832577_2019_优美特_2019年度报告_2020-04-22.pdf

公告编号：2020-005 1 证券代码：832577 公司简称：优美特 主办券商：大同证券 2019 年度报告 优美特 NEEQ:832577 优美特（北京）环境材料科技股份公司 Newmat(Beijing)Environmental Materials Technology Co.,Ltd.公告编号：2020-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 其他其他事件描述：事件描述：2019 年 1 月，公司产品水性轨道交通车辆涂料在中车青岛四方机车车辆股份有限公司“城轨地铁跨项目内装用水性油漆”项目中顺利中标，中标金额 1664.39 万元。2019 年 2 月，公司产品水性轨道交通车辆涂料在中车青岛四方机车车辆股份有限公司“时速 350 公里标准动车组用水性漆 E32C 项目”（复兴号）中顺利中标。2019 年 4 月，公司产品“水性轨道交通车辆涂料”在中车四方车辆有限公司完成京藏线铁路客车整车涂装，并通过专家鉴定。目前已投入中铁济南局日常运营。2019 年 5 月，时速 600 km/h 磁浮列车在青岛四方下线，车体内、外涂装均采用公司自主研发的高性能水性涂料产品。2019 年 8 月，公司商用车水性工业涂料中标新宏昌重工集团“水性漆采购”项目。2019 年 9 月，公司取得汽车行业 IATF16949 认证。2019 年 10 月，公司产品水性轨道交通车辆涂料在中车青岛四方机车车辆股份有限公司“时速 350 公里标准动车组用水性漆 E-44 项目”中顺利中标。2019 年 12 月，公司被评为“北京市级企业科技研究开发机构”。2019 年 12 月，公司纳米改性水性防腐防锈涂料在包钢（集团）公司“2020 年钢管防锈涂料采购”项目实现中标。专利“一种水性聚氨酯弹性分散体及其制备方法”荣获第二十一届中国专利 2019 年，公司产品水性轨道交通车辆涂料在中车青岛四方机车车辆股份有限公司“时速 350 公里标准动车组项 公告编号：2020-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 公告编号：2020-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期内、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司、本公司、本企业、优美特 指 优美特（北京）环境材料科技股份公司 沧州优美特、子公司 指 沧州优美特新材料科技有限公司 公司章程、章程 指 优美特（北京）环境材料科技股份公司章程 管理层、高级管理人 指 优美特（北京）环境材料科技股份公司董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人 董事会、监事会、股东大会或“三会”指 优美特（北京）环境材料科技股份公司董事会、监事会、股东大会 中科院过程所、过程所 指 中国科学院过程工程研究所 哈工大 指 哈尔滨工业大学 天津钢管集团 指 天津钢管集团股份有限公司 南车华盛创投 指 北京南车华盛创业投资企业（有限合伙）中车青岛四方股份 指 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 北化 指 北京化工大学 北理工 指 北京理工大学 十环认证 指 中国环境标志产品认证证书 IRIS 指 国际铁路行业标准,是由欧洲铁路行业协会（UNIFE）制定的，是产品通往国际市场的通行证 VOCs 指 挥发性有机化合物(volatileorganiccompounds)的英文缩写，是指在一定条件下，可以挥发的有机物质 公告编号：2020-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张建森、主管会计工作负责人胡桂琴及会计机构负责人（会计主管人员）胡桂琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司为了保障自身权益价值，减少产品可能被复制的风险性，将本年度审计报告及附注中的公司前五名供应商名称申请匿名，以第一大供应商、第二大供应商、第三大供应商、第四大供应商、第五大供应商进行代替；前五名客户名称申请匿名，以第一大客户、第二大客户、第三大客户、第四大客户、第五大客户进行代替；本豁免披露申请已经通过股转系统申请备案。本公司承诺，豁免披露的内容，不影响审计报告的真实完整性。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 新产品市场开拓不力的风险 报告期内，公司自主研发的产品轨道交通用水性涂料及石油套管用水性涂料已经在客户处应用并形成销售，目前公司产品虽然符合国家政策，但市场客户在对环保执行力度上仍需要政策督促，且客户换用新产品可能导致其产品质量波动、价格波动、生产量波动等客观因素；所以，如果市场拓展不力或政策执行不力，将导致公司的投入费用不能收回，业绩不能提升等不利的影响。公司已经在与客户及潜在客户进行谈判协商，以签署框架合作协议，落实具体细节，全力为客户提供优质的产品和服务。研发投入与产出不能成正比风险 报告期内，公司在科研投入资金和重力较大，与中科院过程所、北理工、哈工大等科研机构院所进行合作，多方集合大量专业科研人员共同针对市场需求的产品开发。也与下游中车青岛四公告编号：2020-005 6 方股份、天津钢管集团等企业进行应用实验及产生销售，但是因为产品品类较多，研发周期长、新投入研发仍在实验使用阶段，未来几年投入产出均存在不确定性等原因，可能导致公司投入未达目标，影响公司投入资金的损失。在此风险上，公司也积极应对。如共同申请研发产品专利，发明所有权人为公司；年度召开项目研发会议跟进研发进度；实行按照研发进度分期付款等方式，将公司风险降至最低。公司治理风险 报告期内，公司作为公众公司，完善健全了与现代化企业发展相适应的管理制度及内控制度，但可能因为公司高管层个人对制度的理解不一，对公司发展规划执行可能会面临不规范的管理风险，导致制约公司的快速发展。公司在内部管理过程中，逐步优化公司管理结构，甄选起用具有管理经验和知识结构较为全面的管理人员，提升公司管理效率。应收账款风险 报告期内，受行业、客户经营、公司销售方式的影响，公司主营业务存在回款周期较长的影响。公司业务日益扩大、产品种类逐渐增多的情况，应收账款也将相应增加。2019 年末，公司应收账款 30,638,413.57 元，较上年增长 33.56%，占总资产的32.30%，占比较高，给公司的资金安全带来一定的风险，由于行业的特殊性，后续应收账款仍将占比较高。目前公司制度整体相对风险可控，公司将督促销售人员通过更多折扣回款方式积极回款，降低可能存在的坏账风险。原材料价格持续上涨风险 报告期内，受到进出口贸易政策的影响及环保政策压力，导致化工行业洗牌的影响，各类大宗原料均价格上浮，已将逐渐会影响到企业采购原材料的价格。若价格持续上涨，未来将会持续导致公司的生产成本提高、并导致产品利润降低。公司主管部门也在积极应对，不断拓展新客户销售提高销售量，采取技术更新、寻求性价比更高的原料进行替代、签订框架式长期采购合同等方式，尽可能降低原料上涨给公司所带来的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 优美特（北京）环境材料科技股份公司 英文名称及缩写 Newmat(Beijing)Environmental Materials TechnologyCo.,Ltd.证券简称 优美特 证券代码 832577 法定代表人 张建森 办公地址 北京市顺义区杨镇地区纵二路 5-3 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 钱光磊 职务 信息披露负责人 电话 010-61457013 传真 010-61457871 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市顺义区杨镇地区纵二路 5-3 号 101309 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 1 月 24 日 挂牌时间 2015 年 6 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业门类 C 类，大类 26 化学原料和化学制品制造业，中类 264涂料、油墨、颜料及类似产品制造；主要产品与服务项目 技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询；销售涂料；生产涂料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车租赁；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属材料（不含电石、铁合金）；道路货物运输。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,555,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张建森 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为张建森、一致行动人为于绍强、赵德平 公告编号：2020-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110000735556886A 否 注册地址 北京市顺义区杨镇地区纵二路 5-3号 否 注册资本 30,555,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 大同证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区光华路东里 8 号院中海广场中楼 2001 室 电话 010-88086040 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋春磊、刘燃 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 2 月 10 日，公司主办券商由中信建投证券股份有限公司变更为大同证券有限责任公司。具体内容详见公司于2020年2月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的优美特（北京）环境材料科技股份公司变更持续督导主办券商公告（公告编号：2020-002）。公告编号：2020-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 56,608,874.34 54,472,410.45 3.92%毛利率%42.68%40.84%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,079,340.48-7,902,829.11 113.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,243,490.02-9,535,272.30 76.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.33%-15.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.85%-21.85%-基本每股收益 0.04-0.26 113.66%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上上年年期末期末 增减比例增减比例%资产总计 94,862,057.20 92,919,210.42 2.09%负债总计 48,028,848.71 47,165,342.41 1.83%归属于挂牌公司股东的净资产 46,833,208.49 45,753,868.01 2.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.53 1.50 2.00%资产负债率%（母公司）41.39%41.94%-资产负债率%（合并）50.63%50.76%-流动比率 1.92 1.98-利息保障倍数 2.18-17.00-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,280,646.94 6,180,393.49-233.98%应收账款周转率 2.06 2.96-存货周转率 3.51 3.08-公告编号：2020-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.09%5.97%-营业收入增长率%3.92%20.11%-净利润增长率%113.66%-239.06%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,555,000 30,555,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-15,709.11 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,348,539.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,322,830.50 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,322,830.50 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 440,000.00 1,113,428.70 应收账款 22,939,823.77 13,615,101.60 公告编号：2020-005 11 应收票据及应收账款 23,379,823.77 14,728,530.30 应付票据 723,222.00 2,848,362.00 应付账款 7,328,621.44 8,638,853.32 应付票据及应付账款 8,051,843.44 11,487,215.32 1、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。2、执行新金融工具准则对本公司的影响 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报（以上四项统称），变更后的会计政策详见附注四、（八）金融工具。本公司执行上述准则无计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益情况。3、执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换，自 2019年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号-债务重组，该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。公告编号：2020-005 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于“制造业”中的化学原料和化学制品制造业”（行业代码 C26），是国家级高新技术企业，主要从事纳米复合新材料、水性聚氨酯新材料及水性工业涂料等产品的研发、生产和销售。公司致力于环境友好材料领域高新技术成果转化（或产学研用）平台建设，在产品“油”切“水”的市场上占领先机，力促节能减排替代进口的溶剂型产品，为国家节约外汇，提升国家新材料产业技术水平和市场竞争力，降低 VOCs 排放，为国家蓝天工程作出贡献。公司早年与中科院过程所合作开发的、具有自主知识产权的 PVC 手套专用 PU 涂料系列产品，性能优异、对环境友好，已完全实现进口替代，为公司当前主营业务产品，多年来在细分行业全国销量领先。下游客户主要为蓝帆医疗、英科医疗等大型医用防护用品上市公司及其他大型 PVC 手套制造企业，其手套产品主要以出口为主。公司在该细分领域已深耕多年，依靠公司的科研能力不断推出升级换代产品，持续保证产品的竞争力，客户关系稳定良好。该行业在本次新冠疫情中属于受益行业，预计公司主要客户受此影响订单及现金流都将大幅改善，公司也将保持一贯的产品供应及服务能力，共同促进该行业的持续发展。公司自主研发的轨道交通用水性工业涂料系列产品，目前已应用于高速动车、城际动车、城轨地铁、铁路客车等内外涂装。报告期内在中车青岛四方股份“城轨地铁跨项目内装用水性油漆”项目、“时速 350 公里标准动车组用水性漆 E32C”项目及“时速 350 公里标准动车组用水性漆 E-44”项目等实现中标。该系列产品在中车四方车辆有限公司完成京藏线铁路客车整车涂装，并通过专家鉴定，已经投入中铁济南局日常运营；涂装的“600公里/小时高速磁浮实验样车”在青岛下线，国内媒体争相报道。内涂装产品，已成为今创集团、威奥轨道集团等多家内饰件厂合格供应商，在“复兴号”标准动车组 CR400AF/CR400BF内饰涂装项目、京张高铁内饰涂装项目、佛山地铁内饰涂装项目、天津地铁内饰涂装项目等已实现批量应用。公司自主研发的石油套管用纳米改性水性防腐防锈涂料系列产品，环保健康，技术防护优异，已向天津钢管集团稳定供应近 3 年；报告期内该系列产品在江苏常宝滔邦公司接箍漆项目实现销售，并在包钢（集团）公司“2020 年钢管防锈涂料采购”项目实现中标。报告期内在石油套管用防腐涂料基础上开发的水性带锈防锈涂料系类产品进入市场，并在天津钢管集团实现销售，产品质量及防护性能受到客户好评。正在跟进的客户有宝钢股份、华菱管线、常宝股份、山东墨龙等大型钢铁企业，水性钢铁防腐涂料产品市场可观。公司自主研发的商用车用水性工业涂料系列产品，2018 年进入市场，主要产品有高端客车水性涂料、高端商用车驾驶室水漆、工程机械用水性涂料、改装车用水性涂料、汽车零部件用水性涂料、水性双组份阴极电泳涂料等，替代同类溶剂型产品，降低 VOC 排放；该系列产品已经在新宏昌重工集团、东风集团、湖北方鼎、北京和田改装车、北京金源顺等实现销售，产品质量受到客户好评。公司与北理工合作成功开发出的 PVC 合成革用水性聚氨酯表处剂系列产品，目标替代同类进口产品，目前该系列产品已经进入市场已成功应用于比亚迪和大众内饰供应商，已经实现应用。公司引进中科院过程所的技术生产的有机硅助剂系列产品（润湿剂、流平剂、消泡剂等），已经实现规模化生产和应用，公司自用替代迪高、比克、道康宁等进口产品，降低公告编号：2020-005 13 企业生产成本，提供终端产品的市场竞争力。目前在公司自有产品中应用每年近 200 吨，并销往科天、展辰等企业。该产品为水性工业涂料必须的高端助剂产品，技术门槛高，市场前景广阔。另外，公司新材料联合研究院研发的高分子尼龙微粉系列产品、RTV 防污闪涂料已经完成技术储备，实现市场销售，后续将根据市场需求发展形势，进一步扩大市场销售规模。公司牵头联合科研单位和下游用户企业共 10 家单位，共同承担的国家“十三.五”重点研发计划项目“绿色水性工业涂料与涂装技术研究及产业化”，在报告期内，已经顺利按照预期进度节点计划完成第三年年度审核和验收，为后续项目任务的完成奠定基础。未来公司将“产学研用”的模式继续巩固并深入，真正打造一个以满足客户需求为原点的高新技术成果转化（孵化）创新平台，将产生一系列具有市场竞争力的新产品逐步产业化，提升公司业绩。报告期内，公司的主要产品仍然为 PVC 手套用 PU 涂料系列产品、石油套管用防腐防锈涂料系列产品、轨道交通用水性涂料系列产品、商用车水性工业涂料系列产品等，公司的收入主要来源于产品销售。广泛应用于医疗器械、钢铁冶金、轨道交通、塑胶、水性涂料等行业。报告期后至本报告披露日，公司的商业模式较本报告期相比未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司营业收入实现了 56,608,874.34 元，较上年同期增长了 3.92%；净利润实现了 1,079,340.48 元，较上年同期增长了 113.66%；期末总资产 94,862,057.20 元，较上年期末增长了 2.09%；经营活动现金流量-8,280,646.94 元，较上年同期减少了 233.98%。公司管理层针对 2020 年度，制定新一年的销售任务目标，预计在几个主营产品的销售上实现业绩突破，并在成本控制上和销售管理上进一步加强制度完善及管控，在 2020 年实现营业收入和净利润的双增长。具体工作：1、公司自主研发的轨道交通用高性能水性涂料系列产品在中车青岛四方股份“城轨地铁跨项目内装用水性油漆”项目、“时速 350 公里标准动车组用水性漆 E32C”项目及“时速 350 公里标准动车组用水性漆 E-44”项目等实现中标；在中车四方车辆有限公司完成京藏线铁路客车整车涂装；内涂装产品在“复兴号”标准动车组 CR400AF/CR400BF 内饰涂装项目、京张高铁内饰涂装项目、佛山地铁内饰涂装项目、天津地铁内饰涂装项目等已实现批量应用，以上的中标业绩体现了公司的产品技术实力，为下一年业绩打下坚实基础。2、公司自主研发生产的纳米改性水性防腐防锈涂料系列产品，2019 年在天津钢管集团公告编号：2020-005 14 销售 410 余吨，并在包钢集团“防锈涂料采购”项目实现中标，在此基础上研发的水性自喷漆涂料、水性接箍漆防腐涂料、水性带锈防锈涂料等多个产品均已实现销售，为客户提供优质的服务并获得客户赞许。目前正在市场拓展的客户：宝钢股份、常宝股份、华菱管线等企业，随着国家环保政策进一步实施，该产品新一年市场销售量预计将大幅增长。3、公司自主研发的商用车水性工业涂料系列产品（如高端商用车驾驶室水性涂料、工程机械用水性涂料、改装车用水性涂料、水性电泳涂料），已经在新宏昌重工集团、东风集团、湖北方鼎、北京和田改装车公司、北京金源顺公司等实现销售，产品质量受到客户好评。高端客车水性涂料已在亚星客车、苏州金龙等客户完成涂装实验，为下一步工作奠定了良好的基础。4、公司多年主营业务产品 PVC 手套专用 PU 涂料，在细分行业内多年销售领先。目前在本次全球新冠疫情蔓延的形势下，该行业公司下游客户国内外订单高速增长且产能不断扩张，将借此机会转危为机实现持续的高速增长。我公司作为该细分行业多年的紧密合作供应商，将继续提高公司的供应及服务能力，配合下游客户，确保抗疫所需的医用 PVC 手套物资供应充足的同时，实现公司该项业务的同比高速增长。5、为了稳定公司经营，提高效率，提升盈利能力，报告期内其他业务亦持续稳步推进，已经具备多年市场推广应用经验，部分项目将作为公司的产品技术储备，在后续公司资金相对充裕的情况下，再进行市场开发。6、在产品认证和企业管理资质方面。产品认证上获得了几十项第三方权威检测报告，证明产品性能的优异性，有些指标达到国际先进水平。企业管理资质上，公司年完成了ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO18001 职业健康安全管理体系、IRIS 认证（国际铁路行业标准）管理体系年审工作；2019 年公司通过了IATF16949 认证,该体系认证是国际汽车推动小组(International Automotive Task Force,IATF)根据 ISO9001 对汽车产业供应商所草拟的特定质量系统要求，是进入汽车及其零部件行业的重要认证。7、在科技创新上。报告期内公司获得“北京市级企业科技研究开发机构”称号，公司申请“北京市高新技术成果转化项目”、“顺义区科技三项费项目”获得批准，公司项目“轨道车辆用水性涂料规模化制备与应用”、“石油套管用纳米改性水性防腐防锈涂料规模化制备与应用”荣获“中国好技术”称号，新取得发明专利证书 3 项，专利“一种水性聚氨酯弹性分散体及其制备方法”（专利号：ZL201310004147.3）荣获第二十一届中国专利奖银奖。当今，自主知识产权已成为衡量企业综合竞争力的标准，保护知识产权，是提高企业科学技术核心竞争力的根本保障。新的报告期内，公司已经制订了新的发展目标和任务，从科研、生产、市场开发均进行了目标规划，为完成新一年的目标任务，做好了充分的准备。报告期内，公司对已经确定发展的行业方向并从科研生产、市场销售均进行了才目标规划重新定制，为公司新一年的产品市场拓展及应用，按照设定目标成绩做好了相应的准备。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上上年年期末期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%公告编号：2020-005 15 货币资金 1,578,582.47 1.66%6,378,990.22 6.87%-75.25%应收票据 333,000.00 0.35%440,000.00 0.47%-24.32%应收账款 30,638,413.57 32.30%22,939,823.77 24.69%33.56%存货 8,255,554.40 8.70%10,256,059.32 11.04%-19.51%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 13,607,574.98 14.34%15,060,867.55 16.21%-9.65%在建工程 6,633,331.59 6.99%2,924,450.32 3.15%126.82%短期借款 11,600,000.00 12.23%9,705,000.00 10.44%19.53%长期借款 1,214,598.94 1.28%100.00%一年内到期的非流动负债 497,505.89 0.52%100.00%无形资产 24,996,311.69 26.35%26,419,371.65 28.43%-5.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较上年期末减少 75.25%，主要原因为部分客户回款账期延长、而新增原料采购付款预付款较多，导致流动资金减少。2、应收账款期末余额较上年期末增长了 33.56%，主要原因为部分客户资金周转存在困难，回款账期延长，使得整体周转率由上年的 2.96 次降为 2.06 次。3、存货期末余额较上年期末减少了 19.51%，主要原因为公司为了减少存货资金占用，根据销售情况对安全库存进行了重新核定，并对库龄较长的原辅料进行了清理。4、固定资产期末余额上年期末减少了 9.65%，主要原因为计提折旧所致。5、无形资产期末余额较上年期末减少了 5.39%，主要原因为摊销所致。6、短期借款期末余额 11,600,000 元，为本期向北京银行中关村园区支行取得的一年期流动资金贷款5,000,000.00 元，交通银行顺义支行一年期流动资金贷款 3,500,000.00 元，中国银行北京顺义东兴支行一年期的流动资金贷款 2,100,000.00 元(借款 3,000,000.00 元，期间还款 900,000.00 元），南京银行北京分行一年期流动资金贷款 1,000,000.00 元(借款 2,000,000.00 元，期间还款 1,000,000.00 元)。7、长期借款与一年内到期的非流动负债期末余额分别为 1,214,598.94 元、497,505.89 元，为 2019 年 10月 25 日，公司与渣打银行（中国）有限公司签订中小企业无抵押小额贷款合同，借款本金为 1,750,000.00元，贷款期限为 2019 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 11 日；长期借款余额 1,214,598.94 元为一年以上到期的借款余额，497,505.89 元为一年之内到期的借款余额。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 56,608,874.34-54,472,410.45-3.92%营业成本 32,447,774.31 57.32%32,225,891.57 59.16%0.69%毛利率 42.68%-40.84%-销售费用 6,003,147.46 10.60%10,101,475.42 18.54%-40.57%管理费用 7,990,184.52 14.11%8,792,098.88 16.14%-9.12%公告编号：2020-005 16 研发费用 9,598,381.29 16.96%11,889,901.15 21.83%-19.27%财务费用 1,134,992.19 2.00%597,598.10 1.10%89.93%信用减值损失-950,766.50-1.68%0 0%-100.00%资产减值损失 0 -116,805.00-0.21%100.00%其他收益 2,215,109.09 3.91%2,100,194.80 3.86%5.47%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润-107,565.39-0.19%-7,882,192.53-14.47%98.64%营业外收入 1,070,000.00 1.89%23,926.50 0.04%4,372.03%营业外支出 25,709.11 0.05%62,083.83 0.11%-58.59%净利润 1,079,340.48 1.91%-7,902,829.11-14.51%113.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期较上年同期增长 3.92%，主要原因为公司在保持原有产品市场基础上，积极寻找新客源，使收入实现了增长，但由于市场整体对国家环保政策执行力度不强，使得公司的水性产品销售未实现预期。2、营业成本本期较上年同期增长了 0.69%，小于营业收入的增长比例，主要原因为公司在整体经济下行的情况下，面对日益激烈的价格竞争，通过产品配方的调整、生产工艺的改进，促使产品生产成本有所下降。3、销售费用本期较上年同期减少了 40.57%，主要原因为前两年公司新研产品处于市场开发阶段，市场调研、客户开发投入较大，本期市场与前期相比客户稳定性较好，后期投入减少；另公司为了应对经济不景气的影响，加大力度节能降耗，通过业务板块的整合，节约了人员过多的投入，使得费用较前两年有所降低。4、管理费用本期较上年同期减少了 9.12%，主要原因为公司内部倡导节能降耗，减少了不必要的开支；另 2018 年发行股票收购沧州子公司致使当年的中介费用较高。5、研发费用本期较上年同期减少了 19.27%，主要原因为重点研发计划进入后期的开发阶段，试验投入的物料较前期减少。6、财务费用本期较上年同期增长了 89.93%，主要原因为本期随着贷款额度的增加贷款利息及相应的担保费、评审费增加。7、信用减值损失本期发生额 950,766.50 元，较上年同期的资产减值损失发生额 116,805.00 元增长了833,961.50 元，主要原因为本期超过一年期的应收账款额度增加致使坏账准备计提额度增加。8、营业外收入本期发生额为 1,070,000.00 元，较上期增加了 4.37 倍，为收到的北京市科技成果转化奖1,000,000.00 元，首都科技条件平台顺义区工作站奖励 50,000.00 元，北京市商务局认证补助 20,000.00元。9、营业外支出本期发生额为 25,709.11 元，较上期降低了 58.59%，主要为红十字会捐赠 10,000.00 元，资产报废损失 15,709.11 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 56,608,569.92 54,472,410.45 3.92%其他业务收入 304.42 100.00%公告编号：2020-005 17 主营业务成本 32,447,469.82 32,225,891.57 0.69%其他业务成本 304.49 100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%PU 涂料 38,683,582.66 68.33%37,612,988.55 69.05%2.85%皮革涂饰剂 503,115.98 0.89%304,315.91 0.56%65.33%润湿剂及助剂 1,714,046.33 3.03%1,541,468.54 2.83%11.20%防腐防锈涂料 10,471,779.41 18.50%11,432,194.63 20.99%-8.40%建筑涂料 45,394.56 0.08%50,000.00 0.09%-9.21%高分子纳微粉 57,168.14 0.10%961.54 0.00%5,845.48%轨道车辆漆 3,356,526.30 5.93%2,492,119.22 4.58%34.69%商业车漆 574,987.70 1.02%26,637.93 0.05%2,058.53%防污闪涂料 835,929.01 1.48%1,011,724.13 1.86%-17.38%电泳漆 366,039.83 0.65%100.00%材料 304.42 0.00%100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入较上年同期增长 3.92%，主要增长产品为 PU 涂料与轨道车辆漆，分别比上年同期增长1,070,594.11 元、864,407.08 元；从