832075_2019_东方智能_2019年年度报告_2022-04-19.pdf

2019 东方水利 NEEQ：832075 四川东方水利智能装备工程股份有限公司 Sichuan Dongfang Hydroelectric Intelligent Equipment&Engineering Co.,Ltd.年度报告 公告编号：2020-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 公告编号：2020-007 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3636 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3838 第九节第九节 行业信息行业信息 .4242 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4343 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4848 公告编号：2020-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、东方水利、东方智能 指 四川东方水利智能装备工程股份有限公司 有限公司 指 四川东方水利水电工程有限公司 公司章程 指 四川东方水利智能装备工程股份有限公司章程 股东大会 指 四川东方水利智能装备工程股份有限公司股东大会 董事会 指 四川东方水利智能装备工程股份有限公司董事会 监事会 指 四川东方水利智能装备工程股份有限公司监事会 报告期 指 2019 年度 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法“三会”议事规则 指 四川东方水利智能装备工程股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 东方河宝服务公司 指 四川东方河宝机器人服务有限公司 东方河宝智能公司 指 四川东方河宝智能装备有限公司 成都研发中心 指 四川东方水利智能装备工程股份有限公司成都分公司、水上智能清污机器人（成都）研发中心 连山厂 指 四川东方水利智能装备工程股份有限公司连山水工机械厂 八角厂 指 公司在德阳市经济技术开发区八角井镇租赁的厂房 金东方投资 指 四川金东方投资管理合伙企业（有限合伙)银东方投资 指 四川银东方投资管理合伙企业（有限合伙)水工机械产品 指 又称水利机械，包括启闭设备、闸门等水利水电工程专用的永久机械设备。智能水工机械产品 指 在传统水利水电工程专用启闭设备、闸门等产品的基础上，通过集成关键参数采集分析系统和智能化控制模块，使其本身具有视频监控、数据监测、数据传输、自动故障诊断、安全预警、可远程操作控制等功能的水工机械产品。拦污装备产品 指 用于水利水电工程漂浮污物拦截的拦污栅、拦污导漂装置、拦漂排、拦漂系统等产品。水上智能清污装备 指 用于对水面漂浮污物或水下悬浮污物进行自动清理的清污机械、清污机器人及污物智能化处理设备。水上智能清污机器人 指 能根据水面漂浮污物及水下悬浮污物的种类、数量和分布状态，自动地采取较优的清污方式，从而实现智能化清污的机器人。公告编号：2020-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈启春、主管会计工作负责人肖艳辉及会计机构负责人（会计主管人员）肖艳辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 厂房在尚未竣工验收的情况下开始试生产的相关风险 2009 年公司与广汉市连山镇人民政府签订投资合同书，在连山镇工业集中发展区征用约 96 亩工业用地，用于新建“年产 2万吨水工机械及金属结构生产基地”项目，公司按照投资合同已经在该宗用地上完成了主体生产厂房及其它配套设施的建设。公司于 2017 年 6 月取得了该宗土地的不动产权证书，但报告期内，由于历史原因，厂房产权手续仍在补充办理中，尚存在厂房在未竣工验收的情况下开始试生产的法律风险。实际控制人不当控制风险 截止报告期末，控股股东、实际控制人陈启春直接持有公司股份 4,590.00 万股，通过金东方投资间接控制公司股份 337.5万股，合计控制公司股份占总股本的 65.03%；公司股东、实际控制人李平直接持有公司股份 1,147.50 万股，通过银东方投资间接控制公司股份 281.25 万股，合计控制公司股份占总股本的18.86%。由于陈启春和李平系夫妻关系，合计控制公司股份占总股本的 83.89%，处于完全控股地位，对公司经营决策可施予重大影响。如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，存在给公司经营带来不利影响的风险。拟开发的水利环保智能装备基地项目公司于 2014 年 12 月 12 日与德阳市经济技术开发区管委会公告编号：2020-007 6 建设逾期未能实施，存在受项目用地调整变更等因素的影响而不能达到预期目标的风险 签订了编号为：德开管投协字（2014）20 号的水利环保装备基地项目投资协议书，公司水利环保智能装备生产基地项目总投资约 3 亿元，其中固定资产投资约 2.3 亿元，项目计划于 2019年 6 月 30 日前全面建成投产。在报告期内，因该项目征地、宗地指标仍处于报批中，各项建设工作无实质进展，项目建设原计划已逾期未能实施。虽然公司一直在积极推进相关工作，水上清污机器人等新产品研发、市场推广应用已取得一定的成绩，但由于存在受项目用地调整变更等因素的影响而不能达到预期目标的风险。全资子公司涉足新领域而不能达到预期运营效果的风险 公司在推进以水上清污机器人产品为代表的水利环保智能装备产业形成公司新的利润增长点的过程中，新产品技术逐步成熟，在报告期内已公开发布了“河宝”系列 DF-H1 型、DF-H2 型、DF-H3 型三种水上智能清污机器人。根据公司战略发展规划，水利环保智能装备新业务在有序推进中，全资子公司“四川东方河宝智能装备有限公司”拟逐步承担水上清污机器人等新产品的研发、制造工作，“四川东方河宝机器人服务有限公司”正在探索向客户提供漂浮污物整体解决方案和综合治理服务，并收取相应服务费的商业模式。上述两个全资子公司相关业务正在探索孕育中，存在不能达到预期运营效果的风险。公司应收账款回收的风险 报告期末，公司应收账款账面价值为 10,928.51 万元，占期末资产总额的 39.93%。应收账款占比较大，对公司的现金流产生了较大影响，并存在发生坏账损失的风险。其中与重庆市水利港航建设集团有限公司（以下简称“重庆水利”）签订的巴中市巴州城区二期防洪工程合同项目（以下简称“巴中项目”）应收账款账面余额为 4,218.86 万元，占应收账款总账面余额的 28.56%。按照我公司与重庆水利合同约定的付款方式，本报告期内该项目应收款已逾期。如果应收账款不能按期收回或发生坏账损失，对公司业绩和生产经营将产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川东方水利智能装备工程股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Dongfang Hydroelectric Intelligent Equipment&Engineering Co.,Ltd.证券简称 东方水利 证券代码 832075 法定代表人 陈启春 办公地址 四川省德阳市经济技术开发区燕山路 398 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李强 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话+86-838-2821615 转 8010/18781088885 传真+86-838-2827366 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 四川省德阳市经济技术开发区燕山路 398 号/618000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 17 日 挂牌时间 2015 年 3 月 3 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-3597 水资源专用机械制造 主要产品与服务项目 水利智能装备的研发、设计、制造、销售及服务，主要产品分为水域环保智能装备和智能水工机械装备两大类，包括水上智能清污机器人、拦污装备产品、水利水电工程启闭机、闸门及自动化控制设备等产品及服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）75,772,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈启春 实际控制人及其一致行动人 陈启春、李平 公告编号：2020-007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510600775802623M 否 注册地址 四川省德阳市经济技术开发区燕山路 398 号 否 注册资本 75,772,500 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华西证券 主办券商办公地址 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨旭荣、龚正平 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 截至报告期末，公司对重庆水利巴中项目的应收款账面余额为 4,218.86 万元，已全部逾期,计提的坏账准备金为 1,898.49 万元，对公司 2019 年度的净利润产生了较大不利影响。2020 年 1 月 21 日，公司收到重庆水利支付的该项目合同款项 1,100.12 万元，截至本报告披露日止，该项目累计回款 3,926.62 万元，项目应收款账面余额为 3,118.74 万元，详见公司 2020 年 1 月 22 日披露的关于巴中防洪二期工程项目回款进展的提示性公告（公告编号 2020-002）。公告编号：2020-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 162,798,037.20 120,527,085.87 35.07%毛利率%27.82%34.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,320,079.16 406,005.90 225.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,557,324.62-2,416,225.95 205.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.32%0.39%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.55%-2.32%-基本每股收益 0.017 0.007 142.86%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 273,711,053.57 236,810,633.54 15.58%负债总计 171,468,466.00 135,888,125.13 26.18%归属于挂牌公司股东的净资产 102,242,587.57 100,922,508.41 1.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.66-18.67%资产负债率%（母公司）64.00%57.65%-资产负债率%（合并）62.65%57.38%-流动比率 1.5274 1.3891-利息保障倍数 1.15 0.75-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,077,892.52 2,932,297.50 243.69%应收账款周转率 1.19 0.87-存货周转率 2.45 2.77-公告编号：2020-007 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.58%-3.15%-营业收入增长率%35.07%19.41%-净利润增长率%225.14%-92.00%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 75,772,500 60,618,000 25.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 981,727.70 非流动性资产处置损益-2,114,024.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-366,330.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,766.99 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,495,860.74 所得税影响数-258,615.28 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-1,237,245.46 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 96,798,617.15 -应收票据 1,796,015.44-应收账款 95,037,638.56-其他应收款 18,754,335.43 20,269,081.74-公告编号：2020-007 11 递延所得税资产 5,338,612.77 5,106,135.30-应付票据及应付账款 25,658,461.24 -应付票据 400,600.00-应付账款 25,257,861.24-盈余公积 4,003,581.00 4,135,304.07-未分配利润 10,204,923.40 11,390,506.02-归属于母公司股东权益合计 99,605,202.72 100,922,508.41-资产总计 235,493,327.85 236,810,633.54-公告编号：2020-007 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属于 C35 专用设备制造业，公司主要产品与服务项目为水利智能装备的研发、设计、制造、销售及服务，主要产品分为水域环保智能装备和水工机械装备两大类，包括水上智能清污机器人、拦污装备产品、水利水电工程启闭机、闸门及自动化控制设备等产品及服务。公司拥有较强的技术实力和科研力量，建立了市级院士专家工作站和德阳市水上清污机器人工程技术研究中心，公司的技术中心被认定为省级企业技术中心。公司与雅砻江流域水电开发有限公司联合研制的超深水位变幅水力自升降拦漂系统技术处于国际先进水平；公司研发的“河宝”DF-H 系列水上智能清污机器人，拥有多项核心专利技术，部分机型产品已通过了水利部组织的新产品鉴定，技术处于国内领先水平，具有广阔的市场应用前景。公司围绕主要业务方向持续开展新技术研发，积极推进新产品应用，推动行业技术进步。公司主要的客户为大中型水力发电企业、水资源开发投资集团和水利行政管理部门，所参与的工程项目大都具有国资投资背景。经过十几年的稳步发展，公司已为国内外数百个水利水电工程项目提供了优质、专业化的水利装备产品研发、设计、制造、安装等相关服务。公司通过参与水利水电工程项目招投标活动或直接与工程投资主体单位进行业务对接和洽谈开拓业务，收入来源主要是产品销售及服务收入。报告期内，公司继续以水上清污机器人等智能装备为抓手，探索向客户提供漂浮污物整体解决方案和综合治理服务，并收取相应服务费的商业模式。通过在三峡集团向家坝水电站、溪洛渡水电站，华能铜头水电站、东西关水电站，以及紫坪铺水库等漂浮污物治理服务项目的实施，积累了宝贵的项目运营经验，并取得了一定的经营成果。报告期内，新的商业模式尚未导致公司商业模式发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司实现营业收入 16,279.80 万元，较上年同期增长 35.07%；实现净利润 132.01 万元，较上年同期增长了 225.14%；经营活动产生的现金流量净额为 1,007.79 万元，较上年同期增长 243.69%。报告期末，公司总资产 27,371.11 万元，较本期期初增长 15.58%；归属于挂牌公司股东的净资产为10,224.26 万元，较本期期初增长 1.31%。本报告期，公司主营业务收入增长幅度较大，主要系因各工程项目产品交货量较上年同期较大幅度公告编号：2020-007 13 增加所致；而净利润较上年同期出现较大幅度下降，主要系因报告期内执行完成的部分合同毛利率较低，以及员工增加、薪资调整导致人力成本上升和研发投入大幅增加所致。报告期内，公司秉承“诚信务实、客户第一、艰苦奋斗、共创共赢”的核心价值观，积极把握行业发展的重要机遇，灵活应对市场变化，大力推进企业向智能化方向发展，持续进行企业管理变革，不断提升管理水平，强化企业品牌建设，进一步增强了公司的行业竞争力。公司于 2018 年 12 月 27 日在租赁的八角生产车间发生一起物体打击事故，导致 1 人受伤，抢救无效身亡。事故发生后，公司立即启动了事故应急预案，积极做好应急处置和善后处理工作。报告期内，德阳市应急管理局（原德阳市安全生产监督管理局）按照相关法规于给予了公司人民币 23 万元的行政处罚，并出具证明确认上述事故属于“一般生产安全责任事故”，不属于重大违法违规的情形。公司管理层以此事故为警示，对公司安全生产工作进行了全面的安全排查和整改，确保生产安全并稳定运行。(二二)行业情况行业情况 根据水利部部长鄂竟平所提出的当前和今后一个时期水利改革发展的总基调“水利工程补短板、水利行业强监管”的安排表明，在新的形势下，围绕防洪、供水、水生态保护、水利信息化建设持续加强水利工程建设的投入仍是重头，同时围绕对水环境、水资源、水利工程建设、水土保持等方面不断强化监管也成为水利改革发展的重要工作内容。根据 2020 年全国水利工作会议的相关报告数据，2019 年，全国共落实水利建设资金 7260 亿元，创历史最高水平；年度中央计划投资完成率超过 90%，充分发挥了水利建设的有效投资拉动作用；新开工重大水利工程 23 项，进度超过预期，重大工程在建投资规模达到 1.12 万亿元。水利建设在国民经济发展中继续占据非常重要的地位。根据 水电发展“十三五”规划 要求，2020 年我国水电总装机容量达到 3.8 亿千瓦，目前还有约 2400万千瓦的差距。目前在建大中型水电工程总装机 1 亿千瓦。整体来看，近几年来，全国整体电力格局供需宽松，未来水电建设工程发展平稳。水利机械行业作为水利水电工程建设的重要一环，行业仍处于良好的发展阶段。同时随着水利信息化建设的进一步要求，随着物联网、5G、人工智能、大数据、云计算等新技术的发展，智慧水利加快推进。2019 年 6 月，中国水利企业协会成立了智慧水利分会，成为行业发展的一个重要指向标。而随着水生态环境、水资源保护的监管强化，河长制、湖长制将从“有名”到“有实”转变，未来水利环保智能装备和水利环保服务也必将迎来一个巨大的市场机会。公司将在继续做好传统水利机械的同时，不断提升传统产品的智能化程度，积极推动行业的创新发展，并持续加大对水上智能清污机器人等创新产品的研发投入，继续探索为江河、湖泊、水库、水电站等水域提供漂浮污物整体解决方案和综合治理服务的新路子，努力把公司打造成水利水电绿色智能装备行业的引领者。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 26,600,365.07 9.72%10,768,015.55 4.55%147.03%应收票据-1,796,015.44 0.76%-100.00%公告编号：2020-007 14 应收账款 109,285,105.14 39.93%95,037,638.56 40.13%14.99%存货 57,202,156.05 20.90%38,771,844.40 16.37%47.54%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 34,243,968.45 12.51%38,654,298.54 16.32%-11.41%在建工程 2,388,033.74 0.87%1,035,167.57 0.44%130.69%短期借款 23,000,000.00 8.40%25,500,000.00 10.77%-9.80%长期借款 24,970,000.00 9.12%1,850,000.00 0.78%1,249.73%预付账款 6,356,795.01 2.32%10,859,490.81 4.59%-41.46%其他应收款 13,023,583.03 4.76%20,269,081.74 8.56%-35.75%开发支出-311,149.55 0.13%-100.00%长期待摊费用 2,657,939.03 0.97%-100.00%应付票据 1,407,586.00 0.51%400,600.00 0.17%251.37%应付账款 38,692,526.95 14.14%25,257,861.24 10.67%53.19%其他应付款 2,428,776.33 0.89%6,969,757.12 2.94%-65.15%一年内到期的非流动负债 2,965,646.62 1.08%271,753.48 0.11%991.30%长期应付款 814,101.96 0.30%89,093.04 0.04%813.77%资本公积 9,624,198.32 3.52%24,778,698.32 10.46%-61.16%资产总计 273,711,053.57-236,810,633.54-15.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金余额为 2,660.04 万元，较本期期初增长了 147.03%，主要系因公司本期业务量较上期增长，年末货款回款增加所致。2、报告期末，应收票据较本期期初减少 100%，主要系因报告期初应收票据 179.60 万元已支付使用，报告期末，应收票据余额为零。3、报告期末，存货余额为 5,720.22 万元，较本期期初增长了 47.54%，主要系因在报告期内公司进入执行期的订单数量增加，为满足交付要求，根据生产计划安排，投产项目增加。由此导致报告期末存货较上年同期出现大幅增长。4、报告期末，在建工程余额为 238.80 万元，较本期期初增长了 130.69%，主要系因公司购置了价值 96.75 万元的数控车床台，尚在安装中；自制平板车投入 94.08 万元、自建平台投入 21.29 万元及八角厂铺设轨道投入 26.10 万元，尚在制作中，均暂未转固所致。5、报告期末，长期借款余额为 2,497.00 万元，较本期期初增长了 1249.73%，主要系因报告期内公司与四川广汉农村商业银行股份有限公司于 2019 年 3 月 28 日及 2019 年 5 月 13 日两次签订借款协议，借款期限为 2 年，两笔借款合同期末余额分别为 2,000.00 万元及 499.00 万元，其中 2 万元按合同约定还款时间转入一年内到期非流动负债；此外，期初长期借款余额 185 万元按合同约定将于 2020 年 5 月 21日归还，期末已将该笔借款余额转入一年内到期非流动负债。6、报告期末，预付账款余额为 635.68 万元，较本期期初下降了 41.46%，主要系因在本报告期，公司供应商给予的授信额度增加，导致本报告期预付账款金额降幅明显。7、报告期末，其他应收款余额为 1,302.36 万元，较本期期初下降了 35.75%，主要系因上年度已验收完工进入质保期的项目到期，收到客户支付的到期质保金 500.23 万元，收到到期退回缴纳的履约保证金 265.99 万元，故而其他应收款比上年同期减少所致。8、报告期末，开发支出余额为零，较本期期初减少了 100.00%，主要系因清污机器人大数据中心升公告编号：2020-007 15 级迭代，开发支出转入研发费用，进行费用化处置所致。9、报告期末，长期待摊费用增加 265.79 万元，较本期期初增长了 100.00%，主要系因公司所租赁的八角厂生产车间技术改造和修建职工食堂所致。10、报告期末，应付票据余额为 140.76 万元，比本期期初增加了 100.70 万元，同比增长了 251.37%，主要系因根据部分采购合同约定的付款方式，采用银行承兑支付货款所致。11、报告期末，应付账款余额为 3,869.25 万元，较本期期初增长了 53.19%，主要系因公司业务量增长，供应商给予的授信额度增加，故应付账款增加。12、报告期末，其他应付款比上年同期减少了 454.10 万元，较本期期初下降了 65.15%，主要系因报告期内公司归还了临时借款 180.00 万元和关联方借款 241.00 万元所致。13、报告期末，一年内到期非流动负债比上年同期增加了 269.39 万元，较本期期初增长了 991.30%，主要系因 2018 年 5 月 22 日公司向四川广汉农村商业银行股份有限公司借款 200.00 万元，借款期限 2 年，合同约定的还款日期分别为 2018 年 12 月 21 日归还 5 万元、2019 年 4 月 21 日归还 5 万元、2019 年 12月 21 日归还 5 万元、2020 年 5 月 21 日归还 185 万元；公司 2017 年 12 月 13 日按揭 43.26 万元购置了一辆商务汽车，按揭期限 3 年，根据还款时间将其中 16.13 万元从长期应付款转入至该一年内到期非流动负债科目；2019 年 10 月，公司向远东国际融资租赁有限公司融资租赁 215.63 万元，期限年，每月还本付息，根据还款计划一年内到期非流动负债增加 93.43 万元所致。14、报告期末，长期应付款比上年同期增加了 72.50 万元，较本期期初增长了 813.77%，主要系因2019 年 10 月，公司向远东国际融资租赁有限公司融资租赁 215.63 万元，期限年，每月还本付息，根据还款计划长期应付款增加 81.41 万元；其次，公司 2017 年 12 月 13 日按揭 43.26 万元购置了一辆商务汽车，按揭期限 3 年，公司根据还款时间将截止 2020 年 12 月 12 日还款结束的按揭款 16.13 万元转入至一年内到期非流动负债所致。15、报告期末，资本公积比上年同期减少了 1,515.45 万元，较本期期初下降了 61.16%，主要系因报告期内根据公司 2018 年度利润分配方案，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2.5 股所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 162,798,037.20-120,527,085.87-35.07%营业成本 117,502,032.29 72.18%78,970,227.02 65.52%48.79%毛利率 27.82%-34.48%-销售费用 7,362,039.93 4.52%8,751,529.35 7.26%-15.88%管理费用 14,122,409.35 8.67%14,080,668.62 11.68%0.30%研发费用 8,416,496.52 5.17%5,910,498.80 4.90%42.40%财务费用 4,003,677.86 2.46%3,773,633.50 3.13%6.10%信用减值损失-8,452,985.85-5.19%-资产减值损失-11,969,625.55-9.93%-100.00%其他收益 402,994.69 0.25%2,875,566.53 2.39%-85.99%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-公告编号：2020-007 16 营业利润 2,376,315.40 1.46%-753,993.31-0.63%-415.16%营业外收入 581,500.00 0.36%771,410.05 0.64%-24.62%营业外支出 2,480,355.43 1.52%626,936.83 0.52%295.63%净利润 1,320,079.16 0.81%406,005.90 0.34%225.13%税金及附加 965,074.69 0.59%700,462.87 0.58%37.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入比上年同期增加了 4,227.10 万元，同比增长了 35.07%；营业成本比上年同期增加了 3,853.18 万元，增长了 48.79%。主要系因根据合同约定和项目实际进度情况，安排的生产和交货数量较上年同期较大幅度增加，营业收入、营业成本同比均较大幅度增加所致。2、报告期内，研发费用较上年同期增加了 250.60 万元，同比增长了 42.40%，主要系因智能移动式启闭机自适应功能研究增加研发费用 52.82 万元，新型组合式闸门研究增加研发费用 112.08 万元，智能清污机器人运营管理系统增加研发费用 173.05 万元所致。3、报告期内，其他收益比上年同期减少了 247.26 万元，同比下降了 85.99%，主要系因公司 2018年取得省级工业发展资金政府生产服务性补助 150.00 万元，以及省级科技计划项目资金 100.00 万元，而 2019 年度公司未取得政府相关类似补助所致。4、报告期内，营业外支出比上年同期增加了 185.34 万元，同比增长 295.63%。主要系因“河宝”H1-17001、4-17001 清污机器人研发样品已完成了前期研发任务并将进行升级迭代，公司为此召开了专题会议研究决定，根据实际情况对前期所形成的相应资产进行清理，其中仍具有使用价值的 309.71 万元转入了存货科目用于后续其他清污机器人的研发，已无实际使用价值部分予以报废，形成非流动资产损失 211.40 万元；其次，公司于 2018 年 12 月发生一起物体打击事故，导致 1 人死亡，德阳市安全生产监督管理局于报告期内对公司作出罚款人民币 23 万元的“一般生产安全责任事故”行政处罚所致。5、报告期内，税金及附加比上年同期增加了 26.46 万元，增长了 37.78%，主要系因营业收入增长，增值税纳税增加，相应的税金及附加增长所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 162,033,759.95 120,290,373.37 34.70%其他业务收入 764,277.25 236,712.50 222.87%主营业务成本 117,502,032.29 78,970,227.02 48.79%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额额 变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入 的比的比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入 的比的比重重%水工机械类 125,763,719.14 77.25%94,512,247.25 78.42%33.07%其中：水工机械产品 115,886,292.20 71.18%92,419,764.12 76.68%25.39%水工机械类产品安装及服务 9,877,426.94 6.07%2,092,483.13 1.74%372.04%公告编号：2020-007 17 水利环保类 33,011,627.90 20.28%24,678,073.69 20.48%33.77%其中：拦污装备产品 32,592,105.88 20.02%24,294,957.80 20.16%34.15%水利环保类产品安装及服务 419,522.02 0.26%383,115.89 0.32%9.50%漂浮污物治理服务类 3,258,412.91 2.00%1,100,052.43 0.91%196.21%合 计 162,033,759.95 99.53%120,290,373.37 99.80%34.70%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%四川 105,805,477.45 64.99%72,733,593.72 60.35%45.47%云南 21,843,387.02 13.42%8,194,480.83 6.80%166.56%贵州 14,174,949.81 8.71%5,645,694.65 4.68%151.08%陕西 8,248,921.76 5.07%10,115,793.72 8.39%-18.46%新疆 7,913,076.68 4.86%17,633,829.40 14.63%-55.13%重庆 3,524,053.43 2.16%5,966,981.05 4.95%-40.94%西藏 523,893.80 0.32%-100.00%合 计 162,033,759.95 99.53%120,290,373.37 99.80%34.70%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司水工机械产品安装及服务收入较上年同期增加了 778.49 万元，同比增长了372.04%，主要系因 2019 年度公司执行的合同订单中安装及服务业务大幅增加所致。2、报告期内，公司拦污装备产品销