833672_2019_中创洁能_2019年年度报告_2020-04-21.pdf

公告编号：2020-016 1 2019 年度报告 中创洁能 NEEQ:833672 中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 公告编号：2020-016 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 公告编号：2020-016 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中创洁能 指 中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）赛沃斯 指 辽宁赛沃斯节能技术有限公司 中创燃气 指 中创燃气发展（沈阳）有限公司 国能华融 指 国能华融能源投资（北京）有限公司 辽宁国能 指 辽宁国能华融燃气有限公司 中创输配 指 中创输配燃气（沈阳）有限公司 锦州国能 指 锦州国能华融燃气有限公司 营口国能 指 营口国能华融燃气有限公司 中创绿环 指 沈阳中创绿环清洁能源有限公司 中创热力 指 沈阳绿环中创热力有限公司 中创新能源 指 沈阳绿环中创新能源有限公司 天誉科技 指 北京天誉科技有限公司 中汽动力 指 中汽动力（沈阳）有限公司 LNG 指 液化天然气 CNG 指 压缩天然气 分布式能源 指 分布在用户端独立地输出冷、热、电的能源综合利用系统 小型分布式能源 指 分布在用户端独立地输出冷、热、电的能源综合利用系统 天然气门站 指 接收上游来气并进行计量、调压、过滤、加臭、检测的场站，是天然气利用工程的进气口，主要功能是调压、配输、调峰等 调峰 指 为满足电力系统日尖峰负荷，对发电机组进行调整使得峰谷趋于平衡 冷却塔 指 用水作为循环冷却剂，从一系统中吸收热量排放至大气中，以降低水温的装置 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司章程 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日、2019 年度 公告编号：2020-016 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈明、主管会计工作负责人肖蓉及会计机构负责人（会计主管人员）肖蓉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 国家政策调整风险 随着我国城镇化和国民经济的持续发展，特别是能源结构调整使天然气的消费需求总量不断增加。但如果宏观经济环境或天然气行业状况发生重大变化，国家政策调整使得市场不平衡可能导致天然气市场产生较大波动。目前本公司已建立起适应不同战略阶段的业务模式，并形成了客户资源、技术、品牌等竞争优势。若国家对天然气行业调整能源利用政策，打破原有的资源分配格局，调整天然气价格形成机制及政府补贴支持，这些都将可能影响公司现有的竞争优势，从而影响公司的生产与经营，并对公司未来的经营效益产生影响。新业务拓展风险 天然气行业属于资本密集型，项目的建设需要大额资金的前期投入，投资回报期较长。由于天然气行业投入回收周期较长的行业特性，公司现金流存在较大的压力。另外，天然气分布式能源等天然气应用领域的客户、市场环境、技术背景都与公告编号：2020-016 5 公司传统的清洁能源改造业务不同，如果公司不能及时调整适应新业务的经营、管理模式以及尽快培养一批相关业务的核心技术人员、销售管理人员，可能会使公司新业务的发展受到影响。市场竞争风险 近年来，由于国家政策的支持，从事天然气清洁能源应用业务的企业不断增加，市场竞争日益激烈。公司将在保持目前市场份额的基础上，通过开展小型分布式能源等清洁能源应用项目不断扩大业务规模和经营区域，但受制于我国天然气特许经营管理体制以及公司资本实力，其进入其他地区开展业务并迅速抢占市场的难度较大。如果经营区域经济规模以及天然气需求量不能持续稳定增长，或者公司未来在市场竞争中如果无法积极开发 LNG 领域的新应用、研发清洁能源领域相关核心技术、维持良好的客户关系以及向 LNG 产业链上游拓展市场，将不利于公司 LNG 业务的快速增长。应收账款发生坏账风险 随着公司规模的扩大，尽管公司目前主要客户为国有电力企业、冶金企业以及公交集团公司，客户资金实力较强，信用状况较好，资金回收有保障，应收账款发生坏账的可能性较小。但如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。毛利率波动风险 公司主营业务毛利率主要受天然气销售毛利率的影响。目前，天然气价格仍然实行政府定价，市场体制化改革尚在推进过程中。未来市场化下的天然气价格波动幅度或将加大，公司位于天然气产业链的销售环节，公司天然气销售业务存在毛利率波动的风险。控股股东控制不当风险 公司控股股东、实际控制人陈明先生持有 35,094,800 股，占公司总股本的 51.61%，同时陈明先生担任公司的法定代表人、董事长。陈明先生会通过董事会或通过行使股东表决权等方式影响公司的经营方针、财务政策及管理层人事任免等重大事项。若其通过董事会或行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、公告编号：2020-016 6 财务、管理等进行不当控制，可能给公司和其他股东的利益带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-016 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 英文名称及缩写 Zhongchuang Clean Energy Development(Shenyang)Co.,LTD 证券简称 中创洁能 证券代码 833672 法定代表人 陈明 办公地址 沈阳市和平区南堤西路 905 号中海国际中心 A 座 801 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 任政君 职务 副总经理、董事会秘书 电话 18002410008 传真 024-83786816 电子邮箱 xsbcn- 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 沈阳市和平区南堤西路 905 号中海国际中心 A 座 801 室，110000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 18 日 挂牌时间 2015 年 9 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）燃气生产和供应业 主要产品与服务项目 天然气加气站业务、清洁能源改造服务以及节能技术推广服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）68,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈明 实际控制人及其一致行动人 陈明 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91210100798480081H 否 公告编号：2020-016 8 注册地址 沈阳市浑南区创新路 155-2 号 201 室 否 注册资本 68,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 顾娜、刘洋、宫国超 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-016 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 105,014,282.66 120,421,844.95-12.79%毛利率%6.19%11.01%-归属于挂牌公司股东的净利润-15,424,215.17-19,780,305.22-22.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,450,388.85-20,016,867.50-47.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-20.35%-21.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-13.78%-21.38%-基本每股收益-0.26-0.29-20.69%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 108,273,682.34 175,264,545.28-38.22%负债总计 41,912,677.65 83,619,298.32-49.88%归属于挂牌公司股东的净资产 63,805,424.48 83,522,760.00-23.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.94 1.23-23.58%资产负债率%（母公司）3.45%19.14%-资产负债率%（合并）38.71%47.71%-流动比率 1.44 1.29-利息保障倍数-4.65-4.55-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 46,162,408.88 8,043,485.52 473.91%应收账款周转率 1.91 1.34-存货周转率 141.38 34.33-公告编号：2020-016 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-38.22%-17.27%-营业收入增长率%-12.79%-34.73%-净利润增长率%-12.16%-246.04%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 68,000,000 68,000,000 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,744,232.35 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 5,900.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-93,075.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,140,915.31 非经常性损益合计非经常性损益合计-5,872,322.62 所得税影响数-690,036.33 少数股东权益影响额（税后）-208,459.97 非经常性非经常性损益净额损益净额-4,973,826.32 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2020-016 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,000,176.65 4,508,752.38 应收账款 81,829,930.67 81,825,542.83 应收款项融资 260,176.65 其他应收款 6,188,685.07 6,031,874.01 可供出售金融资产 18,555,600.00 其他权益工具投资 8,052,358.69 其他非流动金融资产 3,000,000.00 递延所得税资产 238,694.33 235,146.90 其他流动负债 2,768,752.38 其他综合收益 -7,503,241.31 盈余公积 1,029,814.16 1,014,148.17 未分配利润 14,331,461.67 14,182,381.33 公告编号：2020-016 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司所属行业为燃气生产和供应业，主要从事清洁能源应用服务，各业务的商业模式具体情况如下：公司作为清洁能源应用服务商，以低成本、高效的服务质量、丰富的客户资源、稳定的供气渠道为核心优势，积累了大量的天然气用户端能源改造经验，主要面向大型能耗企业提供清洁能源改造解决方案，从气源供给、输送到用户端，打造以天然气为燃料的清洁能源应用产业链。公司主要客户来源为终端企业用户，主要收入来源为天然气的销售收入，现有业务覆盖沈阳、鞍山、锦州区域。1、天然气加气站 公司建设天然气加气站，满足以天然气为动力的交通工具的能源补给需求。2、工业供气 公司按照工业耗能企业的能源改造方案，在企业单位内建设天然气自供站，满足工业企业的耗能需求。3、分布式能源 天然气分布式能源是在用户端，以天然气为燃料，以输出冷、热、电三种能源形式，满足客户多种需求的能源梯级利用。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务状况 公告编号：2020-016 13 截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 1.08 亿元，较上年同期降低 38.22%；负债总额 4,191.27万元，较上年同期降低 49.88%，资产负债率 38.71%；净资产总额 6,636.10 万元，较上年期末减少 27.59%。2、经营成果 报告期内，公司实现营业收入 1.05 亿元，较去年同期减少 12.79%，我公司主营业务为天然气销售，营业收入下降主要原因是 2019 年天然气销售价格下降，影响整体收入规模。2019 年上半年受国内天然气供需市场价格竞争因素影响，LNG 销售价格偏高，经发改委对天然气市场的宏观调控，2019 年价格逐步下降并趋于平稳，因此销售价格低于 2018 年。2019 年我公司实际天然气销售数量较 2018 年略有增加；营业成本 9,851.73 万元，较去年同期减少 8.06%；毛利率为 6.19%，去年同期为 11.01%；归属于母公司净利润为-1,542.42 万元，比上年同期增加 22.02%。毛利率同比下降主要原因是：（1）2019 年初天然气市场供应紧张，公司提高了对主要客户的天然气销售价格，因此 2018 年天然气加气业务毛利率较高；（2）由于会计核算方法变更，将以前年度计入管理费用的安全生产费，本年直接计入生产成本。直接增加营业成本 214.83 万元；（3）上年度毛利率较高的清洁能源改造工程等非天然气加气业务本年度收入同比下降 907.40 万元，也拉低了整体毛利率。在国家加快推进天然气利用政策和天然气市场化改革的驱动下，公司按经营规划稳步推进天然气业务，公司在天然气加气站、工业供气、分布式能源等成熟的清洁能源应用领域进行快速复制和推广，并不断向天然气供应链上游拓展，通过开展天然气运输贸易、参与建设 LNG 接收站、以及传统的电厂节能改造项目前期战略布局，进一步完善清洁能源应用产业链的同时增加公司的持续经营能力。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 10,799,496.21 9.97%4,672,561.63 2.67%131.13%应收票据 3,700,000.00 3.42%2,000,176.65 1.14%84.98%应收账款 28,367,791.80 26.20%81,829,930.67 46.69%-65.33%存货 614,921.06 0.57%778,722.40 0.44%-21.03%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 3,376,789.40 3.12%3,368,763.13 1.92%0.24%固定资产 34,637,353.40 31.99%41,914,654.47 23.92%-17.36%在建工程 1,797,566.09 1.66%2,307,672.77 1.32%-22.10%短期借款 12,000,000.00 11.08%45,000,000.00 25.68%-73.33%长期借款 0.00%0.00%公告编号：2020-016 14 资产总计 108,273,682.34 175,264,545.28 -38.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期增加 612.69 万元，同比增加 131.13%，主要因为公司加强应收款项催收，加快资金回笼，使日常流动资金状况有所改善。2、应收票据本期增加 169.98 万元，同比增加 84.98%，因为客户以银行承兑汇票进行结算的金额本年有所增加。3、应收账款本期减少 5346.21 万元，同比减少 65.33%，主要因为公司加强应收款项催收管理，孙公司中创绿环本年收回大量以前年度清洁能源改造项目款项。4、短期借款本期减少 3300 万元，主要因为本期收回大量应收款项，增加了企业资金储备。因此偿还部分银行贷款，其中：邮储银行贷款 500 万元，沈抚农村商业银行贷款 2800 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 105,014,282.66-120,421,844.95-12.79%营业成本 98,517,333.79 93.81%107,158,521.04 88.99%-8.06%毛利率 6.19%-11.01%-销售费用 1,399,390.47 1.33%2,484,657.67 2.06%-43.68%管理费用 9,017,007.54 8.59%15,981,570.09 13.27%-43.58%研发费用 1,197,755.90 1.14%773,430.96 0.64%54.86%财务费用 2,870,102.04 2.73%3,662,617.16 3.04%-21.64%信用减值损失-3,229,367.45-3.08%资产减值损失 -8,241,339.91 6.84%-100.00%其他收益 5,900.89 0.01%342,833.43 0.28%-98.28%投资收益-57,497.71-0.05%-652,257.71-0.54%91.18%公允价值变动收益-3,000,000.00-2.86%0.00%资产处置收益-2,735,152.77-2.60%52,589.06 0.04%-5,300.99%汇兑收益 0.00 0.00 0.00%营业利润-17,198,628.70-16.38%-18,368,968.41-15.25%6.37%营业外收入 100,000.00 0.10%0.08 0.00%124,999,900.00%营业外支出 102,155.43 0.10%61,689.65 0.05%65.60%净利润-17,738,352.55-16.89%-20,194,869.35-16.77%12.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：公告编号：2020-016 15 2019 年毛利率同比下降 4.82 个百分点，主要影响因素有：（1）2018 年初天然气市场供应紧张，公司提高了对主要客户的天然气销售价格，因此 2018 年天然气加气业务毛利率较高；（2）由于会计核算方法变更，将以前年度计入管理费用的安全生产费，本年直接计入生产成本。直接增加营业成本 214.83万元；（3）上年度毛利率较高的清洁能源改造工程等非天然气加气业务本年度收入同比下降 907.40 万元，也拉低了整体毛利率。销售费用较上年减少 108.53 万元，同比减少 43.68%，主要因为大部分节能技术服务项目合同已执行到期，本年维护费同比减少 50.36 万元；公司增加人员复用，减少人工成本、降低办公费等，同比减少 68 万元。管理费用较上年减少 696.46 万元，同比减少 43.58%，由于会计核算方法变更，以前年度计入管理费用的安全生产费，本期调整计入了营业成本，因此安全生产费同比减少 478.97 万元；公司增加人员复用，减少人工成本、相应办公费、通讯费、差旅费等皆同比减少。研发费用较上年增加 42.43 万元，同比增加 54.86%，因公司为拓展新的业务领域加大对研发项目的投入。信用减值损失、资产减值损失的大幅变动，是由于公司本公司于 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，按新准则对应收款项进行重新分类测算，并按 2019 年 4 月 30 日，财政部发布的关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号）发布的报表编制要求进行的科目调整。具体会计政策变更说明见附件年度审计报告二、财务报表的编制基础 29.重要会计政策和会计估计的变更。其中变动金额为应收款项的坏账准备计提额减少，主要因为 2019 年公司收回大量应收款项所致。其他收益减少因为上年有确认到其他收益的的政府补贴 34.28 万元，本年没有此项收益。投资收益增加 59.48 万元，同比增加 752.77%，主要因为上年注销子公司“中创清洁能源发展（大连）有限公司”确认投资损失 38.52 万元；按权益法核算的长期股权投资本年比上年增加 27.51 万元。公允价值变动收益本期-300 万元是对投资沈阳汇睿资产管理合伙企业（有限合伙）确认的投资损失。资产处置收益本期减少因为本年处置了一套气化站设备确认了 273.52 万元损失。营业外收入较上年增加 10 万元是收到的沈阳市科学技术局对继续认定为高新技术企业的补助。营业外支出较上年增加 4.05 万元，主要因为确认诉讼利息。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 105,014,282.66 120,421,844.95-12.79%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 98,517,333.79 107,158,521.04-8.06%公告编号：2020-016 16 其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%节能技术推广服务 437,639.79 0.42%2,849,856.30 2.37%-84.64%天然气加气站 104,191,360.25 99.22%110,524,886.62 91.78%-5.73%清洁能源改造工程 0.00%5,701,282.10 4.73%-100.00%其他 385,282.62 0.37%1,345,819.93 1.12%-71.37%合计 105,014,282.66 100.00%120,421,844.95 100.00%-12.79%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年公司整合优势力量及资源主要加大对天然气加气业务的销售，因此加气站业务占公司整体销售收入 99.22%，公司的节能技术服务收入均为往年业务未完的延续，并示拓展新的业务，因此在本年收入只占全年收入 0.42%。控股孙公司沈阳中创绿环的清洁能源改造工程业务于上年全部完工验收并确认收入，清洁能源设备改造项目是一次性改造收入，本年没有此项业务收入，但因项目完工陆续开始供气，此部分客户本年天然气加气量同比增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 鞍山市交通运输集团有限公司 51,457,483.56 49.00%否 2 鞍山开炭热能新材料有限公司 24,860,557.96 23.67%否 3 辽宁天桥新材料科技有限公司 6,858,999.90 6.53%否 4 鞍山市交运旅游汽车有限公司 1,576,879.39 1.50%否 5 沈阳铠龙锻压有限公司 1,078,406.07 1.03%否 合计合计 85,832,326.88 81.73%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2020-016 17 1 江苏能烨能源有限公司 20,994,585.87 24.00%否 2 天津舜天达天然气有限公司 20,759,159.45 23.73%否 3 锦州鑫诚石油天然气有限公司 14,721,417.06 16.83%否 4 中科华瑞能源有限公司（原盘锦昊阳）13,223,169.88 15.12%否 5 大连恒宸石油天然气有限公司 5,820,926.06 6.65%否 合计合计 75,519,258.32 86.33%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 46,162,408.88 8,043,485.52 473.91%投资活动产生的现金流量净额-940,898.57-9,804,882.37 90.40%筹资活动产生的现金流量净额-39,145,012.52 1,370,266.88-2,956.74%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额同比增加 473.91%，主要因为公司加强应收款项催收，加快资金回笼。当期收回应收款项 5941.61 万元，使本期销售商品、提供劳务收到的现在大幅增加。投资活动产生的现金流量净额同比增加 886 万元，主要因为（1）公司加气站业务趋于稳定，本年新增项目不多，因此对固定资产投入比去年减少了 486.37 万元。（2）公司本年无对外新增投资，上年对外投资 300 万元。因此本年比上年减少 300 万元。（3）公司根据业务需要处置一套气化站设备，收到转让款 100 万元。比去处增加 100 万。筹资活动产生的现金流量净额同比减少 2956.74%，主要因为公司加强了应收款项催还，本期收回大量应收款项，增加了企业资金储备。因此偿还部分银行贷款，其中：邮储银行贷款 500 万元，沈抚农村商业银行贷款 2800 万元。一年内到期的长期借款 335 万元。同比去年大幅减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司有控股子公司 5 家，控股孙公司 3 家，参股公司 5 家。1、公司主要控股子公司情况 1)中创燃气发展（沈阳）有限公司 中创燃气发展（沈阳）有限公司成立于 2015 年 2 月 27 日，注册资本 1,000 万元，法定代表人为史亦农，注册地址为沈阳市东陵区创新路 155-2 号 204 室，经营范围包括：加气站设施设计、工程施工；企业管理咨询服务；供电服务；合同能源管理服务；能源项目设计及热、电、冷供应服务；电力设备维公告编号：2020-016 18 护及检修服务；燃气销售；热力生产及供应；管道工程、建筑工程、电气安装工程、热力工程、电力工程设计、施工、维修；控制系统软件及设备研发；锅炉及配件、金属材料销售；锅炉安装、改造及维修。截至 2019 年 12 月 31 日，中创燃气发展（沈阳）有限公司为中创洁能之控股子公司，公司持有其 75%股权。2)中创输配燃气（沈阳）有限公司 中创输配燃气（沈阳）有限公司成立于 2015 年 2 月 5 日，注册资本 500 万元，注册地址为沈阳市和平区南堤西路 905 号甲 8 楼 803 房间，法定代表人为张德明，经营范围包括：燃气销售、能源技术开发、技术咨询、技术服务；市场信息咨询；甲烷、一氧化碳、一氧化碳和氢气混合物、二氧化碳压缩的或液化的、液化石油气的销售。截至 2019 年 12 月 31 日，中创输配燃气（沈阳）有限公司为中创洁能之全资子公司，公司持有其 100%股权。3)辽宁国能华融燃气有限公司 辽宁国能华融燃气有限公司成立于 2013 年 9 月 17 日，注册资本 1,000 万元，注册地址为鞍山市千山区红旗南街 6 甲号 2701 房间,法定代表人为杨宏，经营范围包括：汽车用液化天然气建站与经营（至2018-10-25）；压缩气体和液化气体批发（无储存）（至 2020-08-16），加气站（天然气）设施设计、工程施工（凭资质证经营）；企业管理咨询服务。截至 2019 年 12 月 31 日，辽宁国能华融燃气有限公司为中创洁能控股子公司，中创洁能持有辽宁国能 89.93%股权。2、公司主要孙公司情况 1)锦州国能华融燃气有限公司 锦州国能华融燃气有限公司成立于 2016 年 11 月 30 日，注册资本 500 万元人民币，法定代表人王海民，注册地址为辽宁省锦州市太和区营盘乡营盘村，公司的经营范围包括：天然气、压缩天然气批发（不经仓）；加气站（天然气）设施设计、工程施工；企业管理咨询服务。截至 2019 年 12 月 31 日，锦州国能华融燃气有限公司为中创洁能控股子公司辽宁国能华融燃气有限公司之控股子公司，辽宁国能持有锦州国能 75%股权。2)营口国能华融燃气有限公司 营口国能华融燃气有限公司成立于 2017 年 3 月 20 日，注册资本 500 万元人民币，法定代表人杨宏，注册地址为辽宁省营口大石桥市石佛镇建立村，公司的经营范围包括：二氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、液化石油气、天然气批发（无储存，危险化学品经营许可证有效期至 2020 年 5 月 24 日止）；加气站（天然气）设施设计、工程施工；企业管理咨询服务。截至 2019 年 12 月 31 日，营口国能华融燃气有限公司为中创洁能控股子公司辽宁国能华融燃气有限公司之控股子公司，辽宁国能持有营口国能 80%股权。公告编号：2020-016 19 3)沈阳中创绿环清洁能源有限公司 沈阳中创绿环清洁能源有限公司成立于 2015 年 10 月 28 日，注册资本 100 万元，法定代表人为史亦农，注册地址为辽宁省沈阳市东陵区上深沟村 863-12 号 4 层（403）-3，经营范围包括：加气、供气、气化站设施设计、施工；企业管理咨询服务；供电服务；合同能源管理服务；燃气项目管理及咨询；能源项目设计及热、电、冷供应服务；电力设备销售、安装、维护及检修服务；热处理设备研发、安装、销售及技术咨询；热力生产及供应；管道工程、建筑工程、电气安装工程、热力工程、电子工程设计、施工、维修；控制系统软件及设备研发；燃气供给配套设施、燃气、锅炉及配件、金属材料销售；锅炉安装、改造及维修；天然气（只限作为工业生产原料）、过氧化氢溶剂【含量8%】批发（无储存）。截至 2019 年 12 月 31 日，沈阳中创绿环清洁能源有限公司为中创洁能控股子公司中创燃气发展（沈阳）有限公司之全资子公司，中创燃气持有中创绿环 99%股权。4)沈阳绿环中创热力有限公司 沈阳绿环中创热力有限公司成立于 2017 年 6 月 14 日，注册资本 500 万元，法定代表人为史亦农，注册地址为沈阳市辽中区蒲西街道商业街 150 号，经营范围包括：热力供暖服务及居民供暖；管道工程、建筑工程、电气安装工程、热力工程设计、施工、维修。截至 2019 年 12 月 31 日，沈阳绿环中创热力有限公司为中创洁能控股子公司中创燃气发展（沈阳）有限公司之全资子公司，中创燃气持有中创热力100%股权。5)沈阳绿环中创新能源有限公司 沈阳绿环中创新能源有限公司成立于 2017 年 7 月 19 日，注册资本 500 万元，法定代表人为史亦农，注册地址为中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区全运路 109-1 号（109-1 号）2 层 247-5788 室，经营范围包括：新能源技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；太阳能发电、生物质发电、风能发电、核能发电，售电服务；新能源设备研发、生产、销售、安装、维修服务；加气站设施设计、工程施工；企业管理咨询服务；供电服务；合同能源管理服务；能源项目设计及热、电、冷供应服务；电力设备维护及检修服务；燃气销售；热力生产及供应；管道工程、建筑工程、电气安装工程、热力工程、电力工程设计、施工、维修；控制系统软件及设备研发；锅炉及配件、金属材料销售；锅炉安装、改造及维修。截至 2019 年 12 月 31 日，沈阳绿环中创新能源有限公司为中创洁能控股子公司中创燃气发展（沈阳）有限公司之控股子公司，中创燃气持有中创新能源 100%股权。3、公司的参股公司情况 1)辽宁赛沃斯节能技术有限公司 辽宁赛沃斯节能技术有限公司成立于 2016 年 1 月 12 日，由中创洁能与沈阳信诚瑞通股权投资合伙公告编号：2020-016 20 企业（有限合伙）投资设立，注册资本 1000 万元，法定代表人为张峰，经营范围包括：节能技术研发；节能远程监控设备、节能计量仪生产与销售；节能项目开发、技术咨询、技术应用、技术服务；计算机软硬件开发；计算机系统集成；节能产品、环保产品设计、销售；机电设备安装；机械、电气、电子节能设备维修；售电业务。截至 2019 年 12 月 31 日，公司持有其 35%股权。2)北京天誉科技有限公司 北京天誉科技有限公司成立于 2015 年 7 月 28 日，由中创洁能与中国建材检验认证集团股份有限公司共同发起设立。注册资本 500 万元，法定代表人为马振珠，注册地址为北京市朝阳区鑫兆佳园 15 号楼 6 层 701，经营范围包括：技术推广服务；软件开发；计算机系统服务。产品设计；建设工程项目管理；销售机械设备、电气设备、机电设备、仪器仪表。截至 2019 年 12