837487_2019_ST天创_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 公告编号：公告编号：20202020-023023 证券代码：证券代码：837487837487 证券简称：证券简称：STST 天创天创 主办券商：西部证券主办券商：西部证券 2019 年度报告 ST 天创 NEEQ:837487 北京天创惠丰物联科技股份有限公司 Beijing Tianchuang Huifeng IOT Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2019 年 3 月全军有 40 万名官兵通过被装精确申领系统在线申领被服；2019年 12 月全军有 100 万名官兵通过被装精确申领系统在线申领被服。随着全军官兵在线申领被服的人员增多，将预示着我们专为被装精确申领配套设计的硬件产品的销售收入将会有大幅增长。2.部队战时后勤装备物资动态感知管控系统以平台 GIS 系统为主要展现手段，实时展示装备物资分布、当前存储数量、消耗趋势的状态，实现全过程可视、可知、可管。2019 年 7 月在全军某大型观摩活动中参加展示，此次会展观摩的官兵近万人次。我们的参展的平台项目得到了观摩官兵的一致好评。该平台项目列入了武警后勤装备体系中，标志着我们的产品技术已进入了一个全新的领域，是一个亟待开拓的庞大市场。4.为了深化对军事物联网产品技术研究和开发，共同开拓军事物联网市场，在 2019年下半年天创物联公司与廊坊中锦华创科技有限公司经过磋商最终达成了战略合作意向。天创物联公司是国内领先的军事物联网整体解决方案提供商，是军事物联网技术的先行者，与部队有着多年的业务合作经验。廊坊中锦华创科技有限公司在资金运筹上有很大优势，今后将对天创物联公司的资金需求给于帮助。3.被装无人值守超市系统是被装精确申领系统线下申领被服的一个创新模式，是被装精确申领系统中一个重要的组成部分。被装无人值守超市系统的开发成功，不光是被装精确申领系统的一个业务补充，同时还可以通过无人值守超市系统对我军现有的被装仓库进行现代化升级改造，为我们公司带来新的利润增长点。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天创物联 指 北京天创惠丰物联科技股份有限公司 股东会 指 北京天创惠丰物联科技有限公司股东会 股东大会 指 北京天创惠丰物联科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京天创惠丰物联科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京天创惠丰物联科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 股转公司、全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）定期报告 指 2019 年年度报告 西安分公司 指 北京天创惠丰物联科技有限公司西安分公司 子公司 指 天创物联全资、控股或通过其他方式纳入合并报表的公司 上海戎芯 指 上海戎芯微电子有限公司 物联网 指 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络 RFID 指 无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触，是物联网核心技术之一 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵若宇、主管会计工作负责人后建平及会计机构负责人（会计主管人员）后建平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术与产品创新的风险 公司是国内领先的军事物联网整体解决方案提供商，是军事物联网行业的先行者，公司的物联网技术处于国内领先地位。公司是专注于军事物联网产品及相关技术的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。军事物联网行业仍处于发展期，若要进一步拓展应用深度和广度，需要进一步提高行业技术水平和产品品质，技术创新和新产品开发仍是行业竞争的关键。公司为保持在行业内的技术领先优势，就必须加大新产品及新技术的研发投入，而不断推出新技术进行产品升级，但新技术在产品化及应用中存在着一定的不确定性，公司面临一定的技术与产品的创新风险。应收账款回收风险 公司应收账款余额随着业务规模的不断增大而增长。公司 2017 年末、2018 年末和 2019 年末，应收账款余额分别为 6,014,748.07 元、3,363,879.31 元和 3,468,107.31 元，占当期末总资产的比例分别为63.05%、59.36%和 52.47%。虽然 2019 年应收账款回款金额增加，但是随着公司业务的拓展与销售规模的扩大，应收账款余额还可能会增加，公司主要客户是军队，这些单位信誉较为良好，但支付款项审批流程较为复杂，因此付款周期较长。应收账款不能收回的可能性很小，但也可能存在应收账款不能按期或因无法收回的风险，公司经营业绩将会受到一定不利影响。经营现金流量不足风险 报告期内公司经营活动现金流量净额为 616,887.30 元。报告期内公司的经营活动现金流量净额虽然为正，但是由于公司销售收入规模较小，研发支出及销售费用加大的影响，同时也受到军队改革的宏观政策影响，导致最近一期销售货物、提供劳务收到的现金减少。考虑到宏观经济环境的影响以及目前公司的实际情况，未来一定时间内公司存在经营现金流量不足的风险。因公司经营现金流量不足,报告期内公司应付职工薪酬余额中拖欠员工的工资 1,656,540.82 元,其中包含 12 月份工资 270,555.22 元，公司于 2020 年 1 月份已经发放了806,118.28 元,目前尚欠 850,422.54 元。因公司 2019 年受行业的影响,业务增长速度较慢，导致公司现金流紧张，虽然所欠工资主要为公司高管人员工资，但也不能完全排除个别诉讼风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京天创惠丰物联科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Tianchuang Huifeng IOT Technology Co.,Ltd.（TCIOT）证券简称 ST 天创 证券代码 837487 法定代表人 赵若宇 办公地址 北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼二层 202 房间 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵若宇 职务 董事长、总经理 电话 010-62681561 传真 010-62681561 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼二层 202 房间（邮编 100070）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 4 月 11 日 挂牌时间 2016 年 5 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 公司是国内领先的军事物联网整体解决方案提供商，致力于军事物联产品及相关技术的研究开发。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）3,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 赵若宇 实际控制人及其一致行动人 赵若宇 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108573240140Y 否 注册地址 北京市丰台区海鹰路1号院2号楼二层 202 房间 是 注册资本 3,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王道仁、刘宝刚 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,263,086.75 1,905,756.46 18.75%毛利率%46.24%24.93%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,568,072.09-3,964,718.71-15.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,560,226.36-3,919,729.73-16.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0%0%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0%0%-基本每股收益-1.52-1.32-15.15%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 6,610,099.75 5,666,744.71 16.65%负债总计 16,381,342.91 10,869,353.48 50.71%归属于挂牌公司股东的净资产-9,773,442.11-5,205,370.02-87.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产-3.26-1.74-87.76%资产负债率%（母公司）214.23%163.77%-资产负债率%（合并）247.82%191.81%-流动比率 0.28 0.34-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 616,887.30 30,432.16 1,927.09%应收账款周转率 0.66 0.41-存货周转率 0.76 1.05-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.65%-40.60%-营业收入增长率%18.75%-75.36%-净利润增长率%-15.17%-63.16%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,845.73 非经常性损益合计非经常性损益合计-7,845.73 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-7,845.73 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 1,992,597.88 应收账款 1,992,597.88 11 应付票据及应付账款 1,967,238.93 应付账款 1,967,238.93 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是提供军事物联网技术研发及应用服务的高新技术企业，是国内领先的军事物联网整体解决方案提供商。公司不断强化技术创新能力，注重精准把握军队客户的特殊需求，从而为客户提供专业可行的整体解决方案及咨询服务。公司自成立以来就持续不断地为军队后勤信息化建设提供物联网技术服务与产品的整体解决方案。经过多年在军队后勤保障领域的长期深耕，公司的产品与服务主要集中在被装管理系统、战勤管理系统、枪支管控三大业务板块，为军队客户量身定制开发军队后勤信息化软件管控系统，以及与之配套应用的硬件产品，从而形成了一个完整的军事物联网产品与服务链条。公司拥有稳定的核心团队，大部分核心员工是从公司成立之初跟随至今，有多年军事物联网产品开发经验；多年来公司积极招纳人才，形成优秀的管理团队、技术团队、销售团队。核心技术团队及销售团队长期服务于军事物联网行业，对军队客户的需求特性、业务流程有着深入全面的理解和把握，从而保证了公司研发设计的产品不仅具有实用性，还具有技术上的领先优势，精准地满足了客户实际或潜在的需求。公司的主要产品与服务：公司通过向军队客户提供软件定制化产品及技术支持服务等来实现收入。公司是以专业的软件系统平台为基础，在为客户提供持续化软件服务的同时，不断研发新技术、新产品，为客户提供各类应用集成服务。在专业定制的软件占领市场的同时，为客户提供相应配套的硬件产品，这样规避了同行业的竞争。被装综合管理信息系统是公司自主研发的系统平台，上线以来已经升级至 V2.0，在武警部队已经进行了全面部署和应用，正逐步在全军其他军种部队进行推广应用。被装精确申领信息管理系统是公司自主研发的一个具有先进性、独占性的软件产品。公司领导在军队后勤保障模式改革时期敏锐捕捉到了一个商机，全军个人被装按需申领是我军后勤保障供应改革的大势所趋，所以公司提前投入人力、资金进行研发。2019 年 12 月全军有 100 万名官兵通过被装精确申领信息管理系统在线申领被服；2020 年全军将有超过 200 万名官兵在线申领被服。被装精确申领终端是为被装精确申领信息管理系统专业配套的硬件产品，是我们公司“软件抢占市场、专业配套的硬件产品后续跟上”战略的典型案例，在线申领被服的官兵人数增多，将预示着我们专为被装精确申领系统配套设计的相关软硬件产品，包括移动式申领终端 Pad、固定式申领终端机等，在 2020 年的销售收入将会有大幅增长。13 被装无人值守超市系统是被装精确申领系统线下申领被服的一个创新模式，是被装精确申领系统中一个重要的组成部分。被装无人值守超市系统的开发成功，不光是被装精确申领系统的一个业务补充，同时还可以通过无人值守超市系统对我军现有的被装仓库进行现代化升级改造，为我们公司带来新的利润增长点。被装无人值守超市系统已经在海军某学院得到应用，海军部队计划在 2020 年上半年在该学院举办被装申领改革现场会，也会邀请其他军种的相关人员现场观摩，我们公司 2020 年将大力在全军各个军种推广被装无人值守超市系统。部队战时后勤装备物资动态感知管控系统以平台 GIS 系统为主要展现手段，实时展示装备物资分布、当前存储数量、消耗趋势的状态，实现全过程可视、可知、可管。2019 年 7 月在全军某大型观摩活动中参加展示，此次会展观摩的官兵近万人次。我们的参展的平台项目得到了观摩官兵的一致好评。该平台项目列入了武警后勤装备体系中，标志着我们的产品技术已进入了一个全新的领域，是一个亟待开拓的庞大市场 枪支离位报警追踪系统是公司根据部队枪支管理的实际需求开发的产品，能够实现分米级精度离位报警、米级精度北斗卫星实施轨迹追踪，目前已在空军某部、海军某基地、新疆军区某师进行了部署应用。公司产品及业务的模式是成熟的，并不断向全军及各军种延伸拓展。公司凭借多年的行业经验及对全军后勤保障信息化发展趋势的准确判断，形成了先发优势。公司通过直销的形式向客户提供军事物联化产品与服务，并获得产品销售收入与技术服务费。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年公司顺应政策引导趋势及市场需求，在董事会的带领下，公司管理层紧紧围绕年初制定的经14 营目标，对重点产品系列不断深化和完善，同时加大新产品和新技术的研发投入。在推出新产品的同时也把现有的产品进行优化升级从而提升了公司的核心竞争力。促进了公司综合实力的整体提升和长远良好发展。本报告期内，公司各项业务进展有序，取得了一定的经济效益，公司继续坚持对武警被装业务系统进行持续性深耕，同时加大对解放军后勤保障被装业务的开拓力度。公司自主研发的被装精确申领信息管理系统 2019 年已在解放军多个军种陆续上线使用，2020 年全军将有超过 200 万名官兵在线申领被服。在线申领被服的官兵人数增多，将预示着我们专为被装精确申领系统配套设计的相关软硬件产品，包括移动式申领终端 Pad、固定式申领终端机等，在 2020 年的销售收入将会有大幅增长。1、公司的总体经营情况（1）报告期内公司实现营业收入 226.31 万元，较上年同期增加了 18.75%；主要原因是 2019 年公司虽然加大业务开拓力度，但军队的后勤保障改革对公司的业务增长还是产生重要的影响，有的业务推后到了 2021 年开展了，致使 2019 年的营业收入增长较少。（2）营业利润-459.26 万元，较上年同期增加了 1.76%；公司经营利润较上年同期有所增长的主要原因今年的业务收入增加所致。（3）净利润-456.86 万元，较上年同期减少了 15.17%；公司净利润较上年同期下降的主要原因同样是 2019 年的销售费用增加所致。（4）经营活动产生的现金流量净额为 61.69 万元，较上年同期增长了 1927.09%。，主要原因是公司今年应收账款回收加大所致。2、公司管理方面 报告期内，公司根据实际需要完善了相关内控制度，并多次组织公司董事、监事、高级管理人员及新老员工参加相关辅导培训，不断提升管理水平、业务技能及团队合作意识。通过制度及培训双管齐下，有效促进了团队配合度及管理效率的提高。3、新产品研发方面 被装精确申领信息管理系统 已经在全军上线使用；后勤物资装备动态精确保障管控信息系统已经进入产品化应用阶段；被装精确申领终端 pad 和固定终端机等硬件产品，已经在部队批量应用；被装无人值守超市系统开发完成，已经在海军某学院上线应用；研发的个人直达供应分拣配送管理信息系统基本完成，与消防救援局合作二次分拣项目有望在 2020 年二季度实施运行,全军被装物资云仓储管理系统目前已经上线，正在由 1.0 升级 2.0云仓储系统作业终端。4、公司业务发展 15 公司核心业务聚焦于军需、战勤、枪支系统三大细分市场。公司管理层抓住目前军改后的有利机遇，以公司长远发展战略为指导，凭借公司自主创新的物联网技术及经营模式，贯彻落实营销策略及模式，公司业务较去年有了很大的拓展；同时，公司也注重对技术及服务的不断完善，提升产品品质及服务效率，进一步提升了公司的核心竞争力。依据部队专业化、垂直化、信息化的管理需求，公司牵头整合了军队院校、生产企业、科研院所等“军、产、学、研”优质资源，建立了一体化的天创军事物联网产业生态圈，以推动军事物联网技术的实际应用与长期发展。公司已经取得了国军标质量管理体系认证证书；军密二级资质的申请工作正在进行中；依据公司实际管理情况，健全完善了公司的基本管理制度。报告期内，本公司业务、产品或服务等无重大变化，供应商及重要客户未发生重大变动。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 595,628.31 9.01%48,146.77 0.85%1,137.11%应收票据-应收账款 1,894,040.88 28.65%1,992,597.88 35.16%-4.95%存货 1,309,716.66 19.81%811,776.70 14.33%61.34%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 85,293.29 1.29%47,032.01 0.83%81.35%在建工程-短期借款-长期借款-递延所得税资产 1,781,655.77 26.95%1,749,841.63 30.88%1.82%未分配利润-13,363,301.11-202.17%-8,795,229.02-155.21%-51.94%应付账款 2,299,080.93 34.78%1,967,238.93 34.72%16.87%其他应付款 12,191,460.51 184.44%7,478,519.84 131.97%63.02%资产总计 6,610,099.75-5,666,744.71-16.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 货币资金较上年同期增加 1137.11%，主要是今年加大了货款收回的影响。16 2、应付账款 应付账款较上年同期增加了 16.87%，主要是在报告期内所欠货款的影响。3、存货 存货较上年同期增加 61.34%，因公司项目已完工但未验收，故使已经发生的成本增加所致。4、固定资产 固定资产较上年同期增加 81.35%，因公司采购固定资产增加所致。5、递延所得税资产 递延所得税资产较上年同期增加了 1.82%，主要是公司报告期坏账准备增加所致。6、未分配利润 未分配利润较上年同期增加了-51.94%，主要是公司报告期亏损所致。7、应收账款 应收账款较上年同期减少 4.95%，主要是因收回部分货款所致。8、其他应付款 其他应付款较上年同期增加了 63.02%，主要是报告期内因公司经营资金不足，向个人及其他公司借款增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 2,263,086.75-1,905,756.46-18.75%营业成本 1,216,675.46 53.76%1,430,698.09 75.07%-14.96%毛利率 46.24%-24.93%-销售费用 617,947.97 27.31%467,279.01 24.51%32.24%管理费用 3,748,077.96 165.62%2681924.23 140.73%39.75%研发费用 970,440.82 42.88%569,433.95 29.88%70.42%财务费用 76,138.85 3.36%2,957.18 0.16%2,474.71%信用减值损失-212,094.27-9.37%-资产减值损失-1,419,514.22-74.79%-其他收益 8.15 0.00%-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-17 汇兑收益-营业利润-4,592,602.80-202.94%-4,675,012.11-245.31%-1.76%营业外收入-2,000.00 0.10%-营业外支出 7,845.73 0.35%54,928.21 2.88%-85.71%净利润-4,568,634.39-201.88%-3,966,967.06-208.16%-15.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 营业收入较上年同期增加 18.75%，主要是因为公司报告期内的业务受到与被装管理系统配套的硬件设备销售收入增加所致。2、营业成本 营业成本较上年同期减少 14.96%，主要是因为公司报告期内销售业务减少所致。3、销售费用 销售费用较上年同期增加了 32.24%，销售费用主要是差旅费以及售后服务费，公司在报告期内加大了新市场的开拓，销售费用也相应增加。4、管理费用 管理费用较上年同期增加了 39.75%，公司在报告期内由于公司业务增加管理费用也整体增加。5、研发费用 研发费用较上年同期增加了 70.42%，研发费用主要是研发费以及人员工资增加，由于公司业务增加研发投入也整体增加。6、净利润 净利润较上年同期下降了 15.17%，主要是因为公司报告期内的业务受到军队后勤保障改革的影响，公司销售收入减少导致净利润下降。7、信用减值损失 信用减值损失较上年同期减少了 100.00%，主要是因为公司要报告期内计提存货的跌价准备和应收账款及其他应收的坏账准备减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,263,086.75 1,905,756.46 18.75%其他业务收入-主营业务成本 1,216,675.46 1,430,698.09-14.96%其他业务成本-18 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%被装管理系统 41,811.30 1.84%639,011.17 33.53%-93.45%枪支管理系统-硬件销售 1,160,898.09 51.30%-100%战勤管理系统-1,266,745.29 66.47%-100%电子产品销售 1,060,377.36 46.86%-100%合计 2,263,086.75 100%1,905,756.46 100.00%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内公司战勤管理系统没有销售收入。报告期内公司没有接到战勤管理系统需求的合同，所以没有此项销售收入。2.报告期内公司增加电子产品销售收入。3.报告期内增加了相配套的硬件产品，个人精确申领设备 Pad 的硬件销售收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 应急管理部森林消防局 288,000.00 12.73%否 2 上海全健医疗科技有限公司 340,000.00 15.02%否 3 应急管理部消防救援局 602,388.62 26.62%否 4 海军潜艇学院 258,417.00 11.42%否 5 国防大学联勤学院联合后勤保障系 142,000.00 6.27%否 合计合计 1,630,805.62 72.06%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市信诚锦丰科技有限公司 359,516.00 55.28%否 19 2 北京金雀未来科技有限公司 290,800.00 44.72%否 合计合计 650,316.00 100%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 616,887.30 30,432.16 1,927.09%投资活动产生的现金流量净额-69,405.76-筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要是公司报告期内加大了回款力度，北京航天长峰科技工业集团有限公司、武警部队后勤物资供应局的货款于报告期收回；所以本年度经营活动现金流量有所增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司控股子公司上海戎芯微电子有限公司成立于 2015 年 10 月 21 日，经营范围是从事电子科技、计算机科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，集成电路设计，计算机、软件及辅助设备、机械设备及配件、电子产品、通讯设备的销售，电子商务（不得从事金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。因该公司尚未开展具体业务，2019 年公司未产生营业收入，净利润为-112,459.85 元，利润为负，为一些费用支出导致。本期没有变动。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部 2017 年发布的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报等4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则（保险公司除外）。20 2019 年 4 月 30 日，财政部发布关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会20196 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会20196 号要求编制执行。会计估计没有变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务保持稳步发展，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持持续独立自主经营的能力。公司治理规范有序，会计核算、财务核算、风险控制等各项内部制度完善，管理层及核心技术人员队伍稳定。所属行业未发生重大变化，公司整体经营情况稳定，行业及市场均保持连续增长态势，主要业务各项指标正常；研发费用投入持续增长，核心技术能力不断增强，公司经营管理层以及核心技术团队稳定，公司无违法违规事项。2019 年公司通过不断完善公司的治理结构和管理制度，提高公司整体管理水平和运行成效；在军队后勤物资保障领域业务深耕的同时开拓新业务，扩大业务规模，提升公司的经营业绩。1、公司所处行业具备良好的发展前景 公司所处行业属于国家产业政策鼓励发展行业，国家先后出台了多项政策规范并扶持软件和信息技术服务业，为公司的健康发展营造了极为有利的政策环境。未来十年是军队的信息化、物联化建设的大好时期；在我国的“十三五”规划中，物联网技术的发展占有重要的一席之地，国务院与工信部陆续出台了系列鼓励政策，在很大程度上促进了我国物联网技术创新与应用的蓬勃发展，可以预见物联网将成为未来一段时期发展最为迅速的产业，必将为物联网军事领域应用提供广阔的市场空间。2、公司与客户的合作持久稳定 公司核心业务聚焦于军需后勤保障、战勤管理系统、枪支管理系统三大细分市场。公司管理层抓住目前军改后的有利机遇，以公司长远发展战略为指导，凭借公司自主创新的物联网技术及经营模式，贯彻落实营销策略及模式，公司业务较去年有了很大的拓展，经过多年的业务合作，公司与客户形成了稳定而持久的合作关系。3、公司管理团队和研发团队人员稳定 公司拥有稳定的经营管理团队和研发团队，大部分核心员工是从公司成立之初跟随至今，有多年军事物联网产品开发经验。经营管理层、核心技术人员队伍稳定，内部控制体系运行良好，发展战略和发展规划清晰可行，为公司良性经营提供了有力支持。公司稳定的经营管理团队是公司持续经营的基础。21 因公司经营现金流量不足,报告期内公司应付职工薪酬余额中拖欠员工的工资 1,656,540.82 元,其中包含12月份工资270,555.22元，公司于2020年1月份已经发放了806,118.28元,目前尚欠850,422.54元。因公司 2019 年正处转型期及受行业军改影响,导致公司现金流紧张，虽然所欠工资主要为公司高管人员工资，且公司已与欠薪对象进行充分沟通，大家对公司面临转型期时的暂时困难表示理解。公司将加强回款的同时，提高业务拓展能力，并积极开展融资事宜，使得公司现金流回归正常水平。不会对公司持续经营能力产生重大影响。4、未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项 报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。公司报告期内无对外担保，不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债。公司不存在大股东长期占用巨额资金的情形。经营方面，公司关键管理人员和核心技术人员长期在公司任职，不存在关键管理人员离职且无人替代和人力资源短缺等情形。公司全体董事、监事和高级管理人员没有发生违法、违规行为，公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响经营的重大不利风险。5、公司的产品符合军队后勤保障信息化的需求 公司坚持客户至上的理念，依靠自身的技术优势和多年的行业经验及对全军后勤保障信息化的发展趋势的准确判断优势，开发出了被装综合管理信息系统V2.0、被装精确申领信息管理系统、被装精确申领终端、被装无人值守超市系统、枪支动态综合管理系统等军队后勤保障信息化建设急需的高科技产品。公司通过多年在军队后勤保障领域的深耕，已经在被装管理、战勤管理、枪支管控三大业务板块形成了深厚的技术积淀，公司产品将进入规模化部署应用成长壮大期，公司业务将呈现厚积薄发的爆发期。其次是基于公司为保持技术领先性，进行具有前瞻性的技术产品规划布局，在资金面偏紧的不利条件下，不断加大技术及产品研发力度，研发出军队后勤保障信息化建设急需的新技术产品，以保证我们的产品稳定的占领现有市场。综上所述，公司所处行业发展前景是良好的，公司的管理团队和研发是稳定，公司的技术在行业内处于领先的，公司的业务是呈增长趋势的，公司与客户的合作关系是持久稳定的，所以公司的持续经营能力是良好的。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、技术与产品创新的风险 公司致力于军事物联产品及相关技术的研究开发，物联网行业技术与产品更新换代较快，公司为22 保持行业领先优势，就必须加强研发队伍的建设，加大研经费