837287_2019_微诺时代_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

公告编号：2020-003 1 证券简称：微诺时代证券简称：微诺时代 证券代码：证券代码：837287 主办券商：天风证券主办券商：天风证券 2019 年度报告 微诺时代 NEEQ:837287 微诺时代（北京）科技股份有限公司 Wntime(Beijing)Tech.Co.,Ltd.公告编号：2020-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 01 月 07 日，公司取得了登记号为2019SR0018620 的“微诺时代 GemFire 运维管理平台系统 V1.0”软件著作权。2019 年 5 月 17 日，公司取得了登记号为2019SR0478918 的“微诺时代内存数据库WNMemDB系统 V1.0”软件著作权。2019 年 4 月 23 日，公司取得了登记号为2019SR0379059 的“微诺时代 WNCF 企业级PaaS 平台系统 V1.0”软件著作权。2019 年 9 月 16 日，公司取得了登记号为2019SR0956273 的“微诺网络编排软件 V1.0”软件著作权。2019 年 11 月 15 日，公司取得了登记号为2019SR1156928 的“微 诺 道 云未 来 软 件V1.0”软件著作权。公告编号：2020-003 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及利润分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 行业信息.28 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.32 公告编号：2020-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、微诺时代 指 微诺时代（北京）科技股份有限公司 微诺有限 指 微诺时代（北京）科技有限公司 股东大会 指 微诺时代（北京）科技股份有限公司股东大会 董事会 指 微诺时代（北京）科技股份有限公司董事会 监事会 指 微诺时代（北京）科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 微诺时代（北京）科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邱军、主管会计工作负责人邱军及会计机构负责人（会计主管人员）李韩英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司规模较小、抵御市场风险能力较差风险 近几年来，公司的产品和服务已在铁道运输部、航空公司、高校、金融等行业得以广泛的应用，尤其在智能交通领域有一定的行业竞争力，但与全国性的行业信息化软件厂商相比，公司成立时间较短且公司整体规模较小，盈利能力及资金筹措能力有所不足，如未来市场环境出现大幅波动，可能会对公司持续经营造成不利影响。核心技术人员流失及技术的自主创新风险 公司所处行业属于技术密集型行业，具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性和产品复用性强的特点。技术进步对推动行业发展起着至关重要的作用，如果公司发生大量技术人才流失或者公司不能持续追踪应用需求，进行技术创新，无法持续开发出满足客户需求、技术领先的自主产品，将势必影响公司的产品或业务创新，影响公司核心竞争能力，进而会对公司经营产生不利影响。公司收入集中度较高的风险 报告期内，公司来自于前五名客户的销售收入占比为 91.91%，占比较大，存在客户集中度高的风险。如果未来大客户出现变动，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。应收账款发生坏账截止报告期末，公司应收账款净额 26,214,129.67 元，占期末资产总额比例为公告编号：2020-003 6 的风险 24.18%，公司期末应收账款金额较大。公司的主要客户为中国铁路总公司下属企业、航空公司下属企业，客户资金实力较强，资信状况较好，应收账款发生坏账的可能性较小。报告期内，公司应收账款账龄较短，未发生过无法收回的情形。但如果本公司应收账款催收不利或下游客户财务状况出现恶化，仍可能存在应收账款发生坏账的风险。市场竞争日趋加剧的风险 应用软件行业市场竞争格局较为复杂，提供该类产品或服务的供应商较多。由于该行业市场发展空间较大，未来将会吸引更多的竞争者进入，会加剧对优质客户的争夺。近年来，随着国际知名应用软件公司介入中国市场程度的增强，软件行业的市场竞争正日趋激烈。未来，如果公司不能继续保持行业内在技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，将对公司的经营产生不利影响。自主研发产品市场风险 自成立以来，公司一直注重技术研发的投入，已成功研发出众多自主产品，未来，公司将持续增加技术研发力度，通过改良原有产品和开发新产品，逐步增加自主研发产品在公司产品结构中的比重。但技术研发存在很大的不确定性以及市场风险性，如出现研发失败或者新产品无法获得客户认可，将会对公司的业绩产生不利影响。营业收入的季节性风险 由于我国的交通信息化建设紧急扩能改造主要集中在四季度，是客户集中采购软件和服务的高峰期，因此公司产品和服务销售收入具有明显的季节特征。经营业绩在年内的大幅波动可能导致短期亏损。同时，随着营业收入的季节性波动，公司的经营性现金流也呈现明显的季节性波动。尽管公司制定了合理的资金预算，但仍不排除因资金的季节性需求和现金流量的季节性波动之间的矛盾对公司正常生产经营活动造成影响。公司业绩大幅波动风险 报告期内，虽然公司发展态势良好，但公司客户集中度较高且经营存在季节性波动，如未来市场环境出现大幅变化，公司业绩可能出现大幅波动。公司综合毛利率大幅波动风险 由于公司主要从事软件产品的开发与销售、代理销售及后续服务等业务，产品与服务种类较多，客户在各年度的具体需求将影响到公司当期各类产品与服务的销量及营业收入构成，进而影响公司的综合毛利率。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 微诺时代（北京）科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wntime(Beijing)Tech.Co.,Ltd.证券简称 微诺时代 证券代码 837287 法定代表人 邱军 办公地址 北京市海淀区交大东路 31 号院 C 座三层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李韩英 职务 财务经理 电话 010-51516858 传真 010-51516818 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区交大东路 31 号院 C 座三层 100044 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 5 月 6 日 挂牌时间 2016 年 5 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 公司专注于云计算、作业自动化系统、容量管理系统、数据库一体机管理系统等技术领域，立足于交通行业信息化应用软件的研究开发、运维与销售、解决方案的设计与实施以及其他增值服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 邱军 实际控制人及其一致行动人 邱军 公告编号：2020-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101085752435721 否 注册地址 北京市海淀区交大东路 31 号东区12 号楼二层 203 室 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈红、刘宗福 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 6 层 610 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 254,136,538.60 204,945,967.26 24.00%毛利率%17.47 14.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,818,756.58 11,886,504.35 41.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,659,178.65 11,753,268.84 33.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.69%28.49%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.51%28.17%-基本每股收益 0.84 0.59 42.37%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 108,400,060.48 144,222,967.37-24.84%负债总计 46,649,761.86 99,132,845.77-52.94%归属于挂牌公司股东的净资产 61,518,865.36 44,663,539.57 37.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.08 2.23 37.74%资产负债率%（母公司）37.36%67.33%-资产负债率%（合并）40.66%68.74%-流动比率 2.40 1.43-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 37,039,370.49-13,733,066.70 369.71%应收账款周转率 6.98 7.10-存货周转率 3.97 4.25-公告编号：2020-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-24.84%175.36%-营业收入增长率%24.00%104.50%-净利润增长率%40.13%70.75%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 委托他人投资或管理资产的损益 1,468,722.27 其他营业外收入和支出-103,836.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,364,886.27 所得税影响数 205,308.34 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,159,577.93 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 可供出售金融资产 1,000,000.00-其他权益工具投资-1,000,000.00-应收账款 46,634,371.24 应收账款及应收票据 46,634,371.24 公告编号：2020-003 11 应付账款 92,575,141.70 应付账款及应付票据 92,575,141.70 公告编号：2020-003 12 第四节第四节 管理层讨论管理层讨论与分析与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事 IT 自动化运维系统、容量管理系统、数据库一体机管理系统、大数据以及 Paas 平台等技术或产品的研究开发，引进吸收与自主创新相结合，将大数据、云计算、虚拟化等领先技术融合到解决方案和服务中，利用这些技术全面改善用户的 IT 系统运营环境，为铁路、航空、教育、海关、质检、传媒等行业客户实现安全、高效、低成本的信息化系统架构优化，并提供更加节能、可靠的业务连续性解决方案。公司以自主研发团队为支撑，通过以华北地区为中心的销售及服务渠道向客户销售软硬件产品，后续通过提供现场服务、软件产品升级、客制化（客户定制化）软件开发等专项服务实现盈利。经过长期运营，公司已经拥有完整的研发、销售及售后服务体系，公司根据行业和产品特点，经过多年的探索，逐步形成符合公司目前发展阶段的商业模式。在未来几年内，公司将主要精力和资源投入到自有产品和解决方案的研发销售上，以获取更好的发展和利润空间。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年围绕既定的经营工作目标，公司管理层积极组织好各项经营工作的落实。公司在稳固铁路、民航等核心客户的同时，积极拓展烟草、海关、质检、传媒等行业客户。公司专业的技术服务团队和认真负责的服务态度赢得了客户的信任。报告期内，公司实现营业收入 25,413.65 万元，与 2018 年度相比实现24.00%的增长；营业利润和净利润分别为 1,887.93 万元和 1,662.36 万元，相比增长 38.67%和 40.13%；经营活动产生的现金流量净公告编号：2020-003 13 额为 3,703.94 万元，比 2018 年度增长 369.71%。公司实现了年初制定的营业收入、净利润的增长目标。报告期内，公司供应商和客户、成本结构、收入模式、季节性、周期性等无明显变化。综上，公司 2019 年已完成年度经营计划，公司发展态势良好。公司管理层认为凭借已有业务基础和行业发展趋势，公司未来持续经营能力良好。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 8,965,878.13 8.27%9,507,267.95 6.59%-5.69%交易性金融资产 38,200,000.00 35.24%应收票据 应收账款 26,214,129.67 24.18%46,634,371.24 32.34%-43.79%存货 30,395,707.91 28.04%75,240,685.15 52.17%-59.60%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 737,591.41 0.68%920,308.45 0.64%-19.85%在建工程 短期借款 长期借款 应付账款 13,596,283.71 12.54%92,575,141.70 64.19%-85.31%预收账款 29,326,959.86 27.05%1,644,207.60 1.14%1,683.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期交易性金融资产比去年增加 3820 万元，主要原因是本期下半年回款较好，公司闲置资金较多，根据股东大会的授权，公司购买了理财产品。2、本期应收账款比去年减少 43.79%，主要原因是 2018 年第四季度完工的项目较多，2018 年末应收账款较多，2019 年加大催收力度回款较好。3、本期存货比去年减少 59.60%，主要原因是 2018 年末有几个金额较大的系统集成项目未完工导致2018 年末开发成本较高，2019 年大部分集成项目已完工结转成本。4、本期应付账款比去年减少 85.31%，主要原因是 2018 年第四季度签订了合同金额较大的系统集成项目销售合同，相应地进行了大额的项目采购，所以 2018 年末应付账款较高。5、本期预收账款比去年增长 1683.65%，主要原因是有大金额的销售合同尚未完工，客户按照合同公告编号：2020-003 14 约定根据项目进度支付了部分货款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 254,136,538.60-204,945,967.26-24.00%营业成本 209,727,936.58 82.53%175,069,242.74 85.42%19.80%毛利率 17.47%-14.58%-销售费用 6,081,908.42 2.39%3,325,192.32 1.62%82.90%管理费用 3,997,523.44 1.57%4,366,567.74 2.13%-8.45%研发费用 14,743,044.54 5.80%7,790,657.12 3.80%89.24%财务费用 1,449,348.82 0.57%-45,232.71-0.02%3,304.21%信用减值损失 441,215.55 0.17%资产减值损失 -791,643.80 0.39%其他收益 100,856.66 0.04%投资收益 1,468,722.27 0.58%283,794.84 0.14%417.53%公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 18,879,254.63 7.43%13,614,092.03 6.64%38.67%营业外收入 0 49,350.46 0.02%营业外支出 103,836.00 0.04%180,682.92 0.09%-42.53%净利润 16,623,607.81 6.54%11,863,364.75 5.76%40.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本年度销售费用比去年同期增长 82.90%，主要原因是：1）销售人员增加及工资增长导致销售费用增加 125 万元（其中包括 2018 年年末收购的子公司眷诚天佑，2018 年没有销售费用，2019 年销售人员薪资 66 万元）；2）2019 年有以前年度完工项目的售后服务费约增加 87 万元；3）2019 年成功举办两次客户答谢会、参加客户举办的展会等，会议费、差旅费、赞助费等增加约 66 万元。2、本年度研发费用比去年同期增长 89.24%，主要原因是：1）公司继续加大研发投入，吸引高质量的研发人员加入以及 2019 年普遍涨薪，薪资支出比去年同期增加 544 万元；2）2019 年外包研发增加55 万元；3）研发人员多，分摊的房租费用增加 71 万元。3、本年度财务费用比去年同期增长 3,304.21%，主要原因是 2018 年第四季度有几个大金额的系统集成项目，采购商品应付账款增加，客户没有及时回款，导致占用供应商资金支付的利息。4、本年度投资收益比去年同期增长 417.53%，主要原因是 2019 年下半年客户回款，公司利用闲置公告编号：2020-003 15 资金购买理财产品产生的收益。5、本年度营业利润比去年同期增长 38.67%，主要原因是本年度系统集成项目中技术服务的占比比去年略高，同时本年度销售收入也比去年增加。6、本年度营业外支出比去年同期减少 42.53%，主要原因是去年同期报废固定资产 5.56 万及处理未收回预付款 1.75 万导致的。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 254,136,538.60 204,945,967.26 24.00%其他业务收入-主营业务成本 209,727,936.58 175,069,242.74 19.80%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%系统集成收入 169,353,667.46 66.64%125,069,039.32 61.03%35.41%软件销售收入 61,922,214.00 24.37%60,374,930.82 29.46%2.56%技术服务收入 20,643,356.91 8.12%17,858,459.26 8.71%15.59%其他销售收 i 2,217,300.23 0.87%1,643,537.86 0.80%34.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 云南南天电子信息产业股份有限公司 118,136,153.43 46.49%否 2 神州数码系统集成服务有限公司 48,473,448.20 19.07%否 3 中航信华东数据中心有限责任公司 43,730,024.24 17.21%否 4 中铁信弘远（北京）软件科技有限责任公司 14,058,857.42 5.53%否 5 北京经纬信息技术有限公司 9,182,104.97 3.61%否 合计合计 233,580,588.26 91.91%-公告编号：2020-003 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浪潮（北京）电子信息产业有限公司 72,679,354.00 38.09%否 2 神州数码集团股份有限公司 30,624,658.92 16.05%否 3 曙光信息产业股份有限公司 27,698,662.00 14.52%否 4 成都海弘威科技有限公司 7,238,176.00 3.79%否 5 北京传奇天地科技有限公司 4,501,874.00 2.36%否 合计合计 142,742,724.92 74.81%-备注：神州数码集团股份有限公司同时控制神州数码（中国）有限公司和北京神州数码有限公司，2019年从上述两家供应商的采购金额分别是 23,392,393.76 元和 7,232,265.16 元；曙光信息产业股份有限公司同时控制曙光信息产业（北京）有限公司和中科曙光国际信息产业有限公司，2019 年从上述两家供应商的采购金额分别是 18,500,002.00 元和 9,198,660.00 元。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 37,039,370.49-13,733,066.70 369.71%投资活动产生的现金流量净额-37,038,292.03 6,761,804.00-648.77%筹资活动产生的现金流量净额 0-3,000,000.00 100.00%现金流量分析现金流量分析：1、本年度经营活动产生的净现金流量净额比去年同期增长 369.71%，主要原因是 2018 年底为几个大的系统集成项目采购大量的货物引起现金流出大增，2019 年这几个项目完工，客户回款引起现金流入较大。2、本年度投资活动产生的现金流量净额比去年同期降低 648.77%，主要原因是本年度下半年公司闲置资金较多，购买理财产品增加。3、本年度筹资活动产生的现金流量净额比去年同期降低 100.00%，主要原因是本年度没有分红，去年分配现金股利 300 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司全资子公司快乐记忆（北京）文化传媒发展有限公司实现销售收入 2,217,300.23 元，净利润-650,495.90 元。报告期内，公司控股子公司四川眷诚天佑科技有限公司实现销售收入 1,275,000.02 元，净利润-1,665,504.05 元。公告编号：2020-003 17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 报告期内，公司进行了会计政策变更，具体内容详见“第十一节 财务报告”中的财务报表附注“四、（三十二）重要会计政策变更”。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务明确，经营模式和投资计划稳健，业务规模和盈利能力均快速提高，所处行业发展前景较佳，公司拥有稳定的经营模式、优质的客户资源、较强的技术优势、渠道优势以及管理团队优势。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司在可预见的未来具有持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 报告期内，公司所面临的风险因素与前期相比没有发生变化，具体如下：1、规模较小，抵御市场风险较差。近几年来，公司的产品和服务已在铁道运输部、航空公司、高校、金融等行业得以广泛的应用，尤其在智能交通领域有一定的行业竞争力，但与全国性的行业信息化软件厂商相比，公司成立时间较短且公司整体规模较小，盈利能力及资金筹措能力有所不足，如未来市场环境出现大幅波动，可能会对公司持续经营造成不利影响。应对措施：公司会加大研发的投入和销售的力度，增强公司在整个行业的竞争力。2、核心技术人员流失及技术的自主创新风险。公司所处行业属于技术密集型行业，具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性和产品复用性强的特点。技术进步对推动行业发展起着至关重要的作用，如果公司发生大量技术人才流失或者公司不公告编号：2020-003 18 能持续追踪应用需求，进行技术创新，无法持续开发出满足客户需求、技术领先的自主产品，将势必影响公司的产品或业务创新，影响公司核心竞争能力，进而会对公司经营产生不利影响。应对措施：公司始终重视技术与产品的自主创新，根据市场与客户实际需求开发新产品。在技术与产品的研发过程中，公司高度重视过程保密与知识产权的保护；另外，公司将采用股权激励等手段，将主要核心技术人员转化为公司股东，保证公司研发团队的稳定性。3、公司收入集中度较高的风险。报告期内，公司来自于前五名客户的销售收入占比为 91.91%，占比较大，存在客户集中度高的风险。如果未来大客户出现变动，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。应对措施：为了降低收入的集中度较高，公司会在生产经营过程中努力捕捉新的业务机会，发现新市场或客户；同时，公司也不断加大研发投入，不断改进现有产品和研发新型产品，积极储备潜在产品项目，为更多领域的客户提供业务机会，降低对部分大客户的依赖。4、应收账款发生坏账的风险。截止报告期末，公司应收账款净额 26,214,129.67 元，占期末资产总额比例为 24.18%，公司期末应收账款金额较大。公司的主要客户为中国铁路总公司下属企业、航空公司下属企业，客户资金实力较强，资信状况较好，应收账款发生坏账的可能性较小。报告期内，公司应收账款账龄较短，未发生过无法收回的情形但如果本公司应收账款催收不利或下游客户财务状况出现恶化，仍可能存在应收账款发生坏账的风险。应对措施：公司将通过事前严格审核新客户的资信状况，事中持续跟踪现有客户的经营状况，事后加强应收账款催收管理力度，降低公司应收账款发生坏账的风险。5、市场竞争日趋加剧的风险。应用软件行业市场竞争格局较为复杂，提供该类产品或服务的供应商较多。由于该行业市场发展空间较大，未来将会吸引更多的竞争者进入，会加剧对优质客户的争夺。近年来，随着国际知名应用软件公司介入中国市场程度的增强，软件行业的市场竞争正日趋激烈。未来，如果公司不能继续保持行业内在技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，将对公司的经营产生不利影响。应对措施：公司将加大研发投入，重视人才的引入和培养，不断进行新技术、新产品的开发和升级，积极跟踪客户需求和行业发展趋势，不断研发出满足客户需求的新产品，提高公司的核心竞争力。6、自主研发产品市场风险。自成立以来，公司一直注重技术研发的投入，已成功研发出众多自主产品，未来，公司将持续增加技术研发力度，通过改良原有产品和开发新产品，逐步增加自主研发产品在公司产品结构中的比重。但公告编号：2020-003 19 技术研发存在很大的不确定性以及市场风险性，如出现研发失败或者新产品无法获得客户认可，将会对公司的业绩产生不利影响。应对措施：市场机会存在于消费者不断变化的消费结构中，首先，公司进行定期的消费者调研和渠道调研工作，真正地了解客户需求从而明确市场的定位；另外，公司经过调研后选择了目标市场，明确了产品的定位后，公司会加强对投入新产品的测试和检验，观察产品早期使用者的特征以及他们在使用中的反应，不断进行改进和提升。7、营业收入的季节性风险。由于我国的交通信息化建设紧急扩能改造主要集中在四季度，是客户集中采购软件和服务的高峰期，因此公司产品和服务销售收入具有明显的季节特征。经营业绩在年内的大幅波动可能导致短期亏损。同时，随着营业收入的季节性波动，公司的经营性现金流也呈现明显的季节性波动。尽管公司制定了合理的资金预算，但仍不排除因资金的季节性需求和现金流量的季节性波动之间的矛盾对公司正常生产经营活动造成影响。应对措施：未来，公司将通过扩大业务范围和客户类型，减轻季节性波动对公司经营业绩的影响，同时通过制定合理科学的资金预算，保证公司经营淡季的现金需求。8、公司业绩大幅波动风险。报告期内，虽然公司发展态势良好，但公司客户集中度较高且经营存在季节性波动，如未来市场环境出现大幅变化，公司业绩可能出现大幅波动。应对措施：在保证现有产品销售的情况下，公司会加大对其他产品的研发投入，促使公司的产品或服务多元化。9、公司综合毛利率大幅波动风险。由于公司主要从事软件产品的开发与销售、代理销售及后续服务等业务，产品与服务种类较多，客户在各年度的具体需求将影响到公司当期各类产品与服务的销量及营业收入构成，进而影响公司的综合毛利率。应对措施：随着公司经营规模持续扩大，公司的竞争力逐渐加强；另外，在保证现有产品销售的情况下，公司会加大对其他产品的研发投入，促使公司的产品或服务多元化以减少毛利率的大幅波动。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-003 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 1,000,000.00 809,673.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 公告编号：2020-003 21 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2020 年 9 月 18 日-挂牌 独立性 关于独立性的承诺书 正在履行中 其他股东 2015 年 9 月 18 日-挂牌 独立性 关于独立性的承诺书 正在履行中 董监高 2015 年 9 月 18 日-挂牌 独立性 关于独立性的承诺书 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 9 月 18 日-挂牌 同业竞争 避免同业竞争承诺函 正在履行中 其他股东 2015 年 9 月 18 日-挂牌 同业竞争 避免同业竞争承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 9 月 18 日-挂牌 规范关联交易 关于规范关联交易的承诺 正在履行中 其他股东 2015 年 9 月 18 日-挂牌 规范关联交易 关于规范关联交易的承诺 正在履行中 董监高 2015 年 9 月 18 日-挂牌 规范关联交易 关于规范关联交易的承诺 正在履行中 董监高 2015 年 9 月 18 日-挂牌 诚信承诺 管理层关于诚信状况的书面说明 正在履行中 承诺事项详细情况：