837269_2019_赫得环境_2019年年度报告_2020-05-19.pdf

1 2019 年度报告 赫 得 环 境 NEEQ:837269 上海赫得环境科技股份有限公司 Shanghai Hed Environmental Science&Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、赫得环境荣获、赫得环境荣获信用等级信用等级 3A3A 证书证书 上海赫得环境科技股份有限公司于 2019 年 12 月荣获上海市合同信用促进中心 3A 等级证书。公司一贯坚持守合同重信用的理念为广大客户提供高质量的服务及支持。2 2、赫得环境获得、赫得环境获得 1 1 项软件著作权项软件著作权 上海赫得环境科技股份有限公司于 2019 年 10 月新增一项软件著作权证书-“固体废弃物车载监控系统软件 V1.0”。赫得环境在智能建筑垃圾收运系统的自主研发方面不断积累，也根据客户的需求做出新的技术储备，能够满足客户更多的需求。3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及利润分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 行业信息.28 第十节 公司治理及内部控制.29 第十一节 财务报告.33 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 上海赫得环境科技股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海赫得环境科技股份有限公司章程 董事会 指 上海赫得环境科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海赫得环境科技股份有限公司监事会 股东大会 指 上海赫得环境科技股份有限公司股东大会 主办券商 指 五矿证券 律师事务所 指 上海源泰律师事务所 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-021 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人任光源、主管会计工作负责人张丽华及会计机构负责人（会计主管人员）张丽华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术引进风险 环境治理行业作为国家政策大力鼓励的战略性新兴产业,对于具备相关知识和技能的高级人才依赖度较高。国际上,如英国、法国、荷兰等针对垃圾分类问题普遍采取了一定的奖惩措施从而实现垃圾源头的分类,而我国主要采用混合收集的模式,在垃圾种类及其收集方式上存在显著差异。在引进荷兰、德国等国研发的先进技术之时,需要根据实际情况进行改良,需要具备丰富项目经验的技术人员进行配套调试和维护。新进入者风险 产业政策的支持在推动行业发展的同时加剧了行业竞争,随着生活垃圾收运模式逐步得到市场认可,市场规模快速增长,中联重科、徐工等大企业会进入具有发展前景的细分市场,新的市场参与者的陆续加入会造成行业竞争加剧的风险。政府延款风险 生活垃圾清运是政府职责之一,生活垃圾清运项目的建设资金、运营资金都属于政府财政拨款,纳入财政预算管理,可能存在政府延期付款风险,从而造成企业现金流短缺的风险。人才流失、核心技术泄露的风险 对于国外引进的先进环保技术及设备,需要具有丰富项目经验的技术人员,随着国家环保政策的出台以及对环保的重视程度不断提高,行业高速发展,对相关技术人才的需求也存在较大的缺口。若相关人员流失,仍将对公司的经营及扩张带来不利影响,甚至导致公司核心技术的泄露。公告编号：2020-021 6 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-021 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海赫得环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Hed Environmental Science&Technology Co.,Ltd 证券简称 赫得环境 证券代码 837269 法定代表人 任光源 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 1888 号 7 号楼 203A 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 许晨 职务 董事会秘书 电话 021-50390816-8009 传真 021-50390180 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区新金桥路 1888 号 7 号楼 203A 室 201206 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 11 月 21 日 挂牌时间 2016 年 5 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-3591 环境保护专用设备制造 主要产品与服务项目 公司专注于固体废弃物收运方案设计,公司的主要产品包括智能建筑垃圾收运系统、移动式垃圾压缩箱体、中大型垃圾转运站、固体废弃物垃圾深埋收集装置及环保专用车辆。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）14,750,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海赫真环保科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 任光源、任一帆 公告编号：2020-021 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000586751310C 否 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 1888 号 7 号楼203A 否 注册资本 14,750,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 五矿证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 庄继宁 高旭升 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-021 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 19,043,121.84 37,682,896.60-49.46%毛利率%20.73%24.25%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,590,736.99 1,765,130.15-586.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,340,287.80 1,733,790.71-638.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-70.29%11.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-76.42%10.80%-基本每股收益-0.58 0.12-583.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 24,355,742.63 36,577,266.83-33.41%负债总计 17,013,852.78 19,641,640.06-13.38%归属于挂牌公司股东的净资产 7,341,889.85 16,935,626.77-56.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.50 1.15-56.52%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）69.86%53.70%-流动比率 1.3807 1.8358-利息保障倍数-21.09 14.06-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 64,939.91-8,753,485.95 100.74%应收账款周转率 0.7980 1.4100-存货周转率 3.9500 12.8200-公告编号：2020-021 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-33.41%7.87%-营业收入增长率%-49.46%47.69%-净利润增长率%-586.69%38.84%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,750,000 14,750,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或者定量享受的政府补助除外）847,890.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-98,339.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 749,550.81 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 749,550.81 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 27,011,843.81 0 26,568,020.70 0 公告编号：2020-021 11 应收票据 0 0 0 0 应收账款 0 27,011,843.81 0 26,568,020.70 应付票据及应付账款 5,614,943.45 0 13,506,179.24 0 应付票据 0 0 0 0 应付账款 0 5,614,943.45 0 13,506,179.24 公告编号：2020-021 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司为提供固体废弃物收运产品及行业解决方案提供商。目前公司主营业务为智能建筑垃圾收运系统，固体废弃物的收运，包括项目的前期调研、经济评估、方案设计、工程施工、运营管理、技术服务、固废收运设备的销售。公司的主产品及设计方案已经在上海、北京、杭州、东阳、厦门、南京、常州、温州、重庆、成都、烟台、深圳、新疆克拉玛依、昆明等地使用。公司在固体废弃物的收运领域拥有经验丰富的专业团队，长期致力于深埋桶、移动压缩箱及专用运输车等环卫设备的研发以及固体废弃物物流方案的设计与销售。经过多年的技术积累，公司拥有发明专利 4 项、实用新型专利 5 项及 6 项软件著作权；充分发挥专业资质及自有技术的优势，为客户提供集节能、环保、高效为一体的一站式生活垃圾转运系统服务。公司主要盈利模式通过招投标的方式为政府及相关部门提供相关的设备及技术方案。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告期披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司 2019 年收入下降主要是受到与浙江菲达科技发展有限公司及织金菲达绿色环境有限公司（以下简称“菲达”）诉讼的影响，导致现金流紧张。公司会主动筛选项目，例如经评估公司会主动放弃一些需要垫资较多或者收款周期较长的项目，来保证公司的现金流及回款。因此，2019 年营收确实受到了影响，实现收入 19,043,121.84 元。1、公司的财务状况 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 24,355,742.63 元，比上年末下降了 33.41%；负债总额为17,013,852.78 元，比上年末减少了 13.38%；归属于挂牌公司股东的净资产为 7,341,889.85 元，比上年末减少 56.65%。2、公司经营成果 2019 年全年公司实现收入 19,043,121.84 元，比上年同期下降了 49.46%，实现归属于挂牌公司股东的净利润-8,590,736.99 万元，比上年同期下降了 586.69%。2019 年，公司自主研发了新的产品智能建筑垃圾收运系统的上线，公司在昆山内环线一期的 136 台示范工程，运营及数据收集非常良好，得到了业主方的认可。但是 2019 年 4 月份与菲达诉讼的影响，导致现金流紧张。公司会主动筛选项目，经评估公司会主动放弃一些需要垫资或者收款周期较长的项目，来保证公司的现金流及回款。因此 2019 年收入确实受到了较大的影响。3、现金流量情况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 64,939.91 元，与去年同期相比经营活动产生的现公告编号：2020-021 13 金流量净额-8,753,485.95 元增加 100.74%，主要系公司本年度业务量下降，相应的采购等费用相应有所减少。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-281,444.74 元，去年同期为-8,240.49 元，主要系报告期内公司购置少量固定资产及公司车辆牌照等资产。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-1,060,994.96 元，去年同期为 7,866,182.99 元，主要系本年公司偿还上年度三笔贷款总计 8,000,000.00 元及支付的利息。报告期内，本公司业务、产品和服务等没有发生重大变化。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,654,788.41 6.79%2,333,132.59 6.38%-29.07%应收票据-应收账款 15,787,774.81 64.82%27,011,843.81 73.85%-41.55%存货 3,877,362.83 15.92%3,757,552.67 10.27%3.19%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 448,640.82 1.84%403,531.34 1.10%11.18%在建工程-短期借款 5,000,000.00 20.53%8,000,000.00 21.87%-37.50%长期借款-应付账款 2,959,233.22 12.15%5,614,943.45 15.35%-47.30%应交税费合计 2,824,481.35 11.60%3,512,750.03 9.60%-19.59%资产合计 24,355,742.63 100.00%36,577,266.83 100.00%-33.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款本期期末金额15,787,774.81元与上年期末相较减少41.55%，主要系公司因为与菲达诉讼官司的影响导致现金流紧张，报告期内营业收入下降。故报告期末应收账款余额较较上年度下降较多。2、短期借款本期期末金额5,000,000.00元与上年期末相较减少37.50%，主要系是由于本年度因业务量的下降，公司资金需求减少申请了三家银行一年期贷款共计5,000,000.00元。3、应付账款款本期期末金额2,959,233.22元与上年期末相较减少47.30%，主要系是由于本年度因业务量的下降，采购量下降导致应付账款有所下降。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 19,043,121.84-37,682,896.60-49.46%营业成本 15,095,266.22 79.27%28,543,622.68 75.75%-47.12%毛利率 20.73%-24.25%-销售费用 2,845,803.23 14.94%2,163,766.33 5.74%31.52%管理费用 3,455,563.42 18.15%2,826,722.21 7.50%22.25%研发费用 2,776,486.04 14.58%2,239,517.88 5.94%23.98%财务费用 430,531.33 2.26%167,131.07 0.44%157.60%公告编号：2020-021 14 信用减值损失-4,395,252.79-23.08%0 0.00%-100.00%资产减值损失 0 0.00%-193,795.20-0.51%100.00%其他收益 796,890.00 4.18%200,000.00 0.53%298.45%投资收益 0 0.00%-公允价值变动收益 0 0.00%-资产处置收益 0 0.00%-汇兑收益 0 0.00%-营业利润-9,205,333.27-48.34%1,711,190.94 4.54%-637.95%营业外收入 9,660.81 0.05%82,523.87 0.22%-88.29%营业外支出 108,000.00 0.57%45,653.94 0.12%136.56%净利润-8,590,736.99-45.11%1,765,130.15 4.68%-586.69%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期金额 19,043,121.84 元与上年同期相较减少 49.46%，主要系 2019 年 4 月份与菲达诉讼的影响，导致现金流紧张。公司会主动筛选项目，经评估一些需要垫资或者收款周期较长的项目公司会主动放弃，来保证公司的现金流及回款。因此 2019 年收入确实受到了较大的影响。2、营业成本本期金额 15,095,266.22 元与上年同期相较减少 47.12%，主要系为公司本年度业务规模减少，营收减少导致成本相应下降。3、销售费用本期金额 2,845,803.23 元与上年同期相较上涨 31.52%，主要系公司本期昆山项目后期软件升级费用预提及织金项目产生的维修费。4、财务费用本期金额 430,531.33 元与上年同期相较上涨 157.60%，主要系公司本期银行短期贷款利息及担保公司费用所致。5、其他收益本期金额 796,890.00 元与上年同期相较上涨 298.44%，主要系公司本年度申请了多项政府补贴。6、营业利润本期金额-9,205,333.27 元与上年同期相较减少 637.95%，主要系公司本年度营业收入下降，同时与菲达诉讼审计按照信用减值损失计提坏账导致。7、营业外收入本期金额 9,660.81 元与上年同期相较下降 88.29%，主要系为公司上年度出售参股公司时预估的维修费用结算后多余部分的返还。8、营业外支出本期金额 108,000.00 元与上年同期相较上涨 136.56%，主要系公司因项目土建施工问题导致项目延期支付的违约金。9、净利润本期金额-8,590,736.99 元与上年同期相较减少 586.69%，主要系公司本年度营业收入下降，同时与菲达诉讼审计按照信用减值损失计提坏账导致。10、信用减值损失本期金额-4,395,252.79 元与上年同期相较增加 100.00%，主要系公司与菲达诉讼影响，审计按照信用减值损失计提坏账导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 19,042,785.55 37,681,486.34-49.46%其他业务收入 336.29 1,410.26-76.15%主营业务成本 15,095,092.77 28,542,872.68-47.11%其他业务成本 173.45 750.00-76.87%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%公告编号：2020-021 15 产品销售 19,042,785.55 99.99%37,616,632.48 99.82%49.46%服务维修 0 0.00%64,853.86 0.17%-原材料 336.29 0.01%1,410.26 0.01%76.15%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、营业收入本期金额19,043,121.84元与上年同期相较减少49.46%，主要系2019年4月份与菲达诉讼的影响，导致现金流紧张。公司会主动筛选项目，经评估公司会主动放弃一些需要垫资或者收款周期较长的项目，来保证公司的现金流及回款。因此2019年收入确实受到了较大的影响。2、营业成本本期期末金额15,095,266.22元与上年期末相较减少47.12%，主要系为公司本年度业务规模减少，营收减少导致成本相应下降。公司本年度公司收入构成较上一年度无明显变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 昆山城建绿和环境科技有限公司 6,084,070.80 31.95%否 2 诸暨市环境卫生管理处 4,888,446.72 25.67%否 3 鹿邑欣环卫环保科技有限公司 1,513,274.34 7.95%否 4 昆山市周庄城市建设投资有限公司 1,504,424.78 7.90%否 5 昆山华顺运输有限公司 1,300,884.96 6.83%否 合计合计 15,291,101.60 80.30%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏佳鹿环卫装备有限公司 1,592,920.35 10.31%否 2 斯切格（上海）机械有限公司 1,443,957.00 9.35%是 3 上海迪都机械设备有限公司 917,857.34 5.94%否 4 浙江贝仕达科技股份有限公司 825,802.43 5.34%否 5 中国重汽集团青岛重工有限公司 766,634.00 4.96%否 合计合计 5,547,171.12 35.90%-注：属于同斯切格（上海）机械有限公司是公司持股 5%以上的关联法人股东。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 64,939.91-8,753,485.95 100.74%投资活动产生的现金流量净额-281,444.74-8,240.49-3,315.39%筹资活动产生的现金流量净额-1,060,994.96 7,866,182.99-113.49%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期金额 64,939.91 元与上年同期相较上涨 100.74%原因为：主要系公司本年度业务量下降相应的采购等费用相应有所减少。2、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-281,444.74元与上年期末相较减少3,315.39%原因为：主要系报告期内公司购置少量固定资产及购买公司车辆牌照无形资产。公告编号：2020-021 16 3、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-1,060,994.96元与上年期末相较减少113.49%原因为：主要系本年公司归还上年度申请的三笔贷款总计 8,000,000.00 元支付的利息。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额27,011,843.81 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额5,614,943.45 元。（2）执行企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017年修订）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。公告编号：2020-021 17 以按照财会20196 号和财会201916 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则无重大影响。（3）执行企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）（财会20198 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。（4）执行企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了 企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）（财会 20199 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司定位为固体废弃物收运产品及行业解决方案提供商。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2019 年度财务报表，并出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内公司营业收入为 19,043,121.84 元，所有者权益为 7,341,889.85 元，较去年有大幅度的下降，主要系受到与菲达诉讼的影响，公司营业收入及利润总额较上年度均有下降。报告期内，公司不存在债务违约和无法继续履行重大借款合同相关条款的情形，不存在过度依赖短期借款筹资的情形，公司报告期内无对外担保，不存在导致破产清算的情形；公司不存在大股东占用公司资金的情形，不存在大量长期未作处理的不良资产。与菲达的重大诉讼问题，公司准备了充足的证据积极应诉。经营方面，公司全体管理人员和核心技术人员长期在公司任职，本年度无关键管理人员离职且无人员替代和人力资源短缺等情形，公司管理团队保持稳定。公司拥有自主知识产权技术与经验丰富的研发技术团队及多年行业经验的销售团队，拥有完善、健全的公司治理和人才激励机制。2019 年度公司虽然因诉讼问题受到了影响，但是公司依然积极面对，同时调整项目节奏及项目筛选；在现金流紧张的情况下保持业务运营。报告期内，公司不存在重大违法经营的情形，具有持续经营记录。综上所述，公司管理层认为与菲达诉讼问题只是短期的困难，公司在业务节奏的调整下，同时在推进智能建筑垃圾收运系统项目，公司具备持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 经营风险及对策经营风险及对策 1 1、技术引进风险、技术引进风险 环境治理行业作为国家政策大力鼓励的战略性新兴产业，对于具备相关知识和技能的高级人才依赖度较高。国际上，如英国、法国、荷兰等针对垃圾分类问题普遍采取了一定的奖惩措施从而实现垃圾源头的分类，而我国主要采用混合收集的模式，在垃圾种类及其收集方式上存在显著差异。在引进荷兰、德国等国研发的先进技术之时，需要根据实际情况进行改良，需要具备丰富项目经验的技术人员进行配套调试和维护。公告编号：2020-021 18 应对措施：公司本身据具有很强的研发能力，拥有多项专利及软件著作权。在公司现有技术的基础上，我们通过学习和整合国外成熟的垃圾处理设备的先进技术，通过对自有产品的优化和技术升级。2 2、新进入者风险新进入者风险 产业政策的支持在推动行业发展的同时加剧了行业竞争,随着生活垃圾收运模式逐步得到市场认可,市场规模快速增长,中联重科、徐工等大企业会进入具有发展前景的细分市场,新的市场参与者的陆续加入会造成行业竞争加剧的风险。应对措施：公司是国内生活垃圾清运领域深埋桶模式的开拓者、行业领导者，具有先发优势及品牌优势；公司申请了深埋桶模式的系统解决方案、设备等一系列发明专利、实用新型专利，构建知识产权壁垒；加大产品研发投入，持续推出新产品，不断满足客户需求。3 3、政府延期付款风险、政府延期付款风险 生活垃圾清运是政府职责之一，生活垃圾清运项目的建设资金、运营资金都属于政府财政拨款，纳入财政预算管理，可能存在政府延期付款风险。应对措施：项目承接前，公司对项目进行严格评估，包括项目资金的财政预算文件、项目所在地的政府财政支付能力、政府关系情况等，尽量争取项目预付款，同时做好与相关部门的沟通，及时催款。4 4、人才流失、核心技术泄露的风险、人才流失、核心技术泄露的风险 对于国外引进的先进环保技术及设备,需要具有丰富项目经验的技术人员,随着国家环保政策的出台以及对环保的重视程度不断提高,行业高速发展,对相关技术人才的需求也存在较大的缺口。若相关人员流失,仍将对公司的经营及扩张带来不利影响,甚至导致公司核心技术的泄露。应对策略：公司十分重视人才问题，主要通过行业内寻找专业的人才，也对认同公司企业文化的内部人才进行培育；通过内外两个途径保证人才的吸收。同时，公司也在不断完善激励机制，可以实现每一位员工的自我价值的体现。针对涉及到核心技术的员工公司都签署了竞业禁止协议来保障公司的核心技术。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增风险因素。公告编号：2020-021 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否-是否对外提供借款 是 否-是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否-是否存在股权激励事项 是 否-是否存在股份回购事项 是 否-是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否-是否存在被调查处罚的事项 是 否-是否存在失信情况 是 否-是否存在破产重整事项 是 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否-二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 13,751,800.00 761,481.38 14,513,281.38 197.68%2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申申请人请人 案案由由 涉及涉及金额金额 占期末净资占期末净资产比例产比例%是否形成预是否形成预计负债计负债 临时报告临时报告披披露时间露时间 本公司 浙江菲达科技发展有限公司 织金菲达绿色环境有限公司 拖欠货款及 质 保金、违约金、诉讼费、律师费 13,751,800.00 187.31%否 2019 年 11 月13 日 总计总计-13,751,800.00 187.31%-未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：2019 年 4 月，本公司就向浙江菲达科技发展有限公司（以下简称“浙江菲达”）及织金菲达绿色环境有限公司（以下简称“织金菲达”）销售垃圾收运设备的买卖合同纠纷事宜，向杭州市滨江区人民法院提起诉讼，后达成和解协议。根据和解协议，浙江菲达及织金菲达应当于于 2019 年 5 月 31 日前共同公告编号：2020-021 20 向原告支付人民币 3,000,000 元；于