11 作切位经营，在航线押金支出上较少，且为满足公司流动资金周转，从外部临时借入资金 1500 万作为周转金。截至 2019 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东的净资产为 74,616,979.78 元，同比增长 2.16%；流动比率为 226.36%，较期初增加了 3.45%，财务状况比较稳定。二、业务经营状况 报告期内，公司全面围绕提升客户服务价值为中心，提升管理效率，提升投入产出比，按照制定的经营目标，贯彻落实董事会的战略部署，持续开拓市场渠道，巩固并扩大市场份额，把握客户需求，进一步巩固了公司行业地位，公司品牌形象和市场竞争力大幅提升，实现了经营业绩的平稳增长。三、公司治理逐步完善 报告期内，公司进一步建立完善了内部管控制度，综合管理水平得到较大程度的改善和提高。公司努力优化人才结构，一方面加强对中、高层管理人员的培训；另一方面不断引进各种管理和技术人才。公司不断完善人力资源管理机制，保证公司的人才发展需要。(二二)行业情况行业情况 旅游业是世界经济中持续高稳定增长的重要战略性、支柱性、综合性产业，旅游业在经济全球化进程中扮演着重要角色。随着经济全球化和世界经济一体化的深入发展，世界旅游业更是进入了快速发展的黄金时代。党和国家为保证旅游业健康持续发展制定一系列方针政策，不断健全和深化旅游体制改革，积极主动应对经济全球化影响下的旅游业发展新趋势。根据世界旅游组织的行业预测，未来 20 年世界旅游行业将持续保持较高的增长趋势。国际旅游人数预计平均增长率为每年 3.3%，平均每年新增 0.43 亿人次。到 2030 年，国际旅游人数将达到 18 亿人次。亚太地区增长强劲，旅游人数预计平均增长率达到 5%每年，在 2030 年预计市场份额将从 2010 年的 22%增长到 30%。出境旅游目的地国家的政治、经济以及社会环境也会对出境旅游产生较大的影响，尽管旅游人数逐年增长，但是随着经济环境的变化，客单价却随着竞争格局、人员收入结构等因素的变化而变动。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,565,555.79 4.24%7,330,133.68 5.72%-24.07%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 37,258,030.76 28.39%29,418,725.93 22.95%26.65%存货 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 424,324.43 0.32%1,017,448.27 0.79%-58.30%在建工程 0.00 0.00%184,000.00 0.14%-100.00%短期借款 29,000,000.00 22.10%32,381,000.00 25.26%-10.44%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%预付账款 20,632,279.98 15.72%17,604,420.49 13.73%17.20%其他应收款 62,164,161.98 47.38%67,552,274.50 52.70%-7.98%公告编号：2020-017 12 其他应付款 19,128,728.08 14.58%12,695,692.22 9.90%50.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：2019 年末应收账款为 3,758.80 万元，较上年末增长了 26.65%，主要原因是：2019 年为加强公司在同业间的收客核心竞争力，公司给予出境游客户也加长应收款账期，且继续保持国内旅游线路运营，国内游账期短则 3 个月，长则半年，资金回收慢，应收账款周转率低，应收账款相应增加。2、固定资产：2019 年末固定资产为 42.43 万元，比上年末减少 58.30%，主要是计提折旧所致。3、在建工程：2018 年末的在建工程项目 18.40 万元，于本年度结转费用。4、短期借款：2019 年末比 2018 年末减少短期借款 338.1 万元，主要是公司以前年度因拓展业务而向建设银行、光大银行及邮储银行等金融机构借入的短期借款部分到期归还。5、预付账款：2019 年末预付账款为 2,063.23 万元，较上年末增长了 17.20%，主要原因是：2019 年下半年，公司自由行定制版块订单大幅上涨，自由行定制游需提前 2-3 个月预定机票及酒店款项，造成预付款增加。6、其他应收款：2019 年末其他应收款为 6,216.42 万元，较上年末下降了 7.98%，主要是 2019 年部分暂停的航班押金款回收。7、其他应付款：2019 年末其他应付款为 1,912.87 万元，较上年末增长了 50.67%，主要是 2019 年为满足公司流动资金周转，从外部临时借入周转资金。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 129,680,885.72-258,704,963.32-49.87%营业成本 102,072,069.18 78.71%236,719,828.81 91.50%-56.88%毛利率 21.29%-8.50%-销售费用 11,072,362.70 8.54%16,610,986.58 6.42%-33.34%管理费用 10,133,903.62 7.81%21,672,330.94 8.38%-53.24%研发费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%财务费用 3,248,608.50 2.51%5,305,728.93 2.05%-38.77%信用减值损失-797,888.43 0.62%0.00 0.00%100.00%资产减值损失 0.00 0.00-1,663,437.34 0.64%-100.00%其他收益 264,102.30 0.20%1,609,492.00 0.62%-83.59%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 2,531,539.02 1.95%-21,911,322.23-8.47%111.55%营业外收入 169,906.88 0.13%1,103,359.89 0.43%-84.60%营业外支出 1,384,358.14 1.07%912,745.14 0.35%51.67%净利润 1,473,693.85 1.14%-21,817,180.17-8.43%106.75%公告编号：2020-017 13 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2019 年营业收入 12,968.09 万元，较上年同期下降 49.87%。主要原因为：2019 年调整国际旅游航线运营策略，对不盈利的航线减少航班或者停止运行。在 2018 年的基础上，公司停航南宁-菲律宾、桂林-曼谷、南宁-埃及、桂林-芽庄、南宁-岘港等线路，及优化能力不强分公司，故造成 2019年比 2018 年收入较大幅度下降。2、营业成本：2019 年公司营业成本 10,207.21 万元，较 2018 年下降 56.88%，主要原因是：随着营业收入的下降，营业成本也相应减少。3、毛利率：2019 年毛利率为 21.29%，2018 年毛利率为 8.50%，上升 150.47%，2017 年的毛利率为18.65%。主要原因为：2018 年公司主要东南亚旅游市场因普吉岛沉船事件受到极大影响，市场极不景气，收客率较大幅度下降；同时，为减少包机线路亏损，采取降价销售等一系列促销手段，因而 2018 年度毛利率较低，而 2019 年度公司调整运营策略，对不盈利的航线减少航班或者停止运行，同时，加大线上旅游和自由行产品的开发，因此本年度产品毛利率比上年度有较大改善。4、销售费用：2019 年销售费用为 1,107.24 万元，本期较上年同期减少 553.86 万元，减少了 33.34%，主要原因是公司不断优化和加强对盈利能力不强的分、子公司管理；提高经营管理效率，精简销售人员，不断优化人员考核体系、加强人力成本管控、提升运营精细化，公司人数大幅减少，人工节约 32%。且严控交际费用及差旅费用报销，费用较上年减少 59%；且其他广宣费及保险费也减少 50%以上。5、管理费用：2019 年管理费用为 1,013.39 万元，本期较上年同期减少 1,153.84 万元，减少了 53.24%，主要原因是公司不断优化和加强对盈利能力不强的分、子公司管理；提高管理效率，进行架构调整及岗位合并，精简管理人员，公司人数大幅减少，人工费用节约 49%。且公司 2019 年办公室迁址，每月租赁及水电费用节省 10 万，租金费用节省 59%。6、财务费用：2019 年财务费用为 324.86 万元，本期较上年同期减少 205.71 万元，减少 38.77%。主要是 2019 年归还了部分金融机构的借款，且以低成本银行贷款置换高成本贷款，降低资金使用成本，财务费用相应减少。7、信用减值损失与资产减值损失：2019 年及 2018 年资产减值损失，主要是应收账期加长，账款回收较慢，按公司原坏账计提制度，超期未收回应收账款予以计提坏账准备。8、其他收益：2019 年其他收益 26.41 万元，主要是取得部分 18 年增资政府补助及稳岗补贴，及税收加计扣除政策减少税额。9、营业利润：2019 年营业利润 253.15 万元，较上年同期增加 111.55%。主要原因是公司调整运营策略，毛利的上升，且销售费用、管理费用和财务费用的减少从而营业利润大幅增加。10、营业外收入：2019 年营业外收入 16.99 万元，本期较上年同期减少 93.35 万元，减少了 84.60%。主要原因是 2019 年没有政府补贴。2018 年为新三板挂牌补贴。11、营业外支出：2019 年营业外支出 138.44 万元，本期较上年同期增加 47.17 万元，增加了 51.67%。主要原因是 2019 年航班延误较多，公司因此支付给游客的航班延误赔偿金较多及公司办公室搬迁押金损失。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 129,645,508.21 252,056,887.78-48.56%其他业务收入 35,377.51 6,648,075.54-99.47%主营业务成本 102,055,093.98 235,742,852.46-56.71%其他业务成本 16,975.20 976,976.35-98.26%按产品分类分析按产品分类分析：公告编号：2020-017 14 适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%出境游产品 115,421,061.29 89.00%191,608,230.66 74.06%-39.76%国内游产品 14,259,824.43 11.00%67,096,732.66 25.94%-78.75%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%广西区内 125,066,719.54 96.44%193,531,677.44 74.81%-35.38%广西区外 4,614,166.18 3.56%65,173,285.88 25.19%-92.92%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：旅游行业竞争不断加剧，导致本期广西区内、区外的营业收入较上年同期均有减少；广西区外分公司的业务缩减，致使本期广西区外营业收入占比大幅降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆海外旅业（旅行社）集团有限公司 8,080,055.52 6.23%否 2 北京嘉信浩远信息技术有限公司 6,860,049.07 5.29%否 3 南宁中国青年旅行社有限责任公司 5,544,050.50 4.28%否 4 广西壮族自治区中国旅行社南宁一分社 4,576,281.20 3.53%否 5 广西南湖国际旅行社有限公司 4,032,736.79 3.11%否 合计合计 29,093,173.08 22.44%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京鑫海国际航空旅行社有限责任公司 30,416,331.00 29.80%否 2 泰国新时代航空有限公司 20,185,600.00 19.78%否 3 上海港中国际旅行社有限公司 8,207,671.50 8.04%否 4 腾邦旅游集团有限公司 3,971,143.00 3.89%否 公告编号：2020-017 15 5 泰国悦开心 Max Smille Compang Limited 2,921,730.11 2.86%否 合计合计 65,702,475.61 64.37%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,872,384.69-26,398,866.61 126.03%投资活动产生的现金流量净额-1,369,471.64-435,125.56-214.73%筹资活动产生的现金流量净额-7,267,490.94 8,408,490.28-186.43%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量：2019 年经营活动产生的现金流量净额为 687.24 万元，比上年同期增加 126.03%，主要原因是 2018 年新增航线押金影响现金流量净额-600 万元，2019 年主要以与其他同行合作切位经营，在航线押金支出上较少，且因为加强公司在同业间的收客竞争力，公司加长应收款账期，为满足公司流动资金周转，从外部临时借入资金 1500 万作为周转资金。2、投资活动产生的现金流量：2019 年投资活动产生现金流量净额为-136.95 万元，比上年同期增加支出 214.73%。主要原因是 2019 年搬迁新办公室装修增加支出 138.77 万元。3、筹资活动产生的现金流量：2019 年筹资活动产生的现金流量净额为-726.75 万元，比上年同期减少 186.43%。原因是 2018 年引入股权投资定增款 2,199.05 万元。2019 年公司没有新增短期借款，且部分到期款项作归还。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司拥有 2 家全资子公司、1 家控股子公司，分别为：1、南宁中新正大国际旅游有限公司 公司直接持有南宁中新正大国际旅游有限公司 100%的股份，是公司的全资子公司，南宁中新正大国际旅游有限公司注册资本 30 万元，成立于 2011 年 9 月 30 日，经营范围为国内旅游、入境旅游、出境旅游（具体项目以审批部门批准的为准）；对旅游业、文化业、酒店业的投资，票务代理；展览展示服务；会议服务；文化艺术交流活动策划；企业营销策划；企业形象设计；公关活动策划；图文设计、制作；设计、制作、代理、发布国内各类广告；翻译服务；摄影扩印服务；计算机及通讯设备租赁；企业投资信息咨询（国家有专项规定除外）。2019 年末资产总额 39,463,422.58 元，2019 年度营业收入124,048,828.99 元、净利润 1,004,165.38 元。2、广西中新正大景区投资管理有限公司 公司直接持有广西中新正大景区投资管理有限公司 100%的股份，是公司的全资子公司，广西中新正大景区投资管理有限公司注册资本 200 万元，成立于 2017 年 1 月 17 日，经营范围为旅游项目投资，旅游资源开发和经营管理，旅游景区开发与经营，旅游景区配套设施建设，旅游景区的策划、营销及管理服务；景区游览服务；景区清洁服务；园林美化；游乐设施设备出租；园林绿化工程施工；园林景观设计、开发、花卉种植及销售；乡村旅游资源开发；旅游商品、旅游用品、工艺品、土特产、日用百货的销售；旅游接待服务；酒店投资及管理；住宿、餐饮服务；租赁居间服务；旅游信息咨询服务；旅游项目策划；旅游宣传促销策划；票务代理；会议会展服务；体能拓展训练；承办展示展览活动；文化艺术交流活动策划。2019 年末资产总额 8,525,348.68 元，2019 年度营业收入 27,660 元、净利润-266,213.63元。公告编号：2020-017 16 3、三江县中新旅游文化投资发展有限公司 公司间接持有三江县中新旅游文化投资发展有限公司 80%的股份，是公司的控股子公司，三江县中新旅游文化投资发展有限公司注册资本 1,500 万元，成立于 2017 年 10 月 23 日，经营范围为旅游项目投资，旅游资源开发和经营管理，旅游景区开发与经营，景区房产开发，旅游景区配套设施建设，旅游景区的策划、营销及管理服务；景区游览服务，导游服务；旅游接待服务；景区清洁服务；园林美化；游乐设施设备出租；园林绿化工程施工；园林景观设计、开发、花卉种植及销售；乡村旅游资源开发；旅游商品、旅游用品、民族商品、工艺品、土特产、日用百货的销售；酒店投资及管理；住宿、餐饮服务；租赁居间服务；旅游信息咨询服务；旅游项目策划；旅游宣传促销策划；票务代理；会议会展服务；体能拓展训练；承办展示展览活动；文化艺术交流活动策划；城镇基础设施建设；土地开发、整理；游船艇及相关场站、码头建设、经营和管理；民族文化产品研发展示；其它相关旅游资产的经营管理；公路旅客运输活动；汽车租赁服务。2019 年末资产总额 43,967.29 元，2019 年度营业收入 228,064 元、净利润-550,222.07 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。报告期内，实现营业收入 129,680,885.72 元，同比降低 49.87%；归属于挂牌公司股东的净利润1,583,738.26 元，同比增加 107.34%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,798,189.32元，同比增加 112.88%。截至报告期末，公司总资产 131,214,107.23 元，较上年末增长 2.36%；归属于挂牌公司股东的净资产 74,971,282.95 元，较上年度末增长 2.16%；报告期内，经营活动产生的现金流量净额 6,872,384.69，较上年度增长 126.03%，公司报告期内营运资金能满足日常经营需要，报告期末公司现金及现金等价物余额为 5,565,555.79 元。目前公司经营正常，具有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争加剧风险 近年来，旅游行业发展迅速，产业规模不断扩大，产业体系日趋完善，逐渐成为我国第三产业中的重要支柱。由于旅游业资源消耗低、行业进入壁垒低、投入资金少、综合效益好。因此，经营旅游行业的企业数量众多且不断增加，此外还有新型旅游业态的出现。随着竞争主体增多，市场竞争的加剧，对现有公司的业务可能产生一定影响。公司可能面临着市场竞争加剧导致业绩下滑的风险。应对措施：公司将采取加强对上游资源的把控、采购成本的控制、加强研发差异化旅游产品、拓展公告编号：2020-017 17 营销渠道等措施来提高公司的市场竞争力，以确保公司经营业绩的持续增长。2、目的地不可抗力风险 公司主要经营出境游业务，受自然、政治、经济等因素的影响较大。目的地自然灾害、政治局势不稳定、罢工、流行性疾病等凡是有可能影响到游客人身财产安全的事件，都将会影响游客的外出旅游选择，进而影响公司的经营业绩。因此，公司面临着目的地不可抗力的风险。应对措施：公司将通过丰富不同国家和地区旅游目的地的旅游产品，做好风险评估，减小上述不可抗力因素对公司经营可能产生的影响。3、汇率波动风险 公司主要经营出境旅游业务，部分国际旅游航线资源是向国外航空公司采购，旅游服务活动的目的地大都是境外热点旅游地区，公司的旅游产品主要是以人民币对客户进行报价和销售，然后再用美元、欧元等外汇向境外合作伙伴进行旅游资源采购款项的支付。因此，人民币汇率的波动会直接影响公司的采购成本和经营业绩，公司面临汇率波动风险。应对措施：公司密切关注汇率波动对本公司汇率风险的影响。根据公司出境游业务运营状况，针对向境外合作伙伴采购旅游资源涉及到的结算货币，选择合适的远期外汇交易，来达到规避汇率风险的目的。4、行业的淡旺季波动风险 受气候、休假安排等因素的影响，我国旅游行业具有明显的淡旺季特征，淡季时公司经营业绩水平通常相对较低。应对措