833055_2019_旭域股份_2019年年度报告_2020-06-23.pdf

1 证券代码：证券代码：833055 833055 证券简称：旭域股份证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券主办券商：金元证券 2019 年度报告 旭域股份 NEEQ:833055 青岛旭域土工材料股份有限公司 BOSTD Geosynthetics Qingdao Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 6 月 20 日，青岛旭域土工材料股份有限公司（简称：旭域股份）两类产品通过了中铁检验认证中心的初始工厂检查和产品抽样检测，获得了CRCC 铁路产品认证证书，这两类产品分别是：双向拉伸塑料土工格栅、单向拉伸塑料土工格栅（PP）。CRCC 铁路产品认证证书是公司成立 19 年以来获得的国际国内第 10 个认证证书。本次旭域股份双向拉伸塑料土工格栅、单向拉伸塑料土工格栅（PP）通过 CRCC 认证，标志着公司已取得铁路系统土工格栅产品供货资质。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 青岛旭域土工材料股份有限公司 股东会 指 青岛旭域土工材料股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛旭域土工材料股份有限公司董事会 监事会 指 青岛旭域土工材料股份有限公司监事会 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 金元证券 大华、会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 期初 指 2019 年 1 月 1 日 期末 指 2019 年 12 月 31 日 上期 指 2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日 本期 指 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨宝和、主管会计工作负责人杨建及会计机构负责人（会计主管人员）杨建保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司内部控制的风险 公司自设立以来积累了一定的经营管理经验，法人治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。诉讼增加的风险 公司属于制造业的公司，生产所需原料大部分需要进口，且销售市场多为海外，加之运输方式以海洋运输为主，这会导致公司的生产运输较易受到国际贸易不稳定和海洋气候多变的影响；同时，国内土工材料行业起步较晚，市场标准不统一，因此，公司的经营活动容易受到国内外市场供需的影响。虽然公司已经针对销售和售后出现的问题制定了一系列有效的制度，建立了相应机构并配备了专门人员执行相关制度，投入了相关设备，以此确保产品质量满足客户需求，但不排除可能发生较多纠纷或诉讼的风险。报告期内，公司涉及诉讼的案件虽然较多以调解的形式结案，案由均为合同款项纠纷，公司均为原告，且涉案金额也较小，但不排除将来增多的风险，这将间接对公6 司的日常运营造成一定的影响。税收优惠发生变化的风险 公司于 2018 年 11 月，通过高新技术企业认定并获得高新技术企业证书（证书编号：GR201837101193），有效期三年。根据企业所得税法 第 28 条的规定，公司作为高新技术企业按 15%的税率征收企业所得税。若国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则可能对公司的税负、盈利造成一定程度影响。国债转贷违约的风险 公司与青岛市财政局于 2007 年 2 月 13 日签署青岛市财政局与青岛颐中格栅股份有限公司关于转贷国债资金的还款协议约定：颐中格栅股份公司作为债务人，负责转贷资金的还本付息工作；颐中格栅没有在规定的期限内缴付的转贷资金本金和利息，根据财政部与青岛市人民政府签订的国债转贷协议（1998-2002）中的有关条款规定，按逾期转贷资金处理，逾期转贷资金按本协议第五条规定的利率加倍计收利息；颐中格栅股份公司发生合并、分立、股份制改造、增减资本、合资、联营、更名等情形的，颐中格栅股份公司的还款责任不因此减少或免除。青岛市财政局已于 2016 年 12 月 16 日向城阳区人民法院提起诉讼，要求公司偿还借款本金7,272,727元及逾期利息、罚息 4,045,662.00 元，并要求冻结公司银行存款或查封同等价值其他财产。2017 年 1 月 13 日，城阳区人民法院作出民事裁定书，裁定冻结公司与青岛市财政局诉讼金额相当的银行存款或其他财产。2017 年 6 月 14 日，公司已偿还借款本金 7,272,727.00 元及利息 1,264,622.89 元。2018 年 6 月 29 日，青岛市城阳区人民法院作出（2016）鲁0214 民初 7106 号民事判决书，判决旭域股份于判决书生效后 10 日内支付青岛市财政局欠款 2781039.19 元。旭域股份已于 2019 年 9 月付清上述欠款。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛旭域土工材料股份有限公司 英文名称及缩写 BOSTD Geosynthetics Qingdao Ltd.证券简称 旭域股份 证券代码 833055 法定代表人 杨宝和 办公地址 青岛市城阳区青大工业园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨建 职务 董事会秘书 电话 0532-87806818 传真 0532-87806789 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 青岛市城阳区青大工业园 266111 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 证券部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 11 月 2 日 挂牌时间 2015 年 8 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-其他塑料制品制造(C2929)主要产品与服务项目 土工合成材料 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）59,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 北京东方旭域科技发展有限公司 实际控制人及其一致行动人 杨宝和 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91370200724046688Q 否 注册地址 青岛市城阳区青大工业园 否 注册资本 59,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 16 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宁彬、朱文岳 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 266,004,105.00 205,527,851.63 29.42%毛利率%32.44%36.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,163,286.75 22,767,414.94 28.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,038,447.07 21,763,340.81 24.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.42%14.11%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.30%13.48%-基本每股收益 0.49 0.39 28.09%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 365,466,726.07 316,636,273.49 15.42%负债总计 144,455,586.55 127,104,981.43 13.65%归属于挂牌公司股东的净资产 204,232,543.71 174,002,697.94 17.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.46 2.95 17.37%资产负债率%（母公司）40.82%41.11%-资产负债率%（合并）39.53%40.14%-流动比率 1.83 1.47-利息保障倍数 7.63 4.84-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,275,120.82 30,491,526.56-85.98%应收账款周转率 2.21 2.71-存货周转率 3.10 2.15-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.42%19.71%-营业收入增长率%29.42%12.82%-净利润增长率%28.09%20.26%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 59,000,000 59,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,405.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,401,266.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100,950.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,499,811.39 所得税影响数 374,971.71 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,124,839.68 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 86,638,182.17 84,989,100.40-其他应收款 10,140,131.10 9,682,626.22 11 固定资产 127,252,461.92 126,713,892.17 递延所得税资产 1,628,691.12 1,611,816.98 应付账款 13,494,564.65 14,773,819.45 应付职工薪酬 1,084,528.45 1,354,068.88 应交税费 2,865,588.23 3,233,330.51 其他应付款 17,649,585.21 20,812,421.94-预计负债 2,393,994.11 盈余公积 9,238,079.57 8,738,030.12 其他综合收益 508,940.57 498,504.75 未分配利润 82,384,142.75 72,974,774.77 少数股东权益 15,744,139.76 15,528,594.12 销售费用 19,943,586.76 20,542,089.58-管理费用 7,467,327.40 7,824,953.72 财务费用 6,734,324.38 8,470,199.92-资产减值损失 2,020,500.29 1,823,712.43 资产处置收益 2,367,686.48-所得税费用 3,982,639.25 4,367,255.67 净利润 28,185,841.63 22,938,321.91 少数股东损益 256,186.79 170,906.97 应收票据 1,223,663.81 应收款项融资 1,223,663.81 （1）费用跨期的差错更正事项 旭域股份发现在 2018 年度及之前，运费、代理费等部分费用未按照其所对应的业务所属期间归集，存在部分费用跨期的情况，故旭域股份在 2019 年度财务报表中对该前期差错进行追溯重述。（2）工资跨期的差错更正事项 旭域股份发现在 2018 年度之前，工资费用多计及销售提成费用未按照其所对应的业务所属期间归集，存在费用跨期的情况，故旭域股份在 2019 年度财务报表中对该前期差错进行追溯重述。（3）汇兑损益的差错更正事项 旭域股份发现在 2018 年外币折算多确认汇兑收益，致使 2018 年度利润增加，故旭域股份在 2019年度财务报表中对该前期差错进行追溯重述。（4）设备出资的差错更正事项 旭域股份发现 2018 年以 500 万美元设备投资美国子公司，不产生资产处置收益，对未来将履行的12 设备及技术服务确认预计负债，故旭域股份在 2019 年度财务报表中对该前期差错进行追溯重述。（5）资产减值损失、递延所得税资产的差错更正事项 由上述“（1）费用跨期调整”事项调整坏账准备及递延所得税资产。（6）所得税费用的差错更正事项 在考虑前述影响税前利润的会计差错更正事项后，重新测算所得税金额，并根据 2018 年汇算清缴报告更正所得税费用。（7）盈余公积的差错更正事项 在考虑前述影响净利润的会计差错更正事项后，调整计提的法定盈余公积。（8）美国子公司财务数据变动的差错更正事项 旭域股份发现 2018 年及之前美国子公司的账务处理涉及管理费用等科目的小金额变动，与已审计金额出现差异，故旭域股份在 2019 年度财务报表中对该前期差错进行追溯重述。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为土工合成材料研发、生产、销售以及土木工程技术咨询与技术服务。公司的主要产品为塑料土工格栅等。公司现有中国青岛和美国俄克拉荷马两个土工合成材料生产基地，青岛生产基地拥有 9 条生产线，其中塑料土工格栅生产线 4 条，年产能 14000 吨；复合排水网生产线 1 条，年产能 3000 吨；土工格室生产线 1 条，年产能 1500 吨；挤出网生产线 1 条，年产能 600 吨；另有连接棒生产线、造粒生产线各 1 条。美国生产基地（BOSTD America LLC.）拥有塑料土工格栅生产线 1 条，年产能 5000 吨，该基地产品主要销售美国市场，并辐射北美等地市场。公司吸收国外先进生产技术，引进国外先进生产设备和研发设备，拥有独立的研发团队和知名的高温系列蠕变实验室，通过自主研发取得专利技术 18 项，其中：发明专利 6 项，另取得软件著作权 1项；公司拥有青岛市塑料土工格栅专家工作站、青岛市工程研究中心等多个创新平台，公司技术中心被认定为山东省级企业技术中心，多项研发成果获得省、市科技进步奖。公司注重品牌建设与保护，拥有注册商标 15 项，其中：2 项商标通过马德里协定注册为国际商标。公司注册商标 EGRID、EG 和 EDRAIN，在国际、国内市场上享有较高的美誉度。公司主编行业标准 3 部，参与编写国家标准 1 部、行业标准 2 部、地方标准 1 部。公司自成立以来，一直致力于为中国乃至全球的基础设施建设工程提供土工合成材料产品和工程应用解决方案。能够为公路、铁路、电力、水利、矿业、港口、环保、军工、建筑等全球基础设施建设、水土保持及环保工程提供高等级、高性能、质优高效的土工合成材料，主要客户为基础设施建设的施工单位，如中国中铁集团、中国铁建公司下属的各单位、中国水利水电集团各工程公司、中国交通建设集团各工程公司、矿山、电站、部队、市政建设业主、港口等单位。随着国家“一带一路”战略的推进，公司海外工程项目日趋增多，各类大型基础设施建设的开展和对新材料的推广应用，使得公司的产品有着广阔的市场前景。公司产品和解决方案在青藏铁路、成昆铁路、京沪高铁、蒙华铁路、青连高铁、青荣城际、柳南高速、京沪高速、青岛港、宁波港、大连港、广东省危险废物综合处理中心、云南水麻高速、锦屏电站、吕梁机场、南水北调、宁夏沿黄治理、英格兰剑桥郡 A-47 公路、温哥华曼恩港地铁联络线公路、澳洲固体废弃物处理项目等全球各地的建设工程中得到广泛应用，帮助客户降低工程造价，减少工程占地，提升工程环保效能，与客户实现价值共赢。公司非常注重海外市场，产品出口销售额一直占比公司产值的一半左右。公司坚持以出口品质推动 EGRID 品牌建设，以国际化质量控制及供应模式树立业内优良形象。通过海外市场带动国内同类产品销售，以国际高端市场为主导，国内市场补充消化企业剩余产能。目前，公司的海外市场覆盖全球 60 多个国家和地区，海外销售采用区域性独家代理及项目独家代理相结合的模式。根据目标市场及客户业务规模分为以下三类：1）独家销售区域：欧美等分销渠道发达的地区，指定独家渠道商，控制市场价格。2）项目授权区域：在中东及东南亚等高竞争市场，采用项目独家分销商制度，提供排他技术方案，配合分销商提供设计、销售及施工一体化服务。3）一带一路沿线未开发区域：以项目带动地区销售，实现在该区域由点到面，建立长期客户关系。自我国推行“一带一路”国家战略以来，公司在“一带一路”市场业绩显著，充分体现了公司产品的14 质量优势、技术优势和强大的市场竞争优势。“一带一路”市场的销售模式：1）市场专家团队、设计团队及国内销售团队充分发挥各自渠道优势，整合国内相关设计院、国有大中型施工企业的资源，获得有效的“一带一路”项目信息。2）公司及海外分销商发挥地域优势，聘请国外设计公司为中资公司海外项目提供符合当地市场需求的设计服务，协助海外项目承包商、中资驻国外施工企业获得国外业主对于设计方案的审批及相关产品的认可。3）公司充分利用公司产品质量优势、设计技术优势、全球认证优势、和中国制造的成本优势，向海外市场输送完善的、优化的工程解决方案和质优价优的产品，在“一带一路”的细分市场中塑造了“中国创造”的优良品牌形象，拓展了市场份额，扩大了销售规模。4）以项目带动地区，以项目带动行业，实现设计资源的持续利用，深耕市场，开拓新市场，实现公司效益最大化。公司国内市场主要采用以直销为主，贸易商和代理商等渠道销售为辅的销售模式。公司中高端产品销售主要通过与公路、铁路、水利等行业的大中型项目设计单位进行洽谈，跟踪和及时了解工程项目的动态和市场需求，根据项目实际情况提出全套工程解决方案，公司通过销售人员与代理商、项目设计单位和终端用户的多方位沟通交流获得相关方的认同，最终在项目招标时中标，直接与终端用户签约实现产品销售。公司中低端产品销售主要通过公开的工程建设信息、市场走访和目标客户提供的信息等方式获知直接用户的项目情况，销售人员与直接用户洽谈合同的直销模式。公司部分低端产品销售主要针对于国内部分低端市场，偶尔由贸易商和代理商等渠道销售进行销售，但实现销售收入比重较小。此外，根据国内潜在客户及目标客户的分布情况，公司国内销售设置了东北、华北、西北、华东、华南、中南、西南等七个营销中心，实行分区负责制，以便与客户建立长期稳定的合作关系。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，经营管理层以公司发展战略和经营计划为指导，加大产品研发力度，积极拓展和优化市场布局。与此同时，公司持续创新管理机制，不断完善内部管控制度，已建立起符合公司发展的现代化科学管理体系。报告期内公司总体运营平稳，营业收入和利润指标均实现一定幅度的增长。1、报告期内公司经营情况如下 报告期内，公司实现营业收入 26,600.41 万元，同比增长 29.42%，公司实现净利润 2,865.92 万元，同比增长 24.94%，经营活动现金流量净额 427.51 万元，同比下降 85.98%。截至报告期末，公司总资产 36,546.67 万元，比上年度末增长 15.42%。2、报告期内公司管理情况 15 报告期内，公司进一步完善组织结构、设置了内部管理机构，形成一系列内控管理制度和信息披露管理制度。公司管理开始步入科学化、制度化、规范化的轨道。公司各项制度得到了有效的实施和不断完善。未来公司将加强公司管理层人员在法律、法规方面的学习，提高其规范治理公司的意识，不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 23,800,977.07 6.51%15,939,165.55 5.03%49.32%应收票据 应收账款 133,861,008.26 36.63%84,989,100.40 26.84%57.50%存货 55,689,479.57 15.24%60,343,512.19 19.06%-7.71%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 120,081,110.32 32.86%126,713,892.17 40.02%-5.23%在建工程 短期借款 73,406,426.30 20.09%66,787,313.28 21.09%9.91%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金同比增长 49.32%，主要是由于为了增强公司资金的流动性，用现有的生产设备抵押给租赁公司筹集部分资金，用于缓解资金压力所致。应收账款同比增长 57.50%，主要是由于 2019 年国内资金形势不好，公司客户资金紧张导致 2019 年年底货款回收同比往年下降，同时 2019 年销售同比增长所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 266,004,105.00-205,527,851.63-29.42%营业成本 179,719,007.93 67.56%129,667,831.67 63.09%38.60%毛利率 32.44%-36.91%-销售费用 21,842,212.89 8.21%20,542,089.58 9.99%6.33%管理费用 14,406,988.84 5.42%7,824,953.72 3.81%84.12%研发费用 7,231,648.41 2.72%8,874,001.09 4.32%-18.51%16 财务费用 6,205,580.94 2.33%8,470,199.92 4.12%-26.74%信用减值损失-4,149,226.82 1.56%资产减值损失 -1,823,712.43 0.89%其他收益 2,401,266.67 0.90%825,696.67 0.40%190.82%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益-2,405.65 0.00%汇兑收益 营业利润 33,107,595.89 12.45%26,950,010.57 13.11%22.85%营业外收入 100,950.37 0.04%355,567.01 0.17%-71.61%营业外支出-净利润 28,659,245.98 10.77%22,938,321.91 11.16%24.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入同比增长 29.42%，主要是由于国内项目在 2019 年下半年集中开工及美国子公司投产运营的推动，导致公司整个营业收入同比增长。营业成本同比增长 38.60%，主要是由于营业收入的增长及美国子公司投产运营，导致公司营业成本同比增长。管理费用同比增长 84.12%，主要是由于美国公司 2018 年年末才开始投产，当年管理费用较小，2019年正式投产运营后，人员、费用等的增长导致管理费用同比增长。其他收益同比增长 190.82%，主要是由于政府项目补贴、奖励金额增长所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 265,934,350.01 205,257,496.81 29.56%其他业务收入 69,754.99 270,354.82-74.20%主营业务成本 179,666,770.80 129,552,677.65 38.68%其他业务成本 52,237.13 115,154.02-54.64%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%土工格栅 215,024,674.84 80.84%180,149,252.83 87.65%19.36%其他产品 50,979,430.16 19.16%25,378,598.80 12.35%100.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 17 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%国内销售 145,258,187.11 54.61%93,886,784.38 45.68%54.72%国外销售 120,745,917.89 45.39%111,641,067.25 54.32%8.16%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，由于公司国内项目在 2019 年集中开工，使得公司国内销售同比上期增长 54.72%，国外销售同比上期增长 8.16%，增长平稳。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中铁二十一局集团第四工程有限公司 11,653,929.21 4.38%否 2 WREKIN PRODUCTS LIMITED.10,339,087.56 3.89%否 3 CHINA ROADAND BRIDGE CORPORATION 8,516,861.05 3.20%否 4 MEXICHEM COLOMBIS S.A.S 8,392,578.14 3.16%否 5 中铁大桥局集团第六工程有限公司 7,856,807.10 2.95%否 合计合计 46,759,263.06 17.58%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 威信(中国)有限公司 33,857,575.22 28.04%否 2 合肥柏杨塑料有限公司 8,165,907.57 6.76%否 3 青岛青塑通用化工有限公司 5,915,391.80 4.90%否 4 上海赛科石油化工有限责任公司 5,669,236.72 4.69%否 5 道恩化学有限公司 5,607,200.00 4.64%否 合计合计 59,215,311.31 49.03%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,275,120.82 30,491,526.56-85.98%投资活动产生的现金流量净额-4,859,056.71-47,471,751.47-89.76%筹资活动产生的现金流量净额 6,035,012.95 6,257,150.35-3.55%现金流量分析现金流量分析：报告期内由于国内资金形势不好，公司国内客户资金紧张导致 2019 年年底货款回收缓慢，应收账款18 增加，导致经营活动产生的现金流量净额同比上年度下降。报告期内由于公司投资方面只是增加了一些小的固定资产，而上年度公司向美国子公司投资一条格栅生产线，导致投资活动产生的现金流量净额同比上年度下降。报告期内公司资金状况好于上年，所以将部分欠款偿还，导致公司筹资活动的现金流量净额同比上年下降。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司控股子公司 BOSTD America LLC（旭域美国公司）于 2016 年 1 月在美国内华达州注册设立，主要从事公司产品在美国市场的销售。2017 年 4 月，公司联合国内外投资者对旭域美国公司进行增资，在美国俄克拉荷马州建设土工格栅生产线，实现在美国本土生产、销售。BOSTD America LLC 股东为青岛旭域土工材料股份有限公司、浩珂科技有限公司、Stephen Valero、NxtCo,SRI.、Newgrids,Ltd.、Geogrid,Inc.等，其中青岛旭域土工材料股份有限公司持股比例 68.80%。旭域美国公司主要从事土工合成材料的生产、销售，2019 年旭域美国公司取得销售收入 41,189,124.57 元，总资产 66,155,792.02 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 报告期内存在会计政策变更和前期差错更正，详见本报告“第十一节财务报告的财务附注四、重要 会计及政策和会计估计(二十九)主要会计政策变更、会计估计变更的说明；附注十四、其他重要事项说明。”三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，因此，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层、业务骨干队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司持续经营情况良好。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司内部控制的风险 公司自设立以来积累了一定的经营管理经验，法人治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制19 及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。应对措施：报告期内，公司管理层认真学习并严格按照公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度及其他各项规章制度治理公司，降低公司内部控制风险，使公司朝着更加规范化的方向发展。2、诉讼增加的风险 公司属于制造业的公司，生产所需原料大部分需要进口，且销售市场多为海外，加之运输方式以海洋运输为主，这会导致公司的生产运输较易受到国际贸易不稳定和海洋气候多变的影响；同时，国内土工材料行业起步较晚，市场标准不统一，因此，公司的经营活动容易受到国内外市场供需的影响。虽然 公司已经针对销售和售后出现的问题制定了一系列有效的制度，建立了相应机构并配备了专门人员执行相关制度，投入了相关设备，以此确保产品质量满足客户需求，但不排除可能发生较多纠纷或诉讼的风险。报告期内，公司涉及诉讼的案件虽然较多以调解的形式结案，案由均为合同款项纠纷，公司均为原告，且涉案金额也较小，但不排除将来增多的风险，这将间接对公司的日常运营造成一定的影响。应对措施：报告期内，公司与主要原料供应商签订了长单供应协议，降低主要原料的供应受国际市场波动的影响。同时与多家货运公司合作，这样降低生产运输的风险。在销售方面，对销售合同进行内部评审，最大限度的选择重合同守信用的客户进行业务往来，谨慎履行合同，公司内部执行“一书一单一函”制度，将公司的诉讼风险降到最低。3、国债转贷款违约的风险 公司与青岛市财政局于 2007 年 2 月 13 日签署青岛市财政局与青岛颐中格栅股份有限公司关于转贷国债资金的还款协议约定：颐中格栅股份公司作为债务人，负责转贷资金的还本付息工作；颐中格栅没有在规定的期限内缴付的转贷资金本金和利息，根据财政部与青岛市人民政府签订的国债转贷协议（1998-2002）中的有关条款规定，按逾期转贷资金处理，逾期转贷资金按本协议第五条规定的利率加倍计收利息；颐中格栅股份公司发生合并、分立、股份制改造、增减资本、合资、联营、更名等情形的，颐中格栅股份公司的还款责任不因此减少或免除。青岛市财政局已于 2016 年 12 月 16 日向城阳区人民法院提起诉讼，要求公司偿还借款本金 7,272,727 元及逾期利息、罚息 4,045,662.00 元，并要求冻结公司银行存款或查封同等价值其他财产。2017 年 1 月 13 日，城阳区人民法院作出民事裁定书，裁定冻结公司与青岛市财政局诉讼金额相当的银行存款或其他财产。应对措施：截至 2017 年 6 月 14 日，公司已偿还借款本金 7,272,727.00 元及利息 1,264,622.89 元。2018年 6 月 29 日，青岛市城阳区人民法院作出（2016）鲁 0214 民初 7106 号民事判决书，判决旭域股份于判决书生效后 10日内支付青岛市财政局欠款 2781039.19 元。旭域股份已于2019年9 月付清上述欠款。4、税收优惠发生变化的风险 公司于 2018 年 11 月，通过高新技术企业重新认定并获得高新技术企业证书（证书编号：GR